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Comentários Gerais
O presente anuário tem como objetivo sistematizar, de uma forma ordenada e contínua, os dados relevantes do setor de distribuição automotiva no País. Para tal, organizamos informações macroeconômicas, financeiras e de desempenho, incluindo algumas estatísticas internacionais. O IBGE ainda não divulgou a nova metodologia com os números do PIB para 2006, mas certamente, foi um crescimento maior do que os 2,9% de 2005. A sinalização preliminar é que o crescimento em 2006 pode ter ficado em torno de 3,5%, com maior expansão do consumo das famílias e do governo e um igualmente vigoroso crescimento dos investimentos. Vale notar de importante nesses novos dados o peso maior concedido a serviços, em detrimento da indústria. Enquanto aqueles aumentaram sua participação no PIB de 54% para 65%, a indústria caiu de 39% para 30%. Mesmo assim, a cadeia automobilística (incluindo autopeças), não perdeu participação no PIB, o que mostra o vigor do segmento nos últimos anos e indica, na verdade, aumento de participação dentro da indústria nacional. A gradual recuperação da economia em 2006 também significou elevação de vendas para o setor automobilístico, cuja taxa de crescimento foi a maior nesta década, com 15,9% de expansão (considerando o ano 2000 na década passada). Quase todos os setores contribuíram para esse resultado, com exceção do segmento de caminhões, cuja evolução depende de melhores condições de financiamento e recuperação mais rápida da agropecuária. No geral, os resultados positivos foram fruto de uma taxa real de juros cadente, uma massa de renda real que cresceu 6,7% nas 6 principais regiões metropolitanas do País e a continuidade do alargamento dos prazos de financiamento, juntamente com a maior disponibilidade de crédito, tanto privada quanto por instituições públicas, como o BNDES. Depois de anos com problemas em suas linhas de crédito, o BNDES conseguiu melhorar seus produtos de crédito, principalmente para máquinas agrícolas e caminhões e a conseqüência dessa melhora deverá ser vista em 2007. Esses números levaram o setor a quase bater o recorde de vendas observado em 1997, no segmento de automóveis e comerciais leves. Na soma de todos os segmentos, a indústria automobilística bateu recorde histórico ao comercializar pouco mais de 3,2 milhões de veículos em 2006, um recorde. Vale notar o excelente desempenho do segmento de motos, cuja expansão de 23,4% também foi a maior desta década. Um segmento que ainda sofre é o de caminhões, cujas vendas caíram 2,9% em 2006. Mas as melhores condições de crédito e da agropecuária devem reverter essa situação e tirar do segmento a condição de único a ter queda de vendas em 2006. Por outro lado, ônibus e tratores reverteram as quedas de venda de 2005 e melhoraram suas performances em 2006, com expansões de 21,8% e 5,9%, respectivamente. Para 2007, o cenário ainda é incerto por conta da nova metodologia do IBGE não estar completamente divulgada. Mas espera-se que o crescimento possa chegar até os 4%, ou eventualmente um pouco mais. As condições de renda e crédito continuam positivas, apesar de um pouco menos aceleradas que no ano passado. Com a continuidade da queda da taxa de juros de curto e longo prazo e o aumento dos preços agrícolas, as condições de investimento tendem a melhorar, e afetarão, positivamente, aqueles setores que sofreram recentemente, como tratores e caminhões.
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Ranking Automóveis + Comerciais Leves
País 2002 2003 2004 2005 20061º Estados Unidos 16.814.276 16.663.452 16.874.137 16.961.710 16.524.2812º Japão 4.791.204 4.705.724 4.761.611 4.735.749 4.636.4073º China 1.246.603 2.149.456 2.489.470 3.131.456 4.263.8644º Alemanha 3.252.898 3.236.938 3.266.826 3.342.122 3.467.9645º Italia 2.336.643 2.276.669 2.294.058 2.265.632 2.355.8616º Inglaterra 2.563.525 2.578.909 2.567.269 2.439.717 2.344.8647º França 2.145.071 2.009.246 2.013.709 2.067.789 2.000.5628º Brasil 1.390.144 1.350.989 1.479.299 1.620.419 1.831.8799º Russia 741.826 895.979 1.162.534 1.246.923 1.678.09510º Espanha 1.402.811 1.463.365 1.605.993 1.641.424 1.623.39011º Canada 1.703.037 1.593.479 1.534.604 1.583.395 1.614.76312º India 768.886 923.654 1.142.287 1.126.422 1.321.10613º Mexico 995.617 972.233 1.093.310 1.125.711 1.157.50914º Corea 1.295.077 1.033.873 909.596 971.117 1.004.65215º Australia 540.502 739.089 763.072 789.096 769.24116º Belgica 467.569 458.796 484.757 480.088 526.14117º Holanda 510.702 488.833 483.742 465.143 483.91518º Africa doSul 231.602 247.259 301.186 407.375 471.97519º Malasia 375.358 334.159 387.022 410.879 373.66520º Turkia 94.910 227.036 451.210 438.475 373.219
Fonte:
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004
segmento de automóveis teve um crescimento 13,74% em 2006 frente a 2gistrado desde 2002. Em 2005 foi registrado 8,76% e, em 2004, 7,33%. Com exce
olume de emplacamento foi superior aos mesmos meses nos anos anteriores.
elo gráfico, nota-se que os primeiros meses do ano não são bons meses de emplam contrapartida, depois do 1º semestre, esse quadro se reverteu até o final do ano.
, 2005 e 2006
88.8
92
75.7
04
95.9
42
108.
557
93.2
75
82.4
38
102.
733
105.
649
108.
705
114.
378
98.4
57
107.
587
98.9
52
98.4
97
84.0
42
88.9
93
85.7
10
80.1
37
91.2
01
80.9
41 102.
413
115.
873
106.
559 13
9.58
3
87.4
69
84.1
54
112.
498
89.8
22 97.4
42
104.
569
108.
015
103.
786
109.
909
108.
382
110.
227
142.
548
83.5
33 90.8
08
118.
675
109.
297
114.
220
117.
464
109.
992
120.
565
115.
274
110.
985 12
9.18
2 149.
098
107.
046
103.
486
125.
187
104.
446
131.
485
118.
828 13
4.89
5
144.
277
128.
759
141.
650
148.
704 16
8.48
1
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
244
o
1.18
2.31
7
Orev
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro do2003, 2004, 2005 e 2006
8,69
%
8,94
%
9,19
%
9,67
%
7,78
%
6,90
% 8,73
% 9,88
%
8,58
%
8,24
%
8,73
%
8,61
%
6,10
% 6,63
%
8,67
%
7,98
%
8,34
%
8,58
%
8,03
% 8,81
%
8,42
%
6,87
%
6,65
%
8,04
%
6,71
%
8,44
%
7,63
%
8,66
% 9,26
%
8,27
%
7,52
%
6,40
%
8,11
%
9,18
%
7,89
%
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%
8,44
%
8,40
%
7,17
%
7,59
%
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%
6,83
%8,
31%
6,95
%
6,69
%
8,94
%
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% 7,74
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
PE
Acumulad
005, m rcentual ção do mês de abril, o
camentos de veículos.
7.
1.25
8.82
1
1.36
9.09
3
5
1.17
2.90
1
aior po
s anos 2002,
1.55
8,33
%
9,10
%
9,09
%
11,9
0%
8,76
%
11,3
2%
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%
9,44
%
10,8
9%
9,10
%
9,55
%
10,8
2%
Nov Dez
2006
ote-se, at toques ostraram uma pequena oscilação, com uma queda acentuada em dezembro em virtude da sazonalidade o mês.
Observamos o, tendo queda a partir d outubro e sendo mais acentuada em dezembro, em virtude da sazonalidade no mês. (*) Dia e vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Por exemplo, no mês de dezembro foram emplacados 142.548 resultando 6.788 emplacamentos por dia úti. Se o estoque de dezembro era de 79.732, dividimos esse valor pelos
Estoque 2006
N é junho, um crescimento no nivel de estoques. Já a partir de julho, os níveis de esmd
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006
19
17 17
18 18 18 18
19
18 18
15
17
15
17
15
14
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27 27
23
25
20
21
16
14 14
6
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18
16 16
18
17
16
17
1311
15
14
16
17 17
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0
5
10
15
20
25
30
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
352003 2004 2005 2006
31 30
Fonte: Denatran
107.
035
103.
476
125.
225
104.
459
131.
494
117.
748
134.
895
144.
287
128.
767
141.
649
148.
720
168.
476
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50
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66
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07 99.7
92
101.
887
112.
606
107.
189
105.
329
107.
022
104.
186
104.
302
80.4
46
106.
026
109.
492 13
1.16
6
117.
244
133.
589
128.
467
129.
478
142.
427
130.
460
138.
813
148.
836
144.
620
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
jan/
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set/0
6
out/0
6
nov/
06
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06
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
que os dias de vendas em 2006 mantiveram-se na média durante todo o anes d
emplacamentos por dia útil e obtemos 13 dias para zerar o estoque.
6
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006
O anoemplacamentos a partir do 2º semestre, chegando, em dezembro, a seu ápde 2003, 2004 e 2005.
Os autoemplacamcompdecréscimo de 57,31% em sua participação.
-
.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000ja
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00
jan/
01
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02
jan/
03
160.000Automóveis Média ovel
20
de 2006 acompanhou a curva de crescimento dos anos anteriores, d
Participação de Mercado por tipo de Co
Fonte: Denatran
5292
86151
173912 60
4125
22
22.77519.16622.045
18.92624.641
20.999
25.604
25.88418.951
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19
83.338
84.130
102.975
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106.749
97.772
109.225118.349
109.777
120.869
1
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
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80.000
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6
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06
set/0
6
out/0
6
100.0001.000
Álcool Gasolina Álcool / Ga
Fonte: Denatran
móveis com tecnologia Bi-Combustivel estão apresentando crentos, evoluindo 76,63% se compararmos o volume de ja
aração 2006 com 2005 houve uma evolução de 77,99%. Já os autom
M
ç nos ice, como se percebeu no anos
me de ro. Na
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04
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05
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06
7
emonstrando uma eleva ãos
mbustível
1320
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06
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06
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
00
160.00047.199
140.0
solina
escimento em seu voluneiro frente a dezembóveis à gasolina most
8
Evolução dos Automóveis – Bi-Combustível - 2006
s m ntando volução positiva. Em 2006, a Honda também entrou neste segmento.
A ontadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia Bi-Combustível vem apresee
35.4
24
41.6
372.94
4
3.30 3.76
1
2.88
2
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2.67
5
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28
39.1
45
35.0
77
39.8
64
39.3
22
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40
26.6
24
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65
25.7
91
23.2
06
30.9
59
-
06 6 6 06
31.2
61
31.9
01
31.7
65
31.0
73 36.6
65
40.7
27
30.7
31 32
26.
32.0
32 34.6
01
42.2
41
4 6 2
0 6.75
3
23.6
24
23.1
83 28.3
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24
33.1
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46
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33
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20.000
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40.000
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6
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FIAT GM VW FORD
Fonte: Denatran
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8
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9
3.22
7
3.37
9
3.18
3 3.53
1
3.38
5
4.30
4
1.78
2
1.76
7
1.59
2
2.38
3
2.48
2 2.88
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460
1423
3.65
3
2.42
5
3.73
0
4.08
2
3.23
7
4.09
8
4.38
4
4.06
7
4.45
1
4.98
3
2.68
43.36
6
3.26
2
3.49
2
2.55
1
2.26
1 1.86
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1.47
1
1.59
5
1.67
0
1.36
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4
-
2.000
4.000
6.000
8.00
jan/06
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6
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set/0
6out/0
6
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0
PEUGEOT RENAULT CITROEN HONDA
Fonte: Denatran
9
Desempenho mês a Mês por Marca
31.305
33.145
24.017
26.329
32.066
27.034
35.771 39.385
35.256
40.048
39.496
41.91126,34%
25,21%
22,44%
25,44%
25,61%
25,88%
26,52%
27,30%
27,38%
28,27%
26,56%
24,88%
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
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50.000
55.000
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10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Volume% Participação
FIATAcumulado - 405.763
% Participação em 2006 - 26,06%
Fonte: Denatran
26.83
24.40823.371
33.738
29.60532.394
510
32.460
31.464
36.960
41.059
23, %
24,91%
22,53%
25,21%
22,21%
24,85%
24,37%
00
20.000
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2
n/06
29.211 32.
25,07%23,59% 22,38%
25,66%24,01%
30.000
33
15.0
Volume% Participação
ação em 2006 - 24,02%
FD
GMAcumulado - 374.012
% Particip
onte: enatran
43.208
35.634
32.748
27.580
33.727
31.39727.47528.86928.624
25.152
31.348
26.086
25,65%23,
21,42%23,38%
23,28%
23,12%
21,96%26,74%24,30%
25,04%
24,98%
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.0
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
/06
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
0%
%
45,00%
50,00%
23,96%
12%
35.000
00
45.000
50.000
nov/
06
mai
/06
Volume% Participação
VWACUMU 371.848
% Participação em 2006 - 23,88%
Fonte: Denatran
LADO -
dez
35,0
40,00
10
Desempenho mês a Mês por Marca
10.610
9.89510.749
11.494
10.323
13.426
13.409
13.135
14.437
.628
8,83
9,91% 9,56%
8,58,31%
8,69%
10,13%
1%03%
9,47%
8,57%
15.000
20.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
12,00%
8.679
11
%
5.000
10.000
13.6689% 8,74%
9,39,
4,00%
8,00%
Vol meu% Participação
FORDACUMULADO - 141.4530
% Participação em 2006 - 9,08%
Fonte:
Denatran
6.8435.768
5.7634,37%3,56%
3,12%6.000
5.3335.9885.889
6.827
5.619
7.072
4.567
3.6883.336
4,05%4,03%4,16%
4,14%4,17%
4,74%4,85%
5,38%
4,60%
2.000
4.000
8.000
10.000
12.000
j/0
6 06 /06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
-
an fev/
mar
Volume% Participaç o
HONDAACUMULADO - 66.693
% Participação em 2006 - 4,28%
Fonte: Denatra
ã
n
4.395
4.728 4.887
3.846
9934.343
4.705
5.7585.305
5.010 5.120
6.227
4,11%
4,57%
3,90%3,68% 3,80%
3,65%3,99%
3,49%3,70%
3,44%3,54%
4,12%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
v/06
dez/
06
0,00%
2,00%
4
6,00%
4.
10.000
nomai
/06
Volume% Participação
PEUG TACUMU 59.317
% Participação em 2006 - 3,81%
Fonte: Denatran
EOLADO -
,00%
11
Desempenho mês a Mês por Marca
5.29
4.156
4.576
3.9784.1954.110
3.482
4.094
3.836
4.057
3.1342.990
3,05%2,91%
3,09%2,79%
3,23%
3,14
2,93%3,11%
3,67%
3,24%3,03%
2,79%
-
1.000
2.000
4.000
5.000
6.000
/06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
jun l/0
6
ago/
6
n dez/
060,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
8
%
3.000
jan
mai
/06
/06
ju
06
set/0
6
out/0
ov/0
6
Volume% Particip
RENAULTACUMULADO - 47.906
% Participação em 2006 - 3,08%
Fonte: De
ação
natran
4.5114.0124.112
3.744
4.8
3.653
3.067
3.5873.318
3.6243.008
2.9613,35%
2,71%2,91%
2,68%2,70%2,90%2,73%
3,18%2,89%%
2,77%
-
1.000
3.000
4.000
5.000
6.000
/06
fev/
mar
/0
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
35
2,58%2.000
2,91
jan
06 6
Volume% Participaçã
TOYOTAACUMULADO - 44.432
% Participação em 2006 - 2 %
Fonte: Denatran
,85
o
2.520
2.501
3.325
3.074
3.678
2.6892.605
3.396
2.7002.588
2.3422.523
2,18%2,35%
1,94%1,75%
1,99%2,19%
2,58%2,59%
2,07%2,26%2,36%
-
1.000
2.000
3.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06 6
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
2,07%
4.000
5.000
mai
/06
Volume% Participação
EACUMULADO - 33.941
% Participação em 2006 - 2,18%
Fonte: Denatran
CITRO N
dez/
0
12
Desempenho mês a Mês por Marca
desta que e er do : a FIAT liderou os emplacam tos durante todo ano c se o ro; a GM liderou em maio e; a VW nos meses de janeiro e dezembro. No ano, a lider Fiat, com 26,06% do mercado, seguida pe GM, com 24,02%, e VW, com 23,88%. Foi uma briga aci rada durante todo o ano, registrando uma difer nça de apenas 2.164 unidades entre GM e VW.
Foram três as marcas em corr anoom exceção dos me s de janeiro, mai e dezemb
ança coube àr
no d
en
lae
313
264250
199
255243252
185
232
292
224244
0, %0,18%0,18%0,15%
0,18%0,18%0,16%
0,19%0,22%0,23%
0,22%0,23%
0
200
400
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
t/06
nov/
06 6
0,00%
0,30%
0,60%
19
Volume% Participação
AUDIACUMULADO - 2.953
% Participação em 2006 - 0,19%
Denatran ou de
z/0
Fonte:
Frota Circulante
n
12,713,0
9,310,5
11,8
13,6
2.059.030 2.843.022667.299
5.977.669
27.465.475
15.918.455
RegiãoCentro-
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BRASIL
Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica
AnosAnos
Anos
AnosAnos
Anos
Fonte: Denatra
13
A idade média do segmento no país é de 12,7 anos e concentrada, principalmente, na região sudeste.
Oeste
está
14
Usados
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos / por Região Geográfica
proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é 3,7 usados para cada novo. região sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos (5,1).
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
e automóveis de até 9 anos de uso corresponde a 47,21% do total de automóveis usados vendidos.
3,4
2,61,9
3,8
5,1
3,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Região Região Região Região Região Sul BrasilFonte:
Centro-Oeste
Nordeste Norte SudesteDenatran AA
0,85
%
3,23
%
5,72
%
5,90
%
6,66
%
7,09
%
6,41
%
5,28
%
6,08
%
7,78
%
0,85
%
4,08
% 9,80
% 15,6
9% 22,3
5% 29,4
4% 35,8
5%
41,1
3% 47,2
1% 54,9
9%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
Ed
ste gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando sua idade. O volume de negociações
15
Usados
Volume de Negociação de Automóveis Usados por Região
Geográfica e por Ano de Fabricação
uando con negociação nos eículos com 6 anos de uso.
Fonte: Denatran
37.5
33
54.7
88
14.4
10
34.3
40
52.6
91
13.9
45
27.5
15
38.1
48
10.2
16
18.2
92
25.0
16
6.09
5 46.3
94
6.82
6
6.70
2
2.71
3
23.2
92
11.0
35 50.5
68
6.77
4
7.72
5
2.56
6
21.2
39
11.0
11 49.3
15100.000
237.
004
433.
399
202.
897
380.
988
148.
928
63.8
09
288.
616
198.
182
-
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
89.6
6477
.115
102.
385
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
Q siderados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração dev
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
O segmento de comerciais leves obteve um crescimento de 9,27%, crescimento
m 2005 frente a 2004 ,que foi de 13,99%, e ambos abaixo do crescimento de
ensal dos Emplacamentos dentro2003, 2004, 2005 e 2006
No gráfico acima podemos notar que, desde 2002, os premplacamentos de veículos. A partir do mês de março o mercado mantêm até o mês de dezembro.
e23,80%.
Representação M
imeiros meses dtende a ter u
207.
827
o
19.8
63
16.4
72
20.7
49
22.9
81
.932
18.7
33
15.2
22
15.1
52
14.2
49
15.8
76
12.7
24
13.8
74
12.6
17
13.3
76
12.0
60
12.9
99
14.0
20
13.4
33
14.8
95
13.1
50 15.7
36
17.1
57
16.7
97 21.8
48
13.6
65
14.1
23
19.9
59
16.9
33
17.2
52
17.7
99
17.3
93
18.2
09 19.4
91
19.9
60
20.0
95
25.5
99
16.1
98
17.1
70
22.1
12
19.9
22
20.8
99 22.4
45
20.6
08 22.8
60
21.5
41
19.6
42 21.6
19
26.3
10
18.7
55
18.0
12
22.9
72
19.9
71
23.9
76
22.0
04
23.1
03 25.6
28
22.3
80
25.1
01
25.2
74 27.4
59
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.000
Jan Abr Mai Jun ul Ago t Out Nov Dez
0
0
0
0
0
0
21
J Se0
Fev Mar
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
.635
7,32
%
7,29
%
6,86
%
7,64
%
8,36
%
7,38
% 8,84
%
9,63
%
7,89
%
8,26
% 8,84
%
9,05
%
6,45
%
6,83
% 8,80
%
7,93
%
8,32
%
8,93
%
8,20
%
9,10
%
8,57
%
6,83
%
6,56
%
8,36
%
7,27
%
8,73
%
8,01
%
8,41
% 9,33
%
8,15
% 9,14
%
9,56
%
7,93
%
9,98
%
11,0
6%
10,5
5%
9,01
%
7,08
%
7,51
%
6,77
%
7,30
%
7,87
%
7,54
%8,
07%
6,20
%
6,41
%
9,05
%
7,68
%
7,82
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou
7,82
%
t
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
Acumulad
16
este aquém do alcançado 2004 sobre 2003, que foi de
dos anos 2002,
o ano não são bons para
ma evolução positiva, que se
178.
088
220.
478 251.
236 27
4
6,12
%
6,68
%
9,43
%
12,2
7%
9,11
%
11,6
1%
8,60
% 10,4
7%
9,20
% 10,0
0%
Nov Dez
2006
17
Estoque 2006
eapre
(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 4
O stoque de 2006 manteve uma curva semelhante a de Automóveis, crescente até julho e a partir daí
sentando oscilações, com tendência de queda.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006
Os dias de venda do estoque em 2006 não tiveram grande variação, com exceção de dezembro, quando passaram para 21 dias.
32
29
24
26 27 26
28 28 29 29
26
28
25
28
26 27
29 29
23
30
26
24
21
193234354139474646484421
24
2928313232
28292928
3433
21
0
10
20
30
40
50
60
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
18.7
88
17 22 19.9
02
23.9
27
21.7
79
23.0
99
25.6
22
22.3
81
25.1
06
25.2
76
27.4
59
23.8
93 27.4
97
28.2
38
29.2
02
30.3
42
31.3
81
29.4
86 31.6
15
31.3
88
30.9
32
28.1
51
17.8
65 25.8
06
20.6
43 24.8
91
22.9
19
24.1
38
23.7
27
24.5
10
24.8
79
24.8
20
24.6
78
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000Emplacamento Estoque Atacado
.991
.841
24.5
3218
.630
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
Fonte: Denatran
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006
ercebeemestre.
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
jan/
97
jan/
98
jan/
99
jan/
00
jan/
01
jan/
02
jan/
03
jan/
04
Comerciais Leves Média ovel
Fonte: Denatran
P mos uma retomada no crescimento de comerciais leves durante s
Participação de Mercado por tipo de Com
565115 34 22 9 6 7
12
10.504
12.37411.764
10.79211.941
10.149
11.941
8.8438.163
7.7.202
8.214
6.9316.7507.0675.923
6.608
4.8585.687
5.4.6695.032
4.4014.4554.962
3.8894.4014.2774.790
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
16.000
Álcool Álcool / Gasolina Diesel
Fonte: Denatran
A tecnologia Bi-Combustível cresceu 68,46% entre dezembro e janeiro e 61,12005.
M
no 2º
jan/
05
jan/
06
2006, principalmente
bustível
13
13.75
12.364
.357
8.667.948520
5.4.962221
out/0
6
nov/
06
dez/
061
8
039
Gasolina
6% na comparação 2006 e
18
Evolução dos Comerciais Leves – Bi-Combustível
As venda dades, eguida pela FORD, com 40.623 unidades, VW, com 36.223 unidades, e pela GM, com 14.785 unidades no no.
3.57
0
5.13
9
3.67
9
3.49
0
3.03
4 3.50
5 3.81
3 4.27
0
1.33
3
1.24
9
1.21
6
1.31
2
1.20
31.69
2 2.14
9
3.55
1
3.28
5
3.21
9 3.54
6
2.82
8
3.53
7
2.57
1
2.89
0
3.55
8
2.94
2
3.52
5
4.07
7
4.10
5
3.39
3
4.00
5
3.06
1
3.72
6
2.86
33.33
4
2.83
4
3.01
4
1.29
6
1.09
9
886
970
1.49
8
1.31
8
1.40
5
3.02
6
3.09
5
3.13
9
3.16
23.53
1
-
1.500
3.000
4.500
6.000
19
ja fe ma ab ju s ou dn/06 v/0
6r/0
6r/0
6
mai/06 n/06
jul/06
ago/06 et/
06 t/06
nov/06
ez/06
FIAT FORD GM VW
tranFonte: Dena
s de Comerciais Leves Bi-Combustível em 2006 foram lideradas pela FIAT, com 43.312 unisa
Desempenho mês a Mês por Marca
6.6616.0705.796
5.2285.7315.581
4.6955.609
4.492
5.2474.654
890
24,26%
24,02%23,09%
23,36%22,36%
24,16%21,34%
23,39%
22,49%
22,84%25,84%
6,07%
-
3.000
6.000
9.000
12.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
060,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
2
4.
20
Volume% Participação
FORDACUMULADO - 64.654
% Participação em 2006 - 23,54%
Fonte: Denatran
3.750 3.947
19,99%21,59%
19,70%22,06%
23,81%21,82% 20,84% 21,10%4.000 20
4.959
3.935
5.290 5.239 5.041
5.721
4.665
5.8345.332
5.895
21,91% 22,32% 23,24%21,47%
-
2.000
6.000
8.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
10,00%
,00%
30,00%
40,00%
Volume% Participação
FIATACUMULADO - 59.608
% Participação em 2006 - 21,70%
Fonte: Denatran
3.14
3.171
3.546
2.842
3.5663.244
3.124
3.335
3.105
3.702
2.500
2.666
11,4612,55%
14,13%
12,70%
13,91%
14,04%
14,20%
13,91%
15,55%
16,12%
13,88%
14,21%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
%
6
Volume% Participação
VWACUMULADO - 37.947
% Participação em 2006 - 13,82%
Fonte: Denatran
Desempenho mês a Mês por Marca
21
3.350
2.916
2.703
2.779
3.001
3.0282.785
3.370
3.079
3.293
11,54%
-
2.000
8.000
de
2.679
2.854
12,20%10,77%
12,42%
11,71%
13,11%
12,66%
14,06%15,42%
14,33%
14,87%
15,22%
4.000
6.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
v/06
z/06
10,00%
15,00%
no
0,00%
5,00%
20,00%
Volume% Participação
% Participação em 2006 - 13,05%
Fonte: Denatran
GMACUMULADO - 35.837
3.084
10,21%10,20%34%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
2.964
2.521
2.158
1.242
554
1.718
2.033
11,23%
11,73%
10,04%9,
6,62%
3,08%
9,20% 9,22% 9,24%
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
5,00%
10,00%
2.286
2.614
1.838
2.2107,48%
0,00%
15,00%
Volume% Participação
% Participação em 2006 - 9,18%
Fonte: Denatran
TOYOTAACUMULADO - 25.222
2.3502.26322.047
2.481
1.71
7,45%
2.111.858
1.8971.94211.7111.6461.469
8,56%
8,95%8,41%
,68%
8,04%8,62%
8,10%8,57%
7,83%
-
2.500
5.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
10,00%
15,00%
9,15%9
9,14%
0,00%
5,00%
Volume% Participação
Participação em 2006 - 8,55%
Fonte: Denatran
MITSUBISHIACUMULADO -23.487
%
Desempenho mês a Mês por Marca
22
641
541528533541
406403
319315
217
2,33%2,142,10%
2,38%11%
1,76%1,83%1,84%1,60%
1,37%1,75%
250
500
750
jan/
06
fev/
0 6
mar
/06
abr/0
6
ma i
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set /0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
0 6
2,00%
4,00%
6,00%
440
314%2,
0,00%
1,16%
-
Volume%
HYUNDAIACUMULA
% Participaç
Denatran
DO - 5.198ão em 2006 - 1,89%
Participação
Fonte:
579
423386
356307
487
389429
1,67%
1,54%
1,59
1,67
1,6%
1,49%1,54%
2,12%2,16%2,29%
600
jan/
0
v/06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
2,50%
5,00%
427387401
358
2,11%
1,82%
%
8%
-
300
6
fe
Volume% Participação
NISSANACUMULADO - 4 29
% Participação em 20 - 1,79%
Fonte: Denatran
.906
319301
3533531
291216
331
257237
1,16%1,37%
1,86%
1,08%
44%3%1,
-
200
300
400
500
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
1,00%
3,00%
4,00%
5,00%
35
335
409
1,19%1,41%
1,58%1,45%
1,21%1,1,426%
2,00%
100 Volume% Participação
RENAULTA LADO - 3.753
% Participação em 2006 - 1,37%
Fonte: Denatran
CUMU
Desempenho mês a Mês por Marca
No segmento de Comerciais Leves, a FORD foi líder com 64.654 unidades, representando uma participação de 23,54%. A marca foi líder em todos os meses, com exceção de junho e outubro. Em segundo lugar ficou a FIAT, com 59.608 uni ades, atingindo 21,70% rticipação de mercado. Na terceira posição aparec VW, com 37.947 unid es emplacadas, proporcionando uma participaç seguida por GM, TOYOTA, MITSUBISHI, HYUNDAY, NISSAN, RENAULT e MER E
23
dad
de pa e a
CED
ão de 13,82%, S BENZ.
358
1291,50%
100
400
412
368410
223231
183
229
271
207
1,63%1,47%
1,83%
1,38%
0,97%1,05%1,00%1,10%
-
200
300
500
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
2,00%
3,00%
5,00%
354
1,30%
0,76%0,65% 1,00%
4,00%
Volume% Participação
M.BENZACUMULADO - 3.375
% Partic 2006 - 1,23%
Fonte: Denatran
ipação em
Frota Circulante
Denatran
Idade Média da Frota por Região Geográfica
24
A idade média deste segmento é de 11,8 anos no país. A maior concentração é na região sudeste.
Fonte:
11,812,6
463.805 647.801216.487
936.552
4.638.307
2.373.662
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BRASIL
11,9
9,911,211,9
Frota por Região Geográfica
AnosAnos
Anos
Anos AnosAnos
Usados
Proporção entre Vendas de omerciais Leves Usados e Emplacamentos de Co or Região Geográfica
os
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
s Comerciais Leves com até 9 anos correspondem a 49,72% das negociações de usados.
Cmerciais Leves Novos / p
No caso de Comerciais Leves, a proporção média Brasil é de 3,4 usados para cada novo. A exemplo dautomóveis, a região sul é a que apresenta a maior proporção relativa de usados.
3,8
3,1
2,2
3,2
4,4
3,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
1,08
%
3,98
%
6,84
%
6,04
%
5,35
%
6,95
%
7,25
%
5,08
%
7,15
%
8,34
%
1,08
%
5,06
% 11,9
0% 17,9
3% 23,2
9% 30,2
4% 37,4
9% 42,5
7% 49,7
2% 58,0
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
80,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
6%70,00%
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
O
25
Usados
Volume de Negociação de Comerciais Leves Usados por Região Geográfic o de Fabricação
d nos eícul
a e por An
26
Quan o considerados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociaçãoos com 6 anos de uso, com destaque para a região Sudeste. v
9.05
1
10.2
11
4.34
6
32.8
78
15.2
10
71.6
96
6.97
4
8.14
8
3.77
5
23.8
54
10.5
32
7.31
4
7.36
6
2.99
3
22.8
87
9.89
3
5.86
4
5.33
9
2.47
0
18.2
61
7.81
1
2.20
6
1.69
5
963 4.
552
1.88
6
1.83
8
1.73
9
792 4.
032
1.73
8
0
0
0
0
100.0002001 2002 2003 2004 2005 2006
53.2
8350
.453
39.7
4511
.302
10.1
39
-
20.00
40.00
60.00
80.00
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
epois de registrar crescimento em 20otamos que, em 2006, o porcentual di de 4,08%.
Representação Mensal 20
Neste segmento, os primeiros meses sazonalidade.
Dnfo
4.87
9
4.16
5
4.87
4
4.67
0
4.82
1
5.08
6
5.09
9
5.31
7
5.50
0
5.37
7
7.
6.85
6.86
8
6.89
6.21
1
5.76
5
7.
6.75 7.
5.92
8
4.98
2
6.63
3
5.39
2
6.72
8
5.84
5
0
2.0 0
4.0 0
6.0 0
8.000
10.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2002 2003 218
6
7 3216
7.29
8
6 093
0
0
4.89
7
5.76
5
5.33
7
5.66
0
0
Fonte: Denatran
7,87
%
7,30
%7,77
%
6,53
%
7,83
%
6,69
%
7,82
%
7,29
%
7,69
%
6,68
%
6,53
%
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
Jan Fev M
200
Fonte: Denatran
´
03 e 2004, os anos de 20 e 2006 apresene queda foi de 3,44%, portanto menor que e
dos Emplacamentos dentro d03, 2004, 2005 e 2006
do ano apresentaram desempenho fraco, s
58.6
531
05
62.2
96
o
5.31
7
4.59
0
5.31
2
6.46
6
5.93
2
5.42
9
6.02
1
5.34
3
5.55
0 6.39
2
5.63
6
5.86
4
7. 7. 7. 7.
6.80
6.63
6
6.44
5
5.83
7
6.16
3 6.73
3
6.10
7
6.91
6.64
7 7.
6.72
Jul Ago Set Out Nov Dez
004 2005
076
7.32
7
163
169
018
7.88
8
9 1 090
3 7.26
2
2006
8,54
%
7,37
%
8,53
%
10,3
8%
9,11
%
8,08
%
8,39
% 9,67
%
8,60
%
8,90
%
8,70
%
8,71
%9,14
%
9,24
%
8,56
%
8,98
%
8,62
%
8,40
%
8,16
%
7,39
%
8,70
%
7,07
%
8,82
%
7,67
%
8,01
%
9,06
%
8,72
%
7,86
%
9,25
%
7,50
%
7,71
%
8,07
%
8,56
%
8,04
%8,
37%
8,73
%
8,33
%
8,34
%
ar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
2 2003 2004 2005
Acumulad
taram queda, sendo que m 2005, cuja diminuição
os anos 2002,
ugerindo a existência de
27
66.1
26
82.3
22
78.9
62
76.2
48
9,52
%
8,71
%
8,52
%
8,87
%
8,53
%
9,58
%
7,81
% 8,53
%9,30
%
8,82
% 9,52
%
Nov Dez
2006
Estoque 2006
28
m 2006, o esEs
toque registrou crescimento nos primeiros meses, caindo em maio e voltando a crescer até ete
número d ezembro. so comprova a queda dos emplacamentos em 2006.
mbro, oscilando nos meses seguintes até registrar queda em dezembro.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006
12
13
16
14 14 14
12
13
15
14
16
15
17
18
19
17
21
22
20
24
23
25
23
22
20
21 22 22
21
25 25
22
25
22
24
19
16
1515
17
15
25
8
16
15
1616
15
0
5
10
15
20
25
30
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
5.95
2
4.98
2
6.77
1
5.49
3
6.77
5
5.93
8
6.12
9 6.92
3
6.62
6
6.59
1 7.
5.49
9
5.94
9
6.34
9
6.80
0
6.55
2 7.09
7
7.31
5
7.52
8
7.84
2
545
7.81
8
7.06
0
4.86
9 5.43
2
7.17
1
5.94
4 6.52
7
6.48
3
6.34
7 7.13
6
6.75
4
6.86
4
6.50
0
-1.0002.000
3.0004.0005.0006.0007.000
8.0009.000
10.000
06 06 i/06 6 6 06 /06
O e dias de venda foi acima dos outros anos, à exceção de janeiro, agosto, outubro e dIs (*) Dias de Vendas – Explicação pág. 10
7.05
17. 25
8
6.94
0
jan/
06
fev/
mar
/
abr/0
6
ma jun/
0
jul/0
ago/
set
out/0
6
nov/
06
dez/
06
Emplacamento Estoque At
Fonte:
acado
Denatran
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006
Revertecausa
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000ja
n/97
jan/
98
jan/
99
jan/
00
jan/
01
jan/
02
jan/
03
jan/
04
Caminhões Média Mo
Fonte: Denatran
ndo a tendência de crescimento ocorrida após 2001, a partir de 2ndo uma diminuição nos números de emplacamentos.
´
u,
jan/
05
jan/
06
vel
005 o segmento desacelero
29
30
Desempenho mês a Mês por Marca
1.9751.813
2.045
1.733
2.157
1.888
1.8652.223
2.124
2.138
2.184
2.199
33,32%
36,39%
30,83%
32,14%
32,06%
32,30%
30,54%
32,17%
31,95%30,16%
32,49%30,28%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
060,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Volume% Participação
M.BENZACUMULADO - 24,344
% Participação em 2006 - 31,93%
Fonte: Denatran
2.2602.0992.164
1.946
1.514
2.008
1.445
31,12%29,05%
29,61%
28,16%31,31%
30,85%28,61%
28,92%
28,08%30,27%
29,00%
28,27%
-
1.000
2.000
3.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
0%4.000 40,0
1.9531.8721.8841.672
1.676
Vol eum% Participação
VW
Fonte: Denatran
ACUMULADO - 22.493% Participação em 2006 - 29,50%
1.538
1.323
1.440
1.297
1.273
1.0501.162
1.243
922
1.082
911
1.289
21,18%
19,68%
20,31%
19,51%18,42%
17,19%
19,88%
18,48%17,10%
16,31%
18,29%
21,74%
00
1.
2. 00
2. 00
6
0,00%
7,00%
14,00%
21,00%
28,00%8
1
400
7
-
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
out/0
6
nov/
06
dez/
06
Volume% Participação
FORDACUMULADO - 14.530
% Participação em 2006 - 19,06%
Fonte: Denatran
31
Desempenho mês a Mês por Marca
n 2006, com exceção dos meses de fevereiro, março, abril e julh uando a VW lide seg DES BENZ fechou o ano com 31,93% de
pação de merca u ela , com 29,50%, FORD, 19,06%, VOLVO, 7,79%, SCANIA, 6,69%,
552521519
533420
571499
585521
569
347
305
7,60%
7,75%
7,32%8,02%
6,08%
9,35%
8,54%
8,70%9,66%
8,58%
6,97%
5,15%
-
50
1.00
1.50
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
060,00%
4,00%
8,00%
12,00%0
0
0
Volume% Participação
VOLVOACUMULADO - 5.942
% Participação em 2006 - 7,79%
Fonte: Denatran
394412
592
527496
466
328
471442436
205
8,35%
7,93%7,18%
7,63%
7,00%
8,20%
6,57%
58%
-
300
60006 /0
6
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
6,00%
12,00%
331
5,43%6,13%
5,61%5,
4,11%
jan/
fev
Volume
A MERCEDES BENZ liderou os emplacamentos duramento. A M.ERCE
teo, q rou o
partici do, seg ida p VWIVECO, 4,25%, e, por fim, AGRALE, 0,50%.
mar
/06
% Participa o
SCANIAACUMULADO - 5.100
% Participação em 2006 - 6,69%
Fonte: Denatran
çã
271
289255251
280227
261276210
438
207273
3,73%4,30%
3,60%
3,78%
4,05%3,72%
4,47%
4,10%
3,89%
6,60%
4,15%4,61%
-
200
0
600
800
jan/
06
fev/
06
mar
/06
/06
mai
/
jun/
06
d/0
6
0,00%
2,00%
6,00%
8,00%
40
abr 06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
ez
4,00%
Volume% Participação
IVMU - 3.238
% Participaç 2 ,25%
nt
ECO
e: tran
ACU LADOão em 006 - 4
FoDena
32
Frota Circulante
, nas regiões sul e sudeste.
FoDenatran
A idade média dos caminhões é de 17 anos, e estes estão distribuídos, principalmente
nte:
17,05
,117,2 17,3
183.519 263.70188.954
533.105
1.990.965
921.686
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BRASIL
17,
14,515
Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por R ão Geográfica
AnosAnos
An
Anos Anos Anos
egi
os
33
Usados
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de es Novos / gião Geográfica
A proporção de caminhões negociados, na média, é de 4,0 usados para cada novo. A região centro-oeste é a que apresenta maior proporção de usado
que os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 65,94% do volume total negociado.
Caminhõ por Re
5,1
2,8
,8
4,9
4,0
1,0
2,0
3,0
5,0
6,0
33,4
4,0
0,0RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
s negociados sobre novos, com 5,1.
Usados Caminhões
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
0,43
%
1,43
% 3,33
%
4,22
%
4,23
%
4,96
%
4,59
%
3,61
%
3,66
%
3,61
%
0,43
%
1,86
% 5,18
% 9,41
% 13,6
4% 18,6
0% 23,1
9% 26,7
9% 30,4
5% 34,0
6%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
otamos N
34
Usados
Volume de Negociação de Caminhões Usados por Região Geográfica e por Ano de Fabricação
Quando considerados os veículos com até 6 -se maior concentração de negociação nos ve
2.31
9
2.57
3
1.04
3
7.06
4
4.29
0
17.2
89
1.46
5
2.43
5
748
5.26
8
2.96
2
12.8
78
1.07
7
1.66
0
529
3.37
9
2.11
5
8.76
0
813
1.14
2
282 1.
915
1.27
5
5.42
7
621
419
90 633
297 2.
060
405
242
109
406
150 1.
312
-
10.000
20.000
30.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
2001 2002 2003 2004 2005 2006
anos de idade, notaículos com 6 anos de uso.
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
Revertendo a queda em 2005, que re23,26%.
segmento de ônibus em 2006 acompês de dezembro.
Representação Mensal d200
Om
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.0
037
047
528
653
470
418
548
889
1.00
2
1.39
4
1.20
0
1.34
2
1.35
0 1.63
7
888
1.27
7
1.82
2
1.86
5
1.74
9
1.49
2
701
1.17
3
1.45
3
1.15
8
1.09
1
1.48
1
1.12
5
1.38
1
1.94
0
1.32
1
1.90
8
1.64
2
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun J
2002 2003 20 4 2005 2006
Fonte: Denatran
4,61
%
7,71
%
9,55
%
6,00
%
7,36
%
10,3
4%
6,22
%
6,28
%
9,16
%
6,26
%
8,71
%
5,06
%
7,28
%
10,3
9%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
5,56
%
Jan Fev Mar
2002
Fonte: Denatran
0
gistro 2004, 2006 a
anhou a curva de evolução dos anos a
16.6
81
o
u 13,21% frente a
os Emplacamentos dentro 3, 2004, 2005 e 2006
1. 1. 1. 1. 1.
436
488
344
361
351
1.40
7
1.39
6
1.43
5
1.39
0
1.55
8
1.37
3
1.23
2
1.27
9
1.30
6 1.40
5
1.84
6
1.32
6
1.55
7
1.08
4 1.24
4 1.37
9
1.57
01.67
2
1.62
4
1.46
2
1.32
3
1.90
7
1.45
1
ul Ago Se Out Nov Dezt
9,28
%
8,61
%
8,92
%
8,06
%
10,2
3%
8,79
%
8,73
%
8,97
%
7,83
%
7,03
%
7,29
%
7,45
%
7,61
%
7,17
%
9,73
%
8,71
%
10,2
3%
7,12
%
7,04
%
10,1
7%
8,75
%
8,91
%
8,66
%
7,79
%
9,91
%
8,81
%
8,50
%
7,50
%
8,39
%
8,44
%8,
51%
10,6
4%
9,97
%
Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou
2003 2004 2005
Acumulad
35
presentou crescimento de
nteriores, com exceção do
16.6
81
15.9
97
16.0
00
17.5
34
15.2
17
dos anos 2002,
18.7
56
8,16
%
8,10
%
8,69
%
9,74
%
8,01
%
8,18
% 9,06
%
10,5
3%10
,32%
10,1
7%
7,74
%
7,05
%
t Nov Dez
2006
36
Estoque 2006
artir de janeiro. Já a
5 x
om exceção dos meses de fevereiro, maio, setembro e novembro, os dias de estoque frente a 2003, 2004, 2005 foram mais altos.
Os níveis de estoque alcançaram seu ápice em junho, mas vinham tendo uma ascendência a p
partir de outubro, começou a registrar queda, mas sem chegar aos níveis de janeiro.
2006 (*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 200
8
11
14
11 10
16
24 25
4
20
34
24
33
44
34
36
34
47
3737
27
25
38
34
48
38
40
46
51
33
1213
1091011 1010
13
16
21
26
0
10
20
30
40
50
60
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005 2006
2927
22
1619
15
Fonte: Denatran
1.12
5
1.37
2
1.93
8
1.28
5
1.87
0
1.46
4
1.63
3
1.59
7
1.46
3
1.32
3
1.90
7
1.45
1
1.90
2
2.08
5
2.14
5 2.73
5
2.90
3 3.37
4
2.98
4
3.15
7
3.23
3
3.23
1
2.60
4
2.36
1
1.41
9
1.55
5 1.99
8
1.87
5
2.03
8
1.93
5
1.24
3
1.77
0
1.53
9
1.32
1
1.28
0
1.20
8
-
1.000
2.000
3.000
4.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
Ce(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 10
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006
Em 2006 foram registrados dois picos de emplacamentos sendo um emcadaassim, elevação dos emplacamentos.
-200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
jan/
97
jan/
98
jan/
99
jan/
00
jan/
01
jan/
02
jan/
03
jan/
04
Ônibus Média M vel
nte: natran
FoDe
´o
37
semestre demonstrando, ja
n/05
jan/
06
38
Desempenho mês a Mês por Marca
826
1.043
737776
977
1.015
764
990
790
977
722
534
56,93%
54,69%
55,71%
53,08%
60,16%
60,71%
46,53%
51,89%
59,80%
50,36%
52,28%47,47%
-
50
1.00
1.50
2.00
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%0
0
0
0
Volume% Participação
M.BENZACUMULADO - 10.151
% Participação em 2006 - 54,12%
Fonte: Denatran
269269279253200
449
336346
368
505
97
18,54%
23,54%
20,33%22,01%
30,76%29,51%
21,12%
31,49%
18,32%
26,40%
-
400
800
1.000ja
n/06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
7,00%
14,00%
28,00%
35,00%
563611
22,98%21,31%
600 21,00%
2
Volume
ago/
06
% Participação
VWACUMULADO - 4.545
% Participação em 2006 - 24,23%
Fonte: Denatran
204
283240
157
250
193163
177 187160 166
202
18,13%
20,49%
12,37% 11,88%13,10%
11,75%
9,75%10,90%
12,79%12,09%
8,70%
13,92%
-
100
200
300
400
500
600
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Volume% Participação
MARCOPOLOACUMULADO - 2.382
% Participação em 2006 - 12,70%
Fonte: Denatran
39
Desempenho mês a Mês por Marca
S BENZ liderou o mercado durante todo os meses do ano, acarretando uma participação de 54,12%. A marca foi seguida pela VW, com 24,23% ARCOPOLO, com 12,70%, SCANIA, com 3,76%, AGRALE, com 2,17%, VOLVO, com 1,18% e IVECO, com 1,12%.
58
137
72
8582
38
60
242329
63
35
4,00%
7,18%
5,44%
5,81%
5,05%
2,27%
3,65%
1,26%1,74%
1,49%
4,56%
3,11%
-
25
50
75
100
125
150
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
060,00%
1,50%
3,00%
4,50%
6,00%
7,50%
Volume% Participação
SCANIAACUMULADO - 704
% Participação em 2006 - 3,76%
Fonte: Denatran
38
2219
3739
50
4238
2,62%
1,15%
2,04%
2,19%
1,17%
2,21%2,38%
2,62%
3,18%
1,96%2,32%2,76%
-
20
40
60
80ja
n/06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
27323231
Volume% Participação
AGRALEACUMULADO - 407
% Participação em 2006 - 2,17%
Fonte: Denatran
A MERCEDE s, M
52 8
17
41
26
42
67
49
0,00%
0,10%0,61%
0,00%
1,04%
0,24%0,06%
1,78%
3,17% 3,51%3,38%
-
10
20
30
40
50
60
70
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
0,44%
6ja
n/0
Volume% Participação
VOLVOACUMULADO - 221
% Participação em 2006 - 1,18%
Fonte: Denatran
rota Cir
F culante
13,6,1
11,413,0
14,8 15,7
30.190 63.856 19.74.045
395.393
208.088
RegiãoCentro-
RegiãoNordeste
RegiNorte
ãoSudeste
Região Sul BRASIL
13
Regi
Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica
sAnos
AnosAnos
AnosAnos
Ano
214
ão
Fonte: Denatran40
s no país é de 13,6 anos. A exemplo dos outros segmentos, a maior concentração de ônibus está na reg ste.
Oeste
ibuA idade média dos ônião sude
Usa os
Proporção entre Vendas de Ônibus Uss Nov / po gião Geogr
A proporção de ônibu gociados, na média, é d ,7 usados ra n o. A região Centro-Oe éque apresenta maior p orção.
Usados Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
d ados e Emplacamentos de
áfica Ônibu os r Re
a
e 2 pa cada ov ste
4,1
2,8
1,92,5
3,4
,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ãoentro-
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
RegiãoSul
BrasilFonte: Denatran
2
RegiCOeste
s nerop
0,58
%
0,74
%
2,14
% 6,13
%
9%
5,15
%
4,90
%
2,85
%
3,75
%
4,11
%
0,58
%
1,32
%
3,46
%
13,6
7% 18,8
2% 23,7
2% 26,5
7% 30,3
2% 34,4
3%
0,00%
5,00%
,00%
15, %
20,00%
25,00%
30,00%
40,0
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5os
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
0%Id
35,00%
4,0
9,59
%
10
00
an
ade Acumulado
Fonte: Denatran
As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos.
41
Usados
ciação de Ônibus UsaVolume de Nego dos por Região Geográfica e por Ano de Fabricação
162
548
188
1.57
1
376
103 33
2
135
2.02
4
201
30
253
94
1.28
1
60
1.71
8
47
179
48
607
51
932
55 54 73 31 26
239
102
25 55 99 14
-
000
Região Centro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
2.84
52.
795
295
2.
4.0002001 2002 2003 2004 2005 2006
Quando considerados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação dos veículos com 6 anos de uso.
42
Evolução dos Emplacamento 002, 2003, 2004, 2005 e 206
segmento, em 2006, teve somparação 2005 versus 2004, m segmento em constante cres
ção a partir de març
s Mensais – 2
Ocu
Representação Men
o segmento de motos, os primeNhá uma evolu
o
69.8
47
69.9
46
68.3
06
70.4
07
59.9
23
82.3
37
73.5
15
72.7
98
92.7
64
87.0
03
120.
071
91.2
9071
.565
71.2
99
65.5
84
53.3
16
59.5
82
86.2
89
81.4
27
84.1
37
66.2
2773.3
02
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Jan Fev Mar Abr Mai
2002 2003
68.3
35
66.3
24
Fonte: Denatran
7,14
%7,
20%
7,81
%
6,99
%
8,31
%
8,32
%
7,62
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Jan Fe
14,00%
Fonte: Denatran
´
eu maior aumento no período citado, com 2o acréscimo foi de 14,55%, portanto, maior que acimento.
2003, 2004, 2005 e 2006
o que se mantêm até novembro, quando o setor
sal dos Emplacamentos dentro d
iros dois meses do ano não são meses tão bons
762.
510
62.9
84
64.1
42
61.3
55
69.0
05
61.0
04
67.4
55
63.6
64 73.9
24
65.8
67
69.8
42
76.3
18
68.8
36
77.5
39
71.8
53
76.5
81
73.9
48
72.8
77
72.0
42 77.8
83
94.6
46
81.6
01 91.3
80
85.8
23
80.5
69
94.8
88
111.
732
112.
591
100.
464
103.
310 11
3.31
5
106.
678
112.
807
116.
486
131.
55.2
19
89.8
64
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1472004 2005 2006
8,26
%
8,41
%
8,05
%
9,05
%
8,79
%
7,83
%
8,31
%
9,08
%
8,54
%
8,25
%
8,13
%
8,03
%
6,45
%
8,19
%
7,93
%
8,40
%
8,75
%
7,94
% 8,90
%
8,35
%
6,76
%
9,32
%
7,09
%
8,74
%
8,02
% 8,80
%
8,28
%
8,60
%
9,35
%
9,39
%
7,24
%
7,89
%
8,12
%
8,37
%
7,57
%8,
01%
6,68
%
9,18
%
8,20
%
8,12
%
7,80
%
v Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou
2002 2003 2004 2005
Acumulad
5,38% de expansão. Na evolução anterior. Este é
mplacamentos, mas retoma o crescimento.
763.
488
43
os anos 2002,
de e
840.
820
896.
738 1.
027.
239
1.28
7.92
6
8,00
%
8,85
%
8,19
% 9,22
%
8,69
%
10,5
5%
7,84
%
9,24
%
10,8
8%
8 ,76
%
9,04
% 10,1
8%
t Nov Dez
2006
44
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006
´
Como pode ser verificado acima, notamos o constante crescimento do setor a partir de 1997.
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140
jan/
97
ja/9
8
jan/
00
ja01
jan/
02
jan/
03
jan/
04
jan/
05
jan/
06
.000
n n/
jan/
99
Motocicleta Média Movel
Fonte: Denatran
Desempenho mês a Mês por Marca
45
98.71989.160
85.627
80.764
85.365
79.754
78.608
88.218
71.160
93.987
67.655
71.294
75,27%
76,54%
75,91%
75,71%
75,33%
77,20%
78,24%
78,35%
77,95%
78,28%
77,76%
76,86%
-
40.000
80.000
120.000
160.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
060,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%
Volume% Participação
HONDAACUMULADO - 990.311
% Participação em 2006 - 76,89%
Fonte: Denatran
16.886
15.50714.717
14.34915.547
13.30614.662
16.303
13.640
12,88%
13,31%13,05%
13,45%13,72%
12,88%12,73%13,02%
13,64%
13,58%
13,49%
14,70%
5.000
15.000
20.000
25.000
jan/
06
fev/
06
mar abr
mai jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%YAMA
12.79312.45311.73810.000
-
/06
/06
/06
Volume% Participação
HAACUMULADO - 171.901
% Participaç 2006 - 13,35%
Fonte: Denatran
ão em
8.082
5.6816.276
5.3295.820
4.7404.3514.742
3.9384.3223.096
2.963
6,16%4,88%5,56%5,00%
5,14%4,59%4,33%
4,21%4,31%
3,60%3,56%
3,19%
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
00
00
00
00Volume% Participação
SUZUKIACUMULADO - 59.340
% Participação em 2006 - 4,61%
Fonte: Denatran
46
Desempenho mês a Mês por Marca
3.865 3.562
4.348
2.858
3.873
3.746
4.229
5.033
4.662
4.663
4.698
5.738
4,17%
4,09% 3,62%
3,13%3,44%
3,73%4,09%
4,44%
4,37%
4,13%4,03%
4,38%
-1.000
2.0003.000
4.0005.000
6.0007.000
8.000
9.00010.000
jan/
06
fev/
06 r/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
SUNDOWNACUMULADO - 51.275
% Participação em 2006 - 3,98%m
a
Volume% Participação
Fonte: Denatran
375395
352
411
428370
324
336
279
356295
299
0,29%
0,34%
0,31%
0,39%0,38%0,36%
0,32%
0,30%
0,31%
0,30%
0,34%
0,32%
-
200
400
600
800
1.000
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
0
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
Volume 6
% Partic
TRAXXACUMULADO - 4.220
% Participação em 2006 - 0,33%
nte: natran
FoDe
211187
261
210
237
266
263296
317
323
305
0,23%0,21%
0,22%
0,23%
0,21%
0,26%
0,25%
0,26%
0,30%0,29%
0,26%
-
200
400
600
800
n/06
v/06 /06
r/06
mai
/06
n/06
jul/0
6
o/06 t/06
t/06
v/06
335
0,26%
ja fe mar ab ju ag se ou no dez/
06
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Volume% Participação
KASINSKIACUMULADO - 3.211
% Participação em 2006 - 0,25%
Fonte: Denatran
ipação
Desempenho mês a Mês por Marca
(75%) em 2006. Em 2º luga esteve a Yamaha com 13%. O 3º lugar foi Suzuki que, duran aumentou sua pa ã de mercado para 5%, seguida de perto
pela SUNDOWN aparece TRAXX, om 0,33%, KASINSKI, com 0,25%, DAVIDSON, com 0,19%, BRAMONT, com 0,06%, MVK ,com 0,05% e BMW, com 0,04%.
269 2
174 1157
242
0
136 113
29%0,26%
0,21%0,19%
0,17%0,16%
0,21%
0,21%
0,12%0
3%
2
800
jan/
0
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
47
A Hondda
m H.
a manteve sua hegemoniate o ano de 2006,
(4%). Na seqüência,
r rticipaç o
c
227
5592
318
22177
0,
,10%0,1
-
00
400
600
6
0,31%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Volume% Participação
H.DAVIDSONACU
% Particip
Fonte: Denatran
MULADO - 2.480ação em 2006 - 0,19%
20,00% 0,00%
0,06%
0,10%0,09%
25
50
100
150
32 34
60 60
120
188
0,00% 0,00% 0,03%0,03%0,05%
0,11%
0,14%
-
75
125
175
200
jan/
06
fev/
06
mar
/06
abr/0
6
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
0,00%0,03%
0,08%0,10%
0,15%0,18%
0,25%0,28%0,30%
BRAMONTACUMULADO - 275
% Participação em 2006 - 0,05%
Volume% Participação
101
0,05%
0,13%
0,20%0,23%
112
Fonte: Denatran
Frota Circulante
idade média de motocicletas é de 6,7 anos.
Fonte: Denatra
Idade Média da Frota por Região Geográfica
48
A
n
6,77,5
5,46,1
7,4
970.4511.869.785
662.9121.841.552
9.359.431
4.014.731
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiNorte
RegiãoSudeste
BRASIL
4,8
ão
Frota por Região Geográfica
Anoss
Anos
AnosAnos
Anos
Ano
Região Sul
49
Usados Proporção entr acamentos de
Motocicletas Novas / por Região Geográfica
proporção de motocicletas negociadas, na m as para cada nova.
ados Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
s vendas de motocicletas usadas concentram-se em modelos de 5 anos.
e Vendas de Motocicletas Usadas e Empl
1,3
1,0
1,4
1,2
0,0
0,5
0
1,5
2,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudesteFonte:
Denatran
1,01,1
1,
Região Sul Brasil A édia, é de 1,2 usad
Us
2,48
%
8,
1
7,87
5,34
5,24
4,50
2,48
% 11
,25% 51
,39% 61
,82% 69
,69%
75,0
3%
80,2
7%
846%
0,00%
10,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
A
84% 2,50
%
14,4
3%
13,1
4%
10,4
3% % % % %,32% 23
,82%
38
20,00%
30,00%
40,00%
Idade A ad
Fonte:Denatran
,7cumul o
50
Usados Volume de Negociação d or Região Geográfica e
Quando consideradas motocicletas com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nas motocicletas com 5 anos de uso.
e Motocicletas Usadas ppor Ano de Fabricação
22.5
63 37.5
56
14.6
89
77.6
96
39.0
92
191.
596
25.7
18 45.4
78
15.4
66
86.9
65
45.8
21
219.
448
23.0
42 38.1
35
14.1
54
76.2
82
44.0
58
195.
671
15.7
94
23.5
24
8.40
9
55.2
25
27.8
55
130.
807
6.20
1
5.29
9
3.70
1
11.9
68
6.34
8 33.5
17
5.73
0
7.08
3
1.67
5 16.0
02
6.42
9
36.9
19
-
100.000
200.000
300.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
Para o segmqued de 44,53%.
Representação Mens
a comparaç
´
ento de máquinas aga
N ão mês a mês, os mes
2.10
4
2.55
0
3.07
9
1.22
2 2.32
6 3.24
3
3.67
1
2.41
1
2.28
9
3.19
5
4.25
1
1.70
9
1.83
2
1.91
2
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.0
6.000
Jan Fev Mar Abr Ma
200200
2.80
7
3.16
3
3.21
32.
033
Fonte: Denatran
8,47
% 9,08
%
5,31
%
6,44
%
7,09
%3,31
%
6,31
%
6,63
%
6,29
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev M
2
Fonte: Denatran
al dos Emplacamentos dentro d2003, 2004 e 2005
rícolas, o ano de 2005 foi o pior ano do perío
es de março e agosto foram os melhores de 20
o
3.92
7
3.70
4
3.87
5
4.61
9
4.50
2
2.90
0
2.36
1
3.64
8
3.15
0 3.87
8
3.33
5
2.31
3 3.00
0
3.27
8
3.20
8
3.33
8
3.55
2
3.78
7
3.57
4
2.09
9
1.38
41.61
2
1.85
0
1.60
8 2.10
1
1.73
1
1.68
6
1.20
3
894
3.86
8
i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2003 2004 2005
9,36
%
9,79
%
11,6
7%
11,3
7%
9,90
%
8,54
% 10,5
2%
9,05
%
9,18
%
9,77
%
10,4
1%
9,83
%
10,0
8%
9,48
%
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% 9,17
%
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%
10,4
2%
8,58
%
8,36
%
7,99
%
7,78
%
9,92
%
8,72
%
8,80
%
9,96
%
10,4
9%8,
82%
8,79
%
11,6
9%
9,01
%
ar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
002 2003 2004
Acumulad
o uma
os anos 2002,
51
do analisado, tend
04.
39.5
41
36.8
67
36.3
66
20.1
71
7,32
%
5,96
%
6,27
% 8,14
%5,77
%
3,81
%
5,96
%
4,43
%
Nov Dez
2005
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2006
m 200 rando crítico para o segmento.
´
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jan/
97
jul/9
7
jan/
98
jul/9
8
jan/
99
jul/9
9
jan/
00
jul/0
0
jan/
01
jul/0
1
jan/
02
jul/0
2
jan/
03
jul/0
3
jan/
04
jul/0
4
jan/
05
jul/0
5
Má asquinas Agrícol
Média Movel
Fonte: Denatran
E 5, nota-se a queda acentuada no decorrer do ano, conside
52
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
O segmento teve uma queda de 0,95%, bastante inferior à registrada em 2005 frente a 2010,04%. A expectativa é de que, em 2007, haja uma reação.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos ano
xiste um equilíbrio considerável entre os meses, notando-se apenas os meses de março e juarticipação maior que a média dos demais.
2003, 2004, 2005 e 2006
Ep
o
53.9
65
4.25
9
4.22
2
5.14
2
4.05
4
3.62
5
4.75
5
4.47
0
4.53
8
5.16
4
4.39
5
4.67
5
4.43
4
4.86
3
4.88
5
4.20
9
4.50
3 5.49
3
4.77
3
4.74
9 5.50
6
4.98
9
5.43
2
5.26
5
5.32
1
6.27
8
5.86
6
5.65
8
5.77
2
6.35
1
5.96
5
5.92
6
5.43
8
5.19
9
6.14
2
5.21
2
5.30
8 5.71
7
5.25
4
5.22
8 5.57
1
5.03
8
5.22
5
5.09
6
4.78
4
4.77
4
5.02
84.82
6
5.10
0 5.61
0
4.49
1
5.34
4
4.60
5 5.05
9 5.37
9
5.13
5
5.32
3
5.38
9
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov De
384
5.
4.66
64.
292
z
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
8,81
%
8,28
%
8,41
%
9,57
%
8,14
%
8,66
%
9,45
%
8,21
%
8,17
% 9,47
%
8,58
%
9,34
%
9,18
%
8,62
%
8,57
%
7,86
%
7,52
%
8,88
%
8,37
%
8,53
% 9,19
%
8,44
%
8,40
%
8,95
%
8,10
%
8,40
%
8,19
%
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%
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%
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%
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% 9,10
%
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%
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%
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%
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%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Denatran
Acumulad
04, que foi de
s 2002,
nho com uma
53
28
62.2
35
58.1
69.1
81
61.6
45
8,73
%
PERFI S NOTERRITÓRIO BRASILEIRO
L E DISTRIBUIÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS ASSOCIADA
Santa Catarina
Amazonas
Roraima
Acre
Pará
Amapá
Mato Grosso
Rondônia
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraiba
Pernambuco
Alagoas
Bahia
Tocantins
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
54
São Paulo
1953
131
69
5310092
210
149
94
561
1.235
184
55
411
475
344
104
64
69
Espírito Santo95
Rio de Janeiro
279
Sergipe
39
1313
34
DF55
Número de Concessionárias no Estado
Perfil de Concessionárias
- Empresas de pequeno e médio porte- Capital 100% nacional- Atividade altamente pulverizada pelos municípios- 5.000 Concessionárias associadas
Crescimento do PIB
lembrar que ainda não foi incorporada a mudança da metodologia, que será divulga e apenas no dia 28 de abril.
Crescimento do PIB por setores 2004-2006 (% - Preços básicos)
Este gráfico apresenta o crescimento do País nos últimos dois anos, sem a projeção para 2007. Vale
da completament
Setores 2004 2005 2006Agricultura 5.3 0.8 3.2Indústria 6.2 2.5 3.0Serviços 3.3 2.0 2.4PIB Total 4.9 2.3 2.9Consumo das Famílias 4.1 3.1 3.8Consumo do Governo 0.1 1.6 2.1Investimentos 10.9 1.6 6.3Exportações 18.0 11.6 5.0Importações 14.3 9.5 18.1
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados. (05/02/07)
55
56
Massa Salarial
Massa Real de Rendimentos do trabalhadores (habitualmente recebidos) (crescimento acumulado em 12 meses em %)
Jan/06
-15
-10
-5
0
5
10
Apr-04 Aug-04 Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07
Ocupados
Rendimento médio real
Massa real
Dez/05 Dez/06 Dez/07Ocupados 3.0 2.3 2.3Rendimento 2.0 4.3 2.0Massa 5.0 6.7 4.3
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados
Aumento real do salário mínimo em 13% em abril
O ano de 2006 foi um ano muito positivo em termos de emprego e renda. A massa real de renda cresceu 6,7%, um recorde, muito ajudada pela expansão real de cerca de 16% reais do salário mínimo em abril do ano passado. O emprego, por sua vez, também cresceu, mas a taxas mais modestas que em 2005. Para 2007 o cenário continua positivo, apenas com um crescimento menor do rendimento médio real, por conta do aumento real menor do salário mínimo (8%). De qualquer maneira, é um cenário ainda muito positivo para o crédito e para o consumo, conseqüentemente.
57
Taxa de Desemprego
(em %)
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06
Fonte: IBGE - Nova PME. Elaboração: MB Associados.
Jan/07
O desemprego tem caído continuamente. Após uma pequena elevação no meio do ano passado, por conta do maior número de pessoas a procura de emprego, a tendência é novamente declinante, seguindo a trajetória observada desde 2004. A projeção para esse ano é de uma taxa de desemprego média de 9,6%.
58
Inflação e juros
5.8
4.4
8.5
5.5 5.1
3,0
Fev/07
4.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Apr-01 Oct-01 Apr-02 Oct-02 Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04 Apr-05 Oct-05 Apr-06 Oct-06 Apr-07 Oct-07Fonte: Bacen, IBGE. Elaboração e Projeções: MB Associados (15/02/07).
IPCA acumulado em 12 meses
Meta de Inflação
Crise de energia
Crise Cambial (transição política)
3,7
Em termos de política monetária, 2006 foi positivo. A taxa de juros caiu de 17,25% no começo do ano para 13,25% em dezembro e deve chegar a 11,5% no final de 2007. Essa queda da taxa real de juros não tem impactado negativamente na inflação porque a apreciação cambial ajudou muito o controle da inflação via maior competição com produtos importados. Por conta disso, pelo segundo ano consecutivo, devemos ter uma inflação abaixo da meta de 4,5%. Com isso, os juros reais devem ficar ligeiramente ab este ano, numa evolução, em relação aos mais de 20% que o país vivenciou no final da década d
aixo de 8%e 90.
59
Estimativa do Fluxo Mensal de Crédito para Aquisição de Veículos*
Os gráficos que seguem refletem a economia do País.
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
Jan-02
May-02
Sep-02
Jan-03
May-03
Sep-03
Jan-04
May-04
Sep-04
Jan-05
May-05
Sep-05
Jan-06
May-06
Sep-06
Jan-07
Fonte: Bacen - Nota para Imprensa sobre Política Monetária.
Fluxo Inflacionado*
Média móvel 3 meses
*Ajustado pelo IGP-DI
Jan/07
(em R$ milhões de jan/2001)
60
crédito ainda é baixo como proporção do PIB no Brasil (cerca de 33%), mas com clara tendência dente. De fato, o crédito consignado de um lado e o aumento dos prazos para compra de veículos por
outro deram um grande empuxo para o crédito nos últimos anos. Soma-se a isso a evolução positiva do setor imobiliário no último ano, o qual deve ser o carro-chefe da evolução do crédito nos próximos anos.
Volume de operações de crédito/2006
Volume de Crédito Oascen
Jan/07
25
75
125
175
225
275
325
nov/98 jun/99 jan/00 ago/00 mar/01 out/01 mai/02 dez/02 jul/03 fev/04 set/04 abr/05 nov/05 jun/06 jan/07
Fonte: Bacen. Nota: Deflacionado pelo IGP-DI. Elaboração: MB Associados.
Total Pessoa Física
Cartão de Crédito
Aquisição de Bens
Crédito Pessoal
Cheque Especial
61
Rentabilidade da Indústria Automobilística
90
100
110
120
130
Feb-95 Feb-96 Feb-97 Feb-98 Feb-99 Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07Fonte: FGV; elaboração e metodologia MB Associados
62
Margem bruta de comercialização (Jan 1999 = 100)
60
70
80
90
100
Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07
- 5,9%
- 16,6%
- 5,8%
Fonte: FGV* Índice de preço de veículos no varejo/índice de preço no atacado
- 1,0%- 2,7%
Observações Finais e Projeções
etor da Distribuição:
I. Automóveis e Comeara o segmento de au acomodação de
em torno de 10,2%, após um respeitável aumento de 12,1% em 2006. Essa pequena queda na expansão será resultado do menor crescimento da renda, do esgotamento da capacidade de aumentar os prazos de pagamento, e do aumento do consumo de outros bens duráveis de alto valor, como imóveis. II. Ônibus Depois de um crescimento forte em 2006 (21,8%), o setor deve ter uma leve queda de 2% este ano. O grosso das vendas de ônibus é para transporte público, o qual costuma ter empuxo maior em anos de eleição municipal, o que não é o caso de 2007. Além disso, as vendas de ônibus ainda se ressentem da maior competição com o transporte aéreo, cujos preços muitas vezes se assemelham aos preços das tarifas de ônibus interestaduais. III. Caminhões Depois de queda nas vendas em 2006, o setor deve se expandir 8,1% este ano. Os fatores para esse crescimento são essencialmente a melhora da agropecuária e das condições de financiamento do BNDES. IV. Tratores e Máquinas Agrícolas Após um ano de forte queda (43,7%), 2006 deve ter fechado com expansão de 5,9% (não saíram os dados de dezembro ainda), o que é resultado do desempenho da agropecuária, muito relacionado ao crescimento do álcool e açúcar e da soja. A tendência é de um crescimento razoável em 2007 pelos mesmos motivos que no ano passado, fechando 2006 com aumento de 6% nas vendas. IV. Motocicletas Esse setor tem sido o que mais cresce no segmento, movimento esse que deve continuar em 2007. Após crescer 23,4% em 2006, a tendência é de expansão de 20% em 2007. As condições positivas de crédito e o barateamento das motos têm estimulado o setor.
STendo em vista as expectativas já descritas para o crescimento da Economia Brasileira e levando-se em conta alguma melhoria da massa salarial brasileira, as estimativas são de um crescimento de 13,9% nas vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística, distribuídos como descreveremos a seguir:
rciais Leves. tomóveis e comerciais leves as expectativas são de uma P
taxas de crescimento
63
64