1º Deepwater Brazil 1º Deepwater Brazil CongressCongress

O MERCADO O MERCADO DE APOIO DE APOIO

OFFSHOREOFFSHORERONALDO MATTOS DE OLIVEIRA LIMARONALDO MATTOS DE OLIVEIRA LIMA

PRESIDENTEPRESIDENTE

NOVEMBRO / 2008NOVEMBRO / 2008

Título do SlideABEAM – Associação Brasileira das ABEAM – Associação Brasileira das

Empresas de Apoio MarítimoEmpresas de Apoio Marítimo

• Fundação: abril de 1977Fundação: abril de 1977

• Objetivo principal: contribuir Objetivo principal: contribuir para o desenvolvimento para o desenvolvimento nacional do setor de Apoio nacional do setor de Apoio Marítimo às atividades de Marítimo às atividades de produção e exploração de produção e exploração de hidrocarbonetos e minerais na hidrocarbonetos e minerais na plataforma continental plataforma continental brasileira.brasileira.

Título do SlideEvolução da atividade de Apoio Evolução da atividade de Apoio Marítimo no BrasilMarítimo no Brasil

Título do SlideEvolução da atividade de Apoio Evolução da atividade de Apoio Marítimo no BrasilMarítimo no Brasil

Título do SlideEvolução da atividade de Apoio Evolução da atividade de Apoio Marítimo no BrasilMarítimo no Brasil

Título do SlideEvolução da atividade de Apoio Evolução da atividade de Apoio Marítimo no BrasilMarítimo no Brasil

Título do SlideEvolução da atividade de Apoio Evolução da atividade de Apoio Marítimo no BrasilMarítimo no Brasil

Título do SlideEvolução da Frota de Apoio Evolução da Frota de Apoio Marítimo Marítimo

Desafio:Desafio: substitui substituiçãoção ddos navios os navios sobsob bandeira estrangeira. bandeira estrangeira.

13

44

74

122

268

110100 100

110

4843 60

105

0

47

125

959188

83

1975 1980 1985 1990 1995 2002 2005 2008 2010 2015

ANO

Brasileiros Estrangeiros

Título do SlideIdade Média da Frota de Apoio Idade Média da Frota de Apoio Marítimo em operaçãoMarítimo em operação

• EmbarcaçõesEmbarcações sobsob bandeira estrangeira bandeira estrangeira: 20 anos: 20 anos

• Embarcações sob bandeira brasileira: 13 anosEmbarcações sob bandeira brasileira: 13 anos

Título do SlideFatores PositivosFatores Positivos

O alto preço do barril O alto preço do barril do petróleo é um do petróleo é um

estímulo à exploração estímulo à exploração em águas profundas.em águas profundas.

Evolução do Preço do Barril de PetróleoEvolução do Preço do Barril de Petróleo

(preços médios - US$)(preços médios - US$)

19901990 19951995 20002000 20052005 20062006 20020077

2222

80806767

6060

7070

2121 1818

20020088

Título do Slide

US$ 40,7 bi

US$ 8,6 bi

Investimentos da PetrobrasInvestimentos da Petrobras (2008-2012) – US$ 112,4 bi (2008-2012) – US$ 112,4 bi

83%83%

17%17%

PROJETOS DE E&PPROJETOS DE E&P

PRODUÇÃOPRODUÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃO

INVESTIMENTOS POR ÁREA DE NEGÓCIOINVESTIMENTOS POR ÁREA DE NEGÓCIO

E&PUS$ 65,1 bi

RTCUS$ 29,6 bi

G&EUS$ 6,7 bi

PETROQUÍMICAUS$ 4,3

DISTRIBUIÇÃOUS$ 2,6 bi

BIOCOMBUSTÍVELUS$ 1,5 bi

CORPORATIVOUS$ 2,5 bi

58%

2%1%2%4%

6,0%

27%

Fonte: Petrobrás – Plano EstratégicoFonte: Petrobrás – Plano Estratégico

Fatores PositivosFatores Positivos

Título do SlideFatores PositivosFatores Positivos

• Camada pré-sal: cerca de 800 km de extensão e 200 km de largura (desde o litoral do ES Camada pré-sal: cerca de 800 km de extensão e 200 km de largura (desde o litoral do ES até SC).até SC).

•VVolumeolume estimado estimado emem Tupi Tupi ( entre 5 e 8 bilhões de barris), ( entre 5 e 8 bilhões de barris), poderá aumentar em mais 50% as poderá aumentar em mais 50% as atuais reservas de petróleo e gás do atuais reservas de petróleo e gás do PPaís, que somam hoje 14 bilhões de barris.aís, que somam hoje 14 bilhões de barris.

• Volume estimado em Iara: entre 3 e 4 bilhões de barris de petróleo leve e gás natural.Volume estimado em Iara: entre 3 e 4 bilhões de barris de petróleo leve e gás natural.

• MMeta da Petrobraseta da Petrobras:: começar produção em Tupi em 2010, com um projeto-piloto de 100 mil começar produção em Tupi em 2010, com um projeto-piloto de 100 mil barris por dia (5% da produção nacional)barris por dia (5% da produção nacional), chegando a 500 mil barris por dia entre 2015 e , chegando a 500 mil barris por dia entre 2015 e 2020.2020.

Descoberta de novos campos – pré-salDescoberta de novos campos – pré-sal

Fonte: PetrobrasFonte: Petrobras

Título do SlideFatores PositivosFatores Positivos

A Petrobrás anunciou a encomenda de 146 A Petrobrás anunciou a encomenda de 146 embarcações de apoio marítimo destinadas a embarcações de apoio marítimo destinadas a atender à demanda da área do pré-sal e a atender à demanda da área do pré-sal e a substituição de embarcações de bandeira substituição de embarcações de bandeira estrangeira. Tais embarcações deverão, estrangeira. Tais embarcações deverão, obrigatoriamente, ser construídas em obrigatoriamente, ser construídas em estaleiros brasileiros, com prazo de entrega estaleiros brasileiros, com prazo de entrega até 2015.até 2015.

Desse total, 24 embarcações já estão em Desse total, 24 embarcações já estão em processo de licitação.processo de licitação.

Fonte: PetrobrasFonte: Petrobras

1461461818151549491010464688TOTAISTOTAIS

12212215151212424288393966Até 2015Até 2015

2424333377227722Em Em

licitaçãolicitação

ORSVORSVPSV PSV 45004500

PSV PSV 30003000T 15000T 15000AHTS AHTS

1800018000AHTS AHTS 2100021000

Título do SlideFatores PositivosFatores Positivos

Renovação da Frota de Apoio MarítimoRenovação da Frota de Apoio Marítimo

• Contratação de Afretamento de embarcações por Contratação de Afretamento de embarcações por 8 anos;8 anos;

• Prazo de mobilização suficiente para permitir a Prazo de mobilização suficiente para permitir a construção das embarcações no Brasil;construção das embarcações no Brasil;

• Exigência de bandeira brasileira, com Exigência de bandeira brasileira, com propriedade de empresas brasileiras;propriedade de empresas brasileiras;

• Alto índice de Conteúdo Nacional nas Alto índice de Conteúdo Nacional nas construções.construções.

ResultadosResultados::

• NNovas empresas brasileiras criadasovas empresas brasileiras criadas;;

• DiversosDiversos estaleiros estaleiros reativados/reativados/mobilizados (Rio de Janeiro, mobilizados (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa CatarinaSão Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, , Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, CearáBahia, Ceará e Amazonas) e Amazonas);;

• Mais de 100 embarcações de apoio marítimo construídas no Mais de 100 embarcações de apoio marítimo construídas no período de 1999 a 2008;período de 1999 a 2008;

• 3030 modernizações e up grades modernizações e up grades no mesmo período; no mesmo período;

• 28 embarcações em construção com entrega prevista até 28 embarcações em construção com entrega prevista até 2011: 1 RSV, 2 PLSV, 2 MPSV, 2 UT, 5 AHTS, 16 PSV.2011: 1 RSV, 2 PLSV, 2 MPSV, 2 UT, 5 AHTS, 16 PSV.

Renovação da Frota Renovação da Frota de Apoio Marítimode Apoio Marítimo

Apoio Marítimo – empresas Apoio Marítimo – empresas autorizadasautorizadas

Existem hoje 81 empresas autorizadas pela ANTAQ a operar no Existem hoje 81 empresas autorizadas pela ANTAQ a operar no apoio marítimo.apoio marítimo.

EEmpresas brasileirasmpresas brasileiras associadas à ABEAM (21) associadas à ABEAM (21)

• AcergyAcergy

• AstromarítimaAstromarítima

• BosBos

• BRAM / AlfanaveBRAM / Alfanave

• BrasflexBrasflex

• CBOCBO

• DelbaDelba

• FinargeFinarge

• Gulf MarineGulf Marine

• LabordeLaborde

• MaerskMaersk

• MarítimaMarítima

• Navegação São MiguelNavegação São Miguel

• NorskanNorskan

• SaveirosSaveiros

• Siem ConsubSiem Consub

• Subsea 7Subsea 7

• SulnorteSulnorte

• SuperpesaSuperpesa

• TricoTrico

• UP OffshoreUP Offshore

Apoio Marítimo – empresas Apoio Marítimo – empresas associadasassociadas

Título do SlideNovas Encomendas Anunciadas Novas Encomendas Anunciadas pela Petrobrás (146 navios)pela Petrobrás (146 navios)

Desafios:Desafios:

Substituição da frota sob bandeira estrangeira;Substituição da frota sob bandeira estrangeira;

• Sustentabilidade dos estaleiros e indústria de navipeças Sustentabilidade dos estaleiros e indústria de navipeças para atender a demanda atual;para atender a demanda atual;

• Atender o conteúdo nacional exigido nos novos contratos Atender o conteúdo nacional exigido nos novos contratos com as empresas de petróleo;com as empresas de petróleo;

• Disponibilidade dos estaleiros nacionais para atender a Disponibilidade dos estaleiros nacionais para atender a demanda de construção e de reparação naval;demanda de construção e de reparação naval;

• Formação suficiente de tripulantes para operar a frota atual Formação suficiente de tripulantes para operar a frota atual e futura.e futura.

Título do SlideConclusõesConclusões

• O mercado brasileiro para a atividade de apoio marítimo continua em O mercado brasileiro para a atividade de apoio marítimo continua em franca expansão, gerando empregos tanto na construção naval quanto franca expansão, gerando empregos tanto na construção naval quanto na atividade offshore;na atividade offshore;

• A opção de construir navios no Brasil foi adotada por todos, A opção de construir navios no Brasil foi adotada por todos, aumentando a participação da bandeira brasileira e, consequentemente, aumentando a participação da bandeira brasileira e, consequentemente, a economia de divisas;a economia de divisas;

• Aumento da demanda por embarcações de apoio marítimo com as Aumento da demanda por embarcações de apoio marítimo com as novas descobertas no pré-sal;novas descobertas no pré-sal;

• Diversas empresas brasileiras de apoio marítimo atendem ao mercado Diversas empresas brasileiras de apoio marítimo atendem ao mercado em intensa competição;em intensa competição;

• No panorama mundial o alto preço do barril de petróleo estimula a No panorama mundial o alto preço do barril de petróleo estimula a exploração e a produção nos campos em alto mar;exploração e a produção nos campos em alto mar;

• A atividade de apoio marítimo vem contribuindo sobremaneira com A atividade de apoio marítimo vem contribuindo sobremaneira com investimentos, empregos e tecnologia para o desenvolvimento do País;investimentos, empregos e tecnologia para o desenvolvimento do País;

• É imperioso o apoio governamental para aumentar a formação, cada É imperioso o apoio governamental para aumentar a formação, cada vez mais especializada e demandada, de Oficiais de Marinha Mercante.vez mais especializada e demandada, de Oficiais de Marinha Mercante.

Título do Slide