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2017 Ranking das Seguradoras
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2017
Ranking dasSeguradoras
3Ranking das Seguradoras - 2017
2017, o ano da retomada do crescimentoTradicional estudo do Sincor-SP, o Ranking das Seguradoras é bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos profissionais sobre os caminhos do setor. O trabalho referente ao ano anterior é publicado assim que consolidados todos os números da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Enquanto isso, o Sincor-SP realiza outros estudos de desempenho, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros
Assim, não é novidade que o ano de 2017 marcou a retomada do crescimento da economia brasileira e, por consequência, do setor de seguros. À exceção do seguro obrigatório DPVAT, que sofreu redução pelo governo, os principais ramos de seguros teve crescimento superior à inflação. Destacam-se os seguros de Pessoas, que, sistematicamente, nos últimos três ou quatro anos, têm crescido a uma taxa superior a de outros ramos.
No Ranking Total (excluídos os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído o seguro Saúde), o faturamento das seguradoras em 2017 alcançou o montante de R$ 144 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 149,9 bilhões, com variação de 6,4%. Em ambos os casos, superando as taxas de inflação.
Em 2017, no ramo Automóvel (sem considerar o seguro DPVAT), o faturamento total foi de R$ 34,7 bilhões, com aumento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 14 bilhões, com alta de 5%, e o ramo de Pessoas teve faturamento de R$ 38 bilhões, com variação de 12%, um número bastante positivo.
Em Riscos Financeiros, a receita foi de quase R$ 4 bilhões, com variação expressiva em relação aos valores do ano anterior. No ramo de Transportes, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com alta de 4%. No ramo de Saúde, a receita foi de R$ 39,4 bilhões, com variação de, aproximadamente, 10%, e nos demais ramos, a receita foi de R$ 11 bilhões, com variação de 7%. Já no caso do DPVAT, o faturamento bruto foi de R$ 5,9 bilhões, com uma queda de 32% em relação ao ano anterior, como já comentado acima.
O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo.
Os números de 2017 atestam a resiliência, o empreendedorismo e capacidade de inovação do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, responsáveis pela produção e distribuição que, felizmente, voltaram a crescer.
4 Ranking das Seguradoras - 2017
SUMÁRIO:
1) Critérios
4) Resumo
5) Comentários
2) Ranking de Seguros2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos
3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL
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5Ranking das Seguradoras - 2017
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
• Na definição do “ranking”, consideram-se como indicativos de receita os seguintes valores: em seguros (com exceção de Saúde), os prêmios emitidos; em Previdência Privada Aberta, as rendas de contribuições; em Saúde, contraprestações efetivas.
• Além disso, são feitos os seguintes ajustes adicionais: primeiro, no segmento de Pessoas é somada também a receita dos planos de Previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de Previdência menos PGBL); e segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.
• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.
• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
1) CRITÉRIOS
6 Ranking das Seguradoras - 2017
2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2017)
BRADESCO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
TOKIO MARINE
ITAÚ
ALLIANZ
HDI
SOMPO
LIBERTY
UNIMED
CHUBB
PRUDENTIAL
CARDIF-LUIZA
ICATU
MONGERAL
AXA
METLIFE
PANAMERICANA
GENERALI
SURA
SWISS RE
AIG
BRASILPREV
ASSURANT
POTTENCIAL
MITSUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Grupos (2016)
BRADESCO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
TOKIO MARINE
HDI
ALLIANZ
SOMPO
LIBERTY
UNIMED
CHUBB
CARDIF-LUIZA
PRUDENTIAL
ICATU
METLIFE
MONGERAL
SURA
PANAMERICANA
AXA
BRASILPREV
AIG
FAIRFAX
J. MALUCELLI
GENERALI
ASSURANT
MITSUI
Valores
34.996.141
17.511.585
15.612.228
13.656.873
8.136.795
6.400.663
4.697.712
4.183.711
3.571.159
3.517.120
3.313.517
3.186.745
2.731.683
2.074.238
2.056.819
2.037.826
1.151.916
1.112.163
955.458
944.963
666.941
594.168
589.115
585.979
558.864
515.319
479.392
479.170
463.889
Valores
32.683.410
16.101.208
15.288.748
13.068.880
7.011.311
5.405.098
4.572.394
3.981.724
3.328.357
3.164.751
3.071.014
2.742.988
2.492.400
2.423.035
1.774.727
1.368.742
1.019.626
898.828
754.725
631.456
621.816
589.904
507.584
492.620
462.459
444.300
433.562
393.558
389.350
Part. (%)
24,31%
12,16%
10,84%
9,49%
5,65%
4,45%
3,26%
2,91%
2,48%
2,44%
2,30%
2,21%
1,90%
1,44%
1,43%
1,42%
0,80%
0,77%
0,66%
0,66%
0,46%
0,41%
0,41%
0,41%
0,39%
0,36%
0,33%
0,33%
0,32%
Part. (%)
24,73%
12,18%
11,57%
9,89%
5,31%
4,09%
3,46%
3,01%
2,52%
2,39%
2,32%
2,08%
1,89%
1,83%
1,34%
1,04%
0,77%
0,68%
0,57%
0,48%
0,47%
0,45%
0,38%
0,37%
0,35%
0,34%
0,33%
0,30%
0,29%
7Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
J. MALUCELLI
FAIRFAX
RIO GRANDE
ESSOR
ALFA
CAPEMISA
QBE
VIRGINIA
PREVISUL
SAFRA
AUSTRAL
XL
BERKLEY
SANCOR
SABEMI
AMERICAN LIFE
ARGO
EXCELSIOR
FATOR
SICOOB
SINAF
BANESTES
INVESTPREV
SUHAI
SALUTAR
COFACE
USEBENS
STARR
EULER-HERMES
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2016)
CAPEMISA
ALFA
ESSOR
SWISS RE
QBE
RIO GRANDE
SAFRA
POTTENCIAL
NOBRE
AUSTRAL
XL
VIRGINIA
BERKLEY
SANCOR
PREVISUL
EXCELSIOR
AMERICAN LIFE
ARGO
FATOR
BANESTES
SINAF
SABEMI
SALUTAR
SUHAI
INVESTPREV
STARR
COFACE
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
Valores
444.609
442.051
440.159
406.249
405.548
378.299
359.612
353.289
324.897
324.820
322.011
288.930
284.249
272.233
196.754
162.043
158.652
155.407
148.742
142.388
134.600
132.603
124.251
120.579
104.159
79.982
70.640
64.630
62.782
Valores
375.882
371.088
345.698
336.739
334.537
332.444
294.862
294.021
274.638
271.436
267.514
252.561
239.004
230.789
210.105
140.546
140.234
138.783
129.661
114.223
110.806
104.714
93.791
81.398
78.353
61.094
59.113
57.169
55.903
Part. (%)
0,31%
0,31%
0,31%
0,28%
0,28%
0,26%
0,25%
0,25%
0,23%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,14%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
Part. (%)
0,28%
0,28%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
8 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
GENTE
ATRADIUS
CESCE
MBM
CENTAURO
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
OMINT
UNIÃO
MARKEL
ALM
COMPREV
ANGELUS
ALIANÇA DA BAHIA
EQUATORIAL
KYOEI DO BRASIL
COSESP
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Grupos (2016)
CESCE
GENTE
USEBENS
MBM
CENTAURO
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
OMINT
UNIÃO
COSESP
CAPITAL
COMPREV
ALIANÇA DA BAHIA
EQUATORIAL
KYOEI DO BRASIL
ALM
ANGELUS
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
58.912
54.548
35.557
26.496
25.356
22.195
20.153
15.037
12.230
4.722
2.166
656
647
581
75
-5.221
143.961.430
5.929.663
149.891.093
Valores
55.866
44.610
40.146
23.476
17.580
15.423
14.057
8.614
2.123
1.215
796
635
367
114
75
1
132.140.777
8.693.019
140.833.796
Part. (%)
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
9Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
PORTO SEGURO
BRADESCO
BB MAPFRE
TOKIO MARINE
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ALFA
MITSUI
GENERALI
SURA
SUHAI
BANESTES
SANCOR
QBE
CARDIF-LUIZA
GENTE
ESSOR
ASSURANT
USEBENS
VIRGINIA
CHUBB
AIG
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grupos (2016)
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
TOKIO MARINE
LIBERTY
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
GENERALI
SURA
CHUBB
SUHAI
SANCOR
BANESTES
NOBRE
CARDIF-LUIZA
GENTE
AIG
ESSOR
ASSURANT
QBE
USEBENS
VIRGINIA
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
9.575.670
4.076.107
4.021.774
3.127.559
3.118.782
2.938.224
2.577.967
1.830.105
1.060.315
513.085
359.499
326.890
310.148
274.297
136.710
120.579
66.659
65.406
62.239
52.427
35.030
16.928
11.350
9.450
5.151
-124
-193
34.692.033
5.929.663
40.621.696
Valores
9.352.791
4.073.094
3.930.443
3.256.878
2.849.269
2.371.861
2.213.077
1.454.929
989.447
435.368
287.311
257.977
233.787
214.792
118.812
101.295
81.398
78.595
56.509
53.400
51.171
25.830
23.732
15.524
11.838
9.148
7.336
4.679
32.560.288
8.693.019
41.253.307
Part. (%)
27,60%
11,75%
11,59%
9,02%
8,99%
8,47%
7,43%
5,28%
3,06%
1,48%
1,04%
0,94%
0,89%
0,79%
0,39%
0,35%
0,19%
0,19%
0,18%
0,15%
0,10%
0,05%
0,03%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
28,72%
12,51%
12,07%
10,00%
8,75%
7,28%
6,80%
4,47%
3,04%
1,34%
0,88%
0,79%
0,72%
0,66%
0,36%
0,31%
0,25%
0,24%
0,17%
0,16%
0,16%
0,08%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
100%
2.2) Automóvel
10 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
ZURICH
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
CARDIF-LUIZA
SOMPO
CHUBB
TOKIO MARINE
AXA
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
ASSURANT
HDI
VIRGINIA
ITAÚ
SULAMÉRICA
AIG
SURA
LIBERTY
SWISS RE
MITSUI
FAIRFAX
XL
QBE
FATOR
SAFRA
J. MALUCELLI
EXCELSIOR
GENERALI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2016)
ZURICH
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
CARDIF-LUIZA
SOMPO
CHUBB
TOKIO MARINE
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
ASSURANT
SURA
HDI
VIRGINIA
AXA
SULAMÉRICA
LIBERTY
AIG
FAIRFAX
MITSUI
XL
SWISS RE
SAFRA
QBE
FATOR
ALFA
EXCELSIOR
J. MALUCELLI
Valores
2.577.704
1.730.988
1.433.600
991.192
846.252
842.435
658.499
596.084
463.849
410.617
401.699
401.434
368.781
331.668
207.844
180.244
178.909
174.343
154.023
117.359
85.683
70.058
60.476
58.049
49.980
43.661
42.241
36.542
30.299
Valores
2.145.809
1.678.399
1.327.601
1.165.212
850.419
805.552
739.950
676.361
433.891
360.353
334.739
317.932
302.046
266.006
240.811
240.338
157.030
148.848
148.277
66.742
63.760
59.723
56.057
49.057
44.804
44.426
35.794
35.385
31.877
Part. (%)
18,86%
12,66%
10,49%
7,25%
6,19%
6,16%
4,82%
4,36%
3,39%
3,00%
2,94%
2,94%
2,70%
2,43%
1,52%
1,32%
1,31%
1,28%
1,13%
0,86%
0,63%
0,51%
0,44%
0,42%
0,37%
0,32%
0,31%
0,27%
0,22%
Part. (%)
16,55%
12,95%
10,24%
8,99%
6,56%
6,21%
5,71%
5,22%
3,35%
2,78%
2,58%
2,45%
2,33%
2,05%
1,86%
1,85%
1,21%
1,15%
1,14%
0,51%
0,49%
0,46%
0,43%
0,38%
0,35%
0,34%
0,28%
0,27%
0,25%
2.3) Patrimonial
11Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
ALFA
BERKLEY
AUSTRAL
SANCOR
ARGO
PANAMERICANA
POTTENCIAL
UNIMED
STARR
BANESTES
INVESTPREV
GENTE
ESSOR
USEBENS
AMERICAN LIFE
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Grupos (2016)
BERKLEY
AUSTRAL
PANAMERICANA
GENERALI
SANCOR
NOBRE
ARGO
USEBENS
BANESTES
UNIMED
INVESTPREV
POTTENCIAL
AMERICAN LIFE
ESSOR
GENTE
TOTAL
Valores
29.830
28.133
20.358
13.802
11.093
8.522
2.856
2.674
2.399
1.919
799
565
564
296
264
13.668.588
Valores
28.824
25.132
21.860
15.480
13.516
12.711
11.117
2.403
1.519
1.490
891
823
247
220
185
12.963.618
Part. (%)
0,22%
0,21%
0,15%
0,10%
0,08%
0,06%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,22%
0,19%
0,17%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
12 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
BRADESCO
BB MAPFRE
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
MONGERAL
CARDIF-LUIZA
METLIFE
PORTO SEGURO
BRASILPREV
UNIMED
SULAMÉRICA
CHUBB
RIO GRANDE
CAPEMISA
TOKIO MARINE
SOMPO
ALLIANZ
PREVISUL
SAFRA
LIBERTY
SABEMI
QBE
PANAMERICANA
GENERALI
AXA
AMERICAN LIFE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2016)
BRADESCO
BB MAPFRE
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
METLIFE
CARDIF-LUIZA
MONGERAL
PORTO SEGURO
CHUBB
BRASILPREV
UNIMED
SULAMÉRICA
CAPEMISA
TOKIO MARINE
RIO GRANDE
SOMPO
QBE
PANAMERICANA
ALLIANZ
SAFRA
PREVISUL
LIBERTY
GENERALI
AMERICAN LIFE
SINAF
SABEMI
Valores
8.679.969
5.286.752
4.508.439
3.361.722
2.917.795
2.056.819
1.141.462
1.104.427
1.078.013
944.166
824.402
515.319
512.226
467.518
442.409
438.382
378.299
321.252
304.378
271.382
260.135
242.139
196.827
196.754
196.505
192.778
192.454
168.850
147.064
Valores
7.844.399
5.251.711
3.976.023
3.667.858
2.158.186
1.368.742
1.010.812
898.828
869.005
735.781
723.087
548.789
507.584
481.741
442.566
375.882
340.914
329.963
290.611
259.703
230.654
227.228
224.029
195.679
188.560
140.943
134.516
110.806
104.714
Part. (%) Part. (%)
22,92%
15,34%
11,62%
10,71%
6,30%
4,00%
2,95%
2,63%
2,54%
2,15%
2,11%
1,60%
1,48%
1,41%
1,29%
1,10%
1,00%
0,96%
0,85%
0,76%
0,67%
0,66%
0,65%
0,57%
0,55%
0,41%
0,39%
0,32%
0,31%
22,72%
13,84%
11,80%
8,80%
7,64%
5,38%
2,99%
2,89%
2,82%
2,47%
2,16%
1,35%
1,34%
1,22%
1,16%
1,15%
0,99%
0,84%
0,80%
0,71%
0,68%
0,63%
0,52%
0,52%
0,51%
0,50%
0,50%
0,44%
0,38%
2.4) Pessoas
13Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
SINAF
SICOOB
SURA
BANESTES
USEBENS
SANCOR
ASSURANT
AIG
ALFA
STARR
MBM
CENTAURO
GENTE
OMINT
INVESTPREV
VIRGINIA
UNIÃO
MITSUI
HDI
COMPREV
BERKLEY
ANGELUS
ALIANÇA DA BAHIA
EXCELSIOR
FAIRFAX
KYOEI DO BRASIL
COSESP
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Grupos (2016)
AXA
SURA
ASSURANT
BANESTES
STARR
ALFA
AIG
USEBENS
SANCOR
MBM
CENTAURO
GENTE
NOBRE
INVESTPREV
OMINT
MITSUI
UNIÃO
VIRGINIA
HDI
COSESP
COMPREV
ALIANÇA DA BAHIA
FAIRFAX
EXCELSIOR
KYOEI DO BRASIL
ANGELUS
TOTAL
Valores
134.600
113.463
81.994
64.025
55.832
54.019
52.855
47.359
47.303
34.511
26.496
25.356
20.293
20.153
19.915
16.471
15.037
13.547
7.092
2.166
1.587
656
647
344
84
75
-5.221
38.199.294
Valores
82.471
62.262
57.578
56.196
48.348
45.815
42.339
28.144
26.239
23.476
17.580
16.713
16.524
16.050
14.057
10.972
8.614
7.071
6.946
2.123
796
635
413
329
114
1
34.231.121
Part. (%)
0,35%
0,30%
0,21%
0,17%
0,15%
0,14%
0,14%
0,12%
0,12%
0,09%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
100%
Part. (%)
0,24%
0,18%
0,17%
0,16%
0,14%
0,13%
0,12%
0,08%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
14 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
POTTENCIAL
J. MALUCELLI
PANAMERICANA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
SWISS RE
CHUBB
FAIRFAX
AUSTRAL
BRADESCO
BERKLEY
AIG
ZURICH
TOKIO MARINE
GENERALI
COFACE
FATOR
PREVISUL
ITAÚ
EULER-HERMES
ATRADIUS
AXA
LIBERTY
CESCE
CARDIF-LUIZA
SAFRA
CAIXA SEGUROS
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
SOMPO
J. MALUCELLI
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
POTTENCIAL
PANAMERICANA
FAIRFAX
AUSTRAL
CHUBB
SWISS RE
BERKLEY
BRADESCO
TOKIO MARINE
FATOR
AIG
ITAÚ
COFACE
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
CESCE
GENERALI
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ALLIANZ
AXA
LIBERTY
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
PREVISUL
SAFRA
SOMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2016)Valores
471.131
375.860
375.753
322.018
310.558
207.627
184.997
174.661
162.522
133.449
126.067
111.017
98.703
93.984
90.122
79.982
74.081
64.762
63.575
62.782
54.548
52.196
47.689
35.557
31.430
26.621
22.470
22.195
20.367
Valores
390.460
338.425
305.495
293.197
252.305
167.922
140.685
108.938
98.366
96.450
94.999
75.537
71.140
65.964
63.212
59.113
57.169
55.903
55.866
45.544
39.053
38.002
37.779
30.934
29.441
15.423
14.426
9.944
7.947
Part. (%)
12,05%
9,61%
9,61%
8,23%
7,94%
5,31%
4,73%
4,47%
4,16%
3,41%
3,22%
2,84%
2,52%
2,40%
2,30%
2,05%
1,89%
1,66%
1,63%
1,61%
1,39%
1,33%
1,22%
0,91%
0,80%
0,68%
0,57%
0,57%
0,52%
Part. (%)
12,74%
11,04%
9,97%
9,56%
8,23%
5,48%
4,59%
3,55%
3,21%
3,15%
3,10%
2,46%
2,32%
2,15%
2,06%
1,93%
1,86%
1,82%
1,82%
1,49%
1,27%
1,24%
1,23%
1,01%
0,96%
0,50%
0,47%
0,32%
0,26%
2.5) Riscos Financeiros
15Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
ALLIANZ
INVESTPREV
QBE
MITSUI
EXCELSIOR
ESSOR
XL
ARGO
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Grupos (2016)
CARDIF-LUIZA
INVESTPREV
NOBRE
QBE
MITSUI
EXCELSIOR
ESSOR
XL
ARGO
TOTAL
Valores
14.002
2.038
1.032
281
114
-14
-1.356
-1.809
3.911.012
Valores
4.132
2.362
1.025
960
330
-29
-90
-250
-2.405
3.065.672
Part. (%)
0,36%
0,05%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,03%
-0,05%
100%
Part. (%)
0,13%
0,08%
0,03%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,08%
100%
16 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
SOMPO
CHUBB
ALLIANZ
TOKIO MARINE
BB MAPFRE
SURA
PORTO SEGURO
ESSOR
AXA
HDI
XL
INVESTPREV
SWISS RE
ARGO
BRADESCO
LIBERTY
AIG
BERKLEY
FAIRFAX
MITSUI
STARR
QBE
ZURICH
AMERICAN LIFE
GENTE
GENERALI
ALFA
TOTAL
CHUBB
ALLIANZ
BB MAPFRE
SOMPO
TOKIO MARINE
ESSOR
BRADESCO
PORTO SEGURO
NOBRE
SURA
AXA
HDI
XL
ARGO
LIBERTY
INVESTPREV
BERKLEY
AIG
FAIRFAX
MITSUI
ZURICH
SWISS RE
STARR
QBE
GENTE
GENERALI
ALFA
SAFRA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grupos (2016)Valores
359.529
325.431
294.908
257.363
220.455
189.332
181.097
178.838
142.232
115.867
104.405
101.488
87.656
86.956
78.868
70.048
63.039
59.313
52.350
51.070
27.720
27.126
21.117
8.071
3.008
1.466
176
3.108.930
378.523
286.531
279.165
253.940
244.357
174.095
164.282
151.635
148.428
141.655
117.215
97.496
89.532
66.942
60.581
59.040
57.987
55.583
50.471
46.978
30.050
18.606
12.747
9.318
1.882
475
367
-2
2.997.880
ValoresPart. (%)
11,56%
10,47%
9,49%
8,28%
7,09%
6,09%
5,83%
5,75%
4,57%
3,73%
3,36%
3,26%
2,82%
2,80%
2,54%
2,25%
2,03%
1,91%
1,68%
1,64%
0,89%
0,87%
0,68%
0,26%
0,10%
0,05%
0,01%
100,00%
12,63%
9,56%
9,31%
8,47%
8,15%
5,81%
5,48%
5,06%
4,95%
4,73%
3,91%
3,25%
2,99%
2,23%
2,02%
1,97%
1,93%
1,85%
1,68%
1,57%
1,00%
0,62%
0,43%
0,31%
0,06%
0,02%
0,01%
0,00%
100,00%
Part. (%)
2.6) Transportes
17Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, no cálculo deste ranking só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhias (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grupos (2016)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Valores
20.548.845
13.716.158
2.191.930
1.259.954
542.336
514.066
344.407
169.752
104.159
39.391.607
Valores
19.044.678
12.213.723
1.986.436
1.114.134
506.181
468.143
445.699
156.801
93.791
36.029.586
Part. (%)
52,17%
34,82%
5,56%
3,20%
1,38%
1,31%
0,87%
0,43%
0,26%
100,00%
Part. (%)
52,86%
33,90%
5,51%
3,09%
1,40%
1,30%
1,24%
0,44%
0,26%
100,00%
2.7) Saúde
18 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
BB MAPFRE
CAIXA SEGUROS
BRADESCO
CHUBB
ZURICH
ITAÚ
TOKIO MARINE
ALLIANZ
ESSOR
SOMPO
SWISS RE
AIG
FAIRFAX
LIBERTY
AUSTRAL
SANCOR
AXA
XL
EXCELSIOR
PANAMERICANA
HDI
BERKLEY
ARGO
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
SICOOB
SULAMÉRICA
J. MALUCELLI
UNIMED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2016)
BB MAPFRE
CAIXA SEGUROS
CHUBB
BRADESCO
ZURICH
ITAÚ
ALLIANZ
TOKIO MARINE
SOMPO
FAIRFAX
SWISS RE
AIG
ESSOR
AXA
XL
PANAMERICANA
SANCOR
HDI
AUSTRAL
EXCELSIOR
LIBERTY
ARGO
PORTO SEGURO
BERKLEY
NOBRE
SULAMÉRICA
UNIMED
J. MALUCELLI
MONGERAL
Valores
4.041.700
2.345.874
487.711
463.026
417.747
380.818
301.471
244.996
209.932
184.156
173.336
158.734
144.899
140.192
139.130
139.006
128.332
125.404
118.406
89.889
87.156
69.150
62.411
60.132
29.704
28.925
28.882
26.509
24.853
Valores
3.700.885
2.145.576
545.540
439.397
386.060
349.784
278.695
272.694
217.336
176.911
163.710
156.724
155.950
118.946
118.508
116.997
112.439
108.640
105.619
104.860
102.479
63.129
61.207
55.743
42.550
31.011
22.732
21.963
18.944
Part. (%)
36,78%
21,35%
4,44%
4,21%
3,80%
3,47%
2,74%
2,23%
1,91%
1,68%
1,58%
1,44%
1,32%
1,28%
1,27%
1,26%
1,17%
1,14%
1,08%
0,82%
0,79%
0,63%
0,57%
0,55%
0,27%
0,26%
0,26%
0,24%
0,23%
Part. (%)
35,96%
20,85%
5,30%
4,27%
3,75%
3,40%
2,71%
2,65%
2,11%
1,72%
1,59%
1,52%
1,52%
1,16%
1,15%
1,14%
1,09%
1,06%
1,03%
1,02%
1,00%
0,61%
0,59%
0,54%
0,41%
0,30%
0,22%
0,21%
0,18%
2.8) Demais ramos
19Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
FATOR
QBE
ASSURANT
SAFRA
MARKEL
ICATU
MONGERAL
SURA
AMERICAN LIFE
GENERALI
POTTENCIAL
USEBENS
ALM
MITSUI
RIO GRANDE
ALFA
MET LIFE
EQUATORIAL
GENTE
INVESTPREV
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Grupos (2016)
GENERALI
FATOR
SAFRA
QBE
MITSUI
ICATU
SURA
ASSURANT
AMERICAN LIFE
RIO GRANDE
USEBENS
ALFA
CAPITAL
EQUATORIAL
ALM
INVESTPREV
TOTAL
Valores
24.682
14.661
13.752
12.398
12.230
10.454
7.735
6.736
6.644
5.529
5.183
5.062
4.722
3.159
1.777
1.349
797
581
16
12
10.989.966
Valores
16.329
14.096
11.835
10.604
9.331
8.813
6.681
6.211
5.471
2.481
2.263
1.802
1.215
367
75
10
10.292.610
Part. (%)
0,22%
0,13%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%
Part. (%)
0,16%
0,14%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,06%
0,06%
0,05%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
20 Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SAFRA
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
METLIFE
RIO GRANDE
ALFA
MONGERAL
UNIMED
PACTUAL
BANESTES
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Grupos (2016)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
SAFRA
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
METLIFE
PACTUAL
MONGERAL
ALFA
UNIMED
BANESTES
INVESTPREV
TOTAL
Valores
38.288.113
28.650.166
20.318.304
11.211.816
4.596.880
1.372.163
1.148.834
315.437
273.919
186.247
134.706
34.858
33.922
28.738
27.403
26.541
5.485
19
106.653.552
Valores
44.588.822
28.377.786
18.152.697
6.681.551
4.913.757
686.395
623.897
279.104
223.448
186.363
147.723
41.395
23.435
21.455
13.278
9.182
18
104.970.306
Part. (%)
35,90%
26,86%
19,05%
10,51%
4,31%
1,29%
1,08%
0,30%
0,26%
0,17%
0,13%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
42,48%
27,03%
17,29%
6,37%
4,68%
0,65%
0,59%
0,27%
0,21%
0,18%
0,14%
0,04%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
100%
3) ANEXO3.1) VGBL
21Ranking das Seguradoras - 2017
Grupos (2017)
BRADESCO
BRASILPREV
ITAÚ
ICATU
CAIXA SEGUROS
ZURICH
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
PACTUAL
RIO GRANDE
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Grupos (2016)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
PACTUAL
INVESTPREV
TOTAL
Valores
3.301.623
2.512.533
2.104.569
620.998
466.094
431.164
222.609
145.511
131.839
84.986
71.019
34.696
27.813
13.008
6.522
6.289
34
10.181.308
Valores
2.550.139
2.386.433
1.974.987
452.794
430.839
422.138
213.823
138.674
132.430
77.752
57.111
39.144
27.958
13.952
1.537
33
8.919.744
Part. (%)
32,43%
24,68%
20,67%
6,10%
4,58%
4,23%
2,19%
1,43%
1,29%
0,83%
0,70%
0,34%
0,27%
0,13%
0,06%
0,06%
0,00%
100%
Part. (%)
28,59%
26,75%
22,14%
5,08%
4,83%
4,73%
2,40%
1,55%
1,48%
0,87%
0,64%
0,44%
0,31%
0,16%
0,02%
0,00%
100%
3.2) PGBL
22 Ranking das Seguradoras - 2017
Ramos (em R$ milhões)
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2017
34.692
13.669
38.199
39.392
3.911
3.109
10.990
143.961
5.930
149.891
106.654
10.181
266.726
2016
32.560
12.964
34.231
36.030
3.066
2.998
10.293
132.141
8.693
140.834
104.970
8.920
254.724
Var. %
6,5%
5,4%
11,6%
9,3%
27,6%
3,7%
6,8%
8,9%
-31,8%
6,4%
1,6%
14,1%
4,7%
4) RESUMOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência
23Ranking das Seguradoras - 2017
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2017 alcançou o montante de R$ 144 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o valor sobe para R$ 149,9 bilhões, com variação de 6,4%. Em ambos os casos, superando as taxas de inflação. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo a seguir os grupos SulAmérica e BB Mapfre.
2) Em 2017, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 34,7 bilhões, com aumento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Neste ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, tal como no ano anterior, com, aproximadamente, 28% deste segmento.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2017 foi de quase R$ 14 bilhões, com alta de 5% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturaram 42% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich, com 19%.
4) O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 38 bilhões, com variação de 12% em relação a 2016. A liderança coube ao grupo Bradesco, com 23% de tal mercado, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2017 foi de quase R$ 4 bilhões, com variação expressiva em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo Pottencial, vindo logo a seguir os grupos J Malucelli e Panamericana.
6) Em 2017, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com alta de 4% em relação ao ano de 2016. As dez primeiras empresas faturaram 73% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversificação.
7) No ramo Saúde, a receita em 2017 foi de R$ 39,4 bilhões, com variação de, aproximadamente, 10% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita em 2017 foi de R$ 11 bilhões, com variação de 7% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 37% desse segmento.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2017 foi de R$ 5,9 bilhões, com uma queda de 32% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.
5) COMENTÁRIOS
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Realização
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