Post on 18-Apr-2015
Tendências da siderurgiaTendências da siderurgia
Antonio Márcio Carvalho JunqueiraAntonio Márcio Carvalho Junqueira
Sistema UsiminasSistema Usiminas
Seminário Internacional de AciariaSeminário Internacional de Aciaria
Associação Brasileira de Metais - ABMAssociação Brasileira de Metais - ABM
Belo Horizonte, 20 de maio de 2007Belo Horizonte, 20 de maio de 2007
AGENDAAGENDA
Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor
Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
AGENDAAGENDA
Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor
Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
Produção Mundial de AçoProdução Mundial de AçoCrescimento Médio AnualCrescimento Médio Anual
00
300300
600600
900900
12001200
15001500
1950
1950
1960
1960
1970
1970
1980
1980
1985
1985
1990
1990
1994
1994
1999
1999
2001
2001
2003
2003
2005
200520
10 P
2010
P
2015
P
2015
P
Fonte: IISI – World Steel in Figures / WSDFonte: IISI – World Steel in Figures / WSD
CrescimentoCrescimento““Boom”Boom”
Pós-GuerraPós-Guerra1950 ~ 19741950 ~ 1974
EstagnaçãoEstagnaçãoChoques do PetróleoChoques do Petróleo
RecessãoRecessão1974 ~ 19941974 ~ 1994
CrescimentoCrescimentoSustentadoSustentadoEfeito-China Efeito-China 1998 ~ 20051998 ~ 2005
Milhões de tMilhões de t
Previsão
Previsão
~ 4,0 %~ 4,0 %
A INDÚSTRIA MUNDIAL DE AÇO ENTROU EM UMA NOVA FASE A INDÚSTRIA MUNDIAL DE AÇO ENTROU EM UMA NOVA FASE DE CRESCIMENTO . . . DE CRESCIMENTO . . .
200520051,130 1,130
bilhão tbilhão t
5,3% ao ano
5,3% ao ano
0,2 % ao ano0,2 % ao ano5,6 % ao ano5,6 % ao ano
2006e2006e
1,171,17
bilhão tbilhão t
2010: 1,55 Bilhão t2010: 1,55 Bilhão t
A CHINA LIDERA A PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO E O A CHINA LIDERA A PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO E O BRASIL É O DÉCIMO MAIOR PRODUTORBRASIL É O DÉCIMO MAIOR PRODUTOR
418,8
116,298,2
70,648,447,2 44 40,831,6 30,923,3 20,119,9 18,3 16,315,4 13,911,7 10 9,8
133,31
Ch
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Jap
ão
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0)
Produção Mundial de aço bruto - 2006Mt
Fonte: ISSI
TOTAL: 1,239 bilhão t/ano TOTAL: 1,239 bilhão t/ano
EXPORTAÇÕES DA CHINA DE PRODUTO ACABADO PARA CADA EXPORTAÇÕES DA CHINA DE PRODUTO ACABADO PARA CADA REGIÃO (%)REGIÃO (%)
Extremo Oriente
31%
Europa15%Coréia do Sul
24%
EUA13%
Taiwan8%
Hong Kong5%
Américas4%
20062006
Extremo Oriente
45%
Europa6%
Coréia do Sul24%
EUA9%
Taiwan9%
Hong Kong6%
Américas1%
20052005
Espera-se uma pequena queda na Espera-se uma pequena queda na exportação de produtos semi acabados exportação de produtos semi acabados
e um aumento de encomendas de e um aumento de encomendas de produtos acabados para 2007produtos acabados para 2007
• Orientação voltada para a busca da auto-suficiência em aço Orientação voltada para a busca da auto-suficiência em aço
• Limitação de recursosLimitação de recursos
• Crescimento contínuo da demanda alcançando a Crescimento contínuo da demanda alcançando a capacidade capacidade
• Tentativa do governo de frear as exportaçõesTentativa do governo de frear as exportações
PP
RR
OO
VV
ÁÁ
VV
EE
LL
DDUUVVIIDDOOSSOO
Fonte: IISI / setembro, 2006
A CHINA COMO CONTINUARÁ SENDO UMA GRANDE A CHINA COMO CONTINUARÁ SENDO UMA GRANDE EXPORTADORA?EXPORTADORA?
• Dúvida quanto à eficácia da política de controle Dúvida quanto à eficácia da política de controle
da capacidade da capacidade
• Tendências das empresas siderúrgicas à exportaçãoTendências das empresas siderúrgicas à exportação
• Produtores chineses se tornarão mais competitivosProdutores chineses se tornarão mais competitivos
ÍNDIA: INDUSTRIA DE AÇO DOMÉSTICA MAIS DINÂMICA DEVERÁ ÍNDIA: INDUSTRIA DE AÇO DOMÉSTICA MAIS DINÂMICA DEVERÁ SE DESTACAR NO CENÁRIO MUNDIAL A LONGO PRAZOSE DESTACAR NO CENÁRIO MUNDIAL A LONGO PRAZO
1517 18 18 19
2224 24 24 24
27 2729
32 33
39
44
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CAGR* 1990-2000 : 6,1%
CAGR* 1990-2000 : 6,1%
2001-2005 : 9,4%
2001-2005 : 9,4%
Fonte: IISI
M t/anoM t/ano
* Compounded Annual Growth Rate: (Taxa Acumulada de Crescimento Anual)* Compounded Annual Growth Rate: (Taxa Acumulada de Crescimento Anual)
Evolução da ProduçãoEvolução da ProduçãoAço Bruto na ÍndiaAço Bruto na Índia
Consolidação das Cinco Maiores Empresas de Cada SetorConsolidação das Cinco Maiores Empresas de Cada Setor
Ano 2006Ano 2006
ALGUNS SETORES DA INDÚSTRIA MUNDIAL ESTÃO MAIS CONSOLIDADOS DO QUE O AÇO
20%20%
58%58%
77%77% 70%70%
0%0%
25%25%
50%50%
75%75%
100%100%
Minério de FerroMinério de Ferro NíquelNíquel IndústriaIndústriaAutomobilísticaAutomobilística
SiderurgiaSiderurgia0%0%
25%25%
50%50%
75%75%
100%100%
Pri
nci
pai
s P
rod
uto
res
vs T
ota
l (%
)P
rin
cip
ais
Pro
du
tore
s vs
To
tal (
%)
Pri
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rod
uto
res
vs T
ota
l (%
)P
rin
cip
ais
Pro
du
tore
s vs
To
tal (
%)
*Considerando *Considerando o comércio transoceânico de minério de ferroFonte: IISI, WSDFonte: IISI, WSD
Fonte: SBB
Comprador Alvo Valor Data Mittal Arcelor $34bn J ul/06 Tata Steel Corus $11.2bn J an/07 Arcelor Dofasco $5.2bn J an/06 Oyak Erdemir (49%) $3.8bn Fev/06 Tenaris Maverick Tube $3.2bn Out/06 Millhouse Evraz (41%) $3.0bn* J un/06 Evraz Oregon Steel $2.3bn Nov/06 Tata Steel Millennium (67%) $1.8bn Abr/06 J . Maneely Atlas Tube $1.5bn Dez/06 Ipsco NS Group $1.5bn Nov/06 Arcelor Mittal Sicartsa $1.4bn Dez/06 HPP group Ovako $868m Nov/06 NLMK Duferco (50%) $805m Nov/06 Gallardo Thüringen $778m Dez/06 GerIdau Sidertul $259m Mar/07 Essar Algoma $1.6 bn Abr/07 Ipsco NS Group $1.5 bn Set/06 * Estimativa * Estimativa
MAIORES NEGOCIAÇÕES EM 2006MAIORES NEGOCIAÇÕES EM 2006
As operações de aquisição e fusão na cadeia siderúrgica atingiram um As operações de aquisição e fusão na cadeia siderúrgica atingiram um montante total estimado em US$91 bilhões em 2006montante total estimado em US$91 bilhões em 2006
A TATA STEEL SE POSICIONA COMO 5a NO RANKING A TATA STEEL SE POSICIONA COMO 5a NO RANKING MUNDIAL COM A COMPRA DA CORUSMUNDIAL COM A COMPRA DA CORUS
Nippon SNippon S
118118
3434 3232 31312424 2323 2121 2020 1919 1818
00
2020
4040
6060
8080
100100
120120
140140
Arcelor Arcelor MittalMittal
Nippon Nippon SteelSteel
JFE SteelJFE Steel
PoscoPosco
Tata Steel+ Tata Steel+ CorusCorus Shanghai Shanghai
BaosteelBaosteel
US SteelUS Steel
NucorNucor
TangshanTangshan
RivaRiva
**Inclui a compra da Corus pela Tata Steel em fev/2007**Inclui a compra da Corus pela Tata Steel em fev/2007
Fonte: IISI, Análise e estimativas UsiminasFonte: IISI, Análise e estimativas Usiminas
Mt/anoMt/ano
AGENDAAGENDA
Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor
Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
PRINCIPAIS PRODUTORES DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINAPRINCIPAIS PRODUTORES DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA
Outros7%
Argentina9%
México26%
Venezuela8%
Brasil50%
Obs:Dados Preliminares / Fonte:IBS - Anuário Estatístico 2006
Países 2004 2005 05/04 (%)
Brasil 32,9 31,6 (3,9)
México 16,7 16,2 (3,0)
Argentina 5,1 5,4 5,5
Venezuela 4,6 4,9 6,7
Outros 4,6 4,6 0,7Total 63,9 62,72 (1,8)
Mt
2 0 0 52 0 0 5
CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO - 2005CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO - 2005
208
187
117
109
102
102
101
99
96
83
81
76
México
Chile
Trinidad e Tobago
Argentina
Costa Rica
Equador
Brasil
Cuba
Venezuela
Colômbia
Panamá
El Salvador
Obs:Dados Preliminares
Kg/habitanteKg/habitante
Média da América
Latina: 121,1
Fonte: ILAFA - La Siderurgia de América Latina en Cifras - 2005 e IBS - Anuário Estatístico - 2006
55
1010
1515
2020
2525
3030
1974
1974
1976
1976
1978
1978
1980
1980
1982
1982
1984
1984
1986
1986
1988
1988
1990
1990
1992
1992
1994
1994
1996
1996
1998
1998
2000
2000
2002
2002
2004
2004
2005
2005
A produção brasileira de aço apresenta trajetória crescente.A produção brasileira de aço apresenta trajetória crescente.
Produção brasileira de aço brutoProdução brasileira de aço bruto
PrivatizaçõesPrivatizaçõesUsiminas : 1991Usiminas : 1991
Cosipa: 1993Cosipa: 1993
*Acidente do alto forno da CSN prejudicou o desempenho brasileiro*Acidente do alto forno da CSN prejudicou o desempenho brasileiroFonte: IBS-2006Fonte: IBS-2006
MtMt
RecessãoRecessãoMundialMundial
1980-19831980-1983
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇOPRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO
2006
2006
2006 : 30,9 Mt2006 : 30,9 MtQueda de - 2,3 %* se Queda de - 2,3 %* se
comparado a 2005comparado a 2005
PROJETOS DE EXPANSÃO DO ATUAL PARQUE PROJETOS DE EXPANSÃO DO ATUAL PARQUE SIDERÚRGICO BRASILEIRO NO CURTO PRAZOSIDERÚRGICO BRASILEIRO NO CURTO PRAZO
TOTAL TOTAL
US$ 12,5 bilhõesUS$ 12,5 bilhões(CST Arcelor, Villares, (CST Arcelor, Villares,
Açominas e Barra Mansa)Açominas e Barra Mansa)
55,1% 55,1%
RECURSOS RECURSOS PRÓPRIOS DA PRÓPRIOS DA
EMPRESAEMPRESA
15,3% 15,3%
ÓRGÃOS ÓRGÃOS NACIONAISNACIONAIS
29,6%29,6%
MOEDA MOEDA ESTRANGEIRASESTRANGEIRAS
AMPLIAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE INSTALADA EM INSTALADA EM
7,3 Mt7,3 Mt
Fonte: IBS, dez 2006
Fonte: IBS, dez 2006
Usiminas CosipaGerdauCSN
Arcelor Brasil (Belgo, CST)
Total
Outras + Novas
0
10
20
30
40
50
60
Produção 2005 Capacidade até 2015
CST:CST: Alto-forno Alto-forno de de 2,5 Mt2,5 Mt
CSN*: CSN*: 2 usinas (placas)2 usinas (placas)
6 Mt6 Mt
Usiminas*: Usiminas*: 5 Mt5 Mt (placas) (placas)
CSA: CSA: 5 Mt5 MtCeará Steel**: Ceará Steel**: 1,9 Mt1,9 MtBarra Mansa: Barra Mansa: 1 Mt 1 Mt
Açominas: Açominas: Alto-forno de Alto-forno de 1,5 Mt1,5 Mt
MtMt
* Projeto esperando aprovação
** O início das atividades da usina foi adiado de 2009 para 2010 devido aos impasses na negociação dos preços do gás entre a siderúrgica e a Petrobras.
...QUE IRÃO MUDAR O CENÁRIO DA SIDERURGIA BRASILEIRA SE OS PROJETOS FOREM CONCRETIZADOS.
Aproximadamente 57 Mt/anoAproximadamente 57 Mt/ano
Capacidade da indústria siderúrgica brasileira para 2015Capacidade da indústria siderúrgica brasileira para 2015
384384
Fonte: World Steel Dynamics, 2006
Custo de Custo de placasplacas
(US$/t -2006)(US$/t -2006)
Bra
sil
Bra
sil
Au
str
alia
Au
str
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Ind
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CIS
CIS
240240282282
303303 308308 321321 326326 340340 346346 355355378378 384384
500
DESEMPENHO SUPERIOR DA SIDERURGIA BRASILEIRA DEVIDO DESEMPENHO SUPERIOR DA SIDERURGIA BRASILEIRA DEVIDO PRINCIPALMENTE A ÓTIMA COMPETITIVIDADE EM CUSTOSPRINCIPALMENTE A ÓTIMA COMPETITIVIDADE EM CUSTOS
Brasil com os custos de produção Brasil com os custos de produção mais baixos do mundo ...mais baixos do mundo ...
Brasil com os custos de produção Brasil com os custos de produção mais baixos do mundo ...mais baixos do mundo ...
... devido a uma série de fatores... devido a uma série de fatores ... devido a uma série de fatores... devido a uma série de fatores
Tecnologia e equipamentos Tecnologia e equipamentos modernosmodernos
Elevada produtividade da mão-de-Elevada produtividade da mão-de-obraobra
Disponibilidade de minérios de alta Disponibilidade de minérios de alta qualidade qualidade
Usinas bem localizadas em relação Usinas bem localizadas em relação ao abastecimento de insumos ...ao abastecimento de insumos ...
... e próximas aos mercados ... e próximas aos mercados consumidores (com logísticas consumidores (com logísticas favoráveis)favoráveis)
Tecnologia e equipamentos Tecnologia e equipamentos modernosmodernos
Elevada produtividade da mão-de-Elevada produtividade da mão-de-obraobra
Disponibilidade de minérios de alta Disponibilidade de minérios de alta qualidade qualidade
Usinas bem localizadas em relação Usinas bem localizadas em relação ao abastecimento de insumos ...ao abastecimento de insumos ...
... e próximas aos mercados ... e próximas aos mercados consumidores (com logísticas consumidores (com logísticas favoráveis)favoráveis)
Gestão moderna e atualidade tecnológica fazem daGestão moderna e atualidade tecnológica fazem dasiderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo siderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo
Gestão moderna e atualidade tecnológica fazem daGestão moderna e atualidade tecnológica fazem dasiderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo siderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo
Fonte: CRU International - 2004 - dados 2002 Fonte: CRU International - 2004 - dados 2002
Custo de Produção – Bobina QuenteCusto de Produção – Bobina Quente
CapacidadeCapacidade(M t)(M t)
EUAEUA
(€/(€/t)t)
União União EuropéiaEuropéia
JapãoJapãoÁsiaÁsia
ChinaChina
CISCIS
BrasilBrasilBrasilBrasil
Diferenças complementares da siderurgia brasileiraDiferenças complementares da siderurgia brasileira
Reduzidos custos operacionais – principal fonte de diferenciação Reduzidos custos operacionais – principal fonte de diferenciação
das plantas localizadas no país;das plantas localizadas no país;
Altos teores de Fe e baixos níveis de impureza do minério de Altos teores de Fe e baixos níveis de impureza do minério de
ferro brasileiro;ferro brasileiro;
Qualidade do produto e credibilidade no fornecimento;Qualidade do produto e credibilidade no fornecimento;
Logística de insumos e acesso aos portos de entrada nos Logística de insumos e acesso aos portos de entrada nos
mercados consumidores;mercados consumidores;
Indústrias tecnologicamente atualizadas.Indústrias tecnologicamente atualizadas.
Fonte: :Inter.B 2006
PORTANTO, O BRASIL PODERÁ SE TORNAR UM POLO PORTANTO, O BRASIL PODERÁ SE TORNAR UM POLO COMPETITIVO DA SIDERURGIA MUNDIALCOMPETITIVO DA SIDERURGIA MUNDIAL
AGENDAAGENDA
Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor
Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
Proporção por processo de fabricação de aço no Proporção por processo de fabricação de aço no mundomundo
Fonte: EOSC (2006)
Aciaria a Oxigênio
Aciaria elétrica
Outros 0,3%
38,15%
61,55%
Aproximação da siderurgia com os produtores Aproximação da siderurgia com os produtores de matérias-primas, por meio de aliançasde matérias-primas, por meio de alianças
Exemplos:Exemplos:
-Arcelor-Mittal com minas na Índia e SenegalArcelor-Mittal com minas na Índia e Senegal
- CSN com mina Casa de PedraCSN com mina Casa de Pedra
- CVRD presente na Usiminas, Baosteel e CSACVRD presente na Usiminas, Baosteel e CSA
Europa
Tendências das aciarias européiasTendências das aciarias européias
Manutenção da produção existente (estratégica)
Desenvolvimento de novas gerações de aços de
alta resistência.
Nível de automação elevado para aumento de
competitividade.
Preocupação com meio ambiente
Tamanho dos convertedoresTamanho dos convertedores
7
15
34 33
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
<=75 76-150 151-250 251-350 >350
Capacidade (ton)
Nú
mer
oCapacidade dos convertedores a Capacidade dos convertedores a
oxigênio na Europaoxigênio na Europa
Eficiência energética e emissão de COEficiência energética e emissão de CO22 na na EuropaEuropa
Ano Consumo de energia Emissão de CO2 (GJ/ton aço) (ton CO2/ton aço)
1960 29 2,42006 18 1,3
A meta da Alemanha é reduzir a emissão de CO2 em 22% de 1990 a 2012
Despesas com pesquisa e desenvolvimento
País % PIBSuécia 4,5
Alemanha 2,5Reino Unido 1,8
A meta da Europa é chegar a 3%,sendo 1/3 de responsabilidade do estado.
Ásia
Tendências das aciarias asiáticas
Japão e Coréia com crescimento pequeno.
China e Índia em crescimento e modernização.
Rússia em modernização e crescimento moderado.
Características da Índia
70% da produção destinadas a longos e planos em usinas integradas.
Prevê-se crescimento de consumo de aço anual de 8% nos próximos 15 anos (hoje: 31 kg por habitante, sendo 2 kg por habitante no meio rural).
Equilíbrio entre importação e exportação.
Américas
Tendências das aciarias nas Américas
América Latina em crescimento e modernização.
Enobrecimento da linha de produtos.
Consolidação do processo de fusões, sendo os principais “players” Ternium, Gerdau e Mittal.
América Latina BrasilAciaria a oxigênio 52 76
Aciaria elétrica 48 24
Proporção(%)
Fonte: ILAFA (2005)
Argentina espera crescimento de produção de 6% ao ano para os próximos 2 anos
Chile prevê crescimento pequeno para os próximos anos
Venezuela e Colômbia com previsão de crescimento de 4% a 5% ao ano
AGENDAAGENDA
Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor
Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
Investimentos da primeira fase
Segunda fase de crescimento
Prevista para 2012 com conclusão em 2015
Investimentos de US$ 2,7 bilhões
O local para receber estes investimentos tem como primeira opção a usina da Cosipa em Cubatão (SP)
Nova situação da produção do Sistema Usiminas após a conclusão do plano de expansão
AGENDAAGENDA
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Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira
Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria
Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas
Considerações finaisConsiderações finais
O Brasil tem um enorme potencial de crescimento O Brasil tem um enorme potencial de crescimento no consumo de aço.no consumo de aço.
Para o primeiro trimestre de 2007 planejamos um Para o primeiro trimestre de 2007 planejamos um crescimento de demanda no país de 8,2% e crescimento de demanda no país de 8,2% e alcançamos 15%. Já estamos revendo o alcançamos 15%. Já estamos revendo o Planejamento Anual para números nesta ordem.Planejamento Anual para números nesta ordem.
Portanto as perspectivas de novos investimentos Portanto as perspectivas de novos investimentos ou antecipações de investimentos já planejados ou antecipações de investimentos já planejados DEVE SER REALIDADE.DEVE SER REALIDADE.
CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS