“Situação atual do mercado

de Etanol e Etanol de

Segunda Geração”Pedro Isamu Mizutani

Upstream:

• Etanol

• Açúcar

• Bioenergia

Downstream:

• Distribuição e

Comercialização

de Combustíveis

• Lojas de

Conveniência

50

%

50

%

Lubrificantes Shell

Exploração & Produção

Rumo ALL

Radar

Lubrificantes

Comgás

Raízen

CombustíveisEnergia

Negócios integrados

Cultivo da cana

Produção de açúcar, etanol e energia elétrica

Comercialização de açúcar, etanol e energia

elétrica

Logística internae de exportação

Distribuição e varejo

Comercialização de combustíveisUma rede de alta eficiência e confiabilidade

5428 postos de serviço

951 lojas de conveniência

63 terminais de distribuição

59 bases em aeroportos

bilhões litros/ano25

Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.

Mais de 100 países poderiam produzir biocombustível para 200

nações. Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis

fósseis para o resto do mundo.

Mapa mundialProdução de cana-de-açúcar no mundo

Mapa da produçãoA cana-de-açúcar no Brasil

Uso da TerraPotencial muito grande para expansão sustentável

Área Total Protegida / Nativa Área Arável Outros

Milhões de

Hectares851.48 495.61 329.94 25.92

100% 58% 39% 3%

Disponível

111.3433%

Pasto

158.7548%

Agricultura

51.716%

Cana-de-Açúcar

8.142.4%

Cultura Área plantada (milhão

hectares)

Soja 27,65

Milho 15,41

Arroz 2,42

Mercado mundial de açúcarProdução

Principais Produtores em 2014/15e 2015/16E (mln tons – raw value)*

Fonte: Kingsman

35,9

29,9

16,3

12,0 11,2

8,16,5

5,1 5,0 4,6 4,53,3 2,6 2,5

0

5

10

15

20

25

30

35

402014/15 2015/16

Raízen

0

10

20

30

40

50

60

US Brasil China EU-28 India Canada Tailândia Russia Colombia Africa doSul

Principais Produtores Etanol - km3

Produção mundial de etanolEvolução

A produção mundial de etanol para

2015 é estimada em 115 bilhões

de litros29 31 34 40 43 48

5768

86 91105 104 104 108 113 115

Produção Mundial de Etanol – km3

EUA e Brasil respondem por mais de 73% da

produção mundial

Sustentabilidade do EtanolEvolução

Fonte

Balanço

energético*9.3 1.4 2.0 2.0

Produtividade(litro/hectare)

7.000 3.800 2.500 5.500

Redução de

GHG **61%-91% 0%-38% 16%-69% 52%

Notes:

* Total amount of energy input into the process compared to the energy released by burning the resulting ethanol fuel.

** Reduction of avoided emissions with ethanol as a gasoline substitute and calculated according to life-cycle analysis and already

considering indirect land use change (ILUC).

Cana-de-açúcar é 4-5x mais eficiente

que outras matérias primas produtoras

de etanol

Sources: World Watch Institute (2006); IEA (2005), MTEC, EU Commission, EPA and UNICA

A energia da cana

O Brasil pode ter mais de 13 mil MW médios de energia da cana-de-

açúcar, o equivalente a 3 usinas de Belo Monte.

Até 2021, somente a bioeletricidade fornecida para a rede elétrica

nacional poderá representar 18% da matriz elétrica brasileira.

Indústria canavieiraProdutos e novos usos

Bio-hidrocarbonetos(diesel de cana, combustível

de aviação)

Produtos Novos usos

Açúcar

Etanol

Bioeletricidade

Bio-etileno

Bio-hidrocarbonetos

Ônibus

Aviões

Motocicleta

Álcoolquímica(bioplásticos)

Setor: da expansão para estagnaçãoFonte: UNICA

. Em 2015, dez unidades produtoras poderão fechar devido a difícil condição financeira. Desde 2008,

cerca de 80 usinas já fecharam as portas no Brasil.

. No país, são 67 unidades em recuperação judicial (considerando as usinas em operação e aquelas

inativas).

9

1822

29

21

10 3 2 20 1

-2 -2 -3

-5

-14-13

-9 -11 -10

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16e

Número de novas

unidades produtoras

na região Centro-Sul

Número de unidades

produtoras fechadas

Desafios do setor

Econômicos

Tecnológicos

Sustentabilidade / Oportunidades

Marketing

Econômicos

Política e produção de gás nos Estados Unidos – gás de xisto

Custos

Terra

Exigências ambientais e sociais

Relação governo X setor

- Preço da Gasolina

- Restabelecer diferencial tributário

- Inserção do etanol na Matriz Energética

» 17 montadoras fabricam mais de 200

modelos de automóveis flex

» Veículos flex responderam por 94% das

vendas totais de automóveis do Brasil

(2013)

» Entre 2012 e 2013, a frota nacional de

veículos cresceu 7%, enquanto a frota flex

aumentou 16%

» Há também as motocicletas flex fuel

» Lançadas em 2009

» 5 modelos disponíveis

» 22% da frota nacional de motos

Elaboração UNICA a partir de dados da ANFAVEA. Nota: *2014 - dezembro

66%

31%

Frota brasileira de veículos leves

(milhão de unidades)

Frota brasileira de automóveis é crescente, impulsionando ademanda de combustíveis do ciclo Otto

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Combustível Exportação Outros usos

2014 - 2016: 5 novas

usinas

2017 - 2023: 13 novas

usinas com capacidade

de 4 milhões ton./ano

cada

Unidades existentes:

redução da capacidade

ociosa + expansão da

capacidade instalada

Fonte: EPE.

E indica necessidade de expansão da oferta brasileira de etanol para

suprir o mercado interno de combustíveis

Demanda de etanol estimada no PDE 2023 (bilhões de litros)

Ciclo Otto

O Brasil não terá condições de atender a demanda por etanol ou

gasolina com combustível nacional e, até 2023, o problema

crescerá de forma expressiva.

Fonte: NOVA CANA abril 2015 / Slide apresentado pelo MME em encontro com Senadores

19

Muitos recursos investidos em inovação, em especial, em culturas

concorrentes à cana.

Pouca atratividade relativa do negócio cana, quando comparada a de

outras culturas.

Fonte: CTC

Tecnológicos

Antes

Equipamento em uso:

VANT eBeeFabricado pela Sense Fly (Suiça)

650 gramas

96 cm de

envergadura

3 a 45 cm

16 MPixels

Vôo planejado

do escritório

Pouso e

decolagem

automáticos

Objetivo

Aumento da eficiência e

diminuição do custo da

coleta de informações

Georreferenciadas

Mapa Digital da Superfície

PROJETOS DIGITAIS

Automação em toda cadeia de suprimento agrícola para

aumentar controle e produtividade.

Nota de Palha Eletrônica

Automação de máquinas agrícolas

(apontamentos e sensores)Monitoramento das Colhedoras Apontamentos dos rurícolas

Apontamento e monitoramento

dos ônibus

Controle de tráfego - GPS

Antena GPS

Monitor

Acionador hidráulico

Central hidráulica

Receptor/controladora

Acionador elétrico

Central de Monitoramento

(Computador de bordo)

Fila Única de Transportes

(FUT)

Controle de Tráfego

(Piloto Automático RTK)

Avanço na colheita mecanizadaNovas tecnologias

Integração das informações em um

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

GEOGRÁFICA

500 Pilotos Automáticos:

150 tratores no Plantio

245 colhedoras

65 tratores transbordos

40 tratores no Preparo localizado

Pilotos Automáticos

em uso na Raízen

Aquisição

Dados

Projeto DIGITAL

Plantio

Georreferenciado

Colheita

georreferenciad

a

Linhas de

Plantio

Consumo de petróleo:

- Mundo: 90,8 milhões de barris / dia.

- Brasil: 3,11 milhões de barris / dia.

Aquecimento global.

Reconhecimento da externalidade positiva do etanol.

COP21: Dilma Rouseff anunciou que elevará de 30 para 50 milhões

de toneladas a contribuição do etanol da matriz de combustível

brasileira.

Sustentabilidade x Oportunidades

MarketingEtanol e seus benefícios

Investir mais em marketing

Incentivar uma atitude responsável

Conscientizar o consumidor dos ganhos ambientais

Reduzir o holofote em relação ao preço

Etanol 2G

5

Inauguradas

Fonte: site nova cana

Em Construção

Paradas

Gran BioAlagoas, BrasilCapacidade: 22 milhões de galões

POET-DSMEmmetsburg, IACapacidade: 20 milhões de galões

American ProcessAlpena, MICapacidade: 1 milhão de galões

AbengoaHugoton, KSCapacidade: 25 milhões de galões

DuPont BiofuelsNevada, IACapacidade: 30 milhões de galões

INEOS BioVero Beach, FLCapacidade: 8 milhões de galões

Beta RenewablesCrescentino, ItáliaCapacidade: 20 milhões de galões

KiORColumbus, MSCapacidade: 13 milhões de galões

RaizenSão Paulo, BrasilCapacidade: 10 milhões de galões

EnerkemEdmonton, Alberta Capacidade: 10 milhões de galões

Quad ContyClava, IACapacidade: 1 milhões de galões

Blue FireFulton, MississippiCapacidade: 20 milhões de galões

Capacidade celulósica comercial a ser atingida ~180 milhões de galões (11 mil barris por dia)

Várias usinas em grande escala em processo de construção no mundo

EPA – Consumo EUA entre 2014 e 2016

Capacidade: 42.200 m3/ano

Capex: 231 MM R$

Comissionamento:

Out/2014 – Fermentação C6;

Out/2015 – Fermentação C5.

Projeto E2G COPI

Localizado na Unidade

Costa Pinto (COPI)

Piracicaba, SP

Etanol

de

segunda

geração

-Testes com biomassa;

- Validação tecnológica

- Início da engenharia

- Operação Copi

- Avanço plataforma tecnológica

- Continuidade programa de inovação

- Início detalhamento 2ª planta

- 8 plantas integradas

- Disponibilização de solução tecnológica

- Tecnologia para maximização econômica da biomassa

- Integração com indústria química

2012

Demonstração

2014

COPI

1 bilhão de litros

Venda de tecnologia

Etanol de Segunda GeraçãoPlanejamento

Principais desafiosPalhas e folhas podem ser a principal matéria prima para o 2G se

o setor superar os desafios de logística

Palhas e Folhas.

Corrosão de equipamentos.

Não queimar a cana significa 45 milhões extras

de biomassa disponíveis no setor.

Dois processos devem ser selecionados:

o trazer biomassa com a cana.

o sistema de coleta de fardos.

Desenvolvimento de levedura GM para produzir

etanol a partir de C5 (xylose);

Tendência de custos da enzima

X% de redução

C6 apenas

C6 + C52014

2018

VÍDEO

Obrigado

Pedro MizutaniVP Executivopedro.mizutani@raizen.com