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Conversas sobre a agriculturaA FILEIRA DA AMÊNDOAEnquadramentoManuela Nina Jorge | AGRO.GESISA | 17.05.2016

1. OS BENEFÍCIOS DA AMÊNDOADoenças Cardiovasculares – Componentes como as gordurasinsaturadas, proteínas, potássio, magnésio e antioxidantes reduzemem larga escala a ocorrência deste tipo de doençasOsteoporose – O magnésio e o fósforo ajudam naprevenção de osteoporose

Cérebro – Permitem uma melhorcirculação do sangue, e uma maioratividade cerebral ajudando aproblemas de Alzheimer

Colesterol – Ricas em Vitamina E, as amêndoassão altamente benéficas na prevenção docolesterol mau e no aumento do colesterol bom

Peso – Por serem ricas em proteína epelo facto de a gordura que contêm serinsaturada, são um alimento ideal para ocontrolo do peso

Diabetes – Devido às fibras que aamêndoa contém, permite um controlodo aumento de açúcar no sangue

Tensão – O potássio sendo o mineral commaior presença na amêndoa éextremamente benéfico no controlo datensão

Pele – Os antioxidantes presentes naamêndoa, retardam a oxidação da pelee protegem contra os raios UV.

2. A AMÊNDOA NO MUNDO

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Área Mundial Frutos de Casca Rija

1.466,4 1.492,2 1.526,2 1.531,0 1.572,4 1.589,6 1.603,7 1.675,9 1.691,9 1.682,41.567,3

1.689,6 1.765,51.661,5 1.628,6 1.601,2 1.638,5 1.611,6 1.647,1 1.656,2 1.637,2

0,0200,0400,0600,0800,0

1.000,01.200,01.400,01.600,01.800,02.000,0

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

Ha (10

00)

Amêndoa (ha) Castanha (ha) Noz (ha) Avelã (ha)

FONTE: FAOSTAT

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Produção Mundial Frutos de Casca Rija

1.252 1.3581.021

1.2791.569

1.3081.652 1.480 1.561

1.878 1.718 1.6171.864 2.025

2.2532.480 2.457 2.597

3.013 3.005 2.918

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

ton

Amêndoa (ton) Castanha (ton) Noz (ton) Avelã (ton)

FONTE: FAOSTAT

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Produtividade Mundial Frutos de Casca Rija

FONTE: FAOSTAT

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

ton/ha

Amêndoa (ton/ha) Castanha (ton/ha) Noz (ton/ha) Avelã (ton/ha)

Produtividade 1993 2013ton/ha 0,854 1,782

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Os maiores produtores de Amêndoa

FONTE: FAOSTAT

62%

6%5%

3%3%

21%

Amêndoa (ton)

EUA Austrália Espanha Marrocos Irão Outros

2013 Amêndoa (ton)

EUA 1.814.372

Austrália 160.000

Espanha 149.000

Marrocos 96.523

Irão 87.281

Outros 610.718

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – O maior produtor de amêndoa - EUA

• O Estados unidos são o maior exportador do Mundo de amêndoa;

• São os principais responsáveis pela evolução das variedades de amendoeira no Mundo;

• A amêndoa é o fruto seco que apresenta maior rentabilidade na Califórnia;

• Desde 1993, a área de amendoal nos EUA aumentou de 167.000 ha para 339.000 ha Crescimento aproximado de 100%;

• A produção aumentou em 20 anos de 363 mil toneladas (1993) para 1.814 mil toneladas (2013).

• Neste momento a seca na Califórnia afecta cerca de 77% da produção

6%

71%

22%1%

39%

13%

42%

6%

Amêndoa

Castanha

Noz

Avelã

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Valor da Produção Mundial e Nacional 2013

FONTE: FAOSTAT

M € Amêndoa Castanha Noz AvelãPortugal 4,4 49,6 15,7 0,6

Mundo 12.477,4 4.135,4 13.727,6 2.025,8

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Exportações vs. Importações

481,477%

68,011%

32,35%

23,04%20,73%

Principais Exportadores Amêndoa (1000 ton)

EUA Espanha Austrália EU (12) China

8937%

6427%

3213%

3213%

2310%

Principais Importadores Amêndoa (1000 ton)

Alemanha Espanha França Itália Holanda

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Exportações

0,0500,0

1.000,01.500,02.000,02.500,03.000,03.500,04.000,04.500,0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

USD (10

00)

EXPORTAÇÕES

0,0100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0800,0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ton (10

00)

EXPORTAÇÕES

Quantidade Valor

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Preços Mundiais da Amêndoa com casca

1552

2872 24891806

27271663 1875 1760 2146

30364273

5434

39843384

2804 3191 3461 38484989

6208 6169

676 852 914 708 575 373 635 953 781 878 1027 1179 1187 846 1138 660 613 728 810 12312067

01000200030004000500060007000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

€/ton

Título do Eixo

Evolução Preços Mundiais Amendoa com casca

Irão Itália Espanha EUA Portugal

3. MERCADO COMUNITÁRIO DA AMÊNDOA – Preços da Amêndoa sem casca no mercado Europeu (Lonja de Reus- Reus é a Capital Europeia de Frutos Secos e as cotações da bolsa de Reus são a principal referencia em todo o mercado da UE)

0123456789

10Cotação semanal da amêndoa em miolo (Lonja de Reus) (euros/kg)

COMUNA LARGUETA MARCONA

Preço para a variedade Marcona (euros/kg) máximo 8,9médio 7,8mínimo 6,0

3. MERCADO MUNDIAL DA AMÊNDOA – Consumo Mundial da Amêndoa

0,97 1,05 1,08 1,13 1,13 1,13 1,161,27

1,37 1,31 1,34 1,4 1,44 1,53 1,6 1,67 1,751,86

1,982,15 2,18 2,19 2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kg/pes

soa/an

o

Consumo per capita de frutos secos no Mundo (Kg/pessoa/ano)

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Área de Frutos de Casca Rija em Portugal

42,0 41,5 41,2 40,9 40,8 38,9 37,9 36,9 35,7 34,7 34,2 33,8 33,2 30,0 28,5 26,8 26,8 26,9 27,2 28,5 28,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ha(10

00)

Amêndoa Castanha Noz AvelãFONTE: INE

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Área Frutos de Casca Rija por Região Agrária

TM67,0%BI3,9%

RO0,3%

ALE3,3%

ALG25,6%

2014

FONTE: INE

17.310 17.625 18.853 19.331

1.099 1.099 1.095 1.115886 886 947 9487.502 7.502 7.505 7.396

2011 2012 2013 20140

5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000

Evolução Área da Amendoa (ha)

EDM TM BL BI RO ALE ALG AÇO MAD

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Produção de Frutos de Casca Rija em Portugal

26,423,6

29,2

40,4

24,8 22,616,7 14,3

17,813,8 12,1 11,7 10,4 9,2 7,4 9,1 7,0 7,7 7,2 4,4

9,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ton (10

00)

Amêndoa Castanha Noz Avelã

FONTE: INE

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Produção Frutos de Casca Rija por Região Agrária

TM81%

BI6%

RO0,5%

ALE5% ALG8% 2014

FONTE: INE

6.037 5.4932.722

7.295

499 418

522

523302 422

518

425749 674

742

768

2011 2012 2013 201401.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000

Produção Amêndoa (1000 ton)

EDM TM BL BI RO ALE ALG AÇO MAD

0,6 1,0 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 0,8 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 1,2 2,1 1,83,6 3,4 3,0 3,5 3,5

5,8 4,9 4,86,2

3,6 4,4 4,8 4,95,9

7,6 7,6

0,02,04,06,08,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do preço médio de exportação da amêndoa com e sem casca (€/kg)

Amêndoas, frescas ou secas, com casca Amêndoas, frescas ou secas, sem casca, mesmo peladas

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Exportação Nacional de Amêndoa c/casca e s/casca

2.239 2.369 3.282 2.754 1.961 4.245 2.901 2.356 2.202 2.308 2.680 3.693 4.357 4.800 4.56511.055

-5.954 -6.622 -5.631 -7.143 -11.642 -11.068 -9.597-6.231 -5.958 -6.662 -9.420 -10.809 -13.106

-14.994 -19.463 -20.839

-14.898 -9.785

-25.000-20.000-15.000-10.000

-5.0000

5.00010.00015.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do valor da exportação, importação e balança comercial da amêndoa (com casca e sem casca) (1000 €)

exportações importações saldo balança comercial

1305 1637 2606 1586 945 2167 629 814 602 244 1446 2571 3119 2025 1467 2031934 732 676 1168 10162078 2272 1543 1600 2064 1234 1123 1237 2775 3097

9024

02000400060008000

1000012000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do valor da exportação da amêndoa com e sem casca(1000 €)

Amêndoas, frescas ou secas, com casca Amêndoas, frescas ou secas, sem casca, mesmo peladas

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Importação Nacional de Amêndoa c/casca e s/casca

4,8 4,6 4,9 6,1 10,5 10,9 9,3 6,0 5,8 6,6 9,0 10,3 10,7 14,2 18,4 19,5

0,05,0

10,015,020,025,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do valor da importação da amêndoa com e sem casca (milhões de euros)

Amêndoas, frescas ou secas, com casca Amêndoas, frescas ou secas, sem casca, mesmo peladas

2,74,0 3,5 4,1 4,6 4,4 4,7 3,7 3,5 2,8 2,8

4,0 4,5 3,9 4,15,3

3,4 3,4 3,6 3,8 4,45,7 5,3

4,1 3,6 3,0 3,7 3,7 4,7 5,5 6,48,8

0,02,04,06,08,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do valor da importação da amêndoa com e sem casca (euros/kg)

Amêndoas, frescas ou secas, com casca Amêndoas, frescas ou secas, sem casca, mesmo peladas

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Autoaprovisionamento de Frutos Secos

120,5126,8 121,4

10295,5 95,3

87,8100

86,4

112,1 106,2 106,197,1

79,465,6

79,7

64,5 59,766,7 62,1 58,8

75,6 77,3

0

20

40

60

80

100

120

140

1989 /1990 1990 /1991 1991 /1992 1992 /1993 1993 /1994 1994 /1995 1995 /1996 1996 /1997 1998 /1999 1999 /2000 2000 /2001 2002 /2003 2003 /2004 2004 /2005 2005 /2006 2006 /2007 2007 /2008 2008 /2009 2009 /2010 2010 /2011 2011 /2012 2012 /2013 2013 /2014

%

Grau de autoaprovisionamento de frutos secos (%)

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Consumo Per Capita Nacional de Frutos Secos

4,2 4,2 4,2 4 4,3 4,2 4 4 4,3

6,3 6,1 6,1 6,3 6,3 5,9 5,9 5,7 5,7 5,6 5,44,7

3,8 4,1

0

1

2

3

4

5

6

7

1989 /1990 1990 /1991 1991 /1992 1992 /1993 1993 /1994 1994 /1995 1995 /1996 1996 /1997 1998 /1999 1999 /2000 2000 /2001 2002 /2003 2003 /2004 2004 /2005 2005 /2006 2006 /2007 2007 /2008 2008 /2009 2009 /2010 2010 /2011 2011 /2012 2012 /2013 2013 /2014

Kg/pes

soa/an

o

Consumo per capita de frutos secos em Portugal (kg/pessoa ano)

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Evolução de grandes numeros

área 1994 41953 ha área 2000 37923 ha área 2014 28871 ha -31,2% (2014/1994)

Produção 199426 433 ton

produção 200016 737 ton

produção 20149033 ton

-65,8% (2014/1994)

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Evolução de grandes numeros

Vol. neg 1994 17 milhões de eurosVol. neg. 2000 10,6 milhões de euros

vol. neg. 2014 18,7 milhões de euros-31,8% a preços reais (2014/1994)

4. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Grandes números em 2015

Produção16 milhões de euros

Exportação 11 milhões de eurosImportação

21 milhões de eurosConsumo aparente 26 milhões de euros

3. MERCADO NACIONAL DA AMÊNDOA – Análise SWOT• Novas tecnologias de regadio adaptadas ao climamediterrânico;• Elevada rentabilidade comparada da cultura face àsalternativas;• Qualidade reconhecida no amendoal tradicional;• Baixo grau de auto-suficiência nacional.

• Aumento do consumo a nível mundial;• Reconhecimento como alimento saudável e comvárias valências positivas;• Seca na Califórnia afeta 77 por cento dos amendoais;• Área de regadio do Alqueva com potencial para acultura;• Apoios ao investimento no PDR2020.

• Know how das novas tecnologias ainda não testadas emPortugal;• Pouca experiência na adaptação das variedades ásnovas condições de regadio das várias sub zonas doAlqueva;• Elevado investimento por hectare.• Consumo de água para rega superior ao olival

• Elevada elasticidade do consumo ao preço;• Alternativas de frutos secos e outras sementes comochia, sésamo, bagas goji, etc;• Crise financeira a nível mundial.

5. Comparação de rentabilidade – Dois sistemas de produçãoeuros

Amêndoal em sebe Amêndoal tradicional

sem subsidio com subsidio sem subsidio com subsidioInvestimento/ha 12.807 7.684 4.383 2.630Taxa interna de rentabilidade 23,0% 31,5% 20,2% 23,2%Valor liquido atualizado/ha 31.406 37.214 19.953 21.544Período de recuperação 5 anos 5 anos 8 anos 8 anosVLA/ha/ano 2.898 3.434 1.841 1.988

preço limiar da amêndoa (euros/kg) para TIR de 5% 1,55 1,32 1,77 1,66

preço amêndoa sem casca 3,25preço da casca da amêndoa 0,06

6. Projectos que a Agroges acompanhou do setor (desde 2011)

• Instalação de 133 hectares de amendoal em sebe• Instalação de 15 hectares de amendoal intensivo de regadio (jovem agricultor)• Instalação de 12 hectares de amendoal intensivo de regadio no Alto Alentejo• Avaliação de várias propriedades para instalação de amendoal do ponto de vista edafo-climático e de condicionantes

• Alto Alentejo• Odemira• Alcácer do Sal• Beringel• Projecto de transformação/descasque/embalamento de amêndoa em Ferreira do Alentejo

VIVA a Amêndoa Portuguesa !2,99 euros- 150 g (aprox. 20 euros/kg ao consumidor final)

(auchan no dia 14 de Maio de 2016)

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO