1

C-Plus Fácil

MANUAL DE USO CPLUS

MANUAL DE USUÁRIO

Rafael Blanchard

2

3

Sumário

1. Introdução ............................................................................................................. 4

2. Cadastros ............................................................................................................... 4

2.1. Cadastro de empresa ........................................................................................................... 4

2.2. Cadastro de clientes ............................................................................................................. 7

2.3. Cadastro de fornecedor ..................................................................................................... 14

2.4. Cadastro de produtos/serviços .......................................................................................... 16

2.5. Cadastro de vendedor ........................................................................................................ 21

2.6. Cadastro de funcionários ................................................................................................... 23

2.7. Cadastro de transportadora ............................................................................................... 26

2.8. Cadastro de fabricante ....................................................................................................... 27

2.9. Cadastro de usuários .......................................................................................................... 28

2.10. Cadastro de perfil de usuário ........................................................................................... 34

3. Controle de estoque ................................................................................................................ 35

3.1. Entrada no estoque ............................................................................................................ 35

3.1.1. Compra de mercadorias ......................................................................................... 35

3.1.2. Outros tipos de entrada ......................................................................................... 39

3.2. Saída do estoque ................................................................................................................ 40

3.3. Pedido de compra .............................................................................................................. 43

4. Vendas ......................................................................................................................................... 46

4.1. Venda de mercadorias ....................................................................................................... 46

4.2. Orçamento ......................................................................................................................... 46

4.3. Venda de produtos consignados ........................................................................................ 52

4.4. Controle de entrega ........................................................................................................... 56

5. Integração ............................................................................................................. 61

6. Relatórios ............................................................................................................. 65

6.1. Relatórios de estoque ........................................................................................................ 65

6.1.1. Relatório de estoque geral ..................................................................................... 65

6.1.2. Inventário ............................................................................................................... 67

6.1.3. Relatório de movimentação de produtos .............................................................. 68

6.2. Relatórios de venda ........................................................................................................... 70

6.2.1. Relatório de vendas por período ........................................................................... 70

6.2.2. Relatório de orçamentos ....................................................................................... 72

6.2.3. Relatório de consignação ....................................................................................... 73

Copyright © 2013 All rights reserved.

4

1. Introdução

O software CPlus é um programa de gestão comercial que permite ter todo o controle de empresas

de diversos segmentos de mercado. Através deste sistema, além de fazer todos os cadastros para futuras

consultas, é possível controlar o estoque, o financeiro, as vendas e os serviços prestados pela empresa. O

sistema permite também imprimir diversos relatórios, etiquetas de diversos tipos e boletos bancários.

Como recursos mais específicos o sistema disponibiliza controle de produtos consignados, controle

de entrega, pedidos de compra, fluxo de caixa, divisão de seção dos produtos e muito mais. Também

permite visualizar gráficos das vendas, ranking de produtos mais vendidos, ranking de melhores

vendedores e curva ABC de produtos.

O sistema também trabalha com módulos integrados como PDV (Ponto de Venda), NF-e (Nota

Fiscal Eletrônica), NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), arquivo de remessa bancária, entrada do

estoque através de arquivo XML, loja virtual e aplicativo para vendas através de dispositivo móvel.

Muitos processos complexos no sistema são simplificados através dos módulos disponíveis, o

módulo de entrada, por exemplo, além de permitir dar entrada no estoque do sistema, cadastra o

fornecedor e os produtos junto com seus dados fiscais (NCM, preço de custo e unidade).

Para começar utilizar o sistema, basta clicar duas vezes no ícone do CPlus presente na área de

trabalho e usar a senha padrão ADMIN. Neste manual será ensinado:

Principais cadastros do sistema

Controlar o estoque

Fazer orçamentos e faturá-los

Integrações do sistema

Imprimir relatórios

Ferramentas úteis

2. Cadastros

2.1. Cadastro de empresa

O primeiro cadastro a ser feito no programa é o da empresa onde serão informados os dados da

empresa. Para cadastrar a empresa no sistema, acessa o menu “Cadastro > Empresas”:

5

Clique duas vezes no mesmo para editar e colocar os dados da empresa:

6

Na imagem a seguir, pode ser visto a tela de cadastro de empresa onde alguns dados já foram preenchidos

como exemplo:

Além dos dados a serem preenchidos vistos na imagem anterior, deve-se selecionar a opção na aba

tributação, que se enquadra com o regime da empresa. Caso a empresa for do Simples Nacional, deve-se

selecionar a primeira opção do CRT (Código de Regime Tributário), caso a empresa for do Lucro Presumido,

7

deve-se selecionar a segunda opção e caso for do Lucro Real, deve-se selecionar a última opção.

Feito o cadastro da empresa, basta gravar para que os dados sejam inseridos no sistema.

2.2. Cadastro de clientes

O cadastro de cliente será usado para guardar os dados dos clientes e atribuir orçamentos, vendas

e contas a receber a este cliente. Para cadastrar um novo cliente, deve-se acessar o menu “Cadastro >

Clientes”:

8

Na tela seguinte, para cadastrar um novo cliente, clique no botão Novo, irá aparecer uma tela pedindo para

informar o tipo de pessoa, física ou jurídica, selecione a opção desejada e clique em confirmar para iniciar

um novo cadastro (não é obrigatório informar o CPF ou CNPJ na tela de seleção do tipo de pessoa) e insira

os dados do cliente. O nome do cliente não pode exceder 50 caracteres podendo trazer erros futuramente:

9

No caso de pessoa jurídica, ao lado do campo CNPJ, há um botão azul que é usado para preencher os dados

do cadastro através das informações puxadas pelo CNPJ na receita federal. Informado o CNPJ, clique no

botão para pesquisar a fixa do CNPJ:

Será pedido para confirmar a pesquisa do CNPJ, clique em sim. Na tela seguinte, confirme a serie de

caracteres e clique em consultar:

10

Em seguida, aparecerá a ficha do CNPJ, confirmado os dados, clique em Atualizar o cadastro atual para

preencher automaticamente os campos no cadastro do cliente:

Ao voltar para a tela do cadastro, os dados estarão preenchidos, caso queira adicionar mais dados podem

ser informados e depois clique em gravar para confirmar o registro no sistema:

11

Caso deseja cancelar a edição feita no cadastro, basta clicar no botão cancelar. Para excluir um cliente,

clique no botão excluir sendo que, caso já tenha sido feita alguma movimentação com o cliente, ele não

poderá ser excluído do sistema. O botão Pesquisar permite buscar algum cliente já cadastrado no sistema

para visualizar seus dados:

Para

pesquisar algum cliente, basta informar uma de suas informações e clicar em Pesquisar. Para pesquisas

12

mais específicas, pode-se usar os dois filtros presentes na tela de pesquisa. Quando clicado duas vezes em

um dos itens da listagem, abrir o cadastro do cliente:

Ainda na tela de cadastro de cliente, no lado direito, pode ser inseridas observações e imagens:

13

Na aba seguinte, pode-se adicionar mais contatos e uma característica pré cadastrada através do menu

“Cadastro > Tabelas > Característica Pessoa”. Para adicionar um novo contato ou uma nova característica

clique no Botão +:

Na aba Endereços, podem ser adicionados outros endereços que o cliente possui:

14

E na última aba, Anexos, podem ser adicionados anexos, sendo aceito todo tipo de documento:

15

2.3. Cadastro de fornecedor

O cadastro de fornecedor será usado para ter os dados dos fornecedores no sistema, o controle das

entradas de mercadorias por fornecedores e atribuir contas a pagar. Para acessar o cadastro de

fornecedores clique no menu “Cadastro > Fornecedor”:

A tela de cadastro de fornecedor é bem parecida com a de cliente, para adicionar um novo fornecedor

clique em Novo, e preenchidos os dados, clique em Gravar:

16

Na tela de cadastro de fornecedor também podem ser adicionados outros contatos e anexos:

17

2.4. Cadastro de produtos/serviços

No cadastro de produtos/serviços serão cadastrados todas as mercadorias e os serviços prestados

pela empresa com seus respectivos preços e informados seus dados fiscais. Para acessar a tela do cadastro,

clique no menu “Cadastro > Produtos/Serviços”:

18

Na tela que aparecer, clique no botão Novo para cadastrar um novo produto ou serviço:

No cadastro de produtos muitas informações podem ser inseridas. Os dados obrigatórios para

movimentação são:

19

Código principal – O sistema gera um código seqüencial, mas esse código pode ser personalizado,

basta apagar o código gerado pelo sistema e inserir o código desejado. Códigos de barra no

formato EAN 13 também são aceitos no sistema.

Descrição do produto/serviço – A descrição do produto ou serviço deve definir claramente o tipo

de produto que será vendido ou o serviço que será prestado. A descrição do produto não pode

exceder 50 caracteres.

Unidade de estocagem – No campo unidade de estocagem será informada o tipo de unidade do

produto (UN, KG, L, CM, etc). Para cadastrar uma nova unidade, na própria tela de cadastro do

produto clique no menu “Configurações > Tabelas > Unidades”.

Como pode ser visto na imagem anterior, os campos Abreviação e Unidade de medida devem ser iguais e

conter no máximo dois caracteres, deverá ser marcado a opção Quantidade unitária quando o produto

sempre será vendido de um em um.

Preço de custo – Neste campo será informado o preço pago pelo produto na hora de sua compra

onde pode ser incluso os custos operacionais.

Preço de venda – O preço de venda nada mais é do que o preço do produto para sua venda. Podem

ser criadas diversas tabelas de preço para que possa definir diversos tipos de preço. Para cadastrar

uma nova tabela de preço, acessa o menu “Configurações > Tabelas > Estoque > Preço”.

Como pode ser visto, para um cadastro simples de uma tabela de preço, basta inserir o nome da tabela e

gravar.

20

Inseridos os dados anteriores, em seguida devem-se inserir os dados fiscais referentes ao produto. Para

isso, acessa a aba Dados Fiscais:

Caso necessário, deverão ser preenchidos todos os dados nesta aba. Os campos obrigatórios para venda

são: Cálculo de ICMS, Classificação Fiscal (NCM) e no caso de venda com o CPlus PDV o campo Tributação

ECF deverá ser informado também. Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as

necessidades da empresa. Para ajudar no preenchimento de alguns campos, pode-se auxiliar do “Manual

de Tributação”.

Além dos dados obrigatórios, podem ser informados outros dados para ajudar na identificação ou em

futuras pesquisas. Dos dados pode ser informado:

Código interno – Além do código principal, pode ser adicionado outro código usado internamente

para ajudar nas pesquisas dos produtos.

Seção – No sistema, o estoque pode ser dividido em diversas seções ajudando a gerar relatórios de

estoque e de venda por seção para resultados mais específicos. Para cadastrar uma nova seção,

acessa o menu “Cadastro > Tabelas > Estoque > Seção”.

21

Na imagem anterior, foi cadastrada uma seção simples. A Classificação é o código de referência usado para

subdivisões, pois no sistema, as seções podem ser subdivididas. Ao lado, podem ser vistos dois tipos de

registros, Analítico e Sintético sendo o sintético quando haverá subdivisão da seção e analítico quando for

à última camada da seção. Veja no exemplo abaixo:

22

No exemplo visto, foi criada uma seção dentro da outra utilizando o Tipo de registro e a Classificação. As

seções serão úteis para organização do estoque.

Fornecedor – No cadastro do produto pode ser informado o fornecedor principal para ajudar em

futuras compras ou para imprimir relatórios de estoque filtrando por fornecedores.

Fabricante – O campo fabricante é usado para informar a marca do produto pré-cadastrada.

Localização principal – Para ajudar na busca dos produtos no estoque físico, pode ser indicada sua

localização no sistema. Para cadastrar uma localização, acessa o menu “Cadastro > Tabelas >

Estoque > Localizações”.

Os dois campos presentes no cadastro de localizações podem ser usados de acordo com a necessidade da

empresa.

Observações / Aplicações – Nesses campos pode ser adicionada alguma informação sobre o

produto.

Fotos – Para alimentar ainda mais o sistema, pode ser adicionados fotos dos produtos, para isso

basta clicar em Incluir foto no campo Fotos.

23

Complementar – Se for preciso informar outros dados como peso ou validade, pode informar na

parte complementar do cadastro de produtos.

Códigos adicionais – Se além do código principal e do código interno tiver que informar outros

códigos, pode ser usada aba Códigos adicionais e incluir diversos outros tipos de código.

Produtos relacionados – Essa aba é usada para adicionar produtos que podem substituir o produto

cadastrado em caso de desfalque no estoque. O sistema só indicará outros produtos quando for

usado o WC-Plus (Loja virtual).

Fornecedores – Como pode haver mais de um fornecedor para cada produto, além do fornecedor

principal, podem ser adicionados outros fornecedores no cadastro de produtos.

Característica – Para futuros relatórios pode ser definida uma característica nos produtos que

ajudará a filtrar os produtos.

Anexos – Se precisar pode vincular algum arquivo ao produto.

No canto direito do cadastro de produtos podem ser definidas outras opções. Dentre elas, pode ser

marcado:

Não permitir venda deste item – Caso o produto não será mais vendido pela empresa, como ele

não pode ser excluído, pode ser marcada esta opção para que não possa ser escolhido na hora da

venda.

Não controlar estoque deste produto – Este opção deve ser marcada quando não precisará

calcular o estoque do produto. Deixando esta opção marcada, não será preciso dar entrada no

estoque do produto e na hora da venda não aparecerá mensagem indicando falta no estoque.

Não imprimir na tabela de preço – Essa opção pode ser marcada em alguns produtos caso deseja

que ele não apareça no relatório de Tabelas de preço.

Controla serial – Se o produto possuir número de serie deverá ser marcado essa opção para que,

na hora da entrada e da saída desse produto seja pedido seu número de serie.

Controla lote – Se o produto possuir lote deverá ser marcado essa opção para que, na hora da

venda o sistema só deixe vender os produtos com lote certo e não vencidos.

Solicitar complemento de descrição – Se for preciso informar alguma informação sobre o produto

toda vez que ele for vendido, poderá ser marcada esta opção.

Comissão de vendedores – Se na empresa, os vendedores ganham comissão diferente em cada

produto, poderá ser informada a comissão ganha em cada produto marcando esta opção e

informando a comissão.

2.5. Cadastro de vendedor

No sistema, podem ser cadastrados os vendedores da empresa para ter suas informações e definir

suas comissões para que o sistema automaticamente, conforme suas vendas, calcule a comissão dos

vendedores. Para cadastrar um novo vendedor, acessa o menu “Cadastro > Vendedor”.

24

Na tela do cadastro de vendedor, poderão ser informados os dados do vendedor para que sejam guardados

no sistema e poderão ser informadas suas devidas comissões.

25

Na parte inferior do cadastro de vendedor, pode ser definida uma comissão específica para cada seção do

estoque. Ao clicar em Adicionar, serão pedidas a seção e a alíquota de comissão referente a esta seção.

Adicione as seções com as quais o vendedor irá trabalhar e grave em seu cadastro.

2.6. Cadastro de funcionários

No sistema também é possível cadastrar os dados dos funcionários assim como seus descontos ou

tickets. Para cadastrar um funcionário no sistema acessa o menu “Cadastro > Funcionários”:

26

Na tela de cadastro de funcionários, clique em Novo para cadastrar um novo funcionário no sistema e insira

os dados do funcionário. Os dados informados na parte inferior da tela de cadastro do funcionário só serão

informativos e não realizarão cálculos no sistema:

27

Na parte inferior do cadastro se pode adicionar os descontos do funcionário. Para adicionar um desconto

clique no botão adicionar e informe a data do empréstimo, o histórico, ou seja, a descrição e o valor do

desconto feito para o funcionário. Quando o mesmo for quitado, basta marcar a opção Descontado.

Terminado de preencher os dados do funcionário clique em gravar para registrar no sistema.

28

2.7. Cadastro de transportadora

O cadastro de transportadora será usado para ter os dados das transportadoras no sistema e

vinculá-las as vendas ou compras de mercadorias. Para cadastrar uma nova transportadora, acessa o menu

“Cadastro > Transportadora”:

Na tela de cadastro, preencha os dados da transportadora e clique em Gravar:

29

2.8. Cadastro de fabricante

No sistema, o cadastro de fabricante é mais usado para indicar a marca de produto por ser muito

simples. Somente é possível informar o nome do fabricante e uma imagem sendo possível apenas vincular

ao produto. Para cadastrar um novo fabricante acessa o menu “Cadastro > Fabricante”:

No cadastro, coloque o nome do fabricante e uma imagem se tiver, e clique em Gravar:

30

2.9. Cadastro de usuários

O cadastro de usuários é usado para cadastrar as pessoas que acessarão o sistema com uma senha.

Neste cadastro, serão definidas as permissões de acesso ao sistema, assim permitindo ou não a pessoa de

acessar certas partes do sistema. A senha cadastrada será usada para entrar tanto no CPlus quanto no

CPlus PDV. Somente a conta administradora poderá editar os outros usuários. Para cadastrar um novo

usuário acessa o menu “Cadastro > Usuários”:

Para cadastrar um novo usuário, clique em Novo. Será pedido o Login, nome do operador que aparece na

parte inferior da tela principal do CPlus e que será usado como identificador nas auditorias, o Nome

completo da pessoa e a Senha que a pessoa usará para entrar no sistema. Definido isso, clique em Gravar:

Obs.: A senha deve ter no máximo 6 caracteres.

31

Cadastrado o novo usuário, deverão ser definidas as permissões para ele. Para isso, na aba Perfil de Acesso

do Usuário, clique em C-Plus para definir as permissões que o usuário terá no CPlus. No que aparecer ao

lado, selecione o menu que deseja desabilitar para o usuário, clique com o botão direito e clique em

Desabilitar acesso.

Desabilitando o acesso para o usuário, o menu ficará inacessível para o usuário e se o acesso estiver

escondido, o menu sumirá completamente para o usuário em questão.

32

Na imagem anterior, foram desativados os menus Financeiro e Configuração e escondidos os menus

Ordem de serviço e Gráficos. Além de poder desativar os menus do sistema se pode impedir alguns atos no

sistema, para isso, defina as permissões na parte de Acesso detalhado:

33

Diversas permissões podem ser definidas na parte do acesso detalhado, analise com atenção para definir

corretamente as permissões que os usuários terão no sistema. E na parte Módulo PDV se pode definir as

permissões no CPlus PDV:

Na aba

seguinte, Configurações de e-mail, poderá ser configurado o email para o usuário e assim permitindo que

ele envie emails pelo sistema. Para configurar o email do sistema, será preciso do servidor POP e SMTP e

suas respectivas portas.

34

A aba Integração é usada para vincular o usuário a:

Uma Empresa no caso de multi-loja,

Um Vendedor para que, quando o usuário logar no sistema, o mesmo identificar qual é o vendedor,

Um Setor de estoque para que o usuário utilize somente um estoque específico,

Uma Tabela de preço para que o usuário somente possa usar uma tabela de preço,

Um Caixa padrão para que o usuário possa utilizar apenas um caixa específico,

Uma Situação administrativa para que o usuário possa definir apenas um tipo de situação

administrativa.

35

Na última aba, Configurações, serão definidos o desconto máximo que o usuário pode dar para cada tabela

de preço, os Caixas que ele poderá usar, os Orçamentos que terá acesso e definir o Limite de faturamento,

ou seja, o valor máximo que o usuário poderá vender.

36

Caso precise mudar a senha de algum usuário, basta selecionar o usuário desfilando pelas setas no canto

superior esquerdo ou usando o botão Pesquisar e clicar na opção Mudar senha. Aparecerá uma tela para

informar a nova senha. Informe a senha duas vezes e clique em gravar.

2.10. Cadastro de perfil de usuário

Os perfis de usuário são usados para cadastrar um determinado tipo de usuário com certas

permissões para depois, definir em diversos usuários. Para cadastrar um novo perfil de usuário, acessa o

menu “Cadastro > Perfis de usuários”:

37

Em seguida, clique em Novo e defina o nome do perfil, suas permissões e clique em Gravar:

Feito isso, para definir no usuário, acessa seu cadastro e selecione o perfil de usuário ao qual ele se atribui

no campo Perfil do usuário (pré-definido):

38

3. Controle de estoque

O sistema permite ter todo o controle do estoque da empresa, para isso, podem ser cadastrados

diversos estoques de acordo com a necessidade da empresa. Para movimentar o estoque, deverão ser

feitas entradas e saídas no estoque das mercadorias. O sistema também ajuda a efetuar as compras

necessárias para a empresa assim impedindo a falta de produtos.

3.1. Entrada no estoque

Primeiramente, para alimentar o sistema deve-se abastecer o estoque e para isso, deverá ser dada

entrada no estoque pelo sistema. Sempre que entrar mercadorias na empresa, deverá ser feito o

lançamento no sistema com a devida operação.

3.1.1. Compra de mercadorias

Para efetuar uma compra de mercadorias no sistema, acessa o menu “Estoque > Entrada do

estoque”:

39

Na tela seguinte, informe o fornecedor dos produtos, a transportadora (se tiver) e abaixo, adicione os

produtos que estão entrando no estoque e suas devidas quantidades:

40

Outras informações como frete, desconto ou acréscimo, e outros valores gastos na compra das

mercadorias pode ser informados na parte inferior da tela. Preenchido tudo, deve-se analisar a opção no

canto inferior esquerda que diz: “Reajustar preço de venda” que permite manter a margem de lucro dos

produtos caso o preço deles tenha mudado:

Definidos todos os dados para a entrada do estoque clique em Gravar:

41

Todas as entradas no estoque poderão ser vistas na Listagem de entradas. Para visualizar as entradas,

acessa o menu “Estoque > Listagem de entradas”:

Na tela de listagem, defina os filtros na parte superior da tela para buscar a entrada desejada e clique em

Atualizar filtro. Para visualizar uma entrada detalhadamente, clique duas vezes nela:

42

3.1.2. Outros tipos de entrada

Além da compra de mercadorias, pode ser feito outro tipo de operação de entrada como, por exemplo,

devolução de cliente. Para efetuar outro tipo de entrada, acessa a tela de Entrada do estoque e selecione a

Operação desejada:

Se a operação desejada não estiver cadastrada, pode-se cadastrar acessando o menu “Cadastro > Tabelas >

Estoque > Operação” e clicando em Novo. Na tela de cadastro de operação, informe a Descrição da

operação, o Tipo de movimento como Entrada, o tipo de pessoa que será informada na hora da entrada, os

cálculos que deverão ser feitos para a operação e na aba seguinte, o CFOP (facultativo) que será usado.

43

3.2. Saída do estoque

Toda vez que sair mercadorias da empresa terá que ser feita a saída do estoque no sistema para

sempre manter o controle total do estoque. Além das vendas onde a mercadoria sairá do estoque, serão

feitas operações como devolução para fornecedor ou saídas por bonificação. Para efetuar uma saída do

estoque acessa o menu “Estoque > Saída do estoque”:

44

Na tela de saída do estoque, selecione o tipo de saída como Outros e ao lado, informe a Operação que

deseja efetuar, se a operação desejada não estiver cadastrada, pode cadastrá-la como foi mostrado

anteriormente, informe o cliente ou o fornecedor dependendo da operação que irá efetuar e os produtos

que sairão da empresa:

Na parte inferior podem ser inseridos outros dados se necessário, finalizado clique em Gravar:

45

Todas as saídas feitas pelo sistema poderão ser visualizadas na Listagem de saídas, para isso, acessa o

menu “Estoque > Listagem de saídas”:

Defina o filtro adequado para encontrar o que deseja e clique em Atualizar filtro. Encontrada a saída que

deseja e clique duas vezes nela para abri-la:

46

Obs.: Tanto para saída quanto para entrada, se alterar alguma quantidade depois de ter feita a entrada

ou a saída, nas listagens, o estoque não será atualizado. Recomenda-se cancelar a entrada ou saída e

refazê-la corretamente.

3.3. Pedido de compra

Para ter o controle dos pedidos que sejam feitos para os fornecedores, eles podem ser inclusos no

sistema assim possibilitando ter o controle das mercadorias que estão para chegar. Isso permite conferir o

que é recebido de acordo com o que foi solicitado. Todos os pedidos de compra feitos no sistema devem

ser quitados ou estornados para não perder o controle dos pedidos. Para criar um novo pedido de compra,

acessa o menu “Estoque > Pedido de compra”:

Na tela que aparecer, poderão ser vistos os pedidos pendentes feitos e para criar um novo pedido, clique

em Novo.

47

Em seguida, aparecerá uma tela semelhante à tela de entrada no estoque, informe o fornecedor e os

produtos que irá solicitar para o mesmo e se precisar, informe dados adicionais na parte inferior da tela.

48

Feito o pedido, ele aparecerá na listagem de pedidos e quando for recebida a mercadoria, o mesmo deverá

ser quitado para manter o controle dos pedidos feitos. Para isso, selecione o pedido e clique em Quitar:

Aparecerão os produtos que foram pedidos e será pedido para confirmar quais estão sendo recebidos.

Informe a quantidade recebida corretamente e clique em Concluir:

49

Ao clicar em concluir, automaticamente aparecerá a tela de entrada no estoque com o fornecedor definido

e os produtos já especificados. Conclua a entrada no estoque normalmente.

4. Vendas

4.1. Venda de mercadorias

Há duas formas de fazer vendas fiscais, emitindo cupom fiscal: em frente de caixa ou emitindo nota

fiscal eletrônica. Para fazer venda emitindo cupom fiscal será preciso do módulo CPlus PDV e para gerar

notas fiscais eletrônica será preciso do módulo CPlus NF-e. As vendas feitas somente no sistema não serão

fiscais por isso se torna OBRIGATÓRIO o uso de PDV (Ponto de Venda) ou NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para

venda de mercadorias. Para mais informações sobre como efetuar uma venda no sistema, consulte o

Manual de uso PDV ou Manual de uso NF-e.

4.2. Orçamento

Um orçamento é uma pré-venda ainda não faturada que pode ser alterada a qualquer momento

seguindo os desejos do cliente. O orçamento pronto, ele poderá ser faturado tanto para NF-e quanto para

PDV faltando somente informar a forma de pagamento. Para fazer um orçamento, acessa o menu “Vendas

> Ponto de venda > Detalhado”:

50

Na tela do ponto de venda detalhado, informe primeiramente o tipo de saída como Orçamento:

Em seguida, informe o cliente e os produtos ao orçamento, e se preciso, informe outros dados adicional na

parte inferior da tela e clique em Gravar.

51

Será mostrada uma tela para confirmar os dados do cliente, estando certo, clique em OK, em seguida,

aparecerá uma tela onde poderá ser informada uma observação, clique em OK para finalizar o orçamento.

Em seguida, aparecerá o número do orçamento, para que futuramente, seja encontrado mais facilmente.

Outra forma mais simples de fazer um orçamento, para clientes que tem mais interesse em saber o preço

de uma venda específica, pode ser usado o orçamento resumido. Para acessar a tela de orçamento

resumido, vá ao menu “Venda > Ponto de venda > Orçamento resumido”:

52

Nesta tela, pode-se informar o cliente na parte superior e abaixo informar os produtos pelos quais o cliente

se interessa para efetuar o orçamento e na parte inferior pode ser informado um desconto se necessário.

Informados os dados, o preço aparecerá no campo Total:

Se o cliente aceitar o orçamento, clique em Gravar e na tela seguinte selecione o cliente e como no

orçamento visto anteriormente, aparecerá o número do orçamento na tela para que seja identificado

futuramente. Em todo orçamento deve ser informado o cliente, não se faz um orçamento sem uma

pessoa de referência. Em seguida, para visualizar os orçamentos, acessa o menu “Vendas > Listagem de

orçamentos”:

53

Para encontrar o orçamento, utilize o filtro na parte superior ou o botão pesquisar podendo informar o

número da nota como referência para encontrar:

54

Encontrado o orçamento desejado, pode-se clicar duas vezes no mesmo para editá-lo de acordo com os

desejos do cliente. Aberto o orçamento, pode-se adicionar ou remover produtos usando os botões Inserir e

Excluir respectivamente na parte direita da tela. Se for necessário alterar algum valor de produto ou

quantidade pode selecionar o produto e clicar em Editar:

Editado o que for preciso, clique em gravar para salvar as mudanças feitas no orçamento. Se precisar

imprimir um orçamento para dar para o cliente, selecione o orçamento e clique no botão imprimir:

55

4.3. Venda de produtos consignados

Uma venda de produtos consignados ou consignação é quando os produtos são disponibilizados

para o cliente sendo que ele efetuará o pagamento futuramente podendo também, devolver os produtos.

Esse tipo de movimento é bastante usado com a empresa possui algum vendedor externo para o qual, são

disponibilizados produtos para que possa vender e quando o vendedor retornar a empresa, são devolvidos

os produtos não vendidos e entregue o dinheiro das vendas. Para fazer uma consignação no sistema deve-

se acessar o ponto de vendas detalhado do sistema, para isso, vá ao menu “Vendas > Ponto de venda >

Detalhado”:

Na tela seguinte, selecione o tipo de saída como Outros e a operação SAÍDA POR CONSIGNAÇÃO como foi

definido na imagem a seguir:

Feito isso, selecione o cliente e os produtos que serão disponibilizados para o mesmo. Definidos os dados,

clique em gravar para adicionar ao controle de consignação.

Para fazer a devolução de produtos consignados, fazendo com que os produtos voltem à empresa, acessa o

menu “Vendas > Consignação > Devolução de produtos consignados”:

56

Primeiramente, selecione o cliente e clique em mostrar produtos consignados para visualizar os produtos

que estão com o cliente definido.

57

Em seguida, selecione o produto que o cliente irá devolver e clique em Adicionar, aparecerá uma tela

pedindo a Quantidade, informe a quantidade do produto que será devolvido e clique em Prosseguir.

Adicionados os produtos que serão devolvidos, eles aparecerão na parte inferior da tela. Definidos todos os

produtos que serão devolvidos, clique em Concluir para finalizar:

58

Para recuperar o dinheiro dos produtos disponibilizados para o cliente acessar o menu “Vendas >

Consignação > Prestação de contas:

Mesmo princípio da devolução, selecione o cliente, informe os produtos que serão faturados e clique em

Concluir:

59

Ao clicar em concluir, automaticamente aparecerá a tela de venda com o cliente definido e os produtos a

serem faturados, finalize a venda normalmente.

Se for preciso fazer a venda no CPlus PDV, na tela do Ponto de venda detalhado, em vez de deixar a opção

venda marcada no Tipo de saída, defina Orçamento e em seguida, puxe o orçamento pelo seu número no

PDV.

4.4. Controle de entrega

O sistema permite ter o controle das entregas que a empresa irá fazer para os clientes. Neste

controle de entrega, é possível informar a data prevista para entrega assim como um endereço específico

para entregar as mercadorias. No sistema, pode ser configurado para que automaticamente seja incluso no

controle de entrega se for aceito, os produtos após uma venda. Para isso, acessa o menu “Configuração >

Ponto de venda”:

60

Na aba Ponto de venda Detalhado, marque a opção Lançar no controle de entrega como pode ser visto na

imagem a seguir:

61

E se usarem o Ponto de venda Resumido, acessa a aba do mesmo e marque a opção Lançar no controle de

entrega:

Definidas essas configurações, o controle de entrega está pronto para ser usado. Na finalização de uma

venda feita no Ponto de venda Detalhado ou Resumido do sistema, ao concluir a forma de pagamento,

aparecerá uma mensagem pedindo para incluir no controle de entrega:

62

Ao clicar em sim, aparecerá uma nova tela para selecionar os produtos que serão entregues pela empresa,

no lado direito serão definidos os produtos a serem entregues e na parte de baixo deverá ser informado o

endereço de destino e pode ser informada a previsão de entrega para melhores controles. Definidos os

produtos a serem entregues e o endereço corretamente, clique em Gravar:

Clicado em Gravar, os produtos serão adicionados ao controle de entrega. Para visualizar as entregas

pendentes, acessa o menu “Vendas > Controle de entrega > Entregas Pendentes”:

63

Na listagem das entregas pendentes clique duas vezes na entrega que foi concluída para abri-la e conferir

os produtos presentes. Se a entrega foi concluída ou até mesmo parcialmente concluída, clique em

Entregar:

Na tela seguinte, no campo Entregar informe a quantidade de cada produto que foi entregue e clique em

Concluir. Se for tudo entregue de uma vez só, basta clicar em Quitar tudo na parte superior.

64

Feita a entrega por completo, ela ficará arquivada no sistema e para visualizá-la, acessa o menu “Vendas >

Controle de entrega > Entregas Arquivadas”.

Para manter o controle total das entregas, sempre que for realizada uma entrega deve-se fazer a entrega

no sistema assim impedindo erros ou conflitos com clientes.

5. Integrações

Para agilizar alguns processos no sistema, foram criados diversos atalhos também chamados de

integrações assim ajudando na velocidade de manipulação do programa. Estas integrações estão presentes

em quase todo o sistema e ajudam a evitar erros de manipulação. Os primeiros que podem ser observados

são os que estão presentes no cadastro de clientes.

65

Vendas: Clicado nesse botão, aparecerão as vendas do cliente em questão.

Orçamento: Este botão permite visualizar os orçamentos feitos para o cliente e clicando com o

botão direito permite criar um novo orçamento para este cliente.

Na listagem de vendas, pode-se saber qual usuário fez a venda selecionada acessando o menu “Integração

> Usuário” e assim, aparecerá na tela o usuário que fez a venda:

66

Se desejar transformar alguma venda já realizada em orçamento, até mesmo cancelada, pode-se selecioná-

la e acessar o menu “Integração > Converter em orçamento”, será pedido para confirmar a criação do

orçamento e em seguida será informado o número do orçamento criado. Podem ser criados quantos

orçamentos forem precisos através da mesma venda.

Caso tenha sido feita alguma devolução de uma venda, ao selecioná-la pode-se visualizar a devolução feita

da mesma, para isso, selecione a venda e acessa o menu “Integração > Devolução”.

67

E para finalizar na listagem de vendas, podem-se visualizar as entregas pendentes de uma venda

selecionando-a e acessando o menu “Integração > Devolução”.

As próximas integrações que podem ser vistas no sistema estão presentes no cadastro de fornecedores:

68

Compras: Permite visualizar as compras feitas com o fornecedor selecionado.

Saídas: Permite visualizar as saídas realizadas pela empresa para o fornecedor especificado, ou

seja, os produtos enviados para o fornecedor, na maioria dos casos, quando são devolvidos

produtos para fornecedores.

Pedidos de compras: Quando é feito algum pedido de compra para um fornecedor, ele poderá ser

procurado mais facilmente acessando o cadastro do fornecedor e clicando neste botão para que

sejam vistos somente os pedidos feitos para este fornecedor.

6. Relatórios

Depois de alimentado o sistema com os cadastros e as movimentações, poderá ser analisado

relatórios de diversos tipos. Todos os relatórios possuem filtros para ampliar a precisão das pesquisas e

podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente. As customizações de relatórios mais

simples são realizadas sem custos, porém, se for necessário mais complexidade na elaboração do relatório,

será cobrado um custo pelo layout.

6.1. Relatórios de estoque

Os relatórios de estoque permitem visualizar informações sobre os produtos da empresa. Os

relatórios de estoque que podem ser feitos estão presente no menu “Relatórios > Controle de estoque”.

6.1.1. Relatório de estoque geral

Para visualizar os produtos da empresa, acessa o menu “Relatórios > Controle de estoque > Geral”:

69

Diversos filtros podem ser definidos, no lado esquerdo da tela poderão ser selecionados os filtros. Por

exemplo, se no filtro Seção for incluída uma ou mais seções específicas, o relatório só mostrará produtos

pertencentes aquelas seções. Na imagem a seguir, pode-se ver que foram definidas duas seções e na

imagem seguinte, o modelo do relatório em questão:

70

6.1.2. Inventário

Se desejar fazer um Inventário dos produtos, ou seja, visualizar os produtos presentes na loja e seus

devidos preços, pode-se acessar o menu “Relatórios > Controle de estoque > Inventário”:

71

Pode-se selecionar uma seção e/ou um estoque específico e deve-se informar a data referente ao dia que

deseja visualizar o estoque. Se definir o dia 01/01/2013, o sistema irá mostrar a quantidade de produtos

que tinha nesta data.

No canto superior esquerdo do relatório, pode-se imprimir o mesmo, converter em Excel, PDF ou RTF.

72

6.1.3. Relatório de movimentação de produtos

Outro tipo de relatório interessante que pode ser visualizado é o que permite verificar a movimentação dos

produtos. Para isso, acessa o menu “Relatórios > Controle de estoque > Movimentação de produtos”:

73

Defina o período de movimentação que deseja visualizar e se precisar, defina os filtros adequadamente no

lado esquerdo e clique em Visualizar para ver a movimentação dos produtos referente ao filtro.

O relatório permite visualizar a movimentação por produto com suas respectivas operações e datas como

pode ser visto na imagem a seguir:

74

6.2. Relatórios de venda

Nos relatórios de venda poderão ser visualizadas todas as vendas feitas no sistema e no PDV, os

orçamentos e os produtos em consignação. Os relatórios de venda estão presentes no menu “Relatórios >

Controle de vendas”.

6.2.1. Relatório de vendas por período

Para visualizar um relatório de vendas de um determinado período, acessa o menu “Relatórios > Controle

de vendas > Vendas por período”:

75

Para visualizar a venda de certo período, informe a data inicial e final no campo adequado. Na direita,

podem-se selecionar diversos tipos de relatórios de acordo com a preferência e a necessidade. Totalizado

por nota, por exemplo, irá mostrar o valor total de cada nota vendida no intervalo de dias informado.

Como nos demais relatórios, podem-se selecionar filtros no lado esquerdo da tela. Definido o filtro

desejado, clique em Visualizar para ver o relatório.

76

6.2.2. Relatório de orçamentos

O sistema também permite visualizar os orçamentos que foram feitos, quitados ou não para melhores

visualizações. Para visualizar um relatório de orçamentos, acessa o menu “Relatórios > Controle de

estoque > Orçamentos”:

Em seguida, podem-se informar períodos referentes ao orçamento e os tipos de orçamento que deseja

visualizar além dos filtros que podem ser definidos no lado esquerdo:

77

O relatório mostra os orçamentos por cliente informando os produtos e os valores referentes ao

orçamento.

6.2.3. Relatório de consignação

O sistema permite fazer relatórios de consignação para saber a quantidade de produtos que o

cliente levou, a quantidade quitada e a quantidade que ainda está com ele. Para visualizar tal relatório,

acessa o menu “Relatórios > Controle de vendas > Consignação”:

78

Em seguida, selecione o período para que sejam impressas todas as consignações realizadas neste período

e clique em Visualizar:

79

No relatório, serão mostrados os produtos que foram consignados por cliente como na imagem a seguir:

80

Módulos disponíveis:

Para ampliar a utilização do sistema e aumentar a velocidade de alguns processos, o CPlus

disponibiliza módulos adicionais que são implantados no sistema que podem ser adquiridos entrando em

contato com o setor comercial de nossa empresa através do número (21) 2494-2280. Dos principais

módulos que podem ser adquiridos cita-se:

Módulo de entrada:

O módulo de entrada permite dar entrada dos produtos no sistema através

do Arquivo XML disponibilizado pelo fornecedor. Além da entrada dos produtos,

todos os outros dados presentes na nota fiscal serão inclusos no sistema. Ele cadastra

automaticamente os fornecedores e os produtos conforme são recebidos a atualiza

seus dados sempre que for dada entrada.

Módulo PDV:

O módulo PDV permite fazer vendas fiscais através de um frente

de caixa emitindo cupom fiscal. Este módulo é totalmente integrado com

o sistema retaguarda CPlus e nele, faz-se as vendas podendo cadastrar

clientes na hora sem acessar o retaguarda.

Módulo de Nota Fiscal Eletrônica:

O módulo NF-e permite fazer vendas eletrônicas e gerar o arquivo XML

enviando diretamente para a SEFAZ e possibilitando em seguida, imprimir o

DANFE da nota. O sistema só permite a geração da NF-e se todos os dados

estarão preenchidos para ser recebida pela SEFAZ.

Módulo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:

O módulo NFS-e permite gerar nota fiscal de serviço

eletrônica enviando diretamente para a prefeitura. Este módulo é

totalmente integrado com o CPlus e permite também a impressão

da nota sem precisar acessar o site da prefeitura.

Módulo CNAB

O módulo CNAB permite quitar diversas contas a

receber através de um arquivo remessa enviado ao banco e

com seu retorno, lançado no sistema para quitação das

contas automaticamente.