Seminário Internacional: Regulación y Supervisión de Cooperativas deRegulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito em América Latina y el Caribe

Organização das Cooperativas BrasileirasSão Paulo, 06 de junho de 2013

Agenda

I   – Ambiente competitivoII  – Portfólio de produtos e serviçosp çIII – Perspectivas de expansão geográficaIV – Custo de observânciaV – Riscos inerentes ao negócioVI – Estrutura de governança 

Ambiente competitivo: o “adversário” em buscad i fi iê ide maior eficiência: 

ee o cooperativismo...!?o cooperativismo...!?

Índice de EficiênciaCooperativas x bancos: ííndice ndice de ede eficiência ficiência (ajustado ao risco)

2011 2012

70,83%69,70%

54,00%53,00% 58,90%

69,27%73,30%

55,70%52,70%

60,00%

2011 2012

5 ,00% 52,70%

Fonte: Sicoob Confederação/Bancoob

SCC

Índice de Índice de Eficiência = Eficiência = Ajustado Ajustado 

Despesas Administrativas (desp. pessoal + outras desp. adm.)

Margem de Contribuição/Financeira Bruta (res. intermediação financeira) + Rec. Prest. Serv. e Tarifas + Res. Seguros + Res. Participações Coligadas + Res. Outras Rec./Desp.jj

ao Riscoao RiscoServ. e Tarifas   Res. Seguros   Res. Participações Coligadas   Res. Outras Rec./Desp. Operacionais) + Desp. Provisões Adm. + Res.  Créditos Liquidação Duvidosa + Desp. 

Sinistros de Seguros

Eficiência dos bancos Eficiência dos bancos ‐‐metasmetas

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 2012 NO FUTUROFINANCEIRA 2012 NO FUTURO

Itaú Unibanco 45,40% 41% em 2013

Banco do Brasil 43,20% 42%

Bradesco 41,50% 39% em 2014

Santander 44,30% 2 a 3 p.p. por ano

Fonte: Goldman Sachs , a partir de dados dos bancos. 

Índice de Índice de Eficiência = Eficiência = Ajustado Ajustado 

Despesas Administrativas (desp. pessoal + outras desp. adm.)

Margem de Contribuição/Financeira Bruta (res. intermediação financeira) + Rec. Prest. Serv. e Tarifas + Res. Seguros + Res. Participações Coligadas + Res. Outras Rec./Desp.jj

ao Riscoao RiscoServ. e Tarifas   Res. Seguros   Res. Participações Coligadas   Res. Outras Rec./Desp. Operacionais) + Desp. Provisões Adm. + Res.  Créditos Liquidação Duvidosa + Desp. 

Sinistros de Seguros

Eficiência Eficiência dos bancos dos bancos ‐‐movimentosmovimentos

02 de maio de 2013.

ÍÍÍndice de Índice de Eficiência =Eficiência =

Algumas oportunidades ou principais desafios

1. Busca de maior escala:1.1 Expansão do quadro social pelo aproveitamento das facilidades de filiação1.2 Intensificação dos processos de incorporação – olhar mais como oportunidade

d l ã b ( d )de crescimento e menos como solução para evitar quebras (retardamento). Acionamentoprioritário dos recursos do (novo) FGCoop

2. Aprimoramento do modelo de alocação de estruturas intrassistêmicas: economia dep çescopo

3. Ampliação da cooperação intersistêmica: redução de entidades, estruturas, custol í tilogístico...

4. Esforços adicionais para incrementar investimentos em automação: redução deprocessos manuais = menos custos administrativos e mais “recursos” para a linha de frente

5. Compromisso social: retribuição à confiança (e ao investimento) de toda a sociedade,pela melhoria da qualidade dos serviços financeiros (cooperativismo como agenteregulador de mercado) Aumento da produtividade como pré requisito indispensável!regulador de mercado). Aumento da produtividade como pré‐requisito indispensável!

Incorporações recentes nas cooperativas brasileiras

Subsistema/anoSubsistema/ano 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012

Sicoob 10 21 11 10 15Sicredi 3 4 7 11 1Unicred 3 3 1 6 3Outros 3 2 6 3 5

TotalTotal 1919 3030 2525 3030 2424Fonte: Banco Central do Brasil e SCC.

Efeitos práticos: aprimoramento na gestão, estancamento de dissoluções/liquidações, crescimento/expansão e melhoria das condições de atendimentos aos associados Ganho decrescimento/expansão e melhoria das condições de atendimentos aos associados. Ganho de escala, com repercussão nos índices de eficiência. Cooperativas mais competitivas!

Índice de Eficiência

Portfólio de produtos e serviços:

cooperativa de crédito cooperativa de crédito ou instituiçãoou instituiçãofinanceirafinanceirafinanceirafinanceira

cooperativa?cooperativa?

20112011 20122012

Composição das receitas ‐ SCC VERSUS SFN

20112011 20122012

SFNSFN SCCSCC SFNSFN SCCSCCSFNSFN SCCSCC SFNSFN SCCSCC

28%

S

31% 25% 27%

47%

25%

28%58%

11%

31%49%

26%61%12%

Res ltado da Intermediação Financeira

2,8%Market Share - SCC x SFN

3,1%Market Share - SCC x SFN

N t SCC C ti i l t i ( li i õ d t õ f t d t )

Resultado da Intermediação FinanceiraReceita de Prestação de Serviços e TarifasOutras Receitas (Operac. + Partic.)

Nota: SCC – Cooperativas singulares e centrais (sem eliminações das transações efetuadas entre as mesmas).Fonte: Banco Central do Brasil

Fi l d í d

Composição das receitas do Bradesco

Final de período

CRÉDITOCRÉDITO SERVIÇOSSERVIÇOS TVM TVM CAPTAÇÕES CAPTAÇÕES SEGUROSSEGUROS

Fonte: Banco Bradesco/Relatório Anual - 2012

Sistema bancário – Diversificação de receitas

Di lgado em 14/05/2013Divulgado em 14/05/2013.

Algumas oportunidades ou principais desafios

1. Captação e crédito não como únicos itens do portfólio, dado o1. Captação e crédito não como únicos itens do portfólio, dado ocenário (Selic + “spread” + movimentos da concorrência)

2. Amplitude de portfólio: atenção especial para produtosp p ç p p p“complementares”

3. Domínio do portfólio

4. Motivação para dispor do portfólio

5 C h i t d i d t t b5. Conhecimento do associado: o que tem em outros bancos e oque ele “procura” (ou pode querer) ... na sua cooperativa!

Índice de Eficiência

Perspectivas de expansão geográfica:

o o desafio desafio dos grandes dos grandes centros centros urbanos urbanos e e de regiões de regiões desassistidasdesassistidas

Índice de Eficiência1. Oportunidade: SFN x Cooperativas: 80% x 20% do crédito nas

Algumas oportunidades ou principais desafios

1. Oportunidade: SFN x Cooperativas: 80% x 20% do crédito nasRegiões Metropolitanas

2. Desafio: ação estruturada de todo o subsistema (nacional oui l) i dregional) interessado:

2.1 Planejamento2.2 “Reserva” de recursos2.3 Escolha da cooperativa certa (expansão área dep ( p

atuação\ampliação da rede). Importante: cooperativa tem a “preferência”“preferência”da área geográfica

2.4 Escalação e preparação do time2 5 Ab d d i ã2.5 Abordagem da comunicação2.6 Produtos, canais de divulgação e “rede” atendimento (comodidade/”proximidade”,

agilidade e disponibilidade). Mais: atenção para a faixa etária e o gênero!

3. Regiões “desassistidas” (pelo cooperativismo):3.1 Esquecer visão do “impossível”; do derrotismo (barreira dentro de casa!)3.2 Observar modelos que deram certo: exemplos do Sertão da Bahia,

de João Pessoa PB e do Sul do Paráde João Pessoa – PB e do Sul do Pará3.3 Compromisso de todo o subsistema nacional\regional

Índice de Eficiência

Custo de observância: 

emem queque pode (deve)pode (deve) ser aprimoradoser aprimorado ooem em que que pode (deve) pode (deve) ser aprimorado ser aprimorado o o atual modelo de supervisão?atual modelo de supervisão?

Algumas oportunidades ou principais desafios

1. Solução proposta pela LC 130 e pela Resolução 3.859, do CMN:verticalização máxima das atividades de supervisão auxiliar

2. Soluções normativas para a gestão CORPORATIVA dos riscos operacional,de crédito, mercado e liquidez

3. Descontinuidade do paralelismo de atividades entrecentrais\confederações e auditoria externa: controles internos, porexemplo... EntidadeEntidade suprassistêmica (única) dede supervisãosupervisão cooperativacooperativa!?

4. Projeto Otimiza BC: fórum ideal para avanços. Níveis de supervisãodiferenciados conforme o grau de complexidade operacional, densidadesocietária e risco de cada grupo de empreendimentossocietária e risco de cada grupo de empreendimentos

5. O conselho fiscal e seu (não) protagonismo. Permanência facultativa,combinada com o aprimoramento do modelo de atuação!?p ç

Índice de Eficiência

Riscos inerentes ao negócio e gestãog gde riscos: 

atenção especial com o público “novo”  atenção especial com o público “novo”  

Pontos de Atenção

1. Crédito: os “novos” entrantes (expansão para centros urbanos maiores ejunto a pessoas jurídicas)

2. “Captação concentrada”. Remuneração “generosa”...

3. Descompasso (cronológico e de remuneração) entre ativo x passivo

4 Risco operacional: fraudes internas e externas – “ônus” da maior exposição4. Risco operacional: fraudes internas e externas ônus da maior exposição

5. Gestão/monitoramento corporativo dos riscos

Índice de Eficiência

Estrutura de governança: g ç

o desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissional

Pontos de Atenção

1. Percepção e assimilação dos papéis estratégicos (direção) e de gestãooperacional no novo modelo (dual): investimentos em eventos sobregovernança cooperativa. Contribuição adicional do Banco Central do Brasil

2. Presença do presidente do conselho na diretoria executiva: desafio da“ b ã ” ( d i i ) A b di ã R i d“abstração” (ou do reposicionamento). Autossubordinação. Receios dosexecutivos

3 Reporte (sistemático e documentado) dos executivos ao conselho de3. Reporte (sistemático e documentado) dos executivos ao conselho deadministração: eficácia do papel supervisionador do conselho e fidelidadedos executivos aos interesses do quadro social (equilíbrio entre mercado xrelacionamento cooperativo)relacionamento cooperativo)

4. Desmutualização (risco de): executivos “desconectados” doempreendimento cooperativo (distanciamento do quadro social)p p q

Grato pela deferência!Grato pela deferência!

Ênio Meinen

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