Post on 25-Jun-2015
description
88
Outros
38%
Coréia do Sul
4% UE-27
8%
Japão
10%México
5%
Estados
Unidos
19%
Rússia
16%
Fonte: USDA 2009
Outros
31%
México
4%
China
10%
Brasil
13%
Argentina
5%
Estados
Unidos
22%
UE-27
15%
Outros
25%
Nova
Zelândia
7%
Índia
8%Estados
Unidos
11%
Canadá
7%
Brasil
23%
Austrália
19%
(1,500) (500) 500 1,500 2,500
Brasil
Argentina
Austrália
Estados Unidos
China
União Européia
Rússia
Coréia do Sul
Japão
1999 2009*
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 2025* 2030* 2035* 2040* 2045* 2050*
Po
pu
lação
(m
ilh
ões)
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Co
nsu
mo
(m
ilh
ões t
on
s)
População países desenvolvidos População países em desenvolvimento Consumo de carne bovina**
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Fonte: USDA
0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7
12,7
1,91,51,2
19,8
1993 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*2008**
Fonte: JBS* Pro forma JBS S.A. LTM Dez07 (inclui JBS USA)** Pro Forma JBS S.A. LTM Dez08 (inclui JBS USA, Tasman e 50% da Inalca); Smithfield Beef LTM Dez08;
Cáceres
(Frigosol)
Iturama
(Frigosol)
Araputanga
(Frigoara)
Barretos (Anglo)
Pres. Epitácio (Bordon)
Campo Grande (Bordon)
Pedra Preta
(Frigo Marca)
Rosário
(Swift ARG)
San Jose
(Swift ARG)
Inalca
Swift Foods Co.
Maringá (Amambay)
Berazategui
(Rio Platense)
Colonia Caroya
SB Holdings
JV Beef Jerky
Venado
Tuerto
Pontevedra
(CEPA)
Rio Branco
Cacoal 1
Cacoal 2
Porto Velho
Vilhena (Frigovira)
Andradina
(Sadia)
Barra do
Garças
(Sadia)
Goiânia
(Anglo)
Anápolis
(Bordon)
Tasman
Smithfield Beef
Five Rivers
R$/US$ cotação do final do ano R$/US$: 2,337
Receita Líquida (US$ bilhões)
Empresas e Unidades Adquiridas
Principais unidades e mercados da JBS
x
=
Legenda
x =
Abatedouro
Abatedouro e Indústria
Centros de Distribuição
Indústria de Vegetais em Conserva
Indústria de Carne Enlatada
Indústria de Beef Jerky (Beef Snack’s)
Indústria de Carne Suína
Indústria de Carne Ovina
Processamento de Carne Bovina e Suína
Curtume
Sede Administrativa
Confinamento
Indústria de Embalagens
Pátio de Containeres
Escritórios Comerciais
(B) Carne Bovina; (P) Carne Suína; (O) Ovino;
Unidades de Produção Funcionários
28.600 B
48.500 P
4.500 O
8.690 B
15.000 O
73.940 B
48.500 P
19.500 O
JBS Brasil 25 16.993 26.950
JBS Argentina
JBS USA
JBS Austrália
Inalca JBS
Total JBS 65 55.361
6
16
10
8 3.000
6.700 5.059
Capacidade de Abate Diária
2.019
6.995
24.295
B
B
B
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Moscow – Logística e Distribuição
‘
€ €
88
345,1
564,9 591,1
1.156,1
4,2%3,8%
14,2%
9,6%
12M05 12M06 12M07 12M08
3.577,1 3.967,6
14.141,6
30.340,3
12M05 12M06 12M07 12M08
Revenue Ebitda
Revenue Ebitda
Revenue Ebitda
€
2,3%
-0,9%
3,2%
1,1%
6,4%
0,9%0,9%
3,6%
1,3%1,3%
-0,4%
0,7%0,9%
-1,2% -1,3%
5,3%
2,0%
4,2%
-1,7%
-0,4%
-0,7%
-5,3%
FY03* FY04* FY05* FY06* FY07* 3T07** 4T07** 1T08** 2T08** 3T08** 4T08**
Média Concorrentes Beef USA
JBS Beef USA
Mercado Doméstico68%
Exportações32%
Carne Bovina Itália5%
Carne Bovina Argentina3%
Carne Bovina Brasil19%
Carne Bovina EUA47%
Carne Suína EUA14%
Carne Bovina Austrália12%
México18%
Rússia13%
U.E.11%Japão
9%Canadá
8%
Oriente Médio7%
Hong Kong5%
Coréia do Sul4%
Taiwan4%
EUA3%
China3%
Outros15%
96,3
370,5
3,9x
15,1x
jul/07 dez/08
70,0
163,1
3,5x
8,1x
out/07 dez/08
Produção & Estoque = 32 dias CLIENTE = 42 dias
FORNECEDOR = 21 dias
Entrega doProduto
Pagamento aoFornecedor
Cliente pagaA JBS
Pedido do cliente p/ JBS
CAPITAL DE GIRO & JUROS
53 dias
1º Trimestre 2009
Produção & Estoque21 dias
CLIENTE = 37 dias
FORNECEDOR = 21 dias
Entrega doProduto
Pagamento aoFornecedor
Cliente pagaA JBS
CAPITAL DE GIRO & JUROS
37 dias
2º Trimestre 2009
Pedido do cliente p/ JBS
Market Share de abate da JBS Brasil
13,2%
14,9%
17,6%17,3%
14,5%
11,3%
10%
15%
20%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
'
Fonte: MAPA e JBS