Post on 17-Apr-2015
1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
1T071T07
2
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Selic Inflação IPCA
Taxa - %
Fonte: Banco Central e IBGE
16,5
9,3
17,8
7,6
18,0
5,7
13,3
3,1
2003 2004 2005 2006 1T07
12,5
1,3
3
8,7
109,5
2003 2004 2005 2006 1T07
Balança ComercialReservas Internacionais
24,8
49,3
33,6
52,944,7
53,846,1
85,8
463383
303
192 166
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Risco País - pontos
Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central
US$ bilhões
4
Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário
39,5
60,5
43,6
56,4
47,252,8
47,852,2
48,351,7
2003 2004 2005 2006 1T07
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %
Fonte: Banco Central
26,2 26,928,1
30,8 31,3
5
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
55,1
29,7
15,2
2003
45,1
26,6
11,7
16,6
2005
42,5
26,7
10,6
20,2
2006
40,9
26,7
11,4
21,0
1T07
47,2
27,5
13,0
2004
12,4
Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros
Segmentação do Crédito PF - %
Fonte: Banco Central
6
Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB
COBRA
BB-99,36% ON 99,34% total
BB LEASINGBB - 100% ON
100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕESBB - 100% ON
100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM BB -100% ON
100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BAMB-99,996% ON 99,996%Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ALIANÇADO BRASIL
BB-BI 40% ON 70% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99%
Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,08% ON 12,08% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI Classe A 35% Classe B 28,75% 31,99% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 24,38% ON 24,38% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON 37,47% Total
PRONOR
BB BI 0% ON 3,27% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 7,67 ON 7,67 Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
CLEARINGS• CIP - BB 9,80%• BMF Câmbio• BMF Ativos • CBLC - BB 1,59%• BMF Derivativos
B B
Participações Estratégicas
CADAM
BB 0% ON 21,64% Total
Participações não Estratégicas
Banco do BrasilBanco do Brasil
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON
100% Total
7
Conselho Diretor
Unidades
Diretorias
Gerências Autônomas
Ag
ron
egó
cio
s
Co
mer
cial
Co
ntr
ola
do
ria
Rel
açõ
es c
om
In
vest
ido
res
Mar
keti
ng
eC
om
un
icaç
ão
Jurí
dic
a
Dis
trib
uiç
ão e
Can
ais
de
Var
ejo
Fin
ança
s
Ges
tão
de
Seg
ura
nça
VP de Varejo e Distribuição
VP de Agronegócios
e Governo
VP deTecnologia e
Logística
VP de Crédito, Controladoria e
Risco global
VP de Finanças, Mercado de Capitais e
Relações com Investidores
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Presidente
Conselho Fiscal
Comitê de Auditória
So
luçõ
es d
e In
fra-
Est
rutu
ra
Tec
no
lóg
ica
Mic
ro e
Peq
uen
asE
mp
resa
s
Rel
. F
un
cio
nár
ios
e R
esp
on
s.
So
cio
amb
ien
tal
VP de Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental
Go
vern
o
Var
ejo
Mer
cad
o d
eC
apit
ais
eIn
vest
imen
tos
Tec
no
log
ia
Ges
tão
de
Pes
soas
Cré
dit
o
Co
ntr
ole
s In
tern
os
Co
mér
cio
Ext
erio
r
Inte
rnac
ion
al
So
luçõ
es e
mD
esen
volv
imen
tod
e A
pli
cati
vos
Sec
retá
ria
Exe
cuti
va
Est
raté
gia
eO
rgan
izaç
ão
Ges
tão
de
Ris
cos
Alt
a R
end
a
Lo
gís
tica
Des
envo
lvim
ento
Reg
ion
alS
ust
entá
vel
VP de Negócios
Internacionais e Atacado
Co
nta
do
ria
Ree
stru
tura
ção
de
Ati
vos
Op
erac
ion
ais
Auditoria Interna
Ges
tão
Pre
vid
enci
ária
Su
po
rte
Op
erac
ion
al
Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
8
Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
68,7
11,4
5,0
6,9
7,9
Free Float: 14,8
Participação - %
Posição: março/2007
9
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
1,4
2003
1,8
2004
2,0
2005
2,5
2006
2,5
1T07
Preço / Valor Patrimonial
7,4
2003
8,6
2004
8,1
2005
8,7
2006
10,8
1T07
Preço / Lucro
10
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
31,3
2003
31,5
2004
36,1
2005
40,0
2006
40,0
1T07
Payout - %
4,2
2003
3,7
2004
4,4
2005
4,6
2006
3,7
1T07¹
Dividend Yield - %
(1) Rendimentos dos últimos 12 meses
11
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07
Ibovespa Banco do Brasil
760,7%
306,4%
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ milhões
Retorno sobre o PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões
2003
2.381
2004
3.024
2005
4.154
2006
6.044
1T06
2.343
1.248
4T06
1.409
1T07
26,7 29,4
22,3 23,0 26,832,1 63,0
2003
17,6
2004
26,0
2005
33,7
2006
52,8
44,4
1T06
52,8
4T06
55,0
1T07
746954
1.498
2.418
(1) Rendimentos do 2S06
862¹564
13
Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %
Basiléia -%
Nível 2 - %
12,2
2003
14,1
2004
16,8
2005
20,8
2006
19,2
1T06
21,6
1T07 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
9,7
4,0
10,6
4,6
11,7
5,4
11,7
5,6
12,9
5,4
11,7
5,5
17,218,317,317,115,2
13,7
14
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado² - %
Carteira de Crédito - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Ativos - R$ bilhões
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
230,1 239,0253,0
296,4264,6
321,9
77,6
2003
88,6
2004
101,8
2005
133,2
2006
105,5
1T06
140,4
1T07
16,3 16,915,416,5
15,315,914,8¹15,1
14,815,1
16,517,3
CAGR: 10,9%
(2) Somente carteira doméstica(1) Participação em dez/06
CAGR: 20,0%
15
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado - %
Recursos Administrados - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Depósitos - R$ bilhões
110,0
2003
115,5
2004
137,7
2005
158,8
2006
139,2
1T06
160,7
1T07
102,7
2003
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006
169,2
1T06
193,1
1T07
19,1
20,1
19,1
20,219,7
19,020,3¹20,020,320,220,2
22,4
CAGR: 12,4%
(1) Participação em dez/06
CAGR: 21,5%
16
Clientes - milhões
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - mil
2003 18,817,5 1,2
2004 21,119,7 1,4
2005 22,921,5 1,4
2006 24,422,8 1,6
1T07 23,0 1,6 24,6
1T06 21,8 1,5 23,3
1T07 82,5
2003 78,0
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
1T06 83,4
CAGR:
8,7%
8,4%
17
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Agências 994Outros 2.881Total 3.875
Agências 1.538Outros 3.920Total 5.458
Agências 810Outros 2.111Total 2.921
Agências 390Outros 1.332Total 1.722
Agências 242Outros 915Total 1.157
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
7,6%
11,4%
25,6%
36,1%
19,3%
18
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Agências Outros
Pontos de Atendimento - mil
Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0
2004 14,43,7 10,7
2005 14,83,9 10,9
2006 15,14,0 11,1
3,9 10,91T06 14,9
4,0 11,21T07 15,1
39,81T07
37,02003
39,02004
40,22005
39,72006
41,01T06
19
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Transações em Canais Automatizados - %
TAA
InternetCaixa
POS
Outros
Transações por Canais - %
1T06 1T07
2003 88,4
2004 89,2
2005 90,0
1T06 88,6
89,61T07
47,0
31,3
11,4
6,4 3,2
45,7
32,5
10,4
7,5 3,1
20
Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
Índice de Eficiência - %
11,3
20,3
12,6
23,2
13,1
27,3
13,7
28,9
3,2
6,7
3,6
7,1
3,3
7,5
2003 2004 2005 2006 1T06 4T06 1T07
50,644,1
55,8 54,248,1 47,5 48,1
21
Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões
Índice de Cobertura - %
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
2003 2004 2005 2006 1T06 4T06 1T07
6,8
5,5
7,16,6
7,5 7,6 7,9
8,9
1,9 2,0 1,92,1 2,3 2,4
111,6127,9
112,1112,9
102,393,1
80,6
22
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
R$ - milhões
Lucro Líquido 3.024 4.154 6.044 2.343 1.248 1.409
Margem Financeira Bruta 15.464 16.709 17.980 4.406 4.855 4.852
Receitas com Prestação de Serviços 6.607 7.648 8.887 2.103 2.287 2.377
Despesas Administrativas 12.562 13.143 13.744 3.237 3.614 3.325
R$ - milhões
Ativos 239.014 252.977 296.356 264.635 321.898
Carteira de Crédito 88.554 101.789 133.157 105.527 140.387
Depósitos 115.531 137.658 158.841 139.195 160.663
Recursos Administrados 124.021 153.508 182.683 169.151 185.760
%
RSPL (Anualizado) 23,0 26,8 32,1 63,0 26,7 29,4
Eficiência 54,2 48,1 47,5 48,1 50,6 44,1
Cobertura 93,1 102,3 112,9 112,1 111,6 127,9
Basiléia 15,2 17,1 17,3 18,3 17,3 17,2
2004 2005 1T072006 4T061T06
2004 2005 2006 1T06 1T07
4T06 1T072004 2005 2006 1T06
23
CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação
R$ bilhões
Depósitos a Vista Depósitos de Poupança
Depósitos à Prazo Outros¹
27,1
27,4
48,2
47,3
2003
150,1
29,0
31,1
49,7
50,3
2004
160,1
35,8
32,8
63,5
36,0
2005
168,2
40,1
36,7
76,9
54,4
2006
208,1
31,9
33,0
68,9
48,1
1T06
181,9
35,6
38,9
80,9
72,9
1T07
228,3
(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto
24
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
16,1
33,4
30,0
9,0 18,4
38,5
35,7
9,224,0
51,9
45,1
12,2
19,8
39,8
37,1
8,9
26,1
55,2
46,8
12,3
2004 2005 2006 1T06 1T07
Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios Exterior
R$ bilhões
88,6101,8
133,2
105,5
140,4
25
InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
5,4
6,6 6,6 6,5
4,0
2,9 2,8
6,1
4,24,1
5,6
4,6 4,7
3,33,0
dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 mar/07
26
Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa Física
0,3 2,2
2,01,5
10,0
0,2 2,1
2,5
3,8
9,8
0,92,1
3,1
8,3
9,6
0,2 2,5
2,6
4,7
9,7
1,22,7
3,2
9,3
9,7
2004 2005 2006 1T06 1T07
Veículos
Consignação
Cheque Especial Cartão de Crédito
Outros
16,1
18,4
24,0
19,8
26,1R$ bilhões
27
Carteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa Jurídica
2004 2005 2006 1T06 1T07
13,2
20,2
15,4
23,1
18,3
33,6
15,5
24,3
19,4
35,7
Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas
33,4
38,5
51,9
39,8
55,2
R$ bilhões
28
Carteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – Agronegócios
Mini Produtor
Pequeno Produtor
Demais Produtores
Cooperativa
2004 2005 2006 1T06 1T07
1,3 3,1
6,0
19,6
1,83,8
7,4
22,8
2,05,3
8,6
29,2
1,74,1
7,2
24,1
1,95,6
8,9
30,430,0
35,7
45,1
37,1
46,8R$ bilhões
29
VarejoVarejoVarejoVarejo
Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
(1) Inclui faturamento com cartão de débito
18,1
2003
24,3
2004
31,6
2005
38,8
2006
9,2
1T06
11,1
1T07
9,5
14,414,1
9,3
6,95,3
30
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesFrota Segurada - mil
Seguro de Veículos
171,8
238,7
318,5
367,0328,9
388,2
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
703630676
625578
500
31
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesContrato de Vidas - mil
Seguro de Vida
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
570,5
680,6717,1
820,1
720,1
842,8
1.801
1.2631.351 1.417
1.748
1.679
32
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesParticipantes - mil
Previdência Privada
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
5.586
7.781
9.659
12.473
10.193
13.195
1.825
1.1781.365
1.5761.756
1.613
33
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesQuantidade de Títulos - mil
Títulos de Capitalização
2003 2004 2005 2006 1T06 1T07
2.0602.264
2.875 2.788 2.8542.813
2.8172.661 2.792 2.949
1.653
2.899
34
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003
Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas
2004 2005 2006 1T06 1T07
Valor contratado - R$ milhões 13,6 105,4 313,8 123,0 439,4
Famílias envolvidas (mil) 16,8 70,6 230,9 107,2 265,5
Agências envolvidas 428 1.482 2.502 1.590 2.688
Funcionários habilitados 1.370 4.062 6.052 4.688 6.462
Municípios atendidos 642 1.503 2.788 1.678 2.911
Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados 120 375 1.020 521 1.215
Atividades produtivas 40 70 70 70 70
35
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
www.bb.com.brri@bb.com.br
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.