Post on 08-May-2015
Estratégias para Ampliação da
Atuação Brasileira no Mercado Asiático
Marcos LélisUnidade de Inteligência Comercial e
CompetitivaApexBrasil
Crescimento do PIB (%)
Fonte: FMI
China e economias selecionadas
País/grupo de paísesMédia
2000-20082009 2010 2011
Média 2012*-2015*
Economias avançadas 2,3 -3,5 3,0 1,6 1,9Economias emergentes e em desenvolvimento
6,5 2,7 7,4 6,2 5,7
China 10,4 9,2 10,4 9,2 8,3Estados Unidos 2,3 -3,1 2,4 1,8 2,6União Europeia 2,4 -4,2 2,1 1,6 0,9Alemanha 1,6 -5,1 4,0 3,1 1,1Índia 7,1 5,9 10,1 6,8 6,0Japão 1,2 -5,5 4,5 -0,8 1,4Rússia 7,0 -7,8 4,3 4,3 3,8Brasil 3,7 -0,3 7,5 2,7 3,5
*Previsão
Dados macroeconômicos da China
Componentes da demanda agregada – contribuição para o crescimento do PIB (%)
Font
e: E
cono
mis
t Int
ellig
ence
Uni
t
Dados macroeconômicos da China
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8 8,6 8,1 8,1
Crescimento do PIB real (%)
*Previsão
Evolução das reservas internacionais em moeda estrangeira (em bilhões de US$)
Fonte: Economist Intelligence Unit
Dados macroeconômicos da China
Dívida pública/PIB e Déficit nominal/PIB (%)
Fonte: Economist Intelligence Unit
Dados macroeconômicos da China
*Previsão
População e renda
Dados macroeconômicos da China
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*2.390 2.640 2.940 3.300 3.700 4.260 4.930 5.760 6.420 7.030 7.820 8.670 9.450 10.380 11.380 12.490
Evolução do PIB PPC per capita (em US$)
Fonte: Euromonitor
Fonte: Economist Intelligence Unit
Ano Mundo China2000 2,8% 9,4%2001 0,3% 7,8%2002 3,9% 7,3%2003 11,4% 8,7%2004 11,3% 13,1%2005 7,5% 11,4%2006 7,0% 13,0%2007 11,6% 16,5%2008 8,8% 15,7%2009 -2,7% 26,8%2010 7,7% 15,7%2011 9,6% 14,0%
Crescimento anual do gasto do consumidor
Fonte: Euromonitor
*Previsão
*Previsão
Crescimento do PIB-% (2004-2009)
*Sem Brasil e México** Sem U.E
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
5.0% 5.1% 5.3%5.8%
4.2%
2.3%
5.7%
3.2%4.0%
6.1%
5.1%
-0.2%
-5.2%
Ásia África Oriente Médio União Européia América do Norte Leste Europeu** América Latina*Brasil
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI
Crescimento do PIB-% (2004-2014*)
*Sem Brasil e México** Sem U.E
2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2.3%
5.8%5.4% 5.6% 5.7% 5.9%
-5.2%
-0.2%
7.5%
4.1% 4.1% 4.1% 4.1%
Ásia África Oriente Médio União EuropéiaAmérica do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
4.2%
3.4%
2.9%
5.7%
3.6%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*0.0%
8.0%
16.0%
24.0%
32.0%
40.0%
22.6%
36.7%
18.8%
Participação de cada região no PIB PPP mundial (2004-2014*)
*Previsão** Sem Brasil e México** *Sem U.E
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Ásia
América do Norte
União Européia
Leste Europeu***
África
América Latina**
Oriente Médio
Brasil
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI
Crescimento do PIB (%) da Ásia, China , Japão e Coréia do Sul (1995-2014*)
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
6.1 6.1
5
1
4.3
5.6
3.8
5
5.96.7
77.9
8.9
5.3
3.8
8.6
6 5.76.3 6.6
10.9
109.3
7.8 7.68.4 8.3
9.1
10 10.1
11.3
12.7
14.2
9.69.2
10.4
9.2
8.28.8 8.7
1.92.6
1.6
-2
-0.2
2.3
0.4 0.3
1.72.4
1.31.7 2.2
-1
-5.5
4.5
-0.8
2.6
1.11.5
8.9
7.2
5.8
-5.7
10.7
8.8
4
7.2
2.8
4.64
5.2 5.1
2.3
0.3
6.3
3.6
2.6
3.7 4
Asia China Japão Coréia
Exportações da Ásia, China , Japão e Coreia do Sul 1997-2011 (US$ bilhão)
Fonte: Comtrade
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,442 1,355 1,446
1,7381,585
1,715
2,049
2,553
2,937
3,448
3,982
4,550
3,731
4,853
5,207
183 184 195 249 266 326 438
593762
9691,220
1,4311,202
1,578
1,898
421 388 418 479 403 417472
566 595 647 714 781581
770 823
136 132 144172 150 162 194 254 284 325 371 422 364
466 555
Ásia China Japão Coreia do Sul
Crescimento médio (1997-2011):
Ásia: 9,6%
China: 18,2%
Japão: 4,9%
Coreia do Sul: 10,6%
Relação Comercial do Japão com China e EUA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
160,000,000,000
180,000,000,000
200,000,000,000
11,997,219,487.0
183,817,725,286.0
53,029,258,495.0
76,140,771,653.0
6,115,280,775.0
162,062,140,133.0
90,943,536,292.0
127,678,995,111.0
Imp. Japão proveniente da China Imp. Japão proveniente dos EUA
Exp. do Japão para a China Exp. do Japão para os EUA
Relação Comercial da Coreia do Sul com China e EUA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
1,485,280,274.0
86,430,974,227.0
16,945,857,891.0
44,814,717,937.0
1,365,387,655.0
134,185,008,602.0
19,446,185,966.0
56,421,431,345.0
Imp. Coreia do Sul proveniente da China Imp. Coreia do Sul proveniente dos EUAExp. da Coreia do Sul para a China Exp. da Coreia do Sul para os EUA
Contribuição para o crescimento das Exportações do Japão (China, Coreia do Sul e Estados Unidos)
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
1990-2000 2001-2011
8.1%
22.4%22.7%
0.8%
4.8% 4.7%
Contribuição da China no Crescimento das Exp. do JapãoContribuição dos EUA no Crescimento das Exp. do JapãoContribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. do Japão
Taxa Crescimento das Exportações do Japão
1990-2000Total: 6,3%
p/China: 20,6% p/EUA: 5,0%
p/Coreia: 5,8%
Taxa Crescimento das Exportações do Japão
2001-2011:Total: 7,0% p/China: 17,8% p/EUA: 0,2%
p/Coreia: 7,2%
Participação nas Exportações do Japão em 2011:
China: 21,5% EUA: 13,4%
Coreia: 4,8%
Contribuição para o crescimento das Exportações da Coréia (China, Japão e Estados Unidos)
1990-2000 2001-2011
4.1%
21.3%
17.4%
6.9%8.3%
6.1%
Contribuição da China no Crescimento das Exp. Da CoreiaContribuição do Japão no Crescimento das Exp. da CoreiaContribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. Da Coreia
Taxa Crescimento das Exportações da
Coreia do Sul1990-2000
Total: 10,2% p/China: 29,7% p/
EUA: 6,9% p/Japão: 4,9%
Taxa Crescimento das Exportações da Coreia do Sul
2001-2011:Total: 11,2%
p/China: 19,8% p/EUA: 3,7% p/
Japão: 6,2%
Participação nas Exportações da
Coreia do Sul em 2011:
China: 24,2% EUA: 10,2%Japão: 7,1%
Contribuição para o crescimento do PIB do Ásia (China, Japão e Coreia do Sul)
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor
1995-1999 2000-2009 2010-2014*
45.3% 45.6%
52.6%
5.7%2.7%
4.3%
16.6%
11.1%
6.6%
Contribuição da China no Crescimento do PIB da ÁsiaContribuição do Japão no Crescimento do PIB da ÁsiaContribuição da Coreia do Sul no Crescimento do PIB da Ásia
Crescimento do PIB1995-1999
Total: 4,48%China: 9,11% Japão:
0,77%Coreia do Sul:
5,21%
Crescimento do PIB
2000-2009
Total: 5,98%China: 10,27%
Japão: 0,55%Coreia do Sul:
4,40%
Crescimento do PIB 2010-2014*
Total: 7,18%China: 9,00% Japão:
1,49%Coreia do Sul:
4,24%
Crescimento das exportações (2006-2011)
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
Brasil Coreia do Sul Índia Indonésia Japão Malásia Vietnã0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
86%71%
153%
102%
27%42%
125%
269%
86%
159%
115%
50%65%
164%
428%
93%
146%
175%
75%
157%
347%
Mundo Ásia China
Índia
Vietnã
Malásia
Indonésia
China
Japão
Coréia do Sul
JapãoÁsia: US$ 461 BiChina: 35%
Coréia do SulÁsia: US$ 311 BiChina: 43%
VietnãÁsia: US$ 46 BiChina: 24%
IndonésiaÁsia: US$ 141 BiChina: 16%
ÍndiaÁsia: US$ 96 BiChina: 20%
MalásiaÁsia: US$ 153 BiChina: 20%
Fluxo das Exportações Destinadas para China (2011)
BrasilÁsia: US$ 76 BiChina: 58%
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
Mundo Ásia China
23% 26%34%
15% 12%
16%
21%17%
22%
41%45%
28%
Mundo Ásia China
43%
29% 26%
21%
26% 30%
16%
17% 20%
21%27% 24%
Mundo Ásia China
41%33% 31%
26%
29% 32%
17%19% 20%
16% 19% 17%
Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)
JAPÃO COREIA DO SUL MALÁSIA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Mundo Asia China
Título do Gráfico
Manufaturados Intensivos em P&D Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Outros
43%52%
37% 50%
38%50%
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
Mundo Ásia China
36%
49%
69%
8%
11%
7%
34%
19%
11%
21% 20%14%
Mundo Ásia China
46%
65%58%
5%
3%
3%18%
9%
5%
31%23%
34%
Mundo Ásia China
65%
79%87%
11%
5%
3%15%
11%5%
9% 6% 5%
Mundo Asia China
Produtos Primários e Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em Trabalho Outros
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)
INDONÉSIA ÍNDIA VIETNÃ
76%
51%
90% 61%
44%
76%
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS e COMTRADE