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AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOSCOMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSAPRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
1
AMA BRASIL
DOMÉSTICO
• Oferta de fertilizantes, para agricultura, é ampla e competitiva.
• As importações são inteiramente livres e efetuadas diretamente pelos agricultores, (geralmente maiores), cooperativas ou misturadores, de todos os portes.
• Não há qualquer restrição para instalar empresa misturadora após preenchidos os requisitos técnicos/legais do - MAPA.
• A produção nacional de Matérias Primas, em 2006, correspondeu a 35% da oferta.
• Os preços nacional dos fertilizantes se formam com base nos similares importados.
• Estas importações são oneradas, além dos preços Fob, por
Transportes marítimos internacional caros;
AFRMM – Adicional de Frete para Renovação Marinha Mercante (25% valor frete);
Portos - Infra Estrutura - Dificuldades operacionais;
Filas para descarga, custos e atrasos nos recebimento. Alto peso da sazonalidade;
Demurrage – Aguardo para descarga; (Em 2004 – U$ 50 Milhões)
Internação Final - Transportes rodoviários caros, estradas ruins, ferrovias ineficientes, armazéns insuficientes.
MERCADO DE FERTILIZANTESCARACTERÍSTICAS
2
AMA BRASIL
INTERNACIONAL
• Oferta mundial – Fósforo e Potássio totalmente concentrados em poucos produtores.
• Nitrogênio – Uréia – A comercialização via Traders. Mercado um pouco menos concentrado. Sulfato amônio, bem concentrado.
• Subsídio: Praticamente todos os paises subsidiam de alguma forma o uso fertilizante ou agricultura. (Estima-se US$ 360 bilhões dólares ano). Adotam uma postura de atender o caráter social e político da questão e menos o econômico. O Brasil, conhecidamente, não subsidia nada.
• Demanda mundial aquecida – Subsídios China – EUA – India – Europa - Outros.
• Mudança de perfil, e incremento de consumo - Etanol EUA.
• Aumento populacional, e da renda “per capta” provoca procura maior em quantidade, e melhor qualidade dos alimentos e portanto de fertilizantes.
• Aumento consumo - todos estes fatores levam aumento consumo – pressão de preços sobre fertilizantes.
MERCADO DE FERTILIZANTESCARACTERÍSTICAS
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AMA BRASIL
COOPERATIVA 5 Empresas - 097%
AGRICULTORES 5 Empresas -1,15%
NÃO IMPORTADORES
45 EMPRESAS1,44%
USINAS DE AÇÚCAR
5 Empresas 2,53%AMA BRASIL
OUTROS
46 Empresas (Importadoras)
46,06%
T. NPK -20.981 M.T. - T. KCL – 5.142 M.T.
PARTICIPAÇÃO MERCADO FINALREFERÊNCIA - 2006
FONTE: SIACESP – AMA BRASIL (Outros – Produtoras de NPK e de Matérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores .)
122 ORGANIZAÇÕES ATUANTES
4
16 Empresas 47,85%
ESTIMATIVA - BASE IMPORTAÇÃO – KCL (1 T. KCL = 4,10 NPK)
AMA - TOTALASSOCIADOS/COLIGADOS
69
AMA BRASIL
MEKATRADE
DSM (PRODUTORA)
HUNINT (TRADER)
FERTIVA (PRODUTORA)
HONEYWELL (PRODUTORA)
OUTROS7 Empresas
TOTAL 1.585 M.T.
IMPORTAÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
EUA
33,12ALEMANHA
21,13%
POLÔNIA
14,88%
HOLANDA
11,48%
6,49%
12,87%
FRANÇA
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 5
AMA BRASIL
OUTROS9 Empresas
PROFERTIL (PRODUTORA)
AMEROPA (TRADER)
TRANSAMMONIA (TRADER)
KEYTRADE (TRADER)
HELM
INDAGRO (TRADER)
OAKLEY(TRADER)
TOTAL 1.583 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
20,72%
14,97%
13,33%
9,41%
8,02%
7,01%
6,50%
23,04%
ARGENTINA
6
IMPORTAÇÃO DE URÉIA –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
OUTROS4 Empresas
PHOSKEN/MOSAIC/IMC
MORROC CIA(PRODUTORA)
PHOSAGRO/WORKRECESKI
EUROCHEN
TOTAL 1.121 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
10,52%
RÚSSIA - 45,76%
EUA - 17,75%
MARROCOS – 25,95%
7
IMPORTAÇÃO DE MAP -
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
URAUKALI/BELARRUSCALIA
(PRODUTORAS)
PCS/IMC/MOSAIC
(PRODUTORA)
KALI UND SALZ
(PRODUTORA)
DEAD SEA/CLEVELAND
(PRODUTORAS)
SILVINITE
TOTAL 5.142 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
30,14%
12,91%
20,45%
31,62%
4,86%
CANADÁ
ALEMANHA
RÚSSIA/BELARRUSIA
ISRAEL
RÚSSIA
8
IMPORTAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO SULFATO DE AMÔNIO/R$
%
FOB À VISTA (U$ 155,00) 313,10 67,07%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 15,15%
AFRMM 17,67 3,79%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,57%
PORTO 44,00 9,43%
QUEBRA 9,33 2,00%
TOTAL 466,80 100,00%
9
AMA BRASIL
10
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO URÉIA/R$ %
FOB À VISTA (U$ 310,00) 626,20 79,64%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,99%
AFRMM 17,67 2,25%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,53%
PORTO 44,00 5,60%
QUEBRA 15,72 2,00%
TOTAL 786,29 100,00%
AMA BRASIL
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO S. SIMPLES/R$ %
FOB À VISTA (U$ 130,00) 262,60 63,24%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 17,03%
AFRMM 17,67 4,26%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,89%
PORTO 44,00 10,60%
QUEBRA 8,30 2,00%
TOTAL 415,27 100,00%
11
AMA BRASIL
12
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃOSUPER
TRIPLO/R$ %
FOB À VISTA (U$ 335,00) 676,70 80,77%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,44%
AFRMM 17,67 2,11%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,43%
PORTO 44,00 5,25%
QUEBRA 16,75 2,00%
TOTAL 837,82 100,00%
AMA BRASIL
13
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO KCL/R$ %
FOB À VISTA (U$ 205,00) 414,10 72,67%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 12,41%
AFRMM 17,67 3,10%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,11%
PORTO 44,00 7,72%
QUEBRA 11,39 2,00%
TOTAL 569,86 100,00%
AMA BRASIL
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
50
100
150
200
250
ABRIL/07
US$ 190/ t
SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR)
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 86/ t
AB
R/0
7
ABRIL/06
US$ 115/ t
65%
14
AMA BRASIL
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
100
150
200
250
300
350
400
ABRIL/07
US$ 370/ t
SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 150/ t
ABRIL/06
US$ 188/ t
96%
15
AMA BRASIL
100
130
160
190
220
250
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 240/ t
CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO– US$ / TON–CFR– US$ / TON–CFR
JAN/02
US$ 136-140/ t
16
ABR/06
US$ 188/ t
abr/
07
30%
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
17
Origem ABR/06 ABR/07 ABR-07/06 Báltico 27/29 40/42 44%
Mar Negro 25/26 38/40 65% Tampa 22/25 35/40 60% Hopwell/Norkfolk 24/27 40/45 66%
Taxas de demurrage:
. Navios pequenos (+/- 25.000 t) – US$ 18.000/dia a US$ 23.000 /dia
. Panamax US$ 32.000/dia a US$ 37.000/dia
Razões da alta
. Fuga de navios menores/de adubo para transporte de ferro e outros “commodities”, Ásia principalmente.
MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL Fretes (US$/TON)Fretes (US$/TON)
AMA BRASIL
66%
88%42%64%
12% 34%58%
36%
N P2O5 K2O TOTAL
FONTE: ANDA – Oragnização AMA BRASIL
Nacional
2.339 Milhões t de N
3.172 Milhões
t de P2O5
3.546 Milhões t de K2O
OFERTA MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICA/IMPORTADA 2006 - 1000 TON DE NUTRIENTES
848 mil Tons.
1.491 mil Tons.
1.846 mil Tons
1.326 mil Tons.
3.122 mil Tons.
9.057 Milhões t de NPK
3.118 mil Tons.
5.939 mil Tons.
424 MIL Tons.
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Importado
AMA BRASIL
FONTE: ANDA (Até Março) – Abril (Provisório) 19
ENTREGAS DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL
PERÍODO JANEIRO – ABRIL (PROVISÓRIO) 2007/ 2006 – MIL T.
ESTADOS JAN/ABR-2006 JAN/ABR-2007 2007/2006 %
RIO GRANDE DO SUL 209 374 78,95%
SANTA CATARINA 72 89 23,61%
PARANÁ 596 1.067 79,03%
REGIÃO SUL 877 1.530 74,46%GOIÁS 249 526 111,24%
MATO GROSSO 390 1.187 204,36%
MATO GROSSO DO SUL 169 315 86,39%
DISTRITO FEDERAL 6 11 83,33%
R. CENTRO OESTE 814 2.039 150,49%ESPIRÍTO SANTO/R. JANEIRO 98 100 2,04%
MINAS GERAIS 628 621 -1,11%
SÃO PAULO 896 1.104 23,21%
R. SUDESTE 1.622 1.825 12,52%
NORTE/NORDESTE 568 705 24,12%
TOTAL BRASIL 3.881 6.099 57,15%
AMA BRASIL
• A indústria de misturas de fertilizantes, que atende a demanda da Agricultura, é extremamente competitiva, muitas empresas, atuando em todo o território nacional, de forma livre e agressiva para conseguir a preferência do cliente/agricultor .
• Para ganhar espaço tem de oferecer: preço, produto de alta qualidade, assistência técnica, laboratório, logística eficiente, além de outros fatores.
• Os preços, dentro desta forte competição, se formam com base nos custos do mercado internacional, além de todas as despesas adicionais, fretes marítimos, marinha mercante, portos, transportes, quebras e as despesas industriais.
• O atual cenário de elevados preços é fruto da forte demanda internacional.
• Subsídios China – Índia – EUA – União Européia – Outros.
SÍNTESE FINAL
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AMA BRASIL
• Investimentos infra-estrutura – Portos – Rodovias – Ferrovias – Armazéns.
• Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente.
• FRA – Financiamento de Recebíveis do Agronegócio. Proposta Objetiva – Estudo perfeito, utilizando solução de mercado. Ministério da Fazenda – MAPA – B. Brasil e Setor Insumos. Pendente somente de Medida Provisória. Quando implementada retornará ao processo produtivo muitos agricultores inadimplentes e recomporá parte do capital de giro do fornecedor, indispensável, exatamente neste momento dos aumentos dos preços internacional.
•Atenção com a Lei n. 11.442 - artigo 11 – Parágrafo 5o. – Prazo 5 horas para descarga. Assunto delicado que poderá ter desdobramentos com aumentos de custos para fertilizantes e o agronegócio em geral.
• Impostos, taxas e Tarifas sobre fertilizantes.
• AFRMM – 25% sobre frete – média atual R$ 71,00 p/t. – AFRMM R$ 17,50 p/t.
• ICMS – Quando comercializado fora do Estado 8,4% ou 4,9% do Sul para o Centro Oeste.
• Alíquota de Importação – Hoje consta da Lista de Exceção de 100 produtos. A partir de janeiro/08 iniciará queda de 25 produtos por ano. Acabará a Lista de Exceção em 2011.
• As incidências tarifárias acima, custo, para a agricultura, R$ 1 bilhão (reais). (Valores atuais). Assunto deve ser objeto de estudo conjunto, todas as incidências, para não desestruturar a cadeia do setor.
SUJESTÕES – REDUÇÃO DE CUSTOS
21
AMA BRASIL
• Concluindo, consideramos o pior preço e o mais caro, dos fertilizantes, aquele que não chega a tempo e a hora às mãos dos competentes agricultores, inviabilizando-os de cumprirem o indispensável papel social e econômico que imprimem ao País.• Ao segmento misturador de fertilizantes cumpre o papel de buscar o melhor produto, nas mais diversas partes do mundo, solucionar e compensar os problemas de infra estrutura, garantir pleno suprimento ao agricultor, atuar dentro da concorrência aberta e do mercado livre, únicos reguladores eficientes e perfeitos de preços, da demanda e da oferta. • Com o aumento da procura, eficientemente atendida pelos misturadores, deverá ser entregue, nos 4 primeiros meses do ano, 57% a mais, em relação ao anterior. Respeitosamente, consideramos que a discussão, se o preço é alto ou baixo, envolve alto grau de subjetividade face a elevada demanda atendida. • No entanto, frisamos, é a nossa obrigação, e mais, um prazer, poder estar aqui e expor as causas econômicas que determinam constantes flutuações no mercado final dos fertilizantes.
CONCLUSÃO
22
AMA BRASIL
• Agradecemos a esta atuante Comissão da Agricultura a oportunidade impar de podermos expor, para a sociedade e particularmente para os competentes agricultores, o cenário atual, econômico, sobre fertilizantes minerais.
AGRADECIMENTOS
23
AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOSCOMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSAPRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
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AMA BRASIL
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO MAP/R$ %
FOB À VISTA (U$ 435,00) 878,70 84,17%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 6,77%
AFRMM 17,67 1,69%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,15%
PORTO 44,00 4,21%
QUEBRA 20,87 2,00%
TOTAL 1043,94 100,00%
AMA BRASIL
SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
50
100
150
200
ABRIL/07
US$ 165/ t
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 95/t
ABRIL/06
US$ 120/ t
abr/
07
37%
AMA BRASIL
100
150
200
250
300
350
400
450
500
jan/
02m
ai/0
2se
t/02
jan/
03m
ai/0
3se
t/03
jan/
04m
ai/0
4se
t/04
jan/
05m
ai/0
5se
t/05
jan/
06m
ai/0
6se
t/06
jan/
07
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 470 / t
MAPMAP – US$ / TON–CFR– US$ / TON–CFR
JAN/02
US$ 160-170 / t
abr/
07
ABR/06
US$ 280/ t
60%
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
50
150
250
350
450
jan/
02m
ai/0
2se
t/02
jan/
03m
ai/0
3se
t/03
jan/
04m
ai/0
4se
t/04
jan/
05m
ai/0
5se
t/05
jan/
06m
ai/0
6se
t/06
jan/
07
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 345 / t
URÉIAURÉIA - - (US$ / TON–CFR)(US$ / TON–CFR)
JAN/02
US$ 120-125 / t
abr/
07
ABR/06
US$ 255 / t
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
35%
AMA BRASIL
(1000 ton/produtos)
%
2006 2007 07/06
Estoque Inicial 2.895 2.292 -20,8
+ Produção Nacional 1.865 2.121 13,7
+ Micronutrientes/cargas 56 76 35,7
+ Importação 1.734 3.452 99,1
Disponibilidade 6.550 7.941 21,2
- Exportação 94 133 41,5
- Entregas 3.185 4.647 45,9
- Quebras/Ajustes 47 56 19,1
ESTOQUE FINAL 3.224 3.105 -3,7
BALANÇOJANEIRO-MARÇO
BALANÇO OFERTA/DEMANDABALANÇO OFERTA/DEMANDAMERCADO DE FERTILIZANTESMERCADO DE FERTILIZANTES
AMA BRASIL
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN
2003 2004 2005 2006 2007
ESTIMATIVA DE ESTOQUES DE FERTILIZANTES NA
INDÚSTRIA-BRASIL (MIL TON. DE PRODUTOS)
AMA BRASIL
20062004
FONTE: ANDA
CONSUMO DE FERTILIZANTES POR CULTURA
PARTICIPAÇÃO % - MILHÃO T.
2005
Soja - 39,6%
Café 6,0%
Milho - 16,0%
Cana - 11,8%
Algodão- 4,7%
Outros – 21,9%
22,76 Mil/t.
9,01
4,97
1,07
1,37
2,69
3,65
Mil/T.
Soja - 36,9%
Milho - 15,3%
Cana - 14,5%
Café 6,9%
Algodão- 4,9%
Outros – 21,5%
20,19 Mil/t.
7,45
2,92
3,09
4,34
1,0
1,39
Mil/T. 20,98 Mil/t. Mil/T.
Soja - 33,8%
Milho - 17,4%
Cana - 14,9%
Café 7,6%
Algodão- 5,0%
Outros – 21,3%
7,10
3,65
3,13
1,59
1,04
4,47