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Cenários e Perspectivas

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ANUÁRIO BRASILEIRO DA SIDERURGIA 2015

Cenários e Perspectivas

Para analisar esse movimento o IAM&M - Instituto de Assessoria Mercadológica e Merca-dométrica, consultoria especializada em compe-titividade, realizou um estudo no final de 2014 que identificou:

Problemas e soluções sugeridas pelas pe-1. quenas e médias construtoras em relação ao suprimento de aço.Principais produtos de aço em utilização 2. nas obras.Percepções gerais e grau de aceitação 3. dos serviços de corte e dobra.Conhecimento e percepção em relação às 4. marcas de serviços de corte e dobra.Cadeia de valor das construtoras em rela-5. ção aos serviços de corte e dobra e pro-dutos ampliados.Tendência das construtoras em relação 6. aos serviços de corte e dobra de aço.

O estudo foi realizado com a maioria dos pú-blicos (stakeholders) envolvidos na cadeia da construção civil: projetistas, engenheiros, direto-res, mestres de obras, compradores das constru-toras, responsáveis financeiros e logística.

Foram entrevistadas 500 obras sendo 68% já em andamento (Figura 1).

Por tipo de obra e/ou projeto foram reportadas 64% de obras residenciais, principalmente edifí-cios com média de 11 andares (Figura 2).

Problemas e soluções sugeridas pelas pequenas e médias construtoras em relação ao suprimento de aço

A falta de mão de obra qualificada, atraso na entrega dos materiais e a falta de espaço para armazenamento são os principais problemas apontados pelos stakeholders e reforçam ainda mais as oportunidades de serviços e inovação no atendimento às construtoras de pequeno e mé-dio porte (Figura 3).

Principais produtos de aço em utilização nas obras

Além dos produtos tradicionais, tais como ver-galhão, pregos e arames, notamos uma expres-siva utilização de treliças e produtos ampliados (malha pronta, coluna pronta, etc.) (Figura 4).

Pouco mais da metade da amostra recomenda a utilização de “produtos ampliados”, em função de “agi-lizar a produtividade e prazo da obra” e ter uma “rela-ção custo: benefício” mais adequada” (Figura 5).

Percepções gerais e grau de aceitação dos serviços de corte e dobra

Cerca de 1/3 da amostra indicou serviços de corte e dobra de aço para suas obras, sendo os

H á muito tempo a construção civil divi-de com a indústria automobilística a liderança na utilização e consumo de produtos siderúrgicos.

Com a industrialização da construção civil cada dia mais intensa, em grande parte o aço deixou de ser entregue in natura. Em boa parte das obras ele é entregue pronto ou cortado e do-brado. Isso aumenta seu valor agregado e facilita o uso para o construtor.

O IAM&M – Instituto de Assessoria Mercadológi-ca e Mercadométrica – desenvolveu um estudo junto a 500 obras pequenas e médias em todo o território nacional, identificando o grau de penetração des-se serviço. Com esta nova tendência implantada,

ganha-se tempo e eficácia, além de obter melhores resultados no canteiro de obra.

A cada ano fica mais evidente o aumento das exigências das construtoras em relação ao atendi-mento dos fabricantes de aço para construção civil.

Redução de prazo de entrega, falta de mão de obra qualificada e redução dos custos pressio-nam cada vez mais as construtoras a buscarem inovação em termos de serviços.

Esse movimento não é novidade no que tange a grandes obras, porém, nas pequenas e médias (onde reside o maior volume de aquisição de aço) esse tema começou a se intensificar e tornou-se um ponto de destaque para os fornecedores de aços atuantes na construção civil.

Figura 1 Fase da obra

68

1517

Orçamentação

Obras em andamento

ProjetoTotal de

obras/projetosTotal de

construtoras

Quantidade de construtoras x Obras

500 489%

Tipo de empreendimento

Quantidade média de andares

Edifícios

Shopping/Centro comercial

Casas

Condomínios Casas

100%

Tipo de imóvel

Residencial

Comercial

Público%

X= 10,9— 20

1664

Figura 2

Principais problemas que ocorreram emrelação ao aço - por público

Principais menções de como poderiam ser resolvidos os problemas em relação ao aço

Engenheiros

Diretores e proprietários

Mestre de obras

Logística

Falta de mão de obra quali�cada

Atraso na entregade produtos

Espaço para armazenamento

Falta de mão de obra quali�cadade montagem

armazenamento

Falta de mão de obra quali�cadanas entregas de produtos

Problema com a qualidade dos materiais

Falta de mão de obra quali�cadapara armazenamentonas entregas de produtos

Atrasos nas entregas de produtosquali�cada

para entrega

Melhor quali�cação dos pro�ssionais com cursos e treinamentos

distribuidor

estoque

otimizar os espaços

Figura 3

A evolução no atendimento

Ao cliente dA construção

Paulo Franco*

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ANUÁRIO BRASILEIRO DA SIDERURGIA 2015

Cenários e Perspectivas

“engenheiros de obras” os maiores aliados ao tipo de serviço, principalmente por:

Redução do custo de mão de obra.• Aumento da produtividade / redução dos prazos.• Redução de custo com canteiros de obras • (Figura 6).

Em média, nas 500 obras avaliadas, a utili-zação de serviços de corte e dobra foi de 27%, demonstrando a importância para os prestadores de serviços e fabricantes de produtos de aço.

Na opinião da maioria dos stakeholders a de-cisão do uso de serviços de corte e dobra é dada pelos “engenheiros” e “proprietários/diretores”, principalmente ocorrendo durante a fase de pla-nejamento orçamentário. Trata-se de uma opção técnica que otimiza os custos.

81% dos entrevistados são a favor da utiliza-

ção de serviços de corte e dobra nas obras em que atua (Figura 7).

Conhecimento e percepção em relação às marcas de serviços de corte e dobra

76% dos entrevistados conhecem algum pres-tador de serviços de corte e dobra de aço, sendo mencionadas mais de 87 marcas. Os três grandes fabricantes: Gerdau, ArcelorMittal e Votorantim Si-derurgia foram os de maior número de menções (Figura 8).

Gerdau foi apontada como a marca de preferên-cia para serviços de corte e dobra, sendo seguida pela ArcelorMittal, o que foi confirmado pela infor-mação de que pouco mais da metade do que foi cortado e dobrado externamente está concentrado nos três principais fabricantes e o restante pulveri-zado em mais de 80 prestadores de serviço.

Cadeia de valor das construtoras em relação aos serviços de corte e dobra e produtos ampliados

Entre os principais valores pelos entrevis-tados destacaram-se: “qualidade do material”, “lead time/cumprimento dos prazos de entrega” e a “relação custo: benefício” (Figura 9).

Tendência das construtoras em relação aos serviços de corte e dobra de aço

A pesquisa aponta uma tendência positiva de que mais de 67% dos entrevistados ampliarão as contratações de serviços de corte e dobra de aço nos próximos anos (Figura 10).

Na opinião da maioria dos entrevistados os serviços de corte e dobra devem ser utilizados para qualquer tipo de obra (residencial e comer-

cial) que necessite de uma maior produtividade em razão de curtos prazos ou atrasos nas fases anteriores (Figura 11).

Esse mercado apresenta um volume de ne-gócios muito significativo e está em estágio de crescimento, mas para sua aceleração requer desenvolvimento dos serviços e diferenciação do atendimento pelos prestadores de serviços.

O IAM&M realiza anualmente a pesquisa de serviços de corte e dobra e outras relacionadas à construção civil, pois acredita que apesar do cenário modesto de crescimento do país, esse segmento sempre representará grandes oportu-nidades para empresas que inovam e são com-petitivas no mercado.

*Paulo Franco é sócio do IAM&M, especializa-do em planejamento estratégico e soluções em marketing.

Recomendam produtos ampliados de aço para as obras

Projetistas = 38%

Engenheiros = 51%

Diretores/Proprietários = 26%

Mestre de obras = 50%

Compradores = 19%

Responsáveis �nanceiros = 8%

Responsáveis por logística = 11%

Não

Sim

Por que não indicou produtosprontos de aço para a obra?

Não é �loso�a da empresa utilizar

O prazo de entrega é longo

O custo é maior em obra de menor porte

Não temos experiência com esse serviço

Perdemos o controle da execução dos serviços

Porque indicou produtos prontos de aço para a obra?

ão precisa de mão de obra

era maior produtividade na obra

giliza os prazos de entrega

em uma melhor relação custo:benefício

raticidade para trabalhar no canteiro de obra

usto de administração de canteiro de obra

%

53

47

Figura 5

Figura 4 Utilizaram os produtos de aço nas obras(independente do volume)

0 100%Vergalhão

Pregos

Treliças

Tubulão

Armado pronto/Colunas prontas

Malhas prontas

Per�s

Arames

Espaçador

Outros

100

99

62

14

35

55

56

99

44

8

Especificação/indicação da utilização de serviços terceirizados de corte e dobra de aço

Diretores

Mestres

Compradores

Logística

Financeiros

Projetistas

Engenheiros

Total 3432

4543

262223

18

0 100%

Figura 6

Figura 7Predisposição a utilização de serviços de corte e dobra de aço

pelos stakeholders

Contra Indiferente Favor

Projetistas - 21 79

Engenheiros 1 13 86

Diretores 5 19 76

Mestres 5 13 82

Compradores 6 16 77

Financeiro - 19 62

Logístico 3 10 87

Total 164 81

Contra Indiferente Favor

%

Conhecimento de empresasque fornecem serviços de corte e

dobra de aço (base total: 500) Principais marcas mencionadas

Gerdau + ArmaferArcelorMittalBelgo

VotorantimSiderurgia

Manetone

Udiaço

0 100%

5

5

14

29

56

Mencionadas87 marcas

Simconhece

%

76

24Não

conhece

Atratividade dos principais valores para os usuários de C&D

ComplementarQualidade

do materialLead time prazo deentrega

Facilidade de utilização em

relação ao processo

interno

Facilidade de aquisição dos

serviços

Apoio técnico oferecido

Apoio durante o atendimento

Imagem da marca

Diferenciada

Mercado

Relação custo:

benefício

Alta

Média

Tendência das construtoras em relação a

contratação de serviços de corte e dobra de aço

Ampliar a contratação

Manter

Por stakeholder (%)

Projetista 59

Engenheiro 72

Diretores 71

Mestres 63

Compradores 59

Financeiro 57

Logística 66

Muito56%

Pouco44%

Reduzir a contratação

25

8

67

%

Per�l de obra mais atrativopara utilizar os serviços de corte e dobra

de aço

Aplicação...

94%

80%

96%

92%Vigas

Colunas

Pisos/Lajes

Fundação

Obras...

80

9

11

%

Comerciais

Residenciais

Ambos

Figura 9

Figura 8 Figura 10

Figura 11