Agenda

1. Abecs: Estrutura e Realizações

2. Monitor: Balanço 1T16

3. Monitor: Crédito e Consumo

4. Monitor: Oportunidades e Desafios

2/42

Governança Abecs

Quadro associativo

A Abecs hoje conta com 69 associados,

que representam mais de 95% do setor

de meios de pagamento do Brasil

3/42

Gerência de Comitês

Técnicos Gerência Jurídica e

Inteligência de Mercado

Gerência de

Autorregulação

Certificações e

Treinamentos

Gerência de

Comunicação Gerência Administrativa

e Financeira

Governança Abecs

MODELO DE GOVERNANÇA

A Abecs oferece uma estrutura

de relacionamento entre todos os

associados, promovendo discussões

em prol dos interesses do setor

Comissões Grupos de trabalho

Diretoria-Executiva

Assembleia Geral

Conselho de Ética

e Autorregulação Diretoria Conselho Fiscal

Comitês

4/42

12 comissões e grupos de trabalho

GT Acessibilidade

GT Banco de Dados MCC

GT CEAP e CEAP Ampliado

GT Companhias Aéreas

GT Compartilhamento

de Chaves Criptográficas

GT Discussão Regulatória –

Papéis e Responsabilidades

GT Estabelecimentos X

Credenciadoras

GT Ouvidoria

GT Segregação Modalidade

Pré-Pago

Comissão Projeto de Lei

Comissão Assuntos Fiscais e

Tributários

Comissão de Correios

10 comitês

Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos

Comitê de Comunicação

Comitê de Relações Institucionais

Comitê de Melhores Práticas Comerciais

Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude

Comitê de Cartões Pré-Pagos

Comitê de Credenciadoras

Comitê de Bandeiras

Comitê de Assuntos Regulatórios

Comitê de Emissores

Em 2015, total de 158 REUNIÕES e 2.297 PARTICIPANTES

Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs

Governança Abecs

5/42

Em 2015, total de 158 REUNIÕES e 2.297 PARTICIPANTES

Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs

12 comissões e grupos de trabalho

GT Acessibilidade

GT Banco de Dados MCC

GT CEAP e CEAP Ampliado

GT Companhias Aéreas

GT Compartilhamento

de Chaves Criptográficas

GT Discussão Regulatória –

Papéis e Responsabilidades

GT Estabelecimentos X

Credenciadoras

GT Ouvidoria

GT Segregação Modalidade

Pré-Pago

Comissão Projeto de Lei

Comissão Assuntos Fiscais e

Tributários

Comissão de Correios

10 comitês

Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos

Comitê de Comunicação

Comitê de Relações Institucionais

Comitê de Melhores Práticas Comerciais

Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude

Comitê de Cartões Pré-Pagos

Comitê de Credenciadoras

Comitê de Bandeiras

Comitê de Assuntos Regulatórios

Comitê de Emissores

Governança Abecs

A Abecs continua exercendo seu importante papel de observância

e de aplicação de diretrizes e boas práticas no setor e criou seu

PROGRAMA DE COMPLIANCE, de forma a reforçar o seu

compromisso com um ambiente concorrencial livre, justo

e saudável e com o combate à corrupção

6/42

Eventos

Audiências, workshops e mesas de discussão com Banco Central

A Abecs promove uma agenda

constante de cursos e eventos com

os associados, envolvendo órgãos

reguladores (BC, Senacon, MJ, CADE,

entre outros), para levar informações

e debate sobre questões do setor

7/42

Eventos

CMEP – Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento

Anualmente, a Abecs realiza o CMEP,

que reúne profissionais do setor para

debater os principais temas do universo

de meios de pagamento

8/42

O Prêmio Melhores

Práticas Abecs, que já

está em sua 3ª edição,

foi criado para reconhecer

e divulgar iniciativas que

contribuem para o

crescimento sustentável

do setor.

Na 2ª edição:

32 projetos

inscritos

16 empresas

participantes

3 vencedores

3º Prêmio Melhores Práticas

9/42

PROFESSOR PACHECÃO FUNK SEM OSTENTAÇÃO

Educação Financeira

Os vídeos do Funk Sem Ostentação e as videoaulas do Professor Pachecão, que

fazem parte da campanha da Abecs, já se tornaram sucesso na internet.

20 MIL

www.youtube.com/abecsdicas 10/42

Educação Financeira

Novo vídeo da campanha lançado em 01/06

11/42

Incentivo à formalização

Abecs também atua com propostas e agendas

em prol do desenvolvimento da economia

e da sociedade

Programa de incentivo para

cidadãos e empresas, com

adesão voluntária, que reduz

a carga tributária nominal para

quem aceitar a rastreabilidade

fiscal de suas transações por

meios eletrônicos de

pagamento

Estimativa de impacto

de R$ 72,5 bilhões

já no terceiro ano, apenas

na esfera federal

12/42

Sistema de informação

Monitor Abecs é a base oficial de dados

do setor, que permite a produção de

uma série de estudos e uma visão

estratégica da indústria

Monitor Abecs

Monitor

Ampliado

Monitor Segurança

e Prevenção

Monitor Atendimento

Índices

Abecs-Datafolha

Banco de dados

MCC

Banco de dados

PCI

SISTEMA

MONITOR

ABECS

Biblioteca de estudos

13/42

Agenda

1. Abecs: Estrutura e Ações

2. Monitor: Balanço 1T16

3. Monitor: Crédito e Consumo

4. Monitor: Oportunidades e Desafios

14/42

Abecs

Sistema de Informações

Credenciadoras

MONITOR

15/42

Balanço 1T16 Valor transacionado (R$ bilhões) – Visão Emissor

Crescimento 1T16/1T15:

Débito 13%

Crédito 3,8%

Total 7,2% +7,2%

144 151 160 179

159 165 168 184 165

82 85

88

105

92 93 99

116

104

I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016

Crédito Débito

251

Fonte: Abecs

269

16/42

1.213 1.394

2.437

1.391

1T/15 1T/16

Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior

Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (US$ milhões)

+14,9%

Balanço 1T16

Fonte: Banco Central

- 42,9%

17/42

3.474

5.451

6.977

5.440

1T/15 1T/16

Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior

Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (R$ milhões)

Balanço 1T16

Fonte: Banco Central

+56,9%

- 22%

18/42

Participação dos meios de pagamento no exterior

Espécie e/ou cheque de viagem Cartão pré-pago Cartão de crédito Outros

52%

40%

3% 6%

36%

48%

13%

3%

Cartão pré-pago

0,38% 6,38%

Cartão de crédito

2,38% 6,38% (março de 2011)

Espécie

0,38% 1,1% (maio de 2016)

AUMENTO DE IOF

Fonte: Banco Central

Outros: cartão de débito, transferência etc. * Estimativa em janeiro de 2015

Balanço 1T16

19/42

Valor transacionado (R$ bilhões) – Visão Credenciador

Crescimento 1T16/1T15:

Débito 13%

Crédito 6,1%

Total 8,7%

140 147 156 174

155 162 165 182

165

82 85

88

105

92 93 99

116

104

I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016

Crédito Débito

Fonte: Abecs

Balanço 1T16

+8,7%

247 269

20/42

9,8%

6,3% 4,6%

6,1%

8,9%

12,6%

10,3%

13,0%

2T15 3T15 4T15 1T16

Crédito Débito

9,5% 8,6%

6,7%

8,7%

Fonte: Abecs

Balanço 1T16 Valor transacionado (variação de crescimento) – Visão Credenciador

Crescimento anual de 8,7% neste trimestre é o melhor desde o 2º trimestre de 2015

21/42

Débito

Crédito 20,4%

15,3% 15,2% 13,7%

11,0% 10,0%

Saúde Postos deCombustíveis

Educação Demais VarejosEspecializados

Drogarias eCosméticos

Varejo Alimentício

25,0% 22,6% 21,7%

20% 18,5% 18,4%

Agências e Operadorasde Turismo

Comunicação,Finanças e

Administração

Saúde Atacadistas eDistribuidores

Cias Aéreas eTransportes

Postos deCombustíveis

Fonte: Abecs – OBS: Agência e operadora de turismo representam aproximadamente

5% do valor total transacionado com cartões.

Balanço 1T16 Valor transacionado (maiores crescimentos dos ramos de atividade)

Cartões crescem mais em segmentos não tradicionais, como serviços de saúde

22/42

Fonte: Abecs e IBGE

Balanço 1T16 Participação no consumo

Cartões responderam por 28,4% do consumo das famílias

16,6% 18,0%

19,4%

21,0%

22,9% 24,0%

26,0% 27,1%

28,4%

11,1% 11,9%

13,0% 13,9%

15,1% 15,5% 16,4%

17,0% 17,4%

1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 1T14 1T15 1T16

Total Crédito

23/42

Uso do cartão de crédito

Usam o

cartão de

crédito

todo mês

95%

Usam o

cartão

pelo

menos

1 dia por

semana

48%

Usam o

parcelado

sem juros

todo mês

62%

Com qual frequência você usa o cartão de crédito?

Fonte: Abecs/Datafolha. Média dos últimos 12 meses (mar/15 a mar/16)

Balanço 1T16

24/42

Fonte: Abecs e IBGE (PMC e PMS)

3,0%

1,6% 1,1%

-0,3%

0,5%

5,4%

3,0% 2,2% 2,4%

4,7%

11,3%

9,5%

8,6%

6,7%

8,7%

1ºT/15 2ºT/15 3ºT/15 4ºT/15 1ºT/16

Serviços Comércio Cartões

Balanço 1T16 Cartões X Comércio X Serviços (crescimento de receita)

Setor de meios eletrônicos de pagamento cresce acima dos demais graças à substituição

de meios de pagamento

Comércio

Serviços

+9,5%

+6,2%

25/42

-12,2% +368,0%

243,3

213,5

57,5

268,9

1ºtri/07 1ºtri/16

Cheques Cartão (Crédito + Débito)

Fonte: Abecs e Banco Central

Balanço 1T16 Cartões X Cheques (valor transacionado – R$ bilhões)

Nos últimos anos, vem ocorrendo uma substituição acelerada de cheques por transações

com cartões no dia a dia dos brasileiros

No final de 2014,

o volume financeiro

transacionado com

cartões superou,

pela primeira vez,

o transacionado por meio de cheques

26/42

Número de transações (milhões)

Crescimento 1T16/1T15:

Débito 11,4%

Crédito 7%

Total 9,3%

1.288 1.300 1.373

1.583 1.435 1.460 1.516

1.714 1.599

1.151 1.229 1.262 1.299 1.249

1.343 1.372 1.417 1.337

I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016

Débito Crédito

Fonte: Abecs

Balanço 1T16

2,9 bilhões de transações

27/42

A relação em valor

de cheques

trocados e cheques

devolvidos subiu

para patamar

próximo de 10%

360 311 281 255 231 206 191 169 146

1.001 1.152

1.352

1.609

1.873

2.134

2.440

2.685

2.936

1trim08

1trim09

1trim10

1trim11

1trim12

1trim13

1trim14

1trim15

1trim16

Cheques Compensados Nº transações7%

9%

7% 7%

8% 8%

8% 9%

10%

Fonte: Abecs e Banco Central

Balanço 1T16 Número de transações X Cheques compensados (milhões)

Transações com cartões continuam crescendo em função da formalização da economia e

uso contínuo do cartão como forma segura de pagamento

28/42

87% usaram o cartão de crédito

fizeram

compra pela

internet no

último mês

26%

Qual meio de pagamento usado para compras na internet?

Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16

Balanço 1T16 Compras pela internet

29/42

Agenda

1. Abecs: Estrutura e Ações

2. Monitor: Balanço 1T16

3. Monitor: Crédito e Consumo

4. Monitor: Oportunidades e Desafios

30/42

6,4

6,7

7,0 7,0

7,2 7,2 7,2

7,0 6,8

6,6 6,6

6,2 6,1

5,8 5,7 5,6

5,7 5,7 5,7 5,6

5,5 5,3 5,3

5,2 5,4 5,4

5,6 5,8

6,2 6,2

8,9 8,9 8,7 8,7 8,7

8,6 8,7

8,1

7,6 7,5 7,4

7,1 7,0

6,7

6,3 6,3

6,7 6,9

7,2

6,9

6,6

7,0

6,7

7,1 7,2

7,5

8,0

8,2 8,1

8,4

8,0

8,1

se

t/11

no

v/1

1

jan

/12

mar/

12

mai/

12

jul/1

2

se

t/12

no

v/1

2

jan

/13

mar/

13

mai/

13

jul/1

3

se

t/13

no

v/1

3

jan

/14

mar/

14

mai/

14

jul/1

4

se

t/14

no

v/1

4

jan

/15

mar/

15

mai/

15

jul/

15

se

t/15

no

v/1

5

jan

/16

mar/

16

Inadimplência - PF Inadimplência - Cartão

Fonte: Banco Central

Inadimplência (%)

Crédito e consumo

Inadimplência vem apresentando pouca inflexão, mantendo tendência de estabilidade

31/42

Fonte: Banco Central

Crédito e consumo

11

13

15

17

19

21

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16

Co

mp

rom

eti

me

nto

(%

)

En

div

ida

me

nto

(%

)

Endividamento Endividamento (Habitacional)

Endividamento (Cartão) Comprometimento

40,1%

44,5%

18,8%

1,8%

8,7%

2,0%

19,8%

22,5%

Comprometimento de renda X Endividamento

Segundo o Banco Central, não são incluídas no cálculo dos indicadores de endividamento as operações de crédito

rural e com recursos do BNDES porque são relacionadas à atividade produtiva (investimento). Já as operações de

cartão de crédito à vista e parceladas sem juros não são incluídas por serem mais bem caracterizadas, na ótica

do consumidor, como instrumento de pagamento (e não de crédito), por não terem incidência de juros.

32/42

509,0

386,0

165,2

156,4

117,6

36,2

11,4

Mar/16

155,7

148,0

R$ bi

Crédito e consumo Composição da carteira de crédito PF (%)

Cartão de crédito se consolida como a 3º posição na composição da carteira de crédito

33,5%

25,4%

10,9%

10,3%

10,2%

9,7%

7,7%

2,4%

0,7%

Imobiliario

Crédito Pessoal

Cartão de Crédito

Rural

Veiculos

Outros

Cartão de Crédito (à vista)

Cartão de Crédito (rotativo)

Cartão de Crédito (parcelado)

*

**

Fonte: Banco Central. *Cheque especial, arrendamento mercantil, desconto de cheques,

crédito renegociado, microcrédito e outros direcionados. **Apenas com juros.

33/42

Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros)

Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros

mar/09 mar/16

SEM JUROS COM JUROS

Crédito rotativo + Parcelado com juros

À vista + Parcelado sem juros

56,9%

43,1%

71,2%

28,8%

Crédito e consumo

Fonte: Banco Central 34/42

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16

Tempo de permanência no rotativo (em dias)

Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 15 dias, comprovando que se

trata de fato de um crédito emergencial

15 dias 16 dias

18 dias 20 dias

Crédito e consumo

19 dias 17 dias

Fonte: Banco Central 35/42

Concessões de crédito rotativo acumulam 5 meses de quedas consecutivas

Concessão de crédito rotativo (variação anual)

Crédito e consumo

-5,5% -3,7% -4,8%

Fonte: Banco Central

25.915 27.252 27.931

26.649 26.661

dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16

-6,8% -6,6%

36/42

86% l paguei

o valor integral

89% têm a intenção

de pagar o valor

integral na próxima

fatura

Como você pagou a sua última fatura?

Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16

Pagamento da fatura

Crédito e consumo

37/42

Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16

Como você pagou a sua última fatura?

Pagamento da fatura

Crédito e consumo

38/42

Veículos

Outros

Consignado

Cartão de Crédito (parcelado sem juros)

R$ bi

16,7

25,4

28,9

77,6

Cartão de Crédito (parcelado sem juros

+ período de graça)

169,6

11,2%

17,1%

19,5%

52,2%

70,5%

41,1% 43,5% 45,3% 49,8%

1ºT/12 1ºT13 1ºT14 1ºT/15

Fonte: Abecs e Bacen (excluídos da base cheque especial, crédito rotativo e crédito

renegociado. Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantil)

Concessão de crédito PF – recursos livres

... porém o parcelamento sem juros do cartão continua sendo o principal meio de

financiamento ao consumo de produtos e serviços das famílias brasileiras

Crédito e consumo

1T16

Participação em concessões (total de recursos livres)

39/42

Teriam feito MENOS

compras no último mês

Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16

Se NÃO houvesse parcelado sem juros:

Uso do cartão de crédito

Crédito e consumo

40/42

Agenda

1. Abecs: Estrutura e Ações

2. Monitor: Balanço 1T16

3. Monitor: Crédito e Consumo

4. Monitor: Oportunidades e Desafios

41/42

Oportunidades e Desafios

Oportunidades:

1. Boas perspectivas de crescimento nos próximos 10 anos, em função do potencial

de penetração dos meios eletrônicos de pagamento no consumo das famílias.

2. O setor brasileiro de meios eletrônicos de pagamento, representado pelas empresas,

é um dos mais avançados tecnologicamente e mais seguros do mundo.

3. O Brasil conta com empresas muito bem estruturadas em seus diversos campos

de atuação no setor (arranjos, redes adquirentes, bancos emissores, fintechs etc.).

Desafios:

1. Conjuntura econômica.

2. Regulamentação em seus diversos níveis e organismos (crescimento seguro

do sistema, inovação/competição, mercado livre).

42/42

Obrigado

www.abecs.org.br Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485, Torre Norte, 13° andar

Marcelo Noronha DIRETOR-PRESIDENTE