Coletiva de imprensa

Confederação das Seguradoras

Dezembro | 2018

CONFEDERAÇÃO DAS SEGURADORAS

2

3

Setor em números: uma história de sucesso

O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

4

Mundo arrecada US$ 4,9 tri*.

Brasil 12º lugar ranking mundial

Estados Unidos

1º lugar ranking mundial

China

Japão

Grã-Bretanha

França

2º lugar ranking mundial

3º lugar ranking mundial

5º lugar ranking mundial

4º lugar ranking mundial

Brasil • 8ª economia do

mundo**

• 1º em arrecadação na América Latina

• 12º em arrecadação no mundo

• 45º em arrecadação per capita no mundo

Fontes: *SIGMA, dados 2017. **World Bank, dados 2017. Nota: Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde.

DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

Fonte: ANS, FenaPrevi, FenSeg e FenaCap. *pode haver dupla contagem, uma vez que uma pessoa pode ter mais de um plano.

5% das empresas possuem produtos de Capitalização e 11% da população adulta brasileira possui produtos de Capitalização

Cerca de 30% da frota de veículos nacional é segurada

Aproximadamente 14% dos domicílios brasileiros contam com proteção de seguro residencial 9% da população em idade ativa ou 13% da população economicamente ativa possui planos de previdência privada*

24% é a taxa de cobertura dos Planos de Assistência Médica

11% é a taxa de cobertura dos Planos Exclusivamente Odontológicos

14% da área cultivada no país é segurada 8,6 mil hectares são protegidos pelo seguro rural

A proteção dos seguros ainda é reduzida comparativamente às necessidades do país e dos brasileiros.

O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

146,6 164,5

187,3 217,8

258,0 292,5

327,9

365,4

403,4 428,9

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bil

hõ

es

Saúde Suplementar Capitalização Coberturas de Pessoas Ramos Elementares

R$

Evolução do Setor Segurador (2008 – 2017)

A taxa média anual de crescimento nominal foi de 12,8%.

R$ 442,1 bilhões é a expectativa de arrecadação do setor em 2018, com um crescimento

nominal de 3,1% em relação ao ano anterior.

Fonte: SES (Susep) e DIOPS (ANS)

O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

7

Evolução da taxa de crescimento real de 2008 a 2018 (até junho)

Variação Real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RAMOS ELEMENTARES 10,3% 4,8% 8,3% 6,0% 6,8% 11,0% 1,4% -3,4% -7,0% -1,6% 1,5%

COBERTURAS DE PESSOAS 7,3% 13,7% 12,3% 10,7% 20,5% 1,5% 5,1% 6,1% 6,2% 1,2% -4,7%

Planos de Risco 5,2% 8,3% 8,0% 13,5% 8,2% 10,6% 1,1% -2,1% -4,8% 8,0% 5,3%

Planos de Acumulação 8,3% 16,1% 14,1% 9,6% 25,6% -1,7% 6,7% 9,2% 9,9% -0,8% -8,1%

CAPITALIZAÇÃO 8,9% 7,0% 10,9% 12,2% 11,6% 19,0% -1,9% -9,8% -9,8% -4,9% 2,5%

SAÚDE 7,4% 3,3% 5,0% 8,9% 8,6% 7,3% 9,3% 3,8% 3,1% 7,1% 7,0%

MERCADO SEGURADOR 8,1% 6,9% 8,4% 9,1% 12,4% 6,7% 5,4% 2,2% 1,5% 2,8% 1,7%

Variação média

PIB - Variação média

Fonte: SES (SUSEP), DIOPS (ANS) e BCB.

-1,2%

2,1%

2,3%

Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de 2017. 3)

Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido a mudança do

conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela SUSEP, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2008, a variação entre os

anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto .

8,4%7,8%

4,1%

Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de 2017. 3)

Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido à mudança

do conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela Susep, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2008, a variação entre

os anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto.

O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

Fonte: ANS, Susep, BCB e RAIS.

Estrutura do Setor - 2017

R$ 432 bilhões arrecadados em 2017

R$ 1,2 trilhão é o total de ativos do setor

A cadeia de valor dos seguros é longa e diversificada.

PIB da Hungria em 2017

150

O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR

9 Fonte: SES (Susep) Notas: 1) Estatísticas feitas com base nas empresas que operaram até setembro 2018. A empresa é considerada nacional quando possui 50% ou mais de seus acionistas nacionais.

Composição das Empresas do Setor - em % de arrecadação (não inclui Saúde Suplementar)

86,9%

7,0%

6,1%

2008

89,1%

4,8% 6,1%

2018

Co

ber

tura

s d

e Pe

sso

as

46,3%

29,6%

24,1%

2008

48,9%

36,7%

14,4%

2018

Ram

os Elem

entares

10

Regulação, Legislação e Educação em Seguros:

alavanca para o crescimento

TÓPICOS DA AGENDA REGULATÓRIA EM 2018

11

ANS

Discussão da nova metodologia

de reajuste

Mecanismo de regulação

(coparticipação e franquia)

Regulação prudencial (governança

corporativa, alteração na regra

de margem de solvência)

Norma de Análise de Impacto

Regulatório - AIR (sistematização)

Susep

Meios remotos

Comissão de Inovação e Insurtech

Operação e comercialização

de capitalização

Revisão do Sistema de Controles

Internos, Governança e Auditoria

Interna do mercado de seguros

brasileiro

TÓPICOS DA AGENDA LEGISLATIVA EM 2018

12

Projeto que regulamenta a oferta de produtos de seguro por mútuas e cooperativas – (PLP 519/2018)

Seguro Garantia – (PL 1292/95)

Lei Geral de Proteção de Dados – (Lei 13.709/2018)

EVENTOS PROMOVIDOS PELA CNseg

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Apresentar à sociedade informações sobre o setor e seus produtos

Promover o debate sobre temas de relevância para o setor

Fomentar o aprimoramento da relação de consumo entre as

empresas associadas e seus clientes

Eventos realizados: + 20

Público participante: + 15 mil pessoas

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS

Objetivo Difundir conhecimento estruturado e informações qualificadas, que permitam o melhor conhecimento dos fundamentos e produtos, de forma a contribuir com o aprimoramento do poder de escolha do consumidor. São 21 iniciativas gratuitas como livretos, cartilhas e vídeos, parcerias com instituições de ensino e entidades de defesa do consumidor, Rádio CNseg e mídias sociais, entre outros. Público: consumidores, poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, imprensa e entidades de defesa do consumidor.

Selo Enef Concedido a projetos de educação financeira, previdenciária e securitária, gratuitos e abertos, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial.

15

O que esperamos do futuro?

PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO

16

As políticas macro e microeconômicas não têm privilegiado adequadamente o papel do setor

Ainda surpreende o relativo desconhecimento dos formuladores de políticas públicas sobre as virtudes do setor

Os órgãos reguladores precisam ser mais bem aparelhados, com foco no fomento do desenvolvimento do setor

Essa é a intenção das propostas. Colocar os seguros no centro das políticas públicas. Integrar mais efetivamente as políticas macro e microeconômicas

Intuito maior é avançar na modernização produtiva do setor de seguros. Para alcançar patamares internacionais.

PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO

17

As 22 propostas estão distribuídas em sete macrotemas

Promoção da inclusão social

Ampliação do acesso dos consumidores por meio de novos produtos e canais de distribuição

Ampliação da proteção dos consumidores

Soluções para os desafios da longevidade

Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

Alterações no modelo regulatório que fomentem o desenvolvimento sustentável do setor

Promoção do crescimento econômico

PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL

18

AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Continua...

19

AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

20 Continua...

AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

21

AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES

22

SOLUÇÕES PARA OS DESAFIOS DA LONGEVIDADE

23

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

24 Continua...

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

25

ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR

26 Continua...

ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR

27

PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

28 Continua...

PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

29

PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR

Novo governo: expectativa quanto ao encaminhamento das reformas

(especialmente a previdenciária e a tributária) e do ajuste fiscal

Retomada da confiança: aumento do investimento, do emprego, da

renda e do consumo das famílias

Setor está preparado para aproveitar esse ciclo virtuoso

Setor tem propostas e produtos capazes de atender às demandas

que surgirão: previdência privada e investimentos em infraestrutura

30

31

Notas: DIOPS (ANS) - Dados até: 2º trimestre de 2018. SES (Susep) - Dados até: setembro de 2018. Utiliza-se como arrecadação de saúde a conta 311 - Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Por questões metodológicas de tratamentos à base de dados bruta, os dados oriundos da ANS podem estar aqui apresentados de forma diferente e sem considerar ajustes

pontuais praticados pela FenaSaúde Atualizado em novembro de 2018. Projeção anterior: agosto de 2018 Os valores de Coberturas de Pessoas e Capitalização para 2019 poderão sofrer alterações pelas Federações. Não há projeção para a arrecadação do seguro DPVAT em 2019, pois ela depende essencialmente das tarifas que estarão vigentes.

PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR

Expectativas para o

fechamento de 2018

e para 2019

Projeção Atual Real

Cenário Pessimista

Cenário Otimista

Cenário Pessimista

Cenário Otimista

RAMOS ELEMENTARES s/ DPVAT 8,3% 9,3% 6,6% 8,1%

Automóveis 6,1% 6,8% 8,3% 8,9%

Habitacional 7,5% 8,1% 8,7% 10,1%

Rural 13,7% 15,9% 5,4% 9,1%

Outros 10,6% 12,0% 4,0% 6,4%

COBERTURAS DE PESSOAS -6,3% -6,2% 4,2% 5,5%

Planos de Risco 8,0% 8,5% 6,1% 8,4%

Planos de Acumulação -10,9% -10,9% 3,4% 4,4%

CAPITALIZAÇÃO 2,8% 4,7% -0,5% 8,6%

SAÚDE (Arrecadação) 8,7% 10,7% 8,6% 10,6%

MERCADO s/DPVAT 2,8% 4,0% 6,3% 8,4%

DPVAT -21,3% -20,9% -- --

MERCADO 2,5% 3,6% -- --

(2018/2017) (2019/2018)

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CONJUNTURA CNseg

LANÇAMENTO CONJUNTURA CNseg

33

LANÇAMENTO CONJUNTURA CNSEG

Conteúdo

Editorial

Economia Brasileira

Análise Conjuntural

Acompanhamento das Expectativas

Econômicas

Mercado Segurador

Análise de Desempenho

Destaque dos Segmentos

Projeção de Arrecadação

Cenários Macroeconômicos

Resultado da Projeção

Boxe Estatístico

Acompanhamento histórico da arrecadação do Mercado Segurador

Boxe Regulatório

O crescente uso dos meios remotos e seus aspectos regulatórios

Boxe Jurídico

Lei Geral de Proteção de Dados

Produção Acadêmica em Seguros

Resumo Estatístico

Glossário

Ed

ição

Men

sal

Ed

ição

Tri

mest

ral

Obrigado.

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