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NOVEMBRO DE 2013
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
PRODUTOS DE LIMPEZA
DOMÉSTICA
1
PRODUTOS
2
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM VOLUME) - 2010
FONTE: ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 3
Detergente p/ lavar
roupa
18,8%
Água sanitária
13,2%
Amaciante
12,2%Detergente p/ lavar
louça
9,9%
Esponja sintética
9,1%
Toalha de papel
6,7%
Desinfetante
5,5%
Sabão em barra
5,5%
Desodorizadores
saniários
3,7%
Panos de limpeza
3,6%Multiuso
3,4%
Inseticidas
2,4% Álcool
1.7%
Outros
4,4%
PRODUÇÃO - TONELADAS - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM FATURAMENTO) - 2010
FONTE: ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 4
Detergente p/ lavar
roupa
28,9%
Amaciante
8,9%
Água sanitária
8,5%
Sabão em barra
7,2%
Detergente p/ lavar
louça
6,6%
Multiuso
5,8%
Inseticidas
4,6%
Desinfetante
4,3%
Lã de aço
3,6%
Toalha de papel
2,7%
Esponja sintética
2,6%
Vassouras
2,5%Álcool
2,4%
Ceras p/ assoalhos
2,3%
Desodorizadores
saniários
2,2%
Outros
7,0%
FATURAMENTO - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Os produtos de limpeza caseira, também conhecidos como saneantes domissanitários e afins são substâncias ou preparações destinadas à limpeza, desodorização, higienização, desinfecção de ambientes domiciliares, coletivos ou públicos e ao tratamento da água, para utilização doméstica ou profissional;
Os produtos de limpeza apresentam-se sob quatro formas principais: em pedaço, em pó, em líquidos ou géis;
No Brasil, todos os produtos saneantes domissanitários devem, obrigatoriamente, ser registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, que é também responsável pela regulamentação e fiscalização do setor, bem como pela autorização de funcionamento das empresas que produzem, importam, comercializam, transportam ou distribuem produtos de limpeza.
Faturamento
US$ 5,79 bilhões
4,7% exportação
7,3% importação
FONTE: ABIPLA / SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
MERCADO NACIONAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 2009
6
SAZONALIDADE
7
O SETOR DE PRODUTOS DE
LIMPEZA NÃO APRESENTA DE
FORMA GERAL UMA
SAZONALIDADE ACENTUADA, NO
ENTANTO, ALGUNS SEGMENTOS
COMO INSETICIDAS TÊM MAIOR
CONSUMO NO PERÍODO DE
VERÃO. 9
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1991 - 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,2%
7,7%
8,9%
8,4%
8,6%
8,1%
8,3%
8,5%
8,2%
8,6%8,5%
7,9%
6,3%
6,8%
7,3%
7,8%
8,3%
8,8%
9,3%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Produtos de Limpeza
9
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
10
Os componentes de custos mais importantes do setor são:
produtos intermediários químicos;
embalagens de papelão, plástico e vidro;
gastos com publicidade e propaganda;
energia elétrica e
gastos com armazenagem e distribuição
11
Os produtos químicos que fazem parte da composição dos produtos de limpeza têm três origens:
Cadeia petroquímica – nafta, cujos preços são atrelados ao petróleo e câmbio;
Enxofre – maior parte do consumo interno é suprido pelas importações;
Ácidos graxos – que têm origem na gordura animal.
12
A estrutura de produção da indústria de produtos de limpeza no Brasil é bastante concentrada (31 empresas somam 85% do faturamento do setor).
Contudo, como o setor exige produção em grande escala, além de flexibilidade dos fabricantes em adaptar-se às constantes mudanças do mercado, as empresas competem por meio de marketing agressivo e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para manter ou ampliar a posição relativa de suas marcas.
As empresas também são estimuladas a buscar maior produtividade, mecanização e automação, aliado às técnicas avançadas de logística.
13
FORNECEDORES
14
Os fornecedores da indústria de produtos de
limpeza são as indústrias químicas e
petroquímicas, a indústria de embalagens e os
frigoríficos que fornecem a gordura animal;
Alguns componentes químicos são importados,
como o enxofre;
As importações de produtos de limpeza giram em
torno de 8% do consumo aparente do setor.
15
PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES NO MERCADO INTERNO - 2010
FONTE: SECEX/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 16
Importação8,2%
Produto doméstico91,8%
Participação das importações no mercado interno - fonte: SECEX/ABIPLA
REGIONALIZAÇÃO
17
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
13456
141717182121222429
3542
5062
858889
108113
173175
206571
0 100 200 300 400 500 600
RR
AP
AC
TO
DF
AM
RO
ES
AL
PA
MA
SE
PI
MS
MT
RN
PB
GO
RJ
PE
CE
BA
SC
RS
PR
MG
SP
ccc
18
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Outros
9,1%
MS
1,5%MT
1,8%
RN
2,2%PB
2,6%
GO
3,3%
RJ
4,5%
PE
4,6%
CE
4,7%
BA
5,7%
SC
5,9%RS
9,1%
PR
9,2%
MG
10,8%
SP
30,0%
Produtos de Limpeza
19
RANKING
20
No setor atuam grandes empresas multinacionais,
que são multidivisionais, ou seja, atuam em outros
segmentos como alimentação, produtos de higiene
pessoal e farmacêuticos;
Há também a atuação de pequenas e médias
empresas com maior atuação regional.
21
Unilever – Anglo-holandesa (atua com as marcas Omo, Brilhante, Minerva, Surf, Confort);
Colgate-Palmolive – norte-americana
Reckitt Benckiser – anglo-holandesa
Clorox – norte-americana
Johnson – norte-americana
Hipermarcas – nacional (marcas Assolan e Assim);
Bombril (Bombril, Limpol e Mon Bijou);
Procter & Gamble (Ariel, Ace, Bold e Pop);
Química Amparo (Tixan Ypê);
Grupo Raymundo da Fonte (Brilux);
Anhembi (Cândida, Q’Boa);
Ecolab Química;
Cera Inglesa;
JBS, que atua com as marcas Minuano (limpeza doméstica) e Albany (higiene pessoal).
AS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR SÃO:
22
CONSUMIDORES
23
Cerca de 95% das vendas são destinadas ao
mercado doméstico e 5% à exportação;
Os canais de distribuição dos produtos de limpeza
doméstica são:
Hiper e supermercados – 72% das vendas;
Varejo, composto por pequenos mercados e
mercearias – 28% das vendas.
24
PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DO SETOR - 2010
FONTE: SECEX/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
25
Exportação
5,3%
Vendas Internas
94,7%
Participação das exportações no faturamento - fonte: SECEX/ABIPLA
FATORES DE
RISCO
26
Setor depende de fatores como nível de emprego e de renda da população, o que favorece a substituição por produtos similares mais baratos em épocas recessivas;
Forte concorrência e aumento da participação do mercado informal (chamado de produtos de “fundo de quintal”). Segundo pesquisa da Fipe/USP encomendada pela Abipla realizada entre maio de 1998 e junho de 1999, o segmento informal participou com 42% do faturamento do mercado de água sanitária, 31% em desinfetantes, 15% em amaciantes e 8% em detergente líquido;
Risco cambial, já que grande parte das matérias-primas utilizadas pelo setor é cotada em dólar;
Forte poder de barganha dos clientes (atacadistas e supermercadistas);
Cada país possui determinadas exigências legais para a comercialização de produtos de higiene e limpeza, o que reduz o potencial exportador brasileiro; 27
Todos os produtos do setor precisam ser registrados na
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);
Setor tem concorrência acirrada e a competitividade se dá por
meio de preço, sendo portanto as margens reduzidas, o que
exige elevada escala de produção;
Demanda muito sensível a preços;
Necessidade de realização de elevados investimentos em
propaganda e marketing;
Necessidade de inovações dos produtos e constante
modernização de embalagens.
28
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
29
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 30
2.835.203 2.893.603
3.519.575
3.928.074
4.159.663
2,1%
21,6%
11,6%
5,9%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
31
8.934.008 9.159.498
10.572.485
11.823.676
12.689.436
3%
15%
12%
7%
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DETERGENTE PARA LAVAR ROUPA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 32
657.324
667.074
683.789
731.089
780.357
1,5%
2,5%
6,9%
6,7%
630.000
650.000
670.000
690.000
710.000
730.000
750.000
770.000
790.000
0,0%
1,8%
3,6%
5,4%
7,2%
2006 2007 2008 2009 2010
DETERGENTE P/ LAVAR ROUPA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DETERGENTE PARA LAVAR ROUPA –– 2006 – 2010 2006 – 2009
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 33
3.163.6293.127.035
3.179.508
3.495.604
3.672.704
-1,2%
1,7%
9,9%
5,1%
2.800.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000
3.300.000
3.400.000
3.500.000
3.600.000
3.700.000
3.800.000
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2006 2007 2008 2009 2010
DETERGENTE P/ LAVAR ROUPA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –
AMACIANTE – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 34
442.400
457.470
464.364
475.834
506.319
3,4%
1,5%
2,5%
6,4%
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2006 2007 2008 2009 2010
AMACIANTE - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – AMACIANTE – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
35
838.660
895.586
954.501
1.044.752
1.133.697
6,8%6,6%
9,5%
8,5%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2006 2007 2008 2009 2010
AMACIANTE - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – SABÃO EM
BARRA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
36
286.816
266.352
242.899 238.251226.758
-7,1%
-8,8%
-1,9%
-4,8%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
-10,0%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010
SABÃO EM BARRA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – SABÃO EM
BARRA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 37
764.698 745.626
914.038
985.190
915.230
-2,5%
22,6%
7,8%
-7,1%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010
SABÃO EM BARRA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – ÁGUA SANITÁRIA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 38
435.993460.276
477.186
509.483
547.052
5,6%
3,7%
6,8%
7,4%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2006 2007 2008 2009 2010
ÁGUA SANITÁRIA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – ÁGUA
SANITÁRIA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 39
625.974
695.378
781.198
911.889
1.072.377
11,1%12,3%
16,7%
17,6%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
2006 2007 2008 2009 2010
ÁGUA SANITÁRIA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 40
344.330
360.520
365.723
386.023
410.018
4,7%
1,4%
5,6%
6,2%
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2006 2007 2008 2009 2010
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 41
617.510
674.093697.476
772.671
831.359
9,2%
3,5%
10,8%
7,6%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2006 2007 2008 2009 2010
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DESINFETANTE – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 42
219.605
217.656
220.209219.620
227.646
-0,9%
1,2%
-0,3%
3,7%
212.000
216.000
220.000
224.000
228.000
232.000
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2006 2007 2008 2009 2010
DESINFETANTE - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – DESINFETANTE – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
43
462.294
470.988
486.451
514.675
548.190
1,9%
3,3%
5,8% 6,5%
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2006 2007 2008 2009 2010
DESINFETANTE - FATURAEMNTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – PURIFICADORES DE AR – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
44
19.93821.072
23.123
28.133
32.573
5,7%
9,7%
21,7%
15,8%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010
PURIFICADORES DE AR - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – PURIFICADORES DE AR – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 45
117.502
128.865
143.797
188.727
220.329
9,7%11,6%
31,2%
16,7%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2006 2007 2008 2009 2010
PURIFICADORES DE AR - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LUSTRA MÓVEIS – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 46
11.210,5
10.768,0
10.056,5
9.844,69.940,5
-3,9%
-6,6%
-2,1%
1,0%
8.000
12.000
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LUSTRA MÓVEIS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LUSTRA MÓVEIS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
47
137.613138.482
137.075
144.855
157.620
0,6%
-1,0%
5,7%
8,8%
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LUSTRA MÓVEIS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LIMPADORES COM BRILHO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 48
11.138
10.283
9.225
8.4638.232
-7,7%
-10,3%
-8,3%
-2,7%
-
4.000
8.000
12.000
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LIMPADORES COM BRILHO- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas
Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LIMPADORES COM BRILHO – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 49
64.143
61.531
57.324
55.031
57.255
-4,1%
-6,8%
-4,0%
4,0%
48.000
52.000
56.000
60.000
64.000
68.000
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LIMPADORES COM BRILHO- FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil
Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LIMPADORES PARA BANHEIRO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 50
8.262,28.597,4 8.613,4
9.397,4
11.421,8
4,1%
0,2%
9,1%
21,5%
-
4.000
8.000
12.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LIMPADORES P/ BANHEIRO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LIMPADORES PARA BANHEIRO – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
51
67.951
77.40682.040
93.073
120.369
13,9%
6,0%
13,4%
29,3%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LIMPADORES P/ BANHEIRO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MULTIUSO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
52
97.895103.185 101.785
116.353
142.255
5,4%
-1,4%
14,3%
22,3%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010
MULTIUSO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MULTIUSO – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 53
482.417
521.711503.678
590.874
731.339
8,1%
-3,5%
17,3%
23,8%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2006 2007 2008 2009 2010
MULTIUSO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – CERAS PARA ASSOALHO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
54
57.515
54.512
49.472
45.16043.850
-5,2%
-9,2%
-8,7%
-2,9%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010
CERAS P/ ASSOALHOS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – CERAS PARA ASSOALHO – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 55
324.476
312.956
300.138
292.794294.900
-3,6%
-4,1%
-2,4%
0,7%
275.000
280.000
285.000
290.000
295.000
300.000
305.000
310.000
315.000
320.000
325.000
330.000
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2006 2007 2008 2009 2010
CERAS P/ ASSOALHOS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – INSETICIDA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
56
102.550
110.831110.302
102.006101.474
8,1%
-0,5%
-7,5%
-0,5%
96.000
100.000
104.000
108.000
112.000
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2006 2007 2008 2009 2010
INSETICIDA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas
Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – INSETICIDA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
57
499.438
564.553
580.690
559.225
581.159
13,0%
2,9%
-3,7%
3,9%
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
2006 2007 2008 2009 2010
INSETICIDA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil
Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LÃ DE AÇO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
58
20.245 20.022
17.86417.052
16.516
-1,1%
-10,8%
-4,5%
-3,1%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LÃ DE AÇO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LÃ DE AÇO – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
59
612.699585.993
499.792475.807
455.120-4,4%
-14,7%
-4,8%-4,3%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010
LÃ DE AÇO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – PANOS DE LIMPEZA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
60
119.981124.984
118.457
132.138
149.636
4,2%
-5,2%
11,5%
13,2%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2006 2007 2008 2009 2010
PANOS DE LIMPEZA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Volume em toneladas Var %
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – PANOS DE LIMPEZA – 2006 – 2010
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO 61
155.003159.295 157.901
177.124
205.339
2,8%
-0,9%
12,2%
15,9%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2006 2007 2008 2009 2010
PANOS DE LIMPEZA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Faturamento em R$ mil Var %
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1998 - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
1.377
1.4291.466
1.524
1.623
1.6891.724
1.780 1.792
1.866
1.9481.902
1.9681.999
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fabricação de Produtos de Limpeza
62
NÚMERO DE EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1998 - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
26.42127.046
27.718 27.35727.952 28.311
29.042
31.025
34.83635.736
38.385
43.471
46.891
45.523
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fabricação de produtos de limpeza
63
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Índice base média 2002 = 100
64
112,9
117,7
121,6
121,0
123,0
122,7
124,3125,2
126,8
125,5124,8
126,4127,7
110
115
120
125
130
se
t/08
de
z/0
8
ma
r/0
9
jun
/09
se
t/09
de
z/0
9
ma
r/1
0
jun
/10
se
t/10
de
z/1
0
ma
r/1
1
jun
/11
se
t/11
de
z/1
1
ma
r/1
2
jun
/12
se
t/12
de
z/1
2
ma
r/1
3
jun
/13
se
t/13
Var% Acum 12m 3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – VARIAÇÃO
ACUMULADA DE 12 MESES
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
65
0,2%
-6,8%
1,9%
7,7%
6,2%
7,0%
1,2%
2,4%
0,8%
2,6%
1,4%
-0,3%
1,1% 1,7%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
se
t/08
no
v/0
8
jan
/09
ma
r/0
9
ma
i/0
9
jul/
09
se
t/09
no
v/0
9
jan
/10
ma
r/1
0
ma
i/1
0
jul/
10
se
t/10
no
v/1
0
jan
/11
ma
r/1
1
ma
i/1
1
jul/
11
se
t/11
no
v/1
1
jan
/12
ma
r/1
2
ma
i/1
2
jul/
12
se
t/12
no
v/1
2
jan
/13
ma
r/1
3
ma
i/1
3
jul/
13
se
t/13
Var% Acum 12m Sabões, sabonetes, detergentes e produtos de limpeza
VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
66
8,6%
3,5%
0,1%
9,8%
-4,1%
4,5%
3,5%
0,8% 1,1%
3,0%
-7,0%
-2,0%
3,0%
8,0%
13,0%
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
*
Limpeza
Depec-Bradesco
www.economiaemdia.com.br
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