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2015 vs 2014
AGROPECUÁRIA: +1,8%
INDÚSTRIA: -6,2%
SERVIÇOS: -2,7%
CONSUMO DAS FAMÍLIAS: -4,0%
ECONOMIA É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO
Fonte: IBGE - Variação % do PIB a preços constantes / Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015) / FMI; Bacen; Latin Focus – Expectativa de crescimento do PIB (2016/2017/2018)
-3,8%
Var% PIB Brasil
dos brasileiros acredita que o país se encontra em recessão econômica (+20p.p. Vs Q4 2014).
93%
2016 2017 2018Bacen - Focus -3.5 0.3 1.5
FMI -3.5 0.0 -Latin Focus -2.9 0.8 1.5
Média -3.3 0.3 1.5
Quando voltamos a crescer?
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CONFIANÇA INFLUENCIA GASTOS
Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015)
Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
95 88 81 79 76
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
64% passaram a economizar com combustível e energia
61% cortaram gastos com entretenimento fora do lar
44% Trocaram por marcas mais baratas
% DE CONSUMIDORES
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4Fonte: Nilesen Mudanças no Mercado Brasileiro 2014
Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratasTRADE DOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia
Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratasTRADE DOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia
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Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratasTRADEDOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia
Análise das Top 20 categorias para “Opções de desembolso”Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015);Nielsen Retail Index , ScanTrack e Homescan – Brasil (2015)
Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratasTRADEDOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia
Cash & Carry cresce +12,1% em 2015 Frequência cai
-4,3%2015 vs 2013
60% das categorias crescem por embalagens econômicas
Metade das categorias apresentam Trade Down
Volume por lar da cesta Nielsen cai -3,5%
61% dos consumidores economizam com entretenimento fora do lar
MAPA DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO
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5 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSUMIDORCo
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CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co
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ESTÁ MAIS ATENTO AOS PREÇOS
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Bebidas Alcoólicas
Bebidas Não Alcoólicas
Mercearia
Limpeiza Caseira
Higiene e Beleza
59%
82%
73%
85%
75%
Limpeza
PROMOÇÃO PODE SER UMA MELHOR ALIADA
Fonte: Nielsen ScanTrack – Número de categorias que aumentam importância de TPR - Base 161 categorias (YTD até Per11) / Nielsen Price and Promo realizados no Brasil (2015)
% de Volume Subsidiado por TPR
% Número de categorias que aumentam o volume sob Redução Temporária de Preços52%
71%
82%
44%
50%
47%
TPR BEBIDAS MERCEARIA
TIPO DE PROMOÇÃO:
9
PROMOPACK HIGIENE &BELEZA
LIMPEZACASEIRA
1. Atenção aos preços relativos
2. Faça repasse de forma coordenada no portfolio
3. Administre a velocidade do repasse
4. Trabalhe com a promoção correta para sua categoria
ESTRATÉGIA DE PREÇO:
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CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co
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TROCA CONVENIÊNCIA POR ECONOMIA
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AJUSTES DO CONSUMIDOR DITAM MISSÕESOtimização do orçamento determina papel dos canais
Fonte: Nielsen
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2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015TOTAL CASH & CARRY HIPERMERCADO SUPERMERCADO VIZINHANÇA
30.6 36.364.9 66.4
47.2 45.7 39.8 42.725.9 28.7
55.6 56.4
33.9 32.849.9 52 57 54.9
68.3 67.5
13.8 7.3 1.3 0.8 2.8 2.4 3.2 2.4 5.8 3.8ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGENCIA
Missões de compra por canal (% do faturamento):
MAIOR PLANEJAMENTO É A RESPOSTA DO BRASILEIRO
2014
2015
T.FARMACIA / DROG-ARIA + PERFUMARIA
0.4 0.3
70.4 73.8
29.2 26.0
*Base ScanTrack – 122 categoriasFonte: Nielsen Homescan – Representatividade das missões nas ocasiões de consumo (2015 vs 2014)
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13*Base ScanTrack – 122 categoriasFonte: Nielsen Retail Index – Variação em volume dos canais (Base: 131 categorias de produto/ 31 categorias para farma)
VARIAÇÃO DOS CANAIS (%):
Brasil
Tradicional
Farma
Bar
AS 1-4CK
AS 5-9CK
AS 10-19CK
AS 20-49 CK
AS 50+CK
C&C
-1.2-4.5
0.7-4.8
1.20.6
2.4-1
-0.612.1 *
DINÂMICA REFLETE NO DESEMPENHO DOS CANAIS
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YTD14 DEF YTD14 FMA YTD14 AMJ YTD14 JJA YTD14 ASO YTD14 OND YTD15 DEF YTD15 FMA YTD15 AMJ YTD15 JJA YTD15 ASO YTD15 OND
10.27.1
4.7 3.1 1.9 2.00.2
-0.1 -0.1 -0.4 -0.8 -1.5
8.76.2
4.0 2.7 1.7 2.1 2.7 2.0 1.8 1.1 0.6
-0.1
14.710.2
7.14.5 2.8 1.7
-8.2 -7.7 -7.5 -6.6 -5.9 -6.9
Var% valor H&B – Farma Independente
CATEGORIAS DE BELEZA IMPULSIONAM CRESCIMENTO DE FARMA CADEIA
Variação Valor % categorias de H&B em Farma Cadeira vs. Farma Independente – 2014 vs. 2015Fonte: Nielsen | Retail Index
YTD14 DEF YTD14 FMA YTD14 AMJ YTD14 JJA YTD14 ASO YTD14 OND YTD15 DEF YTD15 FMA YTD15 AMJ YTD15 JJA YTD15 ASO YTD15 OND
8.96.9
5.13.2 2.4 2.4
5.22.6 2.5 3.0 3.0 2.5
5.6 4.7 3.92.2 1.0 1.3 2.8 1.9 1.7 2.4 2.1 2.4
15.912.4
8.35.9 5.9 5.1
10.3
4.3 4.4 4.8 5.12.8
Var% valor H&B – Farma cadeia
T. H&B HIGIENE BELEZA
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C&C GANHA PENETRAÇÃO NOS LARES DE FARMAE Cash&Carry se destaca ganhando 4,8 pontos percentuais de convivência
Penetração de Farmácia, Convivência de canais, Crescimento de Convivência | Total Brasil | Cesta de Higiene e Beleza | YTD 2015 vs. YTD 2014 (Per11)Fonte: Nielsen|Homescan&
-0,2p.p.
+4,8 p.p.
+1,4 p.p.
+1,0 p.p.
+0,1 p.p.Loja de Departamento
Cash&Carry
Perfumaria
Supermercado
2,3%100%
77% 31%
49%Porta a Porta
67% dos lares brasileiros fizeram compras de Higiene e Beleza no canal Farma em 2015
E também compram...
Imp% valorPara H&B
2014 20152,9 4,1
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EXPANSÃO DE LOJAS AMPLIA ACESSO AO C&C
Fonte: Nielsen ScanTrack C&C – Composição do universo de lojas / Nielsen Homescan – Variação dos gastos no canal (2015 vs 2014) / Estudo Shopper - 8.600 pessoas entrevistadas (2015)
C&C: 14% de expansão das lojas entre
Jan’2014 e Dez’2015 49 novas lojas no Brasil
Esta expansão de lojas contribui com 47% do crescimento do canal em 2015,
enquanto maior frequência de compra impulsiona crescimento orgânico
Canal já é realidade para todos os tipos de Shoppers
Pessoas Físicas já representam entre 50% e 70% dos compradores
Novo consumidor C&C gasta 12% menos e leva 9% mais ítens
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CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co
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ESTÁ DISPOSTO A TROCAR DE MARCA
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BOLSO APERTADO PESA NA TOMADA DE DECISÃO
Fonte: Nielsen Retail Index – Faturamento e variação em volume das marcas líderes – Base 131 categorias / Nielsen Homescan – Share of requirements das marcas líderes (2015 vs 2014)
41% das marcas líderes caem (vs 22% em 2014)
6 das TOP 10 marcas líderes perdem LEALDADE em 2015(TOP 10 marcas líderes, lealdade dentro da principalmente categoria vs 2014)YTD13 YTD14 YTD15
28.7 28.3 28.0
13.5 13.5 13.3
57.8 58.2 58.8
Líderes Vice-Líderes Outras
Participação em valor das marcas (%)
2013 2014 2015
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TRADE DOWN REFLETE NOVA DINÂMICA
Fonte: Nielsen ScanTrack – Número de categorias que sofrem trade down: volume dos itens mais baratos ganhando importância nas categorias (2015 vs 2014)Análise feita com 44 categorias de todas as cestas
NÚMERO DE CATEGORIAS QUE SOFREM TRADE DOWN (%)
4250 17 70 71
TOTAL ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZAHIGIENE E BELEZA
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MARCAS LÍDERES SÃO MAIS IMPORTANTES PARA MULHERESElas perdem importância para mulheres mais maduras
ELES ELAS$ IMPORTÂNCIA DAS MARCAS LÍD...
16.319.3
13 - 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 99
23.7 23.5 22.8
17.916.7 15.7
IDADE DELESIDADE DELAS
MARCAS LÍDERES POSSUEM MENOR IMPORTÂNCIA PARA MULHERES MADURAS
Based on 12 categoriesNielsen Personal Consumption | Homescan
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CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co
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É CONECTADO E NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA
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MILLENNIALS: A NOVA CARA DO CONSUMO
dos Shoppers de 26 a 30 anos não pretendem economizar (-média 31%)
Fonte: Nielsen Homescan – Pesquisa de estilo de vida e share of requirements das TOP 10 líderes de mercado no perfil vs total população
São 10% mais leais às marcas líderes TOP 10 marcas líderes vs total mercado
37%
Engajados Compram por impulso
Vivem o momento
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NOVA GERAÇÃO NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA
Básicas SupérfluasVariação total do gasto nos domicílios:
Em Lares liderados por Millennials (26 a 30 anos):
23
CATEGORIAS MAIS CONCENTRADAS EM GASTO NOS LARES LIDERADOS POR MILLENNIALS:
Fonte: Nielsen Homescan – Variação dos gastos nos domicílios entre as categorias básicas e superfluas e categoria de maior alocação em gasto% nos Millennials (2015 vs 2014)
Água de Coco
Cappuccino
Mistura Alcoólica
Maquiagem
Higiene Íntima
O novo básico?
+15,7%
+9,1%
+5,3%
+12,1%
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POR QUE COMPRAM NA INTERNET?
Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016)
“”
Porque me proporciona uma experiência mais
personalizada
Brasil 31%Millennials 40%
Brasil 34%Millennials 41%
“”
Porque se encaixa melhor na minha agenda do que fazer compras
em lojas físicas
“”
Porque éDIVERTIDO
Brasil 29%Millennials 38%
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BRASILEIROS JÁ TEM CULTURA DE E-COMMERCE
Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016) – Brasileiros com acesso a internet
ELETRÔNICOS LIVROS/CDS/DVDS/REVISTAS REMEDIOS RESTAURANTE DELIVERY LIMPEZA CASEIRA MERCEARIA E BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS HIGIENE E BELEZA
57 53
28 25
7 6 5
333750
19 21 18 1711
35
BRASIL GLOBAL% de pessoas que comprou pela internet:
FMCG
83% dos lares que compraram FMCG pela internet, compraram
Higiene e Beleza
Comentários online influenciam na decisão
de compra de mantimentos (57% vs 50% global)
%Respondentes que compraram online:
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EMBORA AINDA EXISTAM PREOCUPAÇÕES COM O CANAL
Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016)
EFETIVIDADE DA ENTREGA E
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO
(69% VS 55%) (59% VS 50%)
SERVIÇO
APENAS COMPRAM ONLINE SE REALMENTE
ECONOMIZAREM (56% VS 50%)
ECONOMIAPRODUTO
PREOCUPAÇÃO COM QUALIDADE
E FRESCOR DOS PRODUTOS
(71% VS 64%)
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Inflação, desemprego e desconfiança tornam o consumidor mais preocupado com os preços.
Defina seus reajustes levando em consideração o preço de seus principais concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as melhores promoções para vender mais com margens saudáveis.
PREÇO É FATOR FUNDAMENTAL
ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo
e solidificar base de crescimento futuro
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ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo
e solidificar base de crescimento futuro
Colaboração entre varejo eindústria é fundamental nesse momento, garantindo a melhor oferta para os consumidores em cada canal, formato e até mesmo por bandeira.
Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra de acordo com o tipo de loja.
ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI BUSCAR EM CADA LOJA
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ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo
e solidificar base de crescimento futuro
03 PONTOS SÃO FUNDAMENTAIS:
•EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidade
•MÍDIA: Ficar fora do ar não é opção. Mensagens customizadas, eficientes e cross mídia geram um consumidor mais engajado
• INOVAÇÃO: Escolhas inteligentes (custo x benefício) e real entrega de saúde e bem estar, devem continuar sendo bem trabalhados
ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE
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ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo
e solidificar base de crescimento futuro
• Planeje seu portfolio entendendo as preferências dos Millennials desde já• Invista em campanhas digitais para
conquistar a preferência desse consumidor multiconectado.• Supere as barreiras do e-commerce
para sair na frente nesse canal de vendas que já é realidade no Brasil para outros segmentos
O FUTURO COMEÇA AGORA
MUITOOBRIGADO (A)!