1.Chamada Publica Óleo Lubrificantes

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    Relatório 3 – Óleos lubrificantes

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    Autoria e Edição de Bain & Company 1ª Edição Janeiro 2014

    Bain & Company Rua Olimpíadas 20! " 12# andar 04!!1"000 " $ão %aulo " $% " Brasil

    one' (11) *+0+"1200 $ite' ,,,-.ain-/om

    Gas Energy A - %residente ar as !*4 " +3 andar 200+1"000 " Rio de Janeiro " RJ " Brasil

    one' (21) *!!*"4*+0 $ite' ,,,- asener y-/om-.r

    O /onte do desta pu.li/ação 5 de e6/lusi a responsa.ilidade dos autores não re7letindo ne/essariamente a opinião do B89E$- : permitida a reprodução total ou

    par/ial dos arti os desta pu.li/ação desde ;ue /itada a 7onte-

    Este tra.aletos do B89E$ ( E%) no ?m.ito da C

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    Óleos Lubrificantes

    1. Escopo

    Os Ileos lu.ri7i/antes são produtos utili=ados para redu=ir atritos re7ri erar e manter limpos /omponentes mI eis de motores e e;uipamentos- $ão /ompostos de Ileos .Msi/os e aditi os-

    Cadeia de valor

    A /adeia de alor dos lu.ri7i/antes pode ser di idida em ;uatro elos ;ue são representados na Figura 1- A /adeia se ini/ia /om os Ileos .Msi/os (tam.5m /

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    Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3

    produtos de de radação e de aditi os dos ODUCs /on7erindo a estes /ara/terísti/as de Ileos .Msi/os ;ue atendam s espe/i7i/aç es em i or1-

    Os Ileos .Msi/os são usualmente /lassi7i/ados em /in/o rupos denominadosGrupos API de a/ordo /om o American Petroleum Institute (A%L)2- A /lassi7i/ação nestes rupos 5 ditada pela

    ;ualidade e pela /omposição ;uími/a dos Ileos .Msi/os- Os /in/o rupos são' S Grupo + Ileos .Msi/os pro enientes da destilação 7ra/ionada do petrIleo na re7inaria

    se uida de um pro/esso de e6tração por sol ente destinado a melM eis destes- : possí el/lassi7i/M"los se undo as propriedades adi/ionadas aos Ileos .ase' aditi os deter entes dispersantes anti"des aste et/-

    Elo / Formula"#o dos lubrificantes

    Du.ri7i/antes a/a.ados /ontVm em olume apro6imadamente 10W de aditi os e H0W de Ileos .Msi/os de a/ordo /om espe/ialistas- Os lu.ri7i/antes possuem uma ampla ama de /lassi7i/aç es se undo sua ;ualidade e suas propriedades sendo uma delas a /lassi7i/ação

    1 A Vn/ia 8a/ional do %etrIleo (A8%) 2 E6istem /lassi7i/aç es de7inidas por outras a Vn/ias-

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    A%L*- Uma /ate oria de espe/ial interesse no Estudo 5 a dos .iolu.ri7i/antes (deri ados de insumos reno M eis) de ido prin/ipalmente anta em /ompetiti a ;ue o Brasil apresenta no setor a rí/ola e s perspe/ti as de /res/imento desse mer/ado no Brasil e no mundo-

    Elo 0 Consumo

    %or 7im o lu.ri7i/ante 5 utili=ado em di ersas apli/aç es- O setor automoti o por e6emplo 5 o maior /onsumidor de lu.ri7i/antes sendo responsM el por F0W do /onsumo total de lu.ri7i/antes no Brasil em 20124- Em se uida em o setor industrial ;ue representou *0W do mer/ado .rasileiro de lu.ri7i/antes no mesmo ano- Os demais setores /omo o na al 7erro iMrio e a5reo somaram os 10W restantes-

    -. Condi" es de demanda

    -.1. 2ercado mundial

    A demanda lo.al de lu.ri7i/antes 7oi de *H 2 mil< es de toneladas em 2012 e /res/eu a uma ta6a apro6imada de 1 0W ao ano entre 200+ e 2012 /omo mostra aFigura 2- %ara o período de 2012 a 201+ espera"se um /res/imento mais a/elerado em 7unção prin/ipalmente de um rea;ue/imento das e/onomias da Am5ri/a do 8orte e da Europa- Espera"se ;ue as demais re i es do mundo manten

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    Figura - 3emanda de lubrificantes no mundo

    XM outras duas tendVn/ias rele antes no mer/ado de lu.ri7i/antes ;ue mere/em desta;ue' o aumento da demanda por lu.ri7i/antes o.tidos a partir de 7ontes reno M eis os .iolu.ri7i/antes e a maior e6i Vn/ia do mer/ado por lu.ri7i/antes de maior ;ualidade-

    9e a/ordo /om uma empresa ;ue atua tam.5m no se mento de .iolu.ri7i/antes os produtos desse se mento atualmente >M representam apro6imadamente 1W da demanda lo.al de lu.ri7i/antes e o se mento possui .oas perspe/ti as de /res/imento- A empresa a/redita ;ue em 201+ este per/entual aumente para apro6imadamente *W- Um dos prin/ipais 7atores ;ue suportam esta tendVn/ia 5 a políti/a am.iental europeia E81*4*2 ;ue /riou e6i Vn/ias para o des/arte de lu.ri7i/antes- O des/arte de .iolu.ri7i/antes tende a ter um menor /usto tornando o produto mais /ompetiti o so. a Iti/a de /usto total-

    A tendVn/ia por lu.ri7i/antes de maior ;ualidade 5 resultado prin/ipalmente do desen ol imento te/nolI i/o- 8o os e;uipamentos demandam lu.ri7i/antes de maior

    ;ualidade para arantir a proteção dos e;uipamentos /ontra por e6emplosupera;ue/imento e des aste e6/essi o das peças em no as /ondiç es de operação-

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    As tendVn/ias o.ser adas no mer/ado de lu.ri7i/antes a7etam diretamente o mer/ado de Ileos .Msi/os- %ara produção de lu.ri7i/antes de maior ;ualidade 5 ne/essMria utili=ação de Ileos .Msi/os tam.5m de mel

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    -.-. 2ercado brasileiro

    O mer/ado .rasileiro de lu.ri7i/antes 7oi de 1 2F mil< es de toneladas em 201210 se undo o $indi/om (o mesmo mer/ado 5 estimado em 1 24 mil< es de toneladas pela reedonia 7onte do eç es de /res/imento utili=adas naFigura 3)- Estima"se ;ue esse

    mer/ado ten

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    O mer/ado automoti o a ançou de 7orma e6pressi a nos ltimos anos- O n mero de automI eis em /ir/ulação no Brasil /res/eu de *0 mil< es em >aneiro de 200 para 42 F mil< es em de=em.ro de 201212- Al5m disso espe/ialistas a7irmam ;ue a dist?n/ia m5dia per/orrida pelos automI eis tam.5m tem /res/ido e essa tendVn/ia de e ser mantida-

    A produção industrial .rasileira indi/ada pelo %LB industrial possui perspe/ti a de/res/imento- Com pre isão de /res/imento m5dio anual de * FW1 at5 202! o aumento do %LB industrial .rasileiro de e estimular a demanda lo/al por lu.ri7i/antes industriais-

    JM o aumento da e7i/M/ia dos lu.ri7i/antes e a utili=ação de motores mais modernos duas tendVn/ias esperadas tam.5m para o mer/ado .rasileiro tendem a redu=ir a demanda lo/al por lu.ri7i/antes-

    3emanda por lubrificantes de maior 5ualidade

    Em /omparação /om os países desen ol idos os lu.ri7i/antes /onsumidos lo/almente

    possuem ;ualidade in7erior tanto no mer/ado automoti o ;uanto no industrial-Espe/ialistas a7irmam ;ue a de7asa em te/nolI i/a dos eí/ulos ;ue /ir/ulam no Brasil em relação ;ueles dos países desen ol idos 5 o prin/ipal 7ator ;ue e6pli/a a utili=ação de lu.ri7i/antes /om ;ualidade in7erior no su.se mento dos lu.ri7i/antes automoti os no Brasil-

    Entretanto a .ai6a so7isti/ação do /onsumo .rasileiro 5 per/e.ida por espe/ialistas /omo temporMria- A/redita"se em uma e olução no per7il da demanda no m5dio pra=o prin/ipalmente no se mento automoti o /on7orme tendVn/ia lo.al-

    Com o pro rama Lno ar"Auto1* di ersas montadoras anun/iaram a instalação de unidades produti as no Brasil /om iní/io de operação a partir de 201!- Espera"se ;ue a maior presença de 7M.ri/as de automI eis estimule o desen ol imento lo/al do se mento mel

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    $e undo espe/ialistas a e6i Vn/ia do uso de lu.ri7i/antes de rau alimentí/io para apli/ação na ind stria alimentí/ia o.ser ada em al uns países desen ol idos erou um aumento da demanda lo.al por .iolu.ri7i/antes para este 7im- O Brasil ainda não possui uma re ulamentação espe/í7i/a para lu.ri7i/antes de rau alimentí/io-

    Os Ileos e etais para trans7ormadores de potVn/ia >M estão anM 5 de 1W1F-

    -./. Balan"a comercial

    O /res/imento da demanda .rasileira por lu.ri7i/antes tem se /on ertido em aumento das importaç es desse se mento- 9e 200 a 2012

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    Figura 0 Balan"a comercial de lubrificantes do Brasil

    As importaç es lí;uidas de 4*+ mil toneladas de Ileos .Msi/os (importaç es de !02 mil toneladas e e6portaç es de F! mil toneladas) representaram apro6imadamente *FW do /onsumo lo/al em 2012- O restante do mer/ado lo/al 7oi atendido pela produção das re7inarias .rasileiras (4!W) e pelo rerre7ino lo/al1+ (1HW) /omo e6pli/itado naFigura - Apesar do /res/imento d