Post on 16-May-2015
IDEIASNETDezembro 2009
www.ideiasnet.com.br
Sobre nós
2
Ideiasnet é uma venture capital, de capital aberto, que investe em empreendedores no Brasil e na
América Latina;
Participamos ativamente em todos os estágios de desenvolvimento das companhias em que investimos;
A Ideiasnet construiu um sólido portfólio, bem diversificado em três segmentos:
E‐commerce, Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo
Pilares de Investimentos
Gestores
Identificação de gestores fora da curva para
conduzir as empresas do portfólio líderes em
seus segmentos
TMT
Venture
Capital em Tecnologia,
Mídia e Telecomunicação
Escalabilidade
Track record em identificação de
oportunidades de negócios
escaláveis
Rentabilidade
Visão clara de dinamismo no
portfólio, desde o processo de
investimento, passando pelo
crescimento até
o desinvestimento
3Empreendedores que investem em empreendedores
Highlights
2000 -
2004 2005 -
2008
• Abertura de capital
•
Alto nível de Governança
Corporativa
•
Evolução do posicionamento:
Incubadora internet x Empresa de
Investimento em Tecnologia
•
Incorporação do Fundo Pactual
de Internet, incluindo empresas:
Padtec, Automatos e
SpringWireless
• Aquisição da Officer
•
Novos Investimentos:
Addcomm, Braspag, TrinnPhone,
Bolsa de Mulher, NetMovies,
Zura!, TecTotal, BRANDs
•
Consolidação do portfólio:
aumento de participação
empresas mais relevantes
• Entrada no Novo Mercado
Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia
Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos
Mais de 100 projetos avaliados em 2009
4
•
Venda da Braspag ‐
com uma
TIR anual de 162,2% ‐> 26x
capital investido
•
Novos investimentos: MoIP,
Site Blindado
2009
DIRETORIA
Diretoria
Marcelo Rodrigues Almeida 38 anos
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios
Luis Alberto M. Lobato Reátegui
42 anos
Diretor Presidente
Rodin Spielmann de Sá38 anos
Diretor de RI e
Desenvolvimento de
Negócios
•
CEO da Ideiasnet desde Junho‐2008•
Ex‐
Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,Europa
e EUA e Banco Santander Brasil
•
Empreendedor na América Latina•
MBA pela Sloan School of Management ‐
MIT•
Engenheiro Civil e de Produção pela PUC‐RJ
•
Diretor da Ideiasnet desde Junho‐2001•
Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM•
MBA em Administração pela FGV‐RJ•
Engenheiro Mecânico e de Produção PUC‐RJ
•
Diretor da Ideiasnet desde Março‐2006•
Ex‐CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata•
Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e comunicação•
Administrador de Empresas pela UFRJ5
Alexandra de Haan39 anos
Diretora Financeira
•
CFO da Ideiasnet desde Julho ‐2009•
Ex‐
Diretora Grupo Unik•
Co‐fundadora Mundivox Communications•
MBA pela Columbia Business School•
Economista pela Georgetown University
Alguns empreendedores
FÁBIO GAIA –
Fundador e CEO Officer
• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina
• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME
JORGE SALOMÃO PEREIRA –
Fundador e CEO Padtec
• Ex pesquisador do CPqD
• Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela Unicamp
FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica
• Ex‐
CEO da Natasha Records
• Graduação Marketing e Relações Internacionais ‐
NYU
ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher
• Liderou projetos de convergência na TV Globo
• Mestre em Comunicação pela PUC‐Rio/Brown
• Formação executiva em Women’s Leadership pela
Harvard Business School
DANIEL TOPEL –
Fundador e CEO NetMovies
• Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício)
• Mestre em Management Science & Engineering pela
Stanford University (EUA), graduado em Física pelo
Imperial College (UK)
MARCELO CONDÉ
–
Fundador e CEO Spring Wireless• MBA pela Harvard Business School, graduado em
engenharia Robótica e Mecânica pela USP
JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone• MBA Executivo em Wharton Business School• Ex‐
Diretor de Engenharia América Latina Shell • Voluntário para Plano de Negócios Endeavor
6
Algumas Realizações
da
Ideiasnet
7
Portfólio Atual
8
Organograma Atual
93,7% 95,7%54,8% 78,8%40,0% 70,0% 100,0%54,0%
100,0% 34,2% 97,0%10,1% 34,6% 31,1%100,0%
73,4%
2005 2004 20002004 2008 2004
2000 20072006 2006 200020002004 2005 200523,3%
Participação atualAno do primeiro investimento
100,0%
IdeiasVentures
2008 2008
9
2005 200941,3%
30,0%
200928,6%
Portfólio por segmento e estágio de desenvolvimento
10
E‐COMMERCEMÍDIA, COMUNICAÇÃO
& CONTEÚDOINFRAESTRUTURA & TELECOM
EARLY
BALANCED
LATER
Co‐
investidores
11
Drivers dos segmentos
Infraestrutura & Telecom
Mídia, Comunicação
& Conteúdo
E‐commerce
• Aumento da base instalada de banda larga e comunicação móvel
• Crescimento da disponibilidade de conteúdo rico (vídeo, interatividade) na internet,
aumentando a necessidade individual de banda
• Aumento da cobertura da TV Digital
• Modernização da regulamentação governamental sobre a telecomunicações
• Adoção crescente de soluções de infraestrutura de alta capacidade de tráfego de dados
Fonte: Ibope Nielsen, eBit, Internet World Stats 12
• Base de 168 milhões de celulares no Brasil (444 milhões na América Latina)
• Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade
• Modelos de venda de publicidade mais eficientes; maior capacidade de alcançar o consumidor
•Conteúdo de nicho; maior relevância e monetização
• O fenômeno da mídia social
• Vídeos pela internet como mídia de alto impacto
• Crescimento da penetração da internet e banda larga no Brasil
• Crescimento de e‐consumidores –25% da base de internautas no Brasil compraram pela
internet em 2009
• Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento
• Melhorias dos sistemas de busca e CRM: ferramentas de otimização da busca, facilitam a
escolha de produtos
• Consolidação do setor
IDNT ‐
Posicionada para captação
do crescimento do setor
13
Oferta de Banda Larga melhor e mais barata
Demanda por tráfego de dados
Novos aplicativose vídeo Streaming
Aumento da penetração de
Internet
Redução do Mercado Cinza
Aumento da penetração PCs e
smartphones
Demanda corporativa por
serviços de comunicação e serviços mobile
2006 2007 2008
Receita Líquida EBITDALíder no setor de distribuição de hardware e software
• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes
• Principais linhas de produtos: software, hardware,
componentes e suprimentos
• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame
Melhores e Maiores
• Ganhadora de 11 dos 11 prêmios em que concorreu na edição
2009 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil
Vantagens Competitivas
• Market share
• Relacionamento com fornecedores e revendas
• Expertise da administração
• Logística
Oportunidades de Crescimento
• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software
• Investimento em capital circulante
• Expansão geográfica pelo Brasil
Officer
Officer na cadeia de suprimentos
R$ milhões
549,4649,1
13,4 13,824,1
727,2
Com
prad
ores
Cor
pora
tivos
de
TI
FAB
RIC
AN
TES Atacadistas e
Distribuidores
Varejo
RevendedoresMulti -marcas
Revendedores Dedicados
Com
prad
ores
Cor
pora
tivos
de
TI
Vendas Diretas
FAB
RIC
AN
TES
Atacadistas
Distribuidores
VarejoVarejo
RevendedoresDedicados
RevendedoresMulti-marcas
14
Margem EBITDA
2,7% 2,1% 3,4%
12,0%
18,0%
65,9
20,7
30,8
19,4
2006 2007 2008
Padtec
Principais mercados
Líder no segmento de comunicação óptica• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a
capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes
(WDM e G-PON).• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex,
Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor financeiro (Banco Safra)
Vantagens Competitivas• P&D (parceira CPqD)
• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes dedicadas ao pós-venda.
• Compatibilidade com sistemas legados – InteroperabilidadeOportunidades de crescimento• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP• Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina
e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel)• Short-list global da Telefónica
• Crescimento Orgânico:- Novos produtos
- Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, CTBC)
- Share of wallet• Aquisições (produtos complementares)
Operadoras de
Telefonia Wireline
Operadoras de
telefonia Mobile
Redes de
Armazenamento
Operadoras de
Rede de Dados
Fibra para
domicílios
Receita Líquida EBITDA
90,4
R$ milhões
15
113,5
Margem EBITDA
31,2% 34,1% 17,1%
26,0%
37,0%
Spring Wireless
Líder em soluções para mobile business na América Latina
• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment
• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa
• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo
(Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)
• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global
de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007
• 2008 - Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)
• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)
Vantagens Competitivas
• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share
• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes
• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless
• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviços
Oportunidades de Crescimento
• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços
• Fusões e aquisições
• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis
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Bolsa de Mulher
Maior grupo de comunicação feminina multiplataforma do Brasil
• Focada em soluções femininas, possui rede social, conteúdo multiplataforma, serviços, e-commerce e ferramentas de
relacionamento, além de e-learning. Produz e comercializa Business Intelligence sobre consumo feminino.
• Além da rede social, também atua nos segmentos de astrologia, nutrição, qualidade de vida, celebridades, gastronomia e
cartões virtuais.
• Fontes de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-commerce e pesquisas.
• Fazem parte do grupo os negócios:
- Estrela Guia, TeContei, Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebê, Netcard, SophiaMind,
Pink Ad Network e iTodas
• Aquisição dos portais Estrela Guia, Feminice e Bem Leve (2008); TeContei e iTodas (2009)
Vantagens Competitivas
•Líder no segmento de rede social feminina no Brasil – 31% de market share *
•Mais de 7,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres cadastradas
• Rede Social: monetização e rentabilidade da publicidade acima de parâmetros de mercado
Expansão Internacional
• 2008 - Iniciou expansão com foco na América Latina: México, Chile e Argentina
• 2009 - Contratou Spark PR (Silicon Valley) para construção de awareness internacional
- Country manager e escritório em NY
* Estimativa da Companhia 17
Empresa IDNT Comparável País
Ticker: AUFrança
USA
USA
Ticker: NFLXUSA
USA
Ticker: IM
USA
Brasil
Alguns Comparables
18
Highlights
Financeiros
19
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
R$ 0
R$ 200
R$ 400
R$ 600
R$ 800
R$ 1.000
R$ 1.200
2006 2007 2008 dez-09Volume (R$) Preço da Ação
Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição Acionária
Nº total de Ações IDNT3 100.552.447
Market Cap ‐ R$ R$ 582.198.668
Market Cap ‐ US$ US$ 332.589.928
Preço por Ação ‐ R$
Taxa de Conversão (US$/R$)
R$ 5,79
R$ 1,75
Volume X Preço da Ação
Principais AcionistasCentennial Asset Mining (EBX) Fundos MercattoGustavia Investors LLC Hankoe Fundo de Investimento em ParticipaçõesTotal Return Investment LLC (Opus)
Volum
e R$ Milhõe
s
Informações Gerais IDNT3 ‐
01 de Dezembro de 2009
20
IDNT3
R$
Base: 01 de dezembro de 2009
Base: 01 de Dezembro de 2009
R$ 000' 2006 2007 2008 9M08 9M09 ∆ %RECEITA LÍQUIDA 330.600 771.605 865.648 636.008 608.201 -4,4%Custos de Mercadorias Vendidas (267.937) (628.331) (698.508) (517.331) (506.028) LUCRO BRUTO 62.663 143.273 167.140 118.678 102.173 Margem bruta 15,4% 18,6% 19,3% 18,7% 16,8% DESPESAS OPERACIONAIS (52.195) (121.819) (138.614) (102.503) (100.816) Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (100.154) (94.270) Outras despesas (430) (2.794) (2.748) (2.349) (6.546) (=) EBITDA 10.468 21.454 28.527 16.175 1.357 -91,6%Margem Ebitda 3,2% 2,8% 3,3% 2,5% 0,2% .Depreciação (1.319) (2.271) (3.153) (2.200) (2.448) (=) EBIT 9.149 19.182 25.374 13.975 (1.091) .Resultado Financeiro Líquido (847) (384) (14.933) (7.446) (9.189) (=) EBT 8.302 18.798 10.441 6.529 (10.280) (-) Resultado Não Operacional (1.421) 435 (1.089) (311) (1.045) (-) IR&CS (3.623) (8.521) (5.228) (4.839) (2.096) Participações nos lucros (701) (1.011) (542) 0 564 Resultado Extraordinário - 5.978 (=) Lucro Líquido 2.557 9.701 3.581 1.380 (6.880) n.m.OBS: Considerando participação proporcional das investidas desde o momento de suas aquisições
IDEIASNET - Portfólio Proporcional
Ideiasnet
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Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.
Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
Rodin SpielmannDiretor de RI e de Desenvolvimento de Negóciosri@ideiasnet.com.br
André
Segadilhaandre.segadilha@ideiasnet.com.br
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