1

Seminário

de Gás Natural 4 e 5 de Novembro de 2014

2 2

Infraestrutura e Logística de gás natural no Brasil

Seminário de Gás Natural 2014

Luiz Ehlers

3

► Rede Atual de Transporte, Escoamento e Distribuição

► Implicações e Importância do PEMAT

► Acesso a Gasodutos

► Exemplos de possíveis configurações logísticas

Seminário de Gás Natural

Sumário

4

Perfil da Logística Atual

Seminário de Gás Natural

5

Infraestrutura de Escoamento de GN

Fonte: Simgás

GASBOL

Gasodutos: 11.662 km

Transporte: 9.391 km

Trans./Escoamento: 2.271 km

______________________

Distribuição: 25.066 km GASENE

GNL

Simgas.com.br

Distribuição Transporte Transferência/

Escoamento

6 Presentation title

Infraestrutura Offshore Rio de Janeiro

Transferência

Escoamento

da Produção

Barra do Furado

TECAB

7

Evolução Histórica Gasodutos (Transporte + Distribuição)

Plangás + Malhas

+Plano Petrobras

Fonte: MME

8

Malha de Distribuição - Brasil

Total

25.066 km (agosto/14)

Norte possui malha de 48,46 km (Amazonas)

9

Acesso a Gasodutos na Região Nordeste – julho 2014

Presentation title

+0,8 +0,8 -0,2 +1,2 Balanço

(Mm³/d)

julho 2014

Produção

7,3

0,7

1,4

0,0

0,8

0,0 GNL 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 Demanda não

Térmica -3,8 -0,3 -0,6 -1,5 -0,3 -0,4

Demanda Térmica -2,8 0,0 0,0 -2,5 -1,9 -3,0 Refino/FAFEN -1,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Exclusivo

Livre

Sentido Fluxos

( ) capacidade (Mm³/d)

-4,0 -1,4

10 Presentation title

+5,7 +9,5 +2,4 -2,7

Produção/Importação

-

-

-

38,6

17,1

9,7 GNL 0 - - - 17,0 - Demanda não Térmica -1,0 -1,8 -1,1 -16,0 -9,5 -2,9 Demanda Térmica -1,3 0,0 -1,9 -6,4 -19,7 -1,1 Refino/FAFEN -0,4 0,0 -1,1 -6,7 -2,5 -

Acesso a Gasodutos na Região Sul/Sudeste/CO – julho 2014

Exclusivo

Livre

( ) capacidade (Mm³/d)

Transporte +

Absorção

UPGN

~6 Mm³/dia

-1,8 -4,1 Balanço

(Mm³/d)

julho 2014

Sentido Fluxos

11 Presentation title

+1,2 +0,8 -0,6 +3,8 Balanço

(Mm³/d)

agosto 2014

Produção

7,3

0,6

1,4

0,0

0,8

0,0 GNL 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 Demanda não

Térmica -3,7 -0,3 -0,6 -1,7 -0,4 -0,5

Demanda Térmica -3,0 0,0 0,0 -2,5 -2,4 -2,2 Refino/FAFEN -1,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Acesso a Gasodutos na Região Nordeste – agosto 2014

Exclusivo

Livre

Sentido Fluxos

( ) capacidade (Mm³/d)

-4,2 -2,0

12 Presentation title

+6,6 +11,4 -4,7 -3,5 Balanço

(Mm³/d)

agosto 2014

Produção/Importação

-

-

-

39,3

17,4

10,6 GNL 0 - - - 11,8 - Demanda não Térmica -2,0 -1,9 -0,9 -16,4 -9,7 -2,9 Demanda Térmica -0,9 0,0 -2,2 -5,8 -22,0 -1,1 Refino/FAFEN -0,6 0,0 -1,0 -5,7 -2,2 -

Acesso a Gasodutos na Região Sul/Sudeste/CO – agosto 2014

Exclusivo

Livre

Sentido Fluxos

( ) capacidade (Mm³/d)

Transporte +

Absorção

UPGN

~6 Mm³/dia

-1,9 -4,1

13

Detalhamento das Rotas – Rota 1

Lula NE

Lula

PMXL

Sapinhoá

Rota 1 (PB 65%, BG 25% e Galp10%)

Capacidade: 10 Mm³/dia

Extensão total de 435 km , com 18” e 34”

• Sapinhoá-Lula: 51 km x 18”

• Lula-Lula NE: 22 km x 18”

• Lula-PMXL*-1: 216 km x 18”

• PMXL-1-Caraguatatuba: 135 km x 34”

• Caraguatatuba- UTGCA: 11 km x 34”

*PMXL - Plataforma em Mexilhão

Hoje, já está em operação o primeiro gasoduto,

denominado Rota 1, que liga o campo de Lula e a

plataforma de Mexilhão, permitindo o escoamento

de até dez milhões de metros cúbicos diários de

gás para Caraguatatuba, em São Paulo.

• Expansão prevista para 2021

Carguatatuba

UTGCA

Tambaú

Uruguá 20

10

10

14

Cabiúnas

Cernambi

Detalhamento das Rotas – Rota 2

Lula NE

Rota 2 PB 55%, BG 25%, Repsol 10% e

Galp 10%)

Capacidade: 16 Mm³/dia

Extensão total de 402 km, com 18” e 24”

• Lula NE-Cernambi: 19 km x 18”

• Cernambi-Cabiúnas: 383 km x 24”

Após os atrasos devidos a licença

ambiental, a Rota 2 já está com o trecho

Lula-Cernambi pronto.

O Ibama emitiu o aval para a Petrobras

iniciar a campanha de lançamento do

trecho de águas rasas do Rota 2, gasoduto

que interligará os campos do cluster de

Santos a Cabiúnas.

15 Presentation title

Detalhamento das Rotas – Rota 3

Maricá

Lula N

Rota 3 (PB 100%)

Capacidade: 20 Mm³/dia

Entrada: 2019

Extensão total de 356 km, com 22” e 24”

• Lula Norte-Maricá 307 km x 22”

• Maricá-Comperj: 49 km x 24”

A Rota 3 teve sua licitação cancelada

porque os preços ofertados estavam muito

acima do esperado. Uma outra licitação foi

realizada no início do ano, as propostas

estão em fase de análise.

Comperj

16 Presentation title

Rotas de Escoamento

1

2

3

17

Análise do PEMAT

Seminário de Gás Natural

18

► PEMAT nasce com o marco da Lei do Gás (Decreto 7.382 de 2010) como ferramenta de planejamento do MME;

► O Plano apresentaria o cronograma de planejamento de investimento em gasodutos de transporte no país, considerando análises de demanda, oferta, custos e dos eventuais projetos;

► O PEMAT é elaborado pela EPE e deve ser “preferencialmente” revisto anualmente.

O que é o PEMAT?

19

De acordo com o Art. 4º da Lei do Gás:

► O Ministério de Minas e Energia considerará estudos de expansão da malha dutoviária

do País para:

► I - propor, por iniciativa própria ou por provocação de terceiros, os gasodutos de

transporte que deverão ser construídos ou ampliados;

► II - estabelecer as diretrizes para o processo de contratação de capacidade de

transporte;

De acordo com o Art. 5º da Minuta de Decreto da Regulamentação da Lei do Gás:

► Para propor os gasodutos de transporte que deverão ser construídos ou ampliados, o

Ministério de Minas e Energia deverá elaborar o Plano de Expansão da Malha

Dutoviária do País, com base em estudos desenvolvidos pela Empresa de

Pesquisa Energética –EPE.

PEMAT – Plano de Expansão da Malha de Transporte

No PEMAT estarão todas as construções e ampliações

previstas em um horizonte de 10 anos contatos a partir de sua

publicação.

Fonte: MME

20

DIFICULDADES DO PEMAT :

► Oferta acesso às informações sobre os planos de investimento das

empresas

► Demanda conhecimento local detalhado das necessidades de

demanda

► O GN possui outros competidores demanda está bastante ligada ao

preço.

► Como projetar sem saber as condições futuras de precificação????

PEMAT – Dificuldades

21

► Somente um gasoduto foi

considerado elegível na

pesquisa realizada para o

PEMAT:

► Protocolizada pela Petrobras

provocação de terceiros;

► O gasoduto ligará o

COMPERJ ao GASDUC III:

► Comprimento: 11 km;

► Capacidade: 17 Mm³/dia;

► Diâmetro: 24 pol.

O Único Gasoduto Elegível pelo PEMAT

Fonte: PEMAT 2013

Gasoduto necessário para o escoamento da produção proveniente

da Rota 3 do Pré-Sal

22

Acesso a Gasodutos

Presentation title

23

Acesso a Gasodutos pela Lei do Gás

Ponto

de Recebimento

Ponto

de Entrega

CAPACIDADE DE TRANSPORTE

Capacidade Contratada GUS* Capac. Disponível

Volume Transportado Capac.

Ociosa

Fonte: ANP

GUS: Gasto de Uso do Sistema*

Extraordinário

ou Firme Interruptível

24

Capacidade Disponível de Transporte - TAG

25

Construção ou Ampliação de Gasodutos de Transporte

Estudos para a expansão da rede de gasodutos

EPE Terceiros interessados propõe ao MME a

construção ou ampliação de novos gasodutos

Proposição da Construção ou Ampliação de Gasodutos de

Transporte

MME

Realização de Chamada Pública

ANP

Assinatura dos termos de compromisso para compra de capacidade

Carregadores e ANP

Licitação do Gasoduto de Transporte

Concessionário e MME

Assinatura dos Contratos de Transporte

Carregadores e Concessionário

26

Acesso a Gasodutos – SE/S

Livre Acesso

O livre acesso é apenas válido se

houver capacidade disponível

Elaboração: Gas Energy

Fonte: MME

27

Acesso aos Gasodutos – NE

Livre Acesso

O livre acesso é apenas válido se

houver capacidade disponível

28

Rio de Janeiro/Minas Gerais

Cabiúnas

Barra do Furado

Ecnhova

Garopa

Japeri

Volta Redonda

GNL Baía de Guanabara

Queluzito

UTE Norte

Fluminense

UTE Mário Lago

UTE Gov.

Leonel

Brizola

UTE Santa Cruz

UTE Barbosa Lima Sobrinho

GASBEL II e I

(8,6)

ES

MG

UTE Aureliano Chaves

UTE Juiz de Fora

Capacidades: Mm³/d

Livre Acesso

City Gate

UPGN

UTE

Acesso Exclusivo

10%

30%

100%

20%

2014

médio

29

São Paulo

Americana

Itu

Araçoiaba do Sul Guararema

UPGN Monteiro Lobato

(Caraguatatuba)

Capuava

Campinas

RPBC

Taubaté

Jacutinga

Paulínea

UTE Fernando Gasparian

UTE

Piratininga

UTE Euzébio Rocha

PR

MG

GASAN II

(7) GASAN

(1,5)

100%

100%

40%

2014

média Livre Acesso

City Gate

UPGN

UTE

Acesso Exclusivo

Capacidades: Mm³/d

30

Espírito Santo

Viana Vitória

Hub Cacimbas

UTE Linhares

UTE Escolha

UTE Cacimbaes

UTE João Neiva

UTE Joinville

GASCAV (20)

GASCAC

(20)

BA

RJ

Cacimbas- Vitória (20)

20%

10%

2014

média

Livre Acesso

City Gate

UPGN

UTE

Acesso Exclusivo

31

Simulações Logísticas

Seminário de Gás Natural

32

Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN)

UGN – RPBC

UPGN-U-2500-Reduc/ UPGN Cabiúnas / URL Cabiúnas (RJ)

UPGN Cacimbas / UAPO Cacimbas / UPGN Lagoa Parda (ES)

UPGN Catu / UPGN Candeias /

UPGN EVF/ URGN-3 (BA)

UPGN Atalaia /UPGN Carmópolis (SE)

UPGN Guamaré (RN)

UPGN Urucu (AM) UPGN Lubnor (CE)

UPGN Pilar (AL)

Fonte: ANP, MME

UAPO - UTG Sul Capixaba (ES)

UPGNs

UTGCA Monteiro Lobato (SP)

Capacidade Total Brasil :

96.696 mil m³/dia (TECAB 17, Lobato 18)

GN disponível ago/14:

59.330 mil m³/dia

61%

+ 14 Mm³/dia

33 Presentation title

Simulação Infraestrutura RJ Isolado (despacho típico)

Bacia Campos

UPGN

Cabiúnas 40 Resende Reduc 5,1

8,6

2 20

Volta

Redonda Japeri

30 10 3,6 7,5 Volume

Livre Mm³/d

25% 50% 30% 10% Ocupação

Capacidade %

0 4,0 1,5 1,1 Outros Setores Mm³/d

2 UTEs = 10 3 UTEs = 6 0 0 UTE

(típico) Mm³/d

GNL

20

20

15

34 Presentation title

Simulação Infraestrutura RJ Isolado (despacho 100%)

Bacia Campos

UPGN

Cabiúnas 40 Resende Reduc 5,1

8,6

2 20

Volta

Redonda Japeri

30 2 3,6 7,5 Volume

Livre Mm³/d

25% 90% 30% 10% Ocupação

Capacidade %

0 4,0 1,5 1,1 Outros Setores Mm³/d

2 UTEs = 10 3 UTEs = 14 0 0 UTE

(100%) Mm³/d

GNL

20

20

15

35

8,5 4,0 1,5 1,1 Outros Setores Mm³/d

Presentation title

Simulação Infraestrutura RJ Isolado (despacho 100%)

Bacia Campos

UPGN

Cabiúnas 40 Resende Reduc 5,1

8,6

2 20

Volta

Redonda Japeri

22,5 2 3,6 7,5 Volume

Livre Mm³/d

44% 90% 30% 10% Ocupação

Capacidade %

2 UTEs = 10 3 UTEs = 14 0 0 UTE

(100%) Mm³/d

GNL

20

Pré Sal

Rota 2 16 20 15

36

► Necessidade de regulamentação (swap e clareza);

► Atuação mais efetiva do PEMAT como instrumento de

planejamento;

► Acesso aos dutos x novos produtores;

► Necessidade de ampliação de infraestrutura para

escoamento do Pré Sal;

► Novas oportunidades mercado em transformação!

Presentation title

Considerações Finais

37

Obrigado!

Presentation title