Post on 10-Apr-2019
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Encontro com
Acionistas Seja bem vindo
Brasília 2016
2
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA
("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua
administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem
limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou
realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a
uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados
reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de
suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em
confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais
ou similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar
resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas
preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,
mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em
mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com
sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;
nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e
serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações
financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos
EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de
manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
© 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
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AGENDA
1. Mensagem Rede Centro-Oeste / Norte
Paulo Bertolane
Responsável Rede
2. Cenário Macroeconômico
Everton Gomes
Economista
3. Grupo Santander e Santander no Brasil
Raquel Birkeland Carvalho
Relações com Investidores & Acionistas
4. Resultados 4T15
Luciano Decourt Ferrari
Relações com Investidores & Acionistas
5. Perguntas e Respostas
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Responsável Rede Centro-Oeste / Norte
Paulo Bertolane
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Rede Centro-Oeste / Norte | Representatividade
Rede Comercial
Clientes
Ativos
Carteira
Distribuição
Pessoas
495.8 mil clientes ativos
221 mil clientes digitais
169 mil clientes vinculados
Comercial: R$ 8Bi Ativos
Captação: R$ 9Bi Passivos
126 Agências
(7 Select)
5 PAs
1.972 HC* (67 Estagiários)
* HC considera funcionários e estagiários em atividade
Select 9 Mil
VG 102 Mil
PF 344 Mil
EI 26 Mil
EII 12 Mil
EIII 2.8 Mil
160 agências
6 Núcleos Empresas
23 Independentes
(170 PABs)
6
Rede Centro-Oeste / Norte | Estrutura da Rede
Dados de YTD Set/2015
Rede Centro-Oeste / Norte
Paulo Cesar Bertolane
160* 495,8 1.905 1.167
Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)
Supte. Atend. Supte. Coml PF Supte. Coml PJ
Manoel Azevedo Junior Eugenio de Godoy Neto
Amazônia Belém Brasília
Rafael Parazzi Ferraz Sebastião Henrique Borges Alex Patrus
18 73,6 252 144 24 72,5 263 163 30 89,7 337 203 Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)
Centro-Oeste / Norte Pabs Goiânia Pantanal
Juliana Vieira Gomes Fabricio Leonardo S. Leite Wilson de Paula Silveira Junior
21 75,2 273 124 29 93,6 381 205 25 79,6 280 189
Pabs Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)
SELECT Centro-Oeste / Norte Empresas Centro-Oeste / Norte
Simone Sagmeister Cozza. Vinicius Ricardo Liborio Pinto
7 8,5 107 47 6 2,8 58 92
Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)
*Considera 6 Núcleos
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Rede Centro-Oeste / Norte
Corporate GCB
G&I Financeira
Private
Universidades
VISÃO INTEGRADA / UM BANCO ÚNICO PARA O CLIENTE
Van Gogh Select
Empresas
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Economista Everton Gomes
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Histórica econômica recente Com a queda do preço das commodities, manter o mesmo ritmo de crescimento (e controlar a inflação) se tornou cada vez mais difícil...
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Taxa de crescimento do PIB X índice de preço das commodities % do PIB. Fonte: BCB.
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2015
PIB (cresc. % anual)
Média de crescimento do PIB
Estabilização da moeda Consolidação da EstabilizaçãoReformas Microeconomicas
Tentativa de manter crescimento
10
Histórica econômica recente ... o cenário mundial mais difícil, combinado com essa tentativa de evitar a desaceleração, resultaram no seguinte cenário:
I. Déficit da balança comercial;
II. Déficit Fiscal;
III. Inflação elevada;
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E, mesmo assim, a atividade econômica não reagiu!
Inflação ao consumidor (IPCA) % a/a. Fontes: IBGE e Santander.
2013 2014 2015 2016 (f) 2017 (f)
Administrado 1,5 5,3 18,1 7,5 5,5
Agua e esgoto 5,9 -2,7 14,8 6,0 6,0
Energia Elétrica -15,7 17,1 51,0 6,5 5,5
Ônibus Urbano 2,3 3,9 15,1 5,5 10,0
Gasolina 6,5 2,9 20,1 10,0 0,0
Diesel 15,6 6,9 13,3 10,0 0,0
Remédios 4,7 4,9 6,9 10,0 7,0
Planos de Saúde 8,7 9,5 12,2 10,0 7,0
Telefonia Fixa -0,9 -1,4 1,7 0,0 4,0
Livres 7,3 6,8 8,5 6,9 6,1
IPCA Total 5,9 6,4 10,7 7,0 6,0
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Política fiscal Não há risco de insolvência no curto prazo, mas situação pede medidas
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Dívida pública % do PIB. Fonte: BCB.
Governo central: receitas e despesas % do PIB. Fonte: STN.
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Dívida líquidaDívida bruta
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Receita (líquida de transferências) Despesas
fim FHC I + FHC
II Lula I + Lula II
Dilma I + começo
de Dilma II
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Política fiscal Preocupação com trajetória da dívida se reflete em preços de ativos
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Primário necessário para estabilizar dívida Dívida bruta: 66,2% do PIB. Fonte: Santander.
CDS 5-yr: países selecionado Em 29/1/2016. Pontos-base. Fonte: Bloomberg.
Cresc. Taxa de juros real
PIB 4% 5% 6% 7% 8%
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Brazil BB+
Indonesia BB+
Russia BB+
Portugal BB+
Turkey BB+
Bugaria BB+
Hungary BB+
Colombia BBB
Moroco BBB-
Panama BBB
Thailand BBB+
S. Africa BBB-
Spain BBB
Phillipines BBB
Peru BBB+
Mexico BBB+
Malaysia A-
Poland A-
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Atividade econômica O resultado foi uma queda generalizada
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10,0 Produção Industrial por setor (2015/2014)
Fonte: IBGE
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Atividade econômica Ajuste no mercado de trabalho ajuda competitividade mas piora consumo
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Taxa de desemprego Fonte: IBGE.
Massa salarial real % a/a. Fonte: IBGE.
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Variação da renda média real
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Taxa de desemprego Dessazonalizada
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Atividade econômica Setor externo limita queda adicional do PIB
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PIB Dados dessazonalizados. Fontes: IBGE e Santander.
PIB: principais componentes % aa. Fonte: Santander.
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PIB
Agropecuária
Indústria
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Consumo das famílias
Consumo do governo
Investimento
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Importação
2015 2016 2017
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Política monetária Inflação elevada, e atividade econômica muito fraca, colocam um dilema para o Banco Central
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Taxa Selic: Fontes: BCB
Expectativas de inflação Mediana, %. Fonte: BCB.
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2017 2016
2018 2019
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Taxa de câmbio X Setor Externo BRL parece ajustado ao risco atual; mas a volatilidade deve persistir
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Balança Comercial US$ Acumulado 12 meses. Fonte: BCB.
Taxa de câmbio real e efetiva 1988-2014=100. Fontes: BCB e Santander.
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Longo prazo: oportunidades e desafios
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Oportunidade: amplo mercado interno Mesmo com queda recente, mercado continua atraindo investimentos
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Consumo das famílias 2014, USD bi. Fontes: Banco Mundial e OCDE.
Investimento estrangeiro direto 2014, USD bi. Fonte: UNCTAD.
20
Oportunidade: baixo risco financeiro Reservas tornam controle de capital improvável; bancos são sólidos
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Dívida externa x reservas internacionais Fontes: BCB e Santander.
Solidez dos bancos Fonte: WEF(GCR 2015-16).
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Dívida externa privada Dívida externa pública
Swaps Reservas internacionais
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maior mercado
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Desafio: baixa produtividade do trabalho Educação teve expansão quantitativa, mas pouco avanço qualitativo
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População ocupada: escolaridade Fontes: IBGE e Santander.
PISA – proficiência de leitura 2009, 15 anos de idade. Fonte: WEF.
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Graduação completa/pós
Ensino médio/graduação incompleta
Anos de estudo (média)
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Alta Média Baixa
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Projeções Santander: 2016-17 22
PROJEÇÕES SANTANDER
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB (%)
Crescimento do PIB 1,9 3,0 0,1 -3,8 -3,7 1,2
PIB Agropecuária (% a.a.) -3,1 8,4 2,0 1,8 2,2 -
PIB Industrial (% a.a.) -0,7 2,2 -0,8 -6,8 -5,7 -
PIB Serviços (% a.a.) 2,9 2,8 0,4 -2,6 -2,9 -
PIB Consumo das Famílias 3,5 3,5 1,3 -3,7 -3,4 -
PIB Consumo da Administração Pública 2,3 1,5 1,2 -0,7 -0,9 -
PIB Formação Bruta de Capital Fixo 0,8 5,8 -4,5 -14,3 -11,2 -
Inflação (%)
IPCA-IBGE 5,8 5,9 6,4 10,7 7,0 6,0
Taxa de Câmbio
R$/US$ - final de período 2,04 2,34 2,66 3,90 4,10 4,20
Taxa de Juros (% a.a.)
SELIC - final de período 7,25 10,00 11,75 14,25 13,00 11,50
Balança de Pagamentos
Exportações (US$ bi) 242,1 241,5 224,1 190,1 199,4 224,8
Importações (US$ bi) 224,9 241,2 230,6 172,4 145,0 152,5
Saldo Comercial (US$ bi) 17,3 0,3 -6,5 17,7 54,4 72,3
Conta Corrente (US$ bi) -74,1 -74,8 -104,2 -58,9 -21,2 -7,0
Conta Corrente (% PIB) -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -1,4 -0,4
Investimento Direto Estrangeiro (US$ bi) 86,6 69,2 96,9 65,0 50,0 51,5
Contas Fiscais
Superávit Primário (% PIB, + = superávit, - = déficit) 2,2 1,8 -0,6 -1,9 -1,0 0,0
Dívida Pública Líquida (% PIB) 32,3 30,6 33,1 36,0 42,7 42,0
Dívida Pública Bruta (% PIB) 53,8 51,7 57,2 66,2 74,4 77,3
23
Em suma...
• O último ano representou uma transição forçada, mas bem-vinda, a um mercado com preços mais livres e com um nível de consumo mais compatível com a capacidade do país de produzir e competir
• Ainda há uma parte importante a ser feita, principalmente na área fiscal
• As escolhas de política econômica do governo serão determinantes na trajetória dos próximos trimestres: quanto maior e melhor for a sinalização na direção de ajuste fiscal, e quanto menos interferência houver nos preços de mercado, mais rápida e sustentável será a recuperação da economia
• Apesar da crise, o país continua sendo um dos emergentes mais atrativos, por seu tamanho, pela demografia favorável e pelas suas instituições; mas empresas precisam navegar em dificuldades, principalmente em relação a produtividade, impostos e infraestrutura
• O contexto difícil traz oportunidades para setores que se beneficiam do ganho de competitividade e para empresas que escolhem estratégias adequadas diante dos desafios
24
Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas
25
Grupo Santander
26
A cultura Santander
GRUPO SANTANDER
Contribuir para
que as pessoas e
as empresas
prosperem
Um banco...
SIMPLES PESSOAL JUSTO
Ser o melhor banco comercial, ganhando
a confiança e a fidelidade de nossos
funcionários, clientes, acionistas e
sociedade
Nosso propósito
Nosso objetivo
Ana Botín
Presidente do Grupo Santander
27
R$ 280,6 bilhões¹ de valor de mercado
Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...
159 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro²
1º
Mais de 110 MM de clientes³
GRUPO SANTANDER
Quase 13 mil agências
Mais de 3,2 MM de acionistas
19º Maior Banco do Mundo²
¹ Fonte: Bloomberg 30/12/2015; ² Em valor de mercado; ³Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance
28
América do Norte
Europa
América do Sul 29%
15%
56%
Com grande Diversificação Internacional...
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15
Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais
Filiais Autônomas em Capital e Liquidez e Gestão focadas em ativos locais
GRUPO SANTANDER
29 29
Santander no Brasil
29
30
Banco de Varejo com foco no cliente SANTANDER NO BRASIL
31 Milhões de clientes¹
3.437 Agências e PABs
14.221 Caixas eletrônicos
50.024 Funcionários
1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos,
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15
173 mil Acionistas
31
2 Sustentabilidade
1 Foco na
estratégia
Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL
32
Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes
1 Foco na
estratégia
SANTANDER NO BRASIL
33
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Gestão de Clientes: Atuação segmentada
Particulares Pessoa Jurídica
Empresas 3
Empresas 2
Empresas 1
Select
Van Gogh
Pessoa Física
GCB e Corporate Private
Financeira
Financiamentos
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
34
MODELO CERTO Nosso Jeito de Fazer Negócios
Inteligência Simplicidade Organização
Clientes identificados por Grupos Alvo com as melhores ofertas para gerar mais negócios
uma nova
Tudo em uma única tela para entender o cliente
Gestão total da carteira e da agenda em um só lugar
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Clientes mais vinculados
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas
35
Multicanalidade
Foco na melhora da experiência Processos simples e acessíveis + potencialização do autoserviço
App
“Minha Conta” Novo Internet Banking ATM para saque
em dólares
SMS APP para Smartphones
Call Center Internet QR Code
•Plataforma Multicanal
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas
Biometria
36
Multicanalidade
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Usuários
Transações Financeiras
MM clientes
37
Desbloqueio do
cartão
Entrega do cartão, senhas
e Cartão de Segurança
On-line pelo gerente
Cliente poderá utilizar o Banco e os canais eletrônicos no menor tempo possível
Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Kit de Boas-Vindas
Bom para os Clientes Clientes mais satisfeitos
Bom para o Banco Cliente + satisfeito = Cliente + vinculado
Ativação do uso de
canais eletrônicos
Entrega dos tangíveis no momento de abertura da conta: Cliente já poderá utilizar seu cartão e transacionar nos canais
Custos, Reclamações SAC e Ouvidoria BACEN
Satisfação Clientes Receita (antecipação da ativação)
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
38
94 agências em funcionamento
Serviços exclusivos
Assessoria - Gestão de patrimônio
PF Particulares
+ 120 mil clientes
Lançamento da 1ª Agência Store in Store
Select
+ 1.200 funcionários dedicados
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
39
Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Atendimento Digital:
Opção de escolha aos clientes com perfil multicanal
Benefício:
Para o Cliente
Satisfação
Escolher forma de
relacionamento
Para o Gerente
Giro de carteira
Relacionamento
Tempo para prospecção
Para o Banco
Rentabilidade
Vinculação
Base de clientes
• Gerentes com atendimento personalizado;
• Horário diferenciado das 9h às 18hs;
• Conveniência na contratação de produtos via telefone ou email.
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
40
PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Particulares
Santander Esfera É uma rede de benefícios com ofertas Esfera e diversas opções para
ganhar e usar seus bônus.
1,4MM acessos por mês
Segmentação, Navegação Simplificada
e Novo Extrato
> 150 mil downloads
Geolocalização
Estabelecimentos c/ POS GetNet – Bônus em Dobro
Aplicativo –
Lançamento Maio/15
Site –
Melhorias Contínuas
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
41
Particulares
AutoCompara
PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Preço
Transparência
Comodidade e Rapidez
Segurança
Time de Seguradoras
Apresentação de cotações comparativas
Todo processo com autonomia na escolha
Força e solidez da Santander Corretora
Multicanalidade
Transformamos a venda de seguro auto em um serviço de
comparação e assessoramento
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
+ 2 seguradoras
42
PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Santander Conta
Integrada
- Abertura de contas correntes
facilitada em até 2 dias
- Santander Master 5 dias sem juros
Benefícios Negócios
& Empresas
- Giro Bonificado
- Conta corrente e
maquininha na mesma oferta
- Iniciamos a entrega das
maquininhas no ato de
abertura da conta
Trocar bônus ou Transferir bônus para um cartão pessoa física do Santander
- Programa Avançar
www.santandernegocioseempres
as.com.br Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
43
Quanto mais utilizar, menos anuidade paga e mais bônus
acumula no Programa Superbônus:
PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Novo Cartão de Crédito Empresarial
Trocar bônus ou Transferir bônus para um cartão pessoa física do Santander
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Trocar bônus ou Transferir bônus para um cartão pessoa física do Santander
44
SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS
Fomos eleitos o
melhor banco para
investir em 2015
O prêmio “Melhor Banco para Investir” é organizado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com
a Fractal Consult
É o segundo ano consecutivo que o Santander ganha
esse prêmio
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
45
Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas
46
2 Sustentabilidade
1 Foco na
estratégia
Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL
47
Estratégia de Sustentabilidade
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
48
...RETORNO PARA A SOCIEDADE
Instituto Inhotim
Patrocínio à galeria da artista
Claudia Andujar, conhecida
mundialmente por seu registro
documental dos índios
Yanomami na Amazônia
Museu do Amanhã
Maior investimento com recursos
próprios no País
49
SANTANDER NO BRASIL I ACIONIISTAS
Respeito aos nossos acionistas com transparência e clareza...
50
4 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados compostos também por membros independentes
Transparência e respeito com os acionistas
R$ 24 bilhões em Proventos
distribuídos desde 2009
Mais de
Próximo pagamento de proventos: a partir de 25 fevereiro de 2016
R$ 6,2 bilhões em Proventos
Destacados em 2015
Pretendemos manter o
mesmo padrão de
Governança Corporativa
Fonte: Site Relações com Investidores Santander
51
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
Nossas Ações SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS 4T15
Fonte : Bloomberg, 1- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2012 a 30/12/2015 / 2- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2015 a 30/12/2015 / 3- SANB11, Competidor 1 e C.2 de 02/01/2015 a 30/12/2015
140,6%
80,8%
Sanb11 x Índices: Últimos 3 anos¹
69,3%
Sanb11 x Índices 2015 (Jan a Dez)²
134,0%
90,1%
89,4%
Sanb11
IBX50
IBOV
Sanb11 x Peers: 2015 (Jan a Dez)³
105,4%
89,8%
76,2%
Sanb11
C1
C2
Sanb11
IBX50
IBOV
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
52
SANTANDER NO BRASIL - DIFERENCIAIS
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Benefícios e vantagens diferenciadas
Pioneiro no mercado brasileiro
Relacionamento mais próximo
Mais de 2.000 cadastros já realizados
www.eusouacionista.santander.com.br
53
54
Destaques
Resultados
Conclusões
Índice
55
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
PRINCIPAIS MENSAGENS
Orientação
ao cliente
Foco na digitalização
Serviços mais simples, ágeis e diferenciados
Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking de reclamações
Negócios
diferenciados
e inovadores
Banco de Atacado #1º no mercado advisory em project finance e no mercado
de câmbio
Adquirência: oferta integrada alavancando os negócios de PMEs
Financeira mais completa do mercado e líder em carteira de veículos PF
Líder no setor
em controle de
despesas
Nos últimos 3 anos obtivemos uma economia de mais de 15% em termos
reais
Gestão eficiente
de riscos Aprimoramento e gestão rigorosa no modelo de riscos
Único banco internacional com escala no País
Sólida geração de resultados com aumento da rentabilidade e maior
pagamento de dividendos
56
Destaques
Resultados
Conclusões
Índice
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
57
1.607
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 2014 2015
1.521 1.633
5.850 1.675
6.624
4.832
3.157
1.708
9.781
3.157
5,7%
-5,9%
13,2%
Lucro líquido (R$ milhões)
Extraordinários 2T15
Maior geração de resultados, com aumento da rentabilidade em 2015
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
Dividendos +JCP
R$ 6,2 bi 2015 vs. R$ 1,5bi 2014
58
Resultado gerencial (R$ milhões) 2015 2014 12M 3M
Margem financeira bruta 29.636 27.649 7,2% -3,2%
Comissões 11.867 11.058 7,3% 10,0%
Receitas totais 41.503 38.707 7,2% 0,4%
Provisões de crédito (9.661) (9.392) 2,9% 12,8%
Despesas gerais (17.323) (16.749) 3,4% 8,0%
Outras (6.627) (5.576) 18,9% 0,9%
Resultado antes de impostos 7.892 6.991 12,9% -28,3%
Impostos e minoritários (1.268) (1.142) 11,1% -102,9%
Lucro líquido gerencial 6.624 5.850 13,2% -5,9%
Var. %
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
59
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
310,6
324,3 321,2 331,9 330,9
Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15
6,6%
-0,3%
Carteira ampliada (R$ bilhões)
Pessoa física 84.805 78.304 8,3% 2,4% 32%
Financiamento ao
consumo33.931 36.756 -7,7% -0,4% 13%
Pequenas e médias
empresas31.572 31.745 -0,5% -0,2% 12%
Grandes empresas 110.680 98.709 12,1% -2,5% 42%
Total 260.988 245.514 6,3% -0,4% 100%
Outras operações¹ 69.958 65.079 7,5% 0,0%
Carteira ampliada 330.946 310.593 6,6% -0,3%
Var. %
R$ milhões Dez-15 Dez-14 3M
Part.
carteira em
Dez/15
12M
Volumes refletem o cenário macroeconômico, porém base de clientes evoluiu
positivamente
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
0,5% -0,1%
2,0% -0,1%
-1,4% -1,8%
sem efeito da var. cambial
60
2,2% 2,5% 2,6%
2,4%
4,0%
6,4% 6,8% 6,8% 6,7%
6,3%
4,1% 4,3% 4,5%
4,3%
5,0%
Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15
2,1% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1%
4,8%
4,3% 4,4% 4,6% 4,7%
3,3% 3,0%
3,2% 3,2% 3,2%
Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15
180,0% 185,1% 199,4%
Dez.14 Set.15 Dez.15
Cobertura (acima 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Inadimplência (15 a 90 dias)
PF Total PJ
Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
61
3.938 3.571 3.733 3.891 4.237
502 533 567 397
395 4.440
4.103 4.300
4.288 4.632
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Despesas gerais Amortização e depreciação
4,3%
8,0%
Despesas (R$ milhões)
Disciplina e liderança no controle das despesas
R$ milhões 2015 2014 12M 3M
Despesas gerais 15.431 14.853 3,9% 8,9%
Depreciação e
amortização1.892 1.896 -0,2% -0,5%
Total 17.323 16.749 3,4% 8,0%
Var. %
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
15% de economia em
termos reais nos
últimos 3 anos
62
16,1% 14,4% 14,3%
1,4% 1,4% 1,4%
17,5% 15,8% 15,7%
Dez.14 Set.15 Dez.15
11,5% 12,8%
2014 2015
50,8% 49,8%
2014 2015
Eficiência (%)
ROAE (%)
Em 2015 melhoramos a eficiência e rentabilidade
DESEMPENHO EM 2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
97,5% 91,1% 90,6%
Dez.14 Set.15 Dez.15
Loan to deposit¹ (%)
Nível ll Nível l
Índice de Basileia (%)
Melhora da liquidez
Solidez de
Balanço
63
Destaques
Resultados
Conclusões
Índice
64
CONCLUSÕES
Focados em crescimento rentável, aproveitando nosso papel alternativo aos demais
bancos privados;
Melhora na oferta e qualidade de serviços para o cliente impactando o resultado de
Varejo;
Único banco com uma plataforma integrada entre Atacado e Varejo, vocacionado ao
crescimento da transacionalidade;
Consolidação de Pilares de crescimento e rentabilidade: Adquirência, Financeira e
Consignado;
Liderança em algumas plataformas digitais: Webmotors e Conta Super (em
construção);
Disciplina e liderança na gestão de despesas, crescendo abaixo da inflação;
Gestão de risco eficaz, mesmo em cenário adverso;
Maior previsibilidade ajudada por uma organização estável e motivada a crescer.
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15
65
Ciclo Apimec2016 SANTANDER NO BRASIL - CICLO DE REUNIÕES APIMEC
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
66
SANTANDER NO BRASIL - PERGUNTAS E RESPOSTAS
Perguntas e Respostas
67
68
Acionistas PF e PJ não institucionais
FALE COM A GENTE!
Investidores Institucionais e Analistas Ativos Locais
(Sanb11, Sanb3 e Sanb4) 0800 286 8484 acionistas@santander.com.br www.eusouacionista.com.br
(55 11) 3553-3300 ri@santander.com.br www.ri.santander.com.br
Ativo BDR (BSAN33) 0800 286 8787 acionistasBDR@santander.com.br www.santander.com/acionistas/br
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
SANTANDER NO BRASIL - FALE COM A GENTE