1

Banco do Banco do BrasilBrasil

4T094T09

2

Aviso ImportanteAviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora

essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as

mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta

forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e

discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do

mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer

estimativa contida nesta apresentação.

O Banco do Brasil informa que iniciou estudos para realização de eventual

oferta de ações. Antes de investir em ações do Banco do Brasil, leia

cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco”.

3

Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - %

Massa Salarial³

(3) Base 100 Maio/2002Fonte: IBGE

Taxa de Desemprego4 - %

(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE

EconomiaEconomia

(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE

(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central

5,7

3,1

4,5

5,9

4,3

2005 2006 2007 2008 2009

18,00

13,2511,25

13,75

8,75

2005 2006 2007 2008 2009

101,0 107,5 112,8 120,6 123,2

2005 2006 2007 2008 2009

9,9 10,0 9,37,9 8,1

2005 2006 2007 2008 2009

4

0,2 0,3 0,3 0,4 0,60,40,6 0,6

0,80,8

28,1 30,233,4

39,745,0

2005 2006 2007 2008 2009

Setor BancárioSetor Bancário

Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ trilhões

Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões

Provisão Total / carteira - %

Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado

Imobiliário ConsignadoVeículos

Operações Vencidas +90 dias / carteira - %

Pessoa Física Pessoa Jurídica

(1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres Fonte: Banco Central

0,40,5

0,6 0,6 0,6

0,9 0,91,0

1,21,1

2005 2006 2007 2008 2009

29,1 35,7 45,8 63,3111,131,7 48,1

64,778,9

106,2

59,177,4

111,6139,1

157,1

2005 2006 2007 2008 2009

6,4 6,25,5 5,3

7,2

3,7 3,73,2 3,2

4,4

2005 2006 2007 2008 2009

5

Conselho Diretor

Auditoria Interna

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Diretorias

Comitê de Auditoria

Presidente

Vice-Presidentede Negócios Internacionais

e Atacado

Comércio Exterior

Comercial

Internacional

Vice-Presidente de Negócios de

Varejo

Vice-Presidente de Varejo e Distribuição

Vice-Presidente de Agronegócios

Vice-Presidente de Governo

Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI

Vice-Presidente de Tecnologia e

Logística

Vice-Presidente Gestão de Pessoas e

Desenvolvimento Sustentável

Vice-Presidente de Crédito,

Controladoria e Risco Global

Cartões

Empréstimos e Financiamentos

Seguros, Previdência e Capitalização

Distribuição e Canais de Varejo

Alta Renda

Agronegócios Governo

Gestão Previdenciária

Finanças

Mercado de Capitais e

Investimentos

Relações com Investidores

Logistica

Tecnologia

Desenvolvimento de Aplicativos

Infra-Estrutura de TI

Suporte Operacional

Gestão de Pessoas

Relações com Funcionários e

Entidades Patrocinadas

Controladoria

Crédito

Gestão de Riscos

Reestruturação de Ativos

Operacionais

Contadoria

Controles Internos

Estratégia e Organização

Gestão da Segurança

Jurídica

Marketing e Comunicação

Secretaria Executiva

Unidades

Micro e Pequenas Empresas

Varejo

Gestão de Canais

Posição: 31.12.2009

Desenvolvimento Sustentável

Distribuição São Paulo

6

COBRABB-99,88% ON99,94% Total

BI-0,00653% ON 0,00327% Total

BB LEASING

BB - 100% ON 100% Total

BBCARTÕES

BB - 100% ON 100% Total

BB LEASING Co. LTD

BB - 100% ON 100% Total

BB DTVM

BB -100% ON 100% Total

BBCORRETORA

BB - 100%ON 100% Total

BAMBBB -100% ON

100% Total

BBCONSÓRCIOS

BB - 100% ON 100% Total

BANCO DO BRASIL

SECURITIES LLC BB - 100% ON

100% TotalBB

SECURITIESBAMB -100% ON

100% Total

BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON

100% Total

ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON

74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total

BANCO DO BRASIL

A D M I N I S T R A D A

BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada

P A T R O C I N A D A S

CASSI PREVIFBB

C O N T R O L A D A S

BANCO POPULAR DO BRASIL

BB -100% ON 100% Total

F U N D A Ç Ã O

Banco MúltiploTesouro Nacional 53,6502 % Previ 10,3681 %BNDESPAR 2,4285 % Pessoas Físicas 5,3836 %Pessoas Jurídicas 5,0108 % Capital Estrangeiro 11,7875 %Ações em Tesouraria 0,1101 % Fundo Garantidor PPP 2,3348%Fdo. Garantia a Exportação 8,9266 %

BANCO VOTORANTIM

BB 49,99% ON 50% Total

BESCVALBESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total

BB BIBB - 100% ON

100% Total

BRASILPREV

BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total

BRASILSAÚDE

BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total

BRASILCAP

BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total

BRASIL VEÍCULOS

BB Seguros 40% ON 70% Total

Participações Estratégicas

Grupo SeguridadeGrupo Seguridade

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participações Estratégicas

C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S

NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES

BB – 100% ON 100% Total

CIBRASEC

BB-BI 9,09% ON 9,09% Total

BB 3,03% ON 3,03 % Total

CIELO

BB BI 23,54% ON 23,54% Total

VISA VALE

BB BI 35,00% ON

40,35% Total

TECBAN

BB BI 13,53% ON 13,53%% Total

Outras Participações

Aliança do Brasil

100% ON 100% Total

BB BI

BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO

BB – 100% ON 100% Total

BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participação Estratégica

BANCO VOTORANTIM

BB 49,99% ON 50% Total

MAPFRE NOSSA CAIXA

BNC 49% ON 49% TotalEBP

BB BI 11,11% ON 11,11 Total

BB USA HOLDING COMPANY, INC.BB AG -100% ON 100% Total

BB MONEY TRANSFERS, INC.

BB USA HoldCo-100% ON

100% Total

BANCO DO BRASIL AG

VIENABB -100% ON

100% Total

ITAPEBI

BB-BI 19% ON 19% Total

KEPLER WEBER

BB-BI 18,94% ON 17,65% TotalBBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total

PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total

NEOENERGIA

BB-BI 8,81% ON 11,99% Total

Participações Não Estratégicas Participação Estratégica

SBCE

BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’

7

Posição AcionáriaPosição Acionária

3,47,2

10,0 11,3 11,83,4

7,6

11,7 10,2 10,0

2005 2006 2007 2008 2009

65,3

11,8

10,0

2,4

10,4

Participação¹ Free Float - %

6,9

21,7 21,5 21,8

14,8

BNDESPar

Capital Estrangeiro

Tesouro Nacional

PREVI Demais

Free float: 21,8%

¹ Restam 0,1% referentes às ações provenientes da Incorporação BNC.

8

Performace AcionáriaPerformace Acionária

1,8

2,53,1

1,3

2,1

2005 2006 2007 2008 2009

0,61,0

0,8

1,41,6

2005 2006 2007 2008 2009

1,72,5

2,0

3,44,0

2005 2006 2007 2008 2009

7,3 8,6

14,9

4,37,5

2005 2006 2007 2008 2009

Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial

Preço / LucroLucro / Ação – R$

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Performace AcionáriaPerformace Acionária

174,2

161,8

242,6

166,7

IbovespaBanco do BrasilBradesco Itaú

10

Retorno para AcionistasRetorno para Acionistas

4,2

6,05,1

8,8

10,1

30,732,526,9

32,1

26,8

2005 2006 2007 2008 2009

33,7

52,8

75,3

37,7

76,3

1,52,4 2,0 3,5 4,1

2005 2006 2007 2008 2009

Lucro Líquido

Retorno sobre PL - %

Capitalização de Mercado

Dividendos e JCP – R$ bilhões

11

AtivosAtivos

253,0296,4

367,2

521,3

708,5

2005 2006 2007 2008 2009

R$ bilhões

CAGR = 44,0%CAGR = 44,0%

12

5,4 5,64,9 4,3

4,0

9,710,910,711,711,7

2005 2006 2007 2008 2009

Estrutura de CapitalEstrutura de Capital

16,8

20,8

24,3

29,9

36,1

2005 2006 2007 2008 2009

17,115,6 15,2

13,7

17,3

Basileia

Nível II Nível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões

13

63,5 76,9 85,5149,6

193,530,5

49,372,3

91,1

160,8

32,836,7

45,8

55,0

75,7

35,840,1

51,3

51,9

56,5

5,5

5,2

5,6

14,3

11,8

2005 2006 2007 2008 2009

CaptaçãoCaptação

168,2

260,6

362,0

498,4

208,1

R$ bilhões

Depósitos á Vista

Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança

DemaisDepósitos a Prazo

CAGR (%): 48,1

13,4

105,8

31,7

27,7

50,2

14

18,4 24,0 32,0 48,891,838,5

51,965,5

97,2

125,3

35,745,1

51,9

63,7

66,4

17,3

15,1

11,4

12,2

9,2

2005 2006 2007 2008 2009

15,3 16,5 16,0 17,120,1

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

PJ AgroPF ExteriorParticipação de Mercado² - %

(1) Saldo da carteira incluindo BV(2) Carteira de crédito doméstica

101,8

160,7

224,8

300,8

133,2

R$ bilhões CAGR (%): 47,9

20,4

98,7

55,4

20,9

15

3,8 8,3 11,9 17,6

36,5

9,79,9

11,014,4

21,2

2,52,8

3,8

7,6

9,3

6,7

20,7

2,5

2,4

0,2 0,93,02,2 2,12,3

0,1

1,5

2005 2006 2007 2008 2009

Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo

Cheque Especial

Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo

Cartão de Crédito

Demais

Crédito Consignado

18,432,0

48,8

91,8

24,0

* A partir de 2009 inclue BV e BNC

R$ bilhõesCAGR (%): 98,7

67,4

28,7

214,2

2.566,3

1,7

16

Crédito às EmpresasCrédito às Empresas

23,133,6 40,9

62,380,4

15,4

18,324,6

34,9

44,9

2005 2006 2007 2008 2009

38,5

65,5

97,2

125,3

51,9

MPEMédias e Grandes

* A partir de 2009 inclue BV e BNC

R$ bilhões

CAGR (%): 55,4

46,9

61,0

17

30,536,6 40,2

45,2 47,3

5,3

8,511,7

18,5 19,2

2005 2006 2007 2008 2009

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

R$ bilhões

35,8

51,9

63,766,4

45,1

PJPF

CAGR (%): 20,4

12,7

64,4

18

Sem seguro agrícola Com seguro agrícola

Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %

Custeio Agrícola (R$ bilhões)

60,9%

73,5%

78,9%

41,9%

76,9%

11,6

*até Dezembro/2009

15,5

IRB25%

SCOR15%

SWISS RE15%

PARTNER RE15%

MUNICH RE10%

MAPFRE RE3%

HANNOVER3%

CATLIN4%

Demais10%

67%62%50%

33%38%50%

Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010*

11,2

Resseguradoras

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

R$ milhões Total Segurado % Segurado

Norte 116,7 71,0 60,8%

Nordeste 370,7 272,7 73,5%

Centro-Oeste 2.011,4 1.586,9 78,9%

Sudeste 3.335,1 1.396,2 41,9%

Sul 5.392,4 4.144,3 76,9%

Total 11.226,3 7.471,1 66,5%

Custeio Agrícola

60,9%

19

(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de recuperação de créditos

Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %

4.5275.743 5.380

6.800

11.629

4,75,0

3,7 3,6

4,6

2005 2006 2007 2008 2009

6,26,16,46,56,6

3,3

2,42,72,5

3,4

2,21,51,4

2,32,1

2005 2006 2007 2008 2009

Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %

Despesas de provisão² - R$ milhões

Despesas de provisão s/ carteira¹ - %

Perda³ Anualizada / Carteira - %

Risco de CréditoRisco de Crédito

20

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

19,2 21,6 25,334,5

41,7

14,415,1

14,7

23,9

23,6

2005 2006 2007 2008 2009

16,7 18,120,8

24,5

33,1

R$ bilhões

33,6

40,0

58,4

65,3

36,7

Outras Receitas Financeiras

Receitas com Operações de CréditoMargem Financeira Bruta

21

Spread Global¹ - %

Selic Acumulada² - %

Spread Global¹/Selic Acumulada² - %

Spread por Produto Spread vs. Selic

45,153,7 55,8

8,6 8,1 7,6 7,0 6,7

67,064,0

19,0 15,111,9 12,5 9,9

2005 2006 2007 2008 2009

30,1 28,725,4

21,0

6,0 5,5 6,3 5,1 5,3

18,7

8,4 8,1 6,9 6,7 7,2

2005 2006 2007 2008 2009

18,9

Agronegócios - %

Pessoa Física - %

Pessoa Jurídica - %Pessoa Física ajustado³ - %

(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV(2) Anualizada

SpreadSpread

22

13,1 13,7 14,3 16,119,7

27,3 28,930,9

35,2

48,4

40,745,646,247,548,1

2005 2006 2007 2008 2009

ProdutividadeProdutividade

Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1

Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %

(1) Sem itens extraordinários

23

ProdutividadeProdutividade

7,5 7,9 7,88,7

10,5

7,68,9

9,9

11,8

13,5

102,3112,9

127,7136,2 128,2

2005 2006 2007 2008 2009

Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço

Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %

(1) Sem itens extraordinários

24

40,0 41,7 47,2 52,7 56,0

9,314,1

21,325,4 26,1

30,3 37,9 50,1 66,2 88,6

2005 2006 2007 2008 2009

Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito

Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos

Faturamento com Cartões – R$ bilhões

CAGR (%)

9,0

44,3

47,149,3

68,578,1

82,1

55,8

25

89,290,0

91,3 91,192,0

2005 2006 2007 2008 2009

40,2 39,7 39,3 39,745,4

2005 2006 2007 2008 2009

83,8 82,7 81,989,0

104,0

2005 2006 2007 2008 2009

10,9 11,1 11,3 11,6 13,0

3,9 4,0 4,0 4,34,9

2005 2006 2007 2008 2009

EstruturaEstrutura

Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares

TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

AgênciasDemais

14,8 15,3 16,017,9

15,1

26

EstruturaEstrutura

Nordeste

Varejo 1.001Atacado 7Governo 9Alta Renda 10

Sudeste

Varejo 2.067Atacado 46Governo 5Alta Renda 42Sul

Varejo 997Atacado 22Governo 3Alta Renda 12

Centro-Oeste

Varejo 395Atacado 5Governo 5Alta Renda 13

Norte

Varejo 247Atacado 2Governo 7Alta Renda 2

20,7%

43,6%

22,1%

5,2%

8,4%

27

EstruturaEstrutura

7,9

8,2

8,5

8,6

9,3

2005

2006

2007

2008

2009

Internet Banking – milhões de clientes

39,6

19,3

8,0

11,26,4

15,4

TAAInternet PFInternet PJCaixaPOSDemais

40,6

19,3

8,9

10,96,1

14,3

2008 2009

Transações por Canais - %

28

Administração de RecursosAdministração de Recursos

153,5

182,7

220,1

246,3

306,7

2005 2006 2007 2008 2009

R$ bilhões

Investidor Insitucional

37,7%

Governo24,1%

Investidor Estrangeiro

4,3%

Varejo24,3%

Atacado9,6%

Multimercado14,7%

Demais12,4%

Renda Variável16,9%

Renda Fixa56,0%

Perfil do Cliente

Perfil do Investimento

CAGR = 23,9%CAGR = 23,9%

29

214,7 217,2 282,0 252,6 240,4

758,5

992,2

13,2 14,3 14,3 13,211,3 11,7

16,3

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

19,4 18,0 21,2 23,7 25,8

66,2

88,6

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

246,3 259,3293,9 311,4 316,0

540,1531,5506,4445,5465,4

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

3,1 2,9 3,4 3,5 3,6

11,813,5

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

Receita de Prestação de Serviços

Faturamento de cartões R$ bilhões

Resultado de Seguridade

(1) Inclui BV

= 33,9% = 33,9%

R$ bilhões

R$ milhões

Administração de Recursos de Terceiros¹RPS - Administração de Fundos - R$ milhões

= 1,5% = 1,5%

Índice de Seguridade² - %

(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB

R$ bilhões

= 14,4% = 14,4%

= 30,8% = 30,8%

Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.

30

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