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Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Melissa Cristina P. P. MathiasEconomista e estudante de doutorado do Programa de
Planejamento Energético da COPPE/UFRJ
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Consumo Mundial de Energia Primária
0
40
80
120
160
200
FONTE: AIE - Agência Internacional de Energia
Nuclear e Hidro
Gás Natural
Óleo
Carvão
Outros
MILHÕES DE BARRIS DE ÓLEO EQUIVALENTE (Mboe) POR DIA
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Consumo Mundial de Energia Primária - Perspectivas
Fonte: Agência Internacional de Energia
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Reservas
Dispersão desigual das reservas• Concentração das reservas no Oriente Médio e na Rússia.
• Reservas mundiais de Gás Natural (1.129 bilhão boe) equivalem a 95% das de Petróleo (1.188 bilhão boe). Fonte: Agência Internacional de Energia
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Reservas, Produção e Mercados
Dispersão de reservas e mercados
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Estrutura da Indústria
Indústria de Rede Atividades distintas, mas interligadas e
dependentes umas das outras – presença de uma rede física
Necessidade de ativos específicos para a realização do transporte/transmissão
Integração vertical
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Estrutura da Cadeia
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Histórico da Indústria de Gás Natural
Desenvolveu-se regionalmente, em função dos custos associados à atividade de transporte;
Contratos bilaterais; Contratação de longo prazo; Rígidas cláusulas contratuais para a garantia
dos investimentos; A expansão do comércio internacional de
gás natural se deu por meio da construção de gasodutos de transporte.
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional
Fonte: Kim (2006)
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Precificação do Gás Natural:Lógica Diferenciada por Mercado EUA e Reino Unido – preço definido por meio da
competição gás-gás e pela relação entre oferta e demanda do energético;
Europa – contratos de longo prazo com preços indexados aos preços dos energéticos substitutos ao gás natural (netback); os contratos possuem cláusulas que prevêem a renegociação periódica de preços do gás natural para ajustá-los ao preço do óleo;
Ásia – indexação dos preços do gás natural a uma cesta de óleo (Japanese Crude Cocktail);
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
O Gás Natural Liquefeito (GNL) Tecnologia que permite o transporte do gás
natural a longas distâncias, em navios; Liquefação - o gás é transformado do estado gasoso
para o líquido a uma temperatura de – 160ºC
Transporte – ocorre em navios especiais chamados navios metaneiros
Regaseificação – o GNL é transformado para o estado gasoso e injetado nas redes de distribuição convencionais
Já existe desde a década de 60, mas era pouco utilizado em função dos elevados custos.
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Inovações Tecnológicas
600 m3 de Gás Natural
1 m3 de GNL
Liquefação
O processo reduz o volume em 600 vezes permitindo o transporte de grandes quantidades do produto, em navios, para longas distâncias (1 m³ GNL = 600 m³ GN)
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Cadeia do GNL
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes
Inovações Tecnológicas Maior capacidade dos navios Maior capacidade na liquefação Possibilidade da regaseificação
embarcada Redução na especificidade dos ativos de
transporte Maior flexibilidade na comercialização Aumento na competição entre ofertantes
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes
Inovações Mercadológicas Flexibilização dos termos contratuais Crescimento do mercado spot de GNL Maior volatilidade dos preços no spot
Aumento da flexibilidade para produtores e consumidores
Contratos mais flexíveis Inovações financeiras para a proteção
contra as volatilidades
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Momento Atual e Perspectivas Crescimento do consumo de gás natural; Aumento do comércio internacional do energético; Redução de custos no transporte de GNL; Busca pela flexibilidade por parte de produtores e
consumidores; Preocupação com a garantia de suprimento; Incerteza com relação ao fornecimento de países
vizinhos; Reservas cada vez mais distantes dos centros de
consumo; A indústria do GN tende a se globalizar.
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional: Perspectivas
Fonte: Kim (2006)
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional: Perspectivas
Posição estratégica do Oriente Médio e do Norte da África
Fonte: Agência Internacional de Energia
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Conclusões Quanto maior a entrada de agentes no
mercado, maior seu dinamismo e, conseqüentemente, maior a tendência à flexibilização;
Existe possibilidade de arbitragem, em especial na Bacia do Atlântico;
Esta possibilidade tende a reduzir a divergência de preços e de condições de comercialização entre mercados;
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
O Gás Natural na América do Sul e Caribe
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Principais bacias gasíferas da América do Sul e Caribe
Destaque para: Argentina Bolívia Brasil Venezuela
As principais bacias gasíferas brasileiras estão localizadas próximas aos principais mercadosFonte: IEA
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Reservas e produção de gás natural na América do Sul e Caribe
Fonte: IEA
Destaques para: Venezuela Trinidad e Tobago Bolívia
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul
Fonte: IEA
Conexões: Venezuela-Colômbia Argentina-Bolívia Argentina-Chile Bolívia-Brasil
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Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Bolívia-Brasil
São Paulo
Belo Horizonte
Campinas
Campo Grande
Corumbá Rio Grande
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre Uruguaiana
Bacia de Santos
Bacia de Campos
Rio de Janeiro
Rosário
32”24”
24”
Trecho em Operação - TBG
LEGENDA:
Transpetro
Trecho em Operação - GTB
20”
18/16”Trecho Norte: 1418KmTrecho Sul : 1165KmTotal : 2583Km
Fonte: Petrobras
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Lateral-Cuiabá
B R A S I L
Gasodutos em OperaçãoGasoduto Bolívia-BrasilLateral Cuiabá
Cáceres
Roboré
San Matías
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Uruguaiana-POA
Uruguaiana
Porto Alegre
Paso de Los Libres
Alegrete
S. Vicente do Sul
Santa Maria
Cachoeirado Sul
Santa Cruz do Sul
Canoas
615 Km24”
MontevideoBuenos Aires
Rosário
AldeiaBrasileira
Colônia delSacramento
16”
Santa Fé
440 Km24”
Gasoduto Norte
24”
Gasoduto Centro-Oeste
30”30”
URUGUAI
BRASILARGENTINA
Fonte:Gaspetro
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
A Situação do Brasil Consumo atual de aproximadamente
54 milhões de m3/dia Importa diariamente da Bolívia aproximadamente
25,5 milhões de m3 (98% das importações) Importa diariamente da Argentina
aproximadamente 0,5 milhão de m3
(2% das importações)
Forte dependência das importações (48% do consumo total)
Forte dependência da importação de um único país
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul
Fonte: IEA
Perspectivas de Investimento em Plantas de GNL: Liquefação
Peru ? – Bolívia busca uma saída
para o mar
Regaseificação Brasil
Baía de Guanabara (RJ) Pecém (CE)
Chile ? – Argentina
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Terminais de Regaseificação (REGAS) no Brasil
Fonte: Petrobras
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Terminais de REGAS no BrasilBaía de Guanabara (RJ)
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Terminais de REGAS no BrasilPecém (CE)
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
“Grande Gasoduto do Sul”
Gasoduto de 8 mil km, ligando as reservas da Venezuela à Argentina, passando pelo Brasil e pelo Uruguai
Investimento de US$25bi
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Geopolítica Regional Argentina em crise energética Diminuição do envio de gás natural da
Argentina para o Chile Baixo investimento no E&P da Argentina e
da Bolívia Bolívia sem saída para o mar Venezuela como importante parceiro para
investimentos em energia A maior parte do gás natural é associado
Possível entrada da Venezuela no Mercosul
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Geopolítica Regional
Principais países exportadores (Venezuela, Bolívia, Peru) buscam mercados
Principais países importadores (Argentina, Brasil, Chile) buscam diversificar suas fontes de suprimento
A integração pode se dar por meio de um novo modelo: o comércio de GNL
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Sumário da Apresentação
Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural
Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes
Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe
Impactos sobre o Brasil
VIII Semana da Economia14 de agosto de 2007
Impactos sobre o Brasil Menor dependência com relação a uma
única fonte de suprimento
Maior flexibilidade para o atendimento da demanda termelétrica
Tendência à contratação de gás pelo “preço internacional” gás importado por navios gás importado por gasodutos gás produzido no Brasil