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APRESENTAÇÃO A INVESTIDORES22 de agosto de 2006
Unibanco Corretora - Small Cap Day
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DISCLAIMER
Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dosnegócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, ereferências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem merasprevisões e foram baseadas nas expectativas da Administração, em relação aoseu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes docomportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria edos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças.
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APRESENTADORES
Américo Emílio Romi Neto
Sergio Roberto Novo
• Diretor-Presidente• Presidente do Conselho de Administração• 28 anos na Companhia
• Diretor Administrativo• Diretor de Relações com Investidores• Ingressou na Companhia em 2005
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AGENDA
• PERFIL CORPORATIVO• DESEMPENHO OPERACIONAL• DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO• MERCADO DE CAPITAIS• GOVERNANÇA CORPORATIVA• RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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ESTRUTURA DE CAPITAL
Quantidade de AçõesOrdinárias: 3.452.589Preferenciais: 3.092.882Total: 6.545.471
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A ROMI EM RESUMO
A Romi é uma empresa de bens de capital, fabricante de Máquinas-Ferramenta,Máquinas Injetoras de Plástico e componentes Fundid os, brutos ou usinados
• Líder nacional em seusmercados-alvo
• Aproximadamente 6.000clientes ativos
• 9 fábricas, totalizando140.000m2 construídos
• 2.500 colaboradores
Romi já fabricou mais de 150.000 máquinas, dasquais 26.000 foram exportadas
Presença geográfica
• Pontos de venda:
• 13 filiais de venda
• 30 vendedores residentes
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A ROMI EM RESUMO
• Receita Líquida
• Lucro Líquido
• Valor de Mercado
Principais números*
• Patrimônio Líquido
• R$ 511 milhões
• R$ 76 milhões
• R$ 365 milhões
* Dados consolidados – referentes ao exercício de 2005
• R$ 726 milhões
(jun/06)
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VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS
A Romi possui 3 unidades de negócio....
Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fu ndidos e Usinados
• Uma das mais avançadas
fábricas do mundo
• Tecnologia de ponta • Capacidade de Produção de 3.500
toneladas/mês
Peças utilizadas em vários produtos:
caminhões, tratores, maquinaria, etc.
Máquinas injetoras que produzem
complexas peças plásticas moldadas,
utilizadas em vários segmentos:
automobilistico, bens de consumo,
embalagens, etc.
Fabricam todo o tipo de peças de
metal para diversos segmentos, tais
como autopeças, bens de capital, bens
de consumo, etc.
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VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS
Máquinas-Ferramenta
• Responde por 66% da receita• Maior contribuinte de Margem e Ebitda• 40% de market share
• Aproximadamente 17% da receita• 2ª. maior geradora de margem bruta• 35% de market share• Forte concorrência de produtos
importados, principalmente da China
• Aproximadamente 17% da receita• 3% de market share• Mercado em transformação, com
exigência de serviços de usinagemagregados aos fundidos brutos
• Importações brasileiras inexpressivas
Injetoras de Plástico
Fundidos e Usinados
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VETORES DE CRESCIMENTO
Crescimento alavancado com a expansão da economiabrasileira:
Máquinas-Ferramenta: de 3 a 5 x• sensibilidade ao PIB Industrial• sensibilidade ao câmbio
Injetoras de Plástico: de 1,5 a 2 x• sensibilidade ao consumo• sensibilidade ao câmbio
Fundidos e Usinados: de 1,5 a 2 x• sensibilidade ao setor automotivo
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VETORES DE CRESCIMENTO
Cenários....
CâmbioPIB
• Melhor cenário• Crescimento da demanda• Aumento de Market Share• Crescimento de exportações• Melhores margens
• Pior cenário• Demanda enfraquecida• Concorrência de produtos importados• Inibição de exportações• Pressão nas margens
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VANTAGENS COMPETITIVAS
Financiamentoatrativo aos clientes
Qualidadereconhecida e marca
forte
Forte investimentoem P&D
Abrangentes serviçospré e pós-vendas
Proximidade daequipe de vendascom os clientes
Fácil acesso aMatérias-primas
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Crescimento maisacelerado a partir de 2003
2006: novos produtoslançados no mercado
Vendas de Fundidos e Usinados (ton)
9.22
7
6.33
7
9.48
6 13.6
95
15.0
88
14.8
95
7.12
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
Crescimento gradativo dacapacidade de produção
Vendas de Máquinas-Ferramenta (ton)
4.18
6
4.35
7
3.66
2
4.15
4
5.19
4
5.71
4
2.87
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006Vendas de Injetoras de Plástico (ton)
2.11
6
2.04
0
1.72
6
2.12
1
2.19
3 3.17
6
1.68
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Forte crescimento da receita...
... e alta eficiência operacional
Receita Operacional Líquida (R$ milhões)
212
235
243 33
5 446 51
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
CAGR 19%
240
EBITDA (R$ milhôes) e Margem Ebitda (%)
34 46 42
64
90 97
38
19% 20% 19%16%
17%
20%16%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
EBITDA Margem Ebitda
CAGR 2424%
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Rentabilidade elevada...
... e forte distribuição de dividendos
Lucro Líquido (R$ milhões)
16 18 24
48
70
76
2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006
CAGR 36%
31
Dividendos (R$ milhôes) e % do Lucro Líquido
6 6 9
14
19
23
33%33% 33%
30%27%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dividendos % do Lucro líquido
CAGR 33%
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RESULTADOS DO 1S06
ROMI - ConsolidadoValores em R$ mil 2T05 2T06 Var.% 1S05 1S06 Var.%
Vendas
Máquinas-Ferramenta (unidades) 444 494 11,3 796 853 7,2
Injetoras de Plástico (unidades) 57 77 35,1 88 142 61,4
Fundidos e Usinados (toneladas) 3.856 4.246 10,1 7.045 7.121 1,1
Receita operacional líquida 136.596 136.925 0,2 229.936 240.101 4,4
Lucro bruto 53.758 57.401 6,8 92.117 98.397 6,8
margem bruta (%) 39% 42% 40% 41%
Lucro operacional (EBIT) 21.804 20.849 -4,4 34.162 32.609 -4,5
margem operacional (%) 16% 15% 15% 14%
Lucro líquido 22.933 20.215 -11,9 32.269 30.582 -5,2
margem líquida (%) 17% 15% 14% 13%EBITDA1 23.977 23.719 -1,1 38.409 38.243 -0,4
margem EBITDA (%) 18% 17% 17% 16%Free cash-flow2
27.102 13.391 -50,6 34.631 6.055 -82,5
Ativos totais 463.197 490.971 6,0 463.197 490.971 6,0
Patrimônio líquido 336.836 381.907 13,4 336.836 381.907 13,4
Investimentos 10.889 7.661 -29,6 16.730 13.880 -17,0
Trimestral Acumulado
1 – EBITDA = lucro operacional antes do resultado financeiro + depreciação e amortização2 – fluxo de caixa gerado pelas operações – investimentos em capital fixo
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RESULTADOS DO 1S06
• Máquinas-Ferramenta: 7%
• Máquinas Injetoras de Plástico: 61%
• Fundidos e Usinados: 1%
Aumento no volume de vendas
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RESULTADOS DO 1S06
• Receita Operacional Líquida: 4%• Lucro Líquido: -5%• EBITDA: -0,4%• Patrimônio Líquido: 13%
Destaques
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INVESTIMENTOS
• Transferência ecentralização de operações
• Aumento de capacidade deprodução: Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico
• 5% das receitas em P&D
(R$ milhões - Sem P&D)47
2 5 38
17
29
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(est.)
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MERCADO DE CAPITAIS
Romi PN x Ibovespa (31/12/2002=100)
0
200
400
600
800
1.000de
z-02
jun-
03
dez-
03
jun-
04
dez-
04
jun-
05
dez-
05
jun-
06
Romi PN857%
Ibovespa225%
Valorização da ação reflete os sólidos fundamentos da companhia
Fonte: Economática
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MERCADO DE CAPITAIS
Volume médio diário de negociação
Resultados impulsionam volume denegociação
ROMI ON (R$ mil)
15
2419
56
2003 2004 2005 2006
ROMI PN (R$ mil)
63
191143
736
2003 2004 2005 2006
Fonte: Economática. Média calculada pelo volume totalnegociado em cada período dividido pelo total de pregões
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
• Conselho Fiscal atuante• Conselho de Administração com sete membros,
sendo um representante de acionistasminoritários e dois conselheiros independentes
• Mandatos do Conselho de Administração eDiretoria unificados em um ano
• Divulgação de informações trimestraisconsolidadas
• Maior abertura de informações: fluxo de caixa,receita e margens por Unidades de Negócio
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Evolução norelacionamento com omercado de capitais
Releases Trimestrais
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Novo site de RI
Novo Website de RI
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Sergio Roberto NovoDiretor de Relações com InvestidoresTel: (19) 3455-9913dri@romi.com.brwww.romi.com.br
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RELEASE DOSRESULTADOS DO 2T06
A seguir, Release contendo a síntese dasDemonstrações Financeiras do trimestre encerradoem 30/06/2006.
O Release foi baseado em relatório aprovado naRCA de 02/08/2006.