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0
Bebedouro, 20 de maio de 2008
Mauricio Mendes
Citricultura: Situação Atual e Perspectivas,O Brasil continuará sendo competitivo?
1
Programa da Apresentação
Mercado Internacional
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
2
Programa da Apresentação
Mercado Internacional
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
3
1,3 MM de Ton de FCOJ /ANOConsumo Interno Baixo
BrasilO grande Exportador
Maior área plantada2º produtor de citrus
(tangerina)Baixa produção de FCOJ
Grande potencial de consumo
ChinaCliente ou Concorrente?
< 800 K t de FCOJ/ANOConsome 100% da prod.
EUAO grande Consumidor Produz pouco
Consome FCOJ e NFCExpansão consumo
(“novos” países)
EuropaImportador
Exp. 15%
Exportação 64%
Barreira Alfandegária
Relação de Forças
4
FLUXO COMERCIAL DO SUCO BRASILEIRO
1.341.737
121.455
1.078
172.314
174.057
872.833
2005/06
1.393.864
112.994
2.538
135.623
247.280
895.429
2006/07
1.350.287
64.162
2.771
148.278
165.796
969.280
2003/04
964.2291.411.1731.284.626TOTAL
588.127978.856866.991União Européia
189.758212.748231.257Nafta
93.507148.750126.151Ásia
4.4031.938734Mercosul
88.43468.88159.493Outros
2007/08*2004/052002/03
Exportações Brasileiras de Suco Congelado
Toneladas
Fonte: Abecitrus * dados parciais até março/08
61%
20% 10% 2007/08
5
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África doSul
Produção Consumo Exportação
Fonte: USDA
OFERTA E DEMANDA DE FCOJ - 2007/08
Balanço de Oferta e Demanda de Suco Congelado
Mil Toneladas
• O Brasil responde por 84% do suco congelado comercializado no mundo
6Fonte: USDA
OFERTA E DEMANDA DE FCOJ - 2007/08
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África doSul
Produção Consumo
Produção e Consumo de Suco Congelado no Mundo
Mil Toneladas
7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Million Boxes
Furacões
Evolução da Produção de Laranjas na Flórida e SP
8
Mercado Internacional
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
Programa da Apresentação
9
8,3-5,7-Outros
49,5
1,8
1,5
7,9
3,5
9,3
8,5
3,4
1,6
6,3
Bilhões US$
2,30,70,6Fumo
11,438,639,7Complexo Soja
2,60,40,5Couro e Peleteria
7,513,214,7Madeira e Produtos
2,32,11,8Suco de Laranja
5,8
1,6
2,8
19,5
Milhões ton
2007
56,1TOTAL DO AGRONEGÓCIO
Bilhões US$Milhões ton
5,319,0Açúcar
1,52,7Álccol
3,91,6Café
11,15,0Carnes
2006PRODUTO
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO – 2006 e 2007
Fonte: CONAB
10
FERTILIZANTES
Fertilizantes e área plantada no Brasil
CulturaÁrea
(Mil ha)Consumo
(mil t)kg/ha
Soja 21.069 8.428 400Milho 13.043 4.082 313Cana 5.592 2.600 465Café 2.551 1.375 539Algodão 1.012 950 939Arroz 3.575 872 244Trigo 2.489 742 298Feijão 4.223 650 154Laranja 823 406 493Pastagens 90.000 378 4Reflorestamento 1.150 129 112Outros 7.357 1.744 237Total 152.884 22.356 146Fonte: ANDA 2003
2003
21 vezes21 vezes
11
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Venda de Defensivos por Cultura - 2006
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Soja Outras Cana Algodão Milho Café TS Citros Feijão Batata
Fonte: SINDAG
Mil
US
$
Total = US$ 3,9 bilhoes38%
38%
4%
12
Programa da Apresentação
Mercado Internacional: Relação de Forças
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
13
Furacões de 2004
14
Prejuízos Imediatos
15
Prejuízos Médio e Longo Prazos
Greening
16
Agosto de 2005, Greening confirmado em Miami-Dade
2008, January 11 – Ordem Federal de quarentena em todo o estado da Flórida
Greening na Florida
17
PREÇO DO SUCO NYBOT
Fonte: NYBOT
Preço do Suco NYBOT
Cents US$/libra-peso
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08
jul04 57,30(US$857/t)
Furacões
18
PREÇO DO SUCO ROTTERDAN
Fonte: Foodnews
Preço do Suco em Rotterdan
US$/ton
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08
Furacões
19
Ano Perda Novas Diferença Total
Total Plantações
1986 1 75,527 19,828 (55,699) 254,131
1988 21,259 51,143 29,884 284,015
1990 1 34,939 49,116 14,177 298,192
1992 30,400 54,215 23,815 322,008
1994 18,399 43,814 25,414 347,422
1996 14,628 16,234 1,605 349,027
1998 20,072 15,015 (5,057) 343,970
2000 24,219 18,935 (5,284) 338,686
2002 31,415 17,183 (14,232) 324,454
2004 2 36,167 16,329 (19,838) 304,617
2006 61,369 9,613 (51,755) 252,862
1/ Geada 1986 e 1990.
2/ Furacoes em 2004 Agosto e Setembro , Furacoes em 2005, Outubro
Fonte: COMMERCIAL CITRUS INVENTORY USDA
15 de Setembro de 2006 all oranges
215,369
Balanço do Citros na Florida (hectares)
- 27,5%
71 M de pés de laranjas
Inventário Citrus Florida
m3
Slide 20
m3 a perda total somados os ultimos 4 inventarios,chega a 96 mi hectares, equivalente ao que se perdeu nas geadas da decada de 1980.Se naquela epoca a citricultura teve que buscar alternativas ao clima, vindo para o sul da FLA, agora tentam encontrar solucoes para o combatede doencas.mauricio.mendes; 2/10/2007
20
Quantidade de Plantas (laranja) na Florida
21
EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CITRUS
Fonte: IBGE
Área Colhida de Laranja
Hectares
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Brasil SP
Forte Invasão da Cana
22
Faixa I (0,00%)
Faixa II (0,00%)
Oeste (0,00%)
Jales (0,00%)
Buritama (0,00%)
José Bonifácio (0,00%)
Mirandópolis (0,00%)
Votuporanga (0,00%)
Noroeste (0,00%)
Ícem (0,00%)
Bebedouro (0,00%)
Olímpia (0,00%)
Norte (0,00%)
Guarantã (0,00%)
Itápolis (0,26%)
Araraquara (20,23%)
Centro (8,62%)
Araras (2,39%)
Itapetininga (0,00%)
Sul (2,05%)
Levantamento amostralOutubro 2004 (3,41%)INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENING
23
Faixa I (0,00%)
Faixa II (0,00%)
Oeste (0,00%)
Jales (0,00%)
Buritama (0,00%)
José Bonifácio (0,00%)
Mirandópolis (0,00%)
Votuporanga (0,00%)
Noroeste (0,00%)
Ícem (0,00%)
Bebedouro (1,70%)
Olímpia (0,00%)
Norte (0,97%)
Guarantã (1,47%)
Itápolis (2,16%)
Araraquara (39,71%)
Centro (19,28%)
Araras (21,53%)
Itapetininga (3,14%)
Sul (18,15%)
INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGLevantamento amostralSetembro 2007 (12,89%)
24
Faixa I (5,07%)
Faixa II (11,19%)
Oeste (8,15%)
Jales (0,00%)
Buritama (0,00%)
José Bonifácio (2,29%)
Mirandópolis (0,00%)
Votuporanga (0,00%)
Noroeste (0,42%)
Ícem (0,00%)
Bebedouro (8,66%)
Olímpia (0,00%)
Norte (4,65%)
Guarantã (4,09%)
Itápolis (4,58%)
Araraquara (52,05%)
Centro (26,54%)
Araras (19,46%)
Itapetininga (2,95%)
Sul (15,15%)
INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGLevantamento amostral
Abril 2008 (15,67%)
25
Área de Citrus Irrigada (em mil ha)
0100200300400500600700800900
1995 1998 2004 2006
total area irrigated area
4%
Fonte: IEA e iFNP
Mais produtividade na mesma área; produçao mais estável
19%
17%
26
Aumento de Densidade de Plantio
1980´s 8 x 5 m
1990’ s 7 x 4 m
2000´s 7 x 3 m
Aumento da produção por hectare
27Fonte: Fundecitrus/Vivecitrus
Viveiros em SP
Número de mudas
VIVEIROS DE MUDAS EM SP: EVOLUÇÃO
0
400
800
1200
1600
2000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ceu aberto telados
1794
509
28
MUDANÇAS DE PORTA-ENXERTOS
Outro s5%
Lim.C ravo95%
Lim.Cravo60%Swingle,
Cleo, Trifoliata
40%
Melhor qualidade de frutos e suco
Fonte: Fundecitrus
20051995
29
Programa da Apresentação
Mercado Internacional: Relação de Forças
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
30
PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO
Fonte: IEA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1984
/85
1985
/86
1986
/87
1987
/88
1988
/89
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
Número(Mil plantas)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Produção (Mil cxs)
Pés Novos (Mil plantas) Pés em Produção (Mil plantas) Produção (Mil cxs)
Número de Plantas e Produção de Laranja - SP
Mil Plantas e Mil cxs (40,8 kg)
31Fonte: USDA
DESTINO DA LARANJA NO BRASIL
Destino da Laranja no Brasil
% da produção
0%
20%
40%
60%
80%
100%
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Consumo Exportação Processamento
32Fonte: Secex
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO
Exportações de FCOJ e NFC
Mil Toneladas
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FCOJ NFC
33
Exportação para China
Exportação de Suco de Laranja para China
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FCOJ NFC
Fonte: SECEX
34
Evolução dos Preços das Principais Commodities
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
abr-00 abr-01 abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08
0
50
100
150
200
250
Soja (cents/bu) Milho (cents/bu)
Trigo (cents/bu) FCOJ (cents/lp)
35
Disponibilidade, Movimentação e Estoque de Suco de Lar anja na Flórida
36
Freqüência de Consumo
37
SOURCES: FDOC, USDA.
U.S. U.S. OJOJ SupplySupply& Consumption& Consumption
4.31,2823841233998081649306-07p
FloridaProd.
4.11,24261712045465107638407-08f
4.71,3946751193586791185304-05
4.51,3394931382997292467505-06
gallons- - - - - - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - - - - - -
PerCapitaTotalEXPIMP
Beg.Inv.
PresumedConsumptionEnding
Inv.
U.S.OtherU.S.
Prod.Season
4.31,2823841233998081649306-07p
FloridaProd.
4.11,24261712045465107638407-08f
4.71,3946751193586791185304-05
4.51,3394931382997292467505-06
gallons- - - - - - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - - - - - -
PerCapitaTotalEXPIMP
Beg.Inv.
PresumedConsumptionEnding
Inv.
U.S.OtherU.S.
Prod.Season
Consumo de Suco de Laranjaper capita
38
35
Nielsen Nielsen OJOJ SalesSales
-6.27466304373622005-06
- % -- - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - -
626
651
795
807
TOTAL
5
6
7
7
Other
245
253
344
331
RECON
328
338
375
389
NFC
48
55
70
79
FCOJ
2007-08
2006-07
2004-05
2003-04
Season
-3.5
-3.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-12.8
-1.5
Change
SOURCE: FDOC.35
Nielsen Nielsen OJOJ SalesSales
-6.27466304373622005-06
- % -- - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - -
626
651
795
807
TOTAL
5
6
7
7
Other
245
253
344
331
RECON
328
338
375
389
NFC
48
55
70
79
FCOJ
2007-08
2006-07
2004-05
2003-04
Season
-3.5
-3.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-12.8
-1.5
Change
SOURCE: FDOC.
39
36
Nielsen Nielsen OJOJ PricesPrices
+6.24.695.644.015.443.462005-06
- % -- - - - - - - - - - $/SSE gallon - - - - - - - - - -
5.90
5.70
4.42
4.35
TOTAL
6.28
6.19
5.47
5.28
Other
5.15
4.99
3.72
3.74
RECON
6.60
6.45
5.25
5.06
NFC
4.63
4.35
3.29
3.32
FCOJ
2007-08
2006-07
2004-05
2003-04
Season
-1.1
+3.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+21.5
+1.6
Change
SOURCE: FDOC.36
Nielsen Nielsen OJOJ PricesPrices
+6.24.695.644.015.443.462005-06
- % -- - - - - - - - - - $/SSE gallon - - - - - - - - - -
5.90
5.70
4.42
4.35
TOTAL
6.28
6.19
5.47
5.28
Other
5.15
4.99
3.72
3.74
RECON
6.60
6.45
5.25
5.06
NFC
4.63
4.35
3.29
3.32
FCOJ
2007-08
2006-07
2004-05
2003-04
Season
-1.1
+3.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+21.5
+1.6
Change
SOURCE: FDOC.
40
Juice futures are still under pressure from soft re tail demand and competition from rival juice drinks, analysts said. But the approach of the Atlantic hurricane season m ay force
some players not to go too heavily short in juice f utures.
19May08 - NY juice ends quietly easier and may slipNEW YORK, May 19 (Reuters) - Orange juice futures cl osed
softer Monday on modest investor sales as the marke t struggled to find leads in lackluster dealings, brokers said.
ICE Futures July FCOJ contract fell 0.65 cen t to end at $1.0785 per lb, trading from $1.066 to $1.098.
NOTÍCIA DE ONTEM: Baixo consumo nos EUA
41
CUSTO DE PRODUÇÃO
Fonte: AgraFNP
Custo de produção de Laranja - SP
R$/cx e US$/cx deflacionados
7,78,0
5,6
3,9
3,22,1
0
2
4
6
8
10
12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
R$/cx US$/cx
+84%
+39%
42
Margem Operacional (Valores em Reais)
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: iFNP, CepeaMargem Bruta Custo Preço Laranja Indústria
50%
11%
26%
43
FERTILIZANTES: BRASIL
Preço de Fertlizantes no Brasil
R$/tonelada
Fonte: USDA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Uréia Agrícola Super Simples Granulado Super Simples Pó Cloreto de Potássio
BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto
2003 848 467 678
2008 1187 813 1247
Variação 39,97 74,14 83,92
Inflação no Período 37,26%
44
FERTILIZANTES - EUA
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Uréia Sulfato de amônia Superfosfato Cloreto de potássio
Preço de Fertlizantes nos EUA
US$/tonelada
Fonte: USDA
EUA Uréia Superfosfato Cloreto
2003 261 243 165
2007 453 418 280
Variação 73,56 72,02 69,70
Inflação no Período 16,11%
45
EUA Uréia Superfosfato Cloreto
2003 261 243 165
2007 453 418 280
Variação 73,56 72,02 69,70
Inflação no Período 16,11%
BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto
2003 848 467 678
2008 1187 813 1247
Variação 39,97 74,14 83,92
Inflação no Período 37,26%
FERTILIZANTES – BRASIL e EUA
53,6 55,957,5
46,7372,7
46
Relação de Troca das Principais CommoditiesALGODÃO ARROZ IRRIG. FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO LARANJA*arroba 15 kg sc 50 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 k g t de laranja
2000 42,3 30,6 14,7 40,2 25,4 33,0 10,2
2001 52,9 30,0 10,6 57,8 23,4 31,7 3,1
2002 43,6 26,5 9,4 38,1 17,6 23,6 2,9
2003 39,2 21,9 11,6 50,3 19,8 28,6 3,4
2004 48,3 27,0 15,8 57,1 22,7 35,8 4,8
2005 55,4 38,5 11,4 57,3 27,7 41,5 4,5
2006 48,4 28,1 17,0 59,8 26,7 34,0 3,0
2007 51,0 29,0 16,0 58,0 26,0 35,0 2,9
Fonte: DERAL/AgraFNPFerilizantes considerados: Feijão: 04-30-16 (80%) e uréia (20%)Trigo: 04-30-16 (80%) e uréia (20%)Algodão: 04-30-10 (70%) e sulfato de amônia (30%)Milho: 04-30-16 (70%) e uréia (30%)Laranja: Cloreto de PotássioArroz de sequeiro: 05-25-25 Soja: 00-30-15 Arroz irrigado: 05-25-25 (75%) e uréia (25%)
PERÍODO
PRODUTOS
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALGODÃO FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO LARANJA*
47
Programa da Apresentação
Mercado Internacional: Relação de Forças
Citricultura Comparada à outras Atividades
Grandes mudanças na citricultura
Situação atual
Tendências
48
Previsao para Florida, Spreen, at all
CENÁRIO 1: Presença de cancro crescendo 10% a.a., reduzindo área plantada com Valência e outras variedades em 5% e 10% a.a. respectivamente; Produtividade média ponderada por 90% da média histórica entre 1993-94 até 2003-04 (ausência de furacões) e 10% da produtividade média de 2004/05 (presença dos furacões); Consumo de suco de laranja crescendo 1% a.a. nos EUA e 2% a.a. no resto do mundo; Oferta de suco crescendo 1% a.a..CENÁRIO 4: Idem ao Cenário 1, exceto pelo aumento do greenin g: Taxas de redução de áreas decorrentes do Greenin g aumentando 100% em áreas com plantas ainda em formação, 75% em áreas com plantas entre 4 e 11 anos e 50% em áreas com plantas com mais de 11 anos. Em São Paulo a taxa de redução aumenta 50% (5% para 7,5%).CENÁRIO 6: Idem ao cenário 1, exceto valores de terras que estão aumentando $ 3.500/acre e a taxa de plantio diminuindoCENÁRIO 8: Idem ao cenário 1, exceto pela alta no preço do açúcar diminuindo a taxa de plantio de laranja em São Paulo; aumento de 5 cents/pound sobre o preço de 2004
CENÁRIO 11: Combinação dos cenáriso 1, 4, 6 e 8, porém sem aumento na demanda americana e mundial de suco de laranja
2006/07:129 M
2007/08: 169 M
49
PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO IBGE/IEA
Fonte: IEA/IBGE
Área, Produtividade e Produção de Laranja – SP
Mil hectares, cxs/ha e Milhões cxs
400
269
360
789 777
572
372
525
630
0
100
200
300
400
500
600
700
800
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Pro
duçã
o e
Áre
a
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Pro
dutiv
idad
e
Produção (Milhões cx.) Área ( Mil ha) Produtividade (Cx/ha)
69%
- 37%
33%
50
PR
EÇ
OS
PA
GO
S A
OS
PR
OD
UT
OR
ES
Fonte:A
becitruse C
EP
EA
Preço pago ao produtor em
São P
aulo
US
$/cx (40,8 kg)
- 1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,01962 a 1970
1971 a 1980
1981 a 1990
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
51
TAXA DE CÂMBIO
Fonte: Banco Central do Brasil
Câmbio
R$/US$
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80
3,20
3,60
jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07
Investiment Grade >>>1,50???
52
Para fugir do dólar, empresas exportam mais em euroSÃO PAULO -
A desvalorização do dólar está levando os empresário s brasileiros que exportam para a União Européia a ampliarem o uso do euro nas transações comerciais. No primeiro t rimestre deste ano, os Registros de Exportação (REs) na moeda do mercado europeu cresceram 9,9% em relação ao mes mo período do ano passado, enquanto que em dólar norte-americano a alta foi de apenas 0,01%..Segundo especialistas, o avanço das operações em Eu ro ocorre pela valorização que a moeda européiaapresenta ante o real neste ano, de 6,7%. Já o dólar se desvalorizou 4,8% em relação à moeda brasileira.
Rodrigo Petry, da Agência Estado 3 de maio de 2008.
Dólar ou Euro ??
A desvalorização do Dólar
53
MIGRAÇÃO DOS POMARES EM SP
Fonte: Fundecitrus e IEA
São Paulo e Triângulo Mineiro 184,2154,4
138,9
1995
2001
2006
21,024
38,9
1995
2001
2006
80% daProdução
20% daprodução
Milhões de plantas
Milhões de plantas
54
CITRUS: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP
Fonte: IEA/CATI
55
CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP
Fonte: IEA/CATI
56
CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP
Fonte: IEA/CATI
57
PREÇO DO SUCO
Fonte: NYBOT
Preço do Suco NYBOT
Cents US$/libra-peso
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08
jul04 57,30(US$857/t)
Furacões
19/5/08: 108,00
58
4455243India & Indonesia
58586868646864Australia
87806367574817China
125128127127135135155Japan
1,4001,4281,5431,6631,5131,4261,390E.U.
Country 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07Est.
U.S. 1,482 1,460 1,433 1,465 1,394 1,339 1,281
Canada 144 137 139 135 136 131 125
Russia 16 37 52 63 64 78 78
S. Korea 66 69 78 67 64 65 58Israel 54 38 45 52 52 52 52Brazil 21 21 25 28 32 39 43Turkey 18 20 20 22 22 22 22S. Africa 18 13 17 18 15 14 14Mexico 5 8 6 7 8 8 9
Morocco 2 2 2 3 3 3 3Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2TOTAL 3,456 3,488 3,590 3,791 3,599 3,450 3,362
4455243India & Indonesia
58586868646864Australia
87806367574817China
125128127127135135155Japan
1,4001,4281,5431,6631,5131,4261,390E.U.
Country 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07Est.
U.S. 1,482 1,460 1,433 1,465 1,394 1,339 1,281
Canada 144 137 139 135 136 131 125
Russia 16 37 52 63 64 78 78
S. Korea 66 69 78 67 64 65 58Israel 54 38 45 52 52 52 52Brazil 21 21 25 28 32 39 43Turkey 18 20 20 22 22 22 22S. Africa 18 13 17 18 15 14 14Mexico 5 8 6 7 8 8 9
Morocco 2 2 2 3 3 3 3Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2TOTAL 3,456 3,488 3,590 3,791 3,599 3,450 3,362
Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries.*NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports.
Consumo de Suco de Laranja(Million SSE Gallons)
59
.08.07.08.06.06.08.05Mexico
.10.10.11.11.08.07.07Morocco
.23.21.17.15.14.12.12Brazil
.32.31.31.32.38.36.24Hong Kong
.31.31.32.32.30.30.27Turkey
.32.31.33.41.38.29.40S. Africa
.55.54.45.44.36.26.11Russia
.981.011.001.001.061.061.22Japan1.191.341.321.401.631.441.39S. Korea2.862.923.163.413.112.942.87E.U.2.852.913.433.463.283.533.34Australia3.794.004.204.184.354.324.60Canada4.294.534.765.044.985.125.25U.S.8.198.218.318.547.396.339.30Israel
06-07Est.05-0604-0503-0402-0301-0200-01Country
China .01 .04 .04 .05 .05 .06 .07TOTAL .85 .85 .87 .91 .86 .81 .79
.08.07.08.06.06.08.05Mexico
.10.10.11.11.08.07.07Morocco
.23.21.17.15.14.12.12Brazil
.32.31.31.32.38.36.24Hong Kong
.31.31.32.32.30.30.27Turkey
.32.31.33.41.38.29.40S. Africa
.55.54.45.44.36.26.11Russia
.981.011.001.001.061.061.22Japan1.191.341.321.401.631.441.39S. Korea2.862.923.163.413.112.942.87E.U.2.852.913.433.463.283.533.34Australia3.794.004.204.184.354.324.60Canada4.294.534.765.044.985.125.25U.S.8.198.218.318.547.396.339.30Israel
06-07Est.05-0604-0503-0402-0301-0200-01Country
China .01 .04 .04 .05 .05 .06 .07TOTAL .85 .85 .87 .91 .86 .81 .79Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries.*NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports.
Consumo de Suco de Laranja per Capita(em Gallons SSE)
60
Produção de Laranja – SP e Flórida
Milhões cxs (40,8 kg)
-
100
200
300
400
500
600
700
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Milh
ões
cxs
40
60
80
100
120
140
160
180
200
cent
s U
S$/
lp
Total (FL+SP) Preço NYBOTSP
PRODUÇÃO DE LARANJA DE SÃO PAULO + FLORIDA X PREÇO SUCO
Fonte: IEA e CREC, palestra Dr. Ronald Muraro em Setembro/2007 até 2006; dados 2007; 1ª. Previsão de safra USDA de 12/10/2007
61
276,840,220,04Outros Custos (DOC Assessment)
793,560,630,11Custo sobre Capital Investido
3.741,522,980,50Custo Total Produtor
CUSTO DE COLHEITA
3.230,832,570,43Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico
5,77
2,34
0,12
0,09
0,10
2,03
Por cx (40,8 kg)
7.249,190,96CUSTO POSTO FÁBRICA
2.551,170,34Custo Operacional
127,480,02Juros sobre CO
118,430,02Custos Administrativos
150,870,02Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água
2.947,950,39Custo Direto Total produtor
Por ha (1.131 cx/ha)Por SSCUSTOS
Sem Greening e sem Cancro Cítrico
US$
Produção de 1.257 cx/ha6,0 libras de sólidos/cx
Custo de Produção na Flórida
FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL
62
249,100,220,04Outros Custos (DOC Assessment)
793,470,70,12Custo sobre Capital Investido
4.958,314,380,73Custo Total Produtor
CUSTO DE COLHEITA
2.907,112,570,43Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico
7,17
3,68
0,13
0,11
0,16
3,28
Por cx (40,8 kg)
8.114,531,20CUSTO POSTO FÁBRICA
3.710,060,55Custo Operacional
185,300,03Juros sobre CO
118,780,02Custos Administrativos
150,680,02Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água
4.164,850,61Custo Direto Total produtor
Por ha (1.131 cx/ha)Por SSCUSTOS
Com Greening e Cancro Cítrico
US$
Produção de 1.131,26 cx/ha6,0 libras de sólidos/cx
Custo de Produção na Flórida
FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL
63
Laranja posta na ind. – Flórida e SP: US$ por caixa
3,484,4 4,84
3,37
1,440,42
2,81
5,54
7,945,66
10,00
6,21
6,34
2,69
5,74
1,00
3,790,84
0123456789
1011
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Safra
US
$ po
r ca
ixa
Florida SP
Fonte:Cepea/UFL/IFNP
64
Projeção de Safra : Modelo Econométrico
Revista Citricultura Atual de Junho de 2008
65
Mauricio Mendes
Muito Obrigado!
mauricio.mendes@agrafnp.com.br