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MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO
DE CONILON
Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo
MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO
DE CONILON
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON FRENTE AO
MERCADO DE CAFÉ?
OU
Produção mundialAnos-safra: 2000 a 2008
112.9
107.3
122.0
104.0
115.2
110.4
128.4
118.3
128.1
0
20
40
60
80
100
120
140
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*
mil
lion
bag
s
Consumo mundial2000 a 2008
104.7109.0 110.5 112.8
118.5 119.0122.6
127.1130.0
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
mill
ion
bag
s
Exportações totais para todos os destinos 1989 a 2008
76.0
80.7
75.978.3
75.2
70.767.9
77.780.4 80.3
86.189.6 90.9
88.886.3
91.187.6
92.2
96.4 97.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
mil
lio
n b
ag
s
Total Mundial: 128,1 milhões de sacas
Produção Mundial de Café (em milhões de sacas)
VOLUME DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVELsacas 60kg
INDICADORES DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL
Período: novembro - outubro
A EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ NO BRASIL
SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
Mês
Média Móvel 12 meses anteriores
jan/08 120,27
fev/08 120,83
mar/08 120,19
abr/08 121,22
mai/08 122,42
jun/08 123,61
jul/08 128,28
ago/08 127,51
set/08 130,63
out/08 130,32
nov/08 127,53
dez/08 127,33
jan/09 126,84
fev/09 126,82
mar/09 129,26
abr/09 131,72
mai/09 138,93
jun/09 145,92
jul/09 145,97
ago/09 146,64
set/09 147,45
out/09 147,46
nov/09 143,46
dez/09 139,58
jan/10 138,63
SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
Mês
Média Móvel 12 meses anteriores
jan/08 117,91
fev/08 120,81
mar/08 120,56
abr/08 122,26
mai/08 122,48
jun/08 123,48
jul/08 124,27
ago/08 124,17
set/08 125,41
out/08 125,77
nov/08 124,97
dez/08 125,47
jan/09 127,56
fev/09 127,17
mar/09 129,94
abr/09 131,02
mai/09 133,23
jun/09 136,63
jul/09 136,41
ago/09 136,73
set/09 138,36
out/09 139,59
nov/09 141,20
dez/09 142,75
jan/10 142,30
o consumidor brasileiroo consumidor brasileiro
Fonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS
distribuição da população brasileira por classe de consumo 2003 2008
13,313,3 65,965,9 46,946,9 49,349,319,419,4 91,891,8 45,445,4 3030em milhões de pessoas
AB
CD E
desenvolvido por MIXXER para ABIC
massa total de renda disponível por classeem bilhões de reais
515 398 256 106
população
massa total de renda
15.7%15.7% 56.5%56.5% 28%28%
Projeção 2015Projeção 2015
AB C D E
desenvolvido por MIXXER para ABICFonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS
desenvolvido por MIXXER para ABICFonte: KANTAR WORDLPANEL
expansão do consumoincremento dos gastos em alimentos, bebidas, higiene pessoal e produtos de limpeza 2008 X 2009, em %
expansão do consumoincremento dos gastos em alimentos, bebidas, higiene pessoal e produtos de limpeza 2008 X 2009, em %
Nº DE CATEGORIAS NAS COMPRAS
ABAB CC DEDE> 10 de 4 a 10 até 4
salários mínimos
14 +17
21 +
+
2008 2009 2008 2009 2008 2009
o consumidor brasileiro de o consumidor brasileiro de cafécafé
penetração do caféem %penetração do caféem %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010
+6,6
2003 2009
O hábito é um dos elementos mais importantes na formação do consumidor de café.
A partir daí, os elementos organolépticos (aroma, sabor residual, etc) são os elementos de reforço do consumo.
Além do caráter social do consumo desta bebida
+14%
classe social
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010
o consumidor brasileiro de café2003 2009 - em %o consumidor brasileiro de café2003 2009 - em %
AA BB CC DD
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC
EM CASA FORA DE CASA
2003 2009
++170%170%
2009
+242%+242%Classe C
hábitos de consumolocal de consumo - em %hábitos de consumolocal de consumo - em %
hábito de consumointensidade 2008 2009 - em %hábito de consumointensidade 2008 2009 - em %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC
EM CASA
FORA DE CASA
QUANTIDADE DIÁRIA
+10%
+9%
+20%
desenvolvido por MIXXER para ABIC
hábitos de consumotipos de café por classe – 2004 2009 - em %hábitos de consumotipos de café por classe – 2004 2009 - em %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010
A B C D
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC
hábitos de consumotipos de café por faixa etária – 2004 2009 - em %hábitos de consumotipos de café por faixa etária – 2004 2009 - em %
+ 3627 - 3520 - 2615 - 19
hábitos de consumotipos de café - em %hábitos de consumotipos de café - em %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010
94
15
10
-
10
0,5
1
-
-
Moído: coado/ filtrado
Instantâneo/ solúvel
Capuccino instantâneo
Capuccino não inst.(*)
Expresso
Gourmet
Descafeinado
Orgânico
De região certificada
93
12
7
4
7
1
1,2
0,4
0,4
2003 2009
2003 2009
10 11
1,5 3
2004 2009
ABCD
19
15
8
5
27
19
8
6
+42
+26
CAFÉ
S E
SPEC
IAIS
Consumo de tipo 1,31 1,26
conceito de qualidade em café2003 2009 - em %conceito de qualidade em café2003 2009 - em %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC
atributos associados ao café2004 2009 - em %atributos associados ao café2004 2009 - em %
Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 - (*) incluído em 2008 desenvolvido por MIXXER para ABIC
(*)
PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ
ESCALA SENSORIAL
0
Representação de produtos por Categoria
Gourmet ...........92
Superior ........... 80
Tradicional ....... 182
ESCALA SENSORIAL
0
Conjunto de sugestões para a elaboração de editais de licitação para a compra de café.
Estabelece um monitoramento da
qualidade do produto adquirido,
com avaliações feitas em
laboratórios credenciados
Governo de Minas Gerais e do Espírito Santo
Exército Brasileiro
Órgãos do Governo do Paraná
Prefeitura de Piracicaba - SP
EBAL - Empresa Baiana de Alimentos
6,5 pontos
6,0 pontos
5,5 pontos
5,5 pontos
4,5 pontos
Prefeitura de São Paulo - SP 4,5 pontos
para adoção do NMQ
Novos Nichos de Mercado
Cafés Sustentáveis
FAZENDACertificação de boas práticas
agrícolas e preservação do meio ambiente
XÍCARAXÍCARAProduto sustentável e com
qualidade certificada
XÍCARAXÍCARAProduto sustentável e com
qualidade certificada
INDÚSTRIAINDÚSTRIACertificação na torrefação,
controles,segurança, higiene e avaliação do produto
SUSTENTABILIDADE QUALIDADE
QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE
SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA
Avaliação do café
ABICSCAA Prêmio (%)
PQC - ABIC Catação
Gourmet < 10 85-100 25
Gourmet < 10 80-84 20
Gourmet < 10 73-79 15
Superior < 10 65-72 10
Pagamento de Prêmio
MELHOR QUALIDADEMELHOR QUALIDADE
=MAIOR VALOR AGREGADMAIOR VALOR AGREGADOO
=MAIS RENDA PARA O PRODUTORMAIS RENDA PARA O PRODUTORE PARA O INDUSTRIAL DE CAFÉE PARA O INDUSTRIAL DE CAFÉ
E O CONILON?E O CONILON?
- Participação média na produção brasileira = 35%
- Não há excedentes significativos
- Lógica de preços e mercado distinto do arábica
- Preços se aproximam ou superam arábica em algumas ocasiões
- Viabilizou o suprimento para suportar o aumento da demanda interna
- Enorme potencial para exportação - Brasil quase não
atua neste mercado crescente
E a qualidade do E a qualidade do produto final?produto final?
20% conilon 10% conilon Só arábica
Perfil do Consumidor de Café
Tipos de café consumidos (geral)
• coado/filtrado – 93%
•Solúvel – 14%
•Cappuccino – 13%
•Expresso – 11%O consumo de expresso: classe A/B
Crescem o solúvel cappuccino : classe C/D
O Fenômeno do Solúvel
Praticidade
Baixo custo
Porta de entrada nos mercados novos e emergentes
Crescimento do liofilizado
Produtos novos e sofisticados:
•Orgânico
•Fair Trade
•Certificados
•“Especiais” Criar novos consumidores / mantê-los por mais tempo / subir a escada.
Bebidas prontas para beber
Inovação japonesa (1970)
Novos produtos
Gigantes do mercado
•Starbucks + Pepsi
•Illy + Coca-Cola
Bebida de café- pronta para beber,
estável à temperatura ambiente
Bebidas prontas para beber
Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente
Grande agregação de valor
Outras empresas
•Japão
•Guatemala
•Colômbia
Base é extrato líquido (café solúvel)
Palcos do crescimento do consumo: Os 3 mercados
Mercados tradicionais (54%)
•EUA, Europa e Japão
Países produtores (29%)
•Brasil, Índia, Indonésia, México, etc.
Mercados emergentes (18%)
•Leste Europeu (Russía)
•China, Coréia, Austrália, etc.
Centro de Desenvolvimento tecnológico da Café
Estudo de QualidadeEstudo de QualidadeCafé ConilonCafé Conilon
Parceria
Período de realização : de Julho de 2006 a Novembro de 2006
30 amostras 30 amostras
3 regiões3 regiõesNorte, Noroeste e Sul.Norte, Noroeste e Sul.
Qualidade Global
0123456789
S: C
ere
jad
esc
asc
ad
o-
Te
rre
iro
S: C
ere
jad
esc
asc
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Fo
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9 10 5 6 2 1 3 7 4 8
Região Sul
Qualidade Global
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NO
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20 19 15 18 11 14 16 12 17 13
Região Noroeste
Qualidade Global
0123456789
10
N: C
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ja
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terr
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o,
pe
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do
29 30 26 21 28 22 27 24 23 25
Região Norte
Qualidade Global
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 10 5 6 2 1 3 7 4 8 20 19 15 18 11 14 16 12 17 13 29 30 26 21 28 22 27 24 23 25
SUL NOROESTE NORTE
Avaliação SensorialBlends com Arábica
ConilonCD, Noroeste do ES, terreiro
ArábicaCD, tipo 2/3, Gourmet
Avaliação SensorialBlends com Arábica
PRODUTO QUALIDADE GLOBAL
Conilon CD + Arábica 7,2015% 85%
Conilon no Espírito Conilon no Espírito SantoSanto• Alta produtividade
• Tecnologia avançada
• Rentabilidade e viabilidade econômica
• Convivência tranqüila com arábicas
• Próxima etapa : aprimorar a Qualidade
““O que realmente importa é O que realmente importa é estimular o consumo de todas as estimular o consumo de todas as
formas de café, com qualidade formas de café, com qualidade crescente, maior valor agregado crescente, maior valor agregado
e rentabilidade em todo e rentabilidade em todo agronegócio.”agronegócio.”
Almir José da Silva FilhoPresidente da ABIC
MUITO MUITO OBRIGADO!OBRIGADO!
www.abic.com.brwww.abic.com.brwww.cafeesaude.com.brwww.cafeesaude.com.br
E-MAILE-MAILabic@abic.com.br abic@abic.com.br