Post on 10-Nov-2018
Administrando o Oracle
CRM On Demand
Verso 20
Junho 2012
2 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Copyright 2005, 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Este programa de computador e sua documentao so fornecidos sob um contrato de licena que contm
restries sobre seu uso e divulgao, sendo tambm protegidos pela legislao de propriedade intelectual.
Exceto em situaes expressamente permitidas no contrato de licena ou por lei, no permitido usar,
reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir
qualquer parte deste programa de computador e de sua documentao, de qualquer forma ou atravs de
qualquer meio. No permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilao deste programa de
computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.
As informaes contidas neste documento esto sujeitas a alterao sem aviso prvio. A Oracle Corporation
no garante que tais informaes estejam isentas de erros. Se voc encontrar algum erro, por favor, nos
envie uma descrio de tal problema por escrito.
Se este programa de computador, ou sua documentao, for entregue / distribudo(a) ao Governo dos Estados
Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota ser
aplicvel:
U.S. GOVERNMENT RIGHTS
Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government
customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable
Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication,
disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the
applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the
additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle
America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.
Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicaes de gerenciamento de
informaes. Ele no foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicaes inerentemente perigosas,
incluindo aquelas que possam criar risco de leses fsicas. Se utilizar este programa em aplicaes perigosas,
voc ser responsvel por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurana, backup e
redundncia para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas
afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilizao deste
programa de computador em aplicaes perigosas.
Oracle e Java so marcas comerciais registradas da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas.
Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietrios.
Intel e Intel Xeon so marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation. Todas as
marcas comerciais SPARC so usadas sob licena e so marcas comerciais ou marcas comerciais registradas
da SPARC International, Inc. AMD, Opteron, o logotipo da AMD e o logotipo do AMD Opteron so marcas
comerciais ou marcas comerciais registradas da Advanced Micro Devices. UNIX uma marca comercial
registrada licenciada por meio do consrcio The Open Group.
Este programa e sua documentao podem oferecer acesso ou informaes relativas a contedos, produtos e
servios de terceiros. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas no fornecem quaisquer garantias
relacionadas a contedos, produtos e servios de terceiros e esto isentas de quaisquer responsabilidades
associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas no so responsveis por quaisquer tipos de
perdas, despesas ou danos incorridos em consequncia do acesso ou da utilizao de contedos, produtos ou
servios de terceiros.
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 3
Contedo
1 Administrando o Oracle CRM On Demand 7
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand 14
Usando modelos de administrador durante a configurao 16
Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand 17
Administrao da empresa 18
Perfil da empresa 19
Administrao de calendrio fiscal 43
Definio da moeda 47
Auditoria da empresa 50
Gerenciamento de alertas 54
Administrao da alocao de servio 56
Administrao de endereos 61
Personalizao do aplicativo 70
Pgina Personalizao da aplicao do tipo de registro 71
Exibindo pginas da Web externas em guias 124
Sobre applets da Web personalizados 127
Criando applets da Web personalizados 128
Criao e Gerenciamento de Layouts de Barra de Ao 133
Criando Applets da Web Globais 135
Exemplo de configurao de um applet Web de feed RSS 135
Fazendo upload de extenses do cliente 138
Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa 141
Contedo
4 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Criando novos temas 142
Ativando relatrios personalizados na Minha pgina inicial 146
Renomeando tipos de registro 147
Alterando o cone de um Tipo de registro 148
Adicionando tipos de registro 149
Sobre campos, listas de opes e mtrica 152
Sobre Configuraes de anexo 152
Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados 156
Gerenciamento de usurios e controles de acesso 157
Gerenciamento de usurios 160
Administrao prpria do parceiro 184
Gerenciamento de perfil de acesso 190
Gesto de funes 229
Gerenciamento do livro 241
Gerenciamento de grupo 289
Gerenciamento de territrios 294
Gerenciamento do processo de negcio 295
Administrao do processo 297
Configurao do workflow 311
Monitor de workflow 354
Regras de dados e atribuio 361
Ferramentas de gerenciamento de dados 393
Ferramentas de importao e exportao 394
Pgina Fila de excluso de lote 626
Pgina Fila do livro de atribuio de lote 627
Sobre eventos de integrao 628
Criando filas de eventos de integrao 629
Gerenciando configuraes de evento de integrao 631
Gerenciamento de contedo 632
Contedo
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 5
Configurando categorias de produto 633
Configurando produtos da empresa 634
Configurar tabelas de preos para PRM 637
Gerenciando os anexos de sua empresa 640
Configurando scripts de avaliao 641
Gesto do setor de sade 649
Gerenciando chamadas inteligentes 649
Definindo o nmero mximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem
uma licena de estado vlida 652
Autorizando contatos a receberem amostras 653
Expression Builder 655
Sobre o Expression Builder 655
Usando o Expression Builder 656
Sobre expresses 659
Tipos de dados no Expression Builder 662
Operadores do Expression Builder 665
Funes do Expression Builder 670
Exemplos do Expression Builder 719
ndice 723
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 7
1 Administrando o Oracle CRM On Demand
Use as pginas do Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais
informaes sobre como administrar o Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes sees:
Esta seo Descreve estas tarefas
Administrao da empresa (na pgina
18)
Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na
pgina 19)
Verificando status de licenas e usurios ativos (na pgina 31)
Definindo controles de senhas da sua empresa (na pgina 33)
Redefinindo todas as senhas (na pgina 41)
Ativando idiomas (na pgina 42)
Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 44)
Gerenciando moedas (na pgina 47)
Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na
pgina 51)
Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42)
Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 51)
Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de
auditoria principal (na pgina 52)
Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando
alertas por toda a empresa" na pgina 54)
Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina
57)
Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 58)
Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 59)
Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na
pgina 60)
Convertendo endereos no compartilhados em endereos
compartilhados (na pgina 62)
Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na
pgina 65)
Administrando o Oracle CRM On Demand
8 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Esta seo Descreve estas tarefas
Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar
endereos antes de desativar endereos compartilhados
(consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de
gerenciar endereos antes de desativar endereos
compartilhados" na pgina 66)
Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados
usando Editar relacionamento (consulte "Definindo o tipo de
endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel"
na pgina 67)
Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos
(na pgina 68)
Personalizao de aplicativo (consulte
"Personalizao do aplicativo" na
pgina 70)
Tarefas de configurao de tipo de registro
Criando e editando campos (na pgina 86)
Administrando a configurao Cpia ativada (consulte
"Administrando a configurao de cpia ativada" na pgina 90)
Configurando etiquetas de integrao de campo personalizadas
(consulte "Configurando etiquetas de integrao de campo
personalizado" na pgina 91)
Configurando links da Web (na pgina 91)
Renomeando campos (na pgina 94)
Usando campos personalizados indexados (na pgina 95)
Revertendo configuraes para padres (na pgina 98)
Alterando valores da lista de opes (na pgina 99)
Personalizando apresentaes de itens relacionados (consulte
"Personalizando apresentaes de item relacionado" na pgina
101)
Personalizando apresentaes de pginas estticas (consulte
"Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina
102)
Renomeando ttulos de seo de campo (na pgina 105)
Criando applets Web (na pgina 106)
Definindo listas de opes em cascata (na pgina 108)
Gerenciando layouts de pesquisa (na pgina 109)
Gerenciando acesso lista e ordem da lista (consulte
"Gerenciando o acesso e a ordem da lista" na pgina 113)
Criando relatrios personalizados da pgina inicial (na pgina
114)
Criando apresentaes de pgina inicial de registro (na pgina
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 9
Esta seo Descreve estas tarefas
116)
Personalizando a trilha de auditoria (na pgina 117)
Especificando apresentaes de pgina dinmicas (consulte
"Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na pgina
121)
Tarefas de configurao de aplicativo
Exibindo pginas da Web externas em guias (na pgina 124)
Criando e gerenciando apresentaes de barra de ao (consulte
"Criao e Gerenciamento de Layouts de Barra de Ao" na
pgina 133)
Criando applets da Web globais (na pgina 135)
Fazendo upload de extenses do cliente (na pgina 138)
Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa (na
pgina 141)
Criando novos temas (na pgina 142)
Ativando relatrios personalizados em Minha pgina inicial
(consulte "Ativando relatrios personalizados na Minha pgina
inicial" na pgina 146)
Renomeando tipos de registro (na pgina 147)
Alterando o cone de um tipo de registro (na pgina 148)
Adicionando tipos de registro (na pgina 149)
Administrando o Oracle CRM On Demand
10 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Esta seo Descreve estas tarefas
Gerenciamento de usurios e
controles de acesso (na pgina 157)
Configurando usurios (na pgina 161)
Configurando cotas de vendas de usurios (na pgina 175)
Configurando livros padro por tipo de registro para um usurio
(na pgina 175)
Alterando o ID de um usurio (na pgina 176)
Redefinindo senha de um usurio (na pgina 177)
Revisando a atividade de login de um usurio (consulte
"Revisando a atividade de conexo de um usurio" na pgina
177)
Revisando atividades relacionadas segurana para usurios
(na pgina 178)
Gerenciando usurios delegados (administrador) (na pgina
180)
Criando perodos do estoque para usurios (na pgina 183)
Desativando usurios (na pgina 183)
Configurando usurios (parceiros) (na pgina 186)
Alterando um ID de usurio (Parceiros) (na pgina 188)
Redefinindo uma senha de usurio (Parceiros) (na pgina 189)
Desativando usurios (Parceiros) (na pgina 189)
Processo de configurao dos perfis de acesso (consulte
"Processo de configurao de perfis de acesso" na pgina 225)
Adicionando funes (na pgina 235)
Configurando grupos (na pgina 291)
Configurando territrios (na pgina 294)
Processo de configurao de livros (na pgina 266)
Verificando a configurao de livros para a funo de
administrador (consulte "Verificando a configurao do livro para
a funo Administrador" na pgina 267)
Criando tipos de livro e funes de usurio do livro (consulte
"Criando tipos de livro e funes de usurio de livro" na pgina
271)
Configurando modos de propriedade de registro (na pgina 272)
Criando livros e hierarquias de livros (na pgina 273)
Associando usurios a livros (na pgina 275)
Criando perfis de acesso para livros (na pgina 278)
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 11
Esta seo Descreve estas tarefas
Ativando livros para a sua empresa (consulte "Ativando livros
para sua empresa" na pgina 279)
Ativando livros para usurios e funes de usurio (consulte
"Ativando livros para usurios e funes do usurio" na pgina
280)
Adicionando livros a apresentaes de pgina de detalhes do
registro (consulte "Adicionando livros pgina de apresentao
Detalhes do registro" na pgina 283)
Atribuindo registros a livros (na pgina 284)
Gerenciamento do processo de
negcio (na pgina 295)
Criando processos (na pgina 303)
Adicionando estados de transio a processos (na pgina 304)
Restringindo processos (na pgina 307)
Definindo a configurao de campo para estados de transio
(consulte "Definindo a configurao do campo para estados de
transio" na pgina 308)
Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados
(na pgina 309)
Criando regras de workflow (na pgina 323)
Criando aes de workflow: atribuir a um Livro (na pgina 330)
Criando aes de workflow: criar tarefa (na pgina 335)
Administrando o Oracle CRM On Demand
12 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Esta seo Descreve estas tarefas
Criando aes de workflow: criar evento de integrao (na
pgina 331)
Criando aes de workflow: enviar e-mail (na pgina 340)
Criando aes de workflow: atualizar valores (na pgina 344)
Criando aes de workflow: espera (na pgina 346)
Alterando a ordem das aes de regra do workflow (consulte
"Alterando a ordem das aes de regras de workflow" na pgina
349)
Alterando a ordem das regras de workflow (na pgina 350)
Desativando aes e regras de workflow (consulte "Desativando
regras e aes de workflow" na pgina 351)
Excluindo regras e aes de workflow (na pgina 353)
Exibindo instncias de workflow (na pgina 356)
Excluindo instncias do Monitor de workflow (na pgina 358)
Configurando regras de atribuio (na pgina 366)
Mapeando campos adicionais durante a converso de leads (na
pgina 373)
Criando apresentaes de converso de leads (na pgina 374)
Configurando a definio de previso (na pgina 377)
Atualizando a definio de previso (na pgina 383)
Configurando processos de vendas, categorias e instrutores
(consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de
vendas" na pgina 385)
Personalizando a lista do setor da sua empresa (na pgina 393)
Ferramentas de gerenciamento de
dados (na pgina 393)
Preparando a importao de dados (na pgina 439)
Vinculando registros durante a importao (na pgina 431)
Importando os seus dados (consulte "Importando seus dados"
na pgina 595)
Revisando os resultados de importao (na pgina 600)
Exportando os dados (na pgina 602)
Revisando resultados da exportao (consulte "Examinando os
resultados da exportao" na pgina 604)
Utilitrio cliente Oracle Migration Tool On Demand (na pgina
611)
Utilitrio cliente Oracle Data Loader On Demand (na pgina 605)
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 13
Esta seo Descreve estas tarefas
Criando filas de evento de integrao (consulte "Criando filas de
eventos de integrao" na pgina 629)
Gerenciando configuraes de evento de integrao (na pgina
631)
Administrando definies de extrao pessoal (consulte
"Administrando definies de extrao pessoais" na pgina 612)
Gerenciamento de contedo (na
pgina 632)
Configurando categorias de produto (na pgina 633)
Configurando produtos da empresa (na pgina 634)
Configurando tabelas de preos para PRM (consulte "Configurar
tabelas de preos para PRM" na pgina 637)
Gerenciando os anexos de sua empresa (na pgina 640)
Configurando scripts de avaliao (na pgina 641)
Configurando pastas de relatrio
Integrao dos servios Web (na
pgina 606)
Download de arquivos WSDL e de esquema (consulte "Fazendo
Download do WSDL e dos Arquivos de esquema" na pgina 607)
Examinando a utilizao de servios Web (consulte "Revisando a
utilizao dos servios Web" na pgina 609)
Gesto do setor de sade (na pgina
649)
Gerenciando chamadas inteligentes (na pgina 649)
Definindo o nmero mximo de vezes em que os contatos
podem ser exemplificados sem uma licena de estado vlida
(consulte "Definindo o nmero mximo de vezes em que os
contatos podem receber amostras sem uma licena de estado
vlida" na pgina 652)
Autorizando contatos para receber amostras (consulte
"Autorizando contatos a receberem amostras" na pgina 653)
Alm disso, os administradores podem normalmente fazer o seguinte:
Criar relatrios personalizados para seu prprio uso ou para distribuir para toda a empresa. Para obter instrues, consulte Relatrios.
Criar listas filtradas para distribuio em toda a empresa. Para obter instrues, consulte Trabalhando com listas.
Para obter informaes sobre como usar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder
(na pgina 655).
Administrando o Oracle CRM On Demand
14 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand As pginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que voc gerencie a disponibilizao do
Oracle CRM On Demand aos usurios e a configurao de seus requisitos de dados. Usando as pginas do
Administrador, voc pode personalizar a aparncia do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos
especficos de negcios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilizao do Oracle CRM On
Demand:
1 Revise todos os recursos disponveis.
Antes de configurar uma nova disponibilizao do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes
recursos:
Leia o Guia de visualizao do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia est disponvel a
todos os administradores da empresa e fornece informaes sobre como ativar a funcionalidade no
Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes sobre como acessar o Guia de visualizao do
administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On
Demand.
Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificao, seminrios da Web e guias clicando
no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.
Inscreva-se no curso Noes bsicas sobre administrao oferecido pela Oracle University.
2 Avalie seus processos de negcios e as funes que os usurios desempenham em sua organizao.
Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponvel no My Oracle
Support. Faa download e use o Modelo de configurao de campo personalizado para planejar sua
disponibilizao adequadamente a partir do incio. O Modelo de configurao de campos personalizado
est disponvel na pgina Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle
Support.
Defina a visibilidade dos dados e como os dados sero protegidos considerando os seguintes fatores e
funcionalidade:
Perfis de acesso. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento de perfil de acesso (na
pgina 190).
Equipes. Para obter mais informaes, consulte Compartilhando registros (equipes).
Livros. Para obter mais informaes, consulte Livro - Gerenciamento (consulte "Gerenciamento do
livro" na pgina 241).
Visibilidade do gerente. Para obter mais informaes, consulte Configurando o perfil de sua
empresa e os padres globais (consulte "Configurando seu perfil da empresa e os padres globais"
na pgina 19).
Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatrios exigem anlise de
tendncia, anlise de tendncia em tempo real e os tipos de registros que eles suportam.
Defina os seguintes processos associados validao e interao de dados:
Configurando processos de vendas. Para obter mais informaes, consulte Configurando processos
de vendas, categorias e instrues (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de
vendas" na pgina 385).
Processos para administrao do Oracle CRM On Demand
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 15
Definindo apresentaes de converso de lead e mapeamentos de campo. Para obter mais
informaes, consulte Administrao de converso de lead (consulte "Administrao de converso
de leads" na pgina 372).
Definindo validao de campo. Para obter mais informaes, consulte Sobre gerenciamento de
campo (na pgina 74).
Definindo processos de workflow. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de
processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo de negcio" na pgina 295).
Integrando o Oracle CRM On Demand com servios Web. Para obter mais informaes, consulte
Integrao dos servios Web (na pgina 606).
Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste.
3 Configure sua empresa.
Cada empresa exclusiva. No Oracle CRM On Demand, voc pode personalizar muitas configuraes
da empresa, de forma que elas correspondam sua configurao de negcios.
Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de cmbio da empresa e assim por diante.
Solicite os direitos de acesso apropriados e a CTE. Para obter mais informaes sobre como configurar
sua empresa, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padres globais (consulte
"Configurando seu perfil da empresa e os padres globais" na pgina 19).
4 Configure seus perfis de usurio.
Os usurios em uma empresa tm funes e responsabilidades especficas. Alguns usurios tm
acesso a determinados dados, enquanto outros no tm. Antes de adicionar esses usurios, configure
a visibilidade e a funo de cada tipo de usurio.
Configure os perfis de acesso de sua empresa. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento
de perfil de acesso (na pgina 190).
Configure as funes dos usurios do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes, consulte
Adicionando funes (na pgina 235).
Configure seu modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipes, e assim por diante. Para obter
mais informaes, consulte Gerenciamento de livros (consulte "Gerenciamento do livro" na pgina
241) e Compartilhando registros (Equipes).
5 Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.
Os requisitos de dados tambm so exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand
possvel adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para
corresponder aos termos de negcios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de
comear a adicionar os dados, faa o seguinte:
Adicione os novos campos e os tipos de registro obrigatrios para a definio de seu modelo de dados.
Para obter mais informaes, consulte Criando e editando campos (na pgina 86) e Adicionando tipos
de registro (na pgina 149).
Renomeie os campos e os tipos de registro para corresponder aos termos de negcios especficos.
Para obter mais informaes, consulte Renomeando campos (na pgina 94) e Renomeando tipos de
registro (na pgina 147).
Administrando o Oracle CRM On Demand
16 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Preencha as listas de opes. Voc pode usar a funcionalidade de importao para importar grandes
nmeros de valores da lista de opes para os campos da lista de opes rapidamente. Para obter
mais informaes, consulte Alterando valores da lista de opes (na pgina 99).
Configure apresentaes. Exiba somente os campos obrigatrios de cada funo e use apresentaes
dinmicas. Para obter mais informaes, consulte Personalizando apresentaes de pgina esttica
(consulte "Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina 102) e Especificando
apresentaes de pgina dinmica (consulte "Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na
pgina 121).
Configure seus processos, como workflows, processos de vendas e assim por diante. Para obter mais
informaes, consulte Gerenciamento de processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo
de negcio" na pgina 295) e Configurando processos de vendas, categorias e instrues (consulte
"Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na pgina 385).
Configure listas de funes. As primeiras 10 listas so exibidas em uma pgina inicial do usurio.
recomendvel que as listas no retornem grandes quantidades de dados. De vinte e cinco a cem
registros o nmero de registros gerencivel recomendvel para tarefas dirias. Tambm
recomendvel fazer o seguinte:
Use os campos indexados sempre que possvel.
Na lista, inclua campos que os usurios desejam atualizar com frequncia.
Para obter mais informaes sobre como configurar as listas, consulte Criando e refinando
listas.
6 Fornea informaes sobre as mtricas de negcios atravs da gerao de relatrios.
Use a funcionalidade Relatrios no Oracle CRM On Demand para gerar relatrios personalizados que
so relevantes para suas necessidades de negcios e torne-os acessveis aos usurios. Para obter
mais informaes sobre relatrios, consulte Sobre relatrios.
7 Importe seus dados e os dos usurios.
Use a funcionalidade de importao para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Voc
pode importar todos dos seus usurios ou adicion-los manualmente atravs da pgina
Gerenciamento de usurios. Quando os usurios forem adicionados, eles recebero um e-mail com a
senha temporria para acessar o Oracle CRM On Demand e podero comear a trabalhar
imediatamente. Para obter mais informaes sobre a importao de dados, consulte Ferramentas de
importao e exportao (na pgina 394).
Usando modelos de administrador durante a configurao Voc pode usar os modelos de configurao do administrador para ajudar a organizar as informaes da sua
empresa e implementar o Oracle CRM On Demand de maneira eficiente.
Aps a especificao das informaes nos modelos, voc poder us-los como referncia durante a
configurao e a personalizao do aplicativo.
Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 17
Para acessar modelos de configurao do administrador
1 Clique no link do modelo desejado.
Os links para os modelos disponveis so mostrados na seo a seguir.
2 Salve o modelo no seu computador.
3 Abra o arquivo salvo.
Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand A funcionalidade Controle de uso permite s empresas monitorar e analisar o uso da aplicao Oracle CRM On
Demand, inclusive a utilizao do usurio, a utilizao da aplicao e os detalhes da configurao. Vrios
relatrios pr-criados do controle de uso so fornecidos para relatrios sobre o uso do Oracle CRM On
Demand. Alm dos relatrios pr-criados, a rea de assunto Anlise de controle de uso est disponvel na rea
do Analytics do Oracle CRM On Demand Answers para empresas que desejam analisar ainda mais o uso do
Oracle CRM On Demand.
Por exemplo, convm criar relatrios para fornecer informaes sobre:
Usurios que no se conectaram nos ltimos 30 dias
Tipos de registro para os quais nenhum registro foi criado, atualizado ou excludo nos ltimos 30 dias
O nmero de regras de workflow, campos personalizados e guias personalizadas criados no Oracle CRM On Demand
DICA: Para obter mais informaes sobre como revisar o uso dos Servios Web, consulte Revisando a
utilizao dos servios Web (na pgina 609).
Para acessar os relatrios de controle de uso pr-criados e criar novos relatrios na rea de assunto Anlise
de controle de uso, voc deve ter o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio. O privilgio Controle
de uso ativado por padro para a funo do administrador da empresa.
Sobre o privilgio Controle de uso
Os administradores da empresa podem ativar o privilgio Controle de uso para outras funes conforme
necessrio. No entanto, antes de ativ-lo para uma funo do usurio, considere as seguintes implicaes de
ativar o privilgio:
Usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio podem acessar a rea de assunto Anlise de controle de uso no Oracle CRM On Demand Answers, bem como os relatrios pr-
criados sobre o controle de uso.
O acesso a dados de controle de uso no protegido por qualquer outra configurao de acesso, como as configuraes de acesso para tipos de registro em perfis de acesso e funes do usurio. Por isso,
usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo podem acessar todos os dados de
controle de uso na rea de assunto Anlise de controle de uso.
Administrando o Oracle CRM On Demand
18 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Como alguns dados de uso de sua empresa talvez sejam considerados confidenciais, voc deve
garantir que apenas os usurios apropriados tenham o privilgio Controle de uso.
Os relatrios de controle de uso podem levar ao uso intensivo de recursos do sistema.
Se voc quiser disponibilizar alguns relatrios de controle de uso para determinados usurios, mas no quiser
que os usurios tenham acesso completo rea de assunto Anlise de controle de uso e aos relatrios pr-
criados, recomendvel criar relatrios personalizados que contenham os dados relevantes. Em seguida, ser
possvel armazenar os relatrios personalizados em uma pasta de relatrios compartilhada e dar aos usurios
acesso pasta compartilhada exclusivamente.
No Oracle CRM On Demand, possvel exibir dados sobre o uso da alocao de servio, consulte Exibindo o
uso da alocao de servio da empresa (consulte "Exibindo uso da alocao de servio para a empresa" na
pgina 57) e Exibindo o uso da alocao de servio histrico (consulte "Exibindo uso da alocao de servio
histrico" na pgina 58) e dados sobre o uso de arquivo e registro, consulte Exibindo informaes de utilizao
do arquivo e registro (consulte "Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro" na pgina 60).
Tpicos relacionados
Para obter mais informaes sobre a rea de assunto Anlise de controle de uso e sobre relatrios, consulte os
seguintes tpicos:
Sobre relatrios pr-criados
rea de assunto Anlise de controle de uso
Conceitos bsicos de respostas (relatrios personalizados)
Administrao da empresa Antes de comear. Exceto se indicado em contrrio, para executar os procedimentos descritos na seo
Empresa - Administrao, sua funo dever incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.
Clique em um tpico para ver instrues passo a passo dos procedimentos relativos Empresa -
Administrao:
Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 19)
Verificando status de licenas e usurios ativos (na pgina 31)
Definindo controles de senhas da sua empresa (na pgina 33)
Redefinindo todas as senhas (na pgina 41)
Ativando idiomas (na pgina 42)
Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 44)
Gerenciando moedas (na pgina 47)
Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na pgina 51)
Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42)
Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 51)
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 19
Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal (na pgina 52)
Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando alertas por toda a empresa" na pgina 54)
Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina 57)
Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 58)
Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 59)
Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na pgina 60)
Convertendo endereos no compartilhados em endereos compartilhados (na pgina 62)
Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na pgina 65)
Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos
compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de gerenciar endereos antes
de desativar endereos compartilhados" na pgina 66)
Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel (na pgina 67)
Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos (na pgina 68)
Perfil da empresa A configurao do perfil da empresa inclui:
Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 19)
Verificando status de licenas e usurios ativos (na pgina 31)
Definindo controles de senhas da sua empresa (na pgina 33)
Redefinindo todas as senhas (na pgina 41)
Ativando idiomas (na pgina 42)
Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42)
Configurando seu perfil da empresa e os padres globais As informaes da empresa e os padres globais so definidos na pgina Perfil da empresa.
Informaes da empresa. Voc pode especificar ou editar o nome da sua empresa, os endereos para envio
e cobrana, o nmero de telefone e o contato principal. Se voc tiver feito a assinatura para um perodo de
teste, algumas informaes sobre sua empresa sero transferidas dos dados da sua assinatura.
Padres globais. Voc pode definir os padres de toda a sua empresa, que os usurios podem substituir.
CUIDADO: o administrador da empresa pode alterar a configurao de Pas. Se voc alterar a configurao de
Pas, notifique ao Atendimento ao cliente para que sejam seguidas todas as etapas necessrias para atualizar
sua configurao de Fuso horrio, alm de seus relatrios e painis. As configuraes de Idioma, Moeda e
Fuso horrio podem ser alteradas apenas entrando em contato com o Atendimento ao cliente.
Administrando o Oracle CRM On Demand
20 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Antes de comear. Para saber o efeito dessas alteraes, leia Sobre configuraes de perfil para usurios.
Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.
Para editar o perfil da sua empresa
1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.
2 Na seo Empresa - Administrao, clique no link Empresa - Administrao.
3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.
4 Na pgina Perfil da empresa, clique no boto Editar (ou use a edio em linha) e faa alteraes.
5 Salve o registro.
Esta tabela descreve alguns dos campos exibidos.
Campo Descrio
Empresa - Informaes-chave
ID de conexo corporativo Um identificador exclusivo para a sua empresa. Ao criar novos usurios,
esta a primeira parte do ID de conexo do usurio (ID de conexo
corporativo/ID do usurio) para o usurio.
Contato principal Assume como padro ADMIN ou o apelido do primeiro usurio da sua
empresa que se conecta, mas pode ser alterado para qualquer usurio. A
atualizao do produto e outras informaes importantes so enviadas ao
contato principal.
Para cobrir uma situao na qual o contato principal no esteja disponvel,
voc pode informar uma lista de distribuio como endereo de e-mail do
contato principal, de forma que mais de uma pessoa seja notificada em
caso de falha do sistema ou de outras informaes importantes. possvel
fazer isso de duas formas:
Voc pode informar uma lista de distribuio existente como endereo de e-mail no registro de usurio para o contato principal. No entanto,
voc deve se lembrar de que, se o contato principal fizer algo no
sistema que envie um e-mail automtico para seu endereo de e-mail,
toda a lista de distribuio receber essa notificao.
possvel criar um novo usurio "fictcio". Voc pode dar a esse usurio um nome como "Lista_de_distribuio" e, em seguida, informar
a lista de distribuio como endereo de e-mail no registro do usurio
fictcio. Nesse caso, voc est comprometendo uma de suas licenas
apenas com essa tarefa.
OBSERVAO: Voc no pode desativar o usurio especificado como o
contato principal. Em vez disso, se quiser alterar o status do contato
principal original para Inativo, selecione outro usurio para o contato
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 21
Campo Descrio
principal.
Configuraes da empresa
Idioma padro O idioma usado como o padro para seus usurios. Voc pode ativar
idiomas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao
para uso prprio. Para obter informaes sobre como adicionar idiomas,
consulte Ativando idiomas (na pgina 42).
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Parmetros regionais padro As configuraes regionais usadas como um padro para seus usurios. Os
usurios podem alterar a configurao para uso prprio a qualquer
momento na pgina Perfil de usurio. Essas configuraes determinam a
formatao para datas, hora, moeda, nmeros e nmeros de telefone.
Moeda padro A moeda usada como um padro para seus usurios. Voc pode ativar
moedas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao
para uso prprio (consulte Gerenciando moedas (na pgina 47)). No
entanto, o conjunto de moedas aqui determina a moeda padro usada para
previses, que se referem a toda a empresa.
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Fuso horrio padro O fuso horrio padro para a sua empresa.
Algumas funes, como gerao de previso, usam o fuso horrio do
recurso de hospedagem, em vez desse fuso horrio padro. Entre em
contato com o Atendimento ao cliente para saber esse fuso horrio.
Usurios de outras regies podem usar o prprio fuso horrio, que
definido na pgina Perfil de usurio.
Administrando o Oracle CRM On Demand
22 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Campo Descrio
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Modo de visualizao de
registro
O modo de visualizao de registro padro para a sua empresa. Voc pode
ativar a funcionalidade de visualizao de registro e especificar como a
janela de visualizao aberta. Dependendo da configurao selecionada
nesse campo, ser aberta uma janela de visualizao quando os usurios
colocarem o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicarem
em um cone de visualizao exibido quando eles colocam o ponteiro sobre
um link para um registro.
A janela de visualizao mostra a primeira seo da pgina Detalhes do
registro. Voc tambm tem a opo de desativar a funcionalidade de
visualizao do registro selecionando Desativado neste campo. Por padro,
este campo definido como Clicar no cone visualizao quando o Oracle
CRM On Demand configurado pela primeira vez para uma nova empresa.
Os usurios podem substituir a configurao padro da empresa
especificando um modo de visualizao de registro diferente na pgina
Informaes pessoais - Detalhes.
Edio em linha ativada Ativa ou desativa o recurso de edio em linha.
Quando a edio em linha est ativada, os usurios podem editar campos
diretamente nas pginas Lista e Detalhes (isto , sem abrir a pgina Edio
para o registro).
A edio em linha suportadas nas pginas Lista e Detalhes do registro e
em muitos outros registros vinculados nas pginas Detalhes do registro
principal.
Os seguintes tipos de campos nos registros vinculados no podem ser
editados na pgina Detalhes do registro principal:
Campos que no so mostrados na pgina Detalhes do prprio registro vinculado
Campos calculados, por exemplo, Nome completo
Campos que so somente leitura na pgina Edio do registro vinculado
Alm disso, nos casos em que o mesmo registro vinculado pode ser
mostrado em vrios registros principais, os campos que fazem parte do
relacionamento podem ser editados. No entanto, os campos pertencentes
ao prprio registro vinculado no podem ser editados. Por exemplo, na lista
relacionada Equipe da conta em um registro da conta, o campo Funo
da equipe pode ser editado, pois faz parte do relacionamento entre a conta
e o membro da equipe. No entanto, os campos Sobrenome e Nome no
podem ser editados, pois pertencem ao registro do usurio (do membro da
equipe).
Central de mensagens ativada Controla se:
A Central de mensagens exibida na Barra de ao.
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 23
Campo Descrio
O cone Observaes e a lista de observaes esto disponveis nas pginas de detalhes do Registro.
Os usurios podem usar o widget Central de mensagens.
Campos auditveis do tipo de
registro
O nmero mximo de campos que voc pode auditar para cada objeto, que
mostrado como um campo somente leitura. O nmero padro 35, mas
os administradores da empresa podem alterar esse valor.
OBSERVAO: Com cada campo adicional auditado, outro registro deve
ser criado no banco de dados quando esse campo alterado. Quando voc
auditar muitos campos simultaneamente, o desempenho poder ser
impactado ao salvar o registro auditado.
Expirao da auditoria (dias) A idade, em dias, dos registros de auditoria do campo antes de serem
limpos. Os administradores da empresa podem definir esse valor como um
valor entre 1 e 90 dias. Para exibir o valor definido para a empresa, v at
a seo Configuraes de segurana da empresa na pgina Perfil da
empresa. Observe que um valor igual a zero (0) indica que no h nenhum
registro de auditoria de campo sendo limpo. Somente o Atendimento ao
cliente do Oracle CRM On Demand pode definir um valor igual a 0. Os
administradores da empresa devem ter o privilgio Administrar auditoria do
campo para alterar essa configurao.
Formato de informaes
relacionadas
Selecione o formato padro para sees de informaes relacionadas nas
pginas Detalhe do registro.
As sees de informaes relacionadas podem ser exibidas como listas ou
guias nas quais os usurios podem clicar para exibir as listas. Voc
tambm pode definir uma configurao padro para a opo Formato de
informaes relacionadas para cada funo. Usurios cuja funo tenha o
privilgio Personalizar formato de exibio de informaes relacionadas
tambm podem definir a opo Formato de informaes relacionadas no
perfil pessoal. Se a opo Formato de informaes relacionadas no perfil
pessoal de um usurio estiver em branco, ser usada a configurao
padro para a funo do usurio. Se a opo Formato de informaes
relacionadas na funo do usurio estiver em branco, ser usada a
configurao padro para a empresa.
Mtodo de pesquisa global Selecione qual mtodo de pesquisa voc deseja disponibilizar aos usurios
na seo Pesquisa da barra Ao e nas janelas de pesquisa:
Pesquisa direcionada. Uma pesquisa direcionada procura campos especificados em busca de correspondncias. Em uma pesquisa
direcionada, os usurios podem informar valores em vrios campos. A
pesquisa s retorna esses registros quando uma correspondncia
encontrada para cada um dos valores informados pelo usurio. Os
layouts de pesquisa atribudos a funes de usurio para os tipos de
registro determinam quais campos os usurios podem pesquisar. A
pesquisa direcionada ativada por padro em Oracle CRM On Demand.
Para obter informaes sobre pesquisa direcionada, consulte Sobre a
pesquisa direcionada.
Administrando o Oracle CRM On Demand
24 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Campo Descrio
Pesquisa de palavra-chave. Uma pesquisa de palavra-chave procura campos padro que sejam especficos de cada tipo de registro. Em uma
pesquisa de palavra-chave, os usurios informam uma string de texto
em uma caixa de texto nica. A pesquisa retorna todos os registros nos
quais a string de texto informada pelo usurio seja encontrada em
alguns dos campos pesquisados. Para obter mais informaes sobre a
pesquisa de palavra-chave, consulte Sobre pesquisa de palavra-chave.
Ano fiscal - ms de incio Este campo exibe o ms em que comea o calendrio fiscal.
Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no
pode ser alterado pelo administrador da empresa.
Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano
fiscal.
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Ano fiscal - data de incio Este campo exibe a data dentro do ms especificado em que inicia o seu
ano fiscal.
Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no
pode ser alterado pelo administrador da empresa.
Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano
fiscal.
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Tipo de calendrio fiscal Este campo exibe o tipo de calendrio fiscal usado. Voc pode selecionar
entre os seguintes valores: Trimestres do calendrio, 4-4-5, 5-4-4, Calend.
fiscal personalizado. Esta configurao afeta anlises baseadas em tempo,
planos comerciais e previses. O administrador da empresa no pode
alterar esse campo.
Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.
Mdia de probabilidade do
produto ativada
Determina como a probabilidade de oportunidade atualizada quando o
usurio clica no boto Atualizar totais de oportunidades:
Se selecionada, a probabilidade de oportunidade calculada com base na mdia ponderada de probabilidade para cada um dos produtos
vinculados:
Probabilidade de oportunidade = SUM(Receita esperada do
produto)/SUM(Receita do produto)
Se estiver desmarcada, a probabilidade no ser atualizada como parte da ao.
OBSERVAO: o boto Atualizar totais de oportunidade est
localizado na pgina Oportunidade - Detalhes, na barra de ttulo da
seo Informaes relacionadas a produtos.
Ativar Salvar e adicionar Se esta configurao estiver selecionada e um usurio criar um novo
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 25
Campo Descrio
produto registro de oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto ser exibido
no cabealho da pgina Oportunidade, em vez do boto Salvar. Se a
configurao estiver desmarcada e um usurio criar um novo registro de
oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto no ser exibido no
cabealho da pgina Oportunidade, somente o boto Salvar estar
disponvel.
Ativar diviso de receita da
oportunidade
Selecione esta opo para ativar a diviso de receita da oportunidade entre
membros da equipe.
Quando esta caixa de seleo estiver marcada, os botes Atualizar totais e
Espalhar diviso sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe - Editar
usurios, permitindo que a receita seja exibida entre os membros da
equipe. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas oportunidades
exibem oportunidades em que o usurio um Membro da equipe com
diviso de receita maior que 0.
Quando a caixa de seleo estiver desmarcada, os botes Atualizar totais e
Espalhar diviso no sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe -
Editar usurios. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas
oportunidades exibem oportunidades em que o usurio um Proprietrio
da oportunidade.
Exibio superior Se a funcionalidade de exibio superior estiver ativada, os links para as
sees de informaes relacionadas da pgina (como sees de registros
vinculados) estaro disponveis na exibio superior, na parte inferior da
janela do navegador. Os usurios podem remover a exibio superior
completamente das pginas Detalhes, desativando a funcionalidade em
seus perfis pessoais. Para obter mais informaes sobre a Exibio
superior, consulte Viso geral pgina por pgina do Oracle CRM On
Demand.
OBSERVAO: a funcionalidade de exibio superior pode ser ativada ou
desativada no nvel da empresa e pelos usurios individualmente. A
configurao de informaes pessoais do usurio substitui a configurao
da empresa. As cores na exibio superior so determinadas pelo tema que
voc est usando. Para obter mais informaes sobre a escolha de um
tema, consulte Definindo o seu tema.
Ativar endereos
compartilhados
Selecione a opo para ativar o compartilhamento dos registros de
endereo no nvel superior em registros de conta, contato, revendedor e
parceiro. Se a opo estiver desmarcada, apenas a funcionalidade de
endereo no compartilhado estar disponvel em registros de conta,
contato, revendedor e parceiro. Para obter mais informaes sobre
endereos compartilhados, consulte Endereos.
OBSERVAO: Se os endereos compartilhados estiverem ativados, revise
as informaes em Consideraes ao desativar endereos compartilhados
(na pgina 65) e conclua o procedimento em Atualizando o acesso do
usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos
compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de
gerenciar endereos antes de desativar endereos compartilhados" na
Administrando o Oracle CRM On Demand
26 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Campo Descrio
pgina 66) antes de desativ-los. Os endereos compartilhados no so
compatveis com integraes de produto Oracle, como o Oracle Process
Integration Pack (PIP). Se voc estiver usando um PIP, como o Oracle Lead
to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e o Oracle E-
Business Suite PIP, no selecione a configurao Ativar endereos
compartilhados.
Validar endereos
compartilhados
Selecione a opo para validar endereos compartilhados em uma
empresa. Se a opo for selecionada, os usurios podero selecionar
endereos compartilhados a serem adicionados aos registros de conta,
contato, revendedor ou parceiro. Endereos no validados so filtrados a
partir de registros de conta, contato, revendedor e parceiro, e o boto
Novo endereo desativado nesses registros.
Se Validar endereos compartilhados estiver desmarcado, todos os
endereos estaro disponveis em registros de conta, contato, revendedor
ou parceiro (ou seja, no ocorre nenhuma filtragem e o boto Novo
endereo ativado nesses registros para usurios com os privilgios
necessrios).
Para obter mais informaes sobre como validar endereos, consulte
Marcando endereos compartilhados como validados.
Uso da ordem Selecione como os usurios trabalham com ordens e itens de ordem em
Oracle CRM On Demand.
Se voc selecionar o valor CRM On Demand Order Management, os
usurios podero usar o gerenciamento de ordens em Oracle CRM On
Demand Life Sciences Edition.
Se voc selecionar o valor Ebiz PIP Integration, os usurios podero usar o
Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e a
soluo de integrao Oracle E-Business Suite.
Os usurios precisam do privilgio Ativar acesso ordem na funo para
que usem a funcionalidade de ordem com uma dessas finalidades.
Configurao do tema da empresa
Nome do tema O tema determina a aparncia e o aspecto do Oracle CRM On Demand.
Quando o Oracle CRM On Demand configurado pela primeira vez para
uma nova empresa, o tema padro Oracle. Para alterar o tema, clique na
lista Nome do tema e selecione o tema desejado para a empresa. Os
usurios tambm podero substituir essa configurao quando editarem
suas preferncias pessoais.
Os temas no influenciam no comportamento do Oracle CRM On Demand.
Os administradores da empresa podem criar temas personalizados no
Oracle CRM On Demand. Entre em contato com o administrador da sua
empresa se desejar enviar seus prprios temas para usar no Oracle CRM
On Demand.
Configuraes de visibilidade dos dados da empresa
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 27
Campo Descrio
Visibilidade do gerente ativada Selecione esta opo para permitir que os gerentes vejam os registros dos
usurios subordinados a eles direta ou indiretamente. O gerente de um
usurio especificado no campo Superior hierrquico ou no campo
Superior hierrquico (apelido) da pgina Detalhe do usurio, dependendo
de qual campo exibido na pgina.
Ativar herana da equipe
principal
Selecione esta opo para ativar as equipes de Oportunidade e de Contato
para herdar membros da equipe da conta. Quando ativada, qualquer novo
membro da equipe adicionado Equipe da conta tambm ser adicionado a
cada equipe de Contato e Oportunidade relacionada conta.
Atribuio padro do grupo Selecione esta opo para permitir que membros do grupo compartilhem a
propriedade de contas, atividades, contatos, famlias, oportunidades e
carteiras. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de grupo
(na pgina 289).
Ativar livros Controla se o seletor Livro exibe livros personalizados. Se esta caixa de
seleo estiver marcada, o seletor Livro exibir apenas os livros de usurio
e os livros para representantes, se eles existirem.
CUIDADO: no selecione a opo Ativar livros at criar a sua hierarquia de
livros. Essa opo no poder ser desmarcada depois de selecionada. No
entanto, voc poder fazer alteraes na sua hierarquia de livros depois
que a opo tiver sido selecionada.
Exibir seletor de livros Ativa ou desativa o seletor de Livro, que voc pode usar para refinar
pesquisas de registros de um usurio especfico, representante ou livros
personalizados.
Configuraes de integrao
Evento de integrao ativado Se voc for um novo cliente, a funcionalidade do evento de integrao ser
automaticamente ativada. No entanto, se voc for um cliente existente, a
funcionalidade do evento de integrao do Oracle CRM On Demand dever
ser configurada por Atendimento ao cliente e pelo administrador da sua
empresa. Entre em contato com o Atendimento ao cliente para solicitar
suporte para Administrao do evento de integrao e para especificar o
tamanho mximo total das filas de evento de integrao necessrio.
Web Services R16 - Modo de
compatibilidade
Controla se as solicitaes de servios Web que contm os tokens Nome de
usurio e Senha so processadas como solicitaes sem estado ou com
estado, como no Oracle CRM On Demand Verso 16 e anteriores. Esta
caixa de seleo fica desmarcada por padro para todas as novas
empresas.
Ativar workflow Se a sua empresa tiver sido configurada para permitir workflow, esta
configurao ser exibida. Essa configurao poder ser ativada depois que
voc tiver criado as condies de workflow que deseja implantar.
Definies do Desktop Integration
Administrando o Oracle CRM On Demand
28 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Campo Descrio
Cliente off-line - Editar acesso Esta configurao verifica o acesso de edio do registro no upload ou no
download (em verses anteriores, o Oracle CRM On Demand verificava
apenas o acesso no download). recomendvel verificar o acesso na hora
do upload dos dados. As trs opes so: Verificar no upload (este o
valor padro para novos clientes), Verificar no download, nenhum. Verificar
no upload a opo recomendvel para ser usada por clientes. Se a opo
da lista de opes em branco for marcada, o Oracle CRM On Demand
verificar o acesso da mesma maneira que a opo Verificar no download.
Configuraes de segurana da empresa
Tempo limite de inatividade
(minutos)
Este o tempo permitido em minutos antes da sesso de um usurio ser
encerrada por conta da inatividade. Se o valor desse campo estiver em
branco, a configurao do tempo limite da sesso interativa ser
determinada pelo valor Tempo limite de inatividade padro do sistema.
Voc pode exibir a configurao Tempo limite de inatividade padro do
sistema, localizada na parte superior da seo Configuraes de segurana
da empresa, na pgina Perfil da empresa. Esse valor visvel quando voc
edita a pgina Perfil da empresa. Voc pode entrar em contato com o
Atendimento ao cliente para atualizar o valor Tempo limite da empresa
inativa para um valor entre 10 e 90 minutos.
Tipo de autenticao Exibe os tipos de autenticao que so permitidos para sua empresa. Este
valor pode ser atribudo apenas pelo Atendimento ao cliente. Os seguintes
valores so possveis:
Somente ID/senha - todos os usurios devem se conectar usando o ID de usurio e a senha do Oracle CRM On Demand.
Somente aut. unificada SSO - todos os usurios devem se conectar usando o mecanismo de conexo nica da sua empresa. Os IDs de
usurio e as senhas do Oracle CRM On Demand no so aceitos.
ID/SENHA us. ou Aut. unif. SSO - o ID do usurio ou a senha para o Oracle CRM On Demand ou a conexo nica pode ser usado para
conexo com o Oracle CRM On Demand.
O tipo de autenticao pode ser definido para cada usurio pelo
administrador da empresa na pgina Perfil de usurio. Se o valor do
usurio estiver em branco, a configurao de nvel da empresa ser usada
para esse usurio.
Identificador externo para
conexo nica
O identificador exclusivo da empresa atribudo pelo Atendimento ao cliente
quando a Conexo nica est configurada para a empresa. Este valor no
pode ser alterado pelo administrador da empresa, embora Identificadores
externos possam ser definidos para cada usurio na pgina Perfil de
usurio.
Pgina de conexo para
autenticaes de ID de
usurio/senha
O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,
que substitui a pgina Conexo do Oracle CRM On Demand padro.
Geralmente, a pgina hospedada no servidor Web de uma empresa. O
URL deve ser totalmente qualificada - (a URL deve comear com http:// ou
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 29
Campo Descrio
https://).
Essa pgina exibida depois que um usurio desconecta ou que a sesso
do usurio encerrada por causa da inatividade. responsabilidade da
empresa direcionar seus usurios para se conectar inicialmente usando
essa pgina, em vez da pgina padro do Oracle CRM On Demand.
Pgina de conexo para
autenticaes SSO
O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,
que exibida depois que um usurio desconecta, ou a sesso do usurio
encerra devido inatividade se o usurio tiver se conectado ao Oracle CRM
On Demand originalmente, usando Conexo nica. Geralmente, a pgina
hospedada em um servidor Web da empresa - por exemplo, o portal de
Conexo nica da empresa. O URL deve ser completamente qualificada
(comear com http:// ou https://).
responsabilidade da empresa direcionar usurios para se conectar
inicialmente, usando a pgina Conexo SSO, em vez de usar a pgina
padro Oracle CRM On Demand. Se um usurio que se conectou usando
SSO desconectar e essa configurao estiver em branco, uma pgina
genrica ser exibida com a mensagem "Voc desconectou".
URL ITS para autenticaes
SSO
O URL SAML Intersite Transfer Service usada para Conexo nica com o
Oracle CRM On Demand, atribudo pelo Atendimento ao cliente quando a
Conexo nica est configurada para a empresa. Esse valor no pode ser
alterado pelo administrador da empresa.
Restries de endereo IP
ativadas
Consulte Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42).
Proteo contra falsificao de
solicitaes entre locais ativada
Ativa um recurso que impede ataques de falsificao de solicitaes entre
locais. Quando esta caixa de seleo est marcada, os usurios que criam
o cdigo personalizado que interage com o Oracle CRM On Demand podem
exigir que um token de segurana seja excludo como um parmetro oculto
em seu cdigo. Para obter mais informaes sobre a proteo contra
falsificao de solicitaes entre locais, consulte Sobre a proteo contra
falsificao de solicitaes entre locais (consulte "Sobre Proteo contra
falsificao de solicitaes entre locais" na pgina 40).
Essa caixa de seleo marcada por padro quando sua empresa
configurada para usar o Oracle CRM On Demand, e voc no pode alterar a
configurao.
Ativar integrao IFRAME Por razes de segurana, esta caixa de seleo permanece desmarcada por
padro, s devendo ser marcada quando isso for obrigatrio. Marcando
essa caixa de seleo, voc permite que os usurios incorporem pginas do
Oracle CRM On Demand de um iFRAME na pgina da Web de outro site. Se
os usurios tentarem incorporar o Oracle CRM On Demand de um iFRAME
na pgina da Web de outro site e essa caixa de seleo estiver
desmarcada, a pgina do Oracle CRM On Demand ser expandida para que
se torne a pgina-pai. Essa configurao no afeta os widgets do Oracle
CRM On Demand incorporados a aplicativos desktop.
Administrando o Oracle CRM On Demand
30 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Campo Descrio
Configurao de visibilidade do Analytics
reas de assunto de relatrio
Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que
desejam exibir registros de relatrios em tempo real no Oracle CRM On
Demand Answers. Esses relatrios fornecem anlises de dados em tempo
real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios
dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta
a configurao padro.)
Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios
dados e os dados compartilhados com eles por suas equipes de Conta e
Oportunidade.
Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios
definam um valor para a configurao reas de assunto de relatrio na
pgina Informaes pessoais - Detalhes. Para obter mais informaes
sobre relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre
visibilidade para registros em relatrios.
reas de assunto histrico Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que
desejam exibir registros de relatrios de anlise no Oracle CRM On Demand
Answers. Esses relatrios fornecem anlises histricas ou de tendncia ou
contm clculos mais complexos do que aqueles encontrados em relatrios
em tempo real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios
dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta
a configurao padro.)
Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios
dados e os dados compartilhados com eles pelas equipes de Conta e
Oportunidade.
Visibilidade total - esta configurao combina as exibies de Visibilidade
do gerente e da equipe.
Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios
definam um valor para a configurao reas de assunto histrico nos
detalhes de suas informaes pessoais. Para obter mais informaes sobre
relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre visibilidade
para registros em relatrios.
Item com base em funo pode
ler todos os registros
Use esta lista de opes se desejar que os relatrios do Oracle CRM On
Demand Answers usem a configurao Pode ler todos os registros
individualmente para cada objeto, conforme definido na pgina Acesso ao
tipo de registro, dentro do assistente de Gesto de funes. Por exemplo,
se a configurao de visibilidade Pode ler todos os registros for selecionada
por seu Administrador para a sua funo de usurio em um objeto
especfico (clicando em Administrao, Controles de gerenciamento e
acesso de usurio, Gesto de funes e editando uma funo e clicando em
Acesso ao tipo de registro), voc poder exibir todos os registros desse
objeto no Oracle CRM On Demand Answers, contanto que a configurao
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 31
Campo Descrio
Item com base em funo pode ler todos os registros esteja ativada no
Perfil da empresa ou em seu Perfil de usurio.
Para obter orientao sobre quando e como ativar o Item com base em
funo pode ler todos os registros, consulte Sobre o item com base em
funo pode ler todos os registros.
Se voc no selecionar Item com base em funo pode ler todos os
registros, o relatrio do Oracle CRM On Demand Answers usar a
visibilidade definida nos campos reas de assunto de relatrio e reas de
assunto histrico.
Configuraes de comunicaes
Concluso automtica Se voc tiver selecionado esta configurao, o Oracle CRM On Demand
concluir automaticamente a Atividade de comunicao quando um agente
encerrar alguma chamada ou comunicao por e-mail, ou quando um
agente reatribuir caixas postais. O agente no v o form Concluso. O
status da atividade definido automaticamente como Concludo e o cdigo
de resoluo definido como Concluso Automtica.
OBSERVAO: Esta configurao no ser aplicar se o agente clicar
manualmente no boto Concluso em uma pgina Atividade de
comunicao - Detalhes. Por exemplo, depois de escutar um correio de
voz, o agente pode clicar no boto Concluso da pgina Atividade de
correio de voz - Detalhes para exibir um form Concluso e conclua a
Atividade.
Informaes adicionais
Usurios licenciados, Usurios
ativos, Usurios inativos
Estes nmeros so somente leitura, exibindo o seu nmero licenciado de
usurios, juntamente com o status atual de usurios.
OBSERVAO: Alguns campos adicionais podero ser exibidos se a sua empresa tiver certos recursos
ativados.
Verificando status de licenas e usurios ativos Voc pode verificar o status da licena e compar-lo com o nmero de usurios ativos. necessria uma
licena para cada usurio ativo. (Um usurio ativo aquele que pode acessar a aplicao.)
O nmero de licenas tambm determina a quantidade de dados que a aplicao pode armazenar para a sua
empresa.
Antes de comear. Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Gerenciar empresa.
Para verificar o status de sua licena e os usurios ativos e inativos
1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Administrao.
Administrando o Oracle CRM On Demand
32 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
2 Na seo Empresa - Administrao, clique no link Empresa - Administrao.
3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.
4 Na seo Informaes adicionais da pgina Perfil da empresa, verifique os nmeros de usurios licenciados, ativos e inativos.
Se tiver usurios ativos que no precisem mais de acesso aplicao, voc poder liberar licenas
desativando-as. Para obter mais informaes sobre a desativao de licenas, consulte Desativando
usurios (na pgina 183).
Para comprar mais licenas, entre em contato com o representante de vendas do Oracle CRM On
Demand.
Sobre as polticas de conexo e de senha O Oracle CRM On Demand oferece os mais altos nveis de segurana para a sua empresa. As restries de
segurana foram incorporadas para garantir que apenas usurios autorizados tenham acesso a seus dados.
Alm disso, voc pode aplicar determinadas polticas de conexo, senha e autenticao para elevar o nvel de
segurana dentro da empresa. Por exemplo, possvel definir o tempo limite de conexo como 15 minutos
para atender melhor s polticas de segurana corporativas. E, caso algum dos usurios esquea a senha, eles
podem receber uma nova apenas respondendo um conjunto de perguntas de validao. Como mais uma
medida de segurana, voc pode especificar o nmero de horas que uma sesso ativa pode durar. Por
exemplo, possvel definir a sesso de conexo ativa de um usurio para durar uma hora. Quando o usurio
atinge o limite da sesso ativa e tenta realizar uma ao dentro do Oracle CRM On Demand, ele forado a
informar suas credenciais de log-in antes de continuar a sesso.
Consideraes de segurana
Antes de configurar seus controles de conexo e senha, voc precisa considerar com ateno suas
necessidades de segurana. Algumas das perguntas que voc deve responder so:
Que tipo de ID de usurio voc deseja usar?
Por quanto tempo voc deseja que uma senha temporria gerada pelo sistema de um usurio seja vlida?
Qual ser o nmero mximo de tentativas de conexo permitido antes de um usurio ser bloqueado da aplicao?
Quanto tempo a conexo ficar bloqueada? Com que frequncia os usurios devem alterar suas senhas?
As senhas novas devem ser diferentes das antigas?
Qual o tamanho mnimo da senha?
Quantas perguntas de segurana os usurios devem responder com sucesso para que possam redefinir sua senha caso a esqueam?
Quantas perguntas de segurana devem ser respondidas de forma correta para a aplicao redefinir automaticamente a senha de um usurio?
Deseja permitir que os usurios alterem seus IDs e endereos de e-mail?
Quanto tempo voc deseja que a sesso ativa de um usurio dure?
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 33
Ao definir as polticas de conexo e senha, voc pode implement-las nas pginas Empresa - Administrao na
aplicao.
Alteraes de configurao de senha
Se voc fizer alteraes nas configuraes da senha, o sistema no aplicar as alteraes enquanto as senhas
atuais no expirarem. Por exemplo, se voc alterar o tamanho mnimo da senha para sete a dez caracteres e
um usurio j tiver uma senha com sete caracteres, o usurio poder usar a senha de sete caracteres at ela
expirar. Nessa ocasio, o usurio precisar criar uma nova senha de, pelo menos, 10 caracteres.
melhor definir a poltica interna e selecionar as configuraes antes de adicionar novos usurios ao sistema.
No entanto, se precisar fazer uma alterao na sua poltica de segurana imediatamente, voc ter o recurso
de redefinir todas as senhas do usurio. Esta ao gera um e-mail para todos os usurios da sua empresa,
fornecendo uma nova senha temporria a eles. necessrio ter o privilgio Redefinir senhas para fazer isso.
O que acontece quando os usurios esquecem a senha?
Os usurios que tenham o privilgio Redefinir senha pessoal em sua funo podem enviar uma solicitao de
redefinio de senha caso a esqueam. Eles podem usar o link No consegue acessar sua conta? na pgina de
conexo do Oracle CRM On Demand. Voc deve definir o nmero mnimo de perguntas e respostas de
segurana que os usurios devem fornecer para redefinir suas senhas. Quando esse recurso configurado, os
usurios podem redefinir suas prprias senhas do Oracle CRM On Demand sem a interveno do
administrador da empresa.
Definindo controles de senhas da sua empresa Voc pode definir a poltica de senha do Oracle CRM On Demand. Por exemplo, possvel definir a poltica de
senha de acordo com os protocolos da sua empresa sobre tamanho de senhas e frequncia de expirao.
Para definir os controles de senhas da sua empresa
1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.
2 Na seo Empresa - Administrao, clique no link Empresa - Administrao.
3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Controle de conexo e senha.
4 Na pgina Controle de conexo e senha da empresa, preencha as informaes e salve as configuraes.
A tabela a seguir descreve as configuraes.
OBSERVAO: para redefinir suas senhas, os usurios devem ter o privilgio Redefinir senha pessoal
na funo de usurio. Para redefinir suas senhas usando o link No consegue acessar sua conta?, na
pgina de conexo do Oracle CRM On Demand, os usurios tambm devem ter perguntas e respostas
de segurana configuradas no sistema.
Configurao Valores possveis Uso
Informaes da poltica de conexo
Administrando o Oracle CRM On Demand
34 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
ID de conexo corporativo Caixa de texto um identificador exclusivo
para a sua empresa. Ao criar
novos usurios, esse
identificador ser a primeira
parte do ID de conexo do
usurio (ID de conexo da
empresa) para o usurio.
Quando novos usurios so
criados e o Tipo de ID padro
do usurio ID de conexo
da empresa, a parte do ID de
usurio do Domnio da
empresa preenchida com
esse valor. Essa configurao
tambm pode ser acessada
na pgina Perfil da empresa.
Nmero mximo de tentativas de
senha atuais
Nmero entre 1 e 3 O nmero de vezes que um
usurio pode tentar informar
a senha atual. Se o usurio
estiver informando a senha
atual na tela de login quando
o nmero de tentativas for
alcanado, o usurio ser
bloqueado em Oracle CRM On
Demand. O campo Durao
do bloqueio da conexo
determina quantas tentativas
so permitidas. No entanto,
se o usurio estiver
informando a senha atual em
Oracle CRM On Demand, ou
se o usurio estiver
atualizando a senha e se o
nmero mximo de tentativas
de senha atuais for
alcanado, a sesso do
usurio ser encerrada. O
usurio no est bloqueado
em Oracle CRM On Demand e
o nmero mximo de
tentativas de senha atuais
continua disponvel na tela de
login antes do Oracle CRM On
Demand aplicar o valor
definido no campo Durao
do bloqueio da conexo.
O valor padro para clientes
novos e existentes 3.
Durao do bloqueio da conexo 15, 30, 60 minutos ou Sempre O tempo que a conta do
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 35
usurio est bloqueada.
Durao mxima da sesso em
horas
0-9999 horas O tempo que a sesso ativa
de um usurio pode durar at
que o usurio seja solicitado a
informar novamente as
credenciais de log-in. Este
campo aceita inteiros
positivos de zero (0) a 9999.
Para exibir o valor padro
desta configurao, v at a
pgina Polticas de conexo e
senha em Empresa -
Administrao.
Ao usar o Oracle CRM On
Demand, voc deve informar
novamente as credenciais de
log-in quando a sesso ativa
atingir sua durao mxima.
Ao usar servios Web e
quando a sesso ativa
expirar, o cliente dos servios
Web deve se reautenticar
para continuar usando os
servios Web.
Informaes sobre controle de senha
Senhas de usurios devem expirar
em
30, 60, 90 dias, um ano ou
nunca expira
O tempo que a senha de um
usurio vlida. Depois que
esse perodo expirar, o
usurio ser forado a alterar
a senha.
Tamanho mnimo da senha Nmero entre 6 e 10 O nmero mnimo de
caracteres que podem ser
usados para uma senha.
Nmero mximo de alteraes de
senha
Nmero entre 1 e 20 O nmero mximo de vezes
que a senha de um usurio
pode ser alterada, conforme
especificado na configurao
de Janela de limite de
alterao de senha. Se um
usurio tentar alterar a senha
mais do que o nmero de
vezes especificado, a
alterao no ser permitida.
Janela de limite de alterao de
senha
Nmero de dias (de 1 a 7) O perodo durante o qual a
configurao de Nmero
Administrando o Oracle CRM On Demand
36 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
mximo de alteraes de
senha se aplica.
Nvel de complexidade de senhas 3 ou 4 O nmero de classes de
caractere que devem ser
atendidas nas senhas de
usurio nas quatro categorias
a seguir:
Caracteres maisculos (A...Z)
Caracteres minsculos (a...z)
Caracteres numricos (0, 1, 2...9)
Caracteres no alfanumricos (!,$,#,%)
Impor poltica de senha no log-on Caixa de seleo Se a caixa de seleo for
marcada, uma verificao da
poltica de senha ser ativada
quando os usurios fizerem
login em Oracle CRM On
Demand. A verificao da
poltica garante que a senha
do usurio seja compatvel
com as configuraes de
Tamanho mnimo da senha e
Nvel de complexidade das
senhas em Oracle CRM On
Demand.
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 37
Nmero de senhas anteriores que
no devero ser reutilizadas pelos
usurios
Nmero entre 0 e 10 O nmero de senhas usadas
anteriormente que o usurio
no pode reutilizar em Oracle
CRM On Demand.
O valor padro para novas
empresas 3. O valor padro
para empresas existentes 1
ou 0 caso as seguintes
condies sejam atendidas:
A configurao A nova senha deve ser diferente
da antiga est
selecionada.
A configurao Nmero de senhas anteriores que
no devero ser
reutilizadas pelos usurios
est desmarcada.
Informaes sobre autenticao
Nmero de questes de segurana a
serem concludas
Nmero entre 1 e 8 Essa configurao determina
quantas perguntas de
segurana e respostas um
usurio deve configurar. As
perguntas e as respostas do
usurio so armazenadas
para uso futuro.
OBSERVAO: os usurios
configuram suas questes de
segurana quando se
conectam ao Oracle CRM On
Demand pela primeira vez.
Eles tambm podem alterar
suas questes de segurana a
qualquer momento. Para
obter mais informaes,
consulte Configurando suas
questes de segurana.
Quando redefinirem suas
senhas no link No consegue
acessar sua conta? na pgina
de conexo do Oracle CRM On
Demand, os usurios devero
responder um determinado
nmero de perguntas de
segurana definidas por eles
mesmos.
Voc pode especificar que os
Administrando o Oracle CRM On Demand
38 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
usurios precisam configurar
um nmero maior de
perguntas do que o que
devem responder ao redefinir
uma senha. Uma seleo
aleatria das perguntas
configuradas pelo usurio
exibida para autenticar o
usurio durante a redefinio
da senha.
Nmero de perguntas de segurana
a serem respondidas
Nmero entre 1 e 8 Essa definio determina o
nmero de perguntas de
segurana que um usurio
deve responder ao redefinir
uma senha a partir do link
No consegue acessar sua
conta? na pgina de conexo
do Oracle CRM On Demand.
Ao enviar a solicitao de
redefinio da senha, pouco
depois o usurio recebe um
e-mail com um link para uma
pgina temporria.
Na pgina temporria, para
que a senha possa ser
redefinida, o usurio deve
responder o nmero de
perguntas de segurana
especificado nessa definio.
O valor nesse campo deve ser
menor que ou igual ao valor
no campo Nmero de
questes de segurana a
serem concludas, porque o
usurio no pode ser
obrigado a responder mais
perguntas do que o
configurado por ele.
Tempo de validade da conexo
temporria (dias)
Nmero de dias (1 a 14) Esta configurao determina
por quantos dias uma senha
de conexo temporria
vlida. Um e-mail com as
informaes da conexo
temporria geralmente
enviado quando um novo
usurio adicionado ou
quando o administrador da
empresa ou o Atendimento ao
cliente redefine a senha do
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 39
usurio.
Nmero de tentativas de conexo
com senha temporria
Nmero de tentativas (1 a 14) O nmero total de tentativas
de conexo permitidas
usando uma senha de
conexo temporria. Se esse
valor for excedido, as
informaes de conexo
temporria do usurio se
tornaro invlidas e o usurio
precisar redefinir a senha
novamente.
Informaes adicionais
Permitir que usurios alterem o ID Caixa de seleo Se a caixa de seleo estiver
marcada, os usurios que
editam seu Perfil de usurio
podero alterar os respectivos
IDs. Se o recurso no estiver
ativado, somente o
administrador da empresa
poder alterar os IDs de
usurio.
Permitir que usurios alterem o
endereo de e-mail
Caixa de seleo Se a caixa de seleo estiver
marcada, os usurios que
editam seu perfil de usurio
podero alterar os respectivos
endereos de e-mail. Se o
recurso no estiver ativado,
somente o administrador da
empresa poder alterar os
endereos de e-mail.
Administrando o Oracle CRM On Demand
40 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20
Opo de sesso simultnea Permitir com notificao,
Permitir sem notificao e
Evitar e encerrar existentes
Esta configurao permite
que voc gerencie como o
Oracle CRM On Demand
processa sesses simultneas
enquanto usa as credenciais
de log-in.
A opo, Permitir com
notificao, permite que voc
participe de sesses
simultneas. No entanto,
Oracle CRM On Demand
notifica que outra sesso est
em andamento, usando os
mesmos detalhes de conta.
Oracle CRM On Demand
tambm fornece uma
notificao para o usurio na
outra sesso.
A opo, Permitir sem
notificao, permite que voc
participe de sesses
simultneas. Porm, o Oracle
CRM On Demand no notifica
nenhum dos usurios de que
h outra sesso em
andamento.
A opo, Evitar e encerrar
existentes, fecha a primeira e
a sesso existente, deixando
a segunda e a nova sesso
em andamento. Os usurios
de ambas as sesses so
notificados das aes.
Sobre Proteo contra falsificao de solicitaes entre locais Para evitar ataques de falsificao de solicitaes entre locais, os usurios que criam o cdigo personalizado
que contm solicitaes HTTP POST (incluindo Script de Java Assncrono (AJAX) e XML) que tentam atualizar,
criar ou excluir dados no Oracle CRM On Demand, devem incluir um token de segurana, como um parmetro
oculto no cdigo. Se o cdigo personalizado no contiver o token de segurana ou se o token de segurana for
usado incorretamente, a solicitao falhar. Quando a solicitao falhar, o usurio visualizar uma mensagem
de erro indicando se a solicitao no pode ser concluda, porque a chave invlida ou expirou e o usurio
deve atualizar a pgina.
O token de segurana que os usurios devem incluir no cdigo mostrado na tabela a seguir.
Administrao da empresa
Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 41
Componente do
parmetro
Cdigo de token
Nome %%%ODReqName%%%
Valor %%%ODReqValue%%%
OBSERVAO: o cdigo de token diferencia maisculas e minsculas e deve ser exatamente como mostrado
na tabela. Qualquer erro no cdigo de token provoca falha na solicitao.
Este recurso de proteo contra falsificao de solicitaes entre locais controlado pela caixa de seleo
Proteo contra falsificao de solicitaes entre locais, ativada no perfil da empresa. Este recurso ativado
por padro quando sua empresa configurada para usar o Oracle CRM On Demand e voc pode desativ-lo.
Redefinindo todas as senhas Voc pode redefinir todas as senhas de us