Post on 13-Mar-2018
JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
AUTOPEÇAS
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PRODUTOS
A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS FABRICA GRANDE DIVERSIDADE DE
PRODUTOS UTILIZADOS PELA CADEIA AUTOMOTIVA (AUTOMÓVEIS,
COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS), PELA INDÚSTRIA DE
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PELA INDÚSTRIA DE
MOTOCICLETAS. OS PRODUTOS FABRICADOS PELO SETOR PODEM SER
DISTRIBUÍDOS EM:
MOTORES E SEUS COMPONENTES;
PEÇAS PARA CÂMBIO E TRANSMISSÃO;
PEÇAS PARA SUSPENSÃO E SISTEMA RODANTE;
PEÇAS PARA CARROCERIAS;
PEÇAS PARA ACABAMENTO E ACESSÓRIOS.
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco - 2015
17%
Exportações
92%
Mercado interno
58% Montadoras
21% Reposição AUTOPEÇAS
4% Intersetorial
7%
Importações (*)
(*) As importações de autopeças realizadas pelas próprias indústrias de autopeças representam
7% do faturamento do setor.
Mas incluindo as importações de autopeças realizadas pelas montadoras e pela rede de
distribuição, a participação das importações no faturamento das indústrias de autopeças chega
a 50%.
SAZONALIDADE
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE AUTOPEÇAS
Fonte: IBGE, Bradesco
7.8% 7.8%
8.8%
8.4%
8.8%
8.4%
8.8%8.9%
8.5%
8.8%
8.4%
6.6%
6.0%
6.8%
7.6%
8.4%
9.2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Peças e acessórios para veículos automotores
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
58% MATÉRIA-PRIMA. NESSE ITEM HÁ COMPONENTES CUJOS PREÇOS
SÃO INFLUENCIADOS PELO CÂMBIO COMO: ALUMÍNIO, COBRE, AÇO,
PLÁSTICOS, BORRACHA, VIDRO, COMPONENTES ELETRÔNICOS E
TINTAS
21% MÃO-DE-OBRA
10% ENERGIA ELÉTRICA
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO SETOR VARIAM CONFORME O TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MÉDIA SÃO OS SEGUINTES
Outro custo relevante são os investimentos em moldes quando há ocorrência de
desenvolvimento de uma nova peça em um novo projeto, principalmente nas autopeças de
primeiro nível (vide item modo de produção). Cada componente automotivo, pode ter período de
concepção, desenvolvimento, validação e aprovação para uso em linhas de montagem, que pode
variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo de sua complexidade e utilização no veículo.
FORNECEDORES
SIDERURGIA/METALURGIA
PLÁSTICOS
ALUMÍNIO
TINTAS
COMPONENTES ELETRÔNICOS
VIDROS
BORRACHA
O SETORES FORNECEDORES PARA A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
SÃO
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
EUA12,9%
China10,4%
Japão9,8%
Alemanha9,7%
Coreia do Sul9,1%
México6,8%
Argentina6,3%
Itália5,5%
França4,6%
Tailândia4,3%
Outros20,6%
Países de Origem das Importações - 2007
REGIONALIZAÇÃO
São Paulo
67,7%
Minas Gerais
11,2%
Rio Grande do Sul
5,4%
Paraná
4,5%
Santa Catarina
4,1%
Bahia
2.9%
Rio de Janeiro
1,8%
Amazonas
1,3%Pernambuco
1,1% Ceará
0,2%
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO
SETOR DE AUTOPEÇAS 1996 E 2015
Interior de São Paulo19,5%
Região Metropolitana de
SP15,8%
Cidade de São Paulo31,9%
ABCD18,4%
Outros Estados14,4%
Distribuição Geográfica das empresas - 19962013
1996
Interior de São Paulo29,4%
Região Metropolitana de
SP15,7%Cidade de São
Paulo11,4%
ABCD11,2%
Outros Estados32,3%
Distribuição Geográfica das empresas
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
RANKING
PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIER 1): BOSCH, DELPHI, MAGNETI
MARELLI, MAHLE, ZF, VISTEON, VALEO, DANA, TRW, SIEMENS,
SCHAEFFLER, SAINT-GOBAIN, SABÓ, PST, PLASCAR. SÃO CERCA DE 40
EMPRESAS;
SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3): RADIADORES VISCONDE, ACUMULADORES
MOURA, QUINELATO, METISA, METALÚRGICA ONIX, ONROM BITRON, BIG
RODAS, NAKAYONE, KNIF, METALPÓ, MECAPLAST, KOSTAL, PARANOÁ,
ICAPE, HALDEX. SÃO POUCO MAIS DE 400 EMPRESAS.
OS FABRICANTES DE AUTOPEÇAS SÃO DIVIDIDOS EM DOIS NÍVEIS
OS SISTEMISTAS FICAM LOCADOS NO CHÃO DE FÁBRICA DAS MONTADORAS OU NAS PROXIMIDADES E FORNECEM SISTEMAS COMPLETOS DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO AUTOMÓVEL;
O ESTOQUE É DO FORNECEDOR, POIS A PEÇA SÓ É FATURADA DEPOIS DE INSTALADA NO VEÍCULO;
AS EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL DETÊM SOFISTICAÇÃO TECNOLÓGICA, FAZEM O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, ASSUMEM OS CUSTOS DO PROJETO, GERENCIAM O SUPRIMENTO DE PARTES E FORNECEM OS SUBCONJUNTOS JÁ TESTADOS E PRONTOS PARA SEREM INSTALADOS;
GERALMENTE SÃO GRANDES EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS E SÃO GRANDES PLAYERS MUNDIAIS.
PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIERS 1)
FORNECEM COMPONENTES, PEÇAS ISOLADAS E MATERIAIS PARA AS
EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL;
COOPERAM COM OS FABRICANTES DO PRIMEIRO NÍVEL NO
DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, PODENDO CONTRATAR EMPRESAS
DE TERCEIRO OU QUARTO NÍVEL PARA O SUPRIMENTO DE PEÇAS E
MATERIAIS ISOLADOS;
A MAIOR PARTE DOS TIERS 2 E 3 SÃO RESPONSÁVEIS PELO
ABASTECIMENTO DO MERCADO DE REPOSIÇÃO;
GERALMENTE, SÃO EMPRESAS NACIONAIS DE MÉDIO E PEQUENO
PORTES.
SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3)
O setor é concorrencial e bastante pulverizado, atuando empresas de porte pequeno,
médio e grande. Segundo o SINDIPEÇAS, Bradesco o parque industrial do setor é
composto por mais de 600 unidades. O setor é também muito heterogêneo, pois atuam
empresas que fabricam diversos tipos de produtos, como vidros, bancos, borracha,
componentes eletrônicos, peças plásticas. Atuam no setor dois grupos de empresas:
grandes multinacionais, com alta sofisticação tecnológica que fabricam peças de
precisão, têm participação relevante no mercado, têm cliente cativo, ou seja, estão
instalados no chão de fábrica da montadora (vide item modo de produção) e
normalmente exportam para unidades da matriz em outros países;
empresas de médio e pequeno portes, de atuação nacional que fabricam peças com
pouca tecnologia e não estão instaladas no parque da montadora, podendo perder o
mercado facilmente para o concorrente; têm elevada dependência do mercado de
reposição.
CERCA DE 62% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ATÉ
R$ 100 MILHÕES E RESPONDEM POR 11% DO FATURAMENTO
TOTAL DO SETOR;
38% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ACIMA DE R$ 100
MILHÕES E RESPONDEM POR 89% DO FATURAMENTO TOTAL DO
SETOR.
DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE (FATURAMENTO ANUAL) NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2014
14,2%
0,3%
48,2%
10,5%
37,6%
89,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Part. do número de empresas
Part. no faturamento
Até US$ 10.000 De US$ 10.001 até US$ 100.000 Acima de US$ 100.001
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPREGADOS
NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
7,8% 8,3%
23,6%
19,0%
17,5%
9,2%8,3%
5,1%
1,2%
0,0%
6,0%
12,0%
18,0%
24,0%d
e 1
até
30
de
31 a
té 6
0
de
61 a
té 1
25
de
126
até
250
de
251
até
500
de
501
até
1000
de
1001
até
200
0
de
2001
até
400
0
acim
a d
e 40
00
Distribuição das empresas por número de empregados
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
O SETOR TEM FORTE PRESENÇA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE
RESPONDEM POR 69% DO NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS;
DENTRE AS ESTRANGEIRAS, 24% TÊM MATRIZ NOS EUA E 21% NA
ALEMANHA, SENDO ESTES IMPORTANTES DESTINOS DAS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS. ISSO SIGNIFICA DIZER QUE AS
EMPRESAS NESTES PAÍSES FAZEM DO BRASIL UMA BASE DE
EXPORTAÇÃO PARA SEUS MERCADOS, EM RAZÃO DO BAIXO CUSTO
DA MÃO-DE-OBRA NACIONAL. AS DEMAIS MULTINACIONAIS SÃO DE
DIVERSOS PAÍSES, DESTACANDO-SE PAÍSES DA EUROPA E JAPÃO.
ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE
AUTOPEÇAS 2015
Capital Estrangeiro58,8%
Capital Nacional24,3%
Capital Majoritário Estrangeiro
9,8%
Capital Majoritário Nacional
6,5% Capital Misto0,6%
Origem do Capital no setor de autopeças
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
EUA24,1%
Alemanha21,1%
Japão9,1%
Espanha9,1%
Itália9,5%
França3,9%
Holanda3,5%
Outros19,8%
Países - Origem do Capital no setor de autopeças
PAÍSES DE ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS
ESTRANGEIRAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
CONSUMIDORES
COMPLEXO AUTOMOTIVO
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS É FORNECEDORA PARA OS SEGUINTES SEGMENTOS:
As montadoras têm critérios bastante rígidos na escolha de
fornecedores, levando em consideração, capacidade produtiva,
gerenciamento, capacidade financeira avaliada por análise de
crédito e avaliações de itens de qualidade no processo produtivo,
considerando até a limpeza da fábrica.
Montadoras
58,0%Reposição
21,0%
Exportações
17,1%
Intersetorial
3,9%
Composição do FaturamentoCOMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
2015
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015
Argentina32,6%
EUA16,1%México
9,4%
Alemanha6,6%
Países Baixos6,4%
Chile2,6%
Colômbia2,1%
Itália1,8%
África do Sul1,7%
Outros20,7%
Países de Destino das Exportações
Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
FATORES DE
RISCO
A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS, (NOTADAMENTE DO TIER 2) É CONCORRENCIAL
E PULVERIZADA, AO PASSO QUE OS FORNECEDORES (SIDERURGIA, ALUMÍNIO,
TINTAS) E OS COMPRADORES (CADEIA AUTOMOBILÍSTICA, TRATORES E
MOTOCICLETAS) SÃO OLIGOPOLIZADOS E TÊM MAIOR PODER DE BARGANHA.
ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE, DE UM LADO, O SETOR SOFRE A PRESSÃO DE
CUSTOS DOS FORNECEDORES E, POR OUTRO, TEM A DIFICULDADE DE
REPASSE AO PREÇO FINAL DO PRODUTO
RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE CLIENTES
SETOR EXPORTADOR – DEPENDENTE DO COMPORTAMENTO DA TAXA
CAMBIAL. AS VENDAS DE AUTOPEÇAS PARA O EXTERIOR DEPENDEM
FUNDAMENTALMENTE DA EXPORTAÇÃO PRÉVIA DE VEÍCULOS BRASILEIROS,
POIS DIFERENTES ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E MONTAGEM
PRATICAMENTE IMPEDEM QUE AS PEÇAS SEJAM INTERCAMBIÁVEIS COM
AUTOMÓVEIS DE OUTRA ORIGEM.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
702
883
1.2471.296
1.798
1.580
1.0201.100
798
260
532
843
1.4131.300
1.385
2.104
631
2.156
2.418
1.8911.929
1.022
553
414 411
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Em US$ milhões
Fonte: Sindipeças Investimento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
EM US$ MILHÕES
19,3%
22,1%
15,5%
20,7%
23,5%
7,5%
18,6%
60,4% 59,8%
55,2%
57,8%
54,9%
61,5%
65,8%
70,5%
56,4%
53%
58%
63%
68%
73%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Em %
Fonte e Projeção: Sindipeças Elaboração: BradescoComposição do Faturamento da Indústria de Autopeças 1994 - 2015
Reposição
Exportações
Montadoras
EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA
DE AUTOPEÇAS
EM %
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (US$)
EM US$ MILHÕES
13.222
16.12217.458
11.21313.309
11.309
18.549
25.263
28.548
35.064
40.992
37.895
49.767
54.512
41.818
34.100
19.800
17.100
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Em US$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (R$)
EM R$ MILHÕES
1.193
13.441
18.806
24.339
33.136
40.938
54.254
61.464
68.283
75.171
86.387
91.264
81.715
87.600
80.100
66.000 64.700
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Em R$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS MONTADORAS
EM R$ MILHÕES
8.11811.246
13.825
18.192
22.762
31.739
37.923
44.930
49.838
60.903
64.615
56.628
61.670
54.068
38.28036.491
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Em R$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
2.594
3.3663.785
4.842
5.854
7.455
9.286
10.821
12.613
13.416
12.01212.702
13.86014.299
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Em US$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM O MERCADO DE REPOSIÇÃO
EM R$ MILHÕES
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
2.0832.363
2.929
4.213
5.262
7.654
9.620
11.33911.803
9.021
7.113
6.479
7.666
7.027
8.250
11.286
12.034
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Em US$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS EXPORTAÇÕES
EM R$ MILHÕES
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
645
1.036
1.4291.119
1.707
2.154
2.702
3.906
4.659
5.121
6.390
5.751
6.306
5.567
5.957
4.325
2.574
1.876
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Em US$ milhões
Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS VENDAS INTERSETORIAIS
EM R$ MILHÕES
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
EM MIL EMPREGADOS
167 167170 170
168171
187
197199
217
208
200
225
230
219 220
200
172
164 164
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
em mil empregados
Fonte: Sindipeças
Número de Empregados na Indústria de Autopeças* Projeção
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEÇAS
4.0313.598 3.831 3.687 3.908
4.8146.085
7.5228.842
9.28210.211
6.735
9.794
11.42410.583
9.854
8.3407.560 7.950 8.420
4.1753.925 4.321 4.300 4.055 4.399
5.687
6.752 6.973
9.434
12.914
9.122
13.661
16.46716.689
19.746
17.340
13.15011.97011.610
-144 -327 -490 -613 -147
415 398 7701.868
-152
-2.702 -2.387-3.867
-5.043-6.106
-9.892-9.000
-5.590
-4.020-3.190
-14000
-11000
-8000
-5000
-2000
1000
4000
7000
10000
13000
16000
19000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*Em US$ milhões
Fonte e projeção: Sindpeças Elaboração: Bradesco
Balança Comercial do Setor de Autopeças 1998 - 2015
Exportações
Importações
Saldo
EM US$ MILHÕES
Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco
Fonte: IBGE, Bradesco
VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS
4.1%
29.4%
-2.3%
0.0%
14.8%
-1.4%
-18.5%
22.8%
1.4%
-10.3%
2.1%
-15.1%-16.5%
-7.1%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Autopeças
em m ilhões US$
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS (variação acumulada em 12 meses, em %)
-4.8%
15.2%
-27.5%
27.7%
-12.1%
3.3%
-1.3%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%m
ar/0
6ju
n/06
set/0
6de
z/06
mar
/07
jun/
07se
t/07
dez/
07m
ar/0
8ju
n/08
set/0
8de
z/08
mar
/09
jun/
09se
t/09
dez/
09m
ar/1
0ju
n/10
set/1
0de
z/10
mar
/11
jun/
11se
t/11
dez/
11m
ar/1
2ju
n/12
set/1
2de
z/12
mar
/13
jun/
13se
t/13
dez/
13m
ar/1
4ju
n/14
set/1
4de
z/14
mar
/15
jun/
15se
t/15
dez/
15m
ar/1
6ju
n/16
set/1
6de
z/16
mar
/17
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
Fonte: IBGE, Bradesco
DEPEC-BRADESCO
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