12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás

Magda Chambriard

12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3

Comentários Finais5

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2

Discussão dos royalties

A Retomada das Rodadas de Licitações

Descobertas do Pré-sal: novo paradigma

Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial

Capitalização da Petrobras

Criação do Grupo Interministerial

Blocos no cluster do Pré-sal

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

MP 592/12 e lei 12,734/12

Implementação da ANP

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

“Um país, três sistemas…”

7,5 milhões de km2

~ 2% das áreas sedimentares:Regime de Partilha de Produção1ª Licitação do Pré-Sal

Outras ÁreasRegime de Concessão12ª rodada

Cessão onerosa:7 blocos

Sumário






Reservas ProvadasÓleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3

Futuro próximo: x2

Balanço Importação/ExportaçãoÓleo – 237,9 mil bbl/diaGás – 35,8 milhões de m3/dia

Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/diaGás – 70,7 milhões de m3/diaFuturo próximo: x2

Cenário Atual e Perspectivas (2012)

39 empresas nacionais38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gás

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Reservas Provadas (Bboe)

Petróleo Gás Natural

Por que investir no Brasil?

Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Fevereiro de 2013

Investimentos 2013-2016 (R$ bilhões)

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 400 bilhões

Outros Sucroenergético

AeronáuticaComplexo industrial da saúde

Têxtil e confecçõesSiderurgia

EletroeletrônicaQuímica

Papel e celuloseExtrativa mineral

AutomotivoPetróleo e gás

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

3525101214

28283030

5763

405

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013

28 sondas de perfuração6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Ação concluída/Operação

Em execução

Licitado

Indústria Naval

Estaleiro Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61

6 sondas

P-66 e P-69 – módulos e topside

Estaleiro Inhaúma

P-74 e P-75 – cascos


Estaleiro OSX(em construção)

P-67 e P-70 - módulos e topside

Estaleiro Jurong(em construção)

7 sondas

P-68 e P-71 – módulos e topside

Estaleiro Atlântico Sul

6 sondas

P-62 P-55 – casco

Estaleiro São RoqueP-59

P60

Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas

Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside

Estaleiro Rio Grande

P-55 – módulos e topside


6 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro Porto do Rio Grande

P-63

P-58Estaleiro Brasil (em construção) P-74 – módulos e topside

Indústria Terrestre com CLCabeça de poço, unidades de bombeio

Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80%Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%

Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%

A 11ª Rodada de Licitações

Bacia Estado Área (km2)

Foz do Amazonas AP 44.500

Pará-Maranhão PA, MA 4.616

Barreirinhas MA 13.074

Ceará CE 7.388

Potiguar CE, RN 7.326

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291

Espírito-Santo ES 4.330

Parnaíba MA, PI 59.764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6.455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

289 blocos em 11 estados

Área total: 155.718 km2

Resultados da 11ª Rodada de Licitações

118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

Sumário






1ª Rodada do Pré-salRegime de Partilha de Produção

Resultados

40% (operadora)

20%

20%

10%10%

Brasileira

Francesa

Anglo-Holandesa

Chinesas

Tempo contratual: 35 anosFase exploratória: 4 anos

PEM: 1.547 km2 de sísmica 3D 2 poços

Bônus de assinatura: R$ 15 bilhõesExcedente em óleo para a União: 41,65%

Government take: 75%

Conteúdo Local: 37% - fase de exploração

55% - fase de desenvolvimento até 202159% - fase de desenvolvimento após 2021

A partilha da produção será progressiva com o valor do óleo Brent (US$/bbl) e com

a produtividade do poço (Mbbl/d)

1ª Rodada do Pré-salRegime de Partilha de Produção

Aspectos Contratuais

Sumário






Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos ParecisRio Teles Pires

Bacia do ParanáCampo de Barra

BonitaBacia do São

FranciscoBuritizeiro

Bacia do ParnaíbaParque dos Gaviões

Bacia do Recôncavo

Bacia de Sergipe-Alagoas

12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)Gás Natural Onshore

Bacia Estado Área (km2)

Acre AC, AM 19.719

Paraná PR, SP 49.362

Parecis MT 41.431

Parnaíba MA, PI, TO 23.462

Recôncavo BA 1.452

São Francisco BA, GO, TO 26.060

Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419

Área total: 163.905 km2

240 blocks

Rodada 12

240 blocos

12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)Gás Natural Onshore

Reservas - 30 TCF em 1.196 km3 de rochaProfundidade média: 1.500 a 2.400 m

“Análogo”– Barnett Shale

Previsão de volume in situ

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)* não endossado pela ANP

12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)

Possibilidades para gás não convencional

7.155 km de sísmica 2D300 registros de magnetotelúrico

Processamento sísmicoAerolevantamento

Legenda

Aerolevantamento gravimétrico e magnetométrico

Magnetotelúrico

Sísmica

Blocos R12

Investimentos da ordem de R$ 165 milhões

Bacia do ParanáPPA

Processamento sísmico

Setores Blocos Área (km²)

SPAR-CN 5 11.090

SPAR-CS 14 38.272

TOTAL 19 49.362

PEM: R$ 70 milhõesPR

SP

Bacia do ParanáÁreas em Oferta

40 municípios em SP

123 municípios no PR

Bacia do ParanáMunicípios

SP

PR

Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo

Bacia Setor Bônus Mínimo/Bloco (R$) 1º período exploratório (anos)

Acre SAC 86 a 669 mil 5

ParanáSPAR-CS 92 a 464 mil 4SPAR-CN 168 a 612 mil 4

Parnaíba SPN-O 292 a 988 mil 4

ParecisSPRC-L 254 a 735 mil 4SPRC-O 308 a 498 mil 4

RecôncavoSREC-T2 170 a 361 mil 3SREC-T4 177 a 361 mil 3

São Francisco SSF-N 98 a 512 mil 4

Sergipe-Alagoas

SSEAL-T2 129 a 276 mil 3SSEAL-T3 94 a 116 mil 3SSEAL-T4 172 a 255 mil 3SSEAL-T5 252 a 293 mil 3

Acessos por país: Visualizações do site: ~ 10.109


E-bid

Downloads: ~ 147

340acessos

BRASIL

REINOUNIDO

4acessos

49acessos

ESTADOS UNIDOS NORUEGA

14acessos

33acessos

FRANÇA

7acessos

ALEMANHA

6acessos

ARGENTINA

13acessos

CANADÁ

AUSTRÁLIA

1acesso

HOLANDA

5acessos

1acesso

ESPANHA COLÔMBIA

1acesso

PORTUGAL

2acessos

IRLANDA

1acesso

RÚSSIA

1acesso

A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico

não convencional

oViabilidade ambientaloProjeto de poço com fraturamento hidráulico não convencionaloSimulação de fraturasoAnálise de riscosoResposta à emergência

Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento Hidráulico Não

Convencional

Consulta Pública de 30 dias: a partir de 18 de outubro de 2013 Audiência Pública: 18 de novembro de 2013 na ANP

Pré-edital (até 11 de setembro) e edital (a partir de 26 de setembro)

Aquisição do pacote de dados: até 11 de outubro

www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 11 de outubro

Seminário Técnico-Ambiental: 19 de setembro Seminário Jurídico-Fiscal: 01 de outubro Garantia de oferta: até 12 de novembro Apresentação das ofertas: 28 e 29 de novembro

Manifestação de interesse das companhias: até 11 de outubro

Assinatura do contrato: 1º semestre de 2014


Cronograma

Sumário






Comentários finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País;

No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/

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