14o agrocafé nathan abic vfinal 2
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FÓRUM DO AGRONEGÓCIO CAFÉ
Nathan HerszkowiczDiretor Executivo
Américo SatoPresidente
Diagnóstico das Indústrias de Café no Brasil
Empresas 77Sacas/mês 33.504Marcas 117
Empresas 178Sacas/mês 437.402Marcas 301
Empresas 132Sacas/mês 60.413Marcas 240
Empresas 924Sacas/mês 818.973Marcas 1.611
Empresas 185Sacas/mês 91.614Marcas 361
Norte
Centro-Oeste
Sudeste
Nordeste
Sul
Empresas 1.496
Sacas/mês 1.441.906
Marcas 2.630
TOTAL
Dados de 2012 Fonte: Abic
19651985
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20120.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.0
8.1
6.4
8.2 8.5 8.99.1 9.3
10.111 11.5
12.212.7
13.2 13.6 14 13.7
14.915.5
16.317.1
17.718.4
19.119.7
20.3
5.91
2.833.39 3.47 3.58 3.62 3.65 3.88 4.16 4.30 4.51 4.67 4.76 4.88 4.83 4.65 5.01 5.14 5.34 5.53 5.64 5.81 6.02 6.10 6.23
4.72
2.272.71 2.78 2.87 2.89 2.92 3.11 3.33 3.44 3.61 3.73 3.81 3.91 3.86
3.724.01 4.11 4.27 4.42 4.51 4.65 4.81 4.88 4.98
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL
TOTAL INCLUSIVE SOLÚVEL (milhões de sacas) kg café verde
kg café torrado
AnoPeríodo: novembro - outubro
Ja
n/0
8M
ar/
08
Ma
y/0
8J
ul/0
8S
ep
/08
No
v/0
8J
an
/09
Ma
r/0
9M
ay
/09
Ju
l/09
Se
p/0
9N
ov
/09
Ja
n/1
0M
ar/
10
Ma
y/1
0J
ul/1
0S
ep
/10
No
v/1
0J
an
/11
Ma
r/1
1M
ay
/11
Ju
l/11
Se
p/1
1N
ov
/11
Ja
n/1
2M
ar/
12
Ma
y/1
2J
ul/1
2S
ep
/12
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
Sondagem Conjuntural da Indústria de CaféMédia Móvel dos 12 meses anteriores
Mês / ano
Índ
ice
NOVA APURAÇÃO
ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS E PORTES DE EMPRESAS ASSOCIADASBRASIL - Outubro/2012
GRUPOVOLUME MENSAL
(SACAS)PARTICIPAÇÃO (%) Núm. Empresas
1 - 999 sacas 74.226 12,89% 338
1000 - 2999 sacas 70.327 12,21% 39
3000 - 9999 sacas 134.528 23,36% 26
Acima de 10000 sacas 296.752 51,53% 6
TOTAL 575.833 100,00% 409
Período de produção considerado:2011 / 2012: nov/11 a out/12
Considerado somente café torrado e moído (entre associadas da ABIC)
2011 / 2012
CONCENTRAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CAFÉ
CONCENTRAÇÃO EM OUTROS SEGMENTOS: Kaiser e AmBev, (88% ) - Unilever e P&G - (89%) – Unilever e da Parmalat - (81% ) - Nestlé - incluindo a compra da Garoto - e a Kraft – (88% )
Num setor onde a grande maioria
são MPEs, como apoiá-las para
permanecerem no negócio e
reposicionarem-se nos segmentos
de maior valor agregado?
A GRANDE QUESTÃO:
20 a 30 % do mercado não está dominado pelas grandes empresas!
OS GRANDES DESAFIOS NA
INDÚSTRIA Ser competitivo num setor com mais de 1.000
industrias competindo pelos mesmos canais e pelos mesmos clientes
Inovação
Recuperar a rentabilidade
Grandes oportunidades
Agregar valor através de investimento na imagem do produto
Diferenciar pela certificação e pela qualidade
Grandes oportunidades para as PMEsEspecializar-se no mercado
Inovar
Atuar em novos canais de distribuição
Pesquisa - CONDICIONANTES DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
Sylvia Saes e Gabriela JardimDepartamento de Administração da FEA-USP e pesquisadores do CORS (www.cors.usp.br)
OBJETIVO: Avaliar a capacidade de uma estrutura organizacional flexível, independentemente do porte da empresa, para o surgimento de uma cultura de inovação..
AMOSTRA: 214 indústrias de torrefação e moagem brasileira de café
• 115 produzem até 250 sacas de café/mês
• 43 produzem até 500 sacas de café mês
• 56 produção média/mês maior que 500 sacas de café
A maioria das empresas, (93,5%), produzem 100% dos seus produtos em fábrica própria e possui uma única unidade de processamento.
Importância da categoria segundo as empresas pesquisadas
Tradicional 90%
Superior 16%
Gourmet 13%
Principais resultados
• A maior parte das pequenas e médias empresas produz em
média até 3 marcas.
• As grandes empresas produzem em média até 4 marcas e
algumas chegam a ter 15 marcas e mais de duas dezenas de
modelos de embalagem.
Quanto à inovação nos últimos 5 anos as pequenas empresas foram as que mais lançaram novas marcas, blends, padrão de torra e moagem e embalagens no mercado.
Já as grandes empresas foram as que mais introduziram alterações nas embalagens como design, cor e materiais.
Porte da empresa
Quantidade de produtos lançados nos últimos 5 anos
Marcas Blends Embalagens Padrão de torra e moagem
Outras alterações
Pequena 25 35 39 33 82
Média 18 15 24 16 76
Grande 18 23 28 24 131
Tabela 2: Características dos produtos lançadas nos últimos 5 anos por porte das empresas
Principais resultados
Agregar Valor
QUALIDADE
DIFERENCIAÇÃO
INOVAÇÃO
Agregar ValorQUALIDADE
224
112
118MARCAS NO PQC
TradicionalSuperiorGourmet
Agregar ValorINOVAÇÃO
PRODUTOS Ex: Aromatizados, Edições Especiais , Origem
EMBALAGENS Ex: Monodose , personalizadas , comemorativas CANAISEx: Criação de cafeterias, carros de café
Sensorialidade Prazer
Saudabilidade Bem estar
Conveniência Praticidade
Qualidade Confiabilidade
Ética Sustentabilidade
Aparência Boa Forma
EnergiaOrgânico Natural
Aspecto medicinal,funcional
consumidor
Variedade SensaçõesEmoções
Entretenimento Interatividade
Indulgência
SofisticaçãoPremiumGourmet
Selos de qualidade
Selos de garantia
Tecnologiade
embalagens
Tecnologiade
rastreabilidade
Rápido e fácil
preparo
Pronto para beber
Porcionado monodose
Fácil de abrir, fechar e usar
Meio ambiente
Solidariedade
Fonte: Food Trends 2020 (ITAL / FIESP)
Tendências de Alimentação
EVOLUÇÃO DO CONSUMO
Almofada Vácuo Monodose
TENDÊNCIA
PRODUTOS PRONTO PARA O CONSUMO
PROGRAMA CAFÉ E SAÚDE NO BRASIL
Desde 1994
Desde 2003
INICIATIVAS DA ABIC- 1994
Apoio as pesquisas do Dr. Darcy Lima
Iniciar o programa de educação do consumidor sobre os benefícios do café
Esclarecer artigos de imprensa que contenham mensagens negativas sobre o café
Produzir comunicação positiva e desmistificar preconceitos contra CAFÉ
Café e Esporte Café e os jovens
Produção de filmes para TV e eventos
Café Natural e Saudável Café e Saúde
“O MINUTO DO CAFÉ”
2,5 milhões 1,5 milhões
Produção de folders
240 mil
Programa Café na Merenda Saúde
na Escola
CAMPANHAS PARA O PÚBLICO DE MASSA- (PAN
RIO 2007)
www.abic.com.brOBRIGADO!