Post on 26-Jun-2020
Análisis del comercio intrarregional e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en
España en la base de datos C-Intereg (2000-2008)
Mayo de 2011
Institución promotora:
Instituciones patrocinadoras:
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
2
INDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 2. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN: UNA VISIÓN SINTÉTICA. ..................... 5 2.1. Delimitación del concepto de “comercio interno de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de Viajes”............................................................................ 5 2.2. Metodología de estimación ................................................................................... 5 2.2.1. Cálculo de la producción destinada al consumo interno................................... 5 2.2.2. Cálculo de los flujos bilaterales de comercio interregional. ............................. 6 2.2.2.1. Estimación de los flujos bilaterales de la rama de la Hostelería................... 8 2.2.2.2. Estimación de los flujos bilaterales de la rama de la Restauración. ............. 9 3. LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNO FRENTE AL INTERNACIONAL........................................................................................................ 11 3.1. El comercio interno frente a las exportaciones internacionales.......................... 11 3.2. El consumo intrarregional frente a los flujos interregionales. ............................ 17 4. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS FLUJOS INTERREGIONALES20 4.1. La evolución temporal del comercio interregional por CCAA........................... 20 4.2. Los saldos internacionales e interregionales....................................................... 22 4.3. Análisis de los principales flujos bilaterales. ...................................................... 28 4.4. Los principales saldos bilaterales........................................................................ 30 5. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL AÑO 2008...................................................... 34 5.1. El comercio inter e intrarregional frente al internacional. .................................. 34 5.2. La distribución territorial de los flujos interregionales....................................... 35 6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 43 7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 44 ANEXO........................................................................................................................... 45
Autores del informe12: Tamara de la Mata López
Carlos Llano Verduras
1 Los datos y comentarios ofrecidos en este informe recogen las opiniones de los autores, sin que puedan ser atribuidas a las instituciones patrocinadoras del proyecto o a las que originalmente aportaron la información estadística de base. Por ello, los autores asumen los posibles errores que se pudieran contener en el mismo. 2 Junto a las instituciones patrocinadoras del proyecto C-Intereg, queremos agradecer expresamente la ayuda de las dos instituciones colaboradoras, en concreto, a la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) y al Instituto de Estudios Turísticos (IET). Queremos agradecer especialmente la colaboración de Teresa Guardia y de la unidad de peticiones estadísticas del IET que han aportado gran parte de la información de base utilizada en este documento.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
3
1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto C-intereg surgió en 2004 por iniciativa del Centro de Predicción
Económica CEPREDE. Actualmente cuenta con el patrocinio de diez comunidades
autónomas. Su primer objetivo ha sido la elaboración de una base de datos más amplia
sobre comercio interregional estimada en España hasta la fecha. La base de datos
contiene flujos de comercio interregional de bienes para el periodo 1995-2008, con
especificación del origen y destino del flujo por comunidades autónomas y provincias,
con detalle a 16 ramas productivas y 6 modos de transporte tanto en toneladas como en
euros. Entre las líneas de investigación previstas en el proyecto está la estimación de los
flujos interregionales de servicios.
En el presente informe se presentan los principales resultados obtenidos para el
comercio intrarregional e interregional de los servicios de “Hostelería”, “Restauración”
y “Agencias de Viaje”, analizando la estructura regional de las cifras, su evolución
temporal y buscando puntos de referencia en otras fuentes disponibles para valorar la
bondad de nuestra estimación para el periodo 2000-2008. El análisis se centra en las
principales tendencias observadas en relación a la intensidad y dirección de los flujos y
su estructura espacial, centrándonos en destacar la importancia que tiene el comercio
entre residentes y dando una primera aproximación sobre la distribución territorial de
los flujos. También se ofrece un primer análisis de los saldos de las balanzas regionales
en estas ramas, tanto en sus intercambios con el resto del mundo como con el resto de
España. Por último, se ofrece un breve análisis de los datos obtenidos para el 2008, que
será analizado por separado, habida cuenta de sus características particulares derivadas
del comienzo de la crisis y de su carácter provisional.
Con vistas a facilitar la comprensión del análisis, la Tabla 15 (ANEXO 1)
recoge los principales conceptos utilizados en la literatura económica sobre el turismo
en general y las actividades de servicios aquí tratadas en particular, poniéndolos en
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
4
relación con los conceptos habitualmente utilizados en el Proyecto C-intereg y en otros
trabajos académicos sobre balanzas de pagos o análisis del comercio interregional.
Con el análisis de los datos obtenidos se pone de manifiesto la importancia del
consumo intrarregional frente a las exportaciones interregionales. La mayor parte del
gasto lo realizan los residentes nacionales y más aún los que residen en la propia
comunidad. Aunque este fenómeno ya se había identificado para el caso de los bienes
(Llano et al, 2008; 2010), en el caso de los servicios de las tres ramas consideradas es
aun mayor. De hecho, durante el período 2000-2007 a nivel agregado se ha registrado
un ligero aumento en los flujos intrarregionales e interregionales frente a los
internacionales. Se han identificado los principales flujos bilaterales, destacando la
Comunidad de Madrid como principal importador y las islas como principales
proveedores. Por último, se analizan los datos provisionales obtenidos para el año 2008,
identificando el incremento de las exportaciones de Aragón frente al comportamiento
del resto, posiblemente debido al impacto de la Expo de Zaragoza y a una favorable
temporada en los deportes de invierno. Adicionalmente, se intuye un cierto efecto
sustitución, por el cual se habría registrado un incremento en los destinos interiores
frente a los internacionales. Este efecto estaría relacionado con la crisis económica y la
competencia de otros destinos con similares características.
La estructura del informe es como sigue: en el apartado 2 se ofrece un breve
resumen de la metodología de estimación. En el apartado 3 se analiza hasta qué punto es
importante el comercio interno frente al internacional en los datos obtenidos a través de
la metodología utilizada para el período 2000-2007, pero también según otras fuentes de
referencia. En el apartado 4 nos centramos en la distribución territorial de los flujos
interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje y su
evolución a lo largo del período 2000-2007. En la sección 5 se señalan los principales
resultados obtenidos para el año 2008. Finalmente se ofrece una sección de
conclusiones, y un anexo estadístico con tablas y gráficos complementarios.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
5
2. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN: UNA VISIÓN SINTÉTICA.
2.1.Delimitación del concepto de “comercio interno de las ramas de
“Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de Viajes”.
Tal y como se ha indicado, en este trabajo nos centramos en los servicios
generados por las ramas de actividad de la “Restauración”, la “Hostelería” y las
“Agencias de viajes”. En él se hablará de “comercio interno” de dichas ramas para
designar cualquier prestación de servicios realizada por empresas de las tres actividades
antes definidas, y que se produzca entre agentes residentes españoles, tanto si el
productor y el consumidor pertenecen a la misma comunidad autónoma (flujos
intrarregionales), como si residen en comunidades diferentes (flujos interregionales)3.
2.2. Metodología de estimación
De forma esquemática, la metodología utilizada para la estimación del comercio
interno de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viajes puede
desglosarse en dos pasos fundamentales: 1) conocer cuál es la producción de cada rama
en cada comunidad autónoma que se va a dedicar al consumo “de los residentes
españoles”, es decir, que no va a ser exportada internacionalmente; 2) determinar la
distribución bilateral de los flujos interregionales.
2.2.1. Cálculo de la producción destinada al consumo interno
Para obtener las cifras de producción regional de estas tres ramas destinadas al
consumo interno partimos de la información de la Contabilidad Nacional y de la
Encuesta Anual de Servicios (EAS). El dato de base para cada rama es el de la Tabla
Input Output de España (TIO) que se desagregará regionalmente según la distribución
de la producción por establecimientos productivos de la EAS, obteniendo una cifra de
producción de cada uno de las tres ramas para cada comunidad y año. A cada uno de
3 Esta definición de comercio intrarregional contrasta con el concepto de “gasto turístico interno” de las Cuentas Satélites del Turismo, al incluir el gasto en Restauración realizada dentro del “entorno habitual” que formaría parte de la “demanda no-turística” de esta rama vinculada al Turismo
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
6
estos vectores de producción regional se le resta otro de igual dimensión que contiene
las exportaciones internacionales de la respectiva rama. Para obtener este vector se parte
de la cifra de “Turismo y Viajes” de la Balanza de Pagos de España, corregida
sustrayendo la parte que no corresponde a las exportaciones de Hostelería, Restauración
y Agencias de viajes. Para realizar este ajuste se tiene en cuenta la estructura sectorial
del turismo receptor según las Cuentas Satélites del Turismo de España (CSTE). Esa
cifra se regionaliza según el peso de cada región en el gasto total de los turistas
extranjeros según datos de EGATUR. Por último, en cada comunidad se ha tenido en
cuenta la propia estructura sectorial a la hora de asignar las exportaciones a cada uno de
las tres ramas de servicios consideradas.
2.2.2. Cálculo de los flujos bilaterales de comercio interregional.
De cara a plantear el reparto de los flujos monetarios es importante realizar una
pequeña reflexión sobre las características de cada rama. Por un lado, existen gastos que
se realizan principalmente en la región de origen y otros que se realizan en el destino del
viaje. De tal forma que los gastos que se realizan tanto en la rama de la “Hostelería”
como en el de “Restauración”, se realizan principalmente en la Comunidad Autónoma
de destino del viaje (origen del flujo4), que puede o no coincidir con la Comunidad
Autónoma de residencia. Sin embargo, el gasto en “Agencias de viajes” se realiza
principalmente en un establecimiento que se encuentre en el lugar de residencia (destino
del flujo monetario). Puesto que estamos atendiendo a la ubicación de los
establecimientos productivos y al lugar de residencia de los individuos, en el caso de las
“Agencias de Viaje” el origen y el destino del flujo coincidirían. Como consecuencia, la
totalidad del valor de la producción no exportada internacionalmente formará parte del
consumo intrarregional de la rama. Por otro lado, la distribución bilateral de los flujos
comerciales de las ramas de “Hostelería” y “Restauración” estará relacionada con las
excursiones, viajes y pernoctaciones de los residentes, tanto dentro de su comunidad
como en las otras. 4 Al igual que en criterios de Balanza de Pagos, el flujo de pernoctaciones (de personas) es el opuesto al del servicio. Ejemplo, al igual que un turista sueco es una exportación de servicios de turismo para la balanza de pagos, un extremeño en Valencia supone una exportación de la Comunidad Valenciana a Extremadura. Como consecuencia, si tenemos la producción destinada al consumo nacional, la distribución se calculará a través de la transpuesta de la matriz origen-destino de pernoctaciones. Como consecuencia, nuestras matrices de comercio interregional, son de flujos económicos (unidades monetarias), donde el origen es el exportador del servicio (región donde se produce la pernoctación) y el destino es el importador (región donde reside la persona que pernocta).
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
7
La producción de la rama de la Hostelería está ligada a pernoctaciones en
establecimientos reglados. Por el contrario, el gasto en Restauración está presente tanto
en viajes con pernoctaciones en establecimientos reglados, no reglados, en excursiones
(viajes sin pernoctación) y en el consumo cotidiano no ligado a viajes ni pernoctaciones.
En términos generales podemos plantear una estimación de los flujos monetarios tanto
intra como interregionales de Restauración que estén generados por desplazamientos
dentro de España, considerando la información estadística disponible sobre viajes y
pernoctaciones. Sin embargo, una parte importante del consumo de la Restauración no
está vinculada ni a viajes ni a pernoctaciones y no disponemos de información
equivalente para este tipo de comercio. Por lo tanto, los flujos interregionales de la
Restauración se estimarán utilizando su vinculación a viajes y dejando que el consumo
no vinculado a viajes surja como diferencia respecto de un vector de producción
destinada al consumo en el interior. En este sentido, los flujos interregionales de la rama
de la Restauración son estimados directamente con metodología “abajo-arriba”,
mientras que los intrarregionales “no vinculados a viajes” quedarán como un residuo.
Más en detalle, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las ramas
de actividad consideradas y la información estadística disponible para cada una de ellas,
el proceso de estimación del comercio intra e interregional para cada uno de los años del
periodo 2000-2008 se puede describir en los siguientes pasos:
1. A partir de la información de las encuestas de ocupación (INE) y Familitur
(Instituto de Estudios Turísticos, en adelante IET), se han construido seis matrices
origen-destino de pernoctaciones interregionales, diferenciando entre los seis tipos
diferentes de establecimientos en los que se produce la pernoctación. Adicionalmente, se
dispone de una matriz origen-destino de excursiones interregionales suministrada por el
IET.
2. Cada una de las matrices ha sido multiplicada por separado por el gasto medio
por pernoctación estimado para la rama de la Hostelería y de la Restauración de cada
comunidad. Como se ha comentado previamente, los gastos medios por persona y día
son distintos para cada tipo de alojamiento.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
8
3. Se ha ajustado la estimación “desde abajo” de Hostelería a la cifra de producción
regional consumida por nacionales.
4. Se ha realizado el ajuste a la cifra de producción de la rama de la “Restauración”
de la siguiente manera:
Los flujos interregionales de la rama de la Restauración coincidirán con la
estimación realizada por el método “abajo-arriba” (pernoctaciones o viajes x
gasto medio por persona/día).
Sin embargo, los flujos intrarregionales se obtienen por diferencia entre el
vector de cifra de negocio con destino nacional y el comercio interregional
relacionado con viajes, recogido por la suma a lo largo de las filas de la matriz
de flujos interregionales obtenida en el procedimiento “abajo-arriba” (sin
incluir la diagonal principal).
Las cifras totales se obtendrán mediante la agregación de la matriz de la rama de la
“Hostelería” y de la “Restauración”, junto con la producción no exportada
internacionalmente de la rama de “Agencias de viajes” (ubicada toda ella en el consumo
intrarregional).
2.2.2.1.Estimación de los flujos bilaterales de la rama de la Hostelería.
Con el objeto de realizar una estimación lo más fina posible de los flujos
interregionales de la rama de la Hostelería, se ha estimado un vector de gasto para cada
tipo de alojamiento considerando de los índices de precios que elabora el INE a partir de
sus diferentes Encuestas de Ocupación. Estos precios medios en la mayor parte de los
casos no están disponibles para todo el período de tiempo ni por comunidades
autónomas, pero sirven de base para obtener unos vectores de gastos medios por
pernoctación en cada comunidad autónoma según el tipo de alojamiento.
A partir de los gastos medios por pernoctación para cada comunidad y tipo de
alojamiento se estima, siguiendo un procedimiento “abajo-arriba”, el gasto generado en
Hostelería por los residentes de cada comunidad en cada una de las restantes. En este
caso únicamente se tendrán en cuenta las pernoctaciones que se produzcan en
establecimientos hoteleros, apartamentos, campings y alojamientos rurales, esto es, los 4
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
9
tipos principales de alojamiento que dan lugar a gasto en la rama de la Hostelería. Una
vez que se han multiplicado las matrices de pernoctaciones en los cuatro tipos de
alojamientos por sus respectivos precios medios en la región de origen del flujo, se
obtiene por agregación una matriz de flujos bilaterales de la rama de la Hostelería,
obtenidos mediante un procedimiento “abajo-arriba”.
Posteriormente, la matriz de flujos obtenida por el procedimiento “abajo-arriba”
se ajusta a la cifra de producción regional de la rama de la “Hostelería”, según la
estructura regional de la estimación obtenida a partir de las encuestas de ocupación. En
el Gráfico 9 del Anexo se recoge un esquema ilustrativo de los principales pasos
seguidos en la estimación de los flujos de comercio de la Hostelería.
2.2.2.2. Estimación de los flujos bilaterales de la rama de la Restauración.
A partir de las encuestas realizadas por el INE para estimar el índice de la
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en España, así como de la información aportada
por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) por tipos de productos, se han
calculado unos vectores de gastos medios diarios en “Restauración” para las
pernoctaciones en los diferentes tipos de alojamientos. A partir de los gastos medios por
persona y pernoctación para cada comunidad calculados anteriormente, se estima,
siguiendo un procedimiento “abajo-arriba”, el gasto generado en “Restauración” por los
residentes de cada comunidad autónoma en cada una de las restantes, valorando cada
pernoctación según el gasto medio correspondiente para cada uno de los 7 distintos tipos
de viajes (incluidos las excursiones) y alojamiento. Una vez que se han multiplicado las
diferentes matrices de viajes por el gasto medio calculado para la región de origen del
flujo, se obtiene por agregación una matriz de flujos bilaterales obtenidos mediante un
procedimiento “abajo-arriba” de la rama de la “Restauración”. En esta matriz no está
incluido el consumo de la “Restauración” no ligado a viajes (gasto cotidiano en
restauración, similar al concepto de “uso no turístico” de la rama de la Restauración de
una Cuenta Satélite del Turismo), que tienen por definición un carácter eminentemente
intrarregional. De esta manera, los flujos intrarregionales surgen como diferencia entre
la cifra de la producción de “Restauración” de consumo interno y el agregado de los
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
10
flujos intra e interregionales ligados a viajes. En el Gráfico 10 del Anexo se representan
las principales etapas del proceso de estimación de la rama de la “Restauración”.
Por último se agrega la matriz de flujos bilaterales de la rama de la “Hostelería”
y de la rama de la “Restauración” y la matriz de consumo de “Agencias de viajes”,
siendo ésta última una matriz diagonal que contiene la producción destinada al consumo
interno de cada región. De esta manera se obtiene una matriz final de comercio intra e
interregional de las tres ramas de actividad que es congruente con la cifra de producción
de la Contabilidad Nacional, la estructura regional y sectorial de la EAS del INE, la
BPE, la CSTE, la estructura regional de las exportaciones de de EGATUR y las
pernoctaciones de las encuestas de ocupación del INE y de Familitur.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
11
3. LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNO FRENTE AL
INTERNACIONAL.
Según la CSTE, en el año 2007 el 42% del total de consumo turístico interior5
de las tres ramas que estamos considerando (Restauración, Hostelería y Agencias de
Viajes) de España corresponde al consumo turístico receptor (exportaciones
internacionales). Teniendo en cuenta la importancia de España como destino turístico a
nivel mundial, este dato pone de manifiesto la relevancia del comercio realizado entre
agentes residentes en un país donde el sector tiene una apertura internacional notable.
Partiendo de este dato observado con datos nacionales, será interesante comprobar la
importancia relativa que tiene –ya en el marco de la CSTE donde no se considera el
gasto cotidiano de la Restauración- el gasto interno dentro de la región. A partir de estos
resultados, será más fácil interpretar los resultados obtenidos en la estimación de C-
intereg para cada comunidad, una estimación que sí incluye en el consumo
intrarregional el importante consumo cotidiano realizado en la Restauración.
3.1.El comercio interno frente a las exportaciones internacionales.
En la Tabla 1 se recoge el porcentaje del consumo turístico de los no
reswidentes (“turismo receptor”) sobre el turismo interior. En términos generales llama
la atención cómo el peso del “turismo receptor” (exportaciones internacionales de la
rama a efectos de C-intereg) apenas supone la mitad del total del gasto, un peso que se
ha ido reduciendo a lo largo del período. En algunas ramas, el consumo de los no
residentes es más importante (Hoteles o Restaurantes) mientras que en otras (Agencias
de Viaje), la producción total es consumida prácticamente en su totalidad por residentes.
Este hecho es coherente con que buena parte del gasto de Agencias de Viajes se realiza
5 Según la metodología de la Cuenta Satélite del Turismo de España (INE, 2004), se considera como turismo interior las actividades turísticas efectuadas tanto por residentes (turismo interno) como por no residentes (turismo receptor) dentro del territorio económico nacional, definiendo como Turismo las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
12
en el lugar de residencia, en línea con la metodología de C-intereg para los datos
regionales de esta rama.
Tabla 1. Peso del turismo receptor sobre el consumo turístico interior de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viajes (residentes y no residentes).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hoteles y similares 55.37% 55.15% 53.92% 52.30% 49.98% 50.34% 50.27% 49.30% Restaurantes y similares 53.25% 53.11% 49.75% 49.99% 48.58% 47.50% 46.68% 45.15% Servicios de agencias de viajes 8.82% 9.12% 8.55% 7.82% 7.44% 6.88% 6.67% 6.49% TOTAL 50.12% 49.82% 47.22% 46.22% 44.55% 43.71% 43.28% 42.21%
Fuente: Cuenta Satélite del Turismo (INE). Nota: Es importante destacar, que estas cifras hacen referencia al destino geográfico del consumo turístico interior y por tanto, no es directamente equiparable a hablar del destino geográfico de la cifra de producción, puesto que existe un “uso no turístico” de estas ramas.
Después de este primer análisis basado en la CSTE, y con el objeto de analizar
la situación y evolución de la distribución geográfica de los flujos de Hostelería,
Restauración y Agencias de viaje según la estimación de C-Intereg, la Tabla 2 y Tabla
3 recogen las principales cifras del comercio regional, tanto a nivel agregado como para
cada una de las comunidades. Estas tablas presentan los principales resultados obtenidos
al estimar los flujos bilaterales interregionales obtenidos para cada año. Tal y como
muestra la Tabla 2, en el año 2000 la suma total de los ingresos por comercio
intrarregional (52.523 millones de euros) e interregional (10.220 millones de euros) es
considerablemente superior a los del comercio internacional (16.256 millones de euros).
Teniendo en cuenta estos datos, las exportaciones internacionales supondrían el 20 % de
la producción nacional de la agrupación de las 3 ramas. Este hecho resulta sumamente
importante teniendo en cuenta la relevancia que tiene España como destino turístico a
nivel internacional. Para interpretar correctamente este resultado es importante recordar
que en nuestra estimación únicamente se incluye el gasto que se realiza en “Hostelería”,
“Restauración” y “Agencias de viajes” y que no se incluye el gasto en otras ramas
(Transporte, Comercio, Servicios Recreativos,…) generado por los turistas extranjeros
(al contrario que en otras fuentes estadísticas tanto nacionales como internacionales
como la BPE, la CSTE o las encuestas del IET). También es importante advertir que
este 20% no es totalmente comparable con el 43% observado en la CSTE, ya que como
ha sido comentado, la CSTE no incluye dentro del gasto turístico interno de la rama de
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
13
Restauración el gasto realizado por residentes dentro de su entorno habitual, sino tan
solo el que realicen en viajes o excursiones fuera de dicho entorno. Por el contrario, el
comercio intrarregional de C-intereg incluye todo el gasto en Restauración,
independientemente de si se ha realizado en el entorno habitual o no.
Tabla 2. Reparto territorial del comercio de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. En millones de euros. Año 2000.
ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO
Andalucía 5.426,25 3.684,29 988,55 3.134,45 901,45 222,41 87,10 2.912,04Aragón 1.702,04 1.404,03 310,28 99,54 328,59 77,92 -18,31 21,62Asturias 1.374,06 1.106,19 234,90 103,57 289,87 41,87 -54,97 61,69Baleares 2.431,57 1.635,03 1.619,01 2.132,18 132,01 59,27 1.487,00 2.072,91Canarias 3.349,88 2.377,04 1.588,76 2.338,51 166,52 79,92 1.422,24 2.258,59Cantabria 649,37 556,46 236,81 92,13 166,58 41,65 70,23 50,48Castilla y León 2.310,04 1.875,28 689,24 405,55 477,26 154,55 211,98 251,00Castilla-La Mancha 1.333,50 1.125,16 419,32 139,47 437,96 54,61 -18,64 84,86Cataluña 9.985,81 7.101,42 859,51 3.991,05 1.480,27 1.170,74 -620,76 2.820,32Comunidad Valenciana 4.874,96 3.616,95 920,10 1.449,45 789,87 266,56 130,23 1.182,89Extremadura 575,31 465,81 190,05 63,97 215,85 12,63 -25,81 51,34Galicia 2.445,82 1.938,33 310,21 391,87 368,22 103,76 -58,01 288,11Comunidad de Madrid 10.127,45 8.347,37 1.081,42 1.459,52 3.173,51 499,48 -2.092,09 960,04Región de Murcia 1.100,35 903,09 196,07 100,10 206,98 39,38 -10,90 60,73Navarra 738,48 612,02 148,21 50,53 170,88 44,12 -22,67 6,42País Vasco 3.678,12 3.119,30 303,08 265,41 733,12 238,08 -430,04 27,33La Rioja 314,31 265,97 86,83 34,12 122,00 30,99 -35,17 3,13Ceuta y Melilla 106,00 92,33 38,03 4,85 59,44 95,48 -21,41 -90,64Total 52.523,32 40.226,06 10.220,40 16.256,28 10.220,40 3.233,44 0,00 13.022,84
IMPORTA SALDO
(7)=(3-5)(2) (5)(4) (6)=(2-4)(3)(1)
PROPIA REGIÓN EXPORTA
(1*)
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE). (1) Total Intrarregional; (1*) Intra en Restauración no vinculado a viajes ni pernoctaciones. Como diferencia entre (1) y (1*) se obtiene el Intrarregional de la agrupación “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” vinculado a viajes o pernoctaciones.
Comparamos estos datos con los obtenidos para el año 2007 con el objetivo de
ver cuál ha sido la tendencia que se ha seguido. Se comprueba cómo, del mismo modo,
la suma total de los ingresos por comercio intrarregional (89.704 millones de euros) e
interregional (16.683 millones de euros) continúa siendo superior a los del comercio
internacional (19.988 millones de euros). Incluso en un entorno de reducción de los
costes de transporte, la participación de las exportaciones internacionales se ha reducido
hasta el 16 % de la producción nacional en la agrupación de las tres ramas. Por lo tanto,
en cualquier caso, hay que destacar que al igual que ocurría con los bienes (Llano et al,
2008 y 2010), el peso del comercio interior es muy superior al del comercio
internacional.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
14
Tabla 3. Reparto territorial del comercio de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. En millones de euros. Año 2007
ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO
Andalucía 12.015,56 8.625,66 1.920,86 3.791,89 1.700,50 686,43 220,36 3.105,46Aragón 2.513,39 2.123,65 497,32 174,29 510,29 172,13 -12,97 2,16Asturias 2.079,68 1.730,87 372,24 83,20 455,81 172,52 -83,57 -89,32Baleares 3.495,84 2.182,66 1.924,86 2.903,77 265,29 201,11 1.659,57 2.702,66Canarias 5.745,58 3.931,26 2.409,95 2.622,60 298,60 154,58 2.111,35 2.468,02Cantabria 1.061,05 902,98 387,50 149,58 241,19 63,85 146,31 85,73Castilla y León 4.159,26 3.546,40 1.128,74 380,69 838,35 343,48 290,39 37,21Castilla-La Mancha 2.802,94 2.474,57 669,42 117,27 685,37 115,57 -15,95 1,70Cataluña 16.756,14 12.105,95 1.512,37 4.589,19 2.236,71 1.829,93 -724,34 2.759,26Comunidad Valenciana 8.627,19 6.967,67 1.809,53 1.995,81 1.339,24 429,15 470,29 1.566,66Extremadura 1.138,30 959,66 332,78 57,90 341,32 82,38 -8,54 -24,48Galicia 4.407,27 3.671,59 522,46 401,13 624,83 264,22 -102,37 136,91Comunidad de Madrid 16.342,60 12.908,23 1.870,85 2.063,07 5.177,71 1.436,75 -3.306,86 626,32Región de Murcia 2.101,19 1.770,07 387,44 277,03 353,31 187,46 34,13 89,56Navarra 1.156,22 996,25 274,04 63,88 263,26 90,31 10,78 -26,44País Vasco 4.517,40 3.892,53 473,59 289,08 1.137,01 356,11 -663,41 -67,03La Rioja 614,58 553,93 136,22 22,39 165,72 36,73 -29,50 -14,34Ceuta y Melilla 170,71 156,19 52,93 5,22 48,60 201,52 4,33 -196,30Total 89.704,92 69.500,15 16.683,11 19.987,97 16.683,11 6.824,22 0,00 13.163,76
IMPORTA SALDO
(6)=(2-4)
EXPORTA
(5)(3)
PROPIA REGIÓN
(7)=(3-5)(4)(1) (1*) (2)
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE). (1) Total Intrarregional; (1*) Intra en Restauración no vinculado a viajes ni pernoctaciones. Como diferencia entre (1) y (1*) se obtiene el Intrarregional de la agrupación “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” vinculado a viajes o pernoctaciones.
Respecto a la evolución que nos muestran ambas tablas, cabe destacar el
incremento de la producción de la agrupación de las tres ramas en un 59%, frente a un
70% en el comercio intrarregional y un 62% en el interregional. Estas tasas de
crecimiento nos muestran que se ha producido un aumento más que proporcional del
comercio intrarregional, en parte debido a un aumento del consumo no turístico en
Restauración ligado a un aumento de la renta o a un aumento de los viajes cortos o de
fin de semana a lugares dentro de la comunidad autónoma de residencia. Las
exportaciones internacionales han crecido únicamente un 22%, lo que contrasta con el
fuerte incremento de las importaciones del resto del mundo (111%). Este fuerte
incremento de las importaciones no compensa el crecimiento de las exportaciones
internacionales, por lo que podríamos hablar de un empeoramiento de nuestra posición
relativa frente al exterior en estas ramas. Detrás de este deterioro progresivo, se podrían
apuntar factores como el mayor incremento relativo de la renta de los españoles frente a
los países habitualmente importadores de turismo en España (UE), así como al efecto de
la caída del coste de transporte, que por un lado facilita los viajes de los españoles al
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
15
extranjero, y por otro, incrementa la competencia internacional para atraer a los turistas
habituales que optan por otros destinos más competitivos. A este efecto habrá que añadir
otros como la posible pérdida de competitividad del comercio nacional inducido por un
diferencial negativo en la evolución de los precios durante el periodo, así como un
relativo agotamiento del modelo turístico impulsado en muchas comunidades de España,
y que se ha traducido en una reducción de las estancias medias y del gasto medio por
estancia (Exceltur, 2010).
Cuando se analizan los flujos de cada comunidad, se observa cómo en todos los
casos, la suma de flujos intra e interregionales superan a las exportaciones
internacionales. Es más, únicamente el comercio intrarregional supera en todas las
comunidades autónomas la cifra de exportaciones internacionales. Nuevamente, la
relevancia de este dato radica en que, en la mayor parte de las comunidades autónomas,
el peso principal del gasto en estas ramas corresponde a los residentes nacionales y
especialmente, a los residentes de la propia región. Este hecho sirve para recalcar que,
aun en las actividades económicas más internacionalizadas (habitualmente España es el
segundo país receptor de turismo del mundo), el comercio se ve impedido por la
distancia (efecto gravitatorio), haciendo que los flujos comerciales interiores sean
superiores a los internacionales (fenómeno relacionado con el “efecto frontera” descrito
por McCallum, 1995).
Si vemos cómo ha evolucionado desde el 2000 al 2007 el destino geográfico de
la producción en la agrupación de las tres ramas (Tabla 4) observamos que a nivel
agregado se ha aumentado el comercio intrarregional e interregional en términos
relativos, frente al internacional. Si miramos la desagregación por comunidades
autónomas, podemos comprobar que no en todas las comunidades autónomas la
evolución se ha realizado en el mismo sentido. Por un lado, existe un grupo de
comunidades que ha tenido un comportamiento similar al nacional. En este grupo
encontraríamos a las comunidades de: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña,
Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Otro grupo de comunidades ha
aumentado el peso del comercio intrarregional reduciendo las exportaciones
interregionales e internacionales: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura,
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
16
Galicia, la Rioja y Ceuta y Melilla. Por otro lado, algunas comunidades han aumentado
sus exportaciones internacionales a cambio de reducir su comercio intrarregional
(Aragón), sus exportaciones interregionales (Baleares) o ambas (Región de Murcia). Por
último, Cantabria, Navarra y País Vasco han exportado una mayor cantidad al resto de
regiones frente a su comercio intrarregional o internacional.
Tabla 4. Estructura del destino geográfico de la producción para cada CCAA de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg
2000 y 2007.
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
Dejando al margen los flujos intrarregionales, es importante llamar la atención
sobre la enorme diferencia existente entre las exportaciones internacionales totales
(19.988 millones de euros en el año 2007) y las exportaciones interregionales (16.683
millones de euros en el año 2007). Aunque la mayoría de las comunidades autónomas
(12 de las 18) presentan una cifra de exportaciones internacionales menor que de las
interregionales, algunas comunidades, que presentan una situación inversa, son capaces
2000
2007
Intrarregional Interregional Internacional Intrarregional Interregional InternacionalAndalucía 56,82% 10,35% 32,82% 67,71% 10,82% 21,47% Aragón 80,59% 14,69% 4,71% 78,91% 15,61% 5,48% Asturias 80,24% 13,72% 6,05% 82,03% 14,68% 3,28% Baleares 39,33% 26,19% 34,49% 41,94% 22,96% 35,10% Canarias 46,03% 21,83% 32,13% 53,28% 22,28% 24,44% Cantabria 66,38% 24,21% 9,42% 66,37% 24,25% 9,38% Castilla y León 67,85% 20,24% 11,91% 73,36% 19,92% 6,72% Castilla-La Mancha 70,47% 22,16% 7,37% 78,08% 18,65% 3,27% Cataluña 67,31% 5,79% 26,90% 73,25% 6,60% 20,15% C. Valenciana 67,29% 12,70% 20,01% 69,35% 14,55% 16,10% Extremadura 69,37% 22,92% 7,71% 74,44% 21,77% 3,79% Galicia 77,70% 9,85% 12,45% 82,67% 9,80% 7,53% C. de Madrid 79,94% 8,54% 11,52% 80,59% 9,22% 10,19% R. de Murcia 78,79% 14,04% 7,17% 75,96% 14,01% 10,03% Navarra 78,79% 15,81% 5,39% 77,38% 18,34% 4,28% País Vasco 86,61% 7,14% 6,25% 85,55% 8,97% 5,48% La Rioja 72,21% 19,95% 7,84% 79,48% 17,62% 2,90% Ceuta y Melilla 71,20% 25,54% 3,25% 74,59% 23,13% 2,28% Total 66,49% 12,94% 20,58% 70,96% 13,18% 15,86%
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
17
de cambiar el sentido de la relación a nivel nacional. Dentro de este grupo se encuentra:
Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y la Comunidad
Valenciana.
Por otro lado, las importaciones internacionales son inferiores a las
interregionales en todas las comunidades, con la única excepción de Ceuta y Melilla.
Estas cifras estarían mostrando una menor inclinación de los españoles hacia los viajes
extranjeros en casi todos los casos, aunque como ya hemos dicho, las importaciones al
exterior han aumentado considerablemente a lo largo del período considerado.
3.2.El consumo intrarregional frente a los flujos interregionales.
Una vez que se ha puesto de manifiesto la importancia del comercio que se
realiza entre residentes nos centraremos en qué medida los flujos intrarregionales son
importantes frente a los interregionales. Es importante notar que cuando hablamos de
flujos intrarregionales estamos teniendo en cuenta por un lado, los flujos monetarios que
se derivan de viajes (con o sin pernoctación) así como el consumo realizado por los
residentes de una forma cotidiana en “Restauración” y que no se deriva de un uso
turístico de la rama. Respecto a los flujos que están relacionados con los viajes, es
fundamental recalcar que tendrán una gran importancia en aquellas comunidades de
gran extensión y donde se produzca un elevado número de viajes cortos o de fin de
semana. Por otro lado, el comercio generado en la rama no relacionado con viajes, y que
está ligado al consumo cotidiano en “Restauración” de los residentes de cada
comunidad, estará muy relacionado con el tamaño de la población y con la renta per
cápita de cada comunidad autónoma.
Según los resultados obtenidos en nuestra estimación para el conjunto de
España, la cifra de comercio intrarregional superaría notablemente la del comercio
interregional. Como ya se ha comentado, este resultado estaría influido por la
importancia relativa de la rama de la “Restauración” y su fuerte carácter intrarregional.
Los flujos interregionales suponen el 18,6% de los intrarregionales en el año 2007 y el
15% sobre el total del comercio con destino interno (intra + interregionales). El carácter
intrarregional de las actividades turísticas ya fue señalado por Usach Domingo (1998) y
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
18
Llano y de la Mata (2009a y 2009b) y De la Mata y Llano (2011). Sin embargo, como
vemos en los Gráfico 1 y Gráfico 2, existen diferencias por CCAA de tal forma que las
comunidades con menores cifras de población (Ceuta y Melilla, Cantabria), rentas per
cápita más bajas (Extremadura) y con un cierto atractivo turístico son las que obtienen
un ratio comercio interregional/intrarregional más elevado. Por el contrario, las
comunidades con mayor renta per cápita (País Vasco, Cataluña o la Comunidad de
Madrid) o mayor población y actividad económica tienden a presentar un mayor gasto
dentro de la propia región.
Gráfico 1. Relación entre el comercio intrarregional y las exportaciones interregionales de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje de
cada CCAA. Estimación C-Intereg 2000.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Baleares
Canarias
Cantabria
Ceuta y Melilla
Extremadura
Castilla-
La Mancha
Castilla
y León
La Rioja
Navarra
Comunidad ValencianaArag
ón
Andalucía
Región de MurciaAsturias
Galicia
Comunidad de Madrid
Cataluña
País Vasco
Intraregional Interegional Total Nacional
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
Gráfico 2. Relación entre el comercio intrarregional y las de exportaciones intra e interregionales de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje de
cada CCAA. Estimación C-Intereg 2007.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Baleares
Canarias
Cantabria
Ceuta y Melilla
Extremadura
Castilla
y León
Castilla-
La Mancha
NavarraLa R
ioja
Comunidad ValencianaArag
ón
Región de MurciaAsturias
AndalucíaGalic
ia
Comunidad de Madrid
País Vasco
Cataluña
Intraregional Interegional Total Nacional
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
19
Si comparamos los dos gráficos, vemos cómo en el 2007 la proporción de
flujos intrarregionales es prácticamente la misma que la obtenida para el 2000 (el 85%
en 2007 frente al 84% en 2000). El ranking por comunidades autónomas a penas se ha
visto modificado. En 2007 se aprecia una menor diferencia entre comunidades
autónomas. De esta forma, comunidades como las Islas Baleares han recortado su
diferencia con la media nacional.
Las exportaciones interregionales de algunas comunidades (Cataluña, País
Vasco, Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia) resultan relativamente bajas en
comparación con sus flujos intrarregionales o internacionales. Este hecho hace pensar en
un elevado consumo interno, por ejemplo en la rama de la “Restauración” en dichas
comunidades, pero también en la existencia de una menor capacidad para atraer a
residentes de otras comunidades en comparación con la de los habitantes de la propia
región o de países extranjeros. Estas situaciones podrían deberse a opciones estratégicas
de la oferta turística de la región (opción por visitantes internacionales versus
nacionales), por una situación geográfica específica (comunidades fronterizas con el
extranjero o con una gran importancia en términos de conexión internacional aérea) o
debilidades en el mercado interno en términos de imagen, accesibilidad, precio o
complementariedad de la oferta turística. De confirmarse esta última hipótesis, sería
interesante estimar márgenes potenciales de crecimiento para el comercio interregional
en dichas comunidades como consecuencia de políticas activas que incidieran sobre
estos factores.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
20
4. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS FLUJOS
INTERREGIONALES
Una vez que se ha destacado la importancia del comercio interno y sobre todo
del consumo intrarregional, nos fijamos en la distribución territorial del comercio
interregional y su evolución a lo largo del período de tiempo 2000-2007. Observamos de
nuevo la mayor importancia de los flujos intrarregionales respecto de los
interregionales. Sirva como botón de muestra el hecho de que los flujos intrarregionales
de Madrid y Cataluña en 2007 representan, respectivamente, entre un 15% y un 16% del
total del comercio interno español para el agregado de Hostelería, Restauración y
Agencias de viajes. De esta manera, la suma de estos dos flujos intrarregionales estaría
representando un tercio del comercio interno de España en dichas ramas.
4.1.La evolución temporal del comercio interregional por CCAA.
Dejando a un lado el consumo intrarregional y centrándonos en las
exportaciones e importaciones interregionales resulta interesante en primer lugar realizar
un primer análisis sobre la evolución temporal tanto de las exportaciones como de las
importaciones interregionales de cada comunidad autónoma y el saldo resultante.
Posteriormente se analizarán los flujos bilaterales.
En primer lugar, la Tabla 5 y el Gráfico 11 del Anexo muestran la evolución
de las exportaciones interregionales para cada una de las comunidades autónomas a lo
largo del período de tiempo estudiado. Algunas comunidades como Andalucía, la
Comunidad Valenciana, Navarra y la Región de Murcia, crecen por encima de la media
nacional, mientras que otros casos como Baleares, Canarias o Ceuta y Melilla lo hacen
por debajo. Las bajas tasas de crecimiento obtenidas para Baleares y Canarias podrían
estar mostrando una cierta saturación del mercado, derivado de que ya partían de cifras
de comercio interregional muy elevadas, y que se encuentran compitiendo con destinos
internacionales con características similares y niveles de precios inferiores.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
21
Tabla 5. Evolución temporal de las exportaciones interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viajes. Millones de euros. CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007
Andalucía 989 1.167 1.370 1.475 1.487 1.617 1.739 1.921 94%Aragón 310 313 311 370 416 439 407 497 60%Asturias 235 247 261 277 294 316 329 372 58%Baleares 1.619 1.732 1.678 1.615 1.985 1.785 2.014 1.925 19%Canarias 1.589 1.747 1.915 2.025 2.104 2.161 2.195 2.410 52%Cantabria 237 264 273 305 328 363 368 387 64%Castilla y León 689 714 808 875 871 1.003 1.025 1.129 64%Castilla-La Mancha 419 489 512 586 628 655 630 669 60%Cataluña 860 882 1.023 1.101 1.170 1.322 1.347 1.512 76%Comunidad Valenciana 920 972 1.086 1.236 1.421 1.597 1.744 1.810 97%Extremadura 190 203 226 258 270 315 325 333 75%Galicia 310 352 380 395 503 489 530 522 68%Comunidad de Madrid 1.081 1.125 1.194 1.311 1.403 1.423 1.654 1.871 73%Región de Murcia 196 230 246 244 320 348 390 387 98%Navarra 148 177 198 215 194 221 244 274 85%País Vasco 303 294 312 359 394 445 447 474 56%La Rioja 87 92 109 94 95 130 135 136 57%Ceuta y Melilla 38 31 31 33 35 49 44 53 39%Intereg 10.220 11.029 11.932 12.773 13.920 14.677 15.570 16.683 63%TOTAL 62.744 66.747 73.427 80.061 87.595 93.277 100.758 106.388 70%
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
En segundo lugar, desde el lado de las importaciones (Tabla 6 y Gráfico 11
del Anexo), las mayores tasas de crecimiento se obtienen en el caso de Andalucía,
Baleares, Canarias y Castilla y León, mientras que La Rioja y Cantabria presentan las
menores tasas menores de crecimiento entorno al 35-40% y Ceuta y Melilla presenta
tasas negativas.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
22
Tabla 6. Evolución temporal de las importaciones interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viajes. Millones de euros. CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2008
Andalucía 901 908 947 1.080 1.240 1.266 1.527 1.701 89%Aragón 329 326 348 374 425 447 493 510 55%Asturias 290 318 330 348 388 406 441 456 57%Baleares 132 149 185 193 183 245 272 265 101%Canarias 167 149 184 200 233 235 255 299 79%Cantabria 167 166 181 169 197 210 210 241 45%Castilla y León 477 523 559 658 687 731 741 838 76%Castilla-La Mancha 438 400 444 496 535 617 624 685 56%Cataluña 1.480 1.537 1.718 1.754 1.878 1.898 2.100 2.237 51%Comunidad Valenciana 790 1.091 940 951 1.134 1.186 1.282 1.339 70%Extremadura 216 220 212 224 244 308 320 341 58%Galicia 368 371 393 431 458 494 569 625 70%Comunidad de Madrid 3.174 3.416 3.960 4.279 4.548 4.872 4.849 5.178 63%Región de Murcia 207 209 220 241 310 311 328 353 71%Navarra 171 191 191 203 240 242 260 263 54%País Vasco 733 799 906 949 1.017 1.026 1.084 1.137 55%La Rioja 122 112 122 132 133 134 150 166 36%Ceuta y Melilla 59 145 92 90 70 49 67 49 -18%Intereg 10.220 11.029 11.932 12.773 13.920 14.677 15.570 16.683 63%TOTAL 62.744 66.747 73.427 80.061 87.595 93.277 100.758 106.388 70%
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
4.2.Los saldos internacionales e interregionales.
Llegados a este punto se analizan los saldos comerciales de la agrupación de las
ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje para cada año y comunidad,
tanto con el resto del mundo como con el resto de España.
Como vemos en el Gráfico 3, en el año 2007, la mayoría de las comunidades
registran saldos positivos tanto en sus relaciones con el resto del mundo como con el
resto de España. Sin embargo, Asturias, Extremadura, País Vasco y La Rioja presentan
saldos negativos tanto a nivel internacional como interregional. Existen comunidades
que se encuentran en una situación intermedia como es el caso de Navarra y Ceuta y
Melilla6, que presentan saldos positivos a nivel nacional y negativos con el resto del
6 Las cifras de Ceuta y Melilla no son perfectamente comparables con el resto, puesto que existe una carencia importante de información estadística que afecta directamente a nuestra estimación. En el caso de la información sobre pernoctaciones, las encuestas del IET hasta el 2009 no recogían datos sobre los
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
23
mundo. En el otro extremo, comunidades como la Comunidad de Madrid, Cataluña,
Galicia, Aragón y Castilla–La Mancha presentan saldos negativos a nivel nacional,
mientras que disfrutan de saldos positivos frente al resto del mundo. Los principales
saldos positivos en los flujos interregionales corresponden a Canarias (2.094 millones de
euros), Baleares (1.635 millones de euros), Comunidad Valenciana (471 millones de
euros), Castilla y León (293 millones de euros) y Andalucía (220 millones de euros).
Junto a ellas, Cantabria (147 millones de euros), Región de Murcia (35 millones de
euros), Navarra (12 millones de euros), Ceuta y Melilla (5 millones de euros) también
registran saldos positivos. Este resultado está relacionado en parte con los fuertes flujos
procedentes de las comunidades vecinas que recogen un gran nivel de población
(Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco) y renta per cápita (Madrid, Cataluña y País
Vasco). Así por ejemplo, en 2007 Castilla y León exportó a la Comunidad de Madrid
servicios de Hostelería y Restauración por valor de 478 millones de euros (el 42% de las
exportaciones interregionales de Castilla y León) y al País Vasco por valor de 148
millones de euros (el 13% de las exportaciones interregionales de Castilla y León).
Gráfico 3. Saldos interregionales e internacionales 2007 de las ramas de Restauración, Hostelería y Agencias de Viajes por comunidades autónomas
ordenadas según el saldo interregional del año 2007. Estimación C-Intereg. En millones de euros.
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Can
aria
s
Bal
eare
s
C. V
alen
cian
a
Cas
tilla
y L
eón
And
aluc
ía
Can
tabr
ia
R. d
e M
urci
a
Nav
arra
Ceu
ta y
Mel
illa
Ext
rem
adur
a
Ara
gón
Cas
tilla
-La
Man
cha
La R
ioja
Ast
uria
s
Gal
icia
Paí
s V
asco
Cat
aluñ
a
C. d
e M
adrid
Saldo España Saldo Resto del Mundo
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
residentes en las ciudades autónomas y en las de ocupación en apartamentos, acampamentos y turismo rural, no está disponible la información de los establecimientos situados en Ceuta y Melilla.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
24
Por el contrario, los saldos interregionales más negativos corresponden a la
Comunidad de Madrid (-3.287 millones de euros), Cataluña (-721 millones de euros) y
el País Vasco (-660 millones de euros). Al contrario de lo observado para los flujos de
bienes (Llano y Esteban, 2008; Llano et al, 2008 y 2010), en el caso de estas ramas en
Cataluña y Madrid el fuerte déficit de los flujos interregionales contrasta con el fuerte
superávit en los flujos internacionales. Por otro lado, estos resultados son coherentes con
otras estimaciones previas para Cataluña (Parellada et al, 1997) y Madrid (Mella y Sanz,
2001, 2003), que utilizaban datos y metodologías más o menos comparables. En el caso
de Madrid, el saldo negativo obtenido tanto para el 2000 como para el 2001 es
ligeramente inferior al obtenido en dicho trabajo previo.
En los Gráfico 4 y Gráfico 5 se representan para cada comunidad autónoma
sus exportaciones e importaciones al resto de comunidades autónomas y el saldo
interregional que resulta de su diferencia. Comparando ambos gráficos, podemos ver
cómo la situación es bastante semejante, aunque parece que se ha generado un aumento
tanto de las exportaciones como de las importaciones en Andalucía, que es mayor para
las exportaciones, lo que redunda en la obtención de un ligero saldo positivo. Una
situación similar se encuentra en Canarias. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid o
el País Vasco parece que se ha producido un aumento del saldo negativo, debido
principalmente a un mayor crecimiento de las importaciones. En otras comunidades,
como Cataluña, tanto las exportaciones como las importaciones interregionales parecen
haberse incrementado, quedando el saldo interregional del 2007 similar al del año 2000.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
25
Gráfico 4. Exportaciones, Importaciones y Saldo interregional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg 2000. Millones
de euros
-3.000-2.500-2.000-1.500-1.000
-5000
5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
uria
s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y L
eón
Cas
tilla
-La
Man
cha
Cat
aluñ
a
C. V
alen
cian
a
Ext
rem
adur
a
Gal
icia
C. d
e M
adrid
Reg
ión
deM
urci
a
Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
Ceu
ta y
Mel
illa
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
Gráfico 5. Exportaciones, Importaciones y Saldo interregional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg 2007. Millones
de euros
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
uria
s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
yLe
ón
Cas
tilla
-La
Man
cha
Cat
aluñ
a
C. V
alen
cian
a
Ext
rem
adur
a
Gal
icia
C. d
e M
adrid
Reg
ión
deM
urci
a
Nav
arra
Paí
s V
asco
La R
ioja
Ceu
ta y
Mel
illa
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
26
Con vistas a aportar un punto de referencia adicional para las cifras obtenidas
en la estimación de C-intereg, resulta interesante compararlas con los datos de las TIO
regionales más recientes (Tabla 7), siempre que la presencia de “ceros metodológicos”
no lo impida. Pese a este hecho algunas TIO ofrecen cifras de exportaciones e
importaciones al resto de comunidades autónomas que podemos comparar con las cifras
obtenidas a partir de nuestra metodología. En primer lugar, cabe destacar que en la
mayoría de las ocasiones coincide el signo del saldo aunque el volumen difiera. La única
excepción se encuentra en el País Vasco. Mientras que según su TIOR tiene un saldo
positivo, según la estimación C-Intereg presentaría un claro saldo negativo. Sin
embargo, la Cuenta Satélite del Turismo (CST) vasca presenta un saldo frente al resto
del mundo (incluye saldo interregional e internacional) de -2.633 millones de euros en
2005, mientras que según nuestra estimación este saldo sería de -664 millones de euros
([Con el Resto de España] -581 + [Con el Resto del Mundo] -83). Aunque ambas
estimaciones no son completamente comparables, es importante llamar la atención sobre
el menor saldo negativo de la estimación de C-intereg frente al de la CST elaborada por
el Eustat.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
27
Tabla 7. Comparación del comercio interregional de las ramas de Hostelería y
Restauración en las TIO Regionales y en la estimación C-Intereg.
TIO Regionales C-Intereg
CCAA AÑO Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Andalucía 2000 0.00 0.00 0.00 988.55 901.45 87.10 Andalucía 2005 0.00 0.00 0.00 1,617.23 1,265.81 351.42 Aragón 1999 0.00 59.12 -59.12 310.28(*) 328.59(*) -18.31(*) Asturias 2000 19.76 33.06 -13.30 234.90 289.87 -54.97 Balears (Illes) 2004 0.00 0.00 0.00 1,985.42 183.46 1,801.96 Castilla y León 2000 0.00 0.00 0.00 689.24 477.26 211.98 Castilla y León 2001 0.00 0.00 0.00 713.80 523.07 190.73 Castilla y León 2002 0.00 0.00 0.00 807.86 558.82 249.03 Castilla y León 2003 0.00 0.00 0.00 874.60 657.79 216.81 Castilla y León 2004 0.00 0.00 0.00 871.06 686.98 184.09 Castilla y León 2005 0.00 0.00 0.00 1,002.80 730.84 271.96 Castilla y León 2006 0.00 0.00 0.00 1,024.69 740.66 284.04 Castilla La Mancha 2005 0.00 124.38 -124.38 655.21 617.39 37.82 Castilla La Mancha 2006 0.00 147.83 -147.83 630.44 624.30 6.14 Castilla La Mancha 2007 0.00 170.81 -170.81 669.19 682.23 -13.04 Cataluña 2001 0.00 465.17 -465.17 881.71 1,537.00 -655.29 Cataluña 2005 0.00 615.53 -615.53 1,321.54 1,897.69 -576.15 Comunidad Valenciana 2000 0.00 65.94 -65.94 920.10 789.87 130.23 Galicia 1998 0.01 57.23 -57.22 310.21(*) 368.22(*) -58.01(*) Madrid (C. de) 2000 0.00 0.00 0.00 1,081.42 3,173.51 -2,092.09 Madrid (C. de) 2001 0.00 0.00 0.00 1,124.54 3,416.39 -2,291.84 Madrid (C. de) 2002 (**) 0.00 0.00 0.00 1,193.71 3,959.93 -2,766.22 Madrid (C. de) 2003 0.00 0.00 0.00 1,311.30 4,279.28 -2,967.98 Madrid (C. de) 2004 0.00 0.00 0.00 1,403.41 4,547.73 -3,144.33 Madrid (C. de) 2005 0.00 0.00 0.00 1,423.04 4,872.18 -3,449.14 Madrid (C. de) 2006 0.00 0.00 0.00 1,654.45 4,849.02 -3,194.58 Navarra 2000 0.00 0.40 -0.40 148.21 170.88 -22.67 País Vasco 2000 170.62 61.13 109.49 303.08 733.12 -430.04 País Vasco 2001 181.71 64.15 117.57 294.05 799.36 -505.31 País Vasco 2002 192.62 62.10 130.52 311.60 906.31 -594.72 País Vasco 2003 204.17 69.40 134.77 359.17 949.39 -590.23 País Vasco 2004 236.64 40.83 195.81 394.22 1,016.88 -622.66 País Vasco 2005 248.23 66.07 182.16 444.78 1,025.89 -581.11 País Vasco 2006 265.11 90.33 174.78 447.39 1,083.80 -636.41 País Vasco 2007 288.18 105.60 182.58 473.02 1,133.03 -660.01 País Vasco 2008 303.17 178.11 125.06 530.71 1,412.23 -881.53
Fuente: TIO Regionales y estimación C-Intereg. (*) Datos del año 2000, por falta de datos del mismo año que la TIO Regional para comparar. (**) Cambio de base.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
28
4.3.Análisis de los principales flujos bilaterales.
Después de haber destacado la importancia del comercio interno y de haber
realizado un primer análisis del comercio interregional, en este apartado nos
centraremos en los principales flujos bilaterales obtenidos en la base de datos de C-
Intereg. Los mapas de los Gráfico 6 y Gráfico 7 representan, para el 2000 y 2007
respectivamente, la concentración territorial de la población y la producción del
agregado de Hostelería, Restauración y Agencias de viajes según la EAS, junto con los
principales flujos interregionales de comercio de las ramas correspondientes expresados
como porcentaje respecto del total de flujos interregionales que hemos ido estimando.
Gráfico 6. Principales flujos bilaterales (en porcentaje del total de flujos interregionales) de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.
Estimación C-Intereg 2000.
CANARIASCANARIAS
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2000)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
9.17
3.61
2.88
2.61
3.39
4.31
2.10
2.06
CANARIASCANARIASCANARIASCANARIAS
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2000)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
9.17
3.61
2.88
2.61
3.39
4.31
2.10
2.06
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2000)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
9.17
3.61
2.88
2.61
3.39
4.31
2.10
2.06
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
29
En el año 2000, Madrid destaca por registrar unas importaciones
interregionales muy elevadas (equivalentes al 21% de los flujos interregionales totales
españoles). Sus principales proveedores son los archipiélagos canario y balear, las
regiones costeras más próximas del sur-este (Comunidad Valenciana, Andalucía y
Cataluña) o las regiones interiores contiguas (Castilla y León y Castilla- la Mancha).
Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más servicios de Restauración y
Hostelería importa del resto de España (18 % del total interregional). En este caso, sus
principales proveedores son las Islas Baleares y en segundo lugar, Andalucía, la
Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón, comunidades que
mantienen fuertes lazos culturales, geográficos y de vinculaciones familiares vía
inmigración interregional en el pasado. La tercera región en volumen de importación es
Andalucía (10% del total de flujos interregionales), que compra principalmente a la
Comunidad de Madrid, las islas Baleares, Canarias y Cataluña.
Gráfico 7. Principales flujos bilaterales (en porcentaje del total de flujos interregionales) de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.
Estimación C-Intereg 2007.
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2007)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
8.28
3.88
2.02
2.94
4.20
3.06
2.09
2.08
2.20
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
ESPAÑA
19
9,5
1,9
POBLACIÓN %
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2007)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
Producción Turismo EAS/Total Turismo EAS
(2007)
Más del 10%
5-10%
2.5-5%
Menos del 1%
1-2.5%
8.28
3.88
2.02
2.94
4.20
3.06
2.09
2.08
2.20
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
30
En el año 2007, las exportaciones con origen en Canarias representan un 14%
del total, por lo que se sitúa como principal exportador interregional, siendo su principal
destino (importador) Madrid, que representa un 58% de las exportaciones
interregionales canarias, seguida de Andalucía con un 11%. En segundo lugar,
Andalucía exporta el 11,5% del total de exportaciones interregionales, siendo sus
principales clientes Madrid y Cataluña. En tercer lugar, la Comunidad de Madrid
aglutina un 11,2% del total de flujos interregionales, seguido de las Islas Baleares
(11,1%), la Comunidad Valenciana (10,9%) y Cataluña (9%). Aunque en líneas
generales la estructura bilateral ha permanecido bastante estable a lo largo de los años,
llama la atención cómo el flujo de exportación de Andalucía a la Comunidad de Madrid
observado en 2007, que representando un 2% de los interregionales totales, se incorpora
al ranking de los principales flujos bilaterales.
4.4.Los principales saldos bilaterales.
Por último, en la Tabla 8 se presentan algunos resultados destacados de las
balanzas interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de viaje
resultantes de esta estimación que nos pueden dar alguna información valiosa sobre las
relaciones existentes entre las diferentes comunidades autónomas, cómo han
evolucionado a lo largo del tiempo y cuáles de estas relaciones están contribuyendo de
manera más clara a que una comunidad presente un saldo positivo o negativo frente al
resto de España.
Tal y como muestra la citada Tabla 8, en el año 2000 la mayor parte de los
saldos bilaterales de mayor cuantía, son los que presentan la Comunidad de Madrid o
Cataluña con algunas comunidades costeras o contiguas. Los saldos comerciales de
mayor valor absoluto que se han registrado son los de Canarias - Comunidad de Madrid
(887,02 millones de euros), seguido de Baleares - Cataluña (413,20 millones de euros),
Baleares - Comunidad de Madrid (269,49 millones de euros), Comunidad Valenciana -
Comunidad de Madrid (252,77 millones de euros), Andalucía – Comunidad de Madrid
(201,67 millones de euros), Castilla y León – Comunidad de Madrid (180,67 millones
de euros) y Baleares – Comunidad Valenciana (179,69 millones de euros).
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
31
De forma similar, en la Tabla 9 se muestran los saldos bilaterales para el 2007.
La situación de los grandes flujos no varía en exceso, aunque en general los saldos son
ligeramente superiores tal y como de manera más general se mostraba en el Gráfico 5.
Igualmente el mayor saldo bilateral lo presenta Canarias - Comunidad de Madrid
(1.304,97 millones de euros), seguido en este caso del saldo entre la Comunidad
Valenciana - Comunidad de Madrid (486,69 millones de euros), Baleares - Cataluña
(463,63 millones de euros), Baleares – Comunidad de Madrid (323,34 millones de
euros), Andalucía – Comunidad de Madrid (298,09 millones de euros), Castilla y León –
Comunidad de Madrid (226,29 millones de euros),…
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
32
Tabla 8. Saldos bilaterales del comercio de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg. Año 2000. Millones de Euros.
AN
DA
LUC
IA
AR
AG
ON
AS
TUR
IAS
BA
LEAR
ES
CA
NA
RIA
S
CA
NTA
BR
IA
CA
S-L
EO
N
C-M
AN
CH
A
CA
TALU
ÑA
C. V
ALE
NC
IAN
A
EX
TRE
MAD
UR
A
GA
LIC
IA
MA
DR
ID
MU
RC
IA
NA
VA
RR
A
PA
IS V
AS
CO
LA R
IOJA
CE
U/M
EL
SA
LDO
ANDALUCIA 0 2,38 1,60 -138,23 -137,21 1,04 11,00 12,06 78,44 26,91 3,43 -9,44 201,67 8,37 2,48 30,42 2,87 -10,70 87,10ARAGON -2,38 0 -2,03 -40,72 -10,88 -1,35 -7,60 2,29 -3,23 8,40 0,73 0,54 28,16 1,32 2,14 7,27 0,29 -1,26 -18,31
ASTURIAS -1,60 2,03 0 -45,25 -9,67 -3,73 -26,50 0,08 1,12 -9,09 0,00 1,09 36,32 -9,81 -1,18 11,40 -0,16 -0,01 -54,97 BALEARES 138,23 40,72 45,25 0 11,18 25,94 53,82 69,78 413,20 179,69 43,43 55,73 269,49 26,55 14,38 79,93 13,77 5,90 1.487,00CANARIAS 137,21 10,88 9,67 -11,18 0 12,75 19,09 16,94 129,52 66,97 9,80 34,83 887,02 8,66 7,07 47,54 5,03 30,45 1.422,24
CANTABRIA -1,04 1,35 3,73 -25,94 -12,75 0 5,12 3,96 2,27 0,07 0,35 0,19 28,28 1,27 2,84 58,38 2,16 -0,03 70,23CAST-LEON -11,00 7,60 26,50 -53,82 -19,09 -5,12 0 0,19 31,82 -32,13 -2,02 9,77 180,67 -1,45 0,75 67,89 11,32 0,10 211,98C-MANCHA -12,06 -2,29 -0,08 -69,78 -16,94 -3,96 -0,19 0 -5,55 -21,35 -1,67 -3,12 109,35 -1,71 0,04 8,57 1,81 0,29 -18,64 CATALUÑA -78,44 3,23 -1,12 -413,20 -129,52 -2,27 -31,82 5,55 0 -3,00 -4,06 -19,88 46,19 -5,00 0,73 10,56 5,98 -4,67 -620,76
C. VALENCIANA -26,91 -8,40 9,09 -179,69 -66,97 -0,07 32,13 21,35 3,00 0 3,97 6,41 252,77 14,94 14,79 47,41 4,75 1,64 130,23EXTREMADURA -3,43 -0,73 -0,00 -43,43 -9,80 -0,35 2,02 1,67 4,06 -3,97 0 0,98 12,53 -0,66 1,00 14,08 0,21 0,03 -25,81 EXTREMADURA 9,44 -0,54 -1,09 -55,73 -34,83 -0,19 -9,77 3,12 19,88 -6,41 -0,98 0 6,47 -0,36 0,08 12,70 0,58 -0,40 -58,01 C. DE MADRID -201,67 -28,16 -36,32 -269,49 -887,02 -28,28 -180,67 -109,35 -46,19 -252,77 -12,53 -6,47 0 -27,83 -12,48 0,40 6,67 0,08 -2.092,09
MURCIA -8,37 -1,32 9,81 -26,55 -8,66 -1,27 1,45 1,71 5,00 -14,94 0,66 0,36 27,83 0 0,13 3,01 0,29 -0,05 -10,90 NAVARRA -2,48 -2,14 1,18 -14,38 -7,07 -2,84 -0,75 -0,04 -0,73 -14,79 -1,00 -0,08 12,48 -0,13 0 7,28 2,78 0,05 -22,67
PAIS VASCO -30,42 -7,27 -11,40 -79,93 -47,54 -58,38 -67,89 -8,57 -10,56 -47,41 -14,08 -12,70 -0,40 -3,01 -7,28 0 -23,18 -0,01 -430,04 LA RIOJA -2,87 -0,29 0,16 -13,77 -5,03 -2,16 -11,32 -1,81 -5,98 -4,75 -0,21 -0,58 -6,67 -0,29 -2,78 23,18 0 0,00 -35,17 CEU/MEL 10,70 1,26 0,01 -5,90 -30,45 0,03 -0,10 -0,29 4,67 -1,64 -0,03 0,40 -0,08 0,05 -0,05 0,01 -0,00 0 -21,41
Exportador
Importador
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
33
Tabla 9. Saldos bilaterales del comercio de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg. Año 2007 (A). Millones de Euros
AN
DA
LUC
IA
AR
AG
ON
ASTU
RIA
S
BALE
AR
ES
CA
NA
RIA
S
CA
NTA
BR
IA
CA
S-L
EO
N
C-M
AN
CH
A
CA
TALU
ÑA
C. V
ALE
NC
IAN
A
EXTR
EMA
DU
RA
GA
LIC
IA
MAD
RID
MU
RC
IA
NA
VA
RR
A
PAIS
VA
SC
O
LA R
IOJA
CE
U/M
EL
SALD
O
ANDALUCIA 0 11,15 11,83 -303,36 -233,31 4,68 44,93 64,17 118,67 46,04 62,93 8,47 300,67 28,98 5,12 60,10 5,74 -16,45 220,36ARAGON -11,15 0 0,57 -18,08 -20,36 -5,18 -4,55 0,03 3,74 -7,18 -3,78 6,30 34,31 1,25 0,98 15,36 -4,82 -0,42 -12,97
ASTURIAS -11,83 -0,57 0 -39,61 -22,76 -3,82 -20,70 2,59 -10,27 -26,22 12,84 -1,48 42,78 -11,72 -0,32 7,96 -0,33 -0,11 -83,57 BALEARES 303,36 18,08 39,61 0 -13,67 23,24 53,31 63,15 470,26 206,63 15,10 48,35 328,21 14,39 13,20 59,49 15,53 1,32 1.659,57CANARIAS 233,31 20,36 22,76 13,67 0 14,35 37,94 27,03 182,21 68,19 10,53 54,16 1.315,81 8,84 7,60 87,65 4,84 2,10 2.111,35
CANTABRIA -4,68 5,18 3,82 -23,24 -14,35 0 18,25 6,99 1,97 -5,81 -0,37 1,52 44,39 0,55 6,34 100,74 5,08 -0,07 146,31CAST-LEON -44,93 4,55 20,70 -53,31 -37,94 -18,25 0 11,20 18,50 -65,79 3,93 8,63 338,48 -1,05 -3,03 106,28 1,75 0,67 290,39C-MANCHA -64,17 -0,03 -2,59 -63,15 -27,03 -6,99 -11,20 0 -14,30 -49,06 -0,03 -4,40 226,16 -4,09 -1,67 7,36 -1,04 0,28 -15,95 CATALUÑA -118,67 -3,74 10,27 -470,26 -182,21 -1,97 -18,50 14,30 0 -47,31 -14,24 -5,37 52,54 -3,80 8,29 38,71 14,75 2,84 -724,34
C. VALENCIANA -46,04 7,18 26,22 -206,63 -68,19 5,81 65,79 49,06 47,31 0 -3,36 7,10 488,20 -3,57 17,63 71,19 12,28 0,33 470,29EXTREMADURA -62,93 3,78 -12,84 -15,10 -10,53 0,37 -3,93 0,03 14,24 3,36 0 -0,25 64,96 -1,43 -2,62 12,98 1,19 0,18 -8,54
GALICIA -8,47 -6,30 1,48 -48,35 -54,16 -1,52 -8,63 4,40 5,37 -7,10 0,25 0 6,13 -2,56 -3,73 20,49 -0,04 0,38 -102,37 C. DE MADRID -300,67 -34,31 -42,78 -328,21 -1.315,81 -44,39 -338,48 -226,16 -52,54 -488,20 -64,96 -6,13 0 -57,19 -16,06 1,33 3,46 4,25 -3.306,86
MURCIA -28,98 -1,25 11,72 -14,39 -8,84 -0,55 1,05 4,09 3,80 3,57 1,43 2,56 57,19 0 -1,38 4,26 -0,21 0,05 34,13NAVARRA -5,12 -0,98 0,32 -13,20 -7,60 -6,34 3,03 1,67 -8,29 -17,63 2,62 3,73 16,06 1,38 0 40,38 0,53 0,23 10,78
PAIS VASCO -60,10 -15,36 -7,96 -59,49 -87,65 -100,74 -106,28 -7,36 -38,71 -71,19 -12,98 -20,49 -1,33 -4,26 -40,38 0 -29,19 0,07 -663,41 LA RIOJA -5,74 4,82 0,33 -15,53 -4,84 -5,08 -1,75 1,04 -14,75 -12,28 -1,19 0,04 -3,46 0,21 -0,53 29,19 0 0,02 -29,50 CEU/MEL 16,45 0,42 0,11 -1,32 -2,10 0,07 -0,67 -0,28 -2,84 -0,33 -0,18 -0,38 -4,25 -0,05 -0,23 -0,07 -0,02 0 4,33
Exportador
Importador
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
34
5. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL AÑO 2008
Teniendo en cuenta la situación económica internacional y nacional a partir del
año 2008, se ha decidido realizar el análisis de este año por separado para comprobar
hasta qué punto las principales características de la base de datos estimada se han visto
afectadas por las particularidades del año 2008, como por ejemplo el inicio de la crisis
económica internacional o la Expo de Zaragoza. Los datos que en este apartado se
analizan son provisionales y podrían experimentar mayores variaciones en las futuras
actualizaciones de la serie histórica.
5.1.El comercio inter e intrarregional frente al internacional.
Al igual que en años anteriores, en la Tabla 10 se recogen las principales cifras
del comercio regional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de
viaje” para el año 2008. Tal y como se observaba en los resultados obtenidos para 2000-
2007 la suma de los ingresos por comercio intrarregional (94.655 millones de euros) e
interregional (19.611 millones de euros) es considerablemente superior a los del
comercio internacional (19.530 millones de euros). Es más, únicamente el consumo
intrarregional supera a las exportaciones internacionales. Sin embargo, al contrario que
sucedía en años anteriores, en términos agregados, las exportaciones internacionales han
sido superadas ligeramente a las interregionales. Si nos fijamos en los resultados para
cada comunidad autónoma, en el 2008 las exportaciones internacionales únicamente
superan a las interregionales en el caso de Andalucía, Baleares y Cataluña. Han salido
de esta lista Canarias, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Es posible
que estas comunidades se hayan visto más afectadas por la crisis económica
internacional o que estén ganando cuota en el mercado interno. Siempre con las debidas
cautelas del uso de datos provisionales, cabe pensar que este comportamiento estuviera
recogiendo un cierto efecto de sustitución entre el comercio internacional y el
interregional ocasionado por la crisis, o quizá, una pérdida de competitividad de España
frente a otros destinos.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
35
Tabla 10. Reparto territorial del comercio para el conjunto de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. En millones de euros. Año 2008 (A)
ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO ESPAÑA MUNDO
Andalucía 12.645,19 8.618,07 2.249,61 3.705,05 2.040,33 493,00 209,28 3.212,05Aragón 2.673,90 2.172,88 684,54 197,94 608,62 135,20 75,92 62,74Asturias 2.199,05 1.818,02 437,56 97,53 519,47 131,01 -81,91 -33,48Baleares 3.838,09 2.335,94 2.194,80 2.661,91 315,25 232,49 1.879,55 2.429,42Canarias 5.672,26 3.678,10 2.608,01 2.586,84 331,88 177,89 2.276,13 2.408,95Cantabria 1.054,89 874,46 442,71 161,32 274,43 65,60 168,28 95,71Castilla y León 4.103,42 3.326,38 1.483,21 335,58 992,29 319,34 490,91 16,24Castilla-La Mancha 2.774,27 2.366,12 929,23 98,38 732,91 118,68 196,32 -20,30Cataluña 18.221,55 12.741,07 1.749,74 4.410,97 2.501,15 1.606,49 -751,41 2.804,48Comunidad Valenciana 9.047,90 7.071,65 2.148,13 2.062,74 1.524,47 542,77 623,66 1.519,97Extremadura 1.147,60 942,39 435,95 64,79 403,59 72,86 32,36 -8,07Galicia 4.386,36 3.520,85 597,25 410,85 700,65 355,89 -103,40 54,96Comunidad de Madrid 16.834,42 13.178,53 2.092,78 2.056,45 6.224,02 1.446,35 -4.131,24 610,10Región de Murcia 2.084,15 1.677,09 434,78 328,66 427,62 130,07 7,15 198,60Navarra 1.286,75 1.047,39 343,49 60,32 304,76 74,11 38,73 -13,78País Vasco 5.862,20 5.159,49 530,71 263,08 1.412,23 310,39 -881,53 -47,31La Rioja 655,55 571,19 181,38 22,62 190,22 45,64 -8,84 -23,02Ceuta y Melilla 167,74 153,21 67,28 5,10 107,25 190,42 -39,97 -185,32Total 94.655,28 71.252,81 19.611,15 19.530,14 19.611,15 6.448,20 0,00 13.081,94
IMPORTA SALDO
(4) (5) (6)=(2-4) (7)=(3-5)
EXPORTA
(2) (3)(1*)(1)
PROPIA REGIÓN
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE). (1) Total Intrarregional; (1*) Intra en Restauración no vinculado a viajes ni pernoctaciones. Como diferencia entre (1) y (1*) se obtiene el Intrarregional de la agrupación “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” vinculado a viajes o pernoctaciones.
El supuesto efecto de sustitución entre comercio internacional e interno
quedaría reflejado en que en el año 2008 las exportaciones interregionales han pasado a
ser el 21 % del comercio intrarregional (en el 2007 era el 18%) y el 17 % del interno (en
el 2007 el 15%).
Por otro lado, el comercio intrarregional continúa siendo fundamental. En el
año 2008 únicamente en Baleares la suma de exportaciones interregionales e
internacionales superan al consumo intrarregional. Si lo comparamos con las
importaciones que realizan los residentes en cada Comunidad Autónoma, todas las
comunidades a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es la única en
la que el consumo que se realiza en otras regiones o en el extranjero supera al que se
realiza dentro de la región de residencia.
5.2.La distribución territorial de los flujos interregionales.
De la misma forma que para la serie histórica, una vez analizado el comercio
interno frente al interregional, nos centraremos en la distribución territorial de los flujos
interregionales y en su evolución respecto a los años anteriores.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
36
Llegados a este punto nos centraremos únicamente en los flujos interregionales
(sin tener en cuenta los intrarregionales), los saldos resultantes y la evolución respecto
al año 2007 (Tabla 11). En primer lugar, resulta interesante destacar el gran dinamismo
mostrado por las exportaciones de algunas comunidades autónomas en 2008. Aragón
aumentó sus exportaciones interregionales casi un 38% debido a la Expo 2008, lo que le
ha permitido obtener un saldo positivo respecto al resto de España (por primera vez en
el período 2000-2008). Además, destacan el crecimiento de las exportaciones de
Castilla La Mancha respecto al año anterior (38,8%) que con un crecimiento bajo de sus
importaciones, consigue mejorar el saldo interregional considerablemente. Destaca
además La Rioja (crecimiento de las exportaciones del 33,2% respecto al 2007), Castilla
y León y Extremadura (con una tasa de crecimiento de las exportaciones del 31%
respecto de las exportaciones del 2007). Sin embargo, Canarias fue la comunidad cuyas
exportaciones interregionales se vieron más afectadas por la desaceleración económica,
seguida de País Vasco, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Este cambio en la
demanda puede estar asociado con la reducción de la demanda turística de la población
de menor capacidad adquisitiva y especialmente con un segmento de la población que
ha sustituido la compra de un paquete por el disfrute de viviendas propias o de
familiares y amigos (Exceltur, 2009).
Las diferencias en las tasas de crecimiento registradas para las exportaciones
interregionales entre las comunidades autónomas son menores para el caso de las
importaciones interregionales. A pesar de ello, es posible identificar unas comunidades
cuyas importaciones interregionales crecen al menos el 20% (Andalucía, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia y País Vasco). Por otro lado, Castilla La Mancha, Canarias,
Galicia o Cataluña presentan un menor crecimiento de las importaciones
interregionales.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
37
Tabla 11. Exportaciones, importaciones y saldos interregionales y evolución para el año 2008 (A) de la agregación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.
Estimación C-Intereg. Millones de euros y tasas de variación.
CCAAExportaciones
2008 (A)
Tasa de crecimiento 2007‐2008
Importaciones 2008 (A)
Tasa de crecimiento 2007‐2008 Saldo 2007 Saldo 2008
Andalucía 2.249,61 17,1% 2.040,33 20,0% 220,36 209,28Aragón 684,54 37,6% 608,62 19,3% ‐12,97 75,92Asturias 437,56 17,5% 519,47 14,0% ‐83,57 ‐81,91Baleares 2.194,80 14,0% 315,25 18,8% 1.659,57 1.879,55Canarias 2.608,01 8,2% 331,88 11,1% 2.111,35 2.276,13Cantabria 442,71 14,2% 274,43 13,8% 146,31 168,28Castilla y León 1.483,21 31,4% 992,29 18,4% 290,39 490,91Castilla-La Mancha 929,23 38,8% 732,91 6,9% ‐15,95 196,32Cataluña 1.749,74 15,7% 2.501,15 11,8% ‐724,34 ‐751,41Comunidad Valenciana 2.148,13 18,7% 1.524,47 13,8% 470,29 623,66Extremadura 435,95 31,0% 403,59 18,2% ‐8,54 32,36Galicia 597,25 14,3% 700,65 12,1% ‐102,37 ‐103,40Comunidad de Madrid 2.092,78 11,9% 6.224,02 20,2% ‐3.306,86 ‐4.131,24Región de Murcia 434,78 12,2% 427,62 21,0% 34,13 7,15Navarra 343,49 25,3% 304,76 15,8% 10,78 38,73País Vasco 530,71 12,1% 1.412,23 24,2% ‐663,41 ‐881,53La Rioja 181,38 33,2% 190,22 14,8% ‐29,50 ‐8,84Ceuta y Melilla 67,28 27,1% 107,25 120,7% 4,33 ‐39,97Intereg 19.611,15 17,6% 19.611,15 17,6%TOTAL 114.266,43 7,4% 114.266,43 7,4%
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
En la Tabla 12 podemos ver el porcentaje que representan sobre el total de
exportaciones interregionales para cada uno de los años y el cambio que se ha producido
en esta estructura durante todo el período (2000-2008) y para el último año (2007-2008)
tanto en términos absolutos como en relación a la situación de partida de cada
comunidad. Las comunidades autónomas que más exportan interregionalmente son
Baleares y Canarias. Dichas comunidades han reducido su participación en las
exportaciones interregionales totales, llegando a ser superadas por Andalucía y
habiendo reducido su ventaja frente a la Comunidad Valenciana o la Comunidad de
Madrid. Este resultado podría estar recogiendo una mayor elasticidad de su demanda en
relación al nivel de renta de los españoles peninsulares, que, en situaciones de crisis
económica, tenderían a reducir en mayor proporción sus gastos en destinos insulares
frente a los peninsulares.
Durante el último año destaca la caída de Canarias y la Comunidad de Madrid
y el incremento de Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón. En términos relativos
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
38
el incremento de las exportaciones interregionales de Castilla la Mancha, Castilla y
León y Aragón tienen mucha más importancia que las caídas de las exportaciones
interregionales de Canarias y la Comunidad de Madrid. Si tenemos en cuenta el período
completo (2000-2008), destaca el incremento de las exportaciones de Andalucía y la
Comunidad Valenciana en términos absolutos, pero también de Navarra, Aragón
(debido a los resultados de 2008), Castilla la Mancha y Castilla y León, Extremadura y
Región de Murcia.
Tabla 12. Exportaciones interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje de cada comunidad autónoma y porcentaje sobre el total de
exportaciones interregionales. Años 2000, 2007 y 2008(A)
2000 2007 2008 (A)
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(3)-(1) (4)/(2) (5)/(1)
Andalucía 9,67% 11,51% 11,47% -0,043 1,799 -0,37 18,60Aragón 3,04% 2,98% 3,49% 0,510 0,455 17,10 14,98Asturias 2,30% 2,23% 2,23% 0,000 -0,067 0,00 -2,92Baleares 15,84% 11,54% 11,19% -0,346 -4,649 -3,00 -29,35Canarias 15,54% 14,45% 13,30% -1,147 -2,246 -7,94 -14,45Cantabria 2,32% 2,32% 2,26% -0,065 -0,060 -2,81 -2,57Castilla y León 6,74% 6,77% 7,56% 0,797 0,819 11,78 12,15Castilla-La Mancha 4,10% 4,01% 4,74% 0,726 0,635 18,09 15,49Cataluña 8,41% 9,07% 8,92% -0,143 0,512 -1,58 6,09Comunidad Valenciana 9,00% 10,85% 10,95% 0,107 1,951 0,99 21,67Extremadura 1,86% 1,99% 2,22% 0,228 0,363 11,44 19,55Galicia 3,04% 3,13% 3,05% -0,086 0,010 -2,75 0,34Comunidad de Madrid 10,58% 11,21% 10,67% -0,543 0,090 -4,84 0,85Región de Murcia 1,92% 2,32% 2,22% -0,105 0,299 -4,54 15,56Navarra 1,45% 1,64% 1,75% 0,109 0,301 6,63 20,78País Vasco 2,97% 2,84% 2,71% -0,133 -0,259 -4,67 -8,74La Rioja 0,85% 0,82% 0,92% 0,108 0,075 13,27 8,86Ceuta y Melilla 0,37% 0,32% 0,34% 0,026 -0,029 8,13 -7,80
TOTAL 100% 100% 100%
Diferencia en puntos porcentuales
CCAA
Incremento relativo
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
39
La Tabla 13 recoge la estructura regional y de las importaciones
interregionales y su evolución temporal durante todo el período (2000-2008) y para el
último año (2007-2008), medidos tanto en términos absolutos como relativos a la
situación de partida de cada comunidad. En términos generales, las importaciones de la
Comunidad de Madrid representan el 31% del total nacional. Le siguen Andalucía y
Cataluña con ratios muy inferiores y algo menos estables (en torno al 8-10% en
Andalucía, y en torno al 12-14% en Cataluña). Esta disparidad tiene que ver con una
mayor concentración de población con una elevada renta per cápita, que tiene fuertes
conexiones demográficas con otras comunidades y que además dispone de una situación
geográfica que favorece la conexión con otras regiones. Esta situación ha permanecido
relativamente estable a lo largo del último año, aunque destaca el incremento de las
importaciones de la Comunidad de Madrid en términos absolutos y del País Vasco y
Ceuta y Melilla en términos relativos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el período
completo, País Vasco y Ceuta y Melilla habrían variado muy poco su participación
sobre el total. Por otro lado, Cataluña ha reducido sustancialmente sus importaciones
durante el último año. Desde un punto de vista relativo, Castilla La Mancha ha sido la
comunidad que más ha reducido sus importaciones interregionales durante el último
año, seguida de Canarias, Cataluña, Galicia, Cantabria y Asturias. Comparando los
resultados de 2008 con los del 2000, destaca el incremento de las importaciones
interregionales de Andalucía (tanto en términos absolutos como relativos), de la
Comunidad de Madrid (medido en diferencia de puntos porcentuales) y de Baleares (en
términos relativos a la situación de partida en el año 2000). Finalmente, Castilla la
Mancha y Cataluña han reducido sustancialmente sus importaciones interregionales.
Otras comunidades como La Rioja o Cantabria han registrado reducciones importantes
en sus importaciones interregionales sobre sus datos iniciales.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
40
Tabla 13. Importaciones interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje de cada CCAA y porcentaje sobre el total de exportaciones
interregionales. Años 2000, 2007 y 2008(A)
2000 2007 2008 (A)
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(3)-(1) (4)/(2) (5)/(1)
Andalucía 8,82% 10,19% 10,40% 0,211 1,584 2,07 17,96Aragón 3,22% 3,06% 3,10% 0,045 -0,112 1,46 -3,47Asturias 2,84% 2,73% 2,65% -0,083 -0,187 -3,05 -6,60Baleares 1,29% 1,59% 1,61% 0,017 0,316 1,09 24,46Canarias 1,63% 1,79% 1,69% -0,097 0,063 -5,45 3,87Cantabria 1,63% 1,45% 1,40% -0,046 -0,231 -3,20 -14,14Castilla y León 4,67% 5,03% 5,06% 0,035 0,390 0,69 8,36Castilla-La Mancha 4,29% 4,11% 3,74% -0,371 -0,548 -9,03 -12,79Cataluña 14,48% 13,41% 12,75% -0,653 -1,730 -4,87 -11,94Comunidad Valenciana 7,73% 8,03% 7,77% -0,254 0,045 -3,16 0,58Extremadura 2,11% 2,05% 2,06% 0,012 -0,054 0,59 -2,56Galicia 3,60% 3,75% 3,57% -0,173 -0,030 -4,61 -0,84Comunidad de Madrid 31,05% 31,04% 31,74% 0,702 0,686 2,26 2,21Región de Murcia 2,03% 2,12% 2,18% 0,063 0,155 2,96 7,67Navarra 1,67% 1,58% 1,55% -0,024 -0,118 -1,52 -7,06País Vasco 7,17% 6,82% 7,20% 0,386 0,028 5,66 0,39La Rioja 1,19% 0,99% 0,97% -0,023 -0,224 -2,35 -18,75Ceuta y Melilla 0,58% 0,29% 0,55% 0,256 -0,035 87,71 -5,97
TOTAL 100% 100% 100%
CCAA
Diferencia en puntos porcentuales Incremento relativo
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
Llegados a este punto, nos centraremos en los flujos bilaterales más
importantes. En el siguiente mapa (Gráfico 8) se representan los principales flujos
bilaterales para el año 2008. A pesar de que existen diferencias, en términos generales la
situación es bastante similar a la de años anteriores, puesto que existe una cierta inercia
en los flujos comerciales. Destaca Madrid como principal importador interregional. Sus
principales proveedores son las islas Canarias (7,67% de los flujos interregionales
totales) y Baleares (2,71%), las regiones costeras de Andalucía (3,75%) y Comunidad
Valenciana (4,40%) y las regiones contiguas del interior, Castilla la Mancha (2,49%) y
Castilla y León (3,33%). Además Baleares presenta fuertes exportaciones a Cataluña
(2,66%) y Andalucía (2,55%).
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
41
Gráfico 8. Principales flujos bilaterales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. En % sobre el total de flujos interregionales. Estimación C-
Intereg 2008
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
Por último comentaremos los saldos bilaterales resultantes de los flujos
interregionales. De forma similar a años anteriores los mayores saldos bilaterales
resultantes (Tabla 14) en el año 2008 son el de Canarias - Comunidad de Madrid
(1407,29 millones de euros), seguido de Comunidad Valenciana - Comunidad de
Madrid (631,84), Baleares - Comunidad de Madrid (479,73), Castilla y León –
Comunidad de Madrid (477,73), Baleares - Cataluña (452,25), Baleares – Andalucía
(449,25), Andalucía – Comunidad de Madrid (362,86), Castilla La Mancha –
Comunidad de Madrid (354,91) y Canarias – Andalucía (254,54).
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
42
Tabla 14. Saldos bilaterales del comercio de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Estimación C-Intereg. Año 2008 (A). Millones de Euros
AN
DA
LUC
IA
AR
AGO
N
AST
UR
IAS
BAL
EAR
ES
CA
NA
RIA
S
CA
NTA
BRIA
CA
S-LE
ON
C-M
AN
CH
A
CA
TALU
ÑA
C. V
ALE
NC
IAN
A
EXT
RE
MA
DU
RA
GAL
ICIA
MA
DR
ID
MU
RC
IA
NA
VAR
RA
PAI
S V
ASC
O
LA R
IOJA
CE
U/M
EL
SAL
DO
ANDALUCIA 0 7,75 10,26 -449,25 -254,54 1,51 65,60 67,50 136,84 63,88 87,70 14,64 362,86 54,58 1,40 59,67 6,30 -27,42 209,28ARAGON -7,75 0 4,44 -24,72 -27,02 -5,29 -6,04 6,99 38,22 0,62 -2,62 9,42 62,35 2,66 5,91 24,36 -6,19 0,57 75,92
ASTURIAS -10,26 -4,44 0 -27,73 -25,29 -1,57 -33,14 3,90 -8,83 -26,56 8,22 -7,80 56,47 -11,87 -2,22 9,09 -0,16 0,27 -81,91 BALEARES 449,25 24,72 27,73 0 -12,65 24,29 40,08 37,10 452,25 167,20 8,58 58,77 479,73 9,13 10,12 62,02 11,32 29,92 1.879,55CANARIAS 254,54 27,02 25,29 12,65 0 17,48 53,73 33,66 177,69 50,41 12,98 58,50 1.407,29 9,34 12,18 102,70 7,66 13,00 2.276,13
CANTABRIA -1,51 5,29 1,57 -24,29 -17,48 0 28,66 6,31 -4,59 -4,76 -0,52 3,74 38,80 1,09 3,53 126,22 6,29 -0,07 168,28CAST-LEON -65,60 6,04 33,14 -40,08 -53,73 -28,66 0 9,91 55,40 -65,81 -2,47 10,54 477,99 -1,91 -7,29 155,59 7,37 0,48 490,91C-MANCHA -67,50 -6,99 -3,90 -37,10 -33,66 -6,31 -9,91 0 -1,61 15,33 -4,00 -5,27 354,92 -6,84 -1,46 11,39 -0,93 0,14 196,32CATALUÑA -136,84 -38,22 8,83 -452,25 -177,69 4,59 -55,40 1,61 0 -23,87 -11,12 -12,41 56,80 -8,33 12,67 53,49 9,26 17,49 -751,41
C. VALENCIANA -63,88 -0,62 26,56 -167,20 -50,41 4,76 65,81 -15,33 23,87 0 5,57 14,06 631,84 16,99 18,51 97,86 13,90 1,36 623,66EXTREMADURA -87,70 2,62 -8,22 -8,58 -12,98 0,52 2,47 4,00 11,12 -5,57 0 -0,65 106,31 -2,35 -1,21 30,43 2,07 0,10 32,36
GALICIA -14,64 -9,42 7,80 -58,77 -58,50 -3,74 -10,54 5,27 12,41 -14,06 0,65 0 19,20 0,09 -4,70 24,06 1,04 0,44 -103,40 C. DE MADRID -362,86 -62,35 -56,47 -479,73 -1.407,29 -38,80 -477,99 -354,92 -56,80 -631,84 -106,31 -19,20 0 -67,60 -18,62 1,57 4,66 3,31 -4.131,24
MURCIA -54,58 -2,66 11,87 -9,13 -9,34 -1,09 1,91 6,84 8,33 -16,99 2,35 -0,09 67,60 0 -0,74 2,88 -0,02 0,02 7,15NAVARRA -1,40 -5,91 2,22 -10,12 -12,18 -3,53 7,29 1,46 -12,67 -18,51 1,21 4,70 18,62 0,74 0 64,55 2,16 0,10 38,73
PAIS VASCO -59,67 -24,36 -9,09 -62,02 -102,70 -126,22 -155,59 -11,39 -53,49 -97,86 -30,43 -24,06 -1,57 -2,88 -64,55 0 -55,83 0,21 -881,53 LA RIOJA -6,30 6,19 0,16 -11,32 -7,66 -6,29 -7,37 0,93 -9,26 -13,90 -2,07 -1,04 -4,66 0,02 -2,16 55,83 0 0,07 -8,84 CEU/MEL 27,42 -0,57 -0,27 -29,92 -13,00 0,07 -0,48 -0,14 -17,49 -1,36 -0,10 -0,44 -3,31 -0,02 -0,10 -0,21 -0,07 0 -39,97
Importador
Exportador
Fuente: estimación propia a partir de la TIOE, la EAS (INE), Familitur (IET) y las Encuestas de Ocupación (INE)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
43
6. CONCLUSIONES
El objetivo fundamental de este informe es presentar los primeros resultados
obtenidos en el marco del proyecto C-Intereg para las ramas de “Hostelería”,
“Restauración” y “Agencias de Viaje” para el período 2000-2008.
Los resultados obtenidos permiten dibujar un cuadro inédito hasta ahora acerca
de la distribución territorial del comercio de estas ramas productivas en España. En
dichos resultados queda en evidencia la importancia relativa del comercio intrarregional
como consecuencia del peso específico de la “Restauración” dentro de la agrupación de
las tres ramas y su carácter esencialmente doméstico. Se ha constatado la importancia de
las exportaciones internacionales en las principales regiones turísticas, y su mayor peso
específico por el lado de las exportaciones interregionales frente a los flujos
internacionales. Así mismo, se han identificado algunas comunidades donde los flujos
interregionales eran especialmente bajos en comparación con sus flujos intrarregionales
o internacionales. Adicionalmente, se ha realizado un análisis para el año 2008 que deja
de relieve por un lado los primeros efectos de la crisis económica internacional en
algunas comunidades.
Aunque el análisis realizado en este informe se centra sobre las cifras
agregadas de las tres ramas, la metodología desarrollada para su estimación permite
múltiples extensiones en términos de análisis de las ramas incluidas en el mismo, así
como el análisis diferencial del gasto medio de los servicios y de los volúmenes de
viajes y pernoctaciones por tipos de establecimientos y estancias. Esperamos poder ir
ampliando la base de datos y los análisis económicos de dichas ramas en los próximos
informes del proyecto.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
44
7. BIBLIOGRAFÍA DE LA MATA, T (2010): “La elección de destino según las características de las comunidades autónomas
de residencia”. Cuadernos de Economía, 33, 91, 127-159. DE LA MATA, T; LLANO (2011): “Modelo gravitatorio y turismo: una aplicación al comercio inter-
regional del sector Turismo en España”. Revista de Estudios Regionales. Nº 89, 211-243.
EGATUR. “Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 2004”. Instituto de Estudios Turísticos. http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubEgatur.aspx?option=egat&idioma=es-ES
EXCELTUR (2009): Valoración empresarial del año 2008 y perspectivas para 2009. Nº 27, Enero 2009.
EXCELTUR (2010): Perspectivas turística. Balance empresarial del segundo trimestre de 2010 y perspectivas para el verano y el resto de 2010. Nº 33, Julio 2010.
FAMILITUR. Movimientos Turísticos De Los Españoles (Familitur). Instituto de Estudios Turísticos. http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=es-ES.
INE (2004) “Cuenta Satélite del Turismo en España: Nota metodológica”. Subdirección General de Cuentas Nacionales (2004)
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2004). Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 2004.http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubEgatur.aspx?option=egat&idioma=es-ES
LLANO C; ESTEBAN, A; PULIDO, A; PÉREZ, J (2008): “Metodología de estimación de la base de datos C-intereg sobre el comercio interregional de bienes en España (1995-05)”. Ekonomiaz, Nº 69. Vol.III, pp. 244-270.
LLANO C; ESTEBAN, A; PULIDO, A; PÉREZ, J (2010): “Opening the Interregional Trade Black Box: The C-intereg Database for the Spanish Economy (1995-2005)”, International Regional Science Review, 33: 302-337.
LLANO C., DE LA MATA, T. (2009a): “El comercio interregional en España: una primera estimación de los flujos bilaterales del sector turismo”. Revista del ICE. Nº 848. Mayo-Junio 2009. pp, 67-88.
LLANO, C; DE LA MATA, T (2009b): “El comercio intra e inter-regional del sector Turismo en España”. Documentos de Trabajo, FUNCAS, febrero, número 446, pp. 1-66.
MCCALLUM, J. (1995), “National Borders Matter: Canadian-U.S. Regional Trade Patterns”, American Economic Review, 85, 3, 61523.
MELLA J.M. Y SANZ B. (coordinadores) (2001), “La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1995-1998)”. Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía.
MELLA J.M. Y SANZ B. (coordinadores) (2003), “La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1999-2001)”. Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía.
MINISTERIO DE FOMENTO (2001). Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (MOVILIA). http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACON_ESTADISTICA/movilia/
MINISTERIO DE FOMENTO (2007). Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (MOVILIA). http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2000_2001/default.htm
PARELLADA, J (1997): La Balança de Pagaments de Catalunya: Una aproximació als fluxos economòmics amb la resta dÉspanya i l`estranger (1993-1994), Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.
USACH DOMINGO J. (1998). “Análisis de los flujos interregionales de la demanda turística interna española”. Estudios turísticos, Nº. 136, pp. 27-44
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
45
ANEXO
Tabla 15. Glosario de términos sobre el sector Turismo según las Cuentas Satélites del Turismo y los conceptos habituales del Proyecto C-intereg.
Concepto: Definición Turismo nacional Concepto utilizado en la CST que engloba cualquier gasto en actividad
turística realizada por los residentes, tanto si se realiza en el territorio económico de referencia- turismo interno – como fuera de éste – turismo emisor.
Turismo interior Concepto utilizado en la CST para designar la producción de servicios turísticos ofrecido dentro del territorio independientemente de que sea consumido por residentes (Turismo interno) o no residentes (Turismo receptor). Por tanto incluye tanto prestación de servicios turísticos a nacionales como a extranjeros.
Turismo interno Concepto utilizado en la CST que hace referencia al gasto en servicios de turismo generados por los residentes que viajan dentro del propio territorio económico. A efectos de C-intereg, este concepto equivaldría, para España, a la suma del comercio intrarregional e interregional del sector Turismo, siempre teniendo en cuenta las diferencias en la amplitud del concepto utilizado en ambas fuentes, así como en el tratamiento del comercio de servicios turísticos no asociados a viajes (Ej: gasto cotidiano en Restauración).
Turismo receptor Concepto utilizado en la CST que engloba al gasto en servicios de turismo realizado por “no residentes” que se desplazan al territorio económico del país de referencia. A efectos de C-intereg, se trataría de exportaciones internacionales del sector Turismo español, excluido expresamente de la estimación del comercio intrarregional e interregional.
Turismo emisor Concepto utilizado en la CST que hace referencia al gasto turístico relacionado con los viajes de residentes fuera del territorio económico. A efectos de C-intereg, se trataría de importaciones internacionales del sector Turismo español, excluido expresamente de la estimación del comercio intrarregional e interregional.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología de las Cuentas Satélite del Turismo (INE).
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
46
Gráfico 9. Esquema ilustrativo del proceso de estimación de la rama de la Hostelería en cada año del periodo 2000-2008.
- =
Producción. Hostelería
Exportaciones internacionales.
Hostelería.BPE.
Producción turismo interno
X =
Pernoctaciones.Hoteles.EOH
GDH.Hoteles.
X =
Pernoctaciones.Apartamentos. EOAp.
GDH. Apartamentos.
+
Estimación del consumo interno de Hostelería
Estimación del comercio bilateral de Hostelería
X
Pernoctaciones.Acampamentos. EOAc.
+
+
=
=
=X
Pernoctaciones.Turismo Rural. EOTr.
GDH. Turismo Rural.
GDH. Acampamentos.
Agregación y ajuste a la cif ra de producción para turismo interno
Producción. Hostelería.
TIOE
- TIOE: Tabla Input Output de España.- BPE: Balanza de Pagos de España.- EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera.- EOAp: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos.- EOAc: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos.- EOTr: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural.- GDH: Gasto diario en Hostelería.
Nota: en este gráfico se resumen los pasos principales del proceso de estimación basado en las encuestas de Ocupación. En aras de una mayor claridad, el gráfico omite pasos intermedios que dificultarían la comprensión general de la metodología.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
47
Gráfico 10. Esquema ilustrativo del proceso de estimación de la rama de la Restauración en cada año del periodo 2000-2007.
- =
Producción. Restauración.
Exportaciones internacionales. Restauración.
BPE.
Producción turismo interno.
Pernoctaciones.Hoteles.EOH
Pernoctaciones.Apartamentos.
EOAp.
Estimación del consumo interior de Restauración
Estimación del comercio bilateral de Restauración
Pernoctaciones.Acampamentos.
EOAc.
=
Pernoctaciones.Turismo Rural.
EOTr.
Agregación y ajuste a la cif ra de producción para turismo interno
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
Excursiones. Familitur.
Pernoctaciones.Familiares
y amigos.Familitur.
Pernoctaciones. Segunda Residencia.
Familitur.
+
+
+
+
+
+GDR.Excursiones.
GDR.Familiares y amigos
GDR. Segunda
residencia.
GDR. Turismo Rural
GDR. Acampamentos
GDR. Apartamentos
GDR. Hoteles.
Producción. Restauración.
TIOE
- TIOE: Tabla Input Output de España.- BPE: Balanza de Pagos de España.- EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera.- EOAp: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos.- EOAc: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos.- EOTr: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural.- GDR: Gasto diario en Restauración.
Nota: Con colores planos se recogen los datos oficiales, mientras que con tramas, se recogen los datos estimados. En aras de una mayor claridad, el gráfico omite pasos intermedios que dificultarían la comprensión general de la metodología.
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
48
Gráfico 11. Evolución de las exportaciones e importaciones interregionales por
CCAA.
Andalucía
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Aragón
-200-100
0100200300400500600700800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Asturias
-200
-100
0
100200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
49
Illes Baleares
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Canarias
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Cantabria
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
50
Castilla y León
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Castilla La Mancha
-200
0
200
400
600
800
1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Cataluña
-1.000-500
0500
1.000
1.5002.000
2.5003.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
51
Comunidad Valenciana
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Extremadura
-100
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Galicia
-200-100
0100200300400500600700800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
52
Comunidad de Madrid
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Región de Murcia
-500
50100150200250300350400450500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Navarra
-100-50
050
100150200250300350400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
El comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viaje” en España (2000-2008)
53
País Vasco
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
La Rioja
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)
Ceuta y Melilla
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (A)
Millones de euros
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
Crecimiento
Saldo Importaciones ExportacionesImportaciones (% Crec.) Exportaciones (% Crec.)