Post on 23-Jul-2020
Monitor Setorial
AutomotivoJulho de 2020
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos
A pandemia de Covid-19 interrompeu a recuperação do setor automotivo. As incertezasprovocadas pela crise afetaram o investimento das empresas e a renda das famílias, o que levouà queda da demanda por veículos, especialmente os novos.
O mercado de caminhões já apresenta sinais de recuperação. A boa safra agrícola e o recuodas taxas de juros estão contribuindo para a retomada do setor. Também há sinais de retomadano segmento de leves, mas os níveis de vendas, neste segundo caso, mantêm-se muito baixos.
Sob a perspectiva de queda das vendas, o nível de ociosidade das montadoras devepermanecer elevado até o final do ano.
As exportações, principalmente de veículos leves, devem continuar sendo impactadaspela baixa da Argentina, que é o principal comprador de veículos fabricados no Brasil.
Para 2020, projetamos quedas de 26,2% das vendas de veículos leves, de 10,7% depesados e de 10,7% de máquinas agrícolas.
DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO
2018 2019 Var. %
Vendas de Nacionais
Veículos leves 2.166.772 2.371.041 9,4%
Veículos pesados 89.147 119.151 33,7%
Implementos Rodoviários 44.756 63.460 41,8%
Automóveis e comerciais leves usados 10.732.056 10.976.343 2,3%
Motos 957.610 1.084.466 13,2%
Máquinas Agrícolas 47.731 43.855 -8,1%
Vendas de Importados
Veículos leves 308.566 294.542 -4,5%
Veículos pesados 1.939 3.116 60,7%
Produção
Veículos leves 2.746.948 2.803.841 2,1%
Veículos pesados 134.070 141.147 5,3%
Máquinas Agrícolas 65.656 53.125 -19,1%
Motos 1.036.122 1.107.758 6,9%
Exportações
Veículos leves 595.253 407.520 -31,5%
Veículos pesados 33.743 20.688 -38,7%
Máquinas Agrícolas 12.678 12.875 1,6%
Motos 68.073 38.614 -43,3%
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO
Jan - jun/19 Jan - jun/20 Var. %
Vendas de Nacionais
Veículos leves -39,5%
Veículos pesados -23,7%
Implementos Rodoviários -13,5%
Automóveis e comerciais leves usados 87,4%
Motos -28,7%
Máquinas Agrícolas -1,3%
Vendas de Importados
Veículos leves -33,6%
Veículos pesados 95,1%
Produção
Veículos leves -51,2%
Veículos pesados -37,0%
Máquinas Agrícolas -22,9%
Motos -27,1%
Exportações
Veículos leves -46,8%
Veículos pesados -2,2%
Máquinas Agrícolas -31,0%
Motos -48,8%20.392 10.432
6.073 4.191
30.840 26.683
537.105 391.817
528.720 377.125
5.123.380 9.601.253
1.648
212.239 112.917
1.611
1.109.970
54.887
141.803
19.896
223
1.404.845
69.460
24.724
43.728
19.067
671.160
41.869
94.088
19.645
435
685.799
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVOEm milhares de unidades
2017 2018 2019 2019 (%) 2020 2020 (%)
Veículos Leves 2.172.190 2.470.054 2.658.856 7,6% 1.963.363 -26,2%
Veículos Pesados 67.167 95.955 128.928 34,4% 115.077 -10,7%
Motocicletas 851.199 940.393 1.077.560 14,6% 905.152 -16,0%
Veículos Usados 10.730.758 10.732.056 10.976.343 2,3% 10.576.983 -3,6%
Máquinas Agrícolas 42.391 47.731 43.855 -8,1% 39.142 -10,7%
EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm milhares de empregados
Fonte: Anfavea, Bradesco
9610
410
5 112
112 12
4 127 13
410
410
710
1 107
122 12
911
311
3 118
117
109
106
107
107
105
102
105
83 85 89
85
82
798
9 94 9310
4 110
109 11
9 126 130 13
512
611
811
011
011
110
7
0
20
40
60
80
100
120
140
16019
73
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
89
68
65
96
71.
056
92
0 1.0
69
1.0
139
14 96
01.
07
4 1.3
91
1.58
11.
62
91.
80
42
.07
01.
586
1.2
90 1.6
06
1.6
75
1.6
34
1.6
85 2
.12
42
.357
2.4
04 2.8
25
3.0
513
.07
63
.38
23
.418
3.4
03
3.7
133
.14
62
.419
2.1
77
2.7
37
2.8
80
2.9
45
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.00019
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm milhares de unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
169 197
20
818
33
46
32
02
54
187
193
34
23
32 37
82
63
29
64
174
00
20
8 28
62
48
26
63
93
56
67
24
63
46
35
56
93
68
50
3 553
44
356
53
34 4
17517
76
66
29
42
8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea
em m ilhões US$
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm milhares de unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVOExportações em proporção da produção
16%18%
15%16%
23%
27%
31%
26%
22%
19%
12%
15%16%
13%15%
11%
17%
24%
28%
22%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em %
em m il t
em %
Fonte: Anfavea, Bradesco
VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm milhares de unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
1.587
1.466
1.431
1.579
1.715 1.
926
2.463 2
.821
3.141 3
.515
3.633
3.802
3.767
3.498
2.569
2.050
2.239 2
.566
2.788
2.078
2.396
2.675
2.898
3.063
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*
Milhares
Título do Gráfico
VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOVariação
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-7,6
%
-2,4
%
10,3
%
8,6
%
12,3
%
27
,9%
14,6
%
11,3
%
11,9
%
3,4
%
4,6
%
-0,9
%
-7,1
%
-26
,6%
-20
,2%
9,2
% 14,6
%
8,6
%
-25,
4%
15,3
%
11,7
%
8,3
%
5,7
%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%2
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
Veículos LevesAutomóveis e comerciais leves
PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm milhares de unidades
74
86
79
759 815
68
37
82
73
16
63
70
58
161.
100
1.2
49
1.2
97
1.4
59 1.6
78
1.2
541.
06
01.
29
81.
38
41.
37
61.
42
8 1.7
78
1.9
80
2.0
27 2.3
61
2.4
98
2.5
68
2.6
83
2.6
31
2.7
63
2.9
542
.50
22
.00
71.
79
92
.30
72
.38
72
.44
9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
Fonte: Anfavea, Bradesco
27
5
190 212
30
6
29
2
146
20
7
197 22
0
33
0
47
0
595
515
511
458
30
9
40
6 44
3
34
9
46
1
26
4 317
40
8
62
4
500
34
7
0
100
200
300
400
500
600
70019
94
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em m ilhões US$
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm milhares de unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
Fonte: Anfavea, Bradesco
18%
22
%2
1%17
%4
1%2
9%
23
%18
%18
%3
0%
23
%2
2%
15%
15%18
%2
3%
14% 16
%14
% 16%
23
% 26
% 30
%2
5%
22
%18
%12
% 15% 17
%13
% 16%
11%
16%
23
%2
7%
21%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%19
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
em m il t
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISExportações em proporção da produção
Fonte: Anfavea, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm milhares de unidades
54 40 57105
232
316
424
571
751
677
586
505
336
204165
206180
0
100
200
300
400
500
600
700
8002
00
3
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISImportações em proporção das vendas internas
3,0%3,9%
6,4%
11,1%
13,5%
16,0%
20,0%
25,9%
21,7%
19,3%18,1%
15,8%
12,1%
8,9%9,8%
8,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%2
00
4
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
106 12
913
414
514
9 196
20
518
518
3 20
22
24 251
23
9 28
0 30
72
47
161
215
191
168
154
217 23
52
44 2
96 3
50 357
46
9 514
46
953
14
71
316
29
9 32
6 359
355
0
100
200
300
400
500
60019
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm milhares de unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
32 3
5 37
32
45
73
69
54 538
16
38
058
71
92
88
506
53
93
54
56
48
37
4 74
66
43
67
76
62
71
46
72 7
710
59
56
0
0
20
40
60
80
100
120
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm milhares de unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESImportações em proporção das vendas diretas
30
%2
7%
27
%2
2%
30
%3
7%
34
%2
9%
29
%4
0%
28
% 32
%2
4%
25%
30
%3
6%
31%
30
%2
1% 21%
29
%2
9%
35%
30
%2
5%19
%12
% 14%
15%
13%
13%
10%
23
% 26
%3
2%
26
%17
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%19
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
Fonte: Anfavea, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm milhares de unidades
2029
3442
5562
86
103 107117
110
7768
78
103
114
0
20
40
60
80
100
120
1402
00
4
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESImportações em proporção das vendas internas
15,8%17,1%
16,4% 16,6% 16,9%18,3%
19,7%20,6%
21,7%20,4%
21,5%22,7%
24,2%
27,5%28,3%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESAutomóveis e comerciais leves, em milhares de unidades
1.50
7
1.3
91
1.3
53
1.4
79
1.6
21
1.8
30 2
.34
2 2.6
71 3.0
09
3.3
29
3.4
25
3.6
34
3.5
76
3.3
29
2.4
77
1.9
86
2.1
72 2.4
70
2.6
59
1.9
63 2.2
69
2.5
39
2.7
51
2.9
06
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.0002
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Milh
ares
Título do Gráfico
Fonte: Anfavea, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESAutomóveis e comerciais leves, variação anual
-7,7
%
-2,7
%
9,3
%
9,6
%
12,9
%
27
,9%
14,1
%
12,7
%
10,6
%
2,9
%
6,1
%
-1,6
%
-6,9
%
-25,
6%
-19
,8%
9,4
% 13,7
%
7,6
%
-26
,2%
15,6
%
11,9
%
8,4
%
5,6
%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%2
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
Fonte: Anfavea, Bradesco
INDICADORES AUTOMÓVEISAcumulado em 12 meses, em milhares de unidades
1.833
1.809
260
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas Produção Exportações
INDICADORES AUTOMÓVEISVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: Anfavea, Bradesco
-17,0%
-25,8%-31,4%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas Produção Exportações
7.936
1.833
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mil
ha
res
Mil
ha
res
Automóveis Usados
Automóveis Novos
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em milhares de unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
-14,6%
-17,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Automóveis Usados Automóveis Novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEISUsados e novos
3,2 3,2
2,9
3,1 3,13,0
3,13,3
4,0
4,5
4,9
5,6
5,9
5,4
4,7
4,2
4,8
4,4
4,7
4,24,3
4,0
5,2
3,1
4,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Automóveis
Fonte: Fenabrave, Bradesco
Fonte: Fenauto, Bradesco
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSEm unidades
Vendas por idade 2018 2019 Var. %
Semi-Novos (0 a 3 anos) 2.422 2.257 -6,8%
Usados Jovens (4 a 8 anos) 5.758 5.695 -1,1%
Usados Maduros (9 a 12 anos) 2.752 3.109 13,0%
Velhinhos (13 anos e mais) 3.342 3.530 5,6%
Total 14.274 14.591 2,2%
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSAutomóveis e comerciais leves, em milhares de unidades
7.0
16
6.7
45
7.1
15
7.2
60
7.0
54 8.4
29
8.8
63
9.0
11
9.4
34
10.0
51
9.9
88
10.0
09
10.7
31
10.7
32
10.9
76
10.5
77
11.1
07
11.6
37
12.1
52
12.6
68
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.0002
00
5
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Milh
ares
Título do Gráfico
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSAutomóveis e comerciais leves, variação anual
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-3,9
%
5,5%
2,0
%
-2,8
%
19,5
%
5,1%
1,7
% 4,7
%
6,5
%
-0,6
%
0,2
%
7,2
%
0,0
%
2,3
%
-3,6
%
5,0
%
4,8
%
4,4
%
4,2
%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%2
00
6
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
VENDAS DE AUTOMÓVEISPor região, variação do acumulado em 12 meses
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NORTE NORDESTESUL SUDESTECENTRO-OESTE
Fonte: Fenabrave, Bradesco
Fonte: Anfavea, Bradesco
COMERCIAIS LEVESAcumulado em 12 meses, em milhares de unidades
346
276
48
0
100
200
300
400
500
600
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas internas
Produção
Exportações
INDICADORES COMERCIAIS LEVESVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: Anfavea, Bradesco
-10,9%-19,3%
-29,8%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
-13,2%
-11,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Comerciais Leves UsadosComerciais Leves Novos
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
1,91,7
2,0 1,9
1,71,9 1,9
2,1
1,9
2,1 2,1
3,33,4
3,9
3,1
4,0
4,5
5,0
4,3
4,6
4,94,8 4,9
4,7
4,2 4,1 4,1
3,73,9
3,8
3,4
3,9
2,0
4,3
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Leves
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVESUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor região, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
Veículos PesadosCaminhões e ônibus
35.4
87
48
.497
64.7
698
4.5
44
74.2
05
71.8
1062
.699
51.5
974
9.29
532
.025
47.
876
64.1
3770
.495
48
.712
63.7
44
63.7
7355
.194 71.1
1477
.251
68.3
5477
.78
510
4.7
9211
2.92
110
3.29
713
3.73
916
3.75
712
0.9
9418
9.93
3 223.
602
133.
40
318
7.0
02
139.
965
74.0
6260
.48
28
3.0
44
105.
534
113.
476
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.00019
83
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Fonte: Anfavea, Bradesco
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕESEm unidades
3.66
07.
024
8.9
45
11.7
69 17.3
42
15.9
48
15.4
29
8.3
71
6.4
16 8.9
1511
.04
914
.532
8.7
00
8.5
45 12.4
3814
.550
8.3
86
8.7
45
6.56
25.
291
11.6
85
23.2
1633
.632
35.0
83
38.1
1134
.831
10.8
5121
.18
2 27.0
3423
.067
24.2
01
17.7
37 20.9
83
21.
548 2
8.2
20
24.6
42
13.5
52
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.00019
83
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
20
11
2013
2015
2017
2019
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕESExportações em proporção da produção
10%
14%
14%
14%
23
%2
2% 25%
16%
13%
28
%2
3%
23
%12
%18
% 20
% 23
%15
%12
%8
%8
%15
%2
2%
30
%3
4%
28
%2
1%9
% 11% 12
%17
%13
%13
%2
8%
36
%3
4%
23
%12
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
em m il t
Fonte: Anfavea, Bradesco
1.611
2.128
2.9493.296 3.298
4.051
3.370
2.623
3.929
4.396
3.374
2.057
1.425
1.805 1.7791.936
3.115
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.0002
00
3
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
em mil unidades
IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕESImportações em proporção das vendas internas
2,6%
3,7%
4,3%
3,3% 3,3%3,1%
1,7%
2,3%
3,2%
2,2%
1,5%
2,0%
3,6% 3,4%
2,5%
3,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%20
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20
11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
6.2
06
7.3
40
8.3
85
11.2
1813
.63
918
.42
714
.553
15.0
51 23
.012
24
.28
618
.89
417
.43
52
1.6
47
17.3
43
21.
556
21.
458
14.3
15 21.
30
32
1.9
46
21.
450
24
.47
92
5.0
08
29
.36
62
9.4
12 35.
00
83
8.2
02
30
.02
2 40
.53
1 49
.36
93
6.6
35
40
.554
32
.93
72
1.4
98
18.7
05
20
.64
3 28
.53
62
7.6
68
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.00019
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUSEm unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
30
72
.053
1.4
38
1.6
144
.113 5.
514
4.5
534
.98
4 6.2
97
9.1
76
7.9
538
.28
46
.13
45.
212
7.0
75
6.1
63
3.8
49
4.6
29
5.3
30
5.3
58 6.6
93
9.1
82
12.9
07
10.8
73
10.8
00
9.7
175.
528
9.2
02
7.7
20
8.3
63
9.2
83
6.6
08
7.3
25
9.7
65
9.1
02
9.1
01
7.1
36
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.00019
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUSEm unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUSExportações em proporção da produção
5%2
8%
17%
14%
30
%3
0%
31% 33
%2
7%
38
% 42
% 48
%2
8%
30
% 33
%2
9%
27
%2
2% 24
%2
5% 27
%3
7%
44
%3
7%
31%
25%
18% 2
3%
16%
23
%2
3%
20
%3
4%
52%
44
%3
2%
26
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%19
83
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
em %
em m il t
Fonte: Anfavea, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, em unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
80
75 78
100
94 95
121
150
132
186 2
08
167
191
169
92
64 67
96
129
115 12
7 136 14
7 157
0
50
100
150
200
2502
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, variação anual
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-6,2
%
4,0
%
27
,5%
-5,7
%
1,4
%
26
,4%
24
,1%
-12
,0%
41,
2%
11,6
%
-19
,4%
14,4
%
-11,
6%
-45,
5% -30
,6%
5,1%
42
,9%
34
,4%
-10
,7%
9,9
%
7,7
%
7,5
%
7,3
%
-90,0%
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%2
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
INDICADORES CAMINHÕESVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: Anfavea, Bradesco
-16,6%
1,8%
-23,8%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Produção Vendas internas Exportações
INDICADORES CAMINHÕESAcumulado em 12 meses, em unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
92.87792.413
12.4030
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Produção Vendas internas Exportações
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
308
92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Milh
ares
Título do Gráfico
Usados
Novos
1,7%
-16,1%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caminhões Novos
Caminhões Usados
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
2,63,0
4,2
8,6
4,2
3,7
1,8
2,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CaminhõesPROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕESUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades
59.268
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fonte: Fenabrave, Bradesco
5,6%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
79.509
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-18,9%-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades
59
80
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Implementos Rodoviários
NOVOS
USADOS
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-18,9%
5,6%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Implementos Rodoviários
USADOS
NOVOS
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, variação do acumulado em 12 meses
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Usados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
0,60,7 0,7 0,7
1,21,4
1,0 1,0 1,11,3
2,0
2,4
2,1
3,1
3,8
4,1
3,5
3,2
2,6
2,9
2,12,12,4
1,81,7
1,6
0,7
1,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Implementos
INDICADORES ÔNIBUSAcumulado em 12 meses, em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
17
23
5
0
10
20
30
40
50
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
INDICADORES ÔNIBUSVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: Anfavea, Bradesco
-18,5%-11,0%
-38,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Produção Vendas internas Exportações
Motocicletas
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm unidades
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASAcumulado 12 meses, em mil unidades
962
933
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Milh
ares
Título do Gráfico
Produção Vendas
Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
-10,8%
-9,9%
-35,0%
-25,0%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Produção Vendas
Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011 Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011
PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASVariação do acumulado 12 meses
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm mil unidades
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
68
1
751 8
41
89
6 1.0
27 1.
28
8
1.7
09 1.9
26
1.6
09 1.8
04
1.9
41
1.6
38
1.51
6
1.4
30
1.2
73
99
8
851 94
0 1.0
78
90
5 1.0
58 1.16
6
1.2
38
1.2
79
0
500
1.000
1.500
2.000
2.5002
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Milh
ares
Título do Gráfico
VENDAS DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
10,4
%
11,9
%
6,6
% 14,6
%
25,
3% 32
,7%
12,7
%
-16
,4%
12,1
%
7,6
%
-15,
6% -7
,4%
-5,7
%
-11,
0%
-21,
6%
-14
,7%
10,5
%
14,6
%
-16
,0%
16,9
%
10,2
%
6,2
%
3,3
%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%2
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASEm mil unidades
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
63
5 753 8
61
955 1.
057 1.2
14
1.2
35
1.7
34
2.1
41
1.53
9 1.8
31 2
.13
7
1.6
90
1.6
73
1.51
8
1.2
63
88
8
88
1 1.0
36
1.11
2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.5002
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Milh
ares
Título do Gráfico
10,8%14,8%
1,8%
40,4%
23,4%
-28,1%
18,9%16,7%
-20,9%
-1,0%
-9,3%
-16,8%
-29,7%
-0,7%
17,6%
7,3%
-40%
-30%
-20%
-10%
00%
10%
20%
30%
40%
50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETASEm mil unidades
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
60
60 6
8
100
157
185
163
140
132
61 6
9 73
105
106
88
69
59
82
68
38
,613
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Título do Gráfico
56,7%
17,3%
-11,5%-14,4%
-5,8%
-54,1%
14,4%
6,0%
43,4%
0,6%
-16,8%-21,5%
-14,6%
38,6%
-16,8%
-43,3%
-60%
-40%
-20%
00%
20%
40%
60%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vendas
EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
4,3%
8,0%
13,2%
5,8%6,6%
3,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
2.532
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASAcumulado 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-13,5%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
1,5
1,0
1,2
1,7
2,2
3,43,5
3,2
2,92,7
1,5
3,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19
Motocicletas
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETASUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
NORTE NORDESTE
SUL SUDESTE
CENTRO-OESTE
VENDAS DE MOTOCICLETASPor região, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
Máquinas Agrícolas
22,2
22,1 32
,2
51,3
28,3
22,2 31
,7
33,4
28,2 35
,5 44
,3 52,0 60
,4 69,4
52,9
46,
1
65,0
85,
0
66,2
88
,9
81,
5
83,
7
102,
0
83,
4
55,9
54,0
53,0
65,7
53,1
0
20
40
60
80
100
120
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades
4,2 5,
8
4,5 5,0
5,3
8,4 10
,1
8,9
2,3 3
,5
5,8 7
,9
16,6
23
,6
24
,0
16,5
20
,1
23
,1
12,3 14
,2
12,6
12,2
11,2
9,4
7,3
6,3
8,4
6,3 6,5
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Fonte: Anfavea, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES MÁQUINAS AGRÍCOLASExportações em proporção da produção
19%
26
%
14%
10%
19%
38
%
32
%
27
%
8% 10
% 13% 15
%
27
%
34
%
45%
36
%
31%
27
%
19%
16%
15%
15%
11%
11% 13
%
12% 16
%
10% 12
%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Fonte: Anfavea, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
(*) ProjeçãoFonte: Anfavea, Bradesco
35,
5 42
,6
38
,0
37
,8
23
,2
25,
7
38
,3
54,5
55,3
68
,5
65,
3 70
,1
84
,4
69
,6
45,
7
43
,7
42
,4 47
,7
43
,9
39
,1
41,
3
43
,1
44
,8
46
,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
902
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação
(*) ProjeçãoFonte: Anfavea, Bradesco
19,8
%
-10
,7%
-0,5
%
-38
,5%
10,6
%
49
,3%
42
,1%
1,5%
23
,9%
-4,7
%
7,4
% 20
,3%
-17
,5%
-34
,3%
-4,4
%
-3,0
%
12,6
%
-8,1
%
-10
,7%
5,4
%
4,4
%
3,9
%
3,4
%
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%2
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
20
21*
20
22*
20
23*
20
24*
Título do Gráfico
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Acumulado de 12 meses, em unidades
Fonte: Anfavea, Bradesco
43.60147.536
10.992
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
Vendas
Produção
Exportações
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ACUMULADO DE 12 MESES
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLASVariação do acumulado em 12 meses
-8,7%
-25,1%
-12,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vendas Produção Exportações
Fonte: Anfavea, Bradesco
Frota
21.79322.501
23.28424.269
25.861
27.800
29.963
32.445
34.929
37.217
39.755
41.90442.974
43.420 43.95144.802
45.91447.104
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Total
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSEm milhares de unidades
Fonte: Sindipeças, Bradesco
até 3 anos
16%
entre 4 e 10 anos
44%
entre 11 e 20 anos
34%
mais de 20 anos
5%
Título do GráficoIDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL2019
Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEISMeses
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8 anos e
9 meses 8 anos e
7 meses8 anos e
7 meses8 anos e
6 meses
8 anos e
7 meses
8 anos e
9 meses
8 anos e
11 meses
9 anos e
3 meses
9 anos e
6 meses
9 anos e
7 meses
9 anos e
10 meses
90
95
100
105
110
115
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autos
8 anos
8 anos e
5 meses
8 anos e
10 meses7 anos e
10 meses7 anos e
7 meses
7 anos e
7 meses 7 anos e
3 meses
7 anos e
9 meses
7 anos e
11 meses
8 anos e
1 mês
8 anos e
2 meses
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comerciais Leves
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESMeses
Fonte: Sindipeças, Bradesco
10 anos e
6 meses
10 anos e
10 meses9 anos e
7 meses
9 anos e
6 meses9 anos e
5 meses9 anos e
5 meses10 anos
10 anos e
6 meses11 anos
11 anos e
4 meses
11 anos e
7 meses
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Caminhões
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕESMeses
Fonte: Sindipeças, Bradesco
9 anos e
5 meses
9 anos e
7 meses9 anos e
4 meses 9 anos e
3 meses9 anos e
2 meses
9 anos e
2 meses
9 anos e
3 meses
9 anos e
8 meses
10 anos e
1 mês
10 anos e
4 meses
10 anos e
7 meses
100
105
110
115
120
125
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ônibus
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUSMeses
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8 anos e
10 meses8 anos e
8 meses8 anos e
7 meses8 anos e
6 meses8 anos e
6 meses
8 anos e
8 meses
8 anos e
9 meses
9 anos e
1 mês
9 anos e
4 meses
9 anos e
6 meses
9 anos e
8 meses
50
60
70
80
90
100
110
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMeses
Fonte: Sindipeças, Bradesco
28%
36%
23%
14%
29%
20%
23%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos
2019
2025 (proj.)
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
Fonte: Sindipeças, Bradesco
17.39819.446
22.889
26.868
30.899
34.713
37.970
8.000
13.000
18.000
23.000
28.000
33.000
38.000
43.000
2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Automóveis
FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
2.997
3.3473.080
3.492
4.106
4.8545.072 5.173
5.3345.524
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comerciais Leves
FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
20.395
22.793
26.176
30.667
35.099
39.56741.069
42.432
45.485
12.000
17.000
22.000
27.000
32.000
37.000
42.000
47.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frota Nacional de Veículos Leves - 2003 - 2014 Fonte: Sindipeças Elaboração: Bradesco
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
1.1471.188
1.2571.322
1.457
1.761
1.948 1.962 1.961 1.9832.029
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Caminhões
FROTA NACIONAL DE CAMINHÕESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE ÔNIBUSEm mil veículos
251.299263.199
285.332
313.412
342.992
376.329389.445 389.331 390.968
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ônibus
Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETASEm mil veículos
6.284.329
12.318.092
13.350.842 13.099.707
2.000.000
6.000.000
10.000.000
14.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Motos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8,3 8,1 8,07,7
7,36,9
6,56,0
5,65,3
5,04,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6
02
04
06
08
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
frota leves
POPULAÇÃO E VEÍCULOSNúmero de habitantes por carros
Fonte: Sindipeças, Bradesco
POPULAÇÃO E MOTOCICLETASNúmero de habitantes por motos
29,8
25,9
22,4
20,518,7
16,916,1 15,5 15,1 15,0 15,2 15,6 15,9 16,0
02
08
14
20
26
32
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frota motos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7
3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6
17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Perfil da Frota Nacional de Veículos - 2011 - 2020 - Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos
Flex Fuel Outros
Gasolina Total
PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm milhões de veículos
Fonte: EPE, Bradesco
HABITANTES/VEÍCULOS2019
Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco
1,82,32,83,33,33,73,74,34,44,54,54,65,15,4
6,77,17,37,47,48,18,38,78,78,99,2
12,313,3
39,2
AMDFSCPRSP
MGRSMSES
MTGO
BrasilRJ
ROTORNRRSEPEPBBAPI
ACCEALPAMAAP
Título do Gráfico
FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF2019
Fonte: Sindipeças, Bradesco82.645101.010105.602234.161312.214330.580362.719376.493459.138495.869495.869532.600642.794697.890780.535909.0941.023.878
1.285.5871.303.9531.547.2961.781.456
2.525.2603.080.818
3.415.9893.503.225
5.762.18513.760.373
RRACAPTOSEROALPI
AMPBPBMAMSPAMTESCEPEDFGOBASCRSRJPR
MGSP
Título do Gráfico
FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF2019
Fonte: Sindipeças, Bradesco0,18%0,22%0,23%0,51%0,68%0,72%0,79%0,82%1,00%1,08%1,08%1,16%1,40%1,52%1,70%1,98%2,23%2,80%2,84%3,37%3,88%
5,50%6,71%
7,44%7,63%
12,55%29,97%
RRACAPTOSEROALPI
AMPBPBMAMSPAMTESCEPEDFGOBASCRSRJPR
MGSP
Título do Gráfico
HABITANTES/VEÍCULOSComparação internacional, países selecionados, 2015 BR em 2018
Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco
1,21,41,51,61,61,71,71,71,71,71,81,91,9
2,53,1
3,54,0
4,6
EUAAustrália
ItáliaCanadá
JapãoEspanha
FrançaReino Unido
ÁustriaAlemanha
BélgicaSuécia
República TchecaCoreia do Sul
ArgentinaMéxico
ChileBrasil
PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS – 2007
Perfil Setorial
79% mercado interno
74% mercado interno
77% mercado interno
68% mercado interno
9% importação
24% importação
3% importação
0,01% importação
(1) Vans, Jeeps e Pick-upsFonte: Anfavea 2018, Bradesco
COMPLEXO
AUTOMOTIVO
2.880 MIL
UNIDADES
PRODUZIDAS
83%
Automóveis
21% exportação
36% exportação
23% exportação
32% exportação
12% Comerciais
Leves (1)
4% Caminhões
1% Ônibus
PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO
Fonte: Anfavea, FUNCEX 2017, Bradesco
AUTOMÓVEIS
2.269 mil
unidades
produzidas
27% exportação
73% mercado
interno
46% Argentina
23% México
9% Alemanha
9% importação
PERFIL AUTOMÓVEIS
75% Argentina
8% México
4% Chile
463 mil automóveis
Fonte: Anfavea, FUNCEX 2017, Bradesco
COMERCIAIS
LEVES 326 mil
unidades
produzidas
76% Argentina
32% exportação 13% México
4% Uruguai
46% Argentina
23% México
9% Alemanha
68% mercado
interno24% importação
PERFIL COMERCIAIS LEVES
Fonte: Anfavea, FUNCEX 2017, Bradesco
CAMINHÕES
83 mil unidades
produzidas
30% Arábia Saudita
34% exportação 22% Argentina
17% Catar
66% mercado
interno82% Argentina3% importação
PERFIL CAMINHÕES
Fonte: Anfavea, FUNCEX 2017, Bradesco
ÔNIBUS20 mil
unidades produzidas
30% Arábia Saudita
44% exportação 22% Argentina
17% Catar
56% mercado interno
PERFIL ÔNIBUS
o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional;
o Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção;
o Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção;
o Semipesados: representam 36,3% da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t;
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t;
o Pesados: representam 28,3 da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t;
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL
o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação
intermunicipal, interestadual e internacional. Têm demanda mais
ligada ao turismo. Representam 16% da produção nacional;
o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que
exploram, como concessionárias, os serviços públicos de transporte
coletivo nas cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada
ao nível de atividade econômica de nível de emprego. Representam
84% da produção.
TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL
o Uso urbano (street);
o Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail,
enduro.
CLASSIFICAÇÃO DAS MOTOCICLETAS De acordo com a finalidade de uso
Até 50 cc
0.3%
De 51 a 160 cc
83.9%
De 161 a 300 cc
11.5%
De 301 a 449 cc
0.1%
Acima de 450 cc
4.2%
Título do GráficoVENDAS DE MOTOCICLETASPor cilindrada, 2016
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017
Tratores de Rodas
79.9%
Colheitadeiras
10.4%
Retroescavadeiras
6.2%
Tratores de Esteiras
4.0%
Cultivadores
Motorizados
1.3%
Produção por tipo de tratores
Fonte: Anfavea, Bradesco
São fabricados os seguintes tipos de tratores:
o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos
o Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos
o Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração
o Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração.
o Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e
aração, permitem acoplamento de diversos implementos.
TRATORES
Sazonalidade
SAZONALIDADEVendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2009 a 2019
7,1% 7,5%
9,0
%
8,5
%
8,7
%
8,3
%
8,7
% 9,3%
8,3
% 9,0
%
8,6
%
7,2%7,4
%
6,7%
8,3
%
8,0
%
8,1
%
8,4
%
8,8
%
9,0
%
8,4
%
8,7
%
8,5
% 9,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%ja
n
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
Produção Vendas
Fonte: Anfavea, Bradesco
7,3%
6,7%
8,3% 8,2%8,4%
8,2%
8,9%8,7%
8,4%
9,0%8,6%
9,3%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%ja
n
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
ou
t
no
v
de
z
SAZONALIDADEVendas de caminhões, 2003 a 2019
Fonte: Anfavea, Bradesco
6,6%
7,2%
8,9%
8,0%
8,4%8,0%
9,2%9,4%
8,2%8,4% 8,3%
9,4%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%ja
n
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADEVendas de ônibus, 2002 a 2019
Fonte: Anfavea, Bradesco
8,2%
8,3%8,3%
8,3%
8,4%
8,3%
8,3%8,3%
8,4%
8,4%8,4%
8,4%
8,1%
8,1%
8,2%
8,2%
8,3%
8,3%
8,4%
8,4%
8,5%
8,5%
jan
fev
mar abr
mai jun jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS2002 a 2019
Fonte: Anfavea, Bradesco
Custos de Produção
o 67% são gastos com matérias-primas – aço, tinta,
plástico, borracha, autopeças;
o 6% mão-de-obra.
o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – USP), a participação do aço no preço
de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
CUSTOS DE PRODUÇÃO
Ranking
VENDAS DE VEÍCULOS LEVESRanking 2016, em mil unidades
Fonte: OICA, Bradesco
3283303613723834165155265405496617578359271.0661.1471.2401.3201.5341.6771.8252.015
2.6932.9673.352
4.1466.873
24.377
0 10.000 20.000 30.000
TailândiaÁustria
África Do SulSuécia
Países BaixosPolôniaMalásia
ArgentinaBélgica
Arábia SauditaCanadáTurquia
IndonésiaAustrália
MéxicoEspanha
RússiaIrã
Coreia Do SulBrasilItália
FrançaReino Unido
ÍndiaAlemanha
JapãoEUA
China
Título do Gráfico
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEISParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China
33,9%
Japão
10,9%
Alemanha
8,0%
EUA
5,5%
Coréia do Sul
5,4%
Índia
5,1%
Espanha
3,3%
Brasil
2,5%
México
2,8%
Reino Unido
2,4%
EUA
42,1%
China
9,2%México
7,7%
Canadá
8,2%
Tailândia
5,9%
Japão
4,3%
Turquia 2,7%
Espanha 2,7%
Índia 2,4%
Brasil 1,6%
Outros
16,5%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVESParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China
49,9%
Japão
14,4%
EUA
7,6%
México
4%
Brasil 1,7%
Indonésia 1,8%
Coréia do Sul 2,3%
Rússia 1,4%
Outros
17%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕESParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China
56,1%
Índia
15,4%
Brasil
5,5%
Coréia do Sul
5%
Turquia 3,4%
Japão 3,6%
Rússia 3,6%Outros
7,4%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUSParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEISRanking 2017
18,8%
14,1%
11,7%
10,2%
9,7%
8,4%
8,0%
7,1%
4,0%
2,6%
0,9%
0,7%
0,6%
0,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
GM
Fiat
VW
Ford
Hyundai
Toyota
Renault
Honda
Nissan
Peugeot Citroën
Mitsubishi
Mercedes-Benz
BMW
Audi
Fonte: Anfavea, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESRanking 2017
37,2%
17,0%
14,2%
10,8%
5,9%
5,6%
3,1%
1,7%
1,3%
1,3%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Fiat
VW
GM
Toyota
Renault
Ford
Mitsubishi Motors
Mercedes-Benz
Nissan
Hyundai
Outros
Iveco
Peugeot Citroën
Fonte: Anfavea, Bradesco
MARKET SHAREVendas de veículos leves
58,8%
41,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Tradicionais (4 maiores)
Newcomers
Fonte: Anfavea, Bradesco
19%
9%
4%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Japonesas
Toyota
Nissan
Honda
MARKET SHAREVendas de veículos leves
Fonte: Anfavea, Bradesco
10%
8%
2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Francesas
Renault
Peugeot Citroën
MARKET SHAREVendas de veículos leves
Fonte: Anfavea, Bradesco
3,0%
8,3%
10,1%
8,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hyundai
MARKET SHAREVendas Hyundai de veículos leves
Fonte: Anfavea, Bradesco
1,7%
4,6%
3,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Marcas de Luxo (Mitsubishi,Mercedes, BMW, Audi)
MARKET SHAREVendas de marcas de luxo Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi
Fonte: Anfavea, Bradesco
28,2%
27,4%
15,0%
11,5%
11,1%
3,7%
2,0%
0,6%
0,2%
0,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Mercedes-Benz
MAN (VW)
Ford
Volvo
Scania
Iveco
DAF
FCA
Agrale
Outras
VENDAS DE CAMINHÕESRanking 2017
Fonte: Anfavea, Bradesco
51,1%
18,5%
12,4%
9,1%
4,4%
2,9%
1,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Mercedes-Benz
MAN (VW)
Agrale
Iveco
Scania
Volvo
Outras
VENDAS DE ÔNIBUSRanking 2017
Fonte: Anfavea, Bradesco
0,4%
0,7%
0,6%
0,6%
0,9%
0,2%
1,4%
11,2%
84,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
TRIUMPH
KAWASAKI
HARLEY-DAVIDSON
BMW
DAFRA
TRAXX
SUZUKI
YAMAHA
HONDA
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASRanking 2016
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016
2,8%
8,4%
19,1%
20,8%
21,6%
30,1%
0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%
Agrale
Case CNH
Valtra
New Holland CNH
AGCO
John Deere
Vendas
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
Regionalização
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, em 2018
Fonte: Anfavea, Bradesco
Montadoras Cidades Origem do Capital
Honda Manaus (Motos) Japão
Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia
BA Ford Camaçari EUA
CE Ford (Troller) Horizonte EUA
ES Toyota Vitória Japão
Hyundai Anápolis Coréia do Sul
John Deere Catalão EUA
Mitsubishi Catalão Japão
CNH (Case CE, New Holland) Contagem Itália
Fiat Automóveis Betim Itália
Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália
Komatsu Lagoa Santa Japão
Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha
PA Komatsu Parauapebas Japão
AM
GO
MG
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, em 2018
Fonte: Anfavea, Bradesco
Montadoras Cidades Origem do Capital
Fiat Automóveis Goiana Itália
GM Porto de Suape EUA
Toyota Recife Japão
Audi São José dos Pinhais Alemanha
Caterpillar Campo Largo EUA
CNH (Case IH, New Holland) Curitiba EUA
DAF Ponta Grossa Holanda
Fiat Automóveis Campo Largo Itália
Komatsu Pinhais Japão
Nissan São José dos Pinhais Japão
Renault São José dos Pinhais França
Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha
Volvo Curitiba Suécia
Jaguar Land Rover Itatiaia Índia
Nissan Resende Japão
Peugeot Citroën Porto Real França
Volkswagen/MAN Resende Alemanha
PE
PR
RJ
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, em 2018
Fonte: Anfavea, Bradesco
Montadoras Cidades Origem do Capital
AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá EUA
Agrale Caxias do Sul Brasil
GM Gravataí EUA
John Deere Horizontina, Montenegro EUA
Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia
Toyota Guaíba Japão
BMW Araquari Alemanha
GM Joinville EUA
RS
SC
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, em 2018
Fonte: Anfavea, Bradesco
Montadoras Cidades Origem do Capital
AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto EUA
AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA
CAOA Chery Jacareí China
Caterpillar Piracicaba EUA
CNH (Case IH) Piracicaba EUA
CNH (Case, New Holland) Sorocaba EUA
Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA
GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e SorocabaEUA
Honda Itirapina, São Paulo, Sumaré Japão
Hyundai Piracicaba Coréia do Sul
Iveco Sorocaba Itália
John Deere Indaiatuba, Campinas EUA
Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul
Komatsu Arujá, São Paulo, Suzano Japão
Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha
Scania São Bernardo do Campo Suécia
Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba, Votorantim e Porto Feliz Japão
Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha
Volvo Pederneiras Suécia
SP
SP
45,4%
MG
15,4%
PR
12,7%
BA
8,0%
RS
6,9%
RJ
6,7%
PE
2,7%
GO
1,8%SC
0,4%
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, 1990 e 2016
1990
2016
SP
74,9%
MG
24,5%
PR
0,5%
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
0,1%0,2%0,2%0,4%0,6%0,7%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,2%1,5%1,5%1,6%
2,2%2,6%
3,1%3,2%
3,6%5,2%
5,8%6,2%6,4%
19,7%27,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
RRAPACTOROSEAL
AMPI
RNMAPB
MSMTPAESCE
GOPEDFBASCRSPRRJ
MGSP
VENDAS DE AUTOMÓVEISPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
0,4%0,4%0,5%
0,8%0,9%0,9%1,0%1,2%1,4%1,5%1,5%1,7%
2,0%2,3%2,3%2,5%2,6%2,6%
3,3%4,1%4,3%
5,0%5,1%
6,7%8,7%
14,7%21,4%
0,0% 8,0% 16,0% 24,0%
APACRRSEALTORNPBPI
ROAMMA
ESCE
MSDFPAPE
MTRJ
GOBASCRSPR
MGSP
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
0,2%0,2%0,3%0,5%0,7%0,8%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,3%
1,9%2,0%
2,4%2,5%2,6%2,8%
3,4%3,7%3,8%
4,5%7,3%
7,8%10,0%
12,0%24,7%
0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%
RRAPACALPI
AMRNPBROSEDFTOMSMTMACEPAESPE
GOBARJSCRSPR
MGSP
VENDAS DE CAMINHÕESPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
0,1%0,1%0,4%0,5%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,9%1,1%1,4%1,5%
2,2%2,6%2,7%2,9%
3,6%3,9%
5,0%5,3%
6,6%12,3%
18,0%24,4%
0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%
RRAPACTOSE
ROALPI
AMRNPB
MSMA
ESMTPACEPE
GODFBASCRSPRRJ
MGSP
VENDAS DE ÔNIBUSPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus
– AM, visto que a produção de motos nessa região é
isenta de IPI.
Há também isenção do Imposto de Importação de
componentes e a redução do ICMS proporcionalmente
ao adicional de peças nacionais.
0,3%0,4%
0,7%1,1%1,3%
1,4%1,5%1,6%
1,6%2,0%
2,4%2,5%
2,9%3,0%
3,3%3,3%3,3%
4,0%4,1%
5,1%5,6%5,6%5,6%
6,4%7,0%
9,1%14,9%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
AmapáRoraima
AcreDistrito Federal
TocantinsMato Grosso do Sul
AmazonasAlagoas
Espírito SantoRondônia
Rio Grande do SulSanta Catarina
PiauíParanáSergipe
GoiásMato Grosso
Rio Grande do NorteParaíba
Rio de JaneiroBahia
MaranhãoPernambuco
ParáCeará
Minas GeraisSão Paulo
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASPor UF, 2016
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
RIO GRANDE DO SUL
AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa);
Agrale (Caxias do Sul);
John Deere (Horizontina e Montenegro).
SÃO PAULO
Caterpillar (Piracicaba);
Komatsu (Suzano e Arujá);
John Deere (Campinas).
AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí);
CNH (Piracicaba e Sorocaba).
PARANÁ
CNH Case e CNH New Holland (Curitiba)
Caterpillar (Campo Largo)
MINAS GERAIS
CNH Case e CNH New Holland(Contagem).
GOIÁS
John Deere (Catalão)
FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
Rio Grande do Sul
47,8%
São Paulo
27,2%
Paraná
21,7%
Minas Gerais
2,3%
Goiás
1,0%
Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do
total)
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%0,5%0,5%0,7%0,9%1,0%1,2%1,2%
1,8%2,2%2,4%
3,8%4,7%
6,3%7,3%
10,8%14,0%
16,4%22,7%
0,0% 7,0% 14,0% 21,0%
AmapáAmazonas
Rio Grande do NorteRoraima
PiauíAcre
ParaíbaDistrito Federal
AlagoasRio de Janeiro
CearáPernambuco
SergipeRondônia
MaranhãoTocantins
ParáEspírito Santo
Mato Grosso do SulBahiaGoiás
Santa CatarinaMato GrossoMinas Gerais
ParanáRio Grande do Sul
São Paulo
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, 2016
Norte
4,6%
Nordeste
6,6%
Centro-Oeste
16%
Sudeste
36,1%
Sul
36,7%
2016
Fonte: ANUÁRIO Anfavea, Bradesco
Fornecedores
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina
46,1%
México
22,5%
Alemanha
8,5%
Japão
5,9%
Coréia do Sul
3,5%
Reino Unido
3,4%
Estados Unidos
1,9%
Hungria
1,7%
Suécia
1,3%
Outros
5,2%
Título do Gráfico
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina
82,3%
China
9,1%
Alemanha
5,2%
Estados Unidos
1,3%
França
0,9%Finlândia
0,8% Itália
0,2% Chile
0,2%
Título do Gráfico
IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina
89,2%
México
5,5%
Estados Unidos
1,8%
Uruguai
1,3%
Finlândia
0,7%Suécia
0,5%
Canadá
0,2% França
0,2% China
0,2%Outros
0,4%
Título do Gráfico
o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus;
o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias;
o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos;
o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO:
Consumidores
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEISPor modalidade, por ano
Fonte: ANEF, Bradesco
51% 53%44% 47% 45% 45%
32%22%
33%46% 50% 51% 53% 53% 53% 49% 48% 52% 53%
32% 32%38% 34% 33% 32%
34%
36%
39%
37%38% 39% 37% 38% 40% 44% 45%
43% 42%
14% 12% 13%9%
7% 5%
4%
4%
5%
6%7% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 4%
3% 3%
5% 10% 15% 18%30%
38%
23%11%
5%2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%2
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
CDC À Vista Consórcio Leasing
Fonte: ANEF, Bradesco
35% 38%
58% 54% 52%42%
51% 50%
66% 69% 70% 75% 77% 74%66% 62% 61%
55%
37%
27%30%
8% 13% 15%26%
29% 30%
13% 7% 3%2% 1%
1%
1%2% 3%
3%
2%
14%10% 14% 14%
20% 17%
9% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11%15% 17% 20% 27%
44%
12% 9% 9% 10%8% 10%
8% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 14% 10% 10% 12%12% 13% 11% 9%
5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%5% 6% 5% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ÔNIBUSPor modalidade, por ano
Fonte: ANEF, Bradesco
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE MOTOCICLETASPor modalidade, por ano
52%45%
36%24% 22% 27% 26% 27%
35% 36% 34% 35% 36% 32% 27% 23%
23% 32%36% 56%
52% 48% 51% 52% 40% 36%33% 33% 34% 38%
41% 44%
3% 4% 5% 5% 8%
2% 1%
22% 19% 23%15%
18%23% 22% 21% 25% 28% 33% 32% 30% 30% 32% 33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Consórcio CDC À Vista Leasing
EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina
74,7%
México
7,6%
Chile
4,1%
Uruguai
3,1%
Estados Unidos
2,9%
Colômbia
2,9%
Peru
2,3%
Paraguai
1,2%
Bolívia
0,4%Outros
0,9%
Título do Gráfico
EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Arábia Saudita
30,1%
Argentina
22,3%
Catar
17,0%
Panamá
6,3%
Peru
3,8%
Chile
3,2%
Bolívia
2,8%
Equador
1,8%
Guatemala
1,6%
Outros
11,1%
Título do Gráfico
EXPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina
57,6%
Chile
8,2%
México
6,8%
Peru
5,2%
Rússia
4,5%
África do Sul
3,8%
Uruguai
3,0%
Paraguai
2,6%
Estados Unidos
1,4%
Outros
7,0%
Título do Gráfico
Fatores de risco
o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio e da atividade
econômica argentina (principal comprador)
o Lançamento de novo modelo é estratégico, pois se não for bem aceito no
mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento
o Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e
ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico
o Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança
do consumidor
o Demanda por caminhões e ônibus são dependentes do nível de atividade
econômica
VEÍCULOS LEVES, MOTOCICLETAS E PESADOS
o Setor dependente financiamento de longo prazo
o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio
o Dependente do nível de atividade na construção civil, embora em menor nível do que da agricultura
o Fatores determinantes de demanda por parte da agricultura são as expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, incentivos para a exportação e a cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto agrícola
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
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