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Pesquisa com varejistas
Pesquisa de Natal com varejistas
Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada pela CDL/BH junto a 110 empresários do comércio
varejista de Belo Horizonte no período de 22 a 30 de outubro
de 2013.
Tíquete médio esperado pelos varejistas (%)
2013 2012
De R$ 50,01 a R$ 75 23,33 15,5
De R$ 100,01 a R$ 150 23,33 19,38
De R$ 30,01 a R$ 50 16,67 15,5
De R$ 200,01 a R$ 300 10,0 9,3
De R$ 75,01 a R$ 100 8,33 18,6
De R$ 150,01 a R$ 200 6,67 7,75
Até R$ 30 5,0 6,98
Acima de R$ 400 5,0 5,43
De R$ 300,01 a R$ 400 1,67 1,55
2013 2012
Parcelado no cartão de crédito 71,67 85,61
Cartão de débito 11,67 2,27
Dinheiro 8,33 1,52
Cheque pré-datado 3,33 2,27
Crediário 3,33 6,06
Cartão da própria loja 1,67 -
A vista no cartão de crédito - 1,52
Parcelado no cheque - 0,76
Forma de pagamento que mais será
utilizada de acordo com os varejistas (%)
2013 2012
Roupas 56,9 51,94
Calçados 12,07 14,73
Brinquedos 8,32 7,75
Eletrodomésticos 5,17 3,1
Eletroeletrônicos 4,82 1,55
Alimentos e bebidas 3,31 3,1
Perfumes / cosméticos 2,05 -
Papelaria e livraria 1,8 2,33
Cama, mesa e banho 1,51 2,33
Artigos esportivos 1,2 2,33
Acessórios / bijuterias 1,05 3,88
Bicicletas 0,91 1,55
Outros 0,89 5,43
Produto com melhor desempenho na visão dos varejistas (%)
2013 2012
Propaganda / publicidade 21,74 10,64
Ofertas / promoções 19,13 9,98
Atendimento qualificado 12,17 11,93
Facilidades de pagamento 11,3 6,27
Decoração 9,57 10,18
Ambiente agradável 6,96 9,32
Preço / valor dos produtos 5,22 10,61
Acesso / estacionamento 3,48 5,47
Qualidade / mix de produtos 3,48 8,04
Ofertas de serviços diferenciados 2,61 8,24
Segurança 1,74 5,63
Kit presentes 1,74 -
Grife / marca 0,87 3,7
Estratégias que os varejistas utilizarão para estimular
as vendas neste Natal (%)
2013 2012
13º Salário 42,37 49,62
Aumento da renda real dos trabalhadores 16,95 16,03
Taxas de juros em patamares menores 13,56 14,5
Outros (redução da inflação, da inadimplência e dos impostos) 11,86 1,53
Crédito facilitado para pessoas físicas 10,17 14,5
Mercado de trabalho aquecido 5,08 3,82
Para os varejistas o que pode
estimular as vendas é (%)
Para os varejistas o que pode
prejudicar as vendas é (%)
2013 2012
Inflação 27,12 3,85
Concorrência com produtos importados 16,95 25,38
Inadimplência 13,56 40,0
Outros (facilidade de compras pela internet, impostos, insegurança, falta de
capital, obras na região central de BH e concorrência com os shoppings) 11,86 -
Desemprego 10,17 13,85
Crise internacional 8,47 9,23
Não citaram 6,78 -
Taxa de juros alta 5,08 7,69
2013 2012
Impostos elevados 29,76 16,84
Pouca mão de obra qualificada 17,86 10,7
Juros altos 16,67 13,64
Outros (queda nas vendas, crediário, dificuldade para fazer empréstimos, manter funcionários
e não souberam responder) 8,33 3,48
Inflação 8,33 5,08
Inadimplência 7,14 12,57
Concorrência 5,95 -
Custo da mão de obra 2,38 -
Segurança 1,19 -
Cartões de crédito 1,19 -
Dólar alto 1,19 -
Concorrência com produtos importados - 15,78
Burocracia - 5,61
Crédito limitado - 4,28
Atualização das técnicas de gestão - 4,28
Legislação trabalhista - 4,01
Localização da loja - 3,74
Principais desafios que os varejistas vêm
enfrentando para manter a empresa aberta (%)
Onde os varejistas têm buscado recursos para financiar os
pagamentos e prestações realizados no comércio (%)
2013
Capital próprio 44,23
Bancos 32,69
Não trabalho com recursos para financiar pagamentos / prestações 15,38
Outros 3,85
Fornecedores 3,85
Qual o percentual de inadimplência no primeiro semestre
do ano na visão dos varejistas (%)
2013
Até 2,5% 30,91
De 5,1% a 7,5% 25,45
De 2,6% a 5% 16,36
Mais de 15% 9,09
De 10,1% a 12,5% 7,27
De 7,6% a 10% 5,45
De 12,6% a 15% 5,45
Quais as principais causas de inadimplência dos
consumidores na visão dos varejistas (%)
2013
Compra não planejada 32,88
Uso excessivo do crédito 23,29
Outros (dívidas muito altas, inflação, cenário econômico,
muitas formas de pagamento) 9,59
Desemprego 9,59
Crise econômica 8,22
Compra para terceiros 5,48
Empréstimos 4,11
Comprometimento / redução da renda 2,74
Falta de tempo / esquecimento 2,74
Má fé 1,37
2013 2012
Positiva 58,33 71,97
Indiferente 25,0 22,73
Negativa 16,67 5,3
Expectativa de crescimento
econômico para a empresa em 2014 (%)
2013
Ampliação / melhoria das instalações 28,81
Divulgação / marketing 23,73
Desenvolvimento de produtos / processos 18,64
Não tem previsão de investimentos 8,47
Investimento no processo de vendas 6,78
Contratação de mão-de-obra 5,08
Formação e ampliação de estoques 5,08
Treinamento de mão-de-obra 3,39
Áreas de investimento para 2014 de
acordo com os varejistas(%)
Pesquisa com consumidores
Pesquisa de Natal com consumidores
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada pela CDL/BH junto a 343 consumidores de Belo
Horizonte no período de 28 de outubro a 12 de novembro de
2013.
2013 2012
Feminino 60,06 57,98
Masculino 39,94 42,02
Sexo (%)
2013 2012
Profissional com carteira assinada / empresa privada 55,26 51,98
Profissional liberal / autônomo 14,33 12,93
Funcionário público 7,31 8,44
Profissional sem carteira assinada / informal 6,73 4,75
Desempregado 6,43 11,61
Aposentado / pensionista 6,43 6,6
Empresário 3,51 3,69
Ocupação (%)
Renda mensal (%)
2013 2012
De 2 a 4 salários mínimos 38,82 39,15
Até 2 salários mínimos 29,12 32,8
De 4 a 10 salários mínimos 27,94 19,05
De 10 a 25 salários mínimos 3,53 6,88
Mais de 25 salários mínimos 0,59 2,12
2013 2012
Dezembro 50,0 46,72
Semana do Natal 19,01 22,83
Novembro 15,79 8,66
Estou comprando 7,31 11,29
Já comprei 5,85 8,92
Janeiro 2,05 1,57
Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)
Quantidade de presentes que o
consumidor comprará (%)
2013 2012
De 4 a 7 44,51 34,3
De 1 a 3 44,21 56,2
De 8 a 10 7,72 5,01
Acima de 10 3,56 4,49
2013 2012
De R$ 50,01 a R$ 75 24,85 24,27
De R$ 30,01 a R$ 50 24,27 16,36
De R$ 75,01 a R$ 100 17,84 16,09
De R$ 100,01 a R$ 150 13,74 14,25
Até R$ 30 8,19 10,03
De R$ 150,01 a R$ 200 5,56 6,6
De R$ 200,01 a R$ 300 2,63 4,75
De R$ 300,01 a R$ 400 1,75 2,37
Acima de R$ 400 0,88 4,49
Ainda não definiu 0,29 0,79
Qual o valor médio (por presente) que o consumidor
está disposto a gastar neste Natal (%)
Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)
2013 2012
Dinheiro 36,95 41,47
Parcelado no cartão de crédito 31,67 26,51
Cartão de débito 15,84 16,8
A vista no cartão de crédito 10,85 9,97
Parcelado no carnê / crediário 1,17 0,26
Parcelado no cartão da própria loja 1,17 1,57
A vista no cheque 0,88 1,05
Parcelado no cheque 0,88 1,31
Cheque pré-datado 0,59 1,05
2013 2012
Três 39,67 30,15
Cinco 19,83 24,26
Quatro 17,36 16,18
Duas 9,09 16,91
Seis 8,26 2,94
Mais de dez 3,31 2,21
Dez 1,65 4,41
Oito 0,83 1,47
Sete - 0,74
Nove - 0,74
Número de parcelas segundo o consumidor (%)
2013 2012
Shopping center 34,31 35,62
Na região onde mora 22,58 17,41
Região central / hipercentro 12,32 17,41
Centros comerciais 11,14 9,5
Savassi 9,97 7,92
Internet 5,57 3,69
Shoppings populares 2,05 5,8
Barro Preto 1,76 2,64
Não tem preferência 0,29 -
Onde o consumidor realizará as compras de Natal (%)
2013 2012
Preço elevado 43,39 45,09
Lojas cheias 16,21 11,14
Atendimento desqualificado 13,47 15,12
Falta de estacionamento 8,48 6,63
Inflação 7,48 3,45
Juros altos 5,24 8,49
Nenhum 2,74 7,96
Crédito escasso 1,75 0,27
Número pequeno de parcelas 1,0 1,33
Dificuldade de escolha 0,25 0,53
Principais desafios na hora das compras (%)
2013 2012
Roupas 31,64 32,76
Calçados / acessórios 22,27 16,22
Brinquedos 12,9 15,91
Perfumes / cosméticos 7,53 10,55
Eletrodomésticos 4,76 1,1
Livros 3,99 3,62
Joias / bijuterias 3,53 3,31
Cama, mesa e banho 2,92 0,79
Artigos de decoração / casa 2,46 0,79
CDs / DVDs 2,3 3,94
Eletrônicos (som, videogames, etc.) 2,0 3,94
Celular 1,38 2,99
Alimentos e bebidas 1,23 1,42
Viagens 0,46 0,63
Outros 0,31 0,16
Carros / motocicletas 0,15 0,79
Instrumentos musicais 0,15 0,31
Móveis - 0,47
Bicicletas - 0,31
Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)
2013 2012
Preço / valor dos produtos 27,24 23,08
Atendimento qualificado 13,54 5,04
Promoções e descontos 10,83 42,71
Ambiente agradável 9,81 -
Acesso / estacionamento 9,31 -
Segurança 8,12 -
Facilidade nas formas de pagamento 7,28 2,92
Qualidade / mix de produtos 4,74 17,24
Proximidade de casa 3,89 -
Sorteio de prêmios 2,2 3,98
Não sabe 1,52 1,06
Grife / marca 0,68 1,86
Vitrine atrativa 0,51 1,59
Brindes temáticos 0,34 0,53
O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%)
2013 2012
Não. Pretendo economizar 17,89 13,72
Pretendo consumir a mesma quantidade 15,25 23,75
Sim. Pois a renda aumentou 9,09 12,4
Não sabe 9,09 14,25
Sim. Vou presentear mais 7,92 8,18
Sim. Vou dar presentes melhores 7,62 8,71
Não. Minha situação financeira piorou 4,69 1,85
Não. Estou endividado 4,4 3,17
Não. Estou desempregado 4,4 3,96
Sim. A economia está mais favorável 4,11 1,85
Não. Tive redução na minha renda 4,11 0,78
Sim. Economizei ao longo do ano 2,93 3,17
Não. Não consegui economizar 2,64 1,85
Sim. As taxas de juros estão menores 2,35 -
Não. O presente que vou comprar é mais barato 2,35 1,85
Sim. Consegui crédito no banco 1,17 0,53
Pretende consumir mais que em 2012 (%)
2013 2012
Não 94,07 96,91
Sim. Cheque especial 4,75 0,62
Sim. Empréstimos (banco / financeira) 0,59 0,27
Sim. Dinheiro emprestado de amigos / parentes 0,59 1,94
Cartão de crédito de terceiros - 0,27
Utilizará recursos de terceiros para as compras (%)
2013
Estão mais altos, devido à inflação 29,73
Não sabe 26,73
Estão mais altos, devido à alta do dólar 25,23
Estão mais altos, devido à crise econômica internacional 7,81
Estão na mesma faixa de preço 6,91
Estão mais caros, pois muitas pessoas estão procurando o mesmo produto 3,0
Estão mais baratos 0,6
Percepção do consumidor quanto aos preços dos
produtos em relação a 2012 (%)
2013
Pai / mãe 23,2
Filho (a) 22,96
Marido / esposa 19,23
Afilhado(a) 9,5
Namorado (a) 8,89
Outros (sogra, amigos, irmãos, sobrinhos, genro / nora, netos,
cunhado (a), padrasto / madrasta, amigo oculto) 7,45
Avô / avó 3,49
Tio (a) 2,16
Não sabem / não definiram ainda 1,92
Primo (a) 1,2
Quem os consumidores presentearão (%)
2013
Sim, na casa dos pais 36,76
Sim, na casa de outros parentes 25,29
Sim, em casa 22,35
Não sabe / ainda não definiu 5,59
Não 3,82
Sim, na casa de amigos 3,24
Sim, jantar fora 1,47
Sim, viajando 1,47
Pretende comemorar o Natal (%)
Pretende participar de amigo oculto (%)
2013
Não 32,94
Sim, na família 32,65
Sim, no trabalho 17,94
Não sabe / ainda não definiu 10,59
Sim, entre amigos 5,88
Cruzamentos
Consumidores
Feminino Masculino
Até R$ 30 7,84 8,76
De R$ 30,01 a R$ 50 23,04 26,28
De R$ 50,01 a R$ 75 26,47 22,63
De R$ 75,01 a R$ 100 21,57 12,41
De R$ 100,01 a R$ 150 12,75 15,33
De R$ 150,01 a R$ 200 4,41 7,3
De R$ 200,01 a R$ 300 1,47 4,38
De R$ 300,01 a R$ 400 1,96 1,46
Acima de R$ 400 0,49 1,46
Ticket médio X Sexo (%)
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Acima de 10
Dinheiro 38,26 36,49 23,08 58,33
A vista no cheque 0,67 0,68 - -
Cheque pré-datado 0,67 - 3,85 -
Parcelado no cheque 0,67 0,68 - 8,33
Cartão de débito 16,78 18,24 7,69 -
A vista no cartão de crédito 11,41 12,16 7,69 -
Parcelado no cartão de crédito 28,19 29,73 57,69 33,33
Parcelado no carnê / crediário 2,68 - - -
Parcelado no cartão da própria loja 0,67 2,03 - -
Forma de pagamento X Número de presentes (%)
Feminino Masculino
De 1 a 3 38,81 52,21
De 4 a 7 46,77 41,18
De 8 a 10 10,45 3,68
Acima de 10 3,98 2,94
Número de presentes X Sexo (%)
Cruzamentos
Consumidores x varejistas
Forma de pagamento (%)
Varejista Consumidor
Parcelado no cartão de crédito 71,67 31,67
Cartão de débito 11,67 15,84
Dinheiro 8,33 36,95
A vista no cartão de crédito - 10,85
Crediário 3,33 -
Cartão da própria loja 1,67 -
Cartão de crédito - -
Parcelado no cheque 3,33 1,47
Parcelado no cartão da própria loja - 1,17
Parcelado no carnê / crediário - 1,17
A vista no cheque - 0,88
Varejista Consumidor
Propaganda / publicidade 21,74 -
Ofertas / promoções 19,13 10,83
Atendimento qualificado 12,17 13,54
Facilidades de pagamento 11,3 7,28
Decoração 9,57 -
Ambiente agradável 6,96 9,81
Preço / valor dos produtos 5,22 27,24
Acesso / estacionamento 3,48 9,31
Qualidade / mix de produtos 3,48 4,74
Ofertas de serviços diferenciados 2,61 -
Segurança 1,74 8,12
Kit presentes 1,74 -
Grife / marca 0,87 0,68
Localização - 3,89
Sorteio de prêmios - 2,2
Não sabem - 1,52
Vitrine atrativa - 0,51
Brindes temáticos - 0,34
Atrativo das lojas (%)
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 143 bilhões no Brasil
R$ 12,99 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,3 bilhões em Belo Horizonte
Injeção do 13º salário
Ano Contratações temporárias do comércio no período de Natal
(números aproximados)
Variação em relação ao ano anterior (%)
2002 5.600 4,0
2003 5.768 3,0
2004 6.056 5,0
2005 6.238 3,0
2006 6.581 5,5
2007 7.042 7,0
2008 7.499 6,5
2009 7.649 2,0
2010 8.085 5,7
2011 8.570 6,0
2012 9.041 5,5
2013 9.312 a 9.402 (P) 3,0 a 4,0 (P)
Contratações temporárias
(P) Previsão
Ano
Variação em relação ao
mesmo mês do ano
anterior (%)
Vendas - Valor aprox.
(em reais de set. 2013)
2002 + 3,4 1,48 bilhão
2003 + 5 1,56 bilhão
2004 + 9,7 1,71 bilhão
2005 + 4 1,78 bilhão
2006 + 2,8 1,82 bilhão
2007 + 15,6 2,1 bilhões
2008 + 5,6 2,22 bilhões
2009 + 6,1 2,35 bilhões
2010 + 10,4 2,59 bilhões
2011 + 6,09 2,74 bilhões
2012 + 7,66 2,95 bilhões
2013 Entre + 5 e 6 (P) Entre 3,1 a 3,13 bilhões (P)
Vendas para o mês de dezembro
(P) Previsão
2012 2013 2014
Taxa Selic (% a.a.) + 7,25 + 10 (*) + 10,25 (*)
IPCA (%) + 5,84 + 5,9 (*) + 5,8 (*)
Dólar (R$) 2,04 2,25 (*) 2,35 (*)
PIB (%) + 0,9 + 2,4 (*) + 2,1 (*)
Produção industrial (%) - 2,6 2,0 (*) + 2,5 (*)
Balança comercial (US$ Bi) + 19,4 + 0,7 (*) + 4,1 (*)
Comércio varejista do Brasil (%) + 8,4 + 4 (*) + 3,3 (*)
Comércio varejista de BH (%) + 9,17 + 4,5 / 5,5 (*) + 3,5 (*)
Indicadores
(*) Previsão
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Hipercentro e bairros
Dia Horários
08/12/2013 Funcionamento normal
De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas
Sábados e domingos De 9 às 18 horas
24 e 31/12/2013
25/12 e 1º/01/2014 Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Savassi
Dia da semana Data Horário
Domingo 08/12/2013 Funcionamento normal
De segunda a sexta-feira 09 a 13/12/2013 De 9 às 21 horas
De segunda a sexta-feira 16 a 20/12/2013 De 9 às 22 horas
Sábados 14 e 21/12/2013 Até 20 horas
Domingos 15 e 22/12/2013 De 10 às 16 horas
Terças-feiras 24 e 31/12/2013 Até 18 horas
Quartas-feiras 25/12 e 1º/01/2014 Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Barro Preto
Dia Horário
08/12/2013 Funcionamento normal
De segunda a sexta-feira De 9 às 20 horas
Sábados e domingos De 9 às 18 horas
24 e 31/12/2013
25/12 e 1º/01/14 Fechado
Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH
Data: De 2 a 5 de dezembro
Horário: De 8 às 20 horas
Local: Sede da CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495, bairro Funcionários)
São esperados 55 mil consumidores e a expectativa é que 20 mil
quitem os débitos.
Facilidades para pagamento
• Descontos de 45% sobre o valor corrigido para pagamento a vista
• Parcelamento em até 3 vezes com descontos que podem chegar
a 35% sobre o valor corrigido
• 100% de correção para Cheque Garantido
Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH
Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH
Empresas participantes (com estande) : • Avista administradora de cartões • Avon • Banco Daycoval
• Banco Mercantil • Banco Semear • Caixa Econômica Federal • Calçados Itapuã • Casas Bahia • Cemig
• D´Casa • Elmo Calçados • Feedback (empresa de cobrança) • Grupo Pan Americano • Lojas Leader • Recovery (empresa de cobrança)
• Supermercado Super Nosso • Unimed
• Mais de 200 empresas participarão do evento com cobrança via CDL/BH
• 17 empresas participam com estande
Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH
Informações
Consumidores: 3249-1555
Lojistas: 3249-1666
Muito obrigado!