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Pólo Calçadista
Visão Geral do Setor
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Visão Geral do SetorVisão Geral do Setor
Setor Coureiro-Calçadista de Franca e RegiãoSetor Coureiro-Calçadista de Franca e Região
O Pólo de Franca e região oferece uma completa integração entre todos os principais segmentos da cadeia produtiva coureiro-calçadista;
Dela fazem parte fornecedores de insumos e matérias-primas, prestadores de serviços e produtores de calçados, artefatos de couro e artigos de viagem, em um total de 1.015 empresas formais, ativas e com ao menos um funcionário registrado;
Deste total, 63% podem ser consideradas micro empresas, com até 19 empregados;
Incluindo todos os segmentos citados, o pólo oferece emprego a mais de 32 mil pessoas apenas nas atividades industriais;
79% das vendas das empresas fornecedoras de insumos/matérias-primas locais são destinadas às indústrias instaladas no próprio pólo de Franca e Região;
95% das empresas prestadoras de serviço ofertam seus serviços exclusivamente às empresas calçadistas do pólo;
58% dos insumos e matérias-primas consumidos pelas indústrias de calçados da região, são produzidos dentro da própria região;
As indústrias de calçados locais contratam quase 100% dos serviços terceirizados dos prestadores de serviços localizados no próprio pólo.
Empresas e Pessoal Ocupado por SegmentoEmpresas e Pessoal Ocupado por Segmento
. 46% das empresas são produtoras de calçados e/ou artefatos e empregam 69% dos funcionários
46%
28%
26%
69%
24%
8%
Produtoras(calçados/artefatos)
Fornecedoras
Prestadoras deserviços
Empresas Pessoal Ocupado
Total de Empresas = 1.015
Pessoal ocupado = 32.271
Empresas Fornecedoras ¹Empresas Fornecedoras ¹
24%
21%
15%
15%
12%
11%
9%
8%
8%
8%
7%
5%
5%
Sola de borracha
Couro
Partes para calçados
Palmilhas
Partes e peças para máquinas
Aviamentos
Máquinas diversas
Colas
Sola de couro
Laminados sintéticos
Metais
Embalagens individuais
Produtos químicos
% sobre empresas. 24% das empresas fornecedoras do pólo fornecem solas de borracha. Outros 21% fornecem couro
Nota: (1)Respostas múltiplas
Total: 283 fornecedores
Destino das VendasDestino das Vendas
% sobre volumes. As empresas de insumos da Região, fornecem 79% de seus produtos para as empresas calçadistas localizadas no próprio Pólo
76%
71%
81%
84%
79%
87%
85%
79%
76%
75%
88%
92%
77%
79%
10%
10%
10%
3%
9%
3%
7%
12%
12%
10%
4%
6%
9%
8%
8%
18%
9%
13%
12%
10%
7%
9%
12%
15%
9%
14%
11%
3%
6%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Couro
Sola de borracha
Palmilhas
Partes para calçados
Aviamentos
Máquinas diversas
Sola de couro
Colas
Laminados sintéticos
Partes para máquinas
Metais
Embalagens individuais
Produtos químicos
Total
Franca e Região Estado de SP Outras UFs Fora do país
Origem dos Insumos e Matérias-PrimasOrigem dos Insumos e Matérias-Primas
. 58% dos insumos e matérias-primas consumidos em Franca são fabricados na própria região;. 41% provém do estado e de outras regiões do país . 1% apenas são importados;
56%
70%
66%
67%
39%
37%
72%
38%
33%
70%
68%
62%
64%
58%
11%
18%
15%
10%
41%
29%
17%
35%
27%
14%
20%
28%
11%
20%
33%
11%
20%
23%
18%
34%
11%
22%
31%
17%
12%
24%
21%
10%
1%
10%
6%
1%
2%
Couro
Sola de borracha
Palmilhas
Partes para calçados
Aviamentos
Máquinas diversas
Sola de couro
Colas
Laminados sintéticos
Partes para máquinas
Metais
Embalagens individuais
Produtos químicos
Total
Franca e Região Estado de SP Outras UFs Fora do país
% sobre volumes
Terceirização das Etapas de ProduçãoTerceirização das Etapas de Produção
92%
91%
35%
85%
95%
96%
82%
9%
10%
66%
15%
5%
4%
18%
1. Modelagem
2. Corte
3. Pesponto
4. Costura manual
5. Montagem
6. Acabamento
7. Outros
Próprio Terceirizado
% sobre volumes. 66% da produção local utiliza serviços terceirizados na costura, através das bancas de pesponto
Empresas Prestadoras de Serviços ¹Empresas Prestadoras de Serviços ¹
% sobre volumes. 74% das oficinas oferecem serviços de pesponto. 15% oferecem serviços de corte . Parte delas oferece mais de um tipo de serviço
74%
15%
9%
6%
6%
5%
9%
Pesponto
Corte
Acabamento
Modelagem
Montagem
Costura manual
Outros
Nota: (1) Respostas múltiplas
Total: 265 prestadoras de serviço
Destino dos Serviços PrestadosDestino dos Serviços Prestados
85%
92%
95%
100%
100%
100%
91%
95%
11%
2%
1%
3%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
3%
5%
1%
5%
2%
Modelagem
Corte
Pesponto
Costura manual
Montagem
Acabamento
Outros
Total
Franca e Região Estado de SP Sudeste Outras UFs
% sobre Empresas. 95% das empresas prestadoras de serviço da Região ofertam seus serviços dentro do pólo de Franca
Total: 283 fornecedores
Pólo Calçadista
Visão Geral do Setor
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Pólo CalçadistaPólo Calçadista
Visão Geral do PóloVisão Geral do Pólo
Das 732 unidades de produção do pólo calçadista: 449 atuavam na produção de calçados; 268 eram prestadores de serviço e 18 na produção de artefatos;
As unidades dedicadas à produção de calçados do pólo, representam 9% do total de indústrias calçadistas em atividade no país;
O pólo apresenta inegável vocação para a fabricação de calçados de couro (85% dos pares), com forte predomínio da linha masculina (76% dos pares);
Com produção estimada em 26 milhões de pares, o pólo respondeu por 3,2% da produção nacional total e por 9% da produção de calçados de couro, em 2009;
O valor da produção local de calçados alcança R$ 1,14 bilhão ano, o que equivale a 6% do valor da produção nacional e 10% da produção dos calçados de couro;
Os artefatos de couro e artigos de viagem produzidos no pólo, equivalem a 5 milhões de peças e a R$ 76 milhões em vendas por ano;
Com investimentos de R$ 15 milhões, as indústrias calçadistas locais responderam por 4% do valor total investido pelo setor calçadista nacional, em 2009;
Neste mesmo ano, exportações de US$ 80 milhões conferiram ao pólo participação de 6% sobre as receitas obtidas pelo setor no exterior;
O pólo responde ainda por 8% do pessoal ocupado no setor calçadista do país.
Números da Indústria Calçadista Local Números da Indústria Calçadista Local
8,1 mil indústrias
R$ 18,9 bilhões em vendas
814 milhões pares / ano ¹
325 mil de empregos
732 indústrias
R$ 1,14 bilhão em vendas
25,9 milhões pares/ano
24,7 mil de empregos
US$ 80 milhões exportados
Brasil - 2009Brasil - 2009 Pólo Calçadista - 2009Pólo Calçadista - 2009
US$ 1,4 bilhão exportados
R$ 423 milhões investidos R$ 15 milhões investidos
(1) – volume de produção
Empresas por SegmentoEmpresas por Segmento
. 61% das empresas são produtoras de calçados e 2,5% de artefatos/artigos de couro.. 36% delas são prestadoras de serviço.
61,3%
36,2%
2,5%
Produtora decalçados
Prestadora deserviço
Produtora deartefatos e artigos de
viagem
(449 empresas)
(265 empresas)
(18 empresas)
% sobre nº de empresas
Total de Empresas = 732
Evolução do Pessoal Ocupado ¹Evolução do Pessoal Ocupado ¹
28.30226.056
24.693
100%92%
87%
2007 2008 2009
Pessoal ocupado Evolução
. No período analisado o pessoal ocupado (mob direta+indireta) no pólo apresentou queda de 13%, totalizando 24,6 mil em 2009
Nota: (1)Pessoal Ocupado = Mão de obra direta + Indireta
Pessoal Ocupado por Área de AtuaçãoPessoal Ocupado por Área de Atuação
. 90% dos funcionários atuam na produção
. Em vendas, estão alocados menos de 1%
. Se incluídos os RCAs esta participação sobe para 15% . Média de 4,7 agentes comerciais/empresa
90%
9%
1%
Produção
Administração
Vendas
% sobre Pessoal Ocupado
Produção no PóloProdução no Pólo
A região é reconhecida internacionalmente como um importante pólo produtor e exportador de calçados de couro masculino;
Como estratégia de crescimento, muitas empresas estão incluindo em suas linhas de produtos os calçados femininos e os artefatos de couro e artigos de viagem;
Com a crise internacional, o câmbio desfavorável e a pressão dos importados, nos últimos 3 anos a produção de calçados apresentou queda de 8,7% na região, enquanto que a de artefatos de couro se reduziu em 0,2%;
Em termos de valor da produção, o pólo apresentou um pequeno crescimento no período (de 2007 a 2009) da ordem de 4,5% nominais (muito aquém da inflação oficial do período);
Ainda hoje, 76% dos calçados fabricados na região são destinados ao público masculino;
No grupo de artefatos de couro e artigos de viagem, 70% dos produtos fabricados na região são cintos, 97% deles de couro;
Os investimentos na produção, na região, apresentaram queda de 2% nos últimos 3 anos, com tendência de forte alta em 2010 (21%) e 2011 (15%).
Produção e Vendas de CalçadosProdução e Vendas de Calçados. No período de 2007 a 2009 a produção caiu 8,7% em volume e cresceu 4,5% em reais (nominais). Para 2010 a estimativa é de crescimento de 15,3% em volumes e 19,4% em valores
Nota: (1) Estimativas IEMI
28,4 28,626,0
29,932,91,10
1,17 1,14
1,36
1,57
2007 2008 2009 2010 ¹ 2011 ¹
Produção (Milhões de pares) Vendas (R$ Bilhões)
Produção de Calçados por Produto - 2009 Produção de Calçados por Produto - 2009
Sapatos 78%
Esportivos 6%Botas
7%
Sandálias 10%
. 78% dos calçados fabricados são sapatos e 10% sandálias
% sobre Volumes
Produção de Calçados por Modelo - 2009Produção de Calçados por Modelo - 2009
Masculino76%
Feminino22%
Unissex2%
Bebê1%
. 76% dos calçados fabricados são masculinos e 22% de uso feminino
% sobre Volumes
InvestimentosInvestimentos
. Os investimentos caíram 1,9% no período de 2007 a 2009
. Para 2010 a previsão é que os investimentos cresçam 21,5% sobre 2009 e mais 15,1% em 2011
Investimentos totais:R$ 15,2 milhões (2009)
Nota: (1) Estimativa IEMI
15,5
16,8
15,2
18,4
20,9
2007 2008 2009 2010 ¹ 2011¹
-1,9%
21,5%
15,1%
Investimentos por área - 2009Investimentos por área - 2009
. 85% dos investimentos foram realizados na compra de máquinas e equipamentos
Investimentos totais:R$ 15,2 milhões (2009)
85%
6%
10%
Máquinas eequipamentos
Recursos humanos
Outros
Canais de Distribuição da ProduçãoCanais de Distribuição da Produção
75% dos volumes produzidos são destinados ao comércio varejista especializado;
O segundo canal de escoamento mais importante é a exportação com 12% do total;
54% das empresas exportam mensalmente e diretamente para países compradores;
51% dos volumes exportados são destinados aos Estados Unidos;
53% dos calçados exportados utilizam a mesma marca dos produtos comercializados no mercado interno;
No mercado interno 32% das vendas são direcionadas ao estado de São Paulo;
57% da produção local destina-se aos públicos A e B; 39% ao público C;
Cerca de 84% das vendas destinadas ao mercado interno são comercializadas com a marca própria da indústria produtora.
Canais de Distribuição - 2009Canais de Distribuição - 2009
40,3%
34,8%
12,1%
5,5%
3,8%
1,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,9%
Redes de Calçados
Lojas Independentes
Exportação
Lojas de Vestuário ¹
Departamento
Pronta-entrega/fábrica
Institucional ²
Hipermercados
Comércio atacadista
Outros ³
. 40% são destinados a redes de calçados e 35% a lojas independentes
% sobre Volumes
Nota: (1) Lojas de vestuário que venda calçados (2) Indústrias, hotéis, hospitais, etc (3) catálogos, porta a porta, internet, etc.
Exportações de Franca e RegiãoExportações de Franca e Região
Dados em US$ MilhõesDados em US$ Milhões
128,2 127,8
80,4
90,4
104,0
2007 2008 2009 2010 ¹ 2011 ¹
. A exportação apresentou queda de 37% em valores e 41,5% em volumes. Previsão para 2010 que a exportação cresça 12,5% em relação aos valores exportados em 2009
- 37%12,5%
Vendas no Mercado InternoVendas no Mercado Interno
8%
32%
24%
36%
Franca e Região
Outros municípiospaulista
Região Sudeste
Outros estados
% sobre volumes destinados ao mercado interno
. 88% da produção da região destina-se ao mercado interno. Das vendas ao mercado interno, apenas 8% são direcionadas ao varejo do próprio pólo
Público Alvo dos ProdutosPúblico Alvo dos Produtos
. A produção do Pólo de Franca encontra-se adequadamente distribuída em relação à demanda potencial de calçados no Brasil
14%
43%
39%
3%
0,2%
17%
44%
34%
6%
0,4%
A
B
C
D
E
Produção do Pólo
Consumo Brasil
% sobre volume de produção
% sobre gasto dos consumidores1
Nota: (1) poder de compra – Critério Brasil;
Política de MarcasPolítica de Marcas
. Os produtores de calçados do pólo priorizam as vendas de seus produtos com a própria marca
83,6%
15,2%
1,2%
Marca própria
Marca terceiros
Marca licenciada
% sobre volumes
Pólo Calçadista
Visão Geral do Setor
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Considerações FinaisConsiderações Finais
Principais Forças das EmpresasPrincipais Forças das Empresas
40%
37%
34%
33%
13%
11%
8%
6%
6%
3%
1%
Atendimento diferenciado
Distribuição
Nome (marca) forte e tradicional
Convênios e parcerias
Disponibilidade para crescer
Qualidade do produto
Fácil acesso ao mercado
Forte participação no mercado
Preço do produto
Produto diferenciado (público específico)
Equipe de vendas
. As principais forças que as empresas consideram possuir para enfrentar o mercado atualmente são:
% sobre as empresas
OportunidadesOportunidades
55%
49%
18%
15%
1%
Demanda crescente de produtossegmentados
Mercado em expansão
Distribuição de seus produtos
Exportação
Não vê oportunidade
. Para 99% das empresas pesquisadas, existem oportunidades relevantes para o crescimento dos negócios no pólo. Destacando-se:
% sobre as empresas
Fraquezas das EmpresasFraquezas das Empresas
63%
14%
11%
9%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
10%
Falta de mão de obra especializada
Atrasos nas entregas
Atraso na produção
Falta de estratégias de marketing
Falta de equipe comercial/representantes
Atraso na entrega da matéria-prima
Baixar custos para concorrer
Desenvolvimento de produto/Modelagem
Investimentos em modernização
Administração familiar centralizadora
Falta de capital de giro
Falta de uma marca forte
Não enfrenta fraquezas
% sobre as empresas. As principais fraquezas que os entrevistados reconhecem existir nas empresas do pólo, atualmente, são:
Ameaças ¹Ameaças ¹
83%
25%
16%
12%
5%
4%
2%
1%
Concorrência desleal
Modificação da lei tributária
Mercado chinês
Condições dos compradores (venda/prazo)
Penetração rápida de novas marcas
Rápida reação dos concorrentes
Política cambial
Não vê ameaça
Nota: (1)Respostas múltiplas
. Para 99% das empresas entrevistadas, existem ameaças no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das empresas do pólo. Com destaque para:
% sobre as empresas
Pólo Calçadista
Visão Geral do Setor
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010Censo 1984 vs. 2010Censo 1984 vs. 2010
Dados ComparativosDados Comparativos
371 indústrias
1,1 mil pares / func. / ano
31,2 milhões pares / ano2
28,5 mil empregos
732 indústrias
1,1 mil pares / func. / ano
25,9 milhões pares/ano2
24,7 mil empregos
3,1 milhões pares / exp.
Franca em 1984Franca em 1984 Franca em 2010Franca em 2010
11,8 milhões pares / exp.
92 prest. de serviço1 265 prest. serviço1
(1) – já inseridas no total de indústrias(2) – volume de produção
Características do Pólo em 1984 e 2010Características do Pólo em 1984 e 2010
56% das empresas eram informais (no estudo atual, todas tinham registro);
83% das empresas contavam com gestão familiar (contra 87%, atualmente);
23% eram oficinas prestadoras de serviço (contra 36%, atualmente);
6% terceirizavam serviços com outras empresas, outros 13% usavam mão de obra avulsa;
Atualmente, 66% dos serviços de pesponto são terceirizados;
1.093 pares era a produção por funcionário/ano (contra 1.051 pares, hoje);
5,1 agentes comerciais por empresa / ano (contra 4,7, atualmente);
Vagas em aberto representavam 4% do contingente de trabalhadores (contra 3% no estudo atual)
16% não tinham telefone, outros 64% tinham apenas uma linha, sem ramais;
EstabelecimentosEstabelecimentos
. Atividade1984 2010 Evol.
Empresas % Empresas1 % %
Produtor Calçados 279 75% 467 64% 67%
Prest. de Serviço 92 25% 265 36% 188%
. Total 371 100% 732 100% 97%
. O aumento no número de empresas foi à custa da pulverização e terceirização da produção, com nítida perda de escala industrial
Número de unidades de produção
(1) Inclui produtores especializados em artefatos (18)
EstabelecimentosEstabelecimentos
. A pulverização pode ser percebida pelo aumento da ocorrência de empresas de micro e pequeno porte no período (de 75% para 83%)
Distribuição das empresas por porte
(1) Inclui produtores de componentes (29)
. Porte (no. de func.)1984 2010 Evol.
Empresas % Empresas % %
Micro (até 20) 218 55% 446 61% 105%
Pequena (até 50) 81 20% 157 21% 94%
Média (até 200) 69 17% 94 13% 36%
Grande (+ de 200) 32 8% 35 5% 9%
. Total 400 (1) 100% 732 100% 83%
Mão de ObraMão de Obra
. Apesar de haver o dobro de empresas no pólo, elas empregam menos do que empregavam em 1984. A distribuição dos empregos por atividade continua a mesma, com pouquíssimos funcionários na área comercial (1%)
Mão de obra empregada por atividade
. Atividade1984 2010 Evol.
Empregos % Empregos % %
Produção 25.864 91% 22.256 90% -14%
Administração 2.324 8% 2.214 9% -5%
Vendas 320 1% 223 1% -30%
. Total 28.508 100% 24.693 100% -13%
Mão de ObraMão de Obra
. A média de funcionários por empresa se reduziu pela metade. . O número de representantes aumentou quase 70%
Outros indicadores do pessoal ocupado
. Mão de obra1984 2010 Evol.
Funcionários Funcionários %
Média/empresa 77 34 -56%
Total de RCAs 2.045 3.457 69%
RCAs/empresa1 5,1 4,7 -8%
(1) RCA – Representante Comercial Autônomo
ProduçãoProdução
. Apesar de haver o dobro de empresas, por serem menores, a produção total se reduziu no período (-17%). A linha masculina continua representando 3/4 do total
Produção anual de calçados
. Linha de produto1984 2009 Evol.
mil pares % mil pares % %
Masculino 23.371 75% 20.088 76% -14%
Outros 7.792 25% 5.855 24% -25%
. Total 31.163 100% 25.943 100% -17%
ProduçãoProdução
. A produção por empresa hoje é a metade do que antes
. A produtividade por funcionário, apesar dos avanços tecnológicos disponíveis, se reduziu em 4%. A pulverização e a terceirização não possibilitam ganhos de escala na produção, nem o emprego de processos com maior automação
Outros indicadores de produção
. Produção anual1984 2009 Evol.
pares pares %
Média/empresa1 111.695 57.780 -48%
Média/funcionário 1.093 1.051 -4%
(1) Não inclui produtores de artefatos, nem prestadores de serviço
Mercados DestinoMercados Destino
. Exportações se reduziram quase 4x e foram um dos principais fatores de redução da produção no Pólo. As vendas no mercado interno subiram apenas 18% em 25 anos, puxadas pela venda em outros estados do país
Mercados destino da produção
. Mercados1984 2009 Evol.
mil pares % mil pares % %
Interno 19.387 62% 22.848 88% 18%
Estado SP 8.363 27% 9.208 35% 10%
Outros 11.024 35% 13.640 53% 24%
Externo 11.776 38% 3.106 12% -74%
. Total 31.163 100% 25.954 100% -17%