INDUSTRIA RADIALSophia RodriguezJill RodriguezMariela Vindas

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Contenidos

I. Los inicios

II. La industria radial internacional

III. La radio en Estados Unidos

IV. Radio en la región centroamericana

V. Costa Rica: conglomerados, costos, ratings

VI. 5 Fuerzas de Porter

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LOS INICIOS DE LA INDUSTRIA

• Es la más antigua de los medios electrónicos.

• Sus raíces vienen de 1800 con el código Morse.

• Nace en la década de 1920

• Iberoamérica: Sólo Colombia, Paraguay, El Salvador y

Venezuela iniciaron su industria radial con iniciativas públicas

• Mucha variedad de formatos radiofónicos.

Radio Pública: estatales, educativas, comunitarias,

municipales, religiosas, de ONG.

Radio Comercial

Fuente: “La radio en Iberoamérica: evolución, diagnóstico, prospectiva” By Arturo Merayo Pérez, 2009

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LA INDUSTRIA RADIAL INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

4

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN RADIO POR PAÍS EN MERCADOS

SELECCIONADOS, 2011

Media forecasts

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$bn

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COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN DE ANUNCIANTES EN RADIO , 2010-2011

Media forecasts

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major

markets,

year-on-year

% change

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INFLACIÓN DE PRECIOS EN RADIO EN MERCADOS MAYORES,

2011 VS. 2010

Media forecasts

Source: Warc Data

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year-on-year

% change

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1.4

3.2 3.2

3.7

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3.5

2.5

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3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.52.3 2.2 2.2 2.1 2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversion en Radio

Inversion Share

Fuente: Veronis PQ Media

8

824 835 821 807 791 782 777 758 751 735 729

141 154 166 173 182 189 193 195 197 197 197

205 195 192 187 178 171 164 159 155 152 150

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020 2011 2012

Tiempo invertido por medio

Radio Juegos en Internet Musica en otros dispositivos

Fuente: Veronis PQ Media

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DATOS MUNDIALES DE INTERÉS

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• Radio se mantiene como el segundo medio de mayor uso: 782 h por persona

• Uso declina a través del tiempo en especial en usuarios jóvenes: MP3, Juegos en Internet

• Otros medios que declinaron con la Radio: música en otros dispositivos, periódicos, revistas, libros, video en casa.

• Países Latinoamericanos con mayor inversión publicitaria hasta 2007:

México Puesto # 2

Brasil # 5

Colombia # 12

Chile #42

Perú #44

Fuente: Veronis

GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA

LA RADIO EN ESTADOS UNIDOS

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RADIO EN USA

Para el 2001

• el 99% de los hogares de EEUU poseen 1 radio

• 96% de los vehículos tienen radio.

• Alcanza aproximadamente al 95% de todas las personas de 12 años o más toda las semana.

• Consumo de 3 horas diarias y 5 horas en los fines de semana.

• Más de 9700 estaciones de radio con alcance de 75% de la población total.

• La radio Hispana ha representado uno de los mayorescrecimientos de la radio.

12

Fuente: Media Economics, “Understanding Markets, Industries and Concepts”

The Radio Industrie. Allan Albarran

TENDENCIAS en el desarrollo de la radio

Publicidad

• Venta de espacios da la base económica para el crecimiento.

• Permite a la radio desarrollarse nacional y regionalmente.

Desarrollo de Cadenas

• Para mediados de los años 20 la mayoría de las programaciones eran en vivo y se trabajaba horas limitadas.

• 1926: nace NBC

• 1927: nace CBS

• El surgimiento de cadenas crea un mercado nacional y estabiliza la industria, permitiendo a los anunciantes llegar a una mayor audiencia.

13

Transmisión FM

• Comienza en 1941

• 1978: FM supera por primera vez a AM

• 2001: 85% del consumo de radio es en FM

Llegada de TV

• Programas y artistas populares hacen una transición hacia la TV y

consecuentemente la audiencia empieza a desertar

(especialmente en el Prime Time)

• Para sobrevivir las estaciones adoptan nuevos formatos (noticias,

talkshows, por género musical, etc) para apelar a distintos

públicos y a anunciantes.

14

Fuente: Advertising Age

15

EMISORAS, RATINGS Y CONGLOMERADOS

INDUSTRIA RADIAL EN LA REGIÓN CENTROAMERICA

16

DATOS CENTROAMÉRICA Top de inversión de los emisoras según país 2009 y 2010. Dólares

• El volumen publicitario de la radio en la región fue a $256 millones,

• CR país con mayor share (28%)

• Nicaragua en el menor (5%.)

17

Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA REGIONAL 2009-2010

18Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

19

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

OTRAS CONTEMPO INFO/DEP JUVENIL ROMANTICA TROPICAL VARIADA

Preferencia 2008-2009

Suma de 2008 Suma de 2009

Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

CONGLOMERADOS CENTROAMERICANOS

El Salvador Honduras

Guatemala

20

6.15.8

5.2

4.6

4.1

5.3

4.7

3.5 3.4

2.9

8.6

6.8

5.85.5 5.4

5.2

4.44.2 4.2 4.1

Emisoras Unidas-GT

Radio HRN TEG -HN

OMEGASTEREO -CR

SONORA -GT MONUMENTAL -CR

CIMA 100 ALFA SUPER -GT

COLUMBIA -CR Z 101 RADIO IQ CR

Facturación regional Top 10

2009 2010

21Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

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1

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CP

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CR GT HN NI PA

Facturación de Emisora segun país

2009 201022Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

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CR GT HN

Ratings en la Región 2010

23Fuente: Media Gurú, José Francisco Correa

24

LA NUEVA PRÁCTICA: ESCUCHAR RADIO POR INTERNET

Fuente: www.tvporinternet.com

RADIO EN COSTA RICA

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¿CÓMO FUNCIONA LA INDUSTRIA?

• Estado provee las frecuencias

• Ley General de Radio: Creada en 1967

• Emisoras no cumplen con legislación

• Usuales bonificaciones en los costos o en la pauta de otros medios

• Anunciante elige el paquete que quiere

• La Encuesta General de Medios realizada por IPSOS es la que mide ratings

• La elección de la estación para pautar está muy determinada por la segmentación

ofrecida

• Patrocinio de eventos y conciertos.

• Impuesto de radiodifusión anual varía de acuerdo con la potencia (1000 y 3000

colones)

• Consumo promedio individual de 2 horas diarias (EGM 2010)

Primera emisora local: La voz de Costa Rica

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CÁMARA NACIONAL DE RADIO

• Es el organismo que agrupa a la mayor cantidad de radiodifusores costarricenses. Está constituida por personas físicas o jurídicas, propietarias de radiodifusoras o adjudicatarias de frecuencias de radiodifusión.

• Ofrece asesorías, publicaciones y capacitaciones.

• 75 emisoras asociadas

• Misión

Fortalecer el desarrollo de la industria de la radio costarricense, defendiendo la Libertad de expresión y los derechos de la radiodifusión privada libre e independiente.

• Visión

Guiar y promover el desarrollo de la actividad de la radiodifusión basada en el principio de libertad empresarial.

27

28

108 emisoras de radio en

Costa Rica (AM-FM)

Principales cadenas:

29Market share: 12%

30Market share: 1.8 %

31Market Share: 9.25%

32Market share: 2.7%

33Market share: 5.5%

CONGLOMERADOS MÁS FUERTES

34

Market Share: 2.8%

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TOP 10 EMISORAS EN COSTA RICA

36

-5000

5000

15000

25000

35000

45000

55000

Vis

tas

Radio on line

Radios CR por vistas en Internet

INTERNET: LA NUEVA VENTANA RADIAL

Fuente: Mediatico.com

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

5 FUERZAS DE PORTER

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Poder de los Compradoresa. Coberturab. Conglomeradosc. Precios bajos -bonificaciones e. Paquetes multimediaf. Empoderamiento de clientes por volumene. Regalía de compañías disqueras

Amenazas y Sustitutosa. Televisión (programas de noticias, música)b. Internet c. Computadora (iTunes)d. Celulares e. Tecnología sustituta: tablets, reproductores

Amenaza de Nuevos Competidores y

Barreras de Entradaa. Saturación del dial que dificulta la innovaciónb. Pocas limitantes (barrera)c. Poco control y vigilancia d. Lenta creación de marca (rating)e. Estrategia multimediática (se puede competir mas)

Rivalidad con Competidoresa.mercado saturadob..necesidad de mucha segmentación (publicidad)c. no hay controlesd. nivel bajo de especialización (locutores, etc)e. costos fijos y de entrada bajos entonces f. cualquiera puede participar

Poder de los Proveedores

a.Muchas empresas proveedorasb.Otros medios, contenido de la misma línea c. Censura, d.Fallas técnicas en el sistema de difusión

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GRACIAS

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