Post on 21-Jun-2018
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
PROJEÇÕES DA DEMANDA DE
ÓLEO DIESEL E DE CICLO OTTO
José Mauro Coelho
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Workshop Combustível Brasil:
O Abastecimento de Combustíveis no Brasil
Rio de Janeiro/RJ • 13 nov. 2017
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
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Ministério de Minas e Energia
CENÁRIO MACROECONÔMICO
BRASILEIRO
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO
PIB (% a.a.)
0,5%
1,8%
3,0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
histórico projeção
Agropecuária
2006-2016: 2,6% a.a.
2017-2026: 3,1% a.a.
Indústria
2006-2016: 1,1% a.a.
2017-2026: 2,6% a.a.
Serviços
2006-2016: 2,4% a.a.
2017-2026: 2,3% a.a.
Cenário aderente com
expectativas do mercado
Boletim Focus
03/nov
PIB 2017: +0,7%
PIB 2018: +2,5%
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PERSPECTIVAS PARA O CONSUMO FINAL
DE ENERGIA NO BRASIL
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CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR FONTE
257 Mtep
309 Mtep
2016 2026
Em milhões de tep 1,9% a.a.
108 42%
44 17%
43 17%
18 7%
21 8%
10 4%
11 4%
113 37%
64 21%
58 19%
23 8%
20 7%
17 5%
13 4%
Eletricidade
Derivados da Cana
Gás Natural
Lenha e Carvão Vegetal
Carvão Mineral e Derivados
Participação decrescente na matriz, contudo se mantém com alta importância
Aumento da participação do etanol
Ampliação do uso no setor industrial e forte expansão de consumo no setor energético via autoprodução
Maior penetração na competição direta com energéticos substitutos (óleo combustível, GLP, carvão, etc)
Derivados de Petróleo
Eletricidade
Derivados da Cana
Gás Natural
(1) Inclui biodiesel, lixívia, outras renováveis e outras não renováveis
Demais Fontes(1)
Derivados de Petróleo
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DERIVADOS DE PETRÓLEO: CONSUMO FINAL POR FONTE
108 Mtep
113 Mtep
2016 2026
Em milhões de tep 0,4% a.a.
44 40%
25 23%
8 8%
11 10%
7 7%
7 6%
48 43%
20 18%
9 8%
12 11%
10 8%
7 6%
Óleo Diesel
Nafta
Gasolina
GLP
Óleo Combustível
Querosene
Outras fontes secundárias(1)
Não energéticos de petróleo(2)
(1) Inclui gás de refinaria, coque de petróleo e outros energéticos (2) Inclui asfaltos, lubrificantes, solventes e outros não energéticos
Cresce 1,6% a.a. com o
aumento da atividade no
transporte de cargas
Redução da participação da
gasolina com aumento do
market share do etanol na
demanda de veículos leves
Óleo Diesel
Gasolina
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Empresa de Pesquisa Energética
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PROJEÇÕES PARA ÓLEO DIESEL
Empresa de Pesquisa Energética
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LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS
Crise política
e econômica
Em mil veículos
histórico Recuperação da economia:
crédito, emprego e renda
Fonte: EPE, Anfavea
69
173
51
149 16
35
11
50
-
50
100
150
200
250
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Fatores para Recuperação
das Vendas
Retomada do
crescimento econômico
Redução da
taxa de desemprego
Aumento da
renda da população
Manutenção da
oferta de crédito
Caminhões
Ônibus
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FROTA DE VEÍCULOS PESADOS
Fonte: EPE
29%
2016
Perfil da Frota
%
Até Euro III
A partir do Euro V
65%
2026
Em milhões de veículos
histórico
1,4 1,7
2,0
0,4
0,4
0,6
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Caminhões
Ônibus
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INVESTIMENTOS PREVISTOS EM REFINO
Fonte: EPE, Petrobras
RNEST, SNOx
2018 Entrada em operação da unidade SNOx
permite a ampliação da capacidade do
1º trem de 100 para 130 mil barris/dia.
RNEST, 2º trem
2023 Entrada em operação do 2º trem com
capacidade de 130 mil barris/dia.
Capacidade do Parque de Refino
de 2,3 milhões de barris por dia em 2016
para 2,5 milhões de barris por dia em 2026
Produção de Óleo Diesel da RNEST milhões m3/ano
3,5 9 4,5
2016 2023 2018
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OFERTA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A
Fonte: EPE
45 42 51
55 55
-
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Em milhões de m3 por ano
19%
59%
21%
2016
Por região
%
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
24%
58%
17%
2026
1%
1%
Óleo Diesel A
1,9%a.a.
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PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL
0
1
2
3
4
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,8
Em bilhões de litros por ano
B4 B5 B3 B2 B6 B7
Fonte: EPE
PROJEÇÕES
PARA O TEOR
DE BIODIESEL
PROJEÇÃO PARA O
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO
DE BIODIESEL
8% 15% 10%
2017 2026 2018
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Obs.: A adição de biodiesel não é considerada no transporte aquaviário, no bunker de exportação e na autoprodução.
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DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B
Fonte: EPE
54 53 55 58 62
4 4 6
8 10
58 57 61
66 72
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Em milhões de m3 por ano
2,2%a.a. 11%
15%
14% 40%
20%
2016
Por região
%
11%
16%
15% 36%
22%
2026
10,1%a.a.
1,3%a.a.
Óleo Diesel A
Biodiesel
Óleo Diesel B
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
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DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR SETOR
Fonte: EPE
75%
13%
3,0%
2,6%
2,2%
1,5%
1,1%
0,9% 0,7%
12%
Em 2016
74%
13%
2,8%
1,9%
2,5%
2,6%
1,3%
1,0% 1,0%
13%
Em 2026
Transporte Rodoviário
Setor Agropecuário
Setor Industrial
Transporte Ferroviário
Setor Energético Bunker Exportação
Transformação (SI + SIN)
Transformação (AP)
Transporte Aquaviário
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DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR TEOR DE ENXOFRE
Fonte: EPE
17 18 24
33 42
39 37 36
33
30
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Em milhões de m3 por ano
Óleo Diesel B S10
Óleo Diesel B S500
Óleo Diesel B S1800
Óleo Diesel B S5000
30%
67%
2016
Por teor de enxofre
%
1,1% 2,2%
58%
42% 2026
Substituição da Demanda
S5000 por S500
Transporte Aquaviário 2020
S1800 por S500
Transporte Ferroviário,
Mineração e Geração Elétrica
2026
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
BALANÇO NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A
histórico projeção
Fonte: EPE, ANP
41
50 45
42
55
49
59 54 53
62
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
-8 -10 -9
-11
-7
-15
-10
-5
-
Demanda Saldo Líquido Produção Em milhões de m3 por ano
Empresa de Pesquisa Energética
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PROJEÇÕES PARA CICLO OTTO
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PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES
NÃO SE CONSIDERA
A ENTRADA DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2026
PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX
FUEL PELAS MONTADORAS
NACIONAIS A PARTIR DE 2021
NÃO SE CONSIDERA A
ENTRADA DE
AUTOMÓVEIS A DIESEL
TEOR DE 27% DE ETANOL
ANIDRO OBRIGATÓRIO
NA GASOLINA C
ESCOLHA ENTRE ETANOL
HIDRATADO E GASOLINA C EM
FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO
GANHOS DE 1% A.A.
EM EFICIÊNCIA VEICULAR
PARTICIPAÇÃO DOS
HÍBRIDOS NO
LICENCIAMENTO DE LEVES
2016
0,05%
2026
2,5%
2020
0,4%
2023
1,5%
E
E G
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES
2,2
4,4
1,4
3,6
2,0
0
1
2
3
4
5
6
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Crise política
e econômica
Em milhões de veículos
histórico Recuperação da economia:
crédito, emprego e renda
Fonte: EPE, Anfavea
Fatores para Recuperação
das Vendas
Retomada do
crescimento econômico
Redução da
taxa de desemprego
Aumento da
renda da população
Manutenção da
oferta de crédito
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
histórico
FROTA DE VEÍCULOS LEVES
Em milhões de veículos
Fonte: EPE
71%
27%
2016
Perfil da Frota
%
Flex Fuel
Gasolina
Etanol
Híbrido
86%
12%
2026
0,8%
1,8%
46
17
36
0
10
20
30
40
50
60
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
0,4%
0,01%
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
OFERTA NACIONAL DE GASOLINA A
Fonte: EPE
28 27 27 27 27
-
10
20
30
40
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Em milhões de m3 por ano
15%
62%
21%
2016
Por região
%
13%
63%
23%
2026
1%
1%
Gasolina A
-0,3%a.a.
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE CANA
Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP
Histórico
Novas Unidades
Fechamento
Reativação
Fluxo de Unidades Produtoras Em unidades
projeção histórico
Capacidade efetiva
de moagem de cana Em milhões de toneladas
378 em operação
12 Greenfields 33
2016
24 Expansões 35
12 Reativações 19
06 Fechamentos - 5
2026
765
847
1 1
1 1 2 2 2 2 8
24 26 34
21 13
5 2 3 1 2
2 2 2 7 3
2 4 3 3
-4 -5 -5
-19 -20 -17 -15 -11
-3 -3
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026
Unidades
396
cana processada 671
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
OFERTA TOTAL DE ETANOL
Fonte: EPE
11 12 11 11 12
17 15 23
28 31
29 29
35
39
44
0
10
20
30
40
50
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Etanol Anidro Nacional
Etanol Anidro Importado
6,2% a.a.
Etanol Hidratado
0,4% a.a.
4,1% a.a.
Oferta Total
Em milhões de m3 por ano
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV)
6%
18%
10%
48%
19%
2016
Por região
%
6%
19%
10%
47%
19%
2026
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Em milhões de m3 de gasolina equivalente por ano
-1,0% a.a.
6,4% a.a.
-1,0% a.a.
4 11
20 6
12
10
17
31
28
27
54 54 53 54 59
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Fonte: EPE, ANP
Etanol Hidratado
Etanol Anidro
Gasolina
Balanço de Gasolina
histórico
Demanda do Ciclo Otto
0,9% a.a.
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV)
Fonte: EPE
58% 22%
20%
Em 2016
48%
18%
34%
Em 2026
Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado
Market Share do
Etanol Hidratado
no Flex Fuel
%
31%
2016
46% 2026
Etanol Hidratado
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
DEMANDA TOTAL DE ETANOL
Fonte: EPE
12 12 10 10 10
15 14 21
26 29
1 1
1
1
1
2 2
2
3
3
30 29
35
39
44
0
10
20
30
40
50
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Etanol Anidro Carburante
Etanol Hidratado Carburante
6,4% a.a.
Outros Usos
-1,0% a.a.
3,8% a.a.
Exportação
Demanda Total
Em milhões de m3 por ano
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
BALANÇO NACIONAL DE GASOLINA A
histórico projeção
Fonte: EPE, ANP
23
30 28 27 27
23
33 32 32
28
-
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0
-5 -4 -5
-1
-8
-6
-4
-2
-
2
Demanda Saldo Líquido Produção Em milhões de m3 por ano
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia
Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro
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José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis
E-mail: jose.coelho@epe.gov.br
Telefone: + 55 (21) 3512 - 3310
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