Post on 23-Feb-2016
description
1
Faturamento líquido da indústria química mundial – 1990 a 2011
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
1990 1995 2000 2005 2010 2011
OutrosItáliaFrançaÍndiaBrasilCoreiaAlemanhaJapãoEUAChina
5.100
4.100
2.600
1.7001.600
1.200
2
Mundo + 7% a.a.
Brasil + 8% a.a.
China + 18% a.a.
US$ bilhões
Faturamento líquido da indústria química mundial - 2011
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
US$ bilhões
Total mundial estimado: US$ 4.998,4 Bilhões
PAÍS FATURAMENTO 1 CHINA 1.286
2 ESTADOS UNIDOS 759
3 JAPÃO 382
4 ALEMANHA 261
5 COREIA 172
6 BRASIL 157
7 ÍNDIA 152
8 FRANÇA 151
9 ITÁLIA 115
10 RÚSSIA 114
11 REINO UNIDO 103
12 TAIWAN 90
13 HOLANDA 83
14 ESPANHA 82
15 SUIÇA 73
3
Produtos químicos
de uso industrialUS$ 71,2
Produtos Farma-
cêuticosUS$ 25,5
Fertil-izantes
US$ 17,1Higiene pessoal, perfumaria e
cosméticosUS$ 14,3Produtos de limpeza
US$ 7,8
Defensivos agrícolasUS$ 9,4
Tintas, esmaltes e
vernizesUS$ 4,3
Fibras artificiais e sintéticasUS$ 1,3
OutrosUS$ 2,1
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2012*
* estimadoFontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.4
US$ 153,0 bilhões*
Balança comercial de produtos químicos – 2000 a 2012*
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2012.
US$ bilhões
* estimado.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*
4.0 3.5 3.8 4.8 5.9 7.4 8.9 10.7 11.9 10.4 13.1 15.8 15.1
10.7 10.8 10.1 11.0 14.5 15.3 17.4 23.9
35.1 26.1
33.7 42.3
43.1
Exportações Importações
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*
6.6 7.2 6.3 6.2 8.6 7.9 8.5 13.2
23.2
15.7 20.7
26.5 28,0
Déficit
6%
19%
5
Importações Brasil 2012US$ 224,5 bilhões
Exportações Brasil 2012 US$ 246,3 bilhões
Química Preço médio 2012Com fertilizantes:
Importações: US$ 1.350/tExportações: US$ 1.050/t
Sem fertilizantes:Importações: US$ 2.500/tExportações: US$ 1.050/t
Importações +12,3% a.a.
Exportações + 11,7% a.a.
Déficit + 12,8% a.a.
Consumo Aparente Nacional (CAN)Produtos Químicos de Uso Industrial
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
30
35
Produção CAN % Importação/CAN
(Nº índice) (Em %)
Fonte: RAC. * = últimos doze meses encerrados em outubro.
6
Utilização da Capacidade Instalada BrasilProdutos Químicos de Uso Industrial
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
50556065707580859095
100
8186 87 89 90
80 81 8387 87 87 87
81 8083
80 82
Fonte: RAC. (*) = até outubro.
Em %
7
Produtos químicos de uso industrial
2011 2012* 12*/11
Faturamento líquido (US$ bilhões) 73,8 71,2 -3,5%
Faturamento líquido (R$ bilhões) 123,5 137,4 +11,3%
Produção em volume (base 1990 = 100) 179,2 185,5 +3,5%
Importações (US$ bilhões) 33,7 33,8 +0,3%
Exportações (US$ bilhões) 13,4 12,6 -6,3%
Investimentos realizados (US$ bilhões) 4,3 4,8 +11,6%
Investimentos programados até 2016: US$ 22 bilhões
* estimado.
47%
Chart Title
8
Produtos farmacêuticos
2011 2012* 12*/11
Vendas (US$ bilhões) (1) 25,8 25,5 -1,1%
Vendas nominais (R$ bilhões) (1) 43,0 48,2 +11,9%
Vendas (bilhões unidades-caixa) (1) 2,3 2,5 +8,3%
Importações (US$ bilhões) (2) 6,5 6,8 +4,1%
(em mil toneladas) (2) 38,9 40,0 +2,9%
Exportações (US$ bilhões) (2) 1,4 1,5 +2,1%
(em mil toneladas) (2) 30,7 26,3 -14,6%
(1) O IMS Health considera, somente, as Vendas para o Varejo Farmacêutico (Canal Farmácia), com Impostos. (2) Capítulo 30 da NCM.Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia.* estimado.
17%
9
Fertilizantes
2011 2012* 12*/10
Faturamento líquido (US$ bilhão) 17,4* 17,1* -1,7%Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,6* 33,0* +15,4%Volume de vendas (mil toneladas) 28.326 29.500** +4,1%Produção Nacional (mil toneladas) 9.860 10.000** +1,4%Exportação (US$ milhão FOB) 362,3* 302,0* -16,6% (em mil toneladas) (1) 702 520** -25,9%Importação (US$ milhão FOB) 9.419* 10.399* +10,4% (em mil toneladas) (1) 23.591 22.460** -4,8%Investimentos (US$ milhão) 838,2 2.767,8 +230%
(1) inclui matérias-primas para fertilizantes. * estimado.** projeção RC Consultores.
11%
10
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
2011 2012* 12*/11
Faturamento líquido (US$ bilhões) 15,1 14,3 -5,4%
Faturamento líquido (R$ bilhões) 25,2 29,3 +15,9%
Volume de vendas (mil toneladas) 1.207,6 1.258,3 +4,2%
Importações (US$ milhões) 725,0 798,1 +10,1%
Exportações (US$ milhões) 659,6 649,8 -1,5%
Investimentos realizados (US$ milhões) 2,3 2,4 +5,0%
Investimentos programados até 2017: US$ 14 bilhões
* estimado.
9%
11
Produtos de limpeza e afins
2011 2012* 12*/11
Faturamento líquido (US$ bilhões) 1\ 8,7 7,8 -10,3%
Faturamento líquido (R$ bilhões) 14,4 15,0 +4,2%
Importações (US$ milhões) 694,6 678,6 -2,3%
Exportações (US$ milhões) 337,4 344,3 +2,1%
Volume de vendas (milhões toneladas) 14,9 15,5 +3,8%
* estimado.1\ Taxa Média Anual do Dólar em 2012 – R$ 1,93.
5%
12
Defensivos agrícolas
2011 2012* 12*/11Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,5 9,4 +11%Faturamento líquido (R$ bilhão) 14,4 17,1 +19%Volume de vendas (mil toneladas) 827,7 892,0 +8%Importação (US$ bilhão) 5,6 6,2 +11% (em mil toneladas) 253 275 +9%Exportação (US$ bilhões) 0,5 0,4 - 5% (em mil toneladas) 43 42 - 4%Investimentos (US$ milhão) 46 65 +42%
Investimentos programadas até 2017: US$ 298 milhões
* estimado.
6%
13
Tintas, esmaltes e vernizes
2011 2012* 12*/11
Faturamento líquido (US$ bilhões) 4,5 4,3 -3,4%
Faturamento líquido (R$ bilhões) 7,5 8,5 +12,8%
Número de empregados (mil) 19,2 19,4 +1,0%
Volume de vendas (milhões de litros) 1.398 1.426 +2,0%
Exportações (US$ milhões) 152,9 187,0 +22,3%
Importações (US$ milhões) 147,4 192,0 +30,2%
Investimentos programados até 2017: US$ 2,5 bilhões
* estimado.
3%
14
Fibras artificiais e sintéticas
2011 2012* 12*/11
Faturamento líquido (US$ bilhão) 1,3 1,2 -5,2%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 2,2 2,5 +11,8%
Volume de vendas (mil toneladas) 354,4 295,2 -16,7%
Importação (US$ bilhão) 0,9 1,0 +5,6%
Exportação (US$ milhão) 191,5 196,2 +2,4%
Investimentos (US$ milhão) 572 496 -13,3%
Investimentos programadas até 2017: US$ 365 milhões
* estimado.
1%
15
Resumo sobre a situação atual da Indústria Química
• Países líderes na economia mundial são também líderes na química;
• A indústria química brasileira é cada vez mais expressiva no mundo;
• Entretanto, o setor diminuiu sua participação no PIB total brasileiro;(anos 90 > 2012: 3,6% > 2,6% do PIB total; 16% > 10% do PIB industrial)
• As importações são expressivas, crescem mais rápido que as exportações;(Déficit histórico de US$ 28 bilhões em 2012)
• Importamos produtos de maior valor agregado do que os que exportamos;
(Importações: 2.459 US$/t; Exportações: 1.056 US$/t, sem fertilizantes)
(Importações: 1.346 US$/t; Exportações: 1.050 US$/t, com fertilizantes)
• Há ociosidade, embora moderada, na ocupação da capacidade instalada;
Insuficiência de competitividade da indústria química brasileira
16
Para restabelecer a competitividade, saturar as fábricas e atrair novos investimentos
• As demandas do setor, acordadas com o Conselho de Competitividade do Plano Brasil Maior, estão mais atuais e necessárias do que nunca:
• Matéria-prima competitiva, em disponibilidade e preços;
• Infraestrutura;
• Tributação mais leve e menor;
• Incentivo à Inovação;
• Taxa de juros mais competitiva.
17