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1
Apresentação Institucional Agosto 2013
2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
3
89%87%
85%84%
87%86%
86%87%
11%
11%12%
14%
13%14%
14%
13%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Jun/13
Middle Market
Corporate11.762
8.651
6.6605.227
3.045
13.169
6,2%
(R$ milhões)
15.31816.879
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de
R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento:
• Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;
• Aumentar o número de clientes no Middle Market. Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4
53% 53% 52%
22%18% 18%
16%19% 19%9%10% 11%
Jun/12 Mar13 Jun/13
13.060 13.791 14.608
Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões)
4
Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
734 701 726
535 541 534
23,4 24,0 25,8
329 341 362
505 761 852
5
41% 38% 36%
13% 14% 14%9% 8% 8%
27% 26% 27%
10% 14% 15%
Jun/12 Mar13 Jun/13
1.878 2.029 2.271
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Minas Gerais / Centro-Oeste
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
AL
SE
TO
Escritórios
ABC Brasil
Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)
5
Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.154 1.357 1.337
949 1.007 1.024
2,0 2,0 2,2
212 241 265
7
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+RMs)
(> Eficiência)
MG
RJ
SC
GO
MT
Campinas
Ribeirão Preto
5
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
PR
RS
6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
7
Captação e Ratings
7
(R$ Milhões)
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Local brAA+ Aa1.Br AA
Global BBB- Baa3 BBB-INVESTMENT GRADE
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
2.140 2.226 2.186 2.611 3.390
5.353 5.575 5.542 5.395 5.772
2.279 2.165 1.854 1.856 1.886
2.227 2.347 2.618 2.676 2.781
12.000 12.313 12.199 12.538 13.830 Total
13% 13% 14% 14% 13%
5% 6% 7% 7% 7% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
19% 18% 15% 15% 14%BNDES
12% 10% 8% 8% 10%
6% 8% 10% 13%15% Notas, Depositos e Outros
Trade Finance
9% 9% 9% 10% 9%
9% 9% 8% 8% 7%
11% 10% 10% 5% 4%
10% 9%9%
9% 9%
6% 8% 10% 11% 12% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
41%45% 45% 46% 43%
Internacional
Local
8
Ativos e passivos por vencimento
8 (Junho/2013)
4.983
3.617
2.707
3.599
758 705
2.494
4.121
3.4063.069
303
1.179
2.490
(504) (699)530 455
(474)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
2.4901.985
1.2861.817
2.2711.798
Gap Acumulado(R$ Milhões)
9
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
9
10,2% 10,9% 10,6% 10,8% 10,9%
4,0% 4,1% 5,3% 5,0% 5,4%
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Tier II
Tier I (Core Capital)
14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3%
Basileia 2
2.181 2.257 2.507 2.574 2.691
1.566 1.639 1.680 1.757 1.794
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ Milhões)
Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/13 Mar/13Var 3M
(%) / p.p.Jun/12
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.690,8 2.573,7 4,6% 2.180,8 23,4%
Patrimônio líquido ex igido 1.819,9 1.791,9 1,6% 1.687,7 7,8%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 870,9 781,8 11,4% 493,0 76,6%
Índice de Basileia 16,3% 15,8% 0,5 14,2% 2,1
Tier I (Core Capital) 10,9% 10,8% 0,1 10,2% 0,7
Tier II 5,4% 5,0% 0,4 4,0% 1,4
10
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
11
Qualidade da Carteira de Crédito
11
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,51% 0,50%
0,87% 1,02% 1,03% 0,95%1,06%
0,76%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52% 0,56%
0,36% 0,25% 0,22%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%0,39% 0,42%
0,17%0,01% 0,05%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%
3,68%4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 3,83%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85%1,98%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14% 1,40%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
0,37%0,50% 0,46%
0,27%
0,47%0,32%
0,77%0,57%
0,22% 0,21%
0,55% 0,64% 0,55% 0,60%
0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%0,06% 0,08%
0,20%0,40% 0,46%
0,15%
0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%
0,32%0,44%
0,00%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7% 2,5%2,6%
3,3% 3,1% 3,2%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
D-H
13
Margem Financeira
13
NIM (% a.a.)
(R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 145,3 147,1 -1,3% 144,4 0,6% 292,4 285,3 2,5%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 31,4 26,2 19,8% 32,0 -2,1% 57,6 68,8 -16,4%
Margem Financeira com Clientes 97,0 97,4 -0,4% 89,6 8,2% 194,4 174,5 11,4%
Margem Financeira com Mercado 16,9 23,6 -28,4% 22,7 -25,7% 40,5 42,0 -3,6%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (31,3) (16,9) 85,5% (28,7) 9,4% (48,2) (52,4) -7,9%
Margem Financeira Gerencial 113,9 130,3 -12,5% 115,7 -1,6% 244,2 232,9 4,8%
5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3%5,1%
4,5%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
14 14
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Garantias prestadas 30,2 27,2 11,1% 26,0 16,0% 57,4 50,2 14,3%
Fees Mercado de Capitais e M&A 6,4 1,0 534,6% 2,0 223,7% 7,5 3,9 92,0%
Tarifas 7,9 4,8 65,2% 4,1 92,0% 12,6 7,4 71,0%
Total 44,5 33,0 35,0% 32,1 38,6% 77,4 61,4 26,0%
14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,230,2
7,18,1 4,9
6,96,8 5,4 4,2 3,8 3,3
4,14,6 6,3 4,8
7,9
2,41,6
0,5
8,22,0 2,8 2,4
7,2
1,92,0
3,1
7,9
1,0
6,4
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Receita de Serviços
Total de Receitas20,5% 20,1%
17,6%
23,8%
19,7% 20,3%18,3%
20,6%18,3% 19,0%
20,7%23,2%
19,7%
23,2%
15 15
Despesas
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Pessoal (34,7) (32,7) 6,0% (32,2) 7,5% (67,4) (63,3) 6,4%
Outras Despesas Administrativ as (18,5) (17,6) 5,1% (19,6) -5,9% (36,0) (35,3) 2,0%
Participação nos Lucros (20,6) (18,6) 11,0% (13,1) 57,4% (39,2) (23,1) 69,6%
Total (73,8) (68,9) 7,1% (65,0) 13,5% (142,6) (121,8) 17,1%
36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
16
Rentabilidade
16
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
55,0 55,1 59,6 60,1 64,7
111,9124,8
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores 10,5%
Capital Votante
Mercado 34,4%
Administradores e Conselheiros
58,5% ABC
89,5% ABC
7,1%
Arab Banking Corporation (controlador)
59,4% Banco Central da Líbia
29,7% Kuwait Investment Authority
Mercado 10,9%
Banco internacional com sede em
Bahrein
Capital Total
(Junho/2013)
19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Principais Acionistas
Banco Central da Libia 59,4%
Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%
Mercado 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 25,3 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões
Basileia: 22,7%
Core Capital (Tier I): 18,7%
(Junho/2013)
20
Website: www.abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2500
20
Contato
21 21
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
(R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M (%) Jun/12 Var 12M (%)
Empréstimos 8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9%
Corporate 6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6%
Middle 2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0%
Garantias prestadas 7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9%
Corporate 6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3%
Middle 84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0%
Títulos privados 886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3%
Corporate 852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7%
Middle 33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2%
Carteira de crédito
expandida
16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0%
Total Corporate 14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9%
Total Middle 2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9%
22 22
Apêndice - Estrutura Organizacional
(Junho/2013)
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Instituições Financeiras
Group Audit / Bahrain
Recursos Humanos Jurídico
VP Tesouraria & RI
Sergio Lulia Jacob
VP Comercial Middle
Gustavo Arantes Lanhoso
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo Cintra Laloni
VP de Risco
Renato Pasqualin Sobrinho
VP Administrativo & Finanças
Sergio Ricardo Borejo
Tesouraria
Produtos
RI & Marketing
Comercial MiddleComercial Corporate
Mercado de Capitais
Banco de Investimento
Crédito Corporate
Crédito Middle
Risco
Compliance
Conselho de
Administração
Controladoria
Back Office
Tecnologia
Planejamento
Estratégico
23 23
Apêndice - Conselho de Administração
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Paul Henry Jennings* (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente
(Junho/2013)
* Aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.
24 24
Apêndice - Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Lar
ge
Co
rpo
rate
C
orp
ora
te
Var
ejo
Tamanho do Mercado
>2.000
400-2.000
30-400
PFs e
pequenas
empresas
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ Milhões)
Faturamento Anual Concorrência
Mid
dle
Mar
ket
25 25
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 2013 2007
Apêndice - Histórico
26
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