Post on 29-Jun-2020
INFORMAÇÃO INTERNA
Questionário ISE B3 2020Audiência Pública
1. ABERTURAGLEICE DONINI
INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
Performance ISE B3 x IBOVESPA
IBOV ISE B3
Abril 10,25 12,61
No ano -30,39 -25,50
Últimos 12 meses -16,45 -1,75
2. PROCESSO 2020ARON BELINKY
INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
Ciclo Longo de Revisão
INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
Objetivos e Proposta de Valor
1. Aumentar a atratividade do ISE B3 para investidores e companhias
2. Oportunidades de produtos do ISE B3 no mercado
Objetivos
Sociedade
• Visibilidade das companhias com as melhores práticas de sustentabilidade
Empresas listadas
• Questionário simplificado
• Captura de informação pública
• Feedback mais completo e focalizado
Investidores
• Transparência na metodologia
• Apresentação de métricas
Proposta de Valor
INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
Ofertas ao mercado e aos usuários
A reforma na metodologia produzirá
novas informações e viabilizará novas ofertas
A Fase 1 inicia o processo e gera ofertas significativas
O avanço em BDAI viabilizará produtos adicionais
Informações produzidas / oferecidas Hoje Fase 1 Futuro
Composição
Valor e volatilidade
Ponderação técnica (mercado)
Transparência na seleção
Indicadores setoriais
Ponderação por sustentabilidade
Indicadores ESG avançados (BDAI)
Respostas ao questionário e comentários
Monitoramento de mídia
Pontuação das perguntas
Desempenho por dimensão
Comparativo macro
Desempenho por tema
Ranking/desempenho por tema/setor
Mapa de riscos ESG
Relatórios/diagnósticos customizados
Ca
rteir
aE
mp
res
asAcesso à informação:
Inexistente
B3/CISE
B3/CISE + Empresas
B3/CISE + Empresas + Mercado
INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Reforma na metodologia de seleção e gestão da carteira
Setorização do questionário
Materialidade setorial
Entregas da fase 1
Canais de divulgação Plataforma, RTA e SMART
Alinhamento combenchmarks internacionais
SASB, SAM, GRI e Sistema B
Incorporação de métricas externas e informações públicasInfos de bases estruturadas e notícias
Processamento e análise de informações combinadas
Questionário, BDAI e fontes externas
Preservação da agenda Síntese e conversão de
conteúdos do questionário
INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Medidas para diminuir o questionário
Medidas gerais
Especificidades das dimensões
Governança Corporativa Medidas acima e análise de itens como o Formulário de Referência
Ambiental, Econômico-Financeira, Geral e Social
Incorporação das medidas acima
Mudança do Clima Substituição pelo relatório do CDP
Natureza do Produto Eliminação pela setorização
do questionário
Materialidade setorial e agrupamento
temático
Incorporação de BDAI, incluindo fontes como a RepRisk
Eliminação de perguntas que não mais
discriminam empresas
INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
Exemplos de previsão de cortes
Dimensão Geral 201960 perguntas
60
total 2019
3
políticas
(protocolo LISE)
44 perguntas (pré gap analysis)
7
não discriminam
empresas
2
variam com
a setorização
2
sobreposição
com a GOV
2
atualização de
legislação
Dimensão Governança Corporativa 201955 perguntas
55
total 2019
14
não discriminam
empresas
6
multas e penalidades
(BDAI)
4
com possível análise
pelo F. de Referência
1
correspondência direta
com F. de Referência
1
sobreposição
com a GER
29 perguntas (pré gap analysis)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
Exemplo fictício:
Setor “X”
Questionário ISE B3
Dimensões ISE # perguntas 2019
Ambiental A 61
Social 79
Geral 60
Mud. Clima 35
Gov. Corp. 55
Nat. Produto 38
Econ-Fin 30
Total 358
Standard CSA/SAM*
Possíveis destinos:
1. Manter pergunta ISE
2. Protocolos temáticos
3. Descartar
Possíveis destinos:
1. Nova pergunta no ISE
2. Incluir em protocolo
3. Desconsiderar
Rever e
consolidar
perguntas do
ISE B3
GAP 1
MATCH
GAP 2
95 perguntas 2 indicadores
Alinhamento com benchmark – materialidade setorial
• Benchmark internacional será base para seleção das perguntas por setor
• Gap analysis por setor indicará destinação das perguntas atuais do ISE
* A CSA/SAM foi escolhida
como benchmark inicial.
O resultado será ajustado
também à luz de GRI,
SASB, Sistema B e
consultas a stakeholders.
Dimensões CSA/SAM# indicadores
2020
Economic 10
Environmental 7
Social 8
Total 25
INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
Reforma da metodologia
Estrutura atual
• 7 dimensões• 35 temas transversais• 358 perguntas não setorizadas• 1 fonte: respostas das empresas• Sem setorização• Materialidade pela respondente
Nova estrutura
Deliberação da carteira ISE B3
• Banco de perguntas selecionadas (base comum)• Questionários focalizados por materialidade setorial• Alinhamento com benchmarks ESG internacionais• 3 fontes: respostas + mídia + dados públicos (BDAI)• Temas amplos abordados via protocolos temáticos
Análises ESG externas
Inputs BDAI (infos públicas)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 13
RTA – Score Questionário ISEExemplo ilustrativo
Desempenho por
dimensões e
indicadores
Rating setorial
Desempenho por
temas materiais
INFORMAÇÃO PÚBLICA 14
RTA – Monitoramento BDAIExemplo ilustrativo
INFORMAÇÃO PÚBLICA 15
RTA – Monitoramento por fontes externas (RepRisk)Exemplo ilustrativo
INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
Programa de trabalho 2020
Questionário 2021 (Ciclo Longo)
• Análise e definição de benchmarks
• Preparo das materialidades setoriais
• Elaboração da V1 do novo questionário
• Início da reforma do sistema
• Consulta pública: 28 de maio a 26 de junho• 3º Diálogo ISE: 27 de maio, 9h30 – confirmado!• 4º Diálogo ISE: 15 de julho• 5º Diálogo ISE: 16 de setembro• Fórum 15 Anos: 03 de dezembro
Datas sujeitas a alterações devido à pandemia
INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
Dúvidas e contribuições
INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
3. QUESTIONÁRIO ISE B3 2020RENATO MOYA
INFORMAÇÃO PÚBLICA 19
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ
Inscrições: 27/02 a 31/08/2020
Reunião com empresas: 31/03 a 31/08
Indicação dos itens para
comprovação04/09
Divulgação da
carteira: 02/12
CISE: 06/02 CISE: 24/11
Consulta Pública
Online: 23/03 a 24/04
Webinar sobre CP
06/04
Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:
25/05
CISE: 18/06
4o Diálogo ISE B3:
15/07
Envio de documentos:
04/09 a 11/09
Análise das evidências: 14/09 a 30/10
Lançamento da 16a
carteira e Fórum ISE 15
anos:
03/12
CISE: 25/08
Evento inaugural:
20/02
3o DiálogoISE B3:
27/05
5o Diálogo ISE B3:
16/09
Aud PúbQuest 2020
06/05
Webinar envio
evidências 05/08
Cronograma 2020
INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
Fast Track 2020
• Ajustes em pendências registradas para 2020, atualizações e/ou ajustes de entendimento.
• Exclusão e/ou edição de perguntas e alternativas que não mais diferenciam uma empresa da outra.
• Consulta Pública:
✓ 90 contribuições recebidas.
✓ Tipos de contribuição: mudanças/ajustes nas perguntas atuais; inclusão de novas perguntas; dúvidas e comentários.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
Mudanças na versão 2020
e propostas para 2021
INFORMAÇÃO PÚBLICA 22
Prazo ampliado para produção de evidências
Como habitualmente, o período considerado “último ano”
será: 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, excetoquando de outra forma indicado explicitamente na perguntaou em seu protocolo.
Excepcionalmente em 2020, devido às consequências dapandemia do Covid-19, serão aceitos como base para as
evidências fatos ocorridos até o dia 31 de agosto de 2020.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 23
Dimensão Ambiental (A, B, C)Alcir Vilela Junior
Ajustes coordenador
• Quatro perguntas excluídas:
- Implementação da política ambiental (antiga 1.1)
- Implementação da política de SST (antiga 2.1)
- Nível de reporte do principal gestor ambiental (antiga 4)
- Gestão de emissão e resíduos críticos (antiga 34)
• Exclusão de alternativas de resposta em perguntas que se mantiveram
• Diversos ajustes pontuais de texto
Consulta pública
✓ Aprimoramentos no indicador 8, sobre bem-estar animal (questionários A e B)
• Sugestões de novos temas, abordagens e desdobramento de perguntas (2021)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 24
Dimensão Ambiental (Instituições Financeiras)Roberta Simonetti e Paula Peirão (WWF)
Consulta pública
• Redes sociais no engajamento com stakeholders (2021)
• Estrutura física das agências para bancos digitais (2021)
Ajustes coordenadoras
• Ajustes pontuais de texto
INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
Dimensão Econômico-FinanceiraAron Belinky e Renato Moya (temporariamente)
Ajustes coordenadores
• Atualização do protocolo da pergunta sobre impactos econômicos indiretos (ECO 6)
Consulta pública
✓ Aprimoramento na documentação da pergunta sobre plano de contingência (ECO 7)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
Dimensão GeralAron Belinky
Ajustes coordenador
• Duas perguntas excluídas:
- Ambas referentes a apoio a candidatos e/ou partidos políticos e divulgação dessas práticas (antigas 28 e 28.1)
• Poucos ajustes pontuais de texto
Consulta pública
✓ Aprimoramento de alternativa sobre ações relacionadas aos ODS (GER 3.1.1.1)
✓ Aprimoramento no protocolo sobre divulgação de ações relacionadas aos ODS (GER 3.1.1.2)
• Sugestões de desdobramento das perguntas sobre: gestão das controladas; fornecedores críticos; cadeia de valor (2021)
• Revisão de textos e abordagens de perguntas sobre compromissos e estratégias empresariais (2021)
• Alinhamento com a GOV em pergunta sobre remuneração de executivos (2021)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 27
Dimensão Governança CorporativaLuiz Martha e Eduardo Mattos (IBGC)
Ajustes coordenadores
• Doze perguntas excluídas:- Práticas relacionadas às assembleias (antiga 3)
- Estruturas de controle da companhia (antiga 7)
- Objetivos de companhias de economia mista (antiga 9.2)
- Forma de participação dos executivos no CA (antiga 14)
- Percentual de conselheiros independentes no CA (antiga 15.1)*
- Função de secretaria do CA (antiga 19)
- Avaliação dos executivos pelo principal executivo (antiga 24)
- Plano de sucessão (antiga 25)
- Reuniões do Comitê de Auditoria (antigas 28.1, 28.2 e 29)
- Modelo de governança corporativa e sua disponibilidade no website (antiga 36)
• Exclusão de alternativas e ajustes no formato e texto de algumas perguntas
Consulta pública
✓ Atualização de pergunta que aborda o percentual de conselheiros independentes (antiga 15, atual GOV 12)*
✓ Ajuste adicional (corte) no campo “D” de pergunta que havia sido ajustada (GOV 21)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 28
Dimensão Mudança do ClimaLauro Marins (CDP)
Ajustes coordenador
• Mantida a estrutura de preenchimento conforme a análise de materialidade da companhia (trilhas)
• A pergunta CLI 1.1 deixará de ser um item obrigatório para evidenciação de respostas (envio de documentos), porém, certamente fará parte do sorteio de itens a serem evidenciados
• Inserção de uma nova pergunta sobre participação no CDP (CLI 23)
Consulta pública
✓ Ajustes pontuais nas alternativas sobre utilização do estudo de pegada de carbono (CLI 12.1)
• Comentários sobre a não aplicabilidade de algumas perguntas: lembrar da materialidade
• Sugestão de inserção de novas perguntas e abordagens, que não foram aceitas devido o escopo do processo 2020 e a substituição do questionário em 2021
INFORMAÇÃO PÚBLICA 29
Dimensão Natureza do ProdutoAron Belinky
Ajustes coordenador
• Não foram propostas alterações
Consulta pública
• Não foram recebidas contribuições
INFORMAÇÃO PÚBLICA 30
Dimensão SocialSonia Loureiro
Ajustes coordenadora
• Quatro perguntas excluídas:
- Normas de infraestrutura de acessibilidade adotadas pela companhia (antiga 13)
- Mecanismos formais de denúncia dos funcionários (antiga 15)
- Programa estruturado de voluntariado (antiga 21)
- Benefício social dos contratos de aprendizagem (antiga 27)
Consulta pública
✓ Aprimoramento no protocolo de pergunta sobre direitos humanos (SOC 1.1)
✓ Aprimoramento no protocolo de pergunta sobre fornecedores críticos (SOC 24.1)
• Sugestão de nova abordagem sobre mapeamento de necessidades das comunidades (2021)
• Sugestão de nova abordagem sobre o percentual de recurso incentivado em relação ao total investido (2021)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 31
Dúvidas e comentários
INFORMAÇÃO PÚBLICA 32
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ
Inscrições: 27/02 a 31/08/2020
Reunião com empresas: 31/03 a 31/08
Indicação dos itens para
comprovação04/09
Divulgação da
carteira: 02/12
CISE: 06/02 CISE: 24/11
Consulta Pública
Online: 23/03 a 24/04
Webinar sobre CP
06/04
Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:
25/05
CISE: 18/06
4o Diálogo ISE B3:
15/07
Envio de documentos:
04/09 a 11/09
Análise das evidências: 14/09 a 30/10
Lançamento da 16a
carteira e Fórum ISE 15
anos:
03/12
CISE: 25/08
Evento inaugural:
20/02
3o DiálogoISE B3:
27/05
5o Diálogo ISE B3:
16/09
Aud PúbQuest 2020
06/05
Webinar envio
evidências 05/08
Cronograma 2020
INFORMAÇÃO PÚBLICA 33INFORMAÇÃO INTERNA
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