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Cenário mercadológico brasileiro da graduação
privada - EaD APE 50 - 09OUT14 - SALA 11 – 14:00/14:25
1. Descrição do atual cenário mercadológico
da educação superior privada.
2. Paralelo entre o desenvolvimento
mercadológico da educação superior
privada, presencial e EAD.
3. Desenvolvimento da educação superior
EAD pública e privada.
4. Série histórica dos grandes números da
educação superior EAD no Brasil (público
e privado).
5. Cursos mais demandados na EAD.
Mercado EaD Brasil - Sumário
5. Perfil do aluno da EAD.
6. Estimativa de faturamento do mercado
brasileiro para a educação superior.
7. Principais players atuantes no mercado
de educação superior EAD.
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
Projeção da pop. Brasil - 18 a 24 anos
FONTE: IBGE & Hoper Educação
2014
4
5
• 2.090 → Privadas (87%)
• 301 → Públicas (13%)
2.391
Instituições de Ensino
Superior (IES)
Perspectiva de Crescimento do Setor Educacional Privado
7,0% por ano (Período: 2014 – 2015)
Números da Educação Superior Brasileira - 2013
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
6
Privada
Pública
7.305.977 Total de matrículas (Pública e Privada)
6.152.405 Presencial 1.153.572 EaD
1.935.527 (26,5%)
Matrículas da Educação Superior – Censo da Educação Superior 2013 (Público + Privado ● Presencial + EaD)
5.373.450 (73,5%)
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
7
990
387 413
147
61 34
972
339
475
229
56 41
0
200
400
600
800
1000
1200
Menos de 500 alunos 501 a 1.000 alunos 1.001 a 3.000 alunos 3.0001 a 8.000 alunos 8.001 a 15.000 alunos Acima de 15.0001 alunos
Quantidade de IES por número de estudantes (2007 – 2012)
2007 2012
Concentração dos pequenos
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
8
CAGR 2009-2013
▪ Público 9,4% ▪Privado 9,3% ▪Total.... 9,3%
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
9
Privado CAGR 2009-2013
9,3%
NOVO FIES
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
10
Novo FIES
Evolução do Número de Contratos FIES (2001-2012)
Tendências do Mercado Educacional - Mercado Presencial e o FIES
Mercado EaD Brasil - Mercado Presencial e o FIES
11
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
12
CAGR 2009-2013
▪ Público -2,7% ▪Privado 10,7% ▪Total.... 8,3%
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
13
Privado CAGR 2009-2013
10,7%
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
14
Ano Concluintes
Ensino Médio
Regular¹
Ingr². Grad.
Brasil - Público
Ingr². Grad.
Brasil - Privado
Ingr². Grad. -
Público+Privado
Ingressantes
Outros Processos Ingressantes Geral
2003 1.881.713 282.116 980.838 1.262.954 291.710 1.554.664
2004 1.847.929 301.079 1.002.031 1.303.110 343.304 1.646.414
2005 1.909.123 304.231 1.093.050 1.397.281 407.821 1.805.102
2006 1.855.035 312.112 1.136.397 1.448.509 516.805 1.965.314
2007 1.742.620 310.421 1.171.564 1.481.985 656.256 2.138.241
2008 1.761.555 320.187 1.185.602 1.505.789 831.110 2.336.899
2009 1.797.434 364.103 1.147.285 1.511.388 553.694 2.065.082
2010 1.793.167 421.749 1.168.463 1.590.212 592.017 2.182.229
2011 1.825.974 436.630 1.250.224 1.686.854 659.841 2.346.695
2012 1.877.960 462.097 1.508.295 1.970.392 776.697 2.747.089
2013 1.857.985 456.864 1.494.490 1.951.354 791.596 2.742.950
¹Concluintes E.M. R. estimado para 2013
²Ingressantes por processo seletivo
Evolução dos Concluintes do E.M. Regular e Ingressantes Graduação -
Brasil
Qual o comportamento de 2015?
Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil
15
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concluintes Ensino Médio Regular¹ Ingr². Grad. Brasil - Público Ingr². Grad. Brasil - Privado
Ingr². Grad. - Público+Privado Ingressantes Outros Processos Ingressantes Geral
Evolução de Concluintes do E.M. Regular X Ingressantes nos cursos de Graduação
Ponto Crítico
Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
16
15,4% 30,2%
PNE (2020) Meta 12 - Ensino superior: • taxa bruta para 50% e • taxa líquida para 33%
2012
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
17
Educação Superior Brasil – Mensalidades
CAGR 2009-2012
1,1%
EAD • Valor médio 2011....R$ 263,00 • Valor médio 2014.....R$ 293,00
• CAGR¹ (2011-2014)....3,6% ¹Valores não corrigidos.
NOVO FIES
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
18
Educação Básica - Sistema de Soluções Educacionais - SSE - Livros Didáticos - Ensino Tec. Profissionalizante
Graduação - Presencial e EAD
R$35,90 R$47,87
Faturamento Estimado 2014 (Bilhões de reais) Segmentos dos Mercado Educacional Brasileiro
Estimado 2014....... R$83,77
Em 2013 era 32,04 12%
18
Em 2013 era 43,70 9,5%
Mercado EaD Brasil - Cursos mais Demandados na EaD - Ingressantes
19
CAGR 2009-2012 10,4%
CAGR 2009-2012 22,1%
CAGR 2009-2012 40,2%
CAGR 2009-2012 13,3%
CAGR 2009-2012 40,7%
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
20 20
• Há uma década, as 20 maiores empresas detinham em torno de 14% do mercado (total de alunos).
• Hoje, essas 12 empresas detêm cerca de 40% do mercado de educação superior.
• Destacando apenas os cinco maiores grupos consolidadores, observa-se que possuem 31% de market share.
Educação Superior Brasil – Consolidadores
1 milhão alunos (jun/14)
Mercado EaD Brasil - Principais Players do Mercado de EAD – Player da EaD
Modelos de operação das principais IES na EaD
Mercado EaD Brasil - Perfil do aluno da EaD
Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte
Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino
Grau acadêmico do curso Licenciatura Licenciatura Bacharelado Bacharelado Tecnológico Tecnológico Bacharelado Bacharelado
Organização acadêmica da IES Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade Faculdade Faculdade
Curso Adm. Pública Serviço Social Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia Direito Administração
Turno a a Diurno Diurno a a Noturno Noturno
Idade 31 32 18 23 28 32 19 23
Nota Média no ENEM (ingressante) 534,7 a 578,8 a 488,8 a 513,4 a
Notas: Para a construção do perfil do vínculo discente foi considerada a Moda de cada atributo selecionada separadamente;
(a) Não se aplica.
EaD EaD
Pública Privada
Estatísticas dos alunos Presencial Presencial
Mais jovem Maior nota ENEM
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