11

Ressalvas sobre considerações futuras

As afirmações contidas neste documento quanto as perspectivas de negócios para a TPI Triunfo Participações e Investimentos S Anegócios para a TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.,

quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé,

exclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria Aexclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e no Brasil – não correspondendo,

portanto a nenhum tipo de compromisso da Companhiaportanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.

22

APIMEC

Junho / 2011

33

Perfil Perfil da da Perfil Perfil da da CompanhiaCompanhia

44

pp4

PerfilEconorte (Paraná)Concessão Rodoviária

Rio Verde (Goiás)Usina Hidrelétrica

Rio Canoas (Santa Catarina)Usina Hidrelétrica

Maestra (São Paulo)Navegação e Logística

Usina Hidrelétrica

Portonave (Santa Catarina)Terminal de Contêineres

Triunfo (São Paulo)Sede

Concer (Rio de Janeiro)

Concepa (Rio Grande do Sul)Concessão Rodoviária

55

( )Concessão Rodoviária

Estrutura Societária

THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES60,3%

FREE FLOATADMINISTRADORES31,5%8,2%

TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

LogisticaEnergiaRodovias

RIO VERDE ENERGIA

100%

PORTONAVE

88%

50%

CONCEPA

100%

62 5% RIO CANOAS ENERGIA100%

SANTA RITA

88%

MAESTRA

100%

CONCER

ECONORTE100%

62,5% RIO CANOAS ENERGIA

MAESTRAECONORTE

66

RodoviasRodovias

777

Concer

888

ConcerCidadesRodovia principalRodovias auxiliares Divisas

Matias Barbosa

Juiz de Fora

Simão Pereira

Matias BarbosaTráfego Equivalente (mil)

22.829 23.895 24.47526.629

Três RiosBR040

2007 2008 2009 2010 1T10 1T11

6.419 7.090

2010 1T10 1T11Petrópolis

BR040

• Período de concessão: 1995-2020• 180 km• 3 Praças de pedágio• Participação da Triunfo: 62,5%• Empresa de serviços: Rio Bonito

Belo HorizonteDuque de Caxias

99

• Empresa de serviços: Rio Bonito

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Concepa

101010

ConcepaCidadesPrincipal RodoviaRodovias auxiliares Divisas

Porto AlegreTráfego Equivalente (mil)

24.59726.860 27.201

30.416

Gl i h

BR290 Sto. Antonio da Patrulha

2007 2008

8.530 9.264

Eldorado do Sul

Canoas

Cachoeirinha

Glorinha

OsórioGravatai

2007 2008 2009 2010 1T10 1T11

Guaíba Porto Alegre• Período de concessão: 1997-2017• 121 km• 3 Praças de pedágio• Participação da TPI: 100%

1111

• Empresa de serviços: Rio Guaíba

Econorte

121212

EconorteCidadesRodovia principalRodovias auxiliares Divisas

PR

PR323

Sertanópolis Sertaneja

Rancho AlegreSta, Marina

BandeirantesAndirá

Barra do Jacaré

Cambara

Tráfego Equivalente (mil)

13 940

BR153

BR369

PR090PR

445

Cambé

LondrinaAssai

Ibiporã Jataizinho

UraíComélio Procópio

Barra do Jacaré Jacarezinho

Sto, Antonio da Platina11.303

12.191 12.41013.940

Assai

2007 2008 2009 2010 1T10

3.240 3.439

• Período de concessão : 1997-2021341 km

2009 2010 1T10 1T11

Curitiba

• 341 km• 3 Praças de pedágio• Participação da TPI : 100% • Empresa de Serviços: Rio Tibagi

1313

LogísticaLogística141414

Portonave

151515

Portonave

Porto de São Francisco do SulMovimentação de Contêineres

(TEUs)

Porto de Navegantes

Porto de ItajaíFlorianópolis

413 968

582.137CAGR = 56,0% (2)

(TEUs)

Porto de Imbituba

239.312

413.968

135.581 124.228Porto de Imbituba

2007 2008 2009 2010 1T10 1T11

12.215

Capacidade: 1 3milhões TEUs(2)

(1) Considerando 100% da Receita e EBITDA

Capacidade: 1,3milhões TEUs(2)Cais de 900m (aprox. 3 berços)Calado: 10,5mParticipação da TPI: 50%Empresa de serviços: Iceport e Teconnave

1616

(1) Considerando 100% da Receita e EBITDA.(2) CARG de 2008 a 2010.

Portonave

Principais mercadoriasmovimentadas - Importação

Principais mercadoriasmovimentadas - Exportação

45%11%

8% 7%

Plástico

Máquinas/Motores56%20%

8%7%

5% 4%

Congelados

Madeira

15%

14% Produtos Variados

Ferro e Aço

Fibras Sintéticas

Borracha

56%20% Tabaco

Móveis

Máquinas/Motores

CerâmicaBorracha

Tarifa média por caixa em 9M10:Tarifa média por caixa em 9M10:Cheia: R$ 391,1Vazia: R$ 185,3

1717

Maestra

Manaus

Suape

SalvadorSalvador

Santos

N t• Começo das operações: 2T11 Navegantesç p ç• 3 Navios de Contêineres: Maestra Mediterraneo, Maestra Atlântico e

Maestra Pacífico.• Rotas semanais• Parcerias com intuito de fornecer um serviço porta a porta.

1818

EnergiaEnergiagg

191919

Rio Verde Energia

• Localizada no Estado de Goiás• Direitos de concessão: 35 anos

Início das Operações 2T10• Início das Operações: 2T10 • Capacidade instalada: 116 MW• Energia assegurada: 63,8 MW• PPA: Totalidade da energia por 16 anos com a Votener

Participação da Triunfo: 100%

202020

Rio Verde Energia

Receita Líquida (R$ mil) EBITDA (R$ mil)Receita Líquida (R$ mil) EBITDA (R$ mil)

51.928 31.510

22.192 15.697

5.608

2.206

70,7%39,3%

2010 1T10 1T11 2010 1T10 1T11

2121

Rio Canoas Energia

• Localizada no Estado de Santa Catarina• Direitos de concessão: 35 anos• Início das Operações: até 30/10/2014Início das Operações: até 30/10/2014• Capacidade instalada: 177,9 MW• Energia assegurada: 83,3 MW• PPA: 70% da energia vendida• Participação da TPI: 100%• CAPEX estimado: R$ 760 milhões

2222

• CAPEX estimado: R$ 760 milhões

22

Novos Novos NegóciosNegócios

232323

Concepa: nova ponte sobre o Rio Guaíba

2424

2525

2626

Santa Rita

2727

Santa Rita - Localização

2828

Santa Rita - Acessibilidade e Multimodalidade

• Acesso Aquaviário

• Acesso Rodoviário

Acesso Ferro iário• Acesso Ferroviário

2929

Santa Rita - Concepção do Terminal

Pátio de Carga Geral Pátio de Carga Geral ConteinerizadaConteinerizada

TancagemTancagem de de EtanolEtanol

Armazéns Armazéns de Grãosde Grãos

Armazéns de Armazéns de

GateGate PrincipalPrincipal

Estação de Descarga Estação de Descarga de Vagões de Grãosde Vagões de Grãos

Importação e Importação e ExportaçãoExportação

Estação de Descarga de Estação de Descarga de EtanolEtanol

PréPré gategate e pátioe pátioPréPré--gategate e pátio e pátio de carretasde carretas

3030

Rio Canoas - UHE Garibaldi

3131

Rio Canoas - UHE Garibaldi

3232

Rio Canoas - Arranjo Geral

3333

DestaquesDestaques343434

Triunfo em perspectiva

Baseada em São Paulo e com atuação no Paraná, Rio de Janeiro, Goiás Rio Grande do Sul e Santa CatarinaGoiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Em 2010:• Receita Líquida: R$602 milhõesReceita Líquida: R$602 milhões• EBITDA: R$310 milhões

Aumento significativo na média de negociação diária:g g ç• De R$ 270 mil em 2008 para R$370 mil em 2009 (37%)• Em 2010 R$1,3 milhões, um crescimento de 251% em relação a 2009

Forte perspectiva de crescimento:• Leilões de rodovia• Usinas• Projetos portuários

353535

Desempenho Financeiro

R it Lí id (R$ il) EBITDA (R$ il)Receita Líquida (R$ mil)

310 095

EBITDA (R$ mil)

29,4%57,4%

451.174

601.925

33,4%

239.622

310.095

1,6%

133.905189.558

73.122 89.468

2009 2010 1T10 1T11

49,2%

57,3%60,2%

55,3%60,9%

2009 2010 1T10 1T11

2009 2010 1T10 1T11

EBITDA Margem EBITDA %60,2%

363636

Mercado de CapitaisEvolução TPIS3 x Ibovespa

160 00

180,00

200,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

TPIS3

Ibovespa

0,00

20,00

40,00

60,00

Ibovespa

Volume Financeiro (R$ milhões)

Jan‐10 Mar‐10 May‐10 Jul‐10 Sep‐10 Nov‐10 Jan‐11 Mar‐11 May‐11

25.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

‐

5.000.000 

10.000.000 

3737

jan‐10 abr‐10 jul‐10 out‐10 jan‐11 abr‐11

Administradores

Anos de Triunfo

Anos no setor Experiência Relevante

Carlo A. BottarelliCEO

7 32

• Desenvolveu e gerenciou as concessões rodoviárias da Econorte e Ecosul

• Gerente de construção de vários projetos de geração de energia

• Concebeu e implementou a Portonave

Sandro LimaCFO

5 22

• Gerente financeiro da Construtora Triunfo S.A.• Gerente administrativo-financeiro da Acciona do Brasil. • Coordenou o processo de IPO da Triunfo Participações e

Investimentos.Participação na implantação das concessões rodo iárias • Participação na implantação das concessões rodoviárias da TPI

L. Alberto Küster Di t d d k ti d GE E /H d L. Alberto KüsterDiretor de geração de energia

4 31 • Diretor de vendas e marketing da GE Energy/Hydro, para a América Latina

Ana C Carvalho • Gerente de RI da Triunfo – participou da abertura de Ana C. CarvalhoDiretora de RI

4 9 • Gerente de RI da Triunfo – participou da abertura de capital da Companhia e estruturou o departamento.

3838

Conselho Fiscal

• Contador• É Gerente Senior da Nexia Villas Rodil Auditores independentes desde 1999.•Experiência de 3 anos na área de controladoria em empresas do Grupo Ultra

Bruno ShigueyoshiOshiro

• Contador• Sócio na HB Audit – Auditores Independentes desde 1994.• Atualmente conselheiro fiscal na Odontoprev S.A., Tegma Gestão e Logística, Idéiasnet S.A., and Padtec S.A.

Vanderlei DominguezRosa

• Economista e Contador• Sócio na Audicontrol Auditoria e Controle• Conselheiro fiscal na Bematech S.A., Equatorial Energia S.A. e Redentor Energia S.A.

Paulo RobertoFranceschi

3939

Conselho da Administração• Engenheiro Civil• Foi responsável por serviços públicos na STU – Servicios Tecnicos Urbanos, em Madri, Espanha.• Engenheiro na Construtora Triunfo desde 1996.

Leonardo de AlmeidaAguiar

• Administrador de Empresas• Foi supervisor administrativo na Rondomaq Construções Ltda. • É acionista da Construtora Triunfo desde 1987 e da TPI desde 1999

• Engenheiro civil e economista• Foi engenheiro de obras e superintendente na EBEC - Engenharia Brasileira de Construções S.A.

Antonio J. Queiroz

Luiz Fernando W. de • Foi diretor superintendente na C.R. Almeida Engenharia e Construções S.A. • Acionista da Construtora Triunfo desde 1988 e da TPI desde 1999

• Economista• Trabalha no Grupo Triunfo desde 1988• Foi diretor de R.I. da Concepa

Carvalho

Ricardo Piovezanp

• Engenheiro Civil• Foi diretor da C.R Almeida S.A.• É acionista da Construtora Triunfo desde 1984 e da TPI desde 1999

João Villar Garcia

• Engenheiro• Foi secretário executivo do Ministério das Comunicações• Foi diretor geral da Itaipú Binacional• Foi presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRAS)• É conselheiro independente da TPI

Fernando Xavier Ferreira

• Economista• Foi gerente financeiro na COPEL de 1990 a 1995.• Foi analista e gerente de portfolio no Banco Pactual. • Atuou como conselheiro fiscal na Equatorial Energia S.A. e Companhia Energética do Maranhão – CEMAR.

Marcelo SouzaMonteiro

4040

Contatos RI

Ana CarvalhoDiretora de R.I

ana.carvalho@triunfo.com+ 55 11 21693999Diretora de R.I

Mariana QuintanaAnalista de R.I

mariana.quintana@triunfo.com+ 55 11 21693999

Melina RodriguesAnalista de R.I

melina.rodrigues@triunfo.com+ 55 11 21693999

www.triunfo.com/riRua Olimpíadas 205 cj 1403 CEP 04551-000 São Paulo SP BR

4141

4242

www triunfo comwww.triunfo.com

Rua Olimpíadas 205 14º andar cj 1402 CEP 04551-000 São Paulo SP BRRua Olimpíadas 205 14 andar cj. 1402 CEP 04551-000 São Paulo SP BRFone 55 11 2169 3999 Fax 55 11 2169 3939

4343