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11/9/2013
BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 1
Rua Caldas Junior, 108, Porto Alegre - RS
O Ibovespa abriu o dia ainda sobre
influência de dados positivos da
atividade econômica chinesa, mas
perdeu força no período da tarde,
para fechar em leve queda de
0,50% depois de acumular 4 pregões
de altas. No fechamento o
benchmark da bolsa brasileira
encerrou aos 53.979 pontos. O
volume financeiro atingiu R$ 8,919
bilhões. A maior queda do dia ficou
com as ações da MMX Mineração
Ibovespa recua 0,50% que recuou 17,54% com negociação
de venda do Superporto Sudeste.
OGX caiu 11,63% seguida pela LLX
com queda de 6,17%.
As maiores altas ficaram com as
ações ordinárias da Tim Participações
(+4,12%). Vale ON avançou 2,44% e
Embraer ON se valorizou 2,19%. As
blue chips fecharam em alta.
Petrobras PN subiu 0,94% e Vale PNA
avançou 1,84%.
"A história tem mostrado que a chave para o sucesso em investimentos é o tempo e não o timing. Dessa forma, a melhor hora para
se comprar uma ação, é sempre que você tiver dinheiro",
JOHN TEMPLETON
DICA DO ANALISTA
O mercado resolveu dar uma trégua aos investidores no segundo semestre de 2013. Tal como em julho, o Ibovespa encerrou agosto com alta e tenta agora, aplacar nova sequência altista em setembro, o que deixaria para trás a sequência de quedas verificada no primeiro semestre. Todavia, nem só de boas notícias se fez o mercado no, popularmente chamado, “mês do cachorro louco”: Os EUA sinalizaram que em 2014 efetivarão a temida redução dos estímulos e, o que é pior, o mês encerrou às portas de um conflito armado internacional na Síria, que caso ocorra, certamente migrará capital dos ativos com maior volatilidade para os mais seguros. A dica é: Proteja os ganhos auferidos no último bimestre, com a definição de stops, bem como aloque capital em segmentos tradicionalmente seguros (lembre-se: isso não vale mais para o setor de energia elétrica). Para maiores informações contate nossa mesa de operações pelo fone: (51) 3215-1264.
SUMÁRIO Ibovespa em 10/09/2013
Destaques do dia
Principais indicadores
Destaques Corporativos:
Cemig, Minerva,
Localiza e Gol
Agenda
Diplomacia entra em
cena e acalma os
ânimos
De olho no ETF.
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BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 2
Rua Caldas Junior, 108, Porto Alegre - RS
Compra de Títulos Públicos
Federais
Taxa de Custódia: 0,25% a.a.
Saiba mais: Ligue (51) 3215-1972
OFERTAS PÚBLICAS
Saiba mais: Ligue (51) 3215-1264 Antes de investir acesse
www.bmfbovespa.com.br e leia atentamente os documentos “Aviso ao Mercado” e “Prospecto
Preliminar” para conhecer a natureza e os riscos do investimento.
Nome Classe Código Dia % Mês % Ano % Fech.
Ccx Carvao ON CCXC3 5,76 5,76 -28,29 1,47Tim Part S/A ON TIMP3 4,12 10,34 31,05 10,35Sul America UNT N2 SULA11 3,56 10 5,73 15,40Magaz Luiza ON MGLU3 2,95 15,68 -45,35 6,64Grendene ON GRND3 2,77 2,77 23,18 19,68Eztec ON EZTC3 2,65 8,61 15,12 29,00Lojas Marisa ON AMAR3 2,65 11,52 -34,26 21,30Vale ON VALE3 2,44 9,97 -8,09 37,85M.Diasbranco ON MDIA3 2,24 6,87 24,74 97,41Embraer ON EMBR3 2,19 4,95 43,16 20,55Iochp-Maxion ON MYPK3 2,14 3,75 6,37 29,05JBS ON JBSS3 2,09 5,98 31,31 7,80Cosan Ltd ON A CZLT33 2,08 2,4 -5,46 32,87Fibria ON FIBR3 2,02 2,43 25,17 28,25Direcional ON DIRR3 2,02 4,81 -8,51 12,65Nome Classe Código Dia % Mês % Ano % Fech.
Hrt Petroleo ON HRTP3 -18 -14,67 -72,94 1,28MMX Miner ON MMXM3 -17,1 -12,9 -57,53 1,89OGX Petroleo ON OGXP3 -11,6 26,67 -91,32 0,38LLX Log ON LLXL3 -6,17 6,29 -36,67 1,52OSX Brasil ON OSXB3 -6,17 4,11 -92,86 0,76Oi ON OIBR3 -5,29 13,16 -49,26 4,30RaiaDrogasil ON RADL3 -4,14 2,78 -24,58 17,35MRV ON MRVE3 -3,1 16,33 -15,96 9,69Arteris ON ARTR3 -3,09 -12,64 0,68 18,80Natura ON NATU3 -2,92 7,66 -14,42 48,20PDG Realt ON PDGR3 -2,87 3,04 -28,4 2,37Ecorodovias ON ECOR3 -2,79 0,33 -8,85 15,35Eletropaulo PN ELPL4 -2,75 21,4 -47,3 8,85Qualicorp ON QUAL3 -2,41 4,02 -8,53 19,40Rossi Resid ON RSID3 -2,3 8 -34,73 2,97
Mai
ore
s A
ltas
Mai
ore
s B
aixa
s
Bolsa Pontuação Variação Bolsa Pontuação Variação
Ibovespa 53.979 -0,50% PSI20 6.042 0,17%
Ibrx Indice Brasil 21.520 0,64% OMXS30 1.272 0,32%
Ibrx-50 8.816 0,81% AEX 376 -0,15%
Dj Brazil Titans 20 25.889 0,84% FTSEGREECE 139 -1,26%
Dow Jones Index 15.191 0,85% SMI 8.057 0,22%
S&P 500 1.684 0,73% NIKKEI 14.425 0,01%
Nasdaq - Composite 3.729 0,62% KOSPI 2.004 0,49%
FTSE 6.578 -0,10% HANGSE 22.937 -0,17%
DAX 8.491 0,52% TWI 8.209 0,00%
PCAC 4.116 -0,01% TAISET 1.411 -
FTSEMIB 17.491 0,92% SSECO 2.241 0,15%
IBEX35 8.865 0,72% ALLORD 5.231 0,61%
SEMINÁRIO GRATUITO
FII, ETF E CLUBES DE
INVESTIMENTO
Dia 19/09/2013 10h00min Rua Caldas Junior, 108 – 2º Andar
Porto Alegre - RS
Saiba mais: Ligue (51) 3215-1264
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BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 3
Rua Caldas Junior, 108, Porto Alegre - RS
45.000
50.000
55.000
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(150.000)
(140.000)
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Investidor Não-Residente Invest. Institucional Bancos Ibovespa
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos (40.355) (40.935) 580
(1.621) (5.341) 3.720
46.850 50.930 (4.080)
Fonte: BM&FBovespa 327.837 332.393 (4.556)
24.610 64.965
Contratos Abertos
Investidor Institucional 144.174
Investidor Não-Residente 113.207
142.553
160.057
Código Nome Cot. dia mês 30 dias ano 12 meses Div. Yield
BRCR11 FII Bc Fund 125,50R$ 0,20 3,70 -3,90 -13,90 -11,40 9,50
TBOF11 FII Tboffice 73,11R$ 0,60 -0,80 -7,80 - - 1,40
BBPO11 FII BB Prgii 110,70R$ 0,10 1,00 0,50 -1,90 - 5,80
XPCM11 FII Xp Macae 92,50R$ 0,40 -3,90 1,10 - - 4,50
KNRI11 FII Kinea 1.395,00R$ -0,60 3,60 4,10 -18,70 -8,00 6,30
RNGO11 FII Rionegro 83,00R$ 0,40 4,10 -2,20 -16,80 -18,30 12,00
BCFF11B FII Bc Ffii 86,52R$ -0,30 -3,80 -13,20 -30,30 -22,60 14,20
MXRF11 FII Max Ren 80,40R$ -0,20 3,60 -6,00 -26,60 -29,50 9,90
XTED11 FII Trx 64,20R$ -1,20 -4,10 -4,60 -12,30 - 43,60
XPGA11 FII Xp Gaia 103,45R$ -0,40 -3,40 -5,10 -2,10 -1,90 10,70
SAAG11 FII Sant Age 94,85R$ 0,10 -0,40 -2,70 - - 6,00
EDGA11B FII Bm Ed Gal 77,50R$ 0,60 -2,00 -2,80 -19,10 - 10,60
HGRE11 FII HG Real 1.460,00R$ -1,40 -2,60 -7,30 -13,30 -10,10 9,40
HGBS11 FII Cshgshop 1.820,00R$ 0,90 -0,90 -2,70 -12,60 -16,10 8,90
SDIL11 FII Sdi Logist 100,45R$ 0,80 -2,20 -3,00 0,10 - 6,20
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BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 4
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Cemig aprova redução do capital social da Cemig GT
A Companhia Energética de Minas Gerais aprovou em assembleia geral
extraordinária a redução do capital social da Cemig Geração e Transmissão (Cemig
GT). O capital social que é de R$ 3.296.785.358,90 passará para R$ 963.371.711,80.
Banco Mundial compra 4,3 milhões de ações da Minerva
A International Finance Corporation (IFC), braço de investimento privado do Banco
Mundial comprou 4,3 milhões de ações da Minerva ao preço de R$ 10,90 por ação
em leilão realizado ontem na BM&FBovespa. O montante equivale a 2,93% do
capital da companhia Minerva. O aporte totalizou R$ 46,876 milhões ou US$ 80
milhões. A IFC também concedeu empréstimo de R$137,7 milhões, com
amortizações semestrais a partir de outubro de 2015, indexadas a taxa de CDI +
2,35% a.a. com vencimento final em abril de 2013.
Localiza fará emissão de debêntures em até R$ 500 milhões
A Localiza Rent a Car aprovou a 7ª emissão de até 50 mil debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 10 mil,
totalizando 500 milhões. O prazo é de 8 anos e remunerarão juros equivalentes a
110,95% da variação acumulada da taxa média diária de juros dos depósitos
interfinanceiros (DI) de um dia.
Gol lança novo modelo para acúmulo de milhas
A Gol Linhas Aéreas implementou ontem um novo modelo de acúmulo de milhas
em seus voos domésticos e internacionais. Em voos domésticos, o cálculo será feito
pelo valor da passagem e não mais pela distância do voo. Na tarifa Flexível R$1,00
será igual a 3 milhas, e na Programada R$1,00 será equivalente a 2 milhas. Pelo
modelo anterior, as tarifas Programada e Flexível acumulavam 100% e 125%
respectivamente, levando-se em conta a distância entre a origem e o destino
percorrido. As tarifas promocionais não acumularão milhas, porque já oferecem
benefícios nos preços, informou a companhia.
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BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 5
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Em pronunciamento ontem à noite, Barack Obama pediu ao Congresso norte-americano
que adiasse a votação da proposta de intervenção militar na Síria na possibilidade de uma
solução diplomática. Porém, o presidente dos EUA sinaliza que mantém aberta a
possibilidade de uma ação militar para punir Bashar Assad caso negociações para entrega
de armas químicas não evoluam. Na agenda econômica do dia, a taxa de desemprego no
Reino Unido recuou 7,7% na contramão das expectativas. Pela agenda doméstica o Índice
de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) apontou inflação de 0,21% na primeira quadrissemana
de setembro na capital paulista. Na passagem que fechou o mês de agosto, o mesmo
indicador havia registrado inflação de 0,22%. Sem indicadores relevantes os mercados
europeus não apresentam tendência definida, alternando entre altas e baixas. Os mercados
futuros do Dow Jones operavam estáveis enquanto o Ibovespa Futuro recuava 0,23% a
cerca de 45 minutos da abertura na BM&FBovespa.
Título Público dia % no mês % 30 dias % no ano % 12 meses %IMA Geral 0,06 0,44 -1,01 -2,35 2,46
IMA Geral ex-C 0,06 0,44 -0,97 -1,95 2,81
IMA-B 5 0,09 0,44 -0,43 0,34 6,12
IMA-B 5+ 0,15 0,06 -3,94 -13,77 -5,36
IMA-B Total 0,12 0,22 -2,62 -8,86 -1,5
IMA-S 0,03 0,24 0,7 5,26 7,47
IRF-M 1 0,04 0,3 0,55 4,51 6,85
IRF-M 1+ 0,00 0,92 -1,06 -1,15 2,98
IRF-M Total 0,01 0,72 -0,53 0,63 4,23
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Após sequência de altas,
o BOVA11 teve recuo de
0,30% quando parou na
resistência dos 53,33. O
ETF segue tendência
ascendente, muito
próximo da reta superior
do canal que se
desenhou desde julho.
Chama atenção o nível já
sobrecomprado do Índice
de Força Relativa (IFR-9) e
o fato das cotações estarem acima da linha superior das Bandas de Bollinger de 2 desvios
padrão. No curto prazo o mercado do BOVA11 está em tendência de alta, uma vez que
permanece oscilando acima da Linha de Tendência de Alta de curto prazo (em vermelho). As
resistências estão localizadas nos 53,33 e posteriormente nos 55,39. Já as zonas de suporte
encontram-se agora nos 51,48 e 50,14. A atual configuração abre possibilidade de venda para
embolsar lucros recentes.
*IOPV - Cota referencial
O Valor Indicativo do
BRAX11 encerrou o dia
em alta de 0,64% para os
42,52. As cotações estão
no topo do canal de alta
de curto prazo. O índice
de Força Relativa (IFR-
9)sobrecomprado e as
Bandas de Bollinger
indicam oportunidade de
venda para o BRAX. Os
suportes estão localizados
nos 41,21 e nos 40,00. Já
as resistências estão nos
42,56 e nos 44,13.
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Rua Caldas Junior, 108, Porto Alegre - RS
Equipe de Análise da Banrisul Corretora de Valores Neris A C Baggio, CNPI-P – [email protected] – (51)3215-1126
Fabio F Gonçalves, CNPI – [email protected] – (51)3215-1972
Maiores informações
Internet: www.banrisulcorretora.com.br Email: [email protected] Telefones: (51)3215-3833 ou (51)3215-1127
Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio (Banrisul Corretora) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em
parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Banrisul Corretora.
Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público.
As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No entanto nem a
Banrisul Corretora nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade ou qualidade das
informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto,
sujeitas a mudanças.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de
investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de ideias entre os
analistas de investimentos da Banrisul Corretora e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto,
desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de
ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por
investidores experientes e cientes de seus riscos.
A Banrisul Corretora, seu controlador e outros associados podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste
documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer
sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (a) Suas
recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação à Banrisul Corretora; (b) Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser
adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou
necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar
variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. (c) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a
desempenhos futuros. (d) A Banrisul Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou
indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. (e) A Banrisul Corretora pode receber remuneração
por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ela ligadas, em conformidade com o artigo 18,
§1º, IV, da Instrução CVM 483/10. (f) O SAC da Banrisul Corretora é 0800 648 1516 e tem como finalidade servir de canal de
comunicação entre a corretora e o cliente. A Ouvidoria da Banrisul Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre
que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pelo SAC da empresa aos seus problemas. Para contato,
ligue 0800 644 2200. (g) Este relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinadas empresas e dos diferentes setores
da economia. A análise do ativo objeto do relatório utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras
e suas projeções. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem
afetar o desempenho do investimento. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio do
cliente não está garantido neste tipo de produto. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos
operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.banrisulcorretora.com.br. (h) Inexistem situações de conflitos de
interesses entre a Banrisul Corretora e a utilização desse produto.