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MEDIATORVersión 5.20 2004
Gestor Profesional para MEDIADORES de Seguros
TERRALOGIA
Aplicaciones Profesionales
MEDIATOR
MANUAL DE USUARIO
MEDIATOR 5.20Gestor Profesional para MEDIADORES de Seguros
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Impreso: 2004 en España
MEDIATOR 5.20
TERRALOGIA 1996-2004
Edita
Autores
TERRALOGIA España
Jesús González
Javier Martínez
Diseño de cubiertas
Raúl Sampedro
Índice de contenidos
0
Part I Introducción 6
................................................................................................................................... 61 Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR
................................................................................................................................... 72 Requerimientos de sistema
................................................................................................................................... 83 Instalación
... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . 8Versión Monopuesto
... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . 9Versión Multipuesto
................................................................................................................................... 104 Soporte técnico
................................................................................................................................... 105 Empezando a utilizar MEDIATOR
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Antes de empezar (Importante)
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Desplazarse por Mediator
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 10Opciones de acceso rápido
Part II Ficheros 14
................................................................................................................................... 141 Datos generales
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 14Poblaciones
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 16Provincias
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 17Profesiones y actividades
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 19Bancos y cajas de ahorro
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 21Formas de pago
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 23Ramos
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 25Primas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 26Garantías
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 28Usos de riesgos
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 29Clases de riesgos
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 31Motivos anulación
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 32Claves de siniestros
................................................................................................................................... 342 Clientes
................................................................................................................................... 373 Compañías
................................................................................................................................... 404 Productos y comisiones
................................................................................................................................... 425 Proveedores (Mediadores)
................................................................................................................................... 456 Sub/agentes y cobradores
................................................................................................................................... 487 Inspectores
................................................................................................................................... 518 Peritos
................................................................................................................................... 539 Talleres y empresas de servicios
Part III Pólizas 58
................................................................................................................................... 581 Propuestas y pólizas individuales y colectivas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 62Garantías. Propuestas y pólizas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 62Prima desglosada. Propuestas y pólizas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 63Riesgos. Propuestas y pólizas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 64Asegurados. Propuestas y pólizas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 65Apéndices. Propuestas y pólizas
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 67Seguimiento. Propuestas y pólizas
................................................................................................................................... 682 Introducir producción
................................................................................................................................... 683 Gestión pólizas
................................................................................................................................... 724 Vínculos
Manual de usuario MEDIATOR 5.20I
................................................................................................................................... 745 Informes propuestas y pólizas compañías
................................................................................................................................... 766 Informes propuestas y pólizas inspectores
................................................................................................................................... 777 Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores
................................................................................................................................... 798 Informes propuestas y pólizas proveedores
................................................................................................................................... 809 Informes apéndices pólizas
................................................................................................................................... 8210 Informes seguimientos pólizas
Part IV Recibos 85
................................................................................................................................... 851 Recibos
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 88Entregas a cuenta. Recibos
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 90Anticipos a compañías y proveedores. Recibos
................................................................................................................................... 922 Introducir cartera
................................................................................................................................... 923 Generar recibos de producción y cartera
................................................................................................................................... 934 Conexmed
................................................................................................................................... 945 Gestión recibos
................................................................................................................................... 976 Cobros, anulaciones y comisiones
................................................................................................................................... 987 Liquidaciones
..... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ..... 98Liquidaciones compañías
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 103Liquidaciones sub/agentes y cobradores
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 107Liquidaciones proveedores
................................................................................................................................... 1128 Remesa recibos banco - norma csb 19
................................................................................................................................... 1159 Facturación sub/agente o cobrador
................................................................................................................................... 11810 Informe recibos compañías
................................................................................................................................... 11911 Informe recibo inspectores
................................................................................................................................... 12112 Informe recibos sub/agentes y cobradores
................................................................................................................................... 12313 Informe recibos proveedores
Part V Siniestros 126
................................................................................................................................... 1261 Siniestros
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 129Contrarios. Siniestros
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 131Pagos. Siniestros
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 132Seguimiento. Siniestros
................................................................................................................................... 1342 Gestión siniestros
................................................................................................................................... 1363 Informe siniestros compañías
................................................................................................................................... 1374 Informe siniestros sub/agentes
................................................................................................................................... 1395 Informe siniestros proveedores
................................................................................................................................... 1406 Informe pagos siniestros compañías
................................................................................................................................... 1417 Informe pagos siniestros sub/agentes
................................................................................................................................... 1438 Informe pagos siniestros proveedores
Part VI Mediador 146
................................................................................................................................... 1461 Gestión clientes
................................................................................................................................... 1472 Entregas a cuenta
................................................................................................................................... 1503 Anticipos a compañías y proveedores
................................................................................................................................... 1524 Tabla comisiones mediador
................................................................................................................................... 1535 Tabla comisiones sub/agente o cobrador
................................................................................................................................... 1536 Correspondencia
Manual de usuario MEDIATOR 5.20 II
................................................................................................................................... 1567 Avisos de cobro
................................................................................................................................... 1598 Documentos
................................................................................................................................... 1609 Registro comunicados
................................................................................................................................... 16010 Informe clientes
................................................................................................................................... 16211 Informe tomador
................................................................................................................................... 16312 Informe retenciones
................................................................................................................................... 16413 Emisión recibos
Part VII Análisis 166
................................................................................................................................... 1661 Análisis compañías facturación global simple
................................................................................................................................... 1672 Análisis compañías facturación cobradores
................................................................................................................................... 1683 Análisis compañías situación global simple
................................................................................................................................... 1694 Análisis sub/agentes facturación global simple
................................................................................................................................... 1705 Análisis sub/agentes situación global simple
................................................................................................................................... 1716 Análisis proveedores facturación global simple
................................................................................................................................... 1727 Análisis proveedores situación global simple
Part VIII Docunet 174
................................................................................................................................... 1741 Digitalizar
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 175Opciones digitalización
................................................................................................................................... 1752 Gestión docunet
................................................................................................................................... 1763 Informes docunet
................................................................................................................................... 1784 Documento docunet
................................................................................................................................... 1785 Docunet relación
Part IX Contabilidad 180
................................................................................................................................... 1801 Ficheros
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 180Cuentas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 181Subcuentas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 183Departamentos y proyectos
................................................................................................................................... 1842 Asientos
................................................................................................................................... 1863 Gestión
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 186Facturas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 189Tesorería
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 190Vencimientos
................................................................................................................................... 1924 Listados
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 192Diario
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 193Mayor
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 194Diario resumen
................................................................................................................................... 1955 Balances
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 195Sumas y saldos
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 196Situación
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 197Pérdidas y ganancias
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 197Configuración
... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... 197Configuración balance de situación
... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... 199Configuración balance de pérdidas y ganancias
................................................................................................................................... 2016 Fiscalidad
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 201Libro de facturas recibidas y emitidas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 201Operaciones con terceros
................................................................................................................................... 2027 Ejercicios
Manual de usuario MEDIATOR 5.20III
................................................................................................................................... 2038 Utilidades
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 203Asientos predefinidos
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 204Renumerar asientos
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 205Actualizar saldos
Part X Utilidades 207
................................................................................................................................... 2071 Configuración
................................................................................................................................... 2082 Usuarios
................................................................................................................................... 2093 Mensator
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 209Configuración
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 210Estado
................................................................................................................................... 2104 Personalizar aplicación
................................................................................................................................... 2115 Copias de seguridad
................................................................................................................................... 2116 Mantenimiento ficheros
................................................................................................................................... 2127 Actualizar aplicación
................................................................................................................................... 2138 Dietario
................................................................................................................................... 2149 Mis tareas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 214Mis tareas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 214Tareas
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 216Contactos
................................................................................................................................... 21810 Calculadora
................................................................................................................................... 21811 Letra del Nif
................................................................................................................................... 21812 Dígito de control
................................................................................................................................... 21913 Cambiar moneda PTS <=> EUROS
................................................................................................................................... 21914 Comprobar contabilidad
Part XI Ayuda 221
................................................................................................................................... 2211 Contenidos
................................................................................................................................... 2212 Índice
................................................................................................................................... 2213 Ayuda de ayuda
................................................................................................................................... 2214 Acerca de MEDIATOR
Part XII Apéndices 223
................................................................................................................................... 2231 Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 223Enviar
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 223Enviar documentos
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Campo via
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Botones navegación
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 224Campo lista desplegable
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 225Campo código
. ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ... 225Campo fecha
................................................................................................................................... 2252 Apéndice B. QUAESTOR Contabilidad, cuentas especiales
Índice 230
Manual de usuario MEDIATOR 5.20 IV
Parte
I
Introducción
Introducción. Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR.
TERRALOGIA 2004 6
1.1 Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR
TERRALOGIA MEDIATOR es una aplicación de gestión para Mediadores de Seguros, diseñadapara agilizar de forma precisa los procesos de gestión y control habituales de las Corredurías yAgencias de Seguros, y al mismo tiempo también representa una forma de trabajo, un método defuncionamiento optimizado desde la óptica del usuario final (mediador).
MEDIATOR es una aplicación profesional basada en más de 12 años de experiencia en el sectorde seguros e informática. MEDIATOR está desarrollada por un equipo de profesionales tanto eninformática como en seguros, que aunando conocimientos y experiencia hacen posible lacreación de una completa herramienta de gestión para mediadores de seguros.
TERRALOGIA empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, ha diseñado unsoftware capaz de cubrir las necesidades del sector, incorporando Nuevas Tecnologías que nospermiten desarrollar aplicaciones de última generación, que aprovechan al máximo lasprestaciones de los nuevos sistemas informáticos.
TERRALOGIA 20047
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1.2 Requerimientos de sistema
MEDIATOR requiere un equipo con la siguiente configuración dependiendo de la versión quehaya adquirido.
Requerimientos para versión Monopuesto
· Un microprocesador PENTIUM 133 o superior.
· 32 Mb o más de memoria de acceso aleatorio (RAM).
· 40 Mb de espacio en el disco duro.
· Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas.
· Un adaptador de video y un monitor SVGA, con resolución de 800 por 600 o superior.
· Unidad de CD-ROM.
· Conexión a internet. Necesaria para actualizar la aplicación.
· Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP.
Requerimientos para versión Multipuesto
Servidor
· Un microprocesador PENTIUM 200 o superior.
· 32 Mb o más de memoria de acceso aleatorio (RAM).
· 40 Mb de espacio en el disco duro.
· Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas.
· Un adaptador de video y un monitor SVGA, con resolución de 800 por 600 o superior.
· Unidad de CD-ROM.
· Una tarjeta de red.
· Conexión a internet. Necesaria para actualizar la aplicación.
· Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP.
Puestos de trabajo
· Un microprocesador PENTIUM 133 o superior.
· 32 Mb o más de memoria de acceso aleatorio (RAM).
· 20 Mb de espacio en el disco duro.
· Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas.
· Un adaptador de video y un monitor SVGA, con resolución de 800 por 600 o superior.
· Unidad de CD-ROM.
Introducción. Requerimientos de sistema.
TERRALOGIA 2004 8
· Una tarjeta de red.
· Sistema operativo Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP.
1.3 Instalación
Antes de empezar, compruebe que el equipo/s en los que va a instalar MEDIATOR cumplen losrequerimientos de sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.
A continuación encontrará una guia paso a paso para realizar la instalación de la aplicaciónsegún la versión adquirida.
Instalación para versiones monopuesto
Instalación para versiones multipuesto
1.3.1 Versión Monopuesto
Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su equipo:
1. Encienda el equipo y espere a que termine de iniciarse el sistema operativo.
2. Inserte el CD que se entrega con el producto en la unidad de CD-ROM.
3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el icono
que representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobreel icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.
5. Oberve el asistente de instalación y localice visualmente los siguientes botones:
Instalar aplicación.Utilidades para verificar ficheros.
AyudaSalir
6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente elsistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga lasindicaciones hasta el final.
7. Terminada la instalación de la aplicación, haga clic sobre el botón que muestra elmensaje "Instalar utilidades", siga las instrucciones del instalador hasta que termine.
8. Ahora ya puede salir del asistente de instalación y empezar a utilizar la aplicación.
TERRALOGIA 20049
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1.3.2 Versión Multipuesto
Equipo servidor
Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su equipo servidor:
1. Encienda el equipo y espere a que termine de iniciarse el sistema operativo.
2. Inserte el CD que se entrega con el producto en la unidad de CD-ROM.
3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.
De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el iconoque representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobre
el icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.
5. Oberve el asistente de instalación y localice visualmente los siguientes botones:
Instalar servidor de datos.Utilidades para verificar ficheros.Ayuda
Salir
6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente elsistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga las
indicaciones hasta el final.
7. Terminada la instalación de la aplicación, haga clic sobre el botón que muestra el
mensaje "Instalar utilidades", siga las instrucciones del instalador hasta que termine.
8. Compruebe que la carpeta en la que acaba de instalar la aplicación es un recursocompartido para que los puestos de trabajo puedan acceder a la aplicación y la base de
datos.
9. Ahora ya puede salir del asistente de instalación.
Puesto de trabajo
Siga los siguientes pasos para instalar MEDIATOR en su puesto de trabajo:
1. Encienda el equipo y espere a que termine de iniciarse el sistema operativo.
2. Inserte el CD que se entrega con el producto en la unidad de CD-ROM.
3. Si se inicia automáticamente el asistente de instalación continúe con el siguiente paso.De lo contrario haga doble clic en su escritorio sobre el icono 'Mi PC'. El sistema mostraráuna ventana que contiene los dispositivos instalados. A continuación, localice el icono
que representa a la unidad de CD-ROM donde insertó el CD de la aplicación y hagadoble clic sobre el icono para ver el contenido del CD. Proceda haciendo doble clic sobreel icono 'CDAuto' para iniciar el asistente de instalación.
5. Oberve el asistente de instalación y localice visualmente los siguientes botones:
Instalar servidor de datos.
Instalar estación de trabajoUtilidades para verificar ficheros.AyudaSalir
6. Haga clic sobre el botón que muestra el mensaje "Instalar aplicación", seguidamente el
Introducción. Instalación. Versión Multipuesto
TERRALOGIA 2004 10
sistema iniciará la ejecución que le guiará e instalará la aplicación en su equipo. Siga lasindicaciones hasta el final.
7. Ahora ya puede salir del asistente de instalación.
8. Llegado este punto debe crear un acceso directo para ejecutar la aplicación que estáinstalada en el equipo servidor. Para ello consulte con el administrador de la red que le
indicará cual es el nombre del recurso y a carpeta que contiene el fichero ejecutable'MEDIATOR' el cual abrirá el acceso directo.
1.4 Soporte técnico
TERRALOGIA le ofrece la posibilidad de contactar con el departamente de soporte técnicomediante los siguientes medios:
Teléfono 902 01 47 87
Página Web www.terralogia.com
Correo electrónico soporte@terralogia.com
1.5 Empezando a utilizar MEDIATOR
1.5.1 Antes de empezar (Importante)
Antes de comenzar a utilizar la aplicación deberá tener en cuenta algunas consideraciones:
Debe crear un usuario para cada persona que utilice MEDIATOR. Y no utilizar el usuario'Supervidor' para trabajar normalmente con MEDIATOR.
Entre en configuración y fije las opciones necesarias para su entorno de trabajo.
1.5.2 Desplazarse por Mediator
Para desplazarse por las diferentes ventanas y opciones de MEDIATOR podemos utilizarel ratón y el teclado, aunque es aconsejable acostumbrarse a utilizar el teclado ya que con lapráctica se verá incrementada la velocidad de uso sobre MEDIATOR.
Está aplicación está desarrollada para el entorno Windows, por lo tanto tendremosdisponibles las combinaciones de teclas definidas para todo el entorno. Ejemplo CTRL + INS,SHIFT + INS, ALT + TAB, ...También hay definidas otras teclas para realizar funciones específicas en MEDIATOR. Vercapítulo de opciones de acceso rápido.
1.5.3 Opciones de acceso rápido
MEDIATOR dispone de opciones de acceso rápido para acceder a otras ventanas que ofrecenmás información.
TERRALOGIA 200411
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Entre las opciones de acceso rápido nos encontramos con:
Combinaciones de teclado.
Botones.
Combinaciones de teclado
Teclas de acceso rápido a opciones del menú principal.
F1. Función 1. Muestra ayuda.
F2. Función 2. Abre ventana clientes.
F3. Función 3. Abre ventana compañías.
F4. Función 4. Abre ventana sub/agentes y cobradores.
F5. Función 5. Abre ventana gestión propuestas y pólizas.
F6. Función 6. Abre ventana gestión recibos.
F7. Función 7. Abre ventana gestión siniestros.
F8. Función 8. Abre ventana gestión clientes.
F9. Función 9. Abre ventana asientos.
F10. Función 10. Abre ventana facturas recibidas y emitidas. (sólo para versiones concontabilidad)
F11. Función 11. Abre ventana subcuentas contables.
F12. Función 12. Abre ventana ejercicios contables.
CTRL + N. Control + N. Abre ventana contactos.
CTRL + T. Control + T. Abre ventana tareas.
CTRL + C. Control + C. Muestra calculadora.
CTRL + E. Control + E. Cambia moneda de Pesetas ó Euros.
Teclas de acceso rápido en formularios y listas de selección.
TAB. Tabulador. Desplaza cursor al siguiente campo.
MAYÚS + TAB. Mayúsculas + tabulador. Desplaza cursor al campo anterior.
ESC. Escape. Cancela selección y cierra ventana con lista de ayuda.
ENTER. Enter.Caja lista desplegable. Muestra ventana con lista de ayuda.Ventana lista de ayuda. Acepta selección y cierra ventana.
CTRL + ENTER. Control + enter.Abre ventana del registro seleccionado.Abre ventana preparando para agregar nuevo registro.
Sobre tabla de datos muestra lista de ayuda para selección.
Botones
Introducción. Empezando a utilizar MEDIATOR. Opciones de acceso rápido
TERRALOGIA 2004 12
Para saber que acción realiza un botón determinado, mueva el puntero del ratón hastasituarlo sobre el botón y compruebe que automáticamente aparece una leyenda,indicando la acción que ejecuta con ese botón.
Parte
II
Ficheros
Ficheros. Datos generales. Poblaciones
TERRALOGIA 2004 14
2.1 Datos generales
2.1.1 Poblaciones
Poblaciones es una opción que permite añadir, modificar o eliminar nombres de poblaciones(Ciudades, pueblos y otros).
Junto con la aplicación MEDIATOR se entrega un fichero con 1.000 poblaciones de España, alcual podremos añadir nuevas poblaciones.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Poblaciones
Incluir nueva
Para añadir una población siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de poblaciones.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT + A', para archivar la nueva población.
Buscar
Cuando necesite buscar una Población, abrir la ventana de poblaciones y utilizar uno de estos
métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una población a otra en el orden establecido.Para ello sitúese sobre la rejilla de poblaciones y pulse las teclas flecha arriba o flecha
abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la población seleccionada.
ArgumentoUtilice este método para buscar una población por el Nº de población, nombre o código
postal.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº población, nombre población o códigopostal).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la población que contiene el argumento que más se aproxima.
TERRALOGIA 200415
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Modificar
Para modificar una población siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de poblaciones.
2. Buscar la población a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una población. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de poblaciones.
2. Buscar la población que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',
para eliminar definitivamente la población.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de poblaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de poblaciones siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana poblaciones.
2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las poblaciones.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las poblaciones haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de poblaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,
...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana poblaciones.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Opciones
Ficheros. Datos generales. Poblaciones
TERRALOGIA 2004 16
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana de poblaciones.
Provincia. Indica cual será el valor por defecto asignado a este campo al agregar unapoblación nueva.
Ordenar. Especifica cual será el orden establecido al abrir la ventana de poblaciones.
2.1.2 Provincias
Provincias permite añadir, modificar o eliminar nombres de provincias.
MEDIATOR incorpora todas las provincias de España.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Provincias
Incluir nueva
Para añadir una provincia siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de provincias.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT + A', para archivar la nueva provincia.
Buscar
Cuando necesite buscar una provincia, abra la ventana de provincias y utilice uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una provincia a otra en el orden establecido. Para
ello sitúese sobre la rejilla de provincias y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajopara ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la provincia seleccionada.
Argumento
Utilice este método para buscar una provincia por el Nº de provincia o nombre.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº provincia y nombre provincia).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
TERRALOGIA 200417
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
muestra la provincia que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una provincia siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de provincias.
2. Buscar la provincia a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una provincia. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de provincias.
2. Buscar la provincia que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminarla definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de provincias a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana provincias.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.3 Profesiones y actividades
Esta opción permite mantener una lista de profesiones y actividades, necesaria si deseamos
contemplar esta información en la ficha de cada cliente.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Profesiones o actividades
Ficheros. Datos generales. Profesiones y activ idades
TERRALOGIA 2004 18
Incluir nueva
Para añadir una profesión o actividad siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana profesiones y actividades.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva profesión o actividad.
Buscar
Cuando necesite buscar una profesión o actividad, abra la ventana de profesiones y actividadesy utilice uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una profesión o actividad a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de profesiones o actividades y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea
a otra, consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la profesión o actividadseleccionada.
ArgumentoUtilice este método para buscar una profesión o actividad por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la profesión o actividad que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una profesión o actividad siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de profesiones y actividades.
2. Buscar la profesión o actividad a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una profesión o actividad. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de profesiones y actividades.
2. Buscar la profesión o actividad que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar
TERRALOGIA 200419
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
'ALT + E', para eliminarla definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de profesiones y actividades a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana profesiones y actividades.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.4 Bancos y cajas de ahorro
Bancos y cajas de ahorros permite añadir, modificar o eliminar nombres de entidades bancariasy sus correspondientes sucursales.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Bancos y cajas de ahorros
Incluir nuevo
Para añadir un banco o caja de ahorros siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros.
Dentro de este mismo capítulo se explica como añadir, modificar o eliminar sucursales de un
banco o caja de ahorros.
Buscar
Cuando necesite buscar un banco o caja de ahorros, abra la ventana de bancos y cajas deahorros y utilice uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un banco o caja de ahorros a otro en el orden
Ficheros. Datos generales. Bancos y cajas de ahorro
TERRALOGIA 2004 20
establecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de bancos y cajas de ahorros y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una líneaa otra, consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos del banco o caja de ahorros
seleccionado.
Argumento
Utilice este método para buscar un banco o caja de ahorros por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº entidad, nombre entididad).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el banco o caja de ahorros que contiene el argumento que más se aproxima.
Siempre que localice un baco o caja de ahorros, se mostrarán las sucursales que hubiera.
Modificar
Para modificar un banco o caja de ahorros siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de bancos y cajas de ahorros.
2. Buscar el banco o caja de ahorros a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un banco o caja de ahorros. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de bancos y cajas de ahorros.
2. Buscar el banco o caja de ahorros que desea eliminar y hacer clic sobre o
pulsar 'ALT + E', para eliminarlo definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de bancos y cajas de ahorros a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
TERRALOGIA 200421
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Incluir nueva sucursal
Para añadir una sucursal a un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.
2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual se le añadirá la sucursal.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de sucursales y sobre el menúcontextual que aparece elija Insertar.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la rejilla.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros y sus sucursales.
Modificar sucursal
Para modificar una sucursal de un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga lossiguientes pasos:
1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.
2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual pertenece la sucursal.
2. Sitúese sobre la rejilla de sucursales, seleccionando la sucursal a modificar.
3. A continuación relizar los cambios que precise.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar los datos del banco o caja de ahorros y las modificacionesrealizadas.
Eliminar sucursal
Para eliminar una sucursal de un banco o caja de ahorros previamente incluido, siga lossiguientes pasos:
1. Abrir ventana bancos y cajas de ahorros.
2. Buscar el banco o caja de ahorros al cual pertenece la sucursal.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de sucursales, seleccionando lasucursal a eliminar y en el menú contextual que aparece elija Eliminar.
2.1.5 Formas de pago
Esta opción permite mantener una lista de formas de pago, necesaria si deseamos contemplar
esta información en las fichas de clientes, compañías, proveedores, sub/agentes, liquidaciones,...
Abrir ventana
Ficheros. Datos generales. Formas de pago
TERRALOGIA 2004 22
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Formas de pago
Incluir nueva
Para añadir una forma de pago siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana formas de pago.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva forma de pago.
Buscar
Cuando necesite buscar una forma de pago, abra la ventana de formas de pago y utilice uno deestos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una forma de pago a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de formas de pago y pulse las teclas flecha
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la forma de pago seleccionada.
ArgumentoUtilice este método para buscar una forma de pago por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la forma de pago que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una forma de pago siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de formas de pago.
2. Buscar la forma de pago a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una forma de pago. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
TERRALOGIA 200423
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir la ventana de formas de pago.
2. Buscar la forma de pago que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +E', para eliminarla definitivamente.
2.1.6 Ramos
Ramos es una opción que permite añadir, modificar o eliminar ramos. Mediante los ramos se
podrán agrupar los productos de las distintas compañías, con el fin de generar informes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Ramos
Incluir nuevo
Para añadir un ramo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Ramos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Para el valor del númerode ramo utilice una combinación de 2 dígitos para grupos de ramos o 4 dígitos para
ramos.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo ramo.
Buscar
Cuando necesite buscar un ramo, abra la ventana Ramos y utilice uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un ramo a otro en el orden establecido. Para ellositúese sobre la rejilla de ramos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para irdesplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo que MEDIATORmuestre los datos del ramo seleccionado.
Argumento
Utilice este método para buscar un ramo por el número o por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº ramo o nombre ramo).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el ramo que contiene el argumento que más se aproxima.
Ficheros. Datos generales. Ramos
TERRALOGIA 2004 24
Modificar
Para modificar un ramo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Ramos.
2. Buscar el ramo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un ramo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Ramos.
2. Buscar el ramo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminarlo definitivamente.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de ramos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de ramos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Ramos.
2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir los ramos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los ramos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de ramos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Ramos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Garantía
TERRALOGIA 200425
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Para añadir garantías hacer clic con botón derecho del ratón o pulsar menú contextual, elijaIncluir para añadir garantías al ramo o Excluir para quitar garantía.
2.1.7 Primas
Esta opción permite mantener una lista de primas, que podremos utilizar en productos de
compañías, para indicar la comisión asignada. Si la comisión es única podemos utilizar la primadefinida como 'Comisión única', pero si la compañía en un ismo producto nos tiene asignadasdistintas comisiones, se tendrá que definir nuevas primas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Primas
Incluir nueva
Para añadir una prima siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Primas.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva prima.
Buscar
Cuando necesite buscar una prima, abra la ventana Primas y utilice este método:
Argumento
Utilice este método para buscar una prima por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la prima que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una prima siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Primas.
2. Buscar la profesión o actividad a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Ficheros. Datos generales. Primas
TERRALOGIA 2004 26
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una prima. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Primas.
2. Buscar la prima que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminarla definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de primas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Primas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.8 Garantías
Esta opción permite mantener una lista de garantías y coberturas. Las garantías son utilizadaspara deffinir los productos de las compañías, fijando cuales son las posibles garantías y valoresque permiten las compañías en sus productos. También se utilizarán para anotar en las pólizas
aquellas garantías que contratan los clientes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Garantías
Incluir nueva
Para añadir una garantía siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana garantías.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
TERRALOGIA 200427
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
'ALT+A', para archivar la nueva garantía.
Buscar
Cuando necesite buscar una garantía, abra la ventana de garantías y utilice uno de estosmétodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una garantía a otra en el orden establecido. Paraello sitúese sobre la rejilla de garantías y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajopara ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendo queMEDIATOR muestre los datos de la garantía seleccionada.
Argumento
Utilice este método para buscar una garantía por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra la garantía que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una garantía siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de garantías.
2. Buscar la garantía a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una garantía. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de garantías.
2. Buscar la garantía que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminarla definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de garantías a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana de garantías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
Ficheros. Datos generales. Garantías
TERRALOGIA 2004 28
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.9 Usos de riesgos
Usos de riesgos permite añadir, modificar o eliminar definiciones para el uso que se le da a losriesgos asegurados. Cuando se introduce una póliza nueva, existe un campo que nos permiteseleccionar el uso del riesgo que se asegura en el contrato. Esta selección muestra una lista que
podremos gestionar desde la ventana de usos de riesgos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Usos de riesgos
Incluir nuevo
Para añadir un uso de riesgo nuevo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana usos de riesgos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo uso de riesgo.
Buscar
Cuando necesite buscar un uso de riesgo, abra la ventana de usos de riesgos y utilice uno deestos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un uso de riesgo a otro en el orden establecido.
Para ello sitúese sobre la rejilla de usos de riesgos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, consiguiendoque MEDIATOR muestre los datos del uso de riesgo seleccionado.
ArgumentoUtilice este método para buscar un uso de riesgo por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el uso de riesgo que contiene el argumento que más se aproxima.
TERRALOGIA 200429
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Modificar
Para modificar un uso de riesgo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de usos de riesgos.
2. Buscar el uso de riesgo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un uso de riesgo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de usos de riesgos.
2. Buscar el uso de riesgo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +
E', para eliminarlo definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de usos de riesgos a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana de usos de riesgos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.10 Clases de riesgos
Utilice las opciones de esta ventana para añadir, modificar o eliminar nombres de clases de
riesgos. Cuando se introduce una póliza nueva, existe un campo que nos permite seleccionar laclase del riesgo asegurado en el contrato. Esta selección muestra una lista que podremosgestionar desde la ventana de clases de riesgos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Clases de riesgos
Incluir nueva
Ficheros. Datos generales. Clases de riesgos
TERRALOGIA 2004 30
Para añadir una clase de riesgo nueva siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana de clases de riesgos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva clase de riesgo.
Buscar
Cuando necesite buscar una clase de riesgo, abra la ventana de clases de riesgos y utilice unode estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una clase de riesgo a otra en el orden
establecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de clases de riesgos y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la clase de riesgo seleccionada.
ArgumentoUtilice este método para buscar una clase de riesgo por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la clase de riesgo que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una clase de riesgo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de clases de riesgos.
2. Buscar la clase de riesgo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una clase de riesgo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de clases de riesgos.
2. Buscar la clase de riesgo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +E', para eliminarlo definitivamente.
TERRALOGIA 200431
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de clases de riesgos a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana de clases de riesgos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.11 Motivos anulación
Motivos de anulación proporciona las opciones necesarias para añadir, modificar o eliminarmotivos de anulación que, serán utilizados al anular una póliza y también si anulamos un recibo.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Motivos anulación
Incluir nuevo
Para añadir un motivo de anulación nuevo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana de motivos de anulación.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo motivo de anulación.
Buscar
Cuando necesite buscar un motivo anulación, abra la ventana de motivos de anulación y utilice
uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un motivo de anulación a otro en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de motivos de anulación y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,
consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos del motivo de anulación.
ArgumentoUtilice este método para buscar un motivo de anulación por el nombre.
Ficheros. Datos generales. Motivos anulación
TERRALOGIA 2004 32
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el motivo de anulación que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un motivo e anulación siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de motivos de anulación.
2. Buscar el motivo de anulación a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un motivo de anulación. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de motivos de anulación.
2. Buscar el motivo de anulación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar'ALT + E', para eliminarlo definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de motivos de anulación a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana de motivos de anulación.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.1.12 Claves de siniestros
Claves de siniestros proporciona las opciones necesarias para añadir, modificar o eliminarclaves de siniestros que, serán utilizadas al introducir siniestros y determinar a que clave ocasusa pertenecen.
Abrir ventana
TERRALOGIA 200433
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Datos generales -> Claves de siniestros
Incluir nueva
Para añadir una clave de siniestro nueva siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana de claves de siniestros.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva clave de siniestro.
Buscar
Cuando necesite buscar una clave de siniestro, abra la ventana de claves de siniestros y utiliceuno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una clave de siniestro a otra en el ordenestablecido. Para ello sitúese sobre la rejilla de claves de siniestros y pulse las teclas
flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,consiguiendo que MEDIATOR muestre los datos de la clave de siniestro.
ArgumentoUtilice este método para buscar una clave de siniestro por el nombre.
Pasos a seguir:
1. Coloque el cursor en la caja buscar.
2. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la clave de siniestro que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una clave de siniestro siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de claves de siniestros.
2. Buscar la clave de siniestro a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una clave de siniestro. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
Ficheros. Datos generales. Claves de siniestros
TERRALOGIA 2004 34
1. Abrir la ventana de motivos de anulación.
2. Buscar la clave de siniestro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT+ E', para eliminarlo definitivamente.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de claves de siniestros a un dispositivo de salida
(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana de claves de siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
2.2 Clientes
Clientes le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de sus clientes, tales
como nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, datos bancarios,etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Clientes
Incluir nuevo
Para añadir un cliente (Tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional o
beneficiario) siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Clientes.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
NIF o CIF
Nº clienteFecha de altaVia
PoblaciónFecha de nacimientoFecha del carnet de conducirProfesión
TERRALOGIA 200435
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Sub/agente
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo cliente.
Buscar
Cuando necesite buscar un cliente, abrir la ventana de clientes y utilizar uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un cliente a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de clientes y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,
cuando tenga seleccionado el cliente que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un cliente por el Nº de cliente, nombre, NIF o CIF,teléfono 1, teléfono 2, fax o móvil.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº cliente, nombre cliente, teléfono 1,teléfono 2, fax o móvil).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el cliente que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un cliente siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Clientes.
2. Buscar el cliente a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un cliente. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Clientes.
2. Buscar el cliente que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el cliente.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de clientes que cumplan las condiciones
Ficheros. Clientes.
TERRALOGIA 2004 36
especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de clientes siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana clientes.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los clientes.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los clientes haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de clientes a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Clientes.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los clientes en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Clientes.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para
realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Clientes.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para más
información consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
TERRALOGIA 200437
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
ventana Clientes.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizar
los siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losclientes al abrir la ventana Clientes.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo cliente seasignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.
2.3 Compañías
Compañías es una opción que permite añadir, modificar o eliminar aseguradoras creando así unfichero donde quedará guardada la información, que más adelante se utilizará en pólizas,recibos, siniestros, ... Disponiendo de opciones para realizar búsquedas secuenciales o por
aproximación e imprimir o enviar faxes.MEDIATOR incluye todas las compañías y mutuas de seguros que operan en el ámbitonacional, con los datos de sus centrales (dirección, población, teléfonos y fax).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Compañías
Incluir nueva
Para añadir una aseguradora siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Compañías.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
NIF o CIFNº cliente
Fecha de altaViaPoblación
Fecha de nacimientoFecha del carnet de conducirTipo de carnet
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la información introducida.
Buscar
Cuando necesite buscar una aseguradora, abrir la ventana Compañías y utilizar uno de estosmétodos:
Ficheros. Compañías.
TERRALOGIA 2004 38
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una aseguradora a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Compañías y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la aseguradora que desea vuelva a la página ficha para ver
más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una aseguradora por el Nº de compañía, código DGC,nombre o CIF.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de compañía, código DGC, nombre o
CIF).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la aseguradora que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una aseguradora siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Compañías.
2. Buscar la aseguradora a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una aseguradora. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Compañías.
2. Buscar la aseguradora que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',
para eliminar definitivamente la aseguradora.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de aseguradoras que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de aseguradoras siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Compañías.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir las aseguradoras.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
TERRALOGIA 200439
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las aseguradoras haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de aseguradoras a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Compañías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de las aseguradoras en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Compañías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Compañías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Compañías.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan las
aseguradoras al abrir la ventana Compañías.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir una nuevaaseguradora se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser
Ficheros. Compañías.
TERRALOGIA 2004 40
modificados.
2.4 Productos y comisiones
Productos y comisiones proporciona opciones para añadir, modificar o eliminar productos de lasdistintas aseguradoras incluyendo las garantías y coberturas que se pueden contratar y lascomisiones asignadas por la aseguradora. Desde esta ventana también podremos creardistintos cuadros de comisiones para asignarlos individual o conjuntamente a los
sub/agentes/cobradores
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Productos y comisiones
Incluir nuevo
Para añadir un prodcuto siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Productos y comisiones.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº productoTipoRamoCompañía
Comisión asiganada por compañíaGarantías
Cuadros comisones sub/agentes/cobradores
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la información introducida.
Buscar
Cuando necesite buscar un producto, abrir la ventana Productos y comisiones y utilizar uno de
estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un producto a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Productos y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,
cuando tenga seleccionado el producto que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un producto por el Nº de producto, nombre o ramo.
TERRALOGIA 200441
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de producto, nombre o ramo).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra el producto que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un producto siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Productos y comisiones.
2. Buscar el producto a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un producto. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Productos y comisiones.
2. Buscar el producto que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el producto.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de productos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de productos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Productos y comisiones.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los productos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los productos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de productos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Productos y comisiones.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
Ficheros. Productos y comisiones.
TERRALOGIA 2004 42
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para
realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Productos y comisiones.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para más
información consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Productos y comisiones.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losproductos al abrir la ventana Productos y comisiones.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo producto
se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.
2.5 Proveedores (Mediadores)
Proveedores le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de proveedores,
tales como nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.
En esta ventana podrá mantener una lista de proveedores, es decir, otros mediadores con losque contrata pólizas. Cuando precise incluir una póliza nueva en MEDIATOR que no le hayasuministrado la aseguradora, sino que la recibe de otro mediador de seguros, incluirá
previamente el proveedor y al introducir la póliza reflejará los datos en el campo proveedor.Esta situación es importante puesto que, la póliza es emitida por una entidad aseguradora, perola gestión de la misma la realizamos a través del proveedor (mediador).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Proveedores
Incluir nuevo
TERRALOGIA 200443
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Para añadir un proveedor siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Proveedores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
NIF o CIFNº proveedorFecha de altaVia
Población
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo proveedor.
Buscar
Para buscar un proveedor, abrir la ventana Proveedores y utilizar uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un proveedor a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de proveedores y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,
cuando tenga seleccionado el proveedor que desea vuelva a la página ficha para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un proveedor por el Nº de proveedor, nombre, NIF oCIF o teléfono 1.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº proveedor, nombre proveedor, NIF oCIF o teléfono 1).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el proveedor que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un proveedor siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Proveedores.
2. Buscar el proveedor a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un proveedor. Utilice esta opción con precaución.
Ficheros. Proveedores (Mediadores).
TERRALOGIA 2004 44
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Proveedores.
2. Buscar el proveedor que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',
para eliminar definitivamente el proveedor.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de proveedores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de proveedores siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Proveedores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir los proveedores.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los proveedores haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de proveedores a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los proveedores en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para
TERRALOGIA 200445
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para más
información consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Proveedores.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losproveedores al abrir la ventana Proveedores.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevoproveedor se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán sermodificados.
2.6 Sub/agentes y cobradores
Desde sub/agentes y cobradores dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datosde colaboradores, agentes, subagente y cobradores, tales como nombre, apellidos, nif o cif,dirección, código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros,
búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.
En esta ventana podrá mantener una lista de colaboradores, que serán utilizados en pólizas,
recibos, siniestros, ...
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Sub/agentes y cobradores
Incluir nuevo
Para añadir un colaborador siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
NIF o CIF
Nº subagenteFecha de altaVia
Población
Ficheros. Sub/agentes y cobradores.
TERRALOGIA 2004 46
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo colaborador.
Buscar
Para buscar un colaborador, abrir la ventana Sub/agentes y cobradores y utilizar uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un colaborador a otro en el orden establecido.
Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de sub/agentes y cobradores ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el colaborador que desea vuelva a la página
ficha para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar un colaborador por el Nº de sub/agente, nombre, NIF oCIF o teléfono.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº sub/agente, nombre, NIF o CIF o
teléfono).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el colaborador que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un colaborador siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Buscar el colaborador a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un colaborador. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Sub/agentes o cobradores.
2. Buscar el colaborador que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',
para eliminar definitivamente el colaborador.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de colaboradores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de colaboradores siga los siguientes pasos:
TERRALOGIA 200447
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir los colaboradores.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los colaboradores haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de colaboradores a un dispositivo de salida (impresora,
fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los colaboradores en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
ventana Sub/agentes y cobradores.
Ficheros. Sub/agentes y cobradores.
TERRALOGIA 2004 48
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan loscolaboradores al abrir la ventana Sub/agentes y cobradores.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo
colaborador se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán sermodificados.
2.7 Inspectores
En ventana dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datos de inspectores, talescomo nombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación eimprimir o enviar faxes.
En esta ventana podrá mantener una lista de inspectores, que le ayudarán a controlar losgrupos de colaboradores (sub/agentes, cobradores) que estos gestionan y serán utilizados enpólizas, recibos, siniestros, ...
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Inspectores
Incluir nuevo
Para añadir un inspector siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Inspectores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
NIF o CIF
Nº InspectorFecha de altaVia
Población
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo inspector.
Buscar
Para buscar un inspector, abrir la ventana Inspectores y utilizar uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un inspector a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de inspectores y pulse las teclas flecha
TERRALOGIA 200449
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el inspector que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar un inspector por el Nº de inspector, nombre, NIF o CIF oteléfono.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº inspector, nombre, NIF o CIF oteléfono).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra el inspector que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un inspector siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Inspectores.
2. Buscar el inspector a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un inspector. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Inspectores.
2. Buscar el inspector que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el inspector.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de inspectores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de inspectores siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Inspectores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los inspectores.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los inspectores haga clic en .
Ficheros. Inspectores.
TERRALOGIA 2004 50
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de inspectores a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Inspectores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los inspectores en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar
este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Inspectores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Inspectores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
ventana Inspectores.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losinspectores al abrir la ventana Inspectores.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo inspectorse asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.
TERRALOGIA 200451
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
2.8 Peritos
Peritos le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de peritos, tales comonombre, apellidos, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de
opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviarfaxes.
Al mantener una lista de peritos desde esta ventana podrá asignar a los mismos en lossiniestros que anote a las pólizas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Peritos
Incluir nuevo
Para añadir un perito siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Peritos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº peritoFecha de alta
ViaPoblación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo perito.
Buscar
Para buscar un perito, abrir la ventana Peritos y utilizar uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un perito a otro en el orden establecido. Para elloabra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de peritos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, cuando tenga
seleccionado el perito que desea vuelva a la página ficha para ver más datos. Tambiénpuede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un perito por el Nº de perito, nombre, NIF o CIF o
teléfono 1.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº perito, nombre perito, NIF o CIF oteléfono 1).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
Ficheros. Peritos.
TERRALOGIA 2004 52
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el perito que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un perito siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Peritos.
2. Buscar el perito a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un perito. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Peritos.
2. Buscar el perito que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el perito.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de peritos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de peritos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Peritos.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir los peritos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los peritos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de peritos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Peritos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
TERRALOGIA 200453
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los peritos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar
este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Peritos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Peritos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
ventana Peritos.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losperitos al abrir la ventana Peritos.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo perito seasignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.
2.9 Talleres y empresas de servicios
Desde esta ventana dispone de opciones para controlar de forma efectiva los datos dereparadores (talleres y empresas de servicios), tales como nombre, apellidos, nif o cif, dirección,
código postal, población, provincia, etc. Disponiendo de opciones para realizar filtros,búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.
Talleres y empresas de servicios ofrece la posibilidad de mantener una lista con información de
reparadores que, serán utilizadas en la ventana de siniestros.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Ficheros -> Talleres y empresas de servicios
Ficheros. Talleres y empresas de servicios.
TERRALOGIA 2004 54
Incluir nuevo
Para añadir un reparador siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Talleres y empresa de servicios.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta
aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº taller
Fecha de altaViaPoblación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo reparador.
Buscar
Para buscar un reparador, abrir la ventana Talleres y empresas de servicios y utilizar uno deestos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un reparador a otro en el orden establecido. Para
ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de Talleres y empresas de servicios ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el reparador que desea vuelva a la página
ficha para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar un reparador por el Nº de taller, nombre, NIF o CIF oteléfono 1.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº taller, nombre, NIF o CIF o teléfono
1).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el reparador que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un reparador siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Buscar el reparador a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
TERRALOGIA 200455
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un reparaddor. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Buscar el reparador que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',
para eliminar definitivamente el reparador.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de reparadores que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de reparadores siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir los reparadores.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los reparadores haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de reparadores a un dispositivo de salida (impresora, fax,
...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los reparadores en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Ficheros. Talleres y empresas de servicios.
TERRALOGIA 2004 56
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Talleres y empresas de servicios.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizarlos siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan los
reparadores al abrir la ventana Talleres y empresas de servicios.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir un nuevo reparador
se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser modificados.
Parte
III
Pólizas
Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas.
TERRALOGIA 2004 58
3.1 Propuestas y pólizas individuales y colectivas
En Pólizas encontrará opciones para controlar de forma efectiva los datos de sus propuestas y
pólizas individuales y colectivas, tales como nº de propuesta, nº de póliza, compañía, producto,sub/agente, cobrador, inspector, cobrado por compañía o banco, situación, fecha de alta,tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, beneficiario, ... y riesgosadicionales, asegurados, apéndices y seguimiento. Pudiendo realizar filtros, busquedas
secuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.
Desde esta ventana se procesa información tanto de propuestas, como de pólizas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Incluir nueva
Para añadir una propuesta o póliza siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N' y sobre la ventana que aparece elija el tipo depropuesta o póliza:
Individual Propuesta o póliza individual.
Reemplazo Propuesta o póliza reemplazo de otra.
Colectiva Propuesta o póliza colectiva base.
Certific. a colectiva Certificado a propuesta o póliza colectiva base.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Pág. Póliza
Nº de PropuestaCompañía
ProductoSub/agenteInspectorCobrador
ProveedorFecha propuestaFecha de altaFecha de baja
Fecha efecto reciboFecha vto. reciboTomador
PropietarioCondutor HabitualConductor OcasionalVía
Población
TERRALOGIA 200459
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Pág. Comercial
BeneficiarioFecha de cargo
También existen páginas para gestionar datos adicionales de la propuesta o póliza(asegurados, apéndices, riesgos, ...) que se describirán más adelante en este capítulo.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la nueva propuesta o póliza.
Buscar
Para buscar una propuesta o póliza, abrir la ventana Propuestas y pólizas y utilizar uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una propuesta o póliza a otra en el orden
establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de pólizas y pulse lasteclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una líneaa otra, cuando tenga seleccionada la propuesta o póliza que desea vuelva a la página
'Póliza' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una propuesta o póliza por el Nº de propuesta, nº póliza,tomador, ...
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº propuesta, nº póliza, tomador, ...).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra la propuesta o póliza que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una propuesta o póliza siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas.
2. Buscar la propuesta o póliza a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una propuesta o póliza. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas.
Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas.
TERRALOGIA 2004 60
2. Buscar la propuesta o póliza que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT
+ E', para eliminar definitivamente la propuesta o póliza.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de propuestas o pólizas que cumplan lascondiciones especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de propuestas y pólizas siga lossiguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las propuestas o pólizas.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las propuestas o pólizas haga clic en
.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de propuestas o pólizas a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de las propuestas o pólizas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para
realizar este proceso siga estos pasos:
TERRALOGIA 200461
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
ventana Propuestas y pólizas.
Fijando valores para los campos que aparecen en la ventana de opciones, se consiguen agilizar
los siguientes procesos:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan laspropuestas o pólizas al abrir la ventana Propuestas y pólizas.
2. Los campos para fijar valores, le indican a la aplicación que, al incluir una nuevapropuesta o póliza se asignarán dichos valores automáticamente y a su vez podrán ser
modificados.
Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Garantías. Propuestas y pólizas
TERRALOGIA 2004 62
3.1.1 Garantías. Propuestas y pólizas
Garantías le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar las garantías contratadas en laspropuestas y pólizas.
Mostrar garantías
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Garantías y primas' o pulse 'ALT+G'.
Incluir nueva
Para añadir una garantía siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.
2. Haga clic en la lista de garantías y pulse la tecla 'Insert'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la lista (Garantía y valor).
4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Modificar
Para modificar una garantía siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.
2. Haga clic en la lista de garantías y seleccione la garantía a modificar.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una garantía.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.
2. Haga clic en la lista de garantías y seleccione una garantía.
3. Pulse 'CTRL+Supr' para eliminar la garantía.
3.1.2 Prima desglosada. Propuestas y pólizas
Prima desglosada le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar importes de la prima
principal que se desglosa en distintos valores.
TERRALOGIA 200463
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Mostrar primas
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Garantías y primas' o pulse 'ALT+G'.
Modificar
Para modificar una prima siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar garantías.
2. Haga clic en la lista desglose de primas y seleccione la prima a modificar.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una prima.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar primas.
2. Haga clic en la lista desglose de primas y seleccione una prima.
3. Pulse 'CTRL+Supr' para eliminar la prima.
3.1.3 Riesgos. Propuestas y pólizas
Riesgos le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar riesgos adiciones en laspropuestas y pólizas.
Mostrar riesgos
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Riesgos'.
Incluir nuevo
Para añadir un riesgo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.
2. Haga clic en la lista de riesgos, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el bótonderecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación asignar valores a los campos.
Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Riesgos. Propuestas y pólizas
TERRALOGIA 2004 64
4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Modificar
Para modificar un riesgo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.
2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione el riesgo a modificar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un riesgo.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.
2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione el riesgo a eliminar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los riesgos en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar riesgos.
2. Haga clic en la lista de riesgos, seleccione un riesgo, pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para más información .
3.1.4 Asegurados. Propuestas y pólizas
Asegurados le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar asegurados adiciones en laspropuestas y pólizas. Opción utilizada en seguros de Vida, decesos, ...
Mostrar asegurados
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Asegurados' o pulse 'ALT+U'.
Incluir nuevo
Para añadir un asegurado siga los siguientes pasos:
TERRALOGIA 200465
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.
2. Haga clic en la lista de asegurados, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el
bóton derecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación asignar valores a los campos.
4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Modificar
Para modificar un asegurado siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.
2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione el asegurado a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un asegurado.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.
2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione el asegurado a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los asegurados en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar asegurados.
2. Haga clic en la lista de asegurados, seleccione un asegurado, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .
3.1.5 Apéndices. Propuestas y pólizas
Apéndices le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar apéndices en las propuestas ypólizas. Opción utilizada para anotar modificaciones solicitadas a la aseguradora (Ampliaciones,suplementos, ...).
Mostrar apéndices
Pólizas. Propuestas y pólizas individuales y colectivas. Apéndices. Propuestas y pólizas
TERRALOGIA 2004 66
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Apéndices y seguimien&to' o pulse 'ALT+T'.
Incluir nuevo
Para añadir un apéndice siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.
2. Haga clic en la lista de apéndices, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el
bóton derecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación asignar valores a los campos.
4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Modificar
Para modificar un apéndice siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.
2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione el apéndice a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un apéndice.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.
2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione el apéndice a eliminar, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los apéndices en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar apéndices.
2. Haga clic en la lista de apéndices, seleccione un apéndice, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .
TERRALOGIA 200467
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3.1.6 Seguimiento. Propuestas y pólizas
Seguimiento le ofrece la posibilidad de añadir, modificar o eliminar anotaciones sobre la gestiónrealizada en las propuestas y pólizas.
Mostrar seguimientos
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Propuestas y pólizas
Haga clic en la página 'Apéndices y seguimien&to' o pulse 'ALT+T'.
Incluir nuevo
Para añadir un seguimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de Seguimiento, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con elbóton derecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación asignar valores a los campos.
4. Cuando haya terminado de introducir los datos pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Modificar
Para modificar un seguimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de seguimeinto, seleccione el seguimiento a modificar, pulse la tecla
'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y pulse la tecla flecha abajo para archivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un seguimiento.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione el seguimiento a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los seguimientos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Pólizas. Propuestas y pólizas indiv iduales y colectivas. Seguimiento. Propuestas y pólizas
TERRALOGIA 2004 68
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Propuestas y pólizas, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de Seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .
3.2 Introducir producción
Utilice esta ventana para introducir los datos de la producción (pólizas nuevas) que ha recibidode la compañía.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Introducir producción
Introducir producción
Para introducir una póliza nueva y su recibo actúe como sigue:
1. Seleccione en la lista una propuesta, utilizando el comando buscar o desplazándose con elteclado o el ratón dentro de la lista.Nota: Si utiliza el comando buscar, elija el argumento (nº propuesta, tomador, matrícula,
...) y escriba el texto, después pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la propuesta opóliza. Si encuentra una propuesta pasará el cursor al campo de nº póliza.
2. Escriba los valores en los campos. Observe que cuando escribe el primer valor lasituación pasa automáticamente a 'V' (Vigor). Compruebe las garantías y que la comisióncalculada por MEDIATOR es correcta, en caso contrario podrá utilizar el campo Comisión
para introducir un valor de comisión manual. Si desea ver la ventana con todos los datos
de la propuesta o póliza haga clic sobre o pulse 'ALT+P'.
3. Cuando termine de introducir los datos haga clic en o pulse 'ALT+A' para archivar
los nuevos valores y preparar la póliza para generar recibo. Observe que después dearchivar MEDIATOR lleva el cursor a la caja de edición del comando buscar.
Repita los pasos anteriores para cada póliza.
Una vez introducida toda la producción abra la ventana generar recibos de producción y cartera
para que MEDIATOR genere automáticamente todos los recibos de las nuevas pólizas.
Nota: Si introduce todos los importes menos el de prima neta, MEDIATOR calcula la diferencia
entre el total y los demás importes.
3.3 Gestión pólizas
Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de todas las propuestas y pólizas.Aproveche las múltiples opciones de esta ventana para buscar o seleccionar propuestas y
pólizas con varias condiciones, visualizar los recibos, siniestros, vínculos o ficha de tomador,
TERRALOGIA 200469
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
conductor habitual, compañía, póliza, etc.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Gestión pólizas
Buscar
Una propuesta o póliza se puede buscar por nº de propuesta, nº de póliza, tomador, riesgo,matrícula, dirección del riesgo, propietario, conductor habitual, conductor ocasional,beneficiario, colectiva o certificado.
Pasos a seguir:
1. Abri ventana Gestión pólizas.
2. Coloque el cursor en el campo buscar y seleccione el campo clave para realizar labúsqueda.
3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la propuestao póliza que contiene el argumento que más se aproxima.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de pólizas que cumplan varias condiciones.
Para aplicar un filtro sobre el fichero de pólizas haga clic en o pulse 'ALT+F' para queMEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todas las pólizas haga clic
sobre o pulse 'ALT+Q'.
Ordenar
Para establecer el orden de la lista de propuestas y pólizas, seleccione el criterio de ordenación
en la lista de selección 'Ordenar'.
Menú contextual
Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la teclade 'Menú contextual' sobre la lista de pólizas .
Opciones
· Propuesta o póliza . Abre ventana de la propuesta o póliza seleccionada.
· Recibos . Muestra ventana con lista de recibos de la póliza seleccionada.
· Siniestros . Muestra ventana con lista de siniestros de la póliza seleccionada.
· Reemplazos . Si la póliza es un reemplazo, estarán disponibles dos opciones. Anterior ,
localiza la póliza reemplazada y siguiente , localiza la póliza que reemplaza a la actual.
· Vínculos . Muestra ventana con lista de vínculos.
Pólizas. Gestión pólizas.
TERRALOGIA 2004 70
· Póliza colectiva . Si la propuesta o póliza seleccionada es colectiva, se dispone de dos
opciones alternativas: Certificados , muestra póliza base y todos sus certificados y
colectiva base , si la propuesta o póliza señalada es un certificado localiza la póliza base
colectiva.
· Pólizas -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todas laspropuestas y pólizas del tomador de la propuesta o póliza seleccionada.
· Pólizas -> nº póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todas laspropuestas y pólizas que tengan el mismo nº de póliza de la propuesta o pólizaseleccionada.
· Pólizas -> Matrícula/Referencia . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todaslas propuestas y pólizas que tengan la misma matrícula/referencia de la propuesta opóliza seleccionada.
· Anular . Cambia la situación de una propuesta o póliza a 'A' anulada.
· Tarea , inserta una tarea relacionada con la póliza señalada.
· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes a una ficha de
correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha decorrespondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos los
clientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.
· Editar
Compañía , muestra la ventana de la compañía.
Producto , muestra la ventana del producto y comisión.Proveedor , muestra la ventana del proveedor.
Sub/agente , muestra la ventana del sub/agente.
Cobrador , muestra la ventana del cobrador.
Tomador , muestra la ventana del tomador.Propietario , muestra la ventana del propietario.
Beneficiario , muestra la ventana del beneficiario.
Conductor habitual , muestra la ventana del conductor habitual.
Conductor ocasional , muestra la ventana del conductor ocasional.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de propuestas o pólizas a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de las propuestas o pólizas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar
este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
TERRALOGIA 200471
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión pólizas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',
MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.
Recibo
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre o pulse 'ALT+R',
MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic en o pulse 'ALT+ S',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
Vínculos
Cuando este visualizando una propuesta o póliza y observe que MEDIATOR le muestra a laderecha de ordenar la letra V ,esto indica que esta propuesta o póliza está vínculada. Para ver
con que propuestas o pólizas se encuentra vinculada, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Seguidamente MEDIATOR le mostrará una lista de vínculos.
Apéndices
Cuando este visualizando una propuesta o póliza y necesite añadir, modificar o eliminar un
apéndice, haga clic sobre o pulse 'ALT+A'. Seguidamente MEDIATOR le mostrará unaventana con los apéndices.
Seguimiento
Cuando este visualizando una propuesta o póliza y necesite añadir, modificar o eliminar un
Pólizas. Gestión pólizas.
TERRALOGIA 2004 72
comentario u observación, haga clic sobre o pulse 'ALT+G'. Seguidamente
MEDIATOR le mostrará una ventana con los seguimientos.
3.4 Vínculos
La ventana pólizas vinculadas le ofrece la posibilidad de enlazar pólizas para crear un vínculoque las une. Por ejemplo, todas las pólizas de una misma familia podrían estar enlazadas bajo
el vínculo 'familia xxxx', con lo cual podrá saber en todo momento cuantas pólizas tiene de esafamilia o recibir avisos de MEDIATOR si anula una póliza o recibo que tenga algún vínculo.
Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Vínculos
Incluir nuevo
Para añadir un Vínculo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Vínculos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº vínculoFecha de alta
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo vínculo.
Menú contextual
Utilice el menú contextual para incluir o excluir pólizas del vínculo.Para ver las opciones del menú contextual, haga clic sobre la lista de propuestas o pólizas y
pulse la tecla 'Menú contextual' o el botón derecho del ratón.
Opciones
· Incluir , muestra una ventana donde podrá seleccionar una póliza para añadir al vínculo.
· Excluir , quita del vínculo la póliza seleccionada.
· Excluir todas , quita todas las pólizas del vínculo.
Buscar
TERRALOGIA 200473
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Para buscar un vínculo, abrir la ventana Vínculos y utilizar uno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un vínculo a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de vínculos y pulse las teclas flecha
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el vínculo que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un vínculo Nº de vínculo o título.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº vínculo o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el vínculo que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un vínculo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Vínculos.
2. Buscar el vínculo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un vínculo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Vínculos.
2. Buscar el vínculo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el vínculo.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de vínculos con sus propuestas y pólizas a un dispositivode salida (impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Vínculos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
Pólizas. Vínculos.
TERRALOGIA 2004 74
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.
Recibo
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic en o pulse 'ALT+ S',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
3.5 Informes propuestas y pólizas compañías
Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a compañías .M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes propuestas y pólizas compañías
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes
pasos:
1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas compañías.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que
precise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse
'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
TERRALOGIA 200475
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los
campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las
opciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse
'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la pólizaseleccionada en resultados .
Recibo (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ)
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados o
pulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la
columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibos
de la póliza seleccionada.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la
póliza y la información del mismo.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza
seleccionada.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
Pólizas. Informes propuestas y pólizas inspectores.
TERRALOGIA 2004 76
3.6 Informes propuestas y pólizas inspectores
Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a inspectores.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un
dispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes propuestas y pólizas inspectores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas inspectores.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza
seleccionada en resultados .
TERRALOGIA 200477
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Recibo (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ)
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse
'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse
'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados o
pulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la
columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibos
de la póliza seleccionada.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la
póliza y la información del mismo.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza
seleccionada.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
3.7 Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores
Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a sub/agentes ycobradores.
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores.
Pólizas. Informes propuestas y pólizas sub/agentes y cobradores.
TERRALOGIA 2004 78
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que
precise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse
'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar información
relacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los
campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las
opciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse
'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la pólizaseleccionada en resultados .
Recibo (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ)
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder a
este menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
TERRALOGIA 200479
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la
columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibosde la póliza seleccionada.
Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo.
Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la pólizaseleccionada.
Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de losresultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
3.8 Informes propuestas y pólizas proveedores
Est a ventana le ayudará a generar informes de propuestas y pólizas referentes a proveedores.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes propuestas y pólizas proveedores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes
pasos:
1. Abrir ventana Informes propuestas y pólizas proveedores.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que
precise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse
'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los
campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,
Pólizas. Informes propuestas y pólizas proveedores.
TERRALOGIA 2004 80
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza
seleccionada en resultados .
Recibo (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ)
Si desea visualizar los recibos de una póliza, haga clic sobre el botón R ecibo/s o pulse
'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic sobre el botón Siniestro/s o pulse
'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla de
resultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puede
fijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
Ir a cobros anulaciones y comisiones (Sólo en versiones BSC, PRO o AVZ). Elijaesta opción para abrir la ventana de cobros, anulaciones y comisiones con los recibosde la póliza seleccionada.
Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo.
Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la pólizaseleccionada.
Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de losresultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
3.9 Informes apéndices pólizas
Est a ventana le ayudará a generar informes de apéndices de pólizas .M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
TERRALOGIA 200481
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes apéndices pólizas
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes apéndices pólizas.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar loscriterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse
'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las
opciones que desea para el envío de su informe.
Apéndice
Si desea visualizar la ficha del apéndice seleccionado , haga clic sobre el botón Apéndice o
pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza s con la ficha de la póliza yse posicionará en el apéndice solicitado .
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza del apéndice seleccionado , haga clic sobre el botón
Póliza o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de lapóliza.
Más ->
Pólizas. Informes apéndices pólizas.
TERRALOGIA 2004 82
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de
resultados.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de la
póliza y la información del mismo, del apéndice seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza del
seguimiento seleccionado.
3.10 Informes seguimientos pólizas
Utilice esta opción para generar informes de seguimientos de pólizas .
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Pólizas -> Informes seguimientos pólizas
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes seguimientos pólizas.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar loscriterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse
'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y lemostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
TERRALOGIA 200483
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Seguimiento
Si desea visualizar la ficha del seguimiento seleccionado , haga clic sobre el botón
Seguimiento o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza s con laficha de la póliza y se posicionará en el seguimiento solicitado .
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza del seguimiento seleccionado , haga clic sobre el botónPóliza o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la
póliza.
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla de
resultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puede
fijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador de lapóliza y la información del mismo, del seguimiento seleccionado.
Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador de la póliza delseguimiento seleccionado.
Parte
IV
Recibos
TERRALOGIA 200485
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
4.1 Recibos
La ventana de Recibos muestra información, tal como nº recibo, nº recibo compañía, nº de
propuesta, nº de póliza, compañía, producto, sub/agente, cobrador, inspector, cobrado porcompañía o banco, tomador, situación, fecha efecto, fecha vencimiento, importe de las primas,comisiones, ...Utilice esta ventana para añadir, modificar o eliminar recibos de las pólizas. Para introducir
recibos revise también que tratamiento se le da a la producción y a la cartera .
Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Recibos
Incluir nuevo
Para añadir un recibo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Recibos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'. Seguidamente MEDIATOR mostrará una ventana
para seleccionar la póliza donde se anotará el recibo.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº ReciboProducto
Sub/agenteInspectorCobradorProveedor
Fecha de efectoFecha de vencimientoFecha de Cargo
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la nueva propuesta o póliza.
Buscar
Para buscar un recibo, abrir la ventana Recibos y utilizar uno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un recibo a otro en el orden establecido. Para ello
abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de recibos y pulse las teclas flecha arriba oflecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra, cuando tengaseleccionado el recibo que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver más datos. Tambiénpuede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Recibos. Recibos.
TERRALOGIA 2004 86
Utilice este método para buscar un recibo por el Nº de recibo, nº propuesta, nº póliza, nºrecibo compañía o tomador.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de recibo, nº propuesta, nº póliza, nºrecibo compañía o tomador).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el recibo que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un recibo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Recibos.
2. Buscar el recibo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un recibo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Recibos.
2. Buscar el recibo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el recibo.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de recibos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de recibos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Recibos.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los recibos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los recibos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
TERRALOGIA 200487
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Para
realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para más
información consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de laventana Recibos.
Fijando un valor para el campo que aparece en la ventana de opciones, se consiguen agilizar elsiguiente proceso:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan losrecibos al abrir la ventana Recibos.
Entregas
Haga clic en o pulse 'ALT+T' para que MEDIATOR muestre la ventana de entregas delrecibo, donde podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas acuenta. Para más información véase Entregas a cuenta de recibos .
Anticipos
Recibos. Recibos.
TERRALOGIA 2004 88
Haga clic en para que MEDIATOR muestre la ventana de anticipos del recibo, donde
podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a compañías yproveedores. Para más información véase Anticipos a compañías y proveedores de recibos .
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza seleccionada.
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de una póliza, haga clic en o pulse 'ALT+ S',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
4.1.1 Entregas a cuenta. Recibos
Utilice esta ventana para anotar entregas a cuenta a un recibo. Desde esta opción podrá añadir,
modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas a cuenta
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Recibos. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.o
Recibos -> Gestión recibos. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.
Incluir nueva
Para añadir una entrega siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº entregaFechaCuenta
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la información introducida.
Buscar
Cuando necesite buscar las entregas de un recibo, siga los siguientes pasos::
TERRALOGIA 200489
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Buscar un recibo.
3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'.
Modificar
Para modificar una entrega siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Buscar el recibo que tiene la entrega a modificar.
3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'. A continuación seleccione de la lista una entregay realice los cambios que precise.
4. Haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una entrega. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Buscar el recibo que tiene la entrega a eliminar.
3. Haga clic en o pulse 'ALT+T'. A continuación seleccione de la lista una entrega
y haga clic sobre o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente la entrega.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de entregas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de las entregas en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar
este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Recibos. Recibos. Entregas a cuenta. Recibos
TERRALOGIA 2004 90
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta de recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
4.1.2 Anticipos a compañías y proveedores. Recibos
Utilice esta ventana para anotar anticipos a compañías y proveedores a un recibo. Desde estaopción podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a
compañías y proveedores
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Recibos. Haga clic en .o
Recibos -> Gestión recibos. Haga clic en .
Incluir nuevo
Para añadir un anticipo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº anticipo
FechaCuenta
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la información introducida.
Buscar
Cuando necesite buscar los anticipos de un recibo, siga los siguientes pasos::
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Buscar un recibo.
3. Haga clic en .
TERRALOGIA 200491
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Modificar
Para modificar un anticipo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Buscar el recibo que tiene el anticipo a modificar.
3. Haga clic en . A continuación seleccione de la lista un anticipo y realice los
cambios que precise.
4. Haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un anticipo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Buscar el recibo que tiene el anticipo a eliminar.
3. Haga clic en . A continuación seleccione de la lista un anticipo y haga clic sobre
o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el anticipo.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de anticipos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los anticipos en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores de recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Recibos. Introducir cartera.
TERRALOGIA 2004 92
4.2 Introducir cartera
Utilice esta ventana para introducir los datos de los recibos de cartera que ha recibido de lacompañía. Los recibos de producción con pago fraccionado también serán introducidos
mediante este procedimiento.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Introducir cartera
Introducir cartera
Para introducir un recibo de cartera actúe como sigue:
1. Elija la compañía e introduzca la fecha de vencimiento (ejemplo, cartera mes de abril
01/04/XXX a 30/04/XXXX). También puede decidir si incluir o excluir los recibos cobradospor la compañía o por el banco.
2. Haga clic en o pulse 'ALT + L' y observe como MEDIATOR muestra en la listatodas las pólizas que tienen vencimiento entre los días espedificados.
3. Seleccione en la lista una póliza, utilizando el comando buscar o desplazándose con elteclado o el ratón dentro de la lista.Nota: Si utiliza el comando buscar, elija el argumento (nº propuesta, nº póliza, tomador,matrícula, ...) y escriba el texto, después pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice la
póliza. Si encuentra una póliza pasará el cursor al campo de nº rbo. cía.
4. Escriba los valores para los campos. Observe que cuando escribe el primer valor las
fechas de efecto y vencimiento se actualizan al nuevo período de cobertura.. Compruebelas garantías, importes y que la comisión calculada por MEDIATOR es correcta, en casocontrario podrá utilizar el campo Comisión para introducir un valor de comisión manual.
Si desea ver la ventana con todos los datos de la póliza haga clic en o pulse
'ALT+P'. Para ver otros recibos de la póliza haga clic sobre o pulse 'ALT+R'.
5. Cuando termine de introducir los datos haga clic en o pulse 'ALT+A' paraarchivar los nuevos valores y preparar la póliza para generar recibo. Observe que despuésde archivar MEDIATOR lleva el cursor a la caja de edición del comando buscar.
Repita los pasos anteriores para cada recibo.
Una vez introducida toda la cartera abra la ventana generar recibos de producción y cartera
para que MEDIATOR genere automáticamente todos los recibos nuevos.
Nota: Si introduce todos los importes menos el de prima neta, MEDIATOR calcula la diferencia
entre el total y los demás importes.
4.3 Generar recibos de producción y cartera
Generar recibos de producción y cartera, será utilizado para crear recibos de producción ocartera en pólizas que fueron modificadas con introducir producción o introducir cartera .
TERRALOGIA 200493
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Cuando tenga pólizas pendientes de generar recibo realice este proceso:
1. Elija la Compañía para generar solo los recibos de una compañía, ahora bien si desea
generar todos los recibos no seleccione ninguna compañía y haga clic directamente en
o pulse 'ALT+L', esto mostrará una lista con todas las pólizas pendientes de
generar recibo.
2. En el primer paso se han seleccionado las pólizas a generar recibo, ahora para generar los
recibos haga clic en o pulse 'ALT+G'.
3. Una vez terminado el proceso podemos entrar en la ventana Recibos , en gestión recibos ,informes recibos compañías , sub/agentes o cobradores o proveedores para verificar elalta de dichos recibos o generar algunos informes.
4.4 Conexmed
Conexmed es una herramienta que le ayudará a importar los datos facilitados por las entidadesaseguradoras. Con esta opción podrá añadir los clientes, productos, pólizas y recibos de lasdistintas aseguradoras de forma automática, ahorrando tiempo y sin errores. Este sistema lee lainformación del fichero facilitado por las aseguradoras, analizando la información e importandolos datos a MEDIATOR.
Utilice Conexmed para importar ficheros completos de recibos y pólizas y, ficheros mensuales
tanto de pólizas como de recibos.
Solicite estos ficheros a su aseguradora. Habitualmente podrá disponer de acceso a través de lapágina Web de la aseguradora para descargar la información.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Conexmed
Analizar e importar
Para procesar un fichero con datos proporcionados por la aseguradora siga los siguientes
pasos:
1. Abra la ventana Conexmed y haga clic en Siguiente o pulse 'ALT+S'.
2. En la caja fichero origen, indique la ruta y el nombre del fichero con los datos. Utilice
Examinar para localizar el fichero a través de las carpetas.
3. Al indicar una ruta y nombre de fichero, automáticamente se procede a su identificación,para averiguar a que aseguradora corresponde y/o que tipo de datos contiene (Pólizasy/o recibos). Ahora haga clic en Siguiente o pulse 'ALT+S' para continuar.
4. Identificado el fichero, procedemos a indicar los datos que se van a importar, la fecha de
cargo que se anotará en los nuevos registros (pólizas/recibos) y la compañía relacionadaen MEDIATOR con los datos contenidos en el fichero. Hecho esto haga clic enSiguiente o pulse 'ALT+S' para continuar.
5. Ahora haga clic en Anali zar para que Conexmed analize el fichero de datos. Después de
finalizar el proceso de análisis, si se detecta algún error en los datos, podemos visualizar
Recibos. Conexmed.
TERRALOGIA 2004 94
un informe de comprobación y cancelar la importación hasta resolver las incidencias.
6. Si todo es correcto haga clic en Importar y Conexmed incorpora la información losficheros en MEDIATOR.
Si tiene un fichero de datos de alguna aseguradora que Conexmed no puede identificar,contacte con TERRALOGIA Soporte para más información.
Debe comprender que la cantidad y la calidad de los datos que Conexmed incorpora a
MEDIATOR, depende exclusivamente del fichero facilitado por la aseguradora.
Incidencias
Antes de importar los ficheros, Conexmed verifica el contenido de los mismos para asegurarque los datos son correctos. Si encuentra alguna anomalía, después de importar mostrará un
informe con las incidencias y las posibiles soluciones de las mismas.
Preparación antes de importar
Si no tiene información metida en Mediator, compruebe sólo que existe la compañía que deseaimportar.
Si tiene metidos datos de esta misma compañía, tendrá que comprobar que en la ficha de losproductos se ha especificado el número de producto de la compañía (Nº P. Cía.) para importarficheros de pólizas.
Si los productos no están creados, Conexmed los creará durante el proceso de Importación.
Procesos después de importar
Genere informe de propuestas y pólizas compañías por fecha de cargo para importación depólizas e informe de recibos compañías también por fecha de cargo o fecha de efecto para
recibos.
4.5 Gestión recibos
Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de todas las propuestas y pólizas.Aproveche las múltiples opciones de esta ventana para realizar filtros, búsquedas secuencialeso por aproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Gestión recibos
Buscar
Un recibos se puede buscar por nº de recibo, nº de póliza, tomador, nº recibo compañía y fecha
de efecto.
Pasos a seguir:
1. Abrir ventana Gestión recibos.
TERRALOGIA 200495
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
2. Coloque el cursor en el campo buscar y seleccione el campo clave para realizar labúsqueda.
3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el recibo quecontiene el argumento que más se aproxima.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de recibos que cumplan varias condiciones.
Para aplicar un filtro sobre el fichero de recibos haga clic en o pulse 'ALT+F' para que
MEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todos los recibos haga clic
sobre o pulse 'ALT+Q'.
Ordenar
Para establecer el orden de la lista de recibos , seleccione el criterio de ordenación en la lista deselección 'Ordenar'.
Menú contextual
Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la tecla
de 'Menú contextual' sobre la lista de recibos .
Opciones
· Propuesta o póliza . Abre ventana de la propuesta o póliza del recibo seleccionado.
· Recibo . Abre ventana del recibo seleccionado.
· Siniestros (Sólo en versiones PRO y AVZ) . Muestra ventana con lista de siniestros de la póliza
del recibo seleccionado.
· Ir a liquidación . Elija esta opción cuando precise saber en que liquidación se incluyó unrecibo.
· Recibos -> Póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los recibos dela póliza del recibo seleccionado.
· Recibos -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los recibos
del tomador del recibo seleccionado.
· Tarea , inserta una tarea relacionada con el recibo señalado.
· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes a una ficha de
correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha decorrespondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos los
clientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.
· Editar
Compañía , muestra la ventana de la compañía.
Producto , muestra la ventana del producto y comisión.Proveedor , muestra la ventana del proveedor.
Sub/agente , muestra la ventana del sub/agente.
Cobrador , muestra la ventana del cobrador.
Tomador , muestra la ventana del tomador.
Recibos. Gestión recibos.
TERRALOGIA 2004 96
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar
este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión recibos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza del reciboseleccionad o.
Recibo
Si desea visualizar la ficha del recibo , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATORmostrará una nueva ventana con los datos del recibo .
Siniestros
Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic en o pulse
TERRALOGIA 200497
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza del reciboseleccionado .
Vínculos
Para ver con que propuestas o pólizas se encuentra vinculada la póliza del recibo seleccionado,
haga clic sobre o pulse 'ALT + V'. Seguidamente MEDIATOR le mostrará una lista devínculos.
Entregas
Haga clic en o pulse 'ALT+T' para que MEDIATOR muestre la ventana de entregas delrecibo, donde podrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de entregas a
cuenta. Para más información véase Entregas a cuenta de recibos .
Anticipos
Haga clic en para que MEDIATOR muestre la ventana de anticipos del recibo, dondepodrá añadir, modificar, eliminar, imprimir o enviar documentos de anticipos a compañías yproveedores. Para más información véase Anticipos a compañías y proveedores de recibos .
4.6 Cobros, anulaciones y comisiones
Desde esta ventana dispondrá de opciones para cambiar la situación de los recibos y también
podrá modificar comisiones y realizar otros procesos que se explican a continuación.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Cobros, anulaciones y comisiones
Gestión individual
Desde esta página podrá modificar la situación de los recibos. Para realizar este proceso sigaestos pasos:
1. Abrir ventana Cobros anulaciones y comisiones.
2. Elija en la lista de selección 'Buscar' el campo clave que utilizará para localizar los recibos.
3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el/losrecibo/s.
4. Oberve que automáticamente MEDIATOR ha desplazado el cursor, seleccionando el
último recibo de la lista.
5. Ahora dispone de varias opciones:
Cambiar situación . Pulse la tecla 'ESPACIO' tantas veces como precise, para cambiar la
situación del recibo y después pulse 'ENTER' para confirmar los cambios o pulse'ESCAPE' para anular los cambios. Automáticamente MEDIATOR desplazará el cursor al
Recibos. Cobros, anulaciones y comisiones.
TERRALOGIA 2004 98
campo buscar para localizar otro recibo. En este caso vuelva al paso nº 3.
Menú contextual . Dispone de las siguientes opciones:
Mostrar recibos póliza , realiza un filtro mostrando los recibos de la póliza delrecibo seleccionado.
Mostrar recibos tomador , realiza un filtro mostrando los recibos del tomador delrecibo seleccionado.
Modificar fechas de situación , permite cambiar la fecha de situación tanto para
Mediador, sub/agente o cobrador.
Revisar comisiones y retenciones , utilice esta opción para modificar los valoresde las comisiones y retenciones de un recibo.
Cambiar motivo anulación , le permite seleccionar un motivo de anulación distintopara un recibo anulado.
Facturar recibo devuelto compañía , esta opciónm muestra una ventana donde
podrá generar automáticamente un recibo de devolución y otro en cobro manual, apartir de un recibo cobrado por la compañía y que este liquidado.
Gestión global
Desde esta página podrá modificar la situación de varios recibos de forma masiva. Utilice estaopción con precaución.
Siga los pasos que le muestran los mensajes que encuentra en la ventana.
PólizaSi desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en el botón 'Póliza' o pulse
'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza delrecibo seleccionad o.
ReciboSi desea visualizar la ficha del recibo , haga clic sobre en el botón 'Recibo' o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los datos del recibo .
SiniestrosSi desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic en el botón 'Siniestros' opulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza.
4.7 Liquidaciones
4.7.1 Liquidaciones compañías
Utilice la ventana Liquidaciones compañías para realizar los procesos de liquidación acompañías de recibos cobrados, recibos anulados y recobro de siniestros pagados.
Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizarfiltros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entre
TERRALOGIA 200499
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
períodos con sus totales.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Liquidaciones -> Compañías
Nueva
Para abrir una nueva liquidación de compañía siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones compañías.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº liquidaciónFecha de alta
CompañíaFecha liquidación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluircobros, anulaciones o pagos de siniestros, a la liquidación que acaba de abrir.
Preliquidar
Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en laliquidación de forma automática realizando una consulta masiva.
Menú contextual cobrados
Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratón
para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de la
lista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta
opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones compañías
TERRALOGIA 2004 100
Menú contextual anulados
Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se
detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija estaopción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Menú contextual pagos siniestros
Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derechodel ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro queseleccionará de la lista.
· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago y
elija esta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los pagos de siniestros de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro delpago resaltado.
· Recibo , muestra una lista con los recibos de la póliza del pago del siniestro resaltado.
· Siniestro , abre la ventana siniestros con la ficha del siniestro del pago resaltado.
Menú contextual anticipos
Haga clic en la página 'Anticipos' y sobre la lista de anticipos pulse o el botón derecho del
ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un anticipo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un anticipo de la liquidación, sitúese sobre el anticipo y elija
esta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los anticipos de la liquidación.
· Anticipo , abre la ventana anticipos a compañías y proveedores con la ficha del anticiporesaltado.
TERRALOGIA 2004101
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo del anticipo resaltado.
Buscar
Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones compañías y utilizar uno de estos
métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,
cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha, compañía
y fecha liquidación.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, compañía yfecha liquidación).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la liquidación que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una liquidación siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Liquidaciones compañías.
2. Buscar la liquidación a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o anticipos, utilice lasopciones de menú contextual para cada caso.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una liquidación. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Liquidaciones compañías.
2. Buscar la liquidación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la liquidación.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condiciones
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones compañías
TERRALOGIA 2004 102
especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones compañías siga lossiguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones compañías.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las liquidaciones haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,
...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones compañías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones compañías.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Liquidar
Cuando la liquidación esté preparada con todos los recibos y pagos de siniestros, haga clic en
o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación delos recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos desiniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.
Invertir
Una vez que tiene cerrada una liquidación ya no podrá realizar cambios sobre la misma. Si
necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibos
baja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.
TERRALOGIA 2004103
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Menú contextual pagos
Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Insertar , utilice esta opción para añadir un pago de la liquidación.
· Eliminar , si necesita eliminar un pago, sitúese sobre el pago y elija esta opción.
· Eliminar todos , esta opción elimina todos los pagos anotados de la liquidación.
· Pendiente , cambia situación del pago a pendiente.
· Realizado , cambia situación del pago a realizado (pagado).
4.7.2 Liquidaciones sub/agentes y cobradores
Utilice la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores para realizar los procesos de
liquidación a sub/agentes o cobradores de recibos cobrados, recibos anulados y abono desiniestros pagados.
Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizarfiltros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entreperíodos con sus totales.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Liquidaciones -> Sub/agentes y cobradores
Nueva
Para abrir una nueva liquidación de sub/agente o cobrador siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta
aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº liquidación
Fecha de altaSub/agente o cobradorFecha liquidación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluircobros, anulaciones o pagos de siniestros, a la liquidación que acaba de abrir.
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones sub/agentes y cobradores
TERRALOGIA 2004 104
Preliquidar
Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en laliquidación de forma automática realizando una consulta masiva.
Menú contextual cobrados
Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratón
para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta
opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Menú contextual anulados
Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta
opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Menú contextual pagos siniestros
Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derechodel ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro queseleccionará de la lista.
· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago yelija esta opción.
TERRALOGIA 2004105
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
· Excluir todos , esta opción quita todos los pagos de siniestros de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro del
pago resaltado.
· Recibo , muestra una lista con los recibos de la póliza del pago del siniestro resaltado.
· Siniestro , abre la ventana siniestros con la ficha del siniestro del pago resaltado.
Menú contextual entregas
Haga clic en la página 'Entregas' y sobre la lista de entrgas pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se
detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un entrega que seleccionará de la
lista.
· Excluir , si necesita quitar una entrega de la liquidación, sitúese sobre la entrega y elijaesta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todas las entregas de la liquidación.
· Entrega , abre la ventana Entregas a cuenta con la ficha de la entrega seleccionada.
· Recibo , abre la ventana Recibos con la ficha del recibo de la entrega seleccionada.
Buscar
Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores y utilizar
uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclas
flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha,
sub/agente o cobrador y fecha liquidación.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, sub/agente ocobrador y fecha liquidación).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la liquidación que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una liquidación siga los siguientes pasos:
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones sub/agentes y cobradores
TERRALOGIA 2004 106
1. Abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Buscar la liquidación a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o entregas, utilice las
opciones de menú contextual para cada caso.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una liquidación. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Buscar la liquidación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la liquidación.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones sub/agentes y cobradoressiga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las liquidaciones haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,
...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
TERRALOGIA 2004107
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Liquidar
Cuando la liquidación esté preparada con todos los recibos y pagos de siniestros, haga clic en
o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación delos recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos de
siniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.
Invertir
Una vez que tiene cerrada una liquidación ya no podrá realizar cambios sobre la misma. Si
necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibosbaja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.
Menú contextual cobros
Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de cobros pulse o el botón derecho del ratón
para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Insertar , utilice esta opción para añadir un cobro de liquidación.
· Eliminar , si necesita eliminar un cobro, sitúese sobre el cobro y elija esta opción.
· Eliminar todos , esta opción elimina todos los cobros anotados en la liquidación.
· Pendiente , cambia situación del cobro a pendiente.
· Realizado , cambia situación del cobro a realizado (cobrado).
4.7.3 Liquidaciones proveedores
Utilice la ventana Liquidaciones proveedores para realizar los procesos de liquidación aproveedores de recibos cobrados, recibos anulados y recobro de siniestros pagados.
Desde esta ventana dispondrá de opciones para añadir, modificar, eliminar, liquidar, realizar
filtros e imprimir o enviar faxes. También podrá obtener informes de liquidaciones entreperíodos con sus totales.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones proveedores
TERRALOGIA 2004 108
Recibos -> Liquidaciones -> Proveedores
Nueva
Para abrir una nueva liquidación de proveedor siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones proveedores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta
aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº liquidaciónFecha de alta
ProveedorFecha liquidación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva liquidación.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluircobros, anulaciones o pagos de siniestros, a la liquidación que acaba de abrir.
Preliquidar
Haga clic sobre o pulse 'ALT+P' y MEDIATOR mostrará la ventana de selección que leayudará a decidir que recibos cobrados o anulados y que pagos de siniestros desea incluir en la
liquidación de forma automática realizando una consulta masiva.
Menú contextual cobrados
Haga clic en la página 'Cobrados' y sobre la lista pulse la tecla o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta
opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Menú contextual anulados
Haga clic en la página 'Anulados' y sobre la lista de anulados pulse o el botón derecho del
ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación sedetallan:
TERRALOGIA 2004109
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un recibo que seleccionará de la
lista.
· Excluir , si necesita quitar un recibo de la liquidación, sitúese sobre el recibo y elija esta
opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos cobrados de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del recibo resaltado.
· Recibo , abre el la ventana recibos con la ficha del recibo resaltado.
Menú contextual pagos siniestros
Haga clic en la página 'Pagos siniestros' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho
del ratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuaciónse detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un pago de siniestro que
seleccionará de la lista.
· Excluir , si necesita quitar un pago de siniestro de la liquidación, sitúese sobre el pago y
elija esta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los pagos de siniestros de la liquidación.
· Póliza , abre la ventana propuestas y pólizas con la ficha de la póliza del siniestro del
pago resaltado.
· Recibo , muestra una lista con los recibos de la póliza del pago del siniestro resaltado.
· Siniestro , abre la ventana siniestros con la ficha del siniestro del pago resaltado.
Menú contextual anticipos
Haga clic en la página 'Anticipos' y sobre la lista de anticipos pulse o el botón derecho delratón para que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se
detallan:
· Incluir , utilice esta opción para añadir a la liquidación un anticipo que seleccionará de lalista.
· Excluir , si necesita quitar un anticipo de la liquidación, sitúese sobre el anticipo y elijaesta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los anticipos de la liquidación.
· Anticipo , abre la ventana anticipos a compañías y proveedores con la ficha del anticipo
resaltado.
· Recibo , abre la ventana recibos con la ficha del recibo del anticipo resaltado.
Buscar
Para buscar una liquidación, abrir la ventana Liquidaciones proveedores y utilizar uno de estosmétodos:
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones proveedores
TERRALOGIA 2004 110
Secuencial
Este método le permite desplazarse de una liquidación a otra en el orden establecido.Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de liquidaciones y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la liquidación que desea vuelva a la página 'Ficha' para ver
más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una liquidación por el Nº de liquidación, fecha, proveedory fecha liquidación.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de liquidación, fecha, proveedor y
fecha liquidación).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la liquidación que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una liquidación siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Liquidaciones proveedores.
2. Buscar la liquidación a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Si desea modificar datos de cobros, anulaciones, pagos de siniestros o anticipos, utilice las
opciones de menú contextual para cada caso.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una liquidación. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Liquidaciones proveedores.
2. Buscar la liquidación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la liquidación.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de liquidaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de liquidaciones proveedores siga lossiguientes pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones proveedores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir las liquidaciones.
TERRALOGIA 2004111
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las liquidaciones haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de liquidaciones a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Liquidaciones proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Liquidar
Cuando la liquidación esté preparada con todos los recibos y pagos de siniestros, haga clic en
o pulse 'ALT+Q' para que MEDIATOR chequee la liquidación, cambie la situación de
los recibos cobrados 'C' a liquidados 'L', los recibos anulados 'A' a baja 'B' y los pagos desiniestros pendientes 'P' a liquidados 'L'.
Invertir
Una vez que tiene cerrada una liquidación ya no podrá realizar cambios sobre la misma. Si
necesitará modificar una liquidación que esté terminada haga clic en para queMEDIATOR reabra la liquidación pasando los recibos liquidados 'L' a cobrados 'C', los recibos
baja 'B' a anulados 'A' y los pagos de siniestro liquidados 'L' a pendientes 'P'.
Menú contextual pagos
Haga clic en la página 'Ficha' y sobre la lista de pagos pulse o el botón derecho del ratónpara que MEDIATOR le muestre las opciones del menú contextual que a continuación se
detallan:
· Insertar , utilice esta opción para añadir un pago de la liquidación.
Recibos. Liquidaciones. Liquidaciones proveedores
TERRALOGIA 2004 112
· Eliminar , si necesita eliminar un pago, sitúese sobre el pago y elija esta opción.
· Eliminar todos , esta opción elimina todos los pagos anotados de la liquidación.
· Pendiente , cambia situación del pago a pendiente.
· Realizado , cambia situación del pago a realizado (pagado).
4.8 Remesa recibos banco - norma csb 19
Desde esta ventana dispondrá de las opciones necesarias para generar remesas de banco conrecibos de cobro bancario. El fichero tendrá el formato norma CSB 19 y se puede introducir
dentro de un disquete para entregarlo en su entidad bancaria, enviarlo mediante correoelectrónico o a traavés de página web.
Además, podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir o enviarfaxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Remesa recibos banco - norma csb 19
Incluir nueva
Para abrir una remesa nueva siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº remesa bancoFecha
Fecha imputación
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva remesa.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirrecibos en la remesa que acaba de abrir.
Menú contextual recibos
Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el
botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos. Primero haga clic en la página'Recibos'.
TERRALOGIA 2004113
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Opciones:
· Incluir . Para añadir un nuevo recibo, elija Incluir en el menú contextual y a continuación
elija el recibo que desee.
· Excluir . Señale la línea del recibo que desee excluir y elija la opción del menú contextualexcluir.
· Excluir todos. Seleccione esta opción para quitar todos los recibos.
· Actualizar datos de recibos. Si ya tiene incluidos los recibos en la remesa y cambia los
datos bancarios en la póliza, elija esta opción para actualizar esos cambios también en laremesa.
· Cobrado. Cambia la situación del recibo a cobrado respecto del sub/agente.
· Devuelto. Cambia la situación del recibo a devuelto. Esta opción le mostrará unaventana para que introduzca la fecha y el importe de los gastos.
· Póliza. Si desea ver la ficha de la póliza del recibo seleccionado escoja la opción póliza.
· Recibo. Para visualizar la ventana del recibo seleccionado elija la opción recibo.
· Cliente. Elija esta opción para abrir la ventana Clientes, con los datos del tomador delrecibo seleccionado.
Selección
Si desea que MEDIATOR incluya todos los recibos de cobro bancario que estén pendientes,
haga clic sobre o pulse 'ALT+L'.
Generar
Si desea generar el fichero con los recibos en formato CSB 19 para enviarlo a su entidad
bancaria, haga clic sobre o pulse 'ALT+G', seguidamente MEDIATOR mostrarádiálogo para que decida la unidad de destino y el nombre del fichero con la remesa.
Buscar
Para buscar una remesa, abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19 y utilizar unode estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una remesa a otra en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de remesas y pulse las teclas flecha
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionadoa la remesa que desea vuelva a la página 'Ficha' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una remesa por el Nº de remesa, título o fecha.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de remesa, título o fecha).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
Recibos. Remesa recibos banco - norma csb 19.
TERRALOGIA 2004 114
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la remesa que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una remesa siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Buscar la remesa a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una remesa. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Buscar el recibo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente la remesa.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de remesas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de remesas siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir las remesas.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las remesas haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de remesas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
TERRALOGIA 2004115
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los recibos de la remesa en documentos(cartas, comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de
utilizar este comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente queincorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Remesa recibos banco - norma csb 19.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
4.9 Facturación sub/agente o cobrador
La ventana facturación sub/agentes y cobradores dispondrá de las opciones necesarias pararegistrar los recibos entregados a los sub/agentes y cobradores. Utilice esta opción si precisatener un registro de los recibos físicos entregados a sub/agentes y cobradores.
En esta ventana podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir oenviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Facturación sub/agentes y cobradores
Incluir nuevo
Para añadir un registro de recibos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Facturación sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº fact. nº registro facturaciónFechaSub/agente o Cobrador
Recibos. Facturación sub/agente o cobrador.
TERRALOGIA 2004 116
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo registro.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirrecibos del registro de facturación que acaba de abrir.
Menú contextual recibos
Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el
botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos.
Opciones:
· Selección . Utilice esta opción para seleccionar un grupo de recibos a incluir, fijando lascondiciones que deben cumplir para ser incluidos automáticamente.
· Incluir . Para añadir un nuevo recibo, elija Incluir en el menú contextual y a continuaciónelija el recibo que desee.
· Excluir . Señale la línea del recibo que desee excluir y elija la opción del menú contextual
excluir.
· Excluir todos. Seleccione esta opción para quitar todos los recibos de la Factura.
· Recibo. Para visualizar la ventana del recibo seleccionado elija la opción recibo.
· Póliza. Si desea ver la ficha de la póliza del recibo seleccionado escoja la opción póliza.
Buscar
Para buscar un registro, abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores y utilizar uno deestos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un registro a otro en el orden establecido. Para
ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de registro facturación y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el registro que desea vuelva a la página 'Factura' para ver
más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar un registro por el Nº de registro o fecha.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de registro fact. o fecha).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el registro que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un registro siga los siguientes pasos:
TERRALOGIA 2004117
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores.
2. Buscar el registro a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un registro. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Facturación sub/agentes y cobradores.
2. Buscar el registro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el registro.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de registros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de Facturación sub/agentes y cobradoressiga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Facturación sub/agentes y cobradores.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los registros.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los registros haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de registros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Facturación sub/agentes y cobradores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Recibos. Informe recibos compañías.
TERRALOGIA 2004 118
4.10 Informe recibos compañías
Informe recibos compañías, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos
pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un
dispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Informes recibos compañías
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes recibos compañías.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P'.
TERRALOGIA 2004119
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Recibo
Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',
MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/s
o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder a
este menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la
columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de
resultados.Ir a cobros anulaciones y comisiones . Elija esta opción para abrir la ventana de
cobros, anulaciones y comisiones con el recibo seleccionado.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador y la
información del mismo, para el recibo seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador del recibo
seleccionado.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
4.11 Informe recibo inspectores
Informe recibos inspectores, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos
pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Informes recibos inspectores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
Recibos. Informe recibo inspectores.
TERRALOGIA 2004 120
1. Abrir ventana Informes recibos inspectores.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar loscriterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulosobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las
opciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse
'ALT+P'.
Recibo
Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',
MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/s
o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla de
resultados.
TERRALOGIA 2004121
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de
resultados.Ir a cobros anulaciones y comisiones . Elija esta opción para abrir la ventana de
cobros, anulaciones y comisiones con el recibo seleccionado.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador y la
información del mismo, para el recibo seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador del recibo
seleccionado.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
4.12 Informe recibos sub/agentes y cobradores
Informe recibos sub/agentes y cobradores, le proporciona opciones para realizar múltiplesconsultas sobre el fichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación
mensual, recibos pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Informes recibos sub/agentes y cobradores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes recibos sub/agentes y cobradores.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que
precise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los
campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Recibos. Informe recibos sub/agentes y cobradores.
TERRALOGIA 2004 122
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P'.
Recibo
Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/so pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder a
este menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de
resultados.Ir a cobros anulaciones y comisiones . Elija esta opción para abrir la ventana de
cobros, anulaciones y comisiones con el recibo seleccionado.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador y la
información del mismo, para el recibo seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador del recibo
seleccionado.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
TERRALOGIA 2004123
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
4.13 Informe recibos proveedores
Informe recibos proveedores, le proporciona opciones para realizar múltiples consultas sobre elfichero de recibos. Utilice esta opción para obtener informes de: Facturación mensual, recibos
pendientes, recibos pendientes con siniestro abierto, etc.
M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a un
dispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Recibos -> Informes recibos proveedores
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes recibos proveedores.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .
No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones queprecise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, llevar a correspondencia, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Póliza
Si desea visualizar la póliza del recibo seleccionado , haga clic sobre el botón Póliza o pulse'ALT+P'.
Recibos. Informe recibos proveedores.
TERRALOGIA 2004 124
Recibo
Si desea visualizar la ficha de un recibo, haga clic sobre el botón R ecibo o pulse 'ALT+R',
MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo selecionado .
Siniestros (Sólo en versiones PRO o AVZ)
Si desea visualizar los siniestros de la póliza de un recibo , haga clic sobre el botón Siniestro/s
o pulse 'ALT+ S', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los siniestros de la póliza delrecibo seleccionado .
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextualcon algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder a
este menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla deresultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es la
columna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puedefijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla de
resultados.Ir a cobros anulaciones y comisiones . Elija esta opción para abrir la ventana de
cobros, anulaciones y comisiones con el recibo seleccionado.Ver tomador en gestión clientes . Abre ventana gestión clientes con el tomador y la
información del mismo, para el recibo seleccionado.Ir a ficha tomador cliente . Abre ventana clientes con el tomador del recibo
seleccionado.Llevar resultados a correspondencia . Esta opción permite incluir los registros de los
resultados en una ficha de correspondencia nueva o en una que ya existe.
Parte
V
Siniestros
Siniestros. Siniestros.
TERRALOGIA 2004 126
5.1 Siniestros
En siniestros encontrará opciones para controlar de forma efectiva los datos de siniestros, tales
como nº de siniestros, nº de póliza, compañía, producto, sub/agente, inspector, clave desiniestro, situación, fecha y hora del siniestro, tomador, conductor, perito, contrarios, pagosrealizados, seguimiento, ...
También dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Siniestros
Incluir nuevo
Para añadir un siniestro siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'. Seguidamente MEDIATOR mostrará una ventanapara seleccionar la póliza donde se anotará el nuevo siniestro.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Pág. Siniestro
Nº de siniestro
F. AperturaF. CierreProveedor
ProductoSub/agenteInspectorTomador
F. Sntro.VíaPoblación
ClavePeritoF. Perit.Taller o empresa de mantenimiento
F. Repar.
Pág. Conductor (Siniestros de autos) o Lesiones (Siniestros de diversos)
Vía
PoblaciónF. Nacim.F. Carnet
También existen páginas para gestionar datos adicionales del siniestro (contrarios,pagos y seguimiento) que se describirán más adelante en este capítulo.
TERRALOGIA 2004127
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo siniestro.
Buscar
Para buscar un siniestro, abrir la ventana Siniestros y utilizar uno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un siniestro a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de siniestros y pulse las teclas flecha
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el siniestro que desea vuelva a la página 'Siniestro' para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar un siniestro por el Nº de siniestro, nº siniestro compañía,nº de póliza, matrícula ,...
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº de siniestro, nº siniestro compañía, nºde póliza, matrícula ,...).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra el siniestro que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un siniestro siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros.
2. Buscar el siniestro a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un sinestro. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros.
2. Buscar el siniestro que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el siniestro.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de siniestros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de siniestros siga los siguientes pasos:
Siniestros. Siniestros.
TERRALOGIA 2004 128
1. Abrir ventana Siniestros.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir los siniestros.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los siniestros haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de siniestros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los siniestros en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Opciones
Opciones es un comando que podrá utilizar para establecer una configuración por defecto de la
ventana Siniestros.
Fijando un valor para el campo que aparece en la ventana de opciones, se consiguen agilizar el
TERRALOGIA 2004129
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
siguiente proceso:
1. Mediante el campo 'orden', se establece cual será el campo por el que se ordenan los
siniestros al abrir la ventana Siniestros.
PólizaSi desea visualizar la ficha de la propuesta o póliza del siniestro seleccionado , haga clic en
o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana Propuestas y póliza con la ficha de
la póliza.
Recibo
Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' y MEDIATOR mostrará una nueva ventana con la
lista de recibos de la póliza del siniestro seleccionado .
Garantía
Haga clic sobre o pulse 'ALT+ G' y MEDIATOR mostrará una ventana con lasgarantías de la póliza del siniestro seleccionado .
Aviso (tarea)
Utilice esta opción para añadir una tarea a realizar sobre siniestros. Para añadir una tarea haga
clic sobre o pulse 'ALT+V'. MEDIATOR mostrará la ventana de tareas preparado paraañadir una tarea del siniestro seleccionado.
5.1.1 Contrarios. Siniestros
Desde siniestros contrarios dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar uno o varios
contrarios a un siniestro.
Mostrar contrarios
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Siniestros
Haga clic en la página 'Contrarios' o pulse 'ALT+T'.
Incluir nuevo
Para añadir un contrario siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.
2. Haga clic en la página de 'Contrarios', pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el
bóton derecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta
aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Siniestros. Siniestros. Contrarios. Siniestros
TERRALOGIA 2004 130
Pág. Tomador causante o perjudicado
VíaPoblaciónCompañía
PeritoFecha peritaciónTaller o empresa de serviciosFecha reparación
Pág. Conductor (Siniestros de autos) o Lesiones (Siniestros de diversos)
Vía
PoblaciónF. Nacim.F. Carnet
4. Cuando haya terminado de introducir los datos, haga clic en o pulse 'ALT+A'.
Modificar
Para modificar un contrario siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.
2. Haga clic en la página 'Contrarios', seleccione el contrario a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y haga clic sobre o pulse 'ALT+A' paraarchivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un contrario.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.
2. Haga clic en la página de 'Contrarios', seleccione el contrario a eliminar, pulse la tecla
'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Eliminar todos
Utilice esta opción para eliminar todos los contrarios de un siniestro.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.
2. Haga clic en la página de 'Contrarios', seleccione el contrario a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar todos'.
Enviar documentos
TERRALOGIA 2004131
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los contrarios en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar contrarios.
2. Haga clic en la lista de Contrarios, seleccione un contrario, pulse la tecla 'menú
contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .
5.1.2 Pagos. Siniestros
Utilice pagos para añadir, modificar o eliminar pagos realizados en los siniestros.
Mostrar pagos
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Siniestros
Haga clic en la página 'Pagos'.
Incluir nuevo
Para añadir un pago siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar pagos.
2. Haga clic en la lista de Pagos, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con el bótonderecho y elija 'Insertar'.
3. A continuación en la nueva ventana que aparece, asigne los valores a los campos.
4. Cuando haya terminado de introducir los datos, haga clic en o pulse 'ALT+A'.
Modificar
Para modificar un pago siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar pagos.
2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione el pago a modificar, pulse la tecla 'menú
contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y haga clic sobre o pulse 'ALT+A' paraarchivar.
Eliminar
Siniestros. Siniestros. Pagos. Siniestros
TERRALOGIA 2004 132
Eliminar, le permite quitar un pago.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar pagos.
2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione el pago a eliminar, pulse la tecla 'menú
contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los pagos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,
diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar pagos.
2. Haga clic en la página de 'Pagos', seleccione un pago, pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para más información .
Enviar documentos
Elija esta opción cuando precise saber en que liquidación se incluyó un pago de siniestro.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar pagos.
2. Haga clic en la lista de pagos, seleccione un pago y pulse la tecla 'menú contextual' ohaga clic con el bóton derecho y elija 'Ir a liquidación', para que MEDIATOR muestre la
liquidación donde se encuentra el pago.
5.1.3 Seguimiento. Siniestros
Utilice seguimiento para añadir, modificar o eliminar anotaciones sobre la gestión realizada enlos siniestros.
Mostrar seguimiento
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Siniestros
Haga clic en la página 'Seguimiento' o pulse 'ALT+M'.
Incluir nuevo
Para añadir un seguimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de Seguimiento, pulse la tecla 'menú contextual' o haga clic con elbóton derecho y elija 'Insertar'.
TERRALOGIA 2004133
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3. A continuación asignar valores a los campos.
4. Cuando haya terminado de introducir los datos, haga clic en o pulse 'ALT+A'.
Dentro del menú contextual encontrará también 'Automático', opción a través de la cual
podrá predefinir gestiones habituales, para no tener que repetir el mismo texto.
Modificar
Para modificar un seguimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de seguimeinto, seleccione el seguimiento a modificar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Modificar'.
3. A continuación realice los cambios y haga clic sobre o pulse 'ALT+A' paraarchivar.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un seguimiento.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione el seguimiento a eliminar, pulse la tecla'menú contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Eliminar'.
Añadir tarea
Permite anotar en la agenda una tarea del seguimiento seleccionado.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menúcontextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Añadir tarea'.
3. MEDIATOR abrirá una tarea nueva, realice las anotaciones que necesite y guarde lanueva tarea.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los seguimientos en documentos (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorporaMEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Siniestros, y Mostrar seguimientos.
2. Haga clic en la lista de Seguimientos, seleccione un seguimiento, pulse la tecla 'menú
Siniestros. Siniestros. Seguimiento. Siniestros
TERRALOGIA 2004 134
contextual' o haga clic con el bóton derecho y elija 'Enviar documento'. Para másinformación .
5.2 Gestión siniestros
Desde esta ventana podrá realizar una gestión efectiva de tod os los siniestros . Aproveche lasmúltiples opciones de esta ventana para buscar o seleccionar siniestros con varias condiciones,visualizar las pólizas, recibos o ficha de tomador, compañía, sub/agente, etc.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Gestión siniestros
Buscar
Un siniestro se puede buscar por nº de siniestro, nº de siniestro compañía, nº póliza, nº de
propuesta, matrícula o referencia, riesgo, tomador, nif tomador, conductor, nif conductor, nºpóliza contrario, nº siniestro compañía contrario, matrícula o referencia contrario, tomadorcontrario, nif tomador contrario, conductor contrario y nif conductor contrario.
Pasos a seguir:
1. Abri ventana Gestión siniestros.
2. Coloque el cursor en el campo buscar y seleccione el campo clave para realizar labúsqueda.
3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER' para que MEDIATOR localice el/lossiniestro/s que contiene el argumento que más se aproxima.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de siniestros que cumplan varias condiciones.
Para aplicar un filtro sobre el fichero de siniestros haga clic en o pulse 'ALT+F' para
que MEDIATOR muestre la ventana de filtros. Si desea volver a ver todos los siniestros haga
clic sobre o pulse 'ALT+Q'.
Ordenar
Para establecer el orden de la lista de siniestros , seleccione el criterio de ordenación en la listade se lección 'Ordenar'.
Menú contextual
Acceda a las opciones del menú contextual haciendo clic con botón derecho o pulsando la tecla
de 'Menú contextual' sobre la lista de siniestros .
Opciones
TERRALOGIA 2004135
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
· Situación . Utilice esta opción para cambiar la situación del siniestro seleccionado .
· Seguimiento . Permite anotar automáticamente una gestión realizada a un siniestro.
· Siniestros -> Tomador . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos lossiniestros del tomador del siniestro seleccionado.
· Siniestros -> Póliza . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando todos los
siniestros de la póliza del siniestro seleccionado.
· Siniestros -> Matrícula/Referencia . Procesa filtro o consulta sobre fichero mostrando
todos los siniestros que tengan la misma matrícula/referencia del siniestros seleccionado.
· Tarea , inserta una tarea relacionada con el siniestro seleccionado.
· Correspondencia . Utilice esta opción para añadir clientes (tomadores) a una ficha de
correspondencia. Incluir en ... , incluye los datos del cliente (tomador) en la ficha de
correspondencia que seleccione e incluir todos en ... incluye los datos de todos losclientes (tomadores) en la ficha de correspondencia que seleccione.
· EditarCompañía , muestra la ventana de la compañía.
Producto , muestra la ventana del producto y comisión.
Proveedor , muestra la ventana del proveedor.
Sub/agente , muestra la ventana del sub/agente.
Tomador , muestra la ventana del tomador.Perito , muestra la ventana del perito.
Taller , muestra la ventana del taller o empresa de servicios.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de siniestros a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de los siniestros en documentos (cartas,comunicados, informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizareste comando, diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora
MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
Siniestros. Gestión siniestros.
TERRALOGIA 2004 136
opciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Gestión siniestros.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Siniestro
Si desea visualizar la ficha del siniestro , haga clic en o pulse 'ALT+ S', MEDIATORmostrará una nueva ventana con el siniestro.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de una propuesta o póliza, haga clic en o pulse 'ALT+P',MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza del siniestro
seleccionado .
Recibo
Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro , haga clic sobre o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos.
Garantías
H aga clic sobre o pulse 'ALT+ G' y MEDIATOR mostrará una ventana con las garantías
de la póliza del siniestro seleccionado .
5.3 Informe siniestros compañías
En la ventana Informe siniestros compañías dispondrá de las opciones necesarias para generarlistados de siniestros refe ridos a compañías .
M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe siniestros compañías
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
TERRALOGIA 2004137
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
1. Abrir ventana Informe siniestros compañías.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en este
capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.
Recibos
Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .
Siniestro
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+ S',
5.4 Informe siniestros sub/agentes
En la ventana Informe siniestros sub/agentes dispondrá de las opciones necesarias para generarlistados de siniestros refe ridos a sub/agentes.M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Siniestros. Informe siniestros sub/agentes.
TERRALOGIA 2004 138
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe siniestros sub/agentes
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe siniestros sub/agentes.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en este
capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos de
condiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.
Recibos
Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .
Siniestro
TERRALOGIA 2004139
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse
'ALT+ S',
5.5 Informe siniestros proveedores
En la ventana Informe siniestros proveedores dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de siniestros refe ridos a proveedores.
M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe siniestros proveedores
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe siniestros proveedores.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No esnecesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.
Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en estecapítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida
(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Siniestros. Informe siniestros proveedores.
TERRALOGIA 2004 140
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.
Recibos
Si desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro seleccionado , haga clic sobre
o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de la póliza delsiniestro .
Siniestro
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro seleccionado , haga clic en o pulse'ALT+ S',
5.6 Informe pagos siniestros compañías
En la ventana Informe pagos siniestros compañías dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de pagos de siniestros refe ridos a compañías .
M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe pagos siniestros compañías
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe pagos siniestros compañías.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en este
capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida
TERRALOGIA 2004141
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Pagos
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro y el pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ G',
PólizaSi desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic en
o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha dela póliza.
RecibosSi desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic sobre
o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de lapóliza.
Siniestro
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro del pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ S',
5.7 Informe pagos siniestros sub/agentes
En la ventana Informe pagos siniestros sub/agentes dispondrá de las opciones necesarias para
generar listados de pagos de siniestros refe ridos a sub/agentes.M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe pagos siniestros sub/agentes
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
Siniestros. Informe pagos siniestros sub/agentes.
TERRALOGIA 2004 142
1. Abrir ventana Informe pagos siniestros sub/agentes.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en este
capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Pagos
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro y el pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ G',
PólizaSi desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic en
o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha dela póliza.
RecibosSi desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic sobre
o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de lapóliza.
Siniestro
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro del pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ S',
TERRALOGIA 2004143
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
5.8 Informe pagos siniestros proveedores
En la ventana Informe pagos siniestros proveedores dispondrá de las opciones necesarias paragenerar listados de pagos de siniestros refe ridos a proveedores.
M ediante la selección de condiciones podrá obtener el resultado que desee.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Siniestros -> Informe pagos siniestros proveedores
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe pagos siniestros proveedores.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No esnecesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.Una terminado el proceso de selección que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, podrá realizar las opciones que se explican seguidamente en estecapítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Pagos
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro y el pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ G',
Siniestros. Informe pagos siniestros proveedores.
TERRALOGIA 2004 144
PólizaSi desea visualizar la ficha de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic en
o pulse 'ALT+P', MEDIATOR mostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha dela póliza.
RecibosSi desea visualizar los recibos de la póliza del siniestro del pago seleccionado , haga clic sobre
o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los recibos de lapóliza.
Siniestro
Si desea visualizar la ficha completa del siniestro del pago seleccionado , haga clic en o pulse 'ALT+ S',
Parte
VI
Mediador
Mediador. Gestión clientes.
TERRALOGIA 2004 146
6.1 Gestión clientes
Gestión clientes muestra una ventana con las opciones necesarias para consultar clientes contoda su información. Utilice esta ventana para buscar un cliente con todas sus pólizas, recibospendietnes, siniestros, entregas, comunicados, ...
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Gestión clientes
Buscar un cliente
Para buscar un cliente desde esta ventana siga los siguientes pasos.
1. Elija el campo clave para realizar la búsqueda (Nº Cliente, cliente, NIF o CIF, ...).
2. Escriba el argumento a buscar y pulse INTRO. El sistema de busqueda localiza el cliente ymuestra contadores de todos los documentos relacionados con el cliente solicitado. Para
buscar un cliente puede introducir cualquier palabra 'que contenga' o 'comience con' laclave del cliente a buscar. Por ejemplo, si desea buscar un cliente por la clave cliente(Apellidos + , + nombre o la empresa) puede escribir el primer apellido, el segundo o sóloel nombre (juan), si Mediator encuentra más de un cliente que contenga el argumento de
busqueda, le mostrará una lista para que seleccione el cliente a buscar. Para indicar el tipode búsqueda elija entre 'Igual a', 'Comience con' o 'Que contenga'.
3. Una vez localizado el cliente, se puede visulizar toda la información relacionada con elmismo y realizar distintas acciones (abrir su ficha de cliente, abrir una póliza, ...). Paravisualizar la información del cliente haga clic sobre las distintas pestañas de informaciónque se muestran para ver el detalle de los datos relacionados con el cliente. Compruebe
los contadores que aparecen junto al título de cada pestaña indicando el número dedocumentos que contienen.
2 Pólizas (2). Contiene 2 pólizas
Rbo. pendientes (1). Contiene 1 recibo pendiente
Nuevo cliente
Para introducir los datos de un nuevo cliente, haga clic en el botón Nuevo o pulse 'ALT + N'.
mediator mostrará la ventana de clientes vacia, para que introduzca los datos del nuevo cliente.
Abrir cliente
Utilice esta opción si desea ver la ficha del cliente. Haga clic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT
+ A' .
Actualizar cliente
Cuando haya buscado un cliente y necesite volver a releer los datos del mismo, haga clic en el
botón Actuali zar o pulse 'ALT + Z', para realizar consulta de los datos para el cliente.
Enviar informe, documento o mensaje
TERRALOGIA 2004147
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Esta opción le permite imprimir un informe, fusionar los datos del cliente con un documento oenviar un mensaje al teléfono móvil (con módulo MENSATOR). Para realizar este proceso siga estospasos:
1. Busque un cliente, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT + V' para informes y mensajes o haga clicsobre la flecha 6 que está en el botón En viar para documentos.
3. Ahora sobre la ventana enviar elija las opciones que desee.
Acceso rápido a pólizas, siniestros, ...
UAcceso rápido pone a su disposición opciones para introducir o abrir pólizas, siniestros, tareas,
... desde está ventana agilizando estos procesos.
Para acceder a los accesos rápidos siga estos pasos:
1. Busque un cliente, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre una pestaña y pulse la tecla de menú contextual o haga clic con el botón
derecho del ratón sobre la rejilla de datos. También puede hacer clic en el botón deAcceso directo o pulsar 'ALT + D', para visualizar un menú contextual con las opcionesde acceso rápido disponibles. Si lo desea puede acceder rápidamente a la ficha del
documento seleccionado haciendo doble clic o pulsando 'INTRO'.
6.2 Entregas a cuenta
Desde Entregas a cuenta dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar entregasrealizadas por clientes o sub/agentes. Si la entrega pertenece a un recibo véaseRecibos entregas a cuenta.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Entregas a cuenta
Incluir nuevo
Para añadir una entrega siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Existen campos que disponen de opciones adicionales:
Nº EntregaFecha
ClienteSub/agente
Mediador. Entregas a cuenta.
TERRALOGIA 2004 148
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la nueva entrega.
Buscar
Cuando necesite buscar una enttrega, abra la ventana de Entregas a cuenta y utilice uno deestos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una entrega a otra en el orden establecido. Para
ello sitúese sobre la rejilla de entregas y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo parair desplazando la barra de selección de una línea a otra.
ArgumentoUtilice este método para buscar una entrega por el nº de entrega, fecha, clientes o nº
recibo.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de entrega, fecha, clientes o nºrecibo).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la entrega que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una entrega siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de Entregas a cuenta.
2. Buscar la entrega a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una entrega. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de Entregas a cuenta.
2. Buscar la entrega que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminarla definitivamente.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de entregas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de entregas siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta.
TERRALOGIA 2004149
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las entregas.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las entregas haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de entregas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de entregas en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Relice una búsqueda, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Entregas a cuenta.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Recibo
Si desea visualizar el recibo al que pertenece una entrega , haga clic sobre o pulse'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo.
Mediador. Anticipos a compañías y proveedores.
TERRALOGIA 2004 150
6.3 Anticipos a compañías y proveedores
Anticipos muestra una ventana que contiene todas los anticipos a compañías y proveedoresanotados. Desde esta ventana se pueden añadir anticipos a compañías y proveedores y realizarconsultas de anticipos o imprimir su recibo. Si el anticipo pertenece a un recibo véaseRecibos anticipos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Anticipos a compañías y proveedores
Incluir nuevo
Para añadir un anticipo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Existen campos que disponen de opciones adicionales:
Nº Anticipo
FechaCompañíaProveedor
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el anticipo.
Buscar
Cuando necesite buscar un anticipo, abra la ventana de Anticipos a compañías y provveedoresy utilice uno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un anticipo a otro en el orden establecido. Paraello sitúese sobre la rejilla de anticipos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo parair desplazando la barra de selección de una línea a otra.
ArgumentoUtilice este método para buscar un anticipo por el nº de anticipo, fecha o nº recibo.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de anticipo, fecha o nº recibo).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el anticipo que contiene el argumento que más se aproxima.
TERRALOGIA 2004151
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Modificar
Para modificar un anticipo siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana de Anticipos a compañías y proveedores.
2. Buscar el anticipo a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un anticipo. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana de Anticipos a compañías o proveedores.
2. Buscar el antcipo que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminarlo definitivamente.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de anticipos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de anticipos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana nticipos a compañías y proveedores.
2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir los anticipos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los antiicpos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de anticipos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Mediador. Anticipos a compañías y proveedores.
TERRALOGIA 2004 152
Utilice Enviar documentos para incluir datos de anticipos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Relice una búsqueda, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
Digitalizar (Con módulo DOCUNET)
Digitalizar le permite incluir imágenes de documentos en el archivo digital documental. Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Anticipos a compañías y proveedores.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' y se abrirá la ventana Digitalizar. Para másinformación consultar el capítulo Digitalizar .
Recibo
Si desea visualizar el recibo al que pertenece un anticipo , haga clic sobre o pulse
'ALT+R', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con el recibo.
6.4 Tabla comisiones mediador
Desde Tabla comisiones mediador podrá obtener un informe con los productos y comisiones delas compañías.
Cuando necesite obtener un informe de compañía con sus productos y comisiones, proceda dela siguiente manera:
1. Abrir el venatana Tabla comisiones mediador.
2. Elija la compañía que desee.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L' y observe como MEDIATOR muestra
una lista con todos los productos y comisiones de la compañía seleccionada.
Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' si desea ver la ficha completa del productoseleccionado en la lista.
Cuando haya realizado una selección, si desea enviar el informe al dispositivo de salida
(Impresora, Fax, ...), haga clic en o pulse 'ALT+I', para previsualizar el informe por
pantalla, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
TERRALOGIA 2004153
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
6.5 Tabla comisiones sub/agente o cobrador
Desde tabla comisiones sub/agente o cobrador dispondrá de opciones para obtener un informede las comisiones de un sub/Agente o cobrador para una compañía o varias.
Efectuar los siguientes pasos para elaborar el informe mencionado anteriormente.
1. Abrir ventana Tabla comisiones mediador.
2. Elija el sub/agente o cobrador y la compañía que desee. Si quiere la tabla con todas lascompañías, deje en blanco la selección de compañía.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L' y observe como MEDIATOR muestrauna lista con todos los productos y comisiones del sub/agente o cobrador seleccionado.
Haga clic sobre o pulse 'ALT+R' si desea ver la ficha completa del productoseleccionado en la lista.
Cuando haya realizado una selección, si desea enviar el informe al dispositivo de salida
(Impresora, Fax, ...), haga clic en o pulse 'ALT+I', para previsualizar el informe por
pantalla, haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
6.6 Correspondencia
Correspondencia le ayudará a crear fichas con grupos de clientes a los que enviarles una carta,
circular o cualquier otro comunicado. En la ventana Correspondencia quedará reflejada, la fechael motivo y a quien se le envío el comunicado.
Desde esta opción podrá realizar filtros, búsquedas secuenciales o por aproximación e imprimir
o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Correspondencia
Incluir nuevo
Para abrir una correspondencia siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Correspondencia.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº correspondenciaFecha
Sit.
Mediador. Correspondencia.
TERRALOGIA 2004 154
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo registro.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirclientes.
Menú contextual
Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el
botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de clientes.
Opciones:
· Incluir , utilice esta opción para añadir un cliente.
· Excluir , si necesita quitar un cliente, sitúese sobre el cliente y elija esta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los clientes.
· Excluir duplicados , esta opción busca clientes repetidos y los excluye, dejando una sóla
referencia.
· Enviado , marca el cliente seleccionado como enviado.
· Enviados todos , marca como enviados todos los clientes.
· Medio utilizado , para comunicarse: (C) correo, (F) fax y (E) correo electrónico.
· Enviar a dirección de correo , cambia la dirección del cliente seleccionado por ladirección de correo que tiene en su ficha de cliente.
· Enviar a dirección principal , cambia la dirección del cliente seleccionado por ladirección principal que tiene en su ficha de cliente.
· Cliente , abre la ficha del cliente seleccionado.
Buscar
Para buscar una correspondencia, abrir la ventana Correspondencia y utilizar uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una correspondencia a otra en el orden
establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de correspondencias ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionada la correspondencia que desea vuelva a la
página 'Ficha' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una correspondencia por el Nº de correspondencia,fecha o título.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de correspondencia, fecha o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
TERRALOGIA 2004155
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el registro que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una correspondencia siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Correspondencia.
2. Buscar el registro a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una correspondencia. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Correspondencia.
2. Buscar la correspondencia que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT
+ E', para eliminar definitivamente el registro.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de registros que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de Correspondencia siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Correspondencia.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las correspondencias.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las correspondencias haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de correspondencias a un dispositivo de salida (impresora,fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Correspondencia.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
Mediador. Correspondencia.
TERRALOGIA 2004 156
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de clientes en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Relice una búsqueda, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija las
opciones que desea. Para más información .
6.7 Avisos de cobro
Avisos de cobro le ayudará a gestionar los recibos de los clientes a los cuales comunicar el
cobro, reflejando fecha de envío y número de avisos.
Desde esta ventana dispondrá de opciones para realizar filtros, búsquedas secuenciales o poraproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Avisos de cobro
Incluir nuevo
Para abrir un aviso de cobro siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Avisos de cobro.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuentaaquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:
Nº avis.FechaSit.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo registro.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para incluir o excluirclientes.
TERRALOGIA 2004157
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Menú contextual
Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el
botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de recibos.
1. Selección, está opción muestra una ventana para fijar las condiciones de los recibos aincluir con una consulta automática sobre los recibos.
2. Incluir, utilice esta opción para añadir un recibo que seleccionará de la lista.
3. Excluir, si necesita quitar un recibo, sitúese sobre el recibo y elija esta opción.
4. Excluir todos, esta opción quita todos los recibos.
5. Póliza, muestra la ficha de la Póliza que corresponde al Recibo seleccionado.
6. Recibo, visualiza la ficha del Recibo seleccionado.
Opciones:
· Selección , está opción muestra una ventana para fijar las condiciones de los recibos a
incluir con una consulta automática sobre los recibos.
· Incluir , utilice esta opción para incluir recibos de uno en uno.
· Excluir , si necesita quitar un recibo, sitúese sobre el recibo y elija esta opción.
· Excluir todos , esta opción quita todos los recibos.
· Recibo , abre la ficha del recibo seleccionado.
· Póliza , abre la ficha de la póliza del recibo seleccionado.
Buscar
Para buscar una ficha de aviso de cobro, abrir la ventana Aviso de cobro y utilizar uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una ficha de avisos de cobro a otra en el orden
establecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de avisos de cobro ypulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección deuna línea a otra, cuando tenga seleccionado el aviso de cobro que desea vuelva a lapágina 'Ficha' para ver más datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una ficha de avisos de cobro por el Nº de aviso, fecha otítulo.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de aviso, fecha o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el registro que contiene el argumento que más se aproxima.
Mediador. Avisos de cobro.
TERRALOGIA 2004 158
Modificar
Para modificar una ficha de avisos de cobro siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Avisos de cobro.
2. Buscar la ficha de avisos de cobro a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una ficha de avisos de cobro. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Avisos de cobro.
2. Buscar la ficha de avisos de cobro que desea eliminar y hacer clic sobre o
pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el registro.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de fichas de avisos de cobro a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Avisos de cobro.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Enviar documentos
Utilice Enviar documentos para incluir datos de recibos en documentos (cartas, comunicados,informes, publicidad, sobres, ...) generados con Microsoft Word. Antes de utilizar este comando,diseñe sus propios documentos modelo mediante el asistente que incorpora MEDIATOR.
Para enviar un documento siga estos pasos:
1. Relice una búsqueda, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+V' y en la ventana de enviar documento elija lasopciones que desea. Para más información .
TERRALOGIA 2004159
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
6.8 Documentos
La ventana documentos le permite gestionar y diseñar todos los documentos (Cartas, sobres,...), que precise utilizar desde la opción de Enviar documentos que encuntre en cada ventana.
Los documentos que diseñe, servirán de plantilla para fusionar el texto con los datos de clientes,compañías, pólizas, recibos, ...
Si ya tiene documentos diseñados, podrá aprovechar los mismos realizando una copia de estosficheros al directorio donde MEDIATOR almacena los documentos. Este directorio se llama'Documentos' y se encuntra dentro del directorio 'Datos' que utiliza MEDIATOR para almacenarla base de datos principal.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Documentos
Abrir
Utlice esta opciín para abrir un documento que haya seleccionado tanto en el directorio A como
en el B.
Imprimir
Imprime una copia del documento seleccionado tanto en el directorio A como en el B.
Diseñar
Diseñar le muestra una ventana nueva, donde podrá incluir o excluir campos de datos que se
mostrarán dentro de un documento. Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Seleccione un documento del directorio A o B.
2. Haga clic en 'Diseñar' o pulse 'ALT+D'.
3. Observe la ventana que aparece y las funciones que ofrece para el diseño de
documentos.
4. Primero, elija el tipo de documento en 'Documento para.'. Hecho esto se mostrará unalista con los ficheros disponibles.
5. Mire las páginas 'Documento' y 'Disponibles / Incluidos'. En la página documentos semuestra una lista de los campos de datos incluidos en el documento, y en la página'Disponibles / Incluidos' se muestra lista con los campos del fichero seleccionado en la
lista 'Ficheros'. Sobre la página 'Disponibles / Incluidos' haga clic en los campos de lalista para incluir o excluir los datos que contendrá el documento.
6. Cuando haya terminado, haga clic en 'Guardar' o pulse 'ALT+G' para archivar el diseño.
7. Ahora vuelva a la ventana Documentos y abra el documento diseñado, para colocar loscampos que ha incluido en la posición que les corresponda.
Copiar <->
Mediador. Documentos.
TERRALOGIA 2004 160
Utilice esta opción para copiar un documento entre directorios. Para ello seleccione un directorioen A y otro en B, elija un documento y haga clic en 'Copiar <->' o pulse 'ALT+P'.
Mover <->
Utilice esta opción para mover un documento entre directorios. Para ello seleccione un
directorio en A y otro en B, elija un documento y haga clic en 'Mover <->' o pulse 'ALT+M'.
Duplicar
Seleccione un documento y haga clic en 'Duplicar' o pulse 'ALT+U', para hacer una copia deldocumento con otro nombre.
Eliminar
Cuando necesite eliminar un documento, seleccione el documento y haga clic sobre 'Eliminar' o
pulse 'ALT+E'.
Crear dir.
Para crear un directorio nuevo, haga clic sobre 'Crear dir.'.
Elim. dir.
Para eliminar un directorio, haga clic sobre 'Crear dir.'. Atención, para eliminar un directorio este
debe estar vacio.
6.9 Registro comunicados
La ventana Registro de comunicados, muestra una lista con todas las anotaciones realizadas alos envios de documentos. Al enviar un documento desde cualquier ventana de MEDIATOR,
podrá decidir si quiere realizar una anotación del envío, quedando esta registrada paraposteriores consultas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Registro comunicados
6.10 Informe clientes
En esta ventana dispondrá de opciones para realizar una selección de clientes que cumplanunas determinadas condiciones. Cuando realice una selección podrá hacer un listado, imprimiretiquetas o enviar carta a todos.
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Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Informe clientes
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe clientes.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.
4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo del
volumen de datos, MEDIATOR mostrará la lista de clientes en la página 'Resultados'.
5. Ahora podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valroes fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida
(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
ClienteSi desea visualizar la ficha del cliente seleccionado en la página 'Resultado' , haga clic en
o pulse 'ALT+ T', MEDIATOR mostrará la ventana del cliente.
CorrespondenciaUtilice esta opción para enlazar los datos de los clientes con un documento (cartas,
comunicados, informes, publicidad, sobres, ...). Haga clic sobre o pulse 'ALT+D' paraenviar la selección de clientes a una ficha de correspondencia nueva o para añadir la seleccióna una correspondencia que ya existe.
Mediador. Informe tomador.
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6.11 Informe tomador
Informe tomadores le ofrece la posibilidad de realizar listados individuales de tomadores con suinformación de pólizas, recibos o siniestros.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Informe tomadores
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informe tomadores.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección. No esnecesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.
4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo delvolumen de datos, MEDIATOR mostrará una lista con la información solicitada en lapágina 'Resultado'.
5. Ahora podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.
Nuevo
H aga clic en o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los campos decondiciones para realizar una nueva selección.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
ClienteSi desea visualizar la ficha del cliente seleccionado en la página 'Resultado' , haga clic en
o pulse 'ALT+ T', MEDIATOR mostrará la ventana del cliente.
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Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Póliza
Si desea visualizar la ficha de la póliza , haga clic en o pulse 'ALT+P', MEDIATORmostrará la ventana propuestas y póliza con la ficha de la póliza.
Recibos
Si desea visualizar los recibos, haga clic sobre o pulse 'ALT+R', MEDIATOR mostrará
una nueva ventana con los recibos de la póliza.
Siniestro
Si desea visualizar el/los siniestro/s, haga clic sobre o pulse 'ALT+S' .
6.12 Informe retenciones
Desde esta ventana dispondrá de opciones para obtener un listado de retenciones con:CompañíasProveedoresy sub/agentes.
Los resultados de retenciones obtenidos a través de este informe, son elaborados en base a lasliquidaciones realizadas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Informe retenciones
Selección
Para realizar una selección fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientes
pasos:
1. Abrir ventana Informe retenciones.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su selección.
3. A continuación haga clic en o pulse 'ALT+L', para ejecutar la selección fijada.
4. Terminado el proceso de selección que puede tardar unos segundos dependiendo del
volumen de datos, MEDIATOR mostrará una lista con la información solicitada..
5. Ahora podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de la selección realizada a un dispositivo de salida
(impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice una selección, sino lo había hecho todavía.
Mediador. Informe retenciones.
TERRALOGIA 2004 164
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
6.13 Emisión recibos
Emisión recibos le permite imprimir recibos con un formato propio. Utilice esta opción paraemitir en papel con un formato de recibo Correduría los recibos de las pólizas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Mediador -> Emisión recibos
Fijar condiciones
Para fijar las condiciones, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Emisión recibos.
2. Visualice los campos para establecer las condiciones que necesita en su emisión. No es
necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que precise.
3. A continuación, visualice las opciones que hay en la parte inferior de la ventana Emisiónrecibo, y fije las opciones de aspecto visual que precise.
4. Terminado este proceso, podrá realizar las opciones que se explican en este capítulo.
Imprimir
Imprimir le permite enviar la emisión de recibos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Fije las condiciones, sino lo había hecho todavía.
2. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Parte
VII
Análisis
Análisis. Análisis compañías facturación global simple.
TERRALOGIA 2004 166
7.1 Análisis compañías facturación global simple
En la ventana Análisis compañías facturación recibos global simple dispondrá de las opciones
necesarias para generar un informe de facturación anual por compañías y meses, tomandocomo fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Compañías -> Facturación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis compañías facturación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismocapítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
TERRALOGIA 2004167
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
7.2 Análisis compañías facturación cobradores
En la ventana Análisis compañías facturación recibos cobradores dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación de un período determinado por compañías y
cobradores, tomando como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Compañías -> Facturación -> Cobradores
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis compañías facturación recibos cobradores.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
Análisis. Análisis compañías situación global simple.
TERRALOGIA 2004 168
7.3 Análisis compañías situación global simple
En la ventana Análisis compañías situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por compañías y
meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación mediador de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Compañías -> Situación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis compañías situación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
TERRALOGIA 2004169
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
7.4 Análisis sub/agentes facturación global simple
En la ventana Análisis sub/agentes facturación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación anual por sub/agentes y meses, tomando
como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Sub/agentes -> Facturación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis sub/agentes facturación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
Análisis. Análisis sub/agentes situación global simple.
TERRALOGIA 2004 170
7.5 Análisis sub/agentes situación global simple
En la ventana Análisis sub/agentes situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por sub/agentes y
meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación sub/agente de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Sub/agentes -> Situación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis sub/agentes situación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
TERRALOGIA 2004171
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
7.6 Análisis proveedores facturación global simple
En la ventana Análisis proveedores facturación global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe de facturación anual por proveedores y meses, tomando
como fecha de referencia la fecha de efecto de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Proveedores -> Facturación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis proveedores facturación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
Análisis. Análisis proveedores situación global simple.
TERRALOGIA 2004 172
7.7 Análisis proveedores situación global simple
En la ventana Análisis proveedores situación recibos global simple dispondrá de las opcionesnecesarias para generar un informe económico (recibos facturados) anual por proveedores y
meses, tomando como fecha de referencia la fecha de situación mediador de los recibos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Análisis -> Proveedores -> Situación -> Global simple
Analizar
Para fijar las condiciones que precise analizar en su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Análisis proveedores situación recibos global simple.
2. En la ventana visualice la pestaña 1 Condiciones , fije los valores que utilizará
MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar valor a todos los campos,fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón Anali zar o pulse 'ALT+Z', para procesar el análisissolicitado. Una terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá los resultados que podrá visualizar en la pestaña 2
Cuadrante y 3 Gráfico . Si desea enviar el informe a un dispositivo de salida, mire eneste mismo capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón Actuali zar o pulse 'ALT+ Z', para volver a procesar el análisis,actualizando los valores mostrados en el informe.
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en loscampos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para procesar un nuevo análisis.
Enviar
Esta opción le permite enviar el análisis realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ningún análisis todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su análisis.
Parte
VIII
Docunet
Docunet. Digitalizar.
TERRALOGIA 2004 174
8.1 Digitalizar
Digitalizar es una ventana desde donde podrá introducir documentos en el archivo digital
Docunet. Cuando introduzca un documneto se guardará una imagen digital del mismo einformación que indicará la descripción del documento, fecha/hora, clase, usuario que lointrodujo, ficha de datos con la que está enlazado, ...Este comando es una ventana de introducción general para toda la aplicación, si desea añadir
documentos desde un cliente, póliza, recibo, siniestro, ... busque primero la ficha y utilice elbotón que se incorpora en cada ventana para introducir documentos.Para utilizar esta opción deberá disponer en su sistema de scanner para digitalizar losdocumentos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Docunet -> Digitalizar
Digitalizar
Esta opción abre una conexión con el escanner que tenga conectado a su ordenador y capturalas imagenes para introducirlas posteriormente en el archivo digital de forma ordenada ycontrolada.
Importar
Importar permite capturar imagenes de documentos que se encuentren en ficheros con formato
gráfico que esten en una carpeta de su ordenador.
Archivar
Una vez que haya capturado uno o varios documentos, haga clic en Archivar o pulse 'ALT+A'
para añadir las imágenes capturadas al archivo digital Docunet. Esta acción abrirá una fichanueva por cada nueva imagen.También puede hacer clic derecho con el ratón encima de una imagen, para desplegar un menú
contextual y elegir la opción Archivar, y así introducir sólo la imagen seleccionada en el archivodigital Docunet.
Quitar
Quitar limpia todas las imágenes capturadas para realizar una nueva captura.Si lo precisa puede quitar de forma individual una imagen, haciendo clic derecho del ratón
sobre la misma y cogiendo la opción quitar.
Cancelar
Haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', para cerrar la ventana digitaliza cuando termine.
Mostrar imagen
Haga clic con botón derecho de ratón sobre una imagen, para mostrar el menú contextual. Elijala opción Mostrar imagen para visualizar la imagen a mayor tamaño. También puede hacer
TERRALOGIA 2004175
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
doble clic sobre la imagen a mostrar.
8.1.1 Opciones digitalización
Al utilizar un dispositivo de digitalización conectado al sistema, MEDIATOR mostrarápreviamente una ventana de diálogo donde se podrán fijar los ajustes necesarios para el
proceso de digitalización.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Docunet -> Digitalizar y bóton Digitalizar
Desde las ventanas de clientes, compañías, ... donde encontramos el botón .
Opciones
Modalidad . Marque Utilizar configuración del dispositivo , para utilizar los ajustes especificosque ofrece el propio dispositivo para digitalizar o marque Utilizar configuración de
MEDIATOR , para que Mediator realice los ajustes predefinidos para el proceso de digitalización.
Disp o sitivo de digitalización . Seleccione en esta lista el dispositivo que desea utilizar para
digitalizar el/los documentos. Mediator mostrará en esta caja desplegable, todos los dispositivosde digitalización que hay disponibles en su sistema.
¿C ual es la calidad del/los documentos que va a digitalizar? . Verifique visualmente lacalidad de los documentos que va a digitalizar y elija en esta caja desplegable el ajuste idóneo.
8.2 Gestión docunet
Gestión docunet muestra una ventana de control para el archivo digital de documentosDocunet. Desde esta ventana podrá buscar documnetos en el archivo mediante su Identificadoro descipción, digitalizar nuevos documentos, modificar, mostrar, eliminar, ...
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Docunet -> Gestión docunet
Buscar
Para buscar un documento siga los siguientes pasos.
1. Coloque el cursor en el campo buscar.
2. Seleccione el campo clave para realizar la búsqueda (ID Documento o Documento).
Docunet. Gestión docunet.
TERRALOGIA 2004 176
3. Escriba el argumento a buscar y pulse 'ENTER', no es necesario escribir el argumentocompleto (Parte si). Compruebe los resultados de la búsqueda en la rejilla inferior.
Abrir
Si desea visualizar la ficha de los datos relacionados con el documeto del archivo digital , haga
clic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con losdatos de la ficha relacionada . (Cliente, póliza, recibos, siniestro, ...)
Digitalizar
Esta opción abre una conexión con el escanner que tenga conectado a su ordenador y capturalas imagenes para introducirlas posteriormente en el archivo digital de forma ordenada ycontrolada.
Modificar
Modificar abre una nueva ventana con el documento seleccionado, permitiéndo además
cambiar la información del mismo.
Mostrar
Mostrar abre una nueva ventana con el documento seleccionado, permitiéndo sólamentevisualizar la información del mismo.
Eliminar
Si desea eliminar el documento seleccionado, haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E'.
Enviar
Esta opción le permite enviar la búsqueda realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Realice primero una búsqueda.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija las
opciones que desea para el envío de su informe.
8.3 Informes docunet
Desde esta ventana podrá realizar informes de documentos almacenados en el archivo digital
DOCUNET.M ediante la selección de las condiciones que fije, obtendrá un resultado que podrá enviar a undispositivo de salida (impresora, fax, correo electrónico, ...).
Abrir ventana
TERRALOGIA 2004177
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Desde el menú principal acceder a:
Docunet -> Informes docunet
Analizar
Para realizar una consulta fijando previamente una serie de condiciones, siga los siguientespasos:
1. Abrir ventana Informes docunet.
2. Visualice la pestaña 1 Consulta y compruebe las opciones disponibles para fijar los
criterios que deben cumplir los registros que se mostrarán en la pestaña 2 Resultados .No es necesario asignar valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que
precise.
3. Cuando haya terminado de fijar los valores, haga clic sobre el botón Anali zar o pulse'ALT+Z', para procesar la consulta. MEDIATOR realiza el análisis que ha solicitado y le
mostrará una lista con los registros encontrados desde la pestaña 2 Resultados .
4. Ahora podrá aplicar algunos de los procesos que se explican en este mismo capítulo
sobre los registros analizados. (Enviar a dispositivo de salida, mostrar informaciónrelacionada, ...)
Nuevo
H aga clic sobre el botón Nuevo o pulse 'ALT+N' , para limpiar todos los valores fijados en los
campos de condiciones y así podrá fijar nuevos valores para realizar una nueva consulta.
Enviar
Esta opción le permite enviar la consulta realizada a un dispositivo de salida (impresora, fax,
correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Sino ha realizado ninguna consulta todavía, vaya al apartado Analizar de este mismo
capítulo.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija lasopciones que desea para el envío de su informe.
Documento
Si desea visualizar la ficha de un documento del archivo digital , haga clic sobre el botón
Documento o pulse 'ALT+ D', MEDIATOR abrirá una nueva ventana con la ficha deldocumento seleccionad o en resultados .
Abrir
Si desea visualizar la ficha de los datos relacionados con el documeto del archivo digital , hagaclic sobre el botón Abrir o pulse 'ALT+ A', MEDIATOR mostrará una nueva ventana con los
datos de la ficha relacionada . (Cliente, póliza, recibos, siniestro, ...)
Más ->
Haga clic sobre el botón Más -> o pulse 'ALT+M' y MEDIATOR le mostrará un menú contextual
Docunet. Informes docunet.
TERRALOGIA 2004 178
con algunas de las opciones ya explicadas y otras opciones nuevas. También podrá acceder aeste menú contextual , haciendo clic con botón derecho de ratón sobre la rejilla de resultados opulsando la tecla de menú contextual, cuando esté resaltada alguna celda de la rejilla de
resultados.
Opciones nuevas:
Ordenar mediante esta columna . Utilice este comando para establecer cual es lacolumna mediante la cual se ordenarán los resultros de la consulta. También puede
fijar el orden haciendo clic con el ratón sobre el título de la columna en la rejilla deresultados.
8.4 Documento docunet
En esta ventana se muestra detalle de la información de un documento almacenado en elarchivo digital. Cada documento digitalizado, queda enlazado con una ficha de cliente,
compañía, póliza, ... y además se guardan datos de la fecha y hora de digitalización, usuario,clase, ...
Abrir ventana
Desde digitalizar, gestión docunet:
Mostrar o Modificar
Desde Informe docunet:
Documento
8.5 Docunet relación
En esta ventana se muestran todos los documentos del archivo digital que pertenecen a la fichadel registro (cliente, compañía, pólizas, ...).
Abrir ventana
Desde ficha de cliente, compañía, póliza, recibo, ...
Hacer clic sobre el botón o pulse 'ALT+D'.
Parte
IX
Contabilidad
Contabilidad. Ficheros. Cuentas
TERRALOGIA 2004 180
9.1 Ficheros
9.1.1 Cuentas
Utilice esta opción para mantener una lista de cuentas contables del ejercicico activo.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Ficheros -> Cuentas
Incluir nueva
Para añadir una cuenta siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Cuentas.
2. Haga clic en 'Nuevo' o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre 'Archivar' o pulse'ALT+A', para archivar la nueva cuenta.
Buscar
Cuando necesite buscar una cuenta, abrir la ventana Cuentas y utilizar este método:
Argumento
Utilice este método para buscar una cuenta por el Nº de cuenta o título.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº cuenta o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra la cuenta que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una cuenta siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Cuentas.
2. Buscar la cuenta a modificar.
3. A continuación haga clic sobre 'Modificar' o pulse 'ALT+M' y realice los cambios que
precise.
4. Para guardar los cambios haga clic en 'Archivar' o pulse 'ALT+A'.
Eliminar
TERRALOGIA 2004181
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Eliminar, le permite quitar una cuenta. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Cuentas.
2. Buscar la cuenta que desea eliminar y hacer clic sobre 'Eliminar' o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente la cuenta.
Enviar
Enviar le permite lanzar un listado de cuentas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Cuentas.
2. Haga clic sobre 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre 'Imprimir'o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
9.1.2 Subcuentas
Subcuentas le proporciona opciones para controlar de forma efectiva los datos de subcuentascontables, tales como número, título, nif o cif, dirección, código postal, población, provincia, etc.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Ficheros -> Subcuentas
Incluir nueva
Para añadir una subcuenta siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Subcuentas.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana, teniendo en cuenta
aquellos que tienen opciones adicionales y que a continuación se detallan:NIF o CIFVia
Población
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar la nueva subcuenta.
Buscar
Contabilidad. Ficheros. Subcuentas
TERRALOGIA 2004 182
Cuando necesite buscar una subcuenta, abrir la ventana de subcuentas y utilizar uno de estosmétodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una subcuenta a otra en el orden establecido.
Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de subcuentas y pulse las teclasflecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la subcuenta que desea vuelva a la página ficha para vermás datos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una subcuenta por el Nº de subcuenta, título, NIF o CIFo teléfono 1.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº subcuenta, título, nif o cif o teléfono1).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la subcuenta que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una subcuenta siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Subcuentas.
2. Buscar la subcuenta a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una subcuenta. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Subcuentas.
2. Buscar la subcuenta que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente la subcuenta.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de subcuentas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de subcuentas siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Subcuentas.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir las subcuentas.
TERRALOGIA 2004183
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos las subcuentas haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de subcuentas a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Subcuentas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Saldo subcuentas
En la página saldo se muestran los importes parciales mensuales al debe y haber de lassubcuentas con sus saldos totales, pudiendo ver saldos acumulados.
Gráfico subcuentas
En la página gráfico se representa gráficamente las variaciones mensuales de los importes de
debe y haber con saldo de cada subcuenta.
9.1.3 Departamentos y proyectos
Utilice el formulario departamentos y proyectos para crear grupos de clasificación de asientospara poder realizar balánces analíticos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Ficheros -> Departamentos y proyectos
Incluir nuevo
Para añadir un departamento y sus proyectossiga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Departamentos y proyectos.
2. Para añadir departamentos haga clic en lista de departamentos y añada un nuevo
departamento. Seguir este mismo paso para la lista de proyectos.
Contabilidad. Ficheros. Departamentos y proyectos
TERRALOGIA 2004 184
Buscar
Cuando necesite buscar un departamento, abrir la ventana Departamentos y proyectos y utilizareste método:
Argumento
Utilice este método para buscar una departamento por el Nº departamento o nombre.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº departamento o nombre).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el departamento que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un departamento siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Departamentos y proyectos.
2. Buscar el departamento a modificar.
3. Realice los cambios que precise.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un departamento. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Departamentos y proyectos.
2. Buscar el departamento que desea eliminar y pulsar 'CONTROL + E', para eliminardefinitivamente del departamento.
9.2 Asientos
Asientos le proporciona opciones para controlar de forma efectiva el diario de asientos
contables del ejercicios activo. Disponiendo de opciones para realizar filtros, búsquedassecuenciales o por aproximación e imprimir o enviar faxes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Asientos
Incluir nuevo
TERRALOGIA 2004185
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Para añadir un asiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Asientos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo asiento.
Buscar
Cuando necesite buscar un asiento, abrir la ventana Asientos y utilizar uno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de un asiento a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de asientos y pulse las teclas flecha
arriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el asiento que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un asiento por el Nº de asiento, fecha o título.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de asiento, fecha o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el asiento que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un asiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Asientos.
2. Buscar el asiento a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un asiento. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Asientos.
2. Buscar el asiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el asiento.
Contabilidad. Asientos.
TERRALOGIA 2004 186
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de asientos que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de asientos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Asientos.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro parafijar las condiciones que deben cumplir los asientos.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos los asientos haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de asientos a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Asientos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Factura
Si el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre o pulse 'ALT + R' para visualizar la ventana con los datos de la factura.
Ver
Si el asiento seleccionado es del tipo 'A' automático, haga clic sobre o pulse 'ALT + V'para visualizar la ventana con los datos del documento de gestión relacionado con el asiento.
Subcuenta
Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con los datos de lasubcuenta del apunte seleccionado.
9.3 Gestión
9.3.1 Facturas
Facturas le proporciona opciones para controlar de forma efectiva un registro de facturasemitidas y recibidas que al mismo tiempo genera el asiento relacionado con cada factura.
TERRALOGIA 2004187
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Gestión -> Facturas
Incluir nueva
Para añadir una factura siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Facturas.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar la nueva factura.
Buscar
Cuando necesite buscar una factura, abrir la ventana Facturas y utilizar uno de estos métodos:
SecuencialEste método le permite desplazarse de una factura a otra en el orden establecido. Para
ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de facturas y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionada la factura que desea vuelva a la página ficha para ver másdatos. También puede utilizar los botones de navegación .
Argumento
Utilice este método para buscar una factura por el Nº de documento, fecha,cliente/proveedor, fecha factura o total.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº de documento, fecha,cliente/proveedor, fecha factura o total).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra la factura que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar una factura siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Facturas.
2. Buscar la factura a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Contabilidad. Gestión. Facturas
TERRALOGIA 2004 188
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una factura. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Facturas.
2. Buscar la factura que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente la factura.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de facturas que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de facturas siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Facturas.
2. Vaya a la página 'Lista' y seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para
fijar las condiciones que deben cumplir las facturas.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todas las facturas haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de facturas a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Facturas.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Asiento
Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de lafactura
Vencimiento
Haga clic sobre o pulse 'ALT + V' para visualizar la ventana con el vencimiento de lafactura.
TERRALOGIA 2004189
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
9.3.2 Tesorería
Utilice esta opción para obtener extractos, añadir, modificar o eliminar asientos de tesorería
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Gestión -> Tesorería
Extracto
Haga clic sobre o pulse 'ALT + X' para obtener un extracto de la subcuenta que desee
entre un rango de fechas.
Incluir nuevo
Para añadir un asiento desde tesorería siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Tesorería.
2. Procese un extracto y haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo asiento.
Modificar
Para modificar un asiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Tesorería.
2. Procese un extracto y localice el asiento a modificar.
3. Haga clic en o pulse 'ALT + M'. A continuación realice los cambios que precise
y haga clic sobre o pulse 'ALT + A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un asiento. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Tesorería.
2. Procese un extracto y localice el asiento que que desea eliminar y hacer clic sobre
o pulsar 'ALT + E', para eliminar definitivamente el asiento.
Contabilidad. Gestión. Tesorería
TERRALOGIA 2004 190
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de asientos del extracto procesado a un dispositivo desalida (impresora, fax, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Tesorería.
2. Procese un extracto y haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana deimpresión elija las opciones que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Asiento
Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de la
factura
Ver
Si el asiento seleccionado es del tipo 'A' automático, haga clic sobre o pulse 'ALT + V'
para visualizar la ventana con los datos del documento de gestión relacionado con el asiento.
9.3.3 Vencimientos
Utilice esta opción para gestionar vencimiento de pagos y cobros relacionados normalmente conlas facturas. Al añadir una factura nueva automáticamente se genera un vencimiento para lamisma.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Gestión -> Vencimientos
Incluir nuevo
Para añadir un vencimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Vencimientos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo vencimiento.
TERRALOGIA 2004191
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Buscar
Cuando necesite buscar un vencimiento, abrir la ventana Vencimientos y utilizar este método:
Argumento
Utilice este método para buscar un vencimiento por el Nº vencimiento, fecha, concepto,asiento, factura o importe.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (Nº vencimiento, fecha, concepto,asiento, factura o importe).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATOR
muestra el vencimiento que contiene el argumento que más se aproxima.
Modificar
Para modificar un vencimiento siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Vencimientos.
2. Buscar el vencimiento a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un vencimiento. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Vencimientos.
2. Buscar el vencimiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E',para eliminar definitivamente el vencimiento.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de vencimiento que cumplan las condiciones
especificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de vencimientos siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Vencimientos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT + F' y sobre la ventana escriba los valores de los
campos de filtro para fijar las condiciones que deben cumplir los vencimientos.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado de vencimientos a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
Contabilidad. Gestión. Vencimientos
TERRALOGIA 2004 192
1. Abrir ventana Vencimientos.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Asiento
Haga clic sobre o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana con el asiento de lafactura
Factura
Si el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre o pulse 'ALT + R' para visualizar la ventana con los datos de la factura
9.4 Listados
9.4.1 Diario
En la ventana Diario dispondrá de las opciones necesarias para generar un informe del diario deasientos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Listado -> Diario
Diario
Para fijar las condiciones que precise para su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Diario.
2. Haga clic sobre el botón 'Diario' o pulse 'ALT+D'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar
valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,
TERRALOGIA 2004193
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
actualizando los valores mostrados.
Enviar
Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice un informe, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón
'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
Asiento
Haga clic sobre 'Asiento' o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana del asiento seleccionado.
FacturaSi el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre 'Factura'o pulse 'ALT + F' para visualizar la ventana con los datos de la factura.
9.4.2 Mayor
En la ventana Mayor dispondrá de las opciones necesarias para generar un informe del mayorde cuentas y sus apuntes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Listado -> Mayor
Mayor
Para fijar las condiciones que precise para su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mayor.
2. Haga clic sobre el botón 'Mayor' o pulse 'ALT+M'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar
valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.
Actualizar
Contabilidad. Listados. Mayor
TERRALOGIA 2004 194
H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,actualizando los valores mostrados.
Enviar
Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice un informe, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
Asiento
Haga clic sobre 'Asiento' o pulse 'ALT + S' para visualizar la ventana del asiento seleccionado.
FacturaSi el asiento seleccionado pertenece a una factura emitida o recibida, haga clic sobre 'Factura'
o pulse 'ALT + F' para visualizar la ventana con los datos de la factura.
9.4.3 Diario resumen
En la ventana Diario resumen dispondrá de las opciones necesarias para generar un informecon diario resumen.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Listado -> Diario resumen
Diario
Para fijar las condiciones que precise para su informe, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Diario resumen.
2. Haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+D'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el informe. No es necesario asignar
valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.
TERRALOGIA 2004195
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Imprimir
Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice un informe, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+I' y en la nueva ventana elija lasopciones que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en
pantalla haga clic sobre el botón o pulse 'ALT+V'.
9.5 Balances
9.5.1 Sumas y saldos
En la ventana Sumas y saldos dispondrá de las opciones necesarias para generar un balancecontable de sumas y saldos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Balance -> Sumas y saldos
Balance
Para fijar las condiciones que precise para su balance, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Sumas y saldos.
2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignarvalor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explican
seguidamente en este capítulo.
Actualizar
H aga clic en el botón 'Actualizar' o pulse 'ALT+ A', para volver a procesar el informe,actualizando los valores mostrados.
Enviar
Esta opción le permite enviar el informe realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).
Para realizar este proceso siga estos pasos:
Contabilidad. Balances. Sumas y saldos
TERRALOGIA 2004 196
1. Relice un informe, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en
pantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
9.5.2 Situación
En la ventana Balance de situación dispondrá de las opciones necesarias para generar unbalance contable de situación.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Balance -> Situación
Balance
Para fijar las condiciones que precise para su balance, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Balance de situación.
2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fije
los valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignarvalor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo delvolumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.
Enviar
Esta opción le permite enviar el balance realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice un balance, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
TERRALOGIA 2004197
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
9.5.3 Pérdidas y ganancias
En la ventana Balance de pérdidas y ganancias dispondrá de las opciones necesarias paragenerar un balance contable de pérdidas y ganancias.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Balance -> Pérdidas y ganancias
Balance
Para fijar las condiciones que precise para su balance, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Balance de pérdidas y ganancias.
2. Haga clic sobre el botón 'Balance' o pulse 'ALT+B'. En la nueva ventana que aparece, fijelos valores que utilizará MEDIATOR para generar el balance. No es necesario asignar
valor a todos los campos, fije sólo aquellas condiciones que necesite.
3. A continuación haga clic en el botón 'Aceptar' o pulse 'ALT+A', para procesar el informesolicitado. Una vez terminado el proceso, que tardará unos segundos dependiendo del
volumen de datos, obtendrá un informe y podrá realizar las opciones que se explicanseguidamente en este capítulo.
Enviar
Esta opción le permite enviar el balance realizado a un dispositivo de salida (impresora, fax,
...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Relice un balance, sino lo había hecho todavía.
2. Haga clic sobre el botón 'Enviar' o pulse 'ALT+V' y en la nueva ventana elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre el botón'Enviar' o pulse 'ALT+V', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe enpantalla haga clic sobre el botón 'Preliminar' o pulse 'ALT+P'.
9.5.4 Configuración
9.5.4.1 Configuración balance de situación
En esta ventana dispone de opciones para modificar la estrucutra de los balances o crearnuevos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Balances -> Configurar balances -> Situación
Contabilidad. Balances. Configuración
TERRALOGIA 2004 198
Incluir nuevo
Para añadir un balance siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de situación.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Oberve la secuencia
lógica que sigue MEDIATOR para definir los balances. Si es necesario miré los balancesque se acompañan con la aplicación.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo balance.
Buscar
Cuando necesite buscar un balance, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de situación.
2. Seleccione en la lista desplegable 'Buscar' el balance que desee.
Modificar
Para modificar un balance siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Configuración balance de situación.
2. Buscar el balance a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un balance. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Configuración balance de situación.
2. Buscar el balance que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el balance.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un balance a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...). Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de situación.
TERRALOGIA 2004199
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opciones
que desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Duplicar
Haga clic sobre o pulse 'ALT + D' para duplicar el balance seleccionado.
9.5.4.2 Configuración balance de pérdidas y ganancias
En esta ventana dispone de opciones para modificar la estrucutra de los balances o crearnuevos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Balances -> Configurar balances -> Pérdidas y ganancias
Incluir nuevo
Para añadir un balance siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana. Oberve la secuencia
lógica que sigue MEDIATOR para definir los balances. Si es necesario miré los balancesque se acompañan con la aplicación.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar el nuevo balance.
Buscar
Cuando necesite buscar un balance, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.
2. Seleccione en la lista desplegable 'Buscar' el balance que desee.
Modificar
Para modificar un balance siga los siguientes pasos:
Contabilidad. Balances. Configuración
TERRALOGIA 2004 200
1. Abrir la ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.
2. Buscar el balance a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un balance. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.
2. Buscar el balance que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el balance.
Imprimir
Imprimir le permite enviar un balance a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...). Pararealizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Configuración balance de pérdidas y ganancias.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Duplicar
Haga clic sobre o pulse 'ALT + D' para duplicar el balance seleccionado.
TERRALOGIA 2004201
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
9.6 Fiscalidad
9.6.1 Libro de facturas recibidas y emitidas
Utilice esta opción para generar un informe de registro con facturas emitidas o recibidas
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Fiscalidad -> Libro facturas recibidas y emitidas
Informe
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Libro facturas recibidas y emitidas.
2. Elija las opciones que precisa para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
9.6.2 Operaciones con terceros
Utilice esta opción para generar un informe de clientes y proveedores que superan cierto
volumen de facturación.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Fiscalidad -> Operaciones con terceros
Informe
Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Operaciones con terceros.
2. Elija las opciones que precisa para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
Contabilidad. Ejercicios.
TERRALOGIA 2004 202
9.7 Ejercicios
Desde ejercicios podrá seleccionar, añadir, eliminar, cerrar o invertir ejercicios contables.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Ejercicios
Seleccionar
Haga clic en o pulse 'ALT + S', para activar el ejercicio seleccionado en la lista.
Incluir nuevo
Para abrir un ejercicio nuevo siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Ejercicios.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. Sobre la nueva ventana especifique el año del ejercicio y haga clic en o pulse'ALT + N'.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un ejercicio. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Ejercicios.
2. Localice en la lista el ejercicio que desea eliminar y haga clic sobre o pulsar'ALT + E', para eliminar definitivamente el ejercicio.
Configurar
Haga clic sobre o pulse 'ALT+G' para abrir ventana de diálogo que permite configurarlas cuentas y subcuentas que MEDIATOR utiliza en los asientos automáticos. Utilice estaopción con precaución y consulte con su contable o asesor para saber que cuentas configurar.
Más información en Apéndice B
Cierre
Haga clic sobre para cerrar el ejercicio seleccionado y generar asiento de apertura enel nuevo ejercicio.
Invertir
TERRALOGIA 2004203
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Haga clic sobre para invertir un cierre.
9.8 Utilidades
9.8.1 Asientos predefinidos
Desde Asientos predefinidos podrá gestionar plantillas de asientos que usa con frecuencia.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Utilidades -> Asientos predefinidos
Incluir nuevo
Para añadir un asiento predefinido siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Asientos predefinidos.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo asiento predefinido.
Buscar
Cuando necesite buscar un asiento predefinido, abrir la ventana Asientos predefinidos y utilizaruno de estos métodos:
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un asiento predefinido a otro en el ordenestablecido. Para ello abra la página 'Lista', sitúese sobre la rejilla de asientospredefinidos y pulse las teclas flecha arriba o flecha abajo para ir desplazando la barrade selección de una línea a otra, cuando tenga seleccionado el asiento predefinido que
desea vuelva a la página ficha para ver más datos. También puede utilizar losbotones de navegación .
ArgumentoUtilice este método para buscar un asiento predefinido por el Nº de predefinido o título.
Pasos a seguir:
1. Seleccione el campo clave de la búsqueda (nº de predefinido o título).
2. Coloque el cursor en la caja buscar.
3. Escriba el argumento a buscar y observe que conforme va escribiendo, MEDIATORmuestra el asiento predefinido que contiene el argumento que más se aproxima.
Contabilidad. Utilidades. Asientos predefinidos
TERRALOGIA 2004 204
Modificar
Para modificar un asiento predefinido siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Asientos predefinidos.
2. Buscar el asiento predefinido a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un asiento predefinido. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Asientos predefinidos.
2. Buscar el asiento que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', para
eliminar definitivamente el asiento predefinido.
9.8.2 Renumerar asientos
Utilice esta opción para renumerar el diario de asientos del ejercicio activo.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Utilidades -> Renumerar asientos
Informe
Haga clic en 'Renumerar' o pulse 'ALT + R' para renumerar todos los asientos.
TERRALOGIA 2004205
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
9.8.3 Actualizar saldos
Utilice esta opción para actualizar los saldos de las subcuentas contables del ejercicio activo.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Contabilidad -> Utilidades -> Actualizar saldos
Informe
Haga clic en 'Actualizar' o pulse 'ALT + A' para actualizar los saldos.
Parte
X
Utilidades
TERRALOGIA 2004207
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
10.1 Configuración
Utilice la ventana configuración para fijar los parámetros de funcionamiento para MEDIATOR
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Configuración
Página General
En esta página se encuentran los siguientes valores:
Código directo. Indica cual será el sub/agente que se utilizará para anotar las pólizas,
recibos, siniestros de la propia empresa, como si fuera un sub/agente más, pero sinderecho a comisiones.
I.V.A. Escriba el porcentaje por defecto que se utilizará desde contabilidad al añadir nuevasfacturas.
Retención. Indique en esta caja el porcentaje de retención que se aplicará al calcular el
importe líquido a las compañías y proveedores.
IPS. Este porcentaje es utilizado para calcular automáticamente el impuesto en los recibos.
Si deja este valor vacio no se realizará el cálculo automático.
Página Contabilidad
En esta página se encuentran los siguientes valores:
Compras. Seleccione la subcuenta de compras por defecto.
Ventas. Seleccione la subcuenta de ventas por defecto.
Tesorería: Caja. Seleccione la subcuenta del grupo tesorería destinada a Caja.
Tesorería: Banco. Seleccione la subcuenta del grupo tesorería destinada a Banco.
Página Análisis económico
En esta página se encuentran los siguientes valores:
Póliza nueva. Indique el coste medio que le produce a la empresa la captación y gestión
administrativa de una nueva póliza.
Recibo nuevo. Indique el coste medio que le produce a la empresa la gestión administrativade un nuevo recibo.
Siniestro nuevo. Indique el coste medio que le produce a la empresa la tramitación de un
nuevo siniestro.
Utilidades. Usuarios.
TERRALOGIA 2004 208
10.2 Usuarios
Esta opción le permite configurar accesos personalizados para varios usuarios. Es decir,agregue usuarios con nombre y contraseña e indique a que partes de MEDIATOR tendrán
acceso y a cules no.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Usuarios
Incluir nuevo
Para añadir un usuario siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana usuarios.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse
'ALT+A', para archivar el nuevo usuario.
5. Ahora utilice las opciones que se explican en este mismo capítulo para activar odesactivar permisos.
Menú contextual
Las opciones disponibles mediante el menú contextual se hacen visibles haciendo clic con el
botón derecho del ratón o pulsando sobre la lista de permisos.
Opciones:
· Activar / Desactivar , utilice esta opción para cambiar el estado de un permiso.
· Activar todo , hace accesible todas las opciones del programa para el usuarioseleccionado.
· Desactivar todo , desactiva todos los permisos del programa para el usuarioseleccionado.
· Desactivar eliminar en todo el programa , esta opción desactiva todas los permisos de
'Eliminar' en todo el programa.
· Actualiza mapa de acceso , actualiza el mapa de acceso y sus permisos para el usuario
seleccionado.
Buscar
Para buscar un usuario, abrir la ventana Usuarios y utilizar este método:
TERRALOGIA 2004209
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Secuencial
Este método le permite desplazarse de un usuario a otro en el orden establecido. Paraello abra la página 'Lista', sitúese sobre la lista de usuarios y pulse las teclas flechaarriba o flecha abajo para ir desplazando la barra de selección de una línea a otra,cuando tenga seleccionado el usuario que desea vuelva a la página 'Usuario' para ver
más datos.
Modificar
Para modificar un usaurio siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Usuarios.
2. Buscar el usuario a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar un usuario. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Usuarios.
2. Buscar el usuario que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT + E', paraeliminar definitivamente el registro.
10.3 Mensator
Mensator es un módulo que se integra dentro de Mediator para ofrecer a los usuariosfuncionalidades de envío de mensajes a teléfonos. Estos envíos quedarán anotados dentro del
registro de comunicados que incorpora Medaitor.
Para configurar y comprobar el estado de Mensator revise
Configuración y Estado
El coste de los mensajes y sus servicios opcionales los podrá consultar contactando con
TERRALOGIA.
10.3.1 Configuración
Configure los parámetros necesarios para utilizar las opciones que ofrece Mensator. Introduzcalos datos ventana Mis tareas para añadir, modificar o eliminar de su agenda personal citas yavisos de su interés y contactos compartidos con otros usuarios. Tareas es una opción
individual para cada usuario.
Utilidades. Mensator. Configuración
TERRALOGIA 2004 210
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mensator -> Configuración
Fijar parámetros
Para introducir los datos de configuración siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Configuración Mensator.
2. Introduzca los valores de usuario, contraseña, remitente (personaliza los mensajesenviados con un retmitente), correo electrónico acuse entrega (correo electrónico al que
se envia confirmación de entrega del mensaje) y país.
3. A continuación hagla clic en Aceptar o pulse ALT + A para cerrar la ventana y guardar
los parámetros de configuración. También puede hacer clic en Cancelar o pulsar ALT +
C para cerrar la ventana sin guardar los cambios.
10.3.2 Estado
La ventana de estado le ofrece la posibilidad de comprobar el estado del servicio Mensator,para saber si el servicio está activo y cual el el saldo actual de puntos disponibles para enviarmensajes.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mensator -> Estado
Comprobar servicio
Para comprobar el estado del servicio siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Estado Mensator.
2. A continuación haga hagla clic en Estado o pulse ALT + E para ejecutar el proceso decomprobación. Seguidamente se mostrará un informe con los resultados. Para cerrar la
ventana de estado haga clic en Cancelar o pulsar ALT + C.
10.4 Personalizar aplicación
Utilice esta opción para establecer los datos de su empresa, que serán utilizados comocabecera en los informes que genera MEDIATOR.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Personalizar aplicación
TERRALOGIA 2004211
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
10.5 Copias de seguridad
Utilice esta opción para realizar copia de seguridad de los datos del programa o para restauraruna copia.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Copia de seguridad
Copiar
Para realizar una copia de seguridad siga estos pasos:
1. Abrir ventana Copias de seguridad.
2. Escriba en 'Destino / origen', la ruta de acceso donde desee almacenar la copia.
3. A continuación haga clic en 'Copia' o pulse 'ALT+O'. MEDIATOR comenzará la copia deseguridad.
Restaurar
Para restaurar una copia de seguridad siga estos pasos:
1. Abrir ventana Copias de seguridad.
2. Escriba en 'Destino / origen', la ruta de acceso donde se encuentra la copia de seguridadque desee restaurar.
3. A continuación haga clic en 'Información' o pulse 'ALT+I'. MEDIATOR comprobará si
existe alguna copia de seguridad en el origen especificado.
4. Si encuentra una copia de seguridad válida, haga clic en 'Restaurar' o pulse 'ALT+R',
para integrar los datos de la copia de seguridad en MEDIATOR.
Nota. Utilice esta opción con precaución.
10.6 Mantenimiento ficheros
Mantenimiento ficheros le permite generar los índices y corregir posibles errores sobre losíndices de MEDIATOR.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mantenimiento ficheros
Regenerar
Util idades. Mantenimiento ficheros.
TERRALOGIA 2004 212
Para realizar un mantenimiento de ficheros siga estos pasos:
1. Abrir ventana Mantenimiento ficheros.
2. A continuación haga clic en 'Regenerar' o pulse 'ALT+R'. MEDIATOR comenzará elproceso de regeneración de índices. Espere a que acabe dicho proceso.
10.7 Actualizar aplicación
Elija esta opción para ejecutar el sistema de actualizaciones a través de Internet. Este comandocierra la aplicación MEDIATOR y abre PCV Pnale de control virtual, sistema que le guiará en latarea de actualización de MEDIATOR.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Actualizar aplicación
TERRALOGIA 2004213
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
10.8 Dietario
Desde Dietarios dispondrá de opciones para añadir, modificar o eliminar ingresos y gastos.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Dietario
Incluir nuevo
Para añadir una anotación siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Dietario.
2. Haga clic en o pulse 'ALT+N'.
3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre o pulse'ALT+A', para archivar.
Modificar
Para modificar una anotación siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Dietario.
2. Seleccione la anotación a modificar.
3. A continuación realice los cambios que precise y haga clic sobre o pulse 'ALT +
A', para archivar las modificaciones.
Eliminar
Eliminar, le permite quitar una anotación. Utilice esta opción con precaución.
Siga estos pasos:
1. Abrir la ventana Dietario.
2. Seleccione la anotación que desea eliminar y hacer clic sobre o pulsar 'ALT +
E', para eliminarla definitivamente.
Filtro
Utilice este comando para realizar una selección de anotaciones que cumplan las condicionesespecificadas. Para aplicar un filtro sobre el fichero de dietario siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Dietario.
Utilidades. Dietario.
TERRALOGIA 2004 214
2. Seleccione o escriba los valores de los campos de filtro para fijar las condiciones quedeben cumplir las anotaciones.
3. Haga clic sobre para aplicar el filtro.
Si quiere anular el filtro aplicado para visualizar todos las anotaciones haga clic en .
Imprimir
Imprimir le permite enviar un listado del dietario a un dispositivo de salida (impresora, fax, ...).Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Dietario.
2. Haga clic sobre o pulse 'ALT+I' y en la ventana de impresión elija las opcionesque desea para su informe.
3. Si desea enviar el informe directamente al dispositivo de salida haga clic sobre
o pulse 'ALT+I', pero si quiere ver una presentación preliminar del informe en pantalla
haga clic sobre o pulse 'ALT+V'.
10.9 Mis tareas
10.9.1 Mis tareas
Utilice la ventana Mis tareas para añadir, modificar o eliminar de su agenda personal citas y
avisos de su interés y contactos compartidos con otros usuarios. Tareas es una opciónindividual para cada usuario.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mis tareas
Tareas y contactos
10.9.2 Tareas
Desde tareas se pueden gestionar tareas y avisos de la agenda personal de cada usuario. Alentrar en MEDIATOR utilizamos un nombre de usuario y contraseña (opcional), esto hace que
se inicie la aplicación con las tareas y avisos del usuario identificado.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mis tareas -> Pestaña 1 Tareas
TERRALOGIA 2004215
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Nueva
Para añadir nuevas tareas siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas.
2. Haga clic en Nueva o pulse 'ALT+N', a continuación MEDIATOR abre una ventana dediálogo, llene los campos para la nueva tarea.
3. Ahora haga clic en Aceptar o pulse 'ALT+A', para cerrar la ventana de diálogo y
guardar los cambios o haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', cerrar la centana dediálogo sin guardar los cambios.
Mostrar
Para mostrar o modificar los datos de una tarea, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas.
2. Marque una tarea y haga clic en M ostrar o pulse 'ALT+M', a continuación MEDIATORabre una ventana de diálogo con los datos de la tarea seleccionada.
3. Ahora haga clic en Aceptar o pulse 'ALT+A', para cerrar la ventana de diálogo y
guardar los cambios o haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C', cerrar la centana dediálogo sin guardar los cambios.
Para añadir tareas enlazadas revise la documentación sobre gestión pólizas , gestión recibo ygestión siniestros .
Eliminar
Para eliminar una tarea, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas.
2. Marque una tarea y haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E', a continuación MEDIATOR
le pedirá confirmación para eliminar la tarea seleccionada.
Cuando haya eliminado una tarea, esta ya no se podrá recuperar.
Enviar
Esta opción le permite enviar las tareas de su agenda a un dispositivo de salida (impresora, fax,correo electrónico, ...). Para realizar este proceso siga estos pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas.
2. Haga clic sobre el botón En viar o pulse 'ALT+V' y en la ventana de diálogo elija
las opciones que desea para el envío de su informe.
Actualizar
Haga clic sobre Actualizar o pulse 'ALT+Z', para releer la información de las tareas en suagenda. Esta opción es útil cuando estamos trabajando en una red con varios usuarios.
Utilidades. Mis tareas. Tareas
TERRALOGIA 2004 216
Otras
Otras nos ofrece la posibilidad de desplegar un menú contextual haciendo clic sobre Otr as ,
pulsando 'ALT+A' o con un clic con el botón derecho del ratón sobre una tarea. En este menúcontextual nos encontramos con las opciones ya explicadas y con las que se describen a
continuación:
· Ir a ..., si la tarea marcada está enlazada, esta opción abre la ventana con la
información de la póliza, recibo o siniestro relacionado con la tarea.
· Pendiente , cambia el estado de la tarea a pendiente.
· Gestionándose , cambia estado de la tarea a gestionándose, indicando que el usuarioestá trabajando sobre la misma.
· Terminada , cambia el estado de la tarea a terminada.
· Hoy , muestra las tareas para hoy.
· Semana, muestra las tareas de la semana seleccionada.
· Mes, muestra las tareas del mes seleccionado.
· Todas , muestras todas las tareas hasta la semana actual.
· Mostrar ->, muestras las tareas del período seleccionado (hoy, semana, mes, ...),indicando si queremos ver u ocultar las pendientes, gestionándose, terminadas, asignadaso con enlace.
Operatividad
Desde Mis tareas, encontramos una agenda que nos ayudará a gestionar todas las tareas yavisos. Está será unos de los puntos neurálgicos de Mediator, ya que desde aquí podrágestionar su trabajo diario.
Las tareas que sean programadas con aviso sonoro, serán mostradas en la ventana de avisos alllegar la fecha y hora fijada. Estos avisos se irán acumulando en la lista de tareas con avisopara que pueda atenderlas con agilidad.
10.9.3 Contactos
Contactos le permite mantener una lista de nombres y teléfonos de interés. Está opción seencuentra dentro de Mis tareas.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Mis tareas -> Pestaña 2 Contactos
Nuevo
Para añadir un contacto siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas.
2. Haga clic en Nuevo o pulse 'ALT+N'.
TERRALOGIA 2004217
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
3. A continuación MEDIATOR abre una ventana de diálogo. Llene los campos con losdatos del nuevo contacto.
4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic sobre Aceptar o pulse'ALT+A', para archivar el contacto y cerrar la ventana de diálogo. Si no desea guardar los
cambios haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C'.
Buscar
Para buscar un contacto utilice este método:
1. Abrir ventana Mis tareas -> Contactos.
2. Ahora situamos el cursor en la caja buscar, y escribimos el nombre del contacto y
pulsamos 'ENTER'. Mediator mostrará una lista con todos los contactos que contengan elnombre indicado.
La busqueda de contactos es libre, es decir, podemos buscar un nombre (juan, Luis, ...) opodemos poner el primer o segundo apellido (García, Ruiz Alarcón, ...) o un nombre y uno delos apellidos (López Juan, Martínez José, ...).
Mostrar
Para mostrar o modificar un contacto siga los siguientes pasos:
1. Abrir la ventana Mis tareas -> Contactos.
2. Buscar contactos y marcar uno sobre la lista.
3. A continuación haga clic sobre M ostrar o pulse 'ALT+M' y Mediator abrirá una ventana
de diálogo con los datos del contactos. Realice las modificaciones que desee y haga clicen Aceptar o pulse 'ALT+A' para cerrar la ventana de diálogo y guardar los cambios o,
haga clic en Cancelar o pulse 'ALT+C' para cerrar la ventana de diálogo sin guardar los
cambios.
Eliminar
Para eliminar una tarea, siga los siguientes pasos:
1. Abrir ventana Mis tareas -> Contactos.
2. Buscar contactos y marcar uno sobre la lista.
3. Ahora haga clic en Eliminar o pulse 'ALT+E', a continuación MEDIATOR le pediráconfirmación para eliminar el contacto seleccionado.
Cuando haya eliminado un contacto, este ya no se podrá recuperar.
Actualizar
Haga clic sobre Actualizar o pulse 'ALT+Z', para releer la información de los contactos. Estaopción es útil cuando estamos trabajando en una red con varios usuarios.
Otras
Otras nos ofrece la posibilidad de desplegar un menú contextual haciendo clic sobre Otr as ,
Utilidades. Mis tareas. Contactos
TERRALOGIA 2004 218
pulsando 'ALT+A' o con un clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de contactos. Eneste menú contextual nos encontramos con las opciones ya explicadas.
10.10 Calculadora
Calculadora es una ventana que dispone de las opciones comunes de una calculadora normal ycálculo de conversión de Euros <-> Pesetas. Realice operaciones de cálculo (sumas, restas,multiplicaciones, divisiones, etc) con opción de pasar el resultado a cualquier campo
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Caculadora
10.11 Letra del Nif
Uti lidad empleada para calcular la letra del NIF. Escriba el número del documento nacional deidentidad y MEDIATOR le añadirá la letra que le corresponda.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Letra de NIF
10.12 Dígito de control
La utilidad dígito de control permite obtener el dígito de control que forma parte de los número
de cuenta bancarios. Escriba el nº de entidad la sucursal y el nº de cuenta y observe comoMEDIATOR le calcula los dígitos de control.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Dígito de control
TERRALOGIA 2004219
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
10.13 Cambiar moneda PTS <=> EUROS
Elija este comando para cambiar la moneda de funcionamiento en MEDIATOR .Al ejecutar este comando se conmuta entre Pesetas y Euros, consiguiendo que MEDIATOR
funcione en una moneda u otra.
Ejecutar comando
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Cambiar moneda PTS <=> EUROS
10.14 Comprobar contabilidad
Utilice esta opción para realizar una comprobación de todos los movimientos contablesgenerados automática y manualmente desde gestión.
Abrir ventana
Desde el menú principal acceder a:
Utilidades -> Comprobar contabilidad
Parte
XI
Ayuda
TERRALOGIA 2004221
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
11.1 Contenidos
Muestra la ventana de ayuda con el contenido de la ayuda.
11.2 Índice
Muestra la ventana de ayuda con una lista índice para buscar un tema de ayuda.
11.3 Ayuda de ayuda
Muestra la ventana de ayuda con temas sobre como utilizar la ayuda de estilo windows.
11.4 Acerca de MEDIATOR
Ventana que muestra presentación de la aplicación, titular y nº de licencia.
Parte
XII
Apéndices
TERRALOGIA 2004223
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
12.1 Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes
12.1.1 Enviar
Enviar documentos le permite fusionar los datos de un registro (Clientes, compañías,sub/agentes, pólizas, recibos, ...) con un documento de MS Word. Aquí podrá utilizar losdocumentos que diseñe con el asistente.
Abrir ventana
Desde cualquier ventana de datos (Clientes, compañías, sub/agentes, pólizas, recibos, ...) haga
clic en o pulse 'ALT+V'.
Fijar parámetros
Establezca las opciones que precise para enviar un documento. Elija el directorio y eldocumento, indique si lo enviará a la impresora, fax o correo electrónico, y marque la casilla'Anotar envío', para que MEDIATOR anote en el registro de comunicados el envío que va a
realizar.
Abrir
Haga clic en o pulse 'ALT+A', para abrir el documento seleccionado en MS Word.
Enviar
Haga clic en o pulse 'ALT+V', para fusionar los datos del registro/s seleccionados conel documento.
12.1.2 Enviar documentos
Enviar documentos le permite fusionar los datos de un registro (Clientes, compañías,sub/agentes, pólizas, recibos, ...) con un documento de MS Word. Aquí podrá utilizar losdocumentos que diseñe con el asistente.
Abrir ventana
Desde cualquier ventana de datos (Clientes, compañías, sub/agentes, pólizas, recibos, ...) haga
clic en o pulse 'ALT+V'.
Fijar parámetros
Establezca las opciones que precise para enviar un documento. Elija el directorio y eldocumento, indique si lo enviará a la impresora, fax o correo electrónico, y marque la casilla'Anotar envío', para que MEDIATOR anote en el registro de comunicados el envío que va a
Apéndices. Apéndice A. Campos especiales y opciones comunes. Enviar documentos
TERRALOGIA 2004 224
realizar.
Abrir
Haga clic en o pulse 'ALT+A', para abrir el documento seleccionado en MS Word.
Enviar
Haga clic en o pulse 'ALT+V', para fusionar los datos del registro/s seleccionados con
el documento.
12.1.3 Campo via
Vía
Campo via permite realizar las siguientes opciones:
· Escriba las siglas de la via que precise.
· Pulse la tecla 'ENTER' y la aplicación mostrará una ventana con la lista de siglas de viasdisponibles.
La aplicación mostrará mensaje de error si escribimos algunas siglas que no estén disponibles.
12.1.4 Botones navegación
Botones de navegación
Estos botones se utilizan para navegar por los registros.
-------- Último. 'ALT + Fin' Ir al último registro.
--------------- Siguiente. 'ALT + AvPág' Ir al registro siguiente.
---------------------- Anterior. 'ALT + RePág' Ir al registro anterior.
----------------------------- Primero 'ALT + Inicio' Ir al primer registro.
12.1.5 Campo lista desplegable
Lista desplegable
MEDIATOR dispone de una serie de campos llamados listas desplegable que tienen opciones
adicionales para agilizar el uso de la aplicación. Este tipo de lista desplegable se utiliza paracampos de: Población, tomador, propietario, producto, compañía, sub/agente, cobrador, ...
TERRALOGIA 2004225
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Ejemplo de lista desplegable para el campo población.
Localizar por aproximación.
Escriba una parte de la población que desee introducir ('Murc') y observe como la aplicación
localiza la población que más se aproxima al texto que se introdujo.
Localizar en una lista de poblaciones.
Pulse la tecla 'ENTER'. Ahora sobre la lista de poblaciones que aparece seleccione la poblaciónque desea y pulse 'ENTER' para validar la selección o 'ESC' para cancelar.
12.1.6 Campo código
Código
En un campo código se pueden realizar las siguientes opciones:
· Introducir el nº deseado .
· Introducir el nº 0 para que la aplicación automáticamente al archivar los datos, asigne elvalor del mayor código que exista incrementado en 1. Esto provoca una numeración
automática.
El campo código únicamente es modificable cuando se añaden los datos y la aplicación no
permitirá tener dos registros con el mismo valor.
12.1.7 Campo fecha
Fecha
En los campos que se requiere la entrada de una fecha se siguen las siguientes pautas:
· Hay un formato prestablecido que requiere introducir el año con los 4 dígitos (02/01/2003).
· Si lo desea puede pulsar la tecla 'ENTER' y la aplicación mostrará un calendario donde sepuede seleccionar una fecha.
12.2 Apéndice B. QUAESTOR Contabilidad, cuentas especiales
CONTABILIDAD MEDIATORREGISTRO AUTOMÁTICO
Los registros contables automáticos realizados en la aplicación MEDIATOR se rigen porlos siguientes conceptos:
Apéndices. Apéndice B. QUAESTOR Contabil idad, cuentas especiales.
TERRALOGIA 2004 226
q El registro contable se realiza sobre compañías, proveedores y sub/agentes ocobradores.
§ Las compañías y los proveedores son las empresas que suministran los contratos(pólizas) y sus recibos.
§ Los sub/agentes o cobradores son los colaboradores que realizan la gestión de cara alcliente (contratación y cobro).
q Los clientes no figuran en la contabilidad, sus movimientos se agrupan en las cuentasde sub/agentes o cobradores. De esto se deduce lo siguiente:
§ Los clientes que gestiona directamente el Mediador son agrupados en un sub/agenteque se configura en la aplicación para tal caso.
§ Las entregas a cuenta se anotan a la cuenta del sub/agente y cobrador y sinecesitamos saber a que cliente o recibo pertenecen, lo sabremos a través de lagestión, no en contabilidad.
q En la subcuenta 5615-1 se anota al Haber la facturación de Compañías y proveedoresy al Debe la facturación de sub/agentes y cobradores, por lo tanto dicha subcuentadebe tener saldo 0 y mostrará algún saldo por importes de recibos anulados, perosólo temporalmente.
q Para un correcto funcionamiento, se deben, anotar los movimientos a través de lasopciones que ofrece MEDIATOR en su funcionamiento desde gestión (Recibos,entregas, remesas banco, liquidaciones, pagos liquidaciones, etc).
q Si necesita anotar algún movimiento manual, sobre las subcuentas que utilizaMEDIATOR, tendrá que tener en cuenta que estos movimientos no provoquenconflicto con el sistema contable automático.
Si desea configurar las cuentas que MEDIATOR utiliza en los asientos automáticos,consulte con su asesor o contable para que le informe de las cuentas que debe utilizar.Después podrá entrar en la ventana de diálogo de ejercicios contables y utilizar la opciónde configuración para fijar su propia configuración de cuentas.
Cuentas utilizadas
Las cuentas que presentamos a continuación, son un ejemplo que se entrega con laaplicación. Consulte con su contable o asesor, para que le informe de cuales son lascuentas que usted debe utilizar.
4001 Compañías40010 Facturación40011 Liquidar40016 Pagos siniestros40710 Anticipos a cuenta47310 Retenciones (Sólo para personas físicas)70510 Comisiones
4002 Proveedores40020 Facturación40021 Liquidar40026 Pagos siniestros40720 Anticipos a cuenta47320 Retenciones (Sólo para personas físicas)70520 Comisiones
4303 Sub/agentes y cobradores43030 Facturación43031 Liquidar43034 Cobros remesa banco43036 Pagos de siniestros43730 Entregas a cuenta
TERRALOGIA 2004227
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
47513 Retenciones62330 Comisiones
Facturación recibos5615-1 Facturación
MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS
Facturación recibos.
Estos asientos se generan cada vez que se introduce un recibo a través de gestión.Si el recibo es cobrado por la compañía o proveedor, no se generan asientos.
1. Facturación compañía o proveedor.
DEBE HABER5615-1 Facturación
40010-X Facturación Compañía ó 40020-X Facturación Proveedor
2. Facturación sub/agente o cobrador.
DEBE HABER43030-X Facturación sub/agente o cobrador
5615-1 Facturación
Entregas a cuenta.
Al anotar una entrega a cuenta genérica o en un recibo, se realiza este asiento.
DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
43730-X Entregas a cuenta sub/agente o cobrador
Anticipos a cuenta.
Al anotar un anticipo a cuenta genérico o en un recibo, se realiza este asiento.
DEBE HABER40710-X Anticipo a cuenta Compañíaó 40720-X Anticipo a cuenta Proveedor
57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
Remesa banco.
Generar una remesa de banco propia con recibos de cobro banco, dará lugar al registrodel siguiente asiento.
1 Registro remesa.
DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta626-XXX Gastos bancarios
Apéndices. Apéndice B. QUAESTOR Contabil idad, cuentas especiales.
TERRALOGIA 2004 228
43034-X Rbo 1. Cobro banco subagente (Este apunte se repite por cada recibo de la remesa)
2 Recibos devueltos.
DEBE HABER43034-X Importe recibo626-XXX Gastos bancarios
57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
Pago siniestro recobrar a Compañía o Proveedor.
Al anotar un pago en siniestros, si se marca la casilla de recobro a Compañía oproveedor, se genera el siguiente asiento.
DEBE HABER40016-X Pago siniestro Compañíaó 40026-X Pago siniestro Proveedor
57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
Pago siniestro abonar a sub/agente.
Al anotar un pago en siniestros, si se marca la casilla de recobro a Compañía o proveedory también abonar a sub/agente, se genera el siguiente asiento.
DEBE HABER40016-X Pago siniestro Compañíaó 40026-X Pago siniestro Proveedor
43036-X Pago siniestro sub/agente
Liquidación Compañía.
Con cada liquidación que se realiza, MEDIATOR anota en contabilidad el siguienteasiento.
1 Registro liquidación.
DEBE HABER40010-X Cobrado + Anulado40011-X Importe a liquidar saldo deudor
40011-X Importe a liquidar saldo acreedor40710-X Anticipos70510-X Comisión5615-1 Anulado40016-X Pagos siniestros
2 Pago liquidación.
DEBE HABER40011-X Liquidar
57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
Liquidación Proveedor.
TERRALOGIA 2004229
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Con cada liquidación que se realiza, MEDIATOR anota en contabilidad el siguienteasiento.
1 Registro liquidación.
DEBE HABER40020-X Cobrado + Anulado40021-X Importe a liquidar saldo deudor40021-X Importe a liquidar saldo acreedor
40720-X Anticipos70520-X Comisión5615-1 Anulado40026-X Pagos siniestros
2 Pago liquidación.
DEBE HABER40021-X Liquidar
57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
Liquidación Sub/agente o cobrador.
Con cada liquidación que se realiza, MEDIATOR anota en contabilidad el siguienteasiento.
1 Registro liquidación.
DEBE HABER5615-1 Anulado62330-X Comisión43730-X Entregas a cuenta43034-X Cobros remesa banco43036-X Pagos siniestros43031-X Importe a liquidar saldo a favor
43031-X Importe a liquidar saldo en contra43030-X Cobrado + Anulado47513-X Retenciones
2 Cobro liquidación.
DEBE HABER57-X ó XXX Tesorería u otra subcuenta
43031-X Liquidar
Índice
- A -
Actividades 17
Actualizar aplicación 212
Actualizar saldos. Contabilidad 205
Agenda 214
Agentes 45
Análisis compañías facturación cobradores 167
Análisis compañías facturación global simple 166
Análisis compañías situación global simple 168
Análisis proveedores facturación global simple 171
Análisis proveedores situación global simple 172
Análisis sub/agentes facturación global simple 169
Análisis sub/agentes situación global simple 170
Antes de empezar 10
Anticipos a compañías y proveedores 150
Anticipos a compañías y proveedores. Recibos 90
Anular propuestas o pólizas 68
Añadir tarea de póliza 214recibo o siniestro. 214
Apéndice B. Contabilidad 225
Apéndices 58
Apéndices pólizas. Informes 80
Apéndices. Propuestas y pólizas 65
Aseguradoras 37
Asegurados 58
Asegurados. Propuestas y pólizas 64
Asientos predefinidos. Contabilidad 203
Asientos. Contabilidad 184
Avisos 214
Avisos con alarma 214
Avisos de cobro 156
Ayuda contenidos 221
Ayuda de ayuda 221
Ayuda índice 221
- B -
Balance de pérdidas y ganancias. Contabilidad 197
Balance de situación. Contabilidad 196
Bancos 19
Bienvenido a TERRALOGIA MEDIATOR 6
Botones de navegación 224
- C -
Cajas de ahorro 19
Calculadora 218
Calcular letra de NIF 218
Cálculo del dígito de control 218
Cambiar moneda PTS <=> EUROS 219
Cambiar situación recibos 97
Campo código 225
Campo fecha 225
Campo lista desplegable 224
Campo via 224
Cartas 159
Cartera 92
Causantes 126
Certificado a colectiva 58
Clases de riesgos 29
Claves de siniestros 32
Cliente. Pólizas 146recibos ,siniestros ,entregas ,... 146
Clientes 34importar 93
Clientes. Entregas a cuenta 147
Clientes. Gestión 146
Clientes. Informe 160
Clientes. Informe tomador 162
Cobradores 45
Cobradores. Entregas a cuenta 147
Cobradores. Informe recibos 121
Cobradores. Liquidaciones 103
Cobradores. Registro facturación 115
Cobros 97anulaciones y comisiones 97
Colaboradores 45
Colectiva 58
Comisiones 40
Compañías 37
Compañías. Análisis facturación cobradores 167
Compañías. Análisis facturación global simple 166
Compañías. Análisis situación global simple 168
Compañías. Informe recibos 118
Compañías. Informe siniestros 136
Compañías. Informes pagos siniestros 140
Compañías. Informes propuestas y pólizas 74
Compañías. Liquidaciones 98
Comprobar contabilidad 219
Comunicados a clientes 153
Conductor 58
Conexmed 93
Configuración 207
TERRALOGIA, 2004
Índice
Configuración balance de pérdidas y ganancias.Contabilidad 199
Configuración balance de situación. Contabilidad 197
Configuración mensator 209
Contabilidad. Actualizar saldos 205
Contabilidad. Apéndice B 225
Contabilidad. Asientos 184
Contabilidad. Asientos predefinidos 203
Contabilidad. Balance de pérdidas y ganancias 197
Contabilidad. Balance de situación 196
Contabilidad. Comprobar 219
Contabilidad. Configuración balance de pérdidas yganancias 199
Contabilidad. Configuración balance de situación 197
Contabilidad. Cuentas 180
Contabilidad. Departamentos y proyectos 183
Contabilidad. Diario 192
Contabilidad. Diario resumen 194
Contabilidad. Ejercicios 202
Contabilidad. Facturas emitidas y recibas 186
Contabilidad. Libro de facturas recibidas y emitidas 201
Contabilidad. Mayor 193
Contabilidad. Operaciones con terceros 201
Contabilidad. Renumerar asientos 204
Contabilidad. Subcuentas 181
Contabilidad. Sumas y saldos 195
Contabilidad. Tesorería 189
Contabilidad. Vencimientos 190
Contactos 214, 216
Contrarios 126
Contrarios. Siniestros 129
Copias de seguridad 211
Correspondencia 153
Cuentas. Contabilidad 180
- D -
Departamentos y proyectos. Contabilidad 183
Desplazarse por Mediator 10
Diario resumen. Contabilidad 194
Diario. Contabilidad 192
Dietario 213
Digitalizar 175
Digitalizar documentos 174
Dígito de control 218
Documentos 159
Documentos. Enviar 223
Docunet relación 178
Docunet. Digitalizar documentos 174
Docunet. Gestión 175
Docunet. Informe documentos archivo digital 176
- E -
Ejercicios. Contabilidad 202
Emisión recibos 164
Empresas de servicios 53
Entidades de crédito 19
Entregas a cuenta 147
Entregas a cuenta. Recibos 88
Enviar documentos 223
Enviar informe 223
Enviar mensaje 223
Estado Mensator 210
- F -
Facturas emitidas y recibas. Contabilidad 186
Fichero norma csb 19 112
Formas de pago 21
- G -
Garantías 26, 58
Garantías. Propuestas y pólizas 62
Gastos e ingresos. Dietario 213
Generar recibos de producción y cartera 92
Gestión clientes 146
Gestión Docunet 175
Gestión pólizas 68
Gestión recibos 94
Gestión siniestros 134
Grupos de comisiones 40
- I -
Importar clientes 93
Importar pólizas 93
Importar recibos 93
Informe clientes 160
Informe documentos archivo digital 176
Informe enviar 223
Informe pagos siniestros compañías 140
Informe pagos siniestros proveedores 143
Informe pagos siniestros sub/agentes 141
Informe recibos compañías 118
Informe recibos inspectores 119
Informe recibos proveedores 123
Informe recibos sub/agentes y cobradores 121
TERRALOGIA, 2004
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
Informe retenciones 163
Informe siniestros compañías 136
Informe siniestros proveedores 139
Informe siniestros sub/agentes 137
Informe tomador 162
Informes apéndices pólizas 80
Informes propuestas y pólizas compañías 74
Informes propuestas y pólizas inspectores 76
Informes propuestas y pólizas proveedores 79
Informes propuestas y pólizas sub/agentes ycobradores 77
Informes seguimientos pólizas 82
Informes. Cambiar datos del membrete 210
Inspectores 48
Inspectores. Informe recibos 119
Inspectores. Informes propuestas y pólizas 76
Instalación 8
Instalación versión monopuesto 8
Instalación versión multipuesto 9
Introducir cartera 92
Introducir producción 68
- L -
Lesiones 126
Letra de NIF 218
Libro de facturas recibidas y emitidas. Contabilidad 201
Liquidaciones compañías 98
Liquidaciones proveedores 107
Liquidaciones sub/agentes y cobradores 103
Liquidaciones. Informe retenciones 163
Listín telefónico 216
- M -
Mantenimiento ficheros 211
Mayor. Contabilidad 193
MEDIATOR. Actualizar 212
Mensaje enviar 223
Mensator. Configuración 209
Mensator. Estado 210
Mis tareas 214, 216
Motivos de anulación 31
Mutuas 37
- O -
Opciones de acceso rápido 10
Opciones de digitalización 175
Operaciones con terceros. Contabilidad 201
- P -
Pagos. Siniestros 131
Panel de control virtual 212
Partes de siniestro 126
Peritaciones 51
Peritos 51
Perjudicados 126
Permisos. Usuarios 208
Personalización 210
Poblaciones 14
Pólizas 58importar 93
Pólizas con otros mediadores 42
Pólizas. Vínculos 72
Prima desglosada. Propuestas y pólizas 62
Primas 25, 58
Producción 68, 92
Productos 40
Profesiones 17
Propietario 58
Propuestas 58
Propuestas y pólizas. Apéndices 65
Propuestas y pólizas. Asegurados 64
Propuestas y pólizas. Garantías 62
Propuestas y pólizas. Gestión 68
Propuestas y pólizas. Prima desglosada 62
Propuestas y pólizas. Riesgos 63
Propuestas y pólizas. Seguimiento 67
Propuestas. Vínculos 72
Proveedores 42
Proveedores. Análisis facturación global simple 171
Proveedores. Análisis situación global simple 172
Proveedores. Informe pagos siniestros 143
Proveedores. Informe recibos 123
Proveedores. Informes propuestas y pólizas 79
Proveedores. Informes siniestros 139
Provincias 16
- Q -
QUAESTOR 225
- R -
Ramos 23
Recibos 85importar 93
TERRALOGIA, 2004
Índice
Recibos. Anticipos a compañías y proveedores 85, 90
Recibos. Avisos de cobro 156
Recibos. Emisión 164
Recibos. Entregas a cuenta 85, 88
Recibos. Gestión 94
Recibos. Informe retenciones 163
Reemplazo 58
Regenerar índices 211
Registro comunicados 160
Registro facturación sub/agentes y cobradores 115
Remesa recibos banco norma csb 19 112
Renumerar asientos. Contabilidad 204
Requerimientos de sistema 7
Restaurar copia de seguridad 211
Riesgos 58
Riesgos. Propuestas y pólizas 63
- S -
Seguimiento 58
Seguimiento. Propuestas y pólizas 67
Seguimiento. Siniestros 132
Seguimientos pólizas. Informes 82
Siniestros 126
Siniestros. Contrarios 129
Siniestros. Gestión 134
Siniestros. Pagos 131
Siniestros. Seguimiento 132
Sobres 159
Soporte técnico 10
Sub/agentes y cobradores. Informes propuestas ypólizas 77
Sub/agentes. Análisis facturación global simple 169
Sub/agentes. Análisis situación global simple 170
Sub/agentes. Entregas a cuenta 147
Sub/agentes. Informe pagos siniestros 141
Sub/agentes. Informe recibos 121
Sub/agentes. Informe siniestros 137
Sub/agentes. Liquidaciones 103
Sub/agentes. Registro facturación 115
Subagentes 45
Subcuentas. Contabilidad 181
Sumas y saldos. Contabilidad 195
- T -Tabla comisiones mediador 152
Tabla comisiones sub/agente y cobrador 153
Talleres 53
Tareas 214
Tesorería. Contabilidad 189
Tomador 58
Tomador. Informe 162
- U -
Usos de riesgos 28
Usuarios 208
- V -
Vencimientos. Contabilidad 190
Vínculos de propuestas y pólizas 72
TERRALOGIA, 2004
Manual de usuario MEDIATOR 5.20
TERRALOGIATlf. 902 01 47 87 Fax 968 97 05 10www.terralogia.com info@terralogia.com