Post on 10-Nov-2018
Economia Mineral no Brasil
FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO
Qual a importância da mineração para a economia do país?
No caso do Brasil, a atividade se torna grande protagonista nesse contexto, em função do potencial do solo nacional, caracterizado por seu diferencial e riqueza. A mineração é um dos setores básicos da economia brasileira.
Maior exportação de produtos em relação a importação (superávit) na balança comercial brasileira em 2017.
EQUILIBRIO ECONÔMICO11
Quase 5% do PIB nacional está relacionado a mineração. Oferece produtos para diversos tipos de indústriacomo siderúrgicas, metalúrgicas, entre outros e o resultado disso é o rápido crescimento do segmento eretornos significativos para a economia do país.
INFLUÊNCIA NO PIB NACIONAL22
INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS33
A mineração oferece matéria prima para variados tipos de indústria, cujo os produtos fazem parte dodia a dia das pessoas. Exemplos: Carro, eletrodomésticos, relógio, maquinas para agricultura,equipamentos cirúrgicos, construções de cidades, combustíveis, fios elétricos, refrigeradores, vidros,entre outros.
Área ocupada:
0,5% de todo o
território nacional
Área ocupada:
0,5% de todo o
território nacional
17% do PIB
industrial
17% do PIB
industrial
US$ 54 bilhões de investimentos nos últimos 5
anos
30% do saldo da balança
comercial do Brasil
30% do saldo da balança
comercial do Brasil
US$ 32 bilhões (2017)
US$ 32 bilhões (2017)
+ de 1 bilhão de t/ano e 8 bilhões de
litros de agua mineral/ano
+ de 1 bilhão de t/ano e 8 bilhões de
litros de agua mineral/ano
+ de 2
milhões de
empregos
indiretos
+ de 2
milhões de
empregos
indiretos
FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO
Qual a importância da mineração para a economia do país?
Economia Mineral no Brasil
São US$ 28,3 bilhões em exportação e mais de 400 milhões de toneladas movimentadas nos portos brasileiros
Vo
lum
ep
rod
uçã
o
Fatu
ram
ento
FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO
Qual a importância da mineração para a economia de Minas Gerais?
ESTATÍSTICA MINERAIS DE MG OUTROS NÚMEROS
� 50 mil empregos diretos e 650 mil empregos indiretos.
� Minas Gerais é o mais importante estado minerador do país.
� Minas Gerais exporta mais de 200 milhões de toneladas/ano de minério de ferro.
� O Estado é responsável por aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios em geral.
� A atividade de mineração está presente em mais de 250 municípios mineiros.
� Dos dez maiores municípios mineradores, sete estão em Minas.
� Mais de 300 minas estão em operação. Das 100 maiores do Brasil, 40 estão localizadas no Estado. 67% das minas classe A (produção superior a 3 milhões t/ano) estão em MG.
Economia Mineral no Brasil – Minas Gerais
Maior produtor de Nióbio do mundo
Maior produtor de Nióbio do mundo
+ de 23% do PIB
industrial
+ de 23% do PIB
industrial
US$ 12 bilhões (2017)
US$ 12 bilhões (2017)
+ de 200 milhões de t/ano
+ de 200 milhões de t/ano
44% de todo
volume exportado
44% de todo
volume exportado
Vo
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EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
� O Setor Mineral de Minas Gerais contribuiu em 2017 com 54,3%, do saldo mineral do Brasil (US$ 11,5 bilhões).
12,2
0,7
2017
Exportações Minerais MG
Importações Minerais MG
28,4
7,2
2017
Exportações Minerais BR
Importações Brasileiras BR
Comparativo de saldos (US$ bilhões)
11,5
21,2
FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO
Economia Mineral no Brasil – Tributos Gerais e na Mineração
47%51% 52% 49%
52%
43%49% 51% 53% 51%
47% 45% 48%42%
29% 30% 29% 27% 28% 33% 29% 30% 29%34%
30% 30% 29%37%
24%20% 20%
24%20%
24% 22% 20% 18% 15%
24% 25% 23% 21%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MG PA Demais Estados
% de participação dos estados no Brasil
Maiores municípios arrecadadores em MG (2017)
Congonhas foi o 3º município de MG nageração do CFEM em 2017, com R$ 80milhões, sendo 80% pago pela CSNMineração.
Além disto a CSN Mineração pagou maisde R$ 450 milhões, em tributos totais.
CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
Arrecadação dos impostos - Alíquotas pela Lei 13.540, de 18 de dezembro de 2017
Alíquotas Substâncias
3,5%
3%
2%
1,5%
1%
Ferro, observados os critérios em Lei
Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema
Diamante e demais subst. minerais
Ouro
Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais quando destinadas ao uso imediato na construção civil; rochas ornamentais; águas minerais e termais
10%
15%
15%
60%DF e os Municípios onde ocorrer a produção
DF e os Municípios, quando afetados pela ativ. e a prod. não ocorrer em seus territórios
DF e os Estados onde ocorrer a produção
Distribuição dos impostos
IBAMA, FNDCT, CETEM, Entidade reguladora do setor de mineração
Os atuais encargos financeiros Brasileiros devidos ao poder público são excessivos, reduzindo a competitividade empresarial o que dificulta o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.
MINERAÇÃO BRASIL - CFEM(novo marco regulatório)
COMPARATIVO BRASIL
Foi aprovado para o Brasil, no fim de 2017 o novo marco regulatório da mineração que muda os royalties (CFEM) da
mineração aumentando a alíquota do minério de ferro de 2,0% sobre a receita líquida para 3,5% para o faturamento bruto da empresa.
O Brasil é o país com maior carga tributária dentre os vizinhos da América do Sul. Abaixo, a taxação em relação ao PIB:
GERAÇÃO DE TRIBUTOS NO BRASIL DA MINERAÇÃO
FEDERAL: IR / CSLL, PIS, COFINSESTADUAL: ICMS
CFEM e TFAM
17,1%
18,2%
18,8%
19,0%
19,8%
20,3%
27,0%
28,7%
32,2%32,4%
ParaguaiVenezuela
Peru
EquadorChile
ColômbiaUruguai
Bolívia
ArgentinaBrasil
Mercado de Minério de Ferro - Demanda internacional
FONTE: CRU
China como principal driver.... Em 2000, a China representava apenas 16% do total de minério de ferro importado mundialmente;Atualmente este número ultrapassa o patamar de 70%.
*JKT = Japão, Coréia do Sul e Taiwan
604 659 721 800917 941 1.011 1.075 1.040 968 948 939
366381
379386
419 410393
397 407415 423 433
9701.040
1.1001.186
1.335 1.3521.404
1.472 1.4471.383 1.371 1.372
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milh
ões
de to
nela
das
China Resto do Mundo
IMPORTAÇÃO MUNDIAL DISTRIBUIÇÃO 2017
China73%
JKT15%
Europa7%
Outros5%
Mercado de Minério de Ferro - Oferta internacional
FONTE: CRU
Brasil e Austrália são os principais.... Em 2010, Brasil e Austrália correspondiam, juntos, por 70% da exportação total de minério de ferro no mundo. No ano passado este número registrou participação de 83% nas exportações.
Brasil25%
Austrália57%
Outros17%
EXPORTAÇÃO MUNDIAL PARTICIPAÇÃO 2017
�Austrália tem como ponto forte a proximidade geográfica da China, fator que reflete em baixos custos com frete marítimo;
�Já o Brasil se destaca pela qualidade nas reservas de seu minério, podendo gerar, nas minas mais ricas, produtos de até 67% de ferro.
CSN27 Mt
Vale291 Mt
Rio Tinto330 Mt
BHP Billiton268 Mt
FMG169 Mt
1.0471.117 1.108
1.1931.335 1.347
1.365 1.415 1.453 1.444 1.441 1.464
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milh
ões
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nela
das
Brasil Austrália Resto do Mundo
FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO
Economia Mineral no Brasil – Dificuldades
Impactos do aumento dos impostos e dificuldade em licenciamento ambiental
� Sistema tributário complexo;
� Carga tributária 32% do PIB;Gasolina, 66% do aumento entre Jun/17 a Jan/18 são tributosEnergia elétrica, 45% do valor total pago são encargos/tributos
� Obstáculos administrativos
� Burocracia excessiva;
� Ineficiências judiciais;
� Estruturas regulatórios inadequados.
LIMITADORES COMPETITIVIDADE
� Inadequações da infraestrutura.
� Limitação da integração dos mercados
nacionais.
� Limitação da competitividade internacional.
� Falta de mão-de-obra qualificada.
� Baixa P&D e Inovação.
� Disputa ideológica;
� Demora excessiva e muitas etapas de
análise;
� Interferências excessivas do
Ministério Público;
� Excesso de condicionantes, muitas
para além dos impactos dos projetos;
� Licenciamento tem que resolver
tudo: povos indígenas, quilombolas,
cavernas, patrimônio histórico,
mudanças do clima, etc.
� A combinação de incertezas
regulatórias, custos elevados e limitada
infraestrutura representa um risco real
para potenciais investidores;
� Perda de competitividade do País em
relação aos seus principais
concorrentes;
� Fuga de investimentos para outros
países e alegria de nossos concorrentes;
� A imprevisibilidade de prazos inviabiliza
a materialização dos investimentos
anunciados e a geração de seus
impactos positivo.
+ =
CUSTO BRASIL LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS PARA O PAÍS
Mercado de Minério de Ferro - Preços
FONTE: Platts
De 2008 à atualidade, os preços internacionais do minério de ferro passaram a ser cotados conforme negociações diárias no mercado spot chinês.
PLATTS 62% Fe CFR N. CHINA
Ano Média Platts62
2008 120,13
2009 80,03
2010 146,78
2011 169,20
2012 130,00
2013 135,19
2014 96,70
2015 55,50
2016 58,45
2017 71,32
2018* 72,55*Acumulado do ano
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200Boom
economia chinesa
Crise financeira 2008-2009
Sobreoferta: entrada de novos
players/projetos
Pacotes investimento China + altas margens aço
Mercado de Minério de Ferro – Qualidade e penalidades
FONTE: Platts
A cotação Platts 62% Fe CFR N. China US$/dmt é a principal referência de preço global;Apesar disso, há outras referências como 58% e 65% Fe.
+8,7+17,9
-10,9
-26,2
-45
-25
-5
15
35
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
set/
16
ou
t/16
no
v/1
6
dez
/16
jan
/17
fev/
17
mar
/17
abr/
17
mai
/17
jun
/17
jul/
17
ago
/17
set/
17
ou
t/17
no
v/1
7
dez
/17
jan
/18
fev/
18
mar
/18
abr/
18
Platts65 - Platts62 Platts58 - Platts62
30
50
70
90
110
Platts58 (High Al2O3) Platts62 Platts65
ESPECIFICAÇÃO PLATTS (US$/T, Fe 62% CFR N. CHINA) CURVAS E PRÊMIOS/DEMÉRITOS (US$/t)
62% de Ferro(Fe)
62% de Ferro(Fe)
4,0% de Sílica (SiO2)
4,0% de Sílica (SiO2)
2,25% de Alumina(Al 2O3)
2,25% de Alumina(Al 2O3)
0,09% de Fósforo(P)
0,09% de Fósforo(P)
As elevadas margens das usinas chinesas e o maior controle de poluição vêm
premiando minérios de alta qualidade
CSN Mineração
FONTE: CSN MINERAÇÃO
A CSN Mineração, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do
Brasil e a sexta do mundo.
Os ativos de alta qualidade da CSN Mineração encontram-se no
Quadrilátero Ferrífero, com destaque para a mina Casa de Pedra, em
Congonhas, MG.
Os produtos do minério de ferro destinados à exportação (85%) são
transportados pela até o porto TECAR, em Itaguaí, RJ.
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração - História
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração - História
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração - História
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração - História
Inicio das operações da Mina de Casa de Pedra
Fundação da CSN
Mina de Casa de Pedra incorporada na CSN
CSN é privatizada
1913
1941
1946
1993
1996
2007
2007
2008
2015
Participação no Porto de Itaguaí e MRS
Início do mercado transoceânico de minério de ferro
Criação da Namisa a partir da aquisição de ativos minerários de terceiros
JKTC compra 40% da Namisa
Fusão da CSN Mineração
CSN Mineração
FONTE: CSN MINERAÇÃO
DADOS GERAIS DE PESSOASDADOS GERAIS DE PESSOAS
� Efetivo atual de 5.571 próprios e 1.913 terceiros
� 75% com ensino médio completo e 12% com superior completo
� 70% com menos de 6 anos de empresa
� 14% do sexo feminino
� Sendo 47% de Conselheiro Lafaiete, 34% de Congonhas e 19% outras cidades
TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTESTAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES
14,53
12,41
11,06
6,80 6,60
3,40 3,19
1,450,81 1,01
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CAF + SAF
Nº de acidentes x 1.000.000Homem hora trabalhado
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração – Overview
CSN Mineração – Estrutura
Shareholder Structure for CSN Mineração S.A.
CSN Mineração assets:
• Casa de Pedra Mine and Industrial Assets
• 18.63% of MRS Railway• TECAR Port Terminal• Pires Complex & Engenho Mines
Namisa
CSNJKTC (1)
60%40%
MRS 8.63%10%
CSN Mineração
100%
Pre-merger structure:
Post-merger structure (01/01/2016) :
CSN Mineração
CSNJKTC (1)
87.52%12.48%
MRS
18.63%
(1) JKTC is composed by BJIOC SPC
with 32.52% (ITOCHU: 21.95%, JFE:
8.64%, KOBE: 1.23%, NISSHIN: 0.70%),
POSCO with 6.48% and CSC with 1%
CSN Mineração assets:
• Casa de Pedra Mine and Industrial Assets
• 18.63% of MRS Railway• TECAR Port Terminal• Namisa´s Mines and Industrial Assets
A CSN Mineração é resultado dos ativos incorporados da CSN e da Namisa, além de participações na ferrovia MRS e um terminal de portuário TECAR. Última transação foi concluída com US$ 17 bilhões de valor para empresa.
FONTE: CSN MINERAÇÃO
18,63%
18.63%
CSN Mineração – Overview
Planta Central
Plantas Moveis
Corpo Principal
Engenho
Batateiro
Corpo Norte
Mascate
Corpo Oeste
• Área total mina: 1.560 hectares.
• Profundidade da cava: Corpo Principal com
240 m.
• Maior distância entre dois pontos: 4 km.
DADOS GERAISDADOS GERAIS
4 km
Plantas Móveis
Terminal de Carregamento
(TFI)
Planta do Pires
Estrada Interna12 km
CSN Mineração – Overview
OPERAÇÃO DE MINA - GRANDE PORTE APOIOPEQUENO PORTE
CSN Mineração – Overview
� CARGA
11 equipamentos.
� TRANSPORTE
33 equipamentos(caminhões fora de estrada com capacidade de 240 toneladas).
� INFRAESTRUTURA
27 equipamentos.
Equipamentos em operação...
� CARGA
56 equipamentos.
� TRANSPORTE
195 equipamentos(caminhões rodoviários com capacidades de 26 a 35 toneladas)
� INFRAESTRUTURA
28 equipamentos.
� 132 equipamentos de apoio entre caminhões pipa, munck, retroescavadeira, carregadeira, entre outros.
CSN Mineração - Fluxo de produção
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Plantas Móveis
Planta Pires
Planta Central
Estação Casa de Pedra
Logistica Ferroviária
Movimentação total 100 Mta
Sinter FeedGranulado
Sinter FeedGranuladoPellet Feed
ROM
Estéril
Actual Operation Filter Phase 1
Central Plant
CMAI 1Tailingdam
40% 60%
Product
Filter 1
32%8%
Piles
32%
60%
Central Plant
CMAI 1
40%
Product
Filter 1
32%8%
Piles
Filter Phase 2
Central Plant
CMAI 1Tailingdam
40% 60%
Product
32%8%
Piles
92%
CMAI 2
Product
Filter 2
12%48%
Tank
60%
Manejo de Rejeito
CSN Mineração - Fluxo de produção
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Esquemático MRS e composição acionária
≅ ≅� Distância média da Mina até a UPV é ≅ 330 km e TECAR é ≅ 500 km.
� Ciclo médio Mina -> Porto -> Mina de 2,30 dias.
� Composições de 136 vagões com peso médio de 14.000 t.
Entrega aos clientes
Porto de Santos
Casa de PedraCasa de Pedra
Vazio
Carregado
UPVUPV
PiresPires
15% 85%
RJ
MG
SP
TECARTECAR
CSN Mineração - Fluxo de produção
FONTE: CSN MINERAÇÃO
≅
� TECAR possui 3 viradores de vagões e 2 Píer comcapacidade para navios de 210.000 DWT e 80.000 DWT.
� Capacidade para embarque de 45 Mta de Minério.
� Possui 1 Píer para descarga de carvão com capacidade dedesembarque de ≅ 4 Mta.
Pátio de estocagem TECAR
Píer Porto TECAR (Itaguaí-RJ)
FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO / SEC. NAC. DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSF. MINERAÇÃO DO MME
Qual a importância da mineração para a economia de Congonhas?
ESTATÍSTICA MINERAL DE CONGONHAS
� Mais de 21 mil pessoas beneficiadas, entre próprios, contratados e seus dependentes na região da CSN Mineração, sendo 8 mil de Congonhas.
� CSN Mineração é responsável por mais de 36% da receita do município.
� É estimado que para cada emprego gerado na mineração outros 13 empregos são gerados indiretamente na cadeia produtiva.
� Mais de 160 milhões de reais são pagos pela CSN Mineração à empregados residentes em Congonhas.
CSN Mineração – Importância para economia de Congonhas (MG)
PROGRAMAS SOCIAIS
� Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) que gera oportunidade do primeiro emprego para mais de 200 jovens por ano.
� Programa Capacitar gera oportunidade de aprendizado continuado dentro da CSN para cerca de 150 jovens oriundos do CAI (índice de 67% de aproveitamento).
� São selecionados por ano mais de 100 estudantes no programa de estágio.
� São atendidos por ano, pelo projeto garoto cidadão, mais de 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua transformação e inclusão.
� Oferece bolsa de estudos para cursos técnicos e superior para seus empregados.
� Atendimento anual para mais de 500 jovens em cursos técnicos através de seu Centro de Educação Tecnológica.
� Programa Voluntário Cidadão atuando em instituições carentes voltadas para crianças e idosos.
CSN Mineração – Master Plan
15
30
50
0
10
20
30
40
50
Milh
õe
sd
e t
on
ela
das
NAMISA
Projetos Itabirito
Plantas à Seco
Planta CentralConversão
Planta CentralEtapa de concentração do SF
2007 2055
FONTE: CSN MINERAÇÃO
atual
CSN Mineração – Investimentos
Investimentos previstos na Mineração (Mina e Porto) em milhões de reais
0
1000
2000
Investimento corrente (Sustaining CAPEX) Investimento de Capital (CAPEX)
2018 2030
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Foco dos investimentos:
• Saúde e Segurança;
• Meio Ambiente;
• Disposição de rejeito;
• Melhor aproveitamento da reserva;
• Melhoria de qualidade;
• Redução de custo;
• Aumento de produção;
• Industria 4.0;
Situação Barragens
A CSN tem atuado pró-ativamente para garantir que suas barragens estejam compatíveis aos melhores padrões de segurança.
CSN MINERAÇÃO MINÉRIOS NACIONAL INICIATIVAS INSTITUCIONAIS
� Complexo composto de 10 barragens.
� Atualmente são utilizadas 3 barragens para
disposição de rejeito, sendo a maior a de Casa de
Pedra (BCdP).
� BCdP é construída a jusante (menor risco).
� Obras finalizadas em abril/2018.
� Laudo técnico realizado pelo ministério publico
de MG atestando a segurança da barragem.
� Fator de segurança: 2,11 na ombreira
direita e 1,87 na sua ombreira esquerda,
acima do fator de 1,5 recomendado pelos
órgãos competentes.
� Início das plantas de filtragens reduzirão a
necessidade de utilização da BCdP.
� Complexo composto de 4 barragens não utilizadas
desde a aquisição.
� Plano de descomissionamento:
� Fase1 (atual-4T18): drenagem das
barragens e construção de canal para
desvio do curso de água que abastece a
estrutura.
� Fase2 (a partir do 2S18): obras de reforço
da barragem.
� Fase3 (a partir de 2020): a planta de
concentração passará a utilizar como
insumo rejeito contido nas barragens
reaproveitado até o completo
descomissionamento e recuperação
ambiental das barragens para integração
do local à paisagem natural.
� A empresa revisou seu plano de atendimento a
emergências, considerando novos requisitos
legais e aprimoramento dos dispositivos de
controle.
� Realização de treinamentos, objetivando garantir
a segurança de moradores e empregados em
qualquer situação adversa.
� Interação com órgãos competentes como defesas
civil estadual e municipal para a manutenção do
alinhamento dos planos emergenciais.
FONTE: CSN MINERAÇÃO
CSN Mineração – Barragem de Casa de Pedra
FONTE: CSN MINERAÇÃO
MaciçoPrincipal
Ombreira esquerda
Ombreira direita
Dique de sela
CSN Mineração – Barragem de Casa de Pedra
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Ombreira DiretaOmbreira Esquerda
Fator de segurança = 1,87 Fator de segurança = 2,11
As análises de estabilidade ao escorregamento foram realizadas por equilíbrio limite, utilizando o método de spencer, através do software SLOPE/W. O método satisfaz às condições de equilíbrio de forças e de momentos e admite que as forças entre lamelas têm a mesma direção.
Outros fatores de segurança: Dique de Sela = 1,6 e Dique Principal = 1,6
Mineração Nacional – Barragem Fernandinho
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Supressão Vegetal
Canal de Cintura
Berma de Estabilização
Barragem Ecológica II
Adequação da Barragem Ecológica I
Berma de Estabilização com Rejeito
Preenchimento da Bacia
Berma de Enrocamento
Preenchimento da Bacia
Obrigado!
Maurício Max
Diretor de Operações
mauricio.max@csn.com.br