Ing. Bernardo Muñoz

Inteligencia y Prospectiva Comercial

Oportunidades Comerciales en China

2010

PBI Per cápita (PPP) 2008(dólares corrientes)

ASIA EN ASIA EN NUMEROSNUMEROS

Participación en la población mundial (%)

Participación en PBI (PPP)

Fuente: Banco Asiático de Desarrollo

Regimen 2007 2008 2009Exportaciones 6,988 7,269 6,890Importaciones 4,462 7,196 5,618Balanza 2,525 73 1,271Intercambio 11,450 14,464 12,508

Participación en las exportaciones peruanas al Asia

Participación de Asia en las exportaciones peruanas totales

Sectores 2009 Var.% Part%

Tradicional 6,456 -4.8 93.7

Cobre 3,284 -11.4 47.7Harina de pescado 944 -8.2 13.7

Zinc 741 4.4 10.8

Plomo 726 -1.0 10.5Petroleo y derivados 301 347.0 4.4

Hierro 289 -10.2 4.2

Aceite de pescado 46 55.8 0.7Café 32 -6.9 0.5

No Tradicional 433 -10.6 6.3

Pesquero 128 -32.2 1.9

Agropecuario 89 11.0 1.3Madera 76 12.4 1.1

Textil Confecciones 50 -1.3 0.7

Químico 38 22.0 0.6Sidero 31 -39.2 0.4

Metal Mecánico 11 90.8 0.2

Total general 6,890 -5.2 100.0

Fuente: SUNAT

(millones de US$ FOB)

(millones de US$ FOB)

Importaciones Chinasdesde Latinoamérica

China: Importaciones según mercado proveedor .

Alemania 5%

Australia 3%

Otros50%

Taiwan 9%

Estados Unidos

7%Malasia

3%

Corea del Sur 10%

Japón 13%

Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.

10º Brasil

24º Chile

26º Argentina

31º Venezuela

37º Perú

41º México

62º Colombia

China: Importaciones desde mercados latinoamericanos

Exportador Productos

Chile

Uva, manzana, algas, ciruelas, fresas, trucha (Salmo Trutta), pescado congelado en trozos, kiwis, salmones del atlántico, sulfato de potasio, fiilete de pescado congelado.

BrasilFrijol de soya, tabaco, pollo congelado en trozos, polipropileno, polietileno, esencia de naranja, café.

Argentina

Pollo en trozos congelado, pota congelada, fresas, vitaminas, merluza, colorantes ácidos, langostinos, pieles y cueros charolados y Polipropileno

Ecuador Plátano, camarones.Colombia Café, polipropileno, copolímeros de propileno

Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.

China

1990

Hoy

Shanghai

Indicadores 2009

Indicador Valor

Ranking Economía 3º

Población total + 1,300 millones

Esperanza de vida 73 años

Población urbana (%) 43%

PBI per cápita US$ 6 mil

Exportaciones US$ 1 429 miles de millones

Importaciones US$ 1 131 miles de millones

¿Cómo será China en 50 años?

• Se pasará de una economía rural a una urbana.

• En el 2050, ninguna persona estará bajo la línea de pobreza.

• Tienen objetivo de establecer nuevo socialismo rural.

• Política de Estado: “Go West”.

Concepto 2005 2020 2050

Esperanza de vida 71 74 81

Urbanización 41% 58% 81%

Empleo agrícola 50% 22% 4%

Fuente: Academia China de Ciencias

•Según el Banco Mundial el PBI chino mantendrá un crecimiento constante el 2010

•China espera que con un 8% de crecimiento se pueda crear empleos suficientes, mantener la estabilidad social y superar la crisis.

•Para lograr sus metas China está incrementando la inversión pública.

Situación Económica China

•Estabilización e indicios de recuperación con crecimiento de las exportaciones en algunos sectores. Se habría perdido 20 millones de empleos.

•Se incrementó la cantidad de créditos colocados.

•Se calcula un aumentó de las ventas minoristas en 15.2%. Las cadenas minoristas como Wal-Mart, Carrefour y Tesco siguen apostando por el mercado chino y ampliarán su presencia en cantidad de tiendas.

Situación Económica China

Importaciones Chinas (I Trim 2009)

Productos pesqueros – Cap 03 (-11.5%) y Cap 16 (113.3%).

•Pota congelada (-13.1%)•Filetes de anguila congelado (22.1%)

•Huevera de pescado congelado (-67.1)

•Pota conservada (101.9%)

Productos Agrícolas – Cap 07 (9.0%) y Cap 08 (15.7%).

•Uva fresca (52.5%)

•Fresas (-30.1%)•Banano fresco (26.1%)

•Mango fresco (-15.0%)•Limones (147.3%)

•Importaciones disminuyeron 30.8%

Comercio

Perú - China

Perú - ChinaIntercambio Comercial(millones US$ FOB)

Principales importaciones(millones US$ FOB)

Stock de Inversiones(millones US$)

Inversiones por Sector 2008

Régimen 2007 2008 2009 V% 09/08

V% Prom. 09/05

Exportaciones 3,050 3,636 4,074 12.0 21.4Importaciones 2,256 3,725 3,069 (17.6) 33.8Balanza Comercial 793 (89) 1,005Intercambio Comercial 5,306 7,362 7,142 (3.0) 26.0

122

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008

Comercio0.02% Servicios

0.01%

Minería99.98%

Producto 2008 2009 V% P%teléfonos móviles (celulares) 272 194 (28.8) 6.3maquinas procesamiento datos 153 191 25.1 6.2motocicletas 50 cc < cil. <250 cc 85 69 (18.2) 2.3aparatos de telecomunicación digital 47 65 39.7 2.1partes y accesorios de maquinas 56 52 (7.6) 1.7display de computadoras 68 49 (27.2) 1.6calzados diversos 45 46 2.1 1.5telvisores lcd 76 45 (40.9) 1.5cámaras fotográficas digitales 53 37 (31.0) 1.2unidades de memoria 29 30 2.7 1.0

Resto 2,841 2,289 (19.4) 74.6Total China 3,725 3,069 (17.6) 100.0

Perú - China

Sector 2009 Var.%Tradicional 3,892 13.6

Minería 2,999 14.5Cobre 1,721 9.8Plomo 495 -2.8Zinc 459 93.2

Pesquero 707 -5.7Harina de pescado 677 -8.7

Petróleo y derivados 186 223.3Agrícolas 1 -11.4

No Tradicional 182 -13.5Maderas y papeles 71 12.8Pesquero 47 -48.2Quimico 23 82.8Agropecuario 20 -20.7Textil Confecciones 17 43.0

Total 4,074 12.0

Productos 2009 Var.%Tabillas para parqué 50.5 -1.7Almejas y machas preparadas 31.2 -54.0Madera aserrada 17.5 111.4Politereftalato de etileno 12.5 50.4Pelo fino cardado o peinado 12.0 32.7Pota congelada 11.1 -40.6Algas 7.6 -37.5Uva fresca 6.1 -20.0Acido ortobórico 6.0 236.1Tara y achiote en polvo 5.3 22.2

Existen 11 categorías (canastas) de desgravación. Las principales: Categoría A (desgravación inmediata), Categoría B (desgravación lineal en 5 años),Categoría C (desgravación lineal en 10 años) yCategoría D (exclusión).

Sector 2009 2014PESQUERO 47,220,238 137,279,482MADERAS Y PAPELES 70,807,710 126,462,403AGROPECUARIO 19,906,671 37,954,776TEXTIL 16,958,015 36,228,040QUIMICO 22,853,707 34,894,185SIDERO-METALURGICO 3,271,478 13,015,910RESTO 525,927 3,762,851

Total 181,543,745 389,592,796

Impacto del TLC con China en Exportaciones No Tradicionales 5 años

•Firmado en Abril de 2009.•Se encuentra en implementación.•Se protegen las denominaciones de origen del Perú: “Pisco Perú”, “Maíz Blanco Gigante Cusco”, “Chulucanas” y “Pallar de Ica”.

•Desgravación inmediata: espárrago fresco y páprika. •A 5 años: pimiento, palta, espárrago congelado, mango, cacao, colorantes inorgánicos, carne de ave, ajos, cebollas, fresa.•A 10 años: espárrago en conserva, banano y tilapia•La uva a 7 años y los cítricos a 8 años.•Café y tabaco se han excluido del acuerdo.

Inteligencia Comercial

¿Como se le puede vendera los Chinos?

• Concentrarnos en calidad y diversidad mas que volumen

• En productos finales buscar segmento de alta calidad y

precios altos

• Cuidado con registro de marcas y productos

• En productos intermedios aprovechar disponibilidad

recursos naturales del Peru.

China: Hábitos de consumo y tendencias.

En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos, existe mayor aceptación a cenar fuera y a la comida rápida.

Aumenta los chinos que viajan al exterior adquiriendo gustos por otros tipos de comidas.

Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos y naturales. Consumen en promedio 34 k de fruta al año.

La adquisición de los productos se hacen en supermercados.

Ventas minoristas de productos de consumo aumentaron 15.2% en primer bimestre de 2009

Se han eliminado muchas licencias de importación, el gobierno está incentivando el consumo interno.

•• Las mujeres son muy preocupadas por la belleza y el cuidado de lLas mujeres son muy preocupadas por la belleza y el cuidado de la a

piel. (Productos a base de ingredientes naturales como baba de piel. (Productos a base de ingredientes naturales como baba de

caracol, plantas medicinales, etc).caracol, plantas medicinales, etc).

NICHOS Y TENDENCIAS NICHOS Y TENDENCIAS DEL MERCADODEL MERCADO

•• Los productos orgLos productos orgáánicos y nutraceuticos tienen mayor participacinicos y nutraceuticos tienen mayor participacióón en n en

la demanda. (En Japla demanda. (En Japóón, Corea y ASEAN. Los adinerados en China n, Corea y ASEAN. Los adinerados en China

comienzan a copiar las tendencias).comienzan a copiar las tendencias).

•• Mantienen preferencia por los productos marinos, en general, y Mantienen preferencia por los productos marinos, en general, y

hortalizas y frutas frescas en segmentos altos y medios.hortalizas y frutas frescas en segmentos altos y medios.

•• En China estEn China estáá surgiendo una clase media en el interior del pasurgiendo una clase media en el interior del paíís con s con

demandas especiales. Zonas costeras se occidentalizan mdemandas especiales. Zonas costeras se occidentalizan máás s

rráápidamente.pidamente.

•• El turismo es un aspecto a considerar en esta regiEl turismo es un aspecto a considerar en esta regióón (segmento de n (segmento de

jubilados adinerados). Se estima que 24 millones de chinos visitjubilados adinerados). Se estima que 24 millones de chinos visitararáán n

AmAméérica Latina el 2012.rica Latina el 2012.

•• Se intensifica el uso de la madera para la construcciSe intensifica el uso de la madera para la construccióón y n y

remodelaciremodelacióón de edificios y ambientes.n de edificios y ambientes.

•• Tienen muy claro el papel que quieren jugar en el comercio mundiTienen muy claro el papel que quieren jugar en el comercio mundial. al.

Cuentan con los puertos mCuentan con los puertos máás grandes, dins grandes, dináámicos y eficientes del micos y eficientes del

mundo.mundo.

Rasgos Esenciales de la Cultura China…que explican las diferencias•Cultura Agraria: Colectivismo - Individualismo•Moral: Jerarquía - Igualdad (Confucio y Lao Zi)•Idioma: El Bosque - El Arbol•Desconfianzä: Información – Relación

Cultura del Argumento - Cultura de la Negociación

Doing Business con ChinaDoing Business con ChinaRu xiang sui suRu xiang sui su” :

Comprender China: Estudiar su historia y cultura

Prácticas de Negocios: El éxito en otros países no garantiza nada en China. Todo tiene un significado distinto, el packaging, el diseño, colores, publicidad, etc.

Establecerse en China: Medida necesaria para penetrar el mercado. La clave es tener mucha paciencia.

Establecer relaciones con el sector privado y las instituciones públicas Guanxi

Doing Business con ChinaDoing Business con ChinaRu xiang sui suRu xiang sui su” :

Reglas y Prácticas•El Contrato…tan solo el inicio•El Precio…elemento esencial y determinante (el ahorro, jiejian)•El Tiempo…mirada de largo plazo (perseverancia, ChikuNailao)•Las Relaciones Personales…más allá del proceso de negociación•El Intermediario…Zhongjian ren•La Comunicación…kao lu kao lu (lo estoy meditando)•El Conflicto…y su elusión•La Lógica…y el desafío de evitar las suposiciones •Las Decisiones…la variable jerárquica

Doing Business con ChinaDoing Business con ChinaRu xiang sui suRu xiang sui su” :

El Desafío de China

(en el contexto histórico)

China fue salvada por el Comunismo: Década del `40China fue salvada por el Capitalismo: Década del `70

China salvó el Comunismo: 1989China salvó el Capitalismo: 2008 - 2009

OPORTUNIDADES COMERCIALES

Agroindustria•Uva fresca

•Mango fresco

•Páprika

•Café

•Cítricos (protocolo aprobado)

•Maíz gigante

•Productos naturales (imitación a japoneses. Maca, kiwicha, quinua)

•Palta, Espárragos y aceitunas

•Frutas deshidratadas y congeladas (mango, piña, papaya)

Oportunidades Comerciales

China: Oportunidades para las frutas frescas peruanas

MANGO FRESCO

UVA FRESCA CITRICOS FRESCOS

Partida arancelaria

0804.5020 0806.1000 0805.2090 (mandarina/tangerina)0805.5000 (limón)0805.1000 (naranja)

IVA O IGV 13% 13% 13%

Precio de venta en el mercado mayorista

3.00 US$/Kg 4.1-4.8 US$/Kg Mandarina: 2.27-2.40 US$/KgLimón: 1.60-1.73 US$/kgNaranja: 1.10-1.73 US$/kg

Proveedores principales

Filipinas, Taiwan, Sudáfrica, Australia

Estados Unidos, Sudáfrica, Chile

Mandarina:Australia, Sudáfrica.Limón:Sudáfrica, Estados Unidos

Naranja:Sudáfrica, EstadosUnidos

China: Consumo de frutas frescas

• El consumo de fruta fresca representa cada año un mayor porcentaje del consumo total de alimentos.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Verduras

Frutas frescas

6%

6.5%

7%

7.5%

8%

8.5%

9%

9.5%

10%

10.5%

FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA DE CHINA

Textil y confecciones

•Polos de algodón (segmento alto)

•Prendas de alpaca

•Hilados y fibras de alpaca

Oportunidades Comerciales

Pesqueros

•Pota (congelada y procesada)

•Pescado en filetes y trozos congelados (perico, anguila, caballa)

•Pulpo y calamar congelado

•Alimento balanceado para acuicultura

Oportunidades Comerciales

Ferias en

China

Feria Sector Web

Woodmac, Furnitek, Woodmac, Furnitek, Woodbuild China Woodbuild China

Productos de madera Productos de madera y maquinaria y maquinaria seleccionada seleccionada

www.woodmacchina.netwww.woodmacchina.net

Food Ingredients AsiaFood Ingredients Asia--ChinaChina

Ingredientes alimenticios

www.fi-events.com

JewelryJewelry JoyerJoyerííaa jewelry@broex.comjewelry@broex.com

IntertextileIntertextile Hilados, tejidos, Hilados, tejidos, aviosavios

www.intertextile.comwww.intertextile.com

Yarn ExpoYarn Expo Fibras e hiladosFibras e hilados www.ccpittex.comwww.ccpittex.com

China Seafood ExpositionChina Seafood Exposition Pesca y acuiculturaPesca y acuicultura www.chinaseafoodshow.cwww.chinaseafoodshow.comom

Food & Hotel South ChinaFood & Hotel South China Alimentos, bebidas y Alimentos, bebidas y hostelerhostelerííaa

www.fhcwww.fhc--sc.comsc.com

www.sialchina.com

www.woodmacchina.net

http://fiasiachina.ingredientsnetwork.com/home

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA

• PROFESIONALIZACION:De la empresa familiar al gobierno corporativo

• INFORMACION:Comportamiento del consumidor, canales de distribución, negociaciones, aspectos culturales

• SOPORTE INSTITUCIONAL:Gremios empresariales , instituciones públicas (PROMPERU, PROINVERSION, CANCILLERIA, ETC.), organismos de cooperación

• ALIANZAS ESTRATEGICAS:Consorcios, Subcontratación, Franchising, Joint Venture, etc.

Muchas gracias !!

Bernardo MuBernardo Muññoz Angostooz Angosto