Post on 03-Aug-2015
Payments the Next Frontier SWIFT Business Forum Brazil 2015
Christina Hutchinson, SWIFT
Leandro Vilain, FEBRABAN
1 July 2015
2
Meios de Pagamento no Brasil Uma Visão Prática
Jul 15
O mercado bancário no Brasil segue crescendo em ativos e contas correntes, com o índice de bancarização mantendo sua evolução dos últimos anos
Total de Ativos do Setor Bancário(1)
Em bilhões de Reais
7,270
6,462
5,640
4,970
4,200
+13% +15% a.a.
2013 2012 2011 2010 2014
Total de Contas Correntes(1) Em milhões de contas
108103979289
+5% a.a.
2013 2012 2011 2010 2014
Bancarização no Brasil(1)
CPFs ativos(2)/PEA (2010-2014)
51%
2011
57%
+4% a.a.
2013
53%
2012
55%
2010 2014
60%
1) Referentes ao setor bancário como um todo. 2) Número total de CPFs com relacionamentos ativos divulgado pelo CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional) do Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&
3
4
Principais fluxos de movimentação de numerário
Agencias
Negócios Consumidores
R$ 1.800 Bi de compras
R$ 167 Bi em salários para 15 milhões de
empregados registrados
Principais fluxos de numerário no Brasil em R$ p.a., 2014e
14 Milhões de Saques acima de R$ 10 mil
R$ 86 Bilhões em pagamentos no
caixa em espécie acima de R$ 5 mil
253 Milhões de Cheques sacados
nas agências
Fonte: Levantamentos com bancos, análise A.T. Kearney
R$ 1.070 Bi de saques no
ATM
ATMs
R$ 419 Bi para abastecimento das agencias
R$ 1.300 Bi para abastecimento de
ATMs
R$ 315 Bi de pagamentos
para 29 milhões de autônomos
Custo dos bancos com saques e depósitos em numerário (projeto 2013)
R$ 10 Bi / ano
20%
34% 28%
17%
Distribuição do numerário
Infraestrutura
Gastos e despesas administrativas
Atendimento
Bancos
Usuários
Internet e Mobile Banking ganharam ainda mais relevância em transações, que se reflete também nos tipos de transações bancárias realizadas
Comportamento dos Usuários (% da soma do volume de transações)
Nota: (1) Contratação de crédito presencial considera somente transações realizadas em agências. Não presencial considera todos os demais canais; Fonte:Pesquisa
FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014
5
52%
47%
42%40%
36%32%
37%
41%44%
48%
16%16%17%17%17%
2014 2012 2013 2011 2010
POS + Correspondentes
Internet Banking e Mobile Banking
Outros Canais (Agências, ATMs e Contact Center)
Canal por Tipo de Transação % do total de transação por canal e total de transações – em bilhões
1,5 3% 97%
2,3 3% 97%
16,6 18% 82%
9,4 50% 50%
3,8 74% 26%
1,3 92% 8%
5,2 100%
Sem movimentação financeira Com movimentação financeira
1,3 3% 97%
5,3 4% 96%
18,6 18% 82%
9,7 50% 50%
3,5 72% 28%
1,4 94% 6%
5,8 100%
2012 2014
Contact
Center 1,6 3% 97%
Mobile
Banking 0,8 3% 97%
Internet
Banking 14,0 20% 80%
ATM 9,1 49% 51%
Agências 4,0 76% 24%
Correspondentes 1,4 93% 7%
POS 4,8 100%
2013
Além de serem alavancas do aumento das transações sem movimentação financeiras, Internet e Mobile Banking também crescem em relevância nas com movimentação financeira
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&
Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de transações)
6
59% 59% 55%
24% 20%18%
6%
10%19%
5%
5%
8%
19% a.a.
2014
27
4%
2013
23
4%
2012
19
1% 4%
17% 18% 19%
27% 27% 27%
29% 30% 32%
18% 17% 14%
8%
4% a.a.
2014
18
1%
2013
17 0%
2012
16 0%
63% 59% 54%
37% 41% 46%
2014
100%
2013
100%
2012
100%
Com Movimentação Financeira Sem Movimentação Financeira
Total de Transações com
Movimentação Financeira
Agências
Internet banking
ATM
POS
Correspondentes
Mobile banking
Outros Canais Internet e Mobile Banking
Internet banking
ATM
POS
Agências
Contact center
Correspondentes
Mobile banking
Base Ajustada – excluindo transações que
necessariamente passam pelo meio físico –
Ex.: saques, depósitos em cheque, POS,
entre outras
+209%
A Indústria Bancária como Liderança da Conectividade: em 2014, as transações via Mobile Banking continuaram apresentando crescimento expressivo
Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de Transações )
Transações por conta corrente ativa
317 346 366 388 424
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&
+17%
+5%
+13%
-2%
-1%
+6%
TACC
‘10-’14
7
3%
+14% +13% a.a.
Internet
ATM
POS
Agências
Contact Center
Correspond.
39%
26%
13%
11%
4% 4%
2%
2011
4%
32
39%
27%
12%
12%
4% 4% 1%
2010
28
36%
29%
6%
14%
5%
10%
13%
23%
41%
40
2013
12%
3%
2012
4% 3%
8%
13%
21%
41%
46
2014
Mobile
36
13%
7%
16%
41%41%
Comércio
Eletrônico
Mobile
Banking
24%
Mídias Sociais Navegação
Internet
Penetração por Modalidade de Uso do
Celular no Brasil (2014)
19%
21%
24%
25%
34%
35%
43%
Penetração Mobile Banking População Bancarizada – 2014
1) Penetração referente apenas à população bancarizada – população com acesso completo aos serviços bancários (conta corrente)
Fonte: Global Web Index; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2015; Análises Strategy&
% dos Usuários de Mobile
Internet que usam Mobile
Banking
51%
61%
51%
41%
34%
42%
40%
O Mobile Banking possui importante espaço de crescimento no país quando comparado a outros mercados – ao mesmo tempo, já possui penetração superior ao comércio eletrônico via celular
8
26%
23%
65%69%
Comércio
Eletrônico
Mobile
Banking
35%
Mídias Sociais Navegação
Internet
Penetração por Modalidade de Uso do
Celular nos EUA (2014)
TUR
EUA
CIN
UK
BRA
ALE
FRA
Penetração –
apenas população
bancarizada1
Penetração –
apenas população
bancarizada1
9
R$ Bi, 2013
Forma de recebimento do salário %, 2013
9
3
0
37
51
Cheque
Depósito em conta
Em dinheiro espécie
Não respondeu
Sem renda
~107 milhões de pessoas
51% da população economicamente ativa ainda é remunerada em numerário
1. Inclui empresários e desempregados Fonte: Pesquisa Bacen, Pesquisa projeto FEBRABAN Mobile Payments 2009 2009; Análises A. T. Kearney
População Economicamente Ativa¹
315
87
167
Autônomos Sem Registo Registrados
Pagamentos em numerário
32 49 12 # total de pessoas (MM)
29 15 9 # pessoas que recebe em numerário (MM)
Situação do pagamento de salários no Brasil
10
Qual o Futuro ? - Conclusões
Já sabemos que a eletronização é um pilar fundamental para maior conveniência e segurança dos clientes e usuários
Neste sentido o Mobile Banking já aparece como uma realidade no cotidiano dos usuários do sistema bancário
A redução dos fluxos de pagamentos realizados em numerário trará redução de custos e aumento da conveniência
A biometria será parte integrante dos meios de pagamento eletrônico e trará maior conveniência nas transações
Q&A
?
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