RESULTADO 3T13

Dezembro | 2013

AVISO

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Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que

refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de

negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,

indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar",

"prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção

semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira

relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em

nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou

empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de

investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e

tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos

eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as

afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser

reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

DESTAQUES DO TRIMESTRE 1.

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PRINCIPAIS INDICADORES E DESTAQUES

3T13 TxT AxA

Produção 1,4 milhão de toneladas -20% -33%

Vendas 2,1 milhão de toneladas 23% 13%

Receita Líquida R$ 339 milhões 19% 38%

Lucro Líquido R$ -1.207,2 milhões 173% 1100%

Ebitda Ajustado R$ -69,8 milhões - -

Destaques do 3T13 e eventos subsequentes:

Celebração da assinatura dos contratos junto à Trafigura e Mubadala para a sua participação em 65% do

capital social da MMX Porto Sudeste Ltda;

Assinatura de acordo para a venda da totalidade de ações da Unidade Chile junto a Inversiones Cooper

Mining S.A;

Revisão de valores e da estratégia para a unidade Corumbá;

Aprovação pelo conselho de administração da revisão do plano de negócios.

5

DESTAQUES FINANCEIROS

245 284 339

0

100

200

300

400

3T12 2T13 3T13

Receita Líquida (R$ milhões)

148 186

231

0

50

100

150

200

250

3T12 2T13 3T13

Lucro Bruto (R$ milhões)

47 41

-70

19,2% 14,6%

-20,6% -24%-16%-8%0%8%16%24%

-100

-50

0

50

100

3T12 2T13 3T13

EBITDA Ajustado (R$ milhões)

EBITDA Ajustado

6

DÍVIDA CONSOLIDADA

2.336

2.641

2.694

3T12 2T13 3T13

Dívida líquida (R$ Milhões)

30% 26%

44%

70% 74%

56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3T12 2T13 3T13

Perfil da dívida

Curto Prazo Longo Prazo

FOTOS DOS PROJETOS 2.

SUPERPORTO SUDESTE

Acesso Rodoferroviário 8

SUPERPORTO SUDESTE

Acesso Rodoferroviário 9

SUPERPORTO SUDESTE

Pátio 06 10

SUPERPORTO SUDESTE

Virador de Vagões 11

SUPERPORTO SUDESTE

Virador de Vagões 12

SUPERPORTO SUDESTE

Pátio 32 13

SUPERPORTO SUDESTE

Pátio 32 14

SUPERPORTO SUDESTE

Túnel 15

16

SUPERPORTO SUDESTE

Saida do Túnel

SUPERPORTO SUDESTE

Estrutura da Subestação 17

SUPERPORTO SUDESTE

Píer e Carregadores de Navios 18

SUPERPORTO SUDESTE

Casa de Transferência 19

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