2019年度決算

補足資料

2020年5月11日

目次

∎A-1：『ドライバルク市況』 『タンカー市況』 『自動車船積高』実績 1∎A-2：『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移 2∎A-3：『自動車船』 積揚地別 積高推移 3

各事業市況・積高A

その他

B

∎B-1：グループ運航船舶 4∎B-2：『ドライバルク』『エネルギー資源輸送』 『海洋資源開発船』『自動車船』 5∎B-3：『近海・内航』 『コンテナ船』/ 新造船竣工予定 6

グループ運航船舶

C

∎C-1：営業外・特別損益内訳 7∎C-2：連結セグメント情報概要 8

A-1 各事業市況・積高

『ドライバルク市況』 『油槽船市況』 『自動車船積高』 実績

1

ドライバルク市況

油槽船市況

自動車船積高

2019年度

1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績

VLCC 45 53 88 56 61 41 55 112 87 74

（中東/日本） $10,050 $15,150 $49,800 $30,550 $26,400 $13,900 $27,750 $96,750 $87,050 $56,350

AFRAMAX 87 103 133 102 106 99 91 168 171 132

（南方/日本） $7,000 $9,350 $16,350 $13,000 $11,450 $12,650 $10,000 $27,650 $22,650 $18,250

油槽船市況

（WS）

2018年度

2019年度

1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績

ケープサイズ $14,950 $22,000 $15,800 $8,650 $15,350 $11,350 $29,400 $21,950 $4,500 $16,800

パナマックス $10,500 $12,150 $12,350 $6,950 $10,500 $9,500 $16,050 $11,550 $5,700 $10,700

ハンディマックス $11,050 $11,600 $11,500 $7,600 $10,450 $8,200 $12,300 $10,600 $6,550 $9,400

スモールハンディ $8,800 $8,250 $9,250 $6,000 $8,100 $6,100 $8,450 $8,100 $4,500 $6,800

ドライバルク市況2018年度

輸送台数 2019年度

（千台） 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期実績

往航 297 267 303 307 1,174 299 266 280 265 1,109

復航 63 69 59 48 240 64 73 67 49 254

三国間 373 349 338 263 1,324 315 286 291 235 1,126

欧州域内 254 173 227 226 881 231 213 205 190 839

合計 987 858 927 845 3,617 909 837 843 739 3,328

船隊規模（隻数） 93 93 92 90 90 85 86 84 85 85

2018年度

A-2 各事業市況・積高

『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移

2

Baltic Dry Index

World Scale VLCC(AG/JPN)

0

1,000

2,000

3,000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

25

50

75

100

125

150

175

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A-2 各事業市況・積高

『自動車船』 積揚地別 積高推移

3

91

84 84

76

86 82 82

77

82 79

82

74

81 80 82

73 77

75

81 78

89 84

95

88

99

86

93

84

91

84 84

74

0

20

40

60

80

100

1Q

2012F

2Q 3Q 4Q 1Q

2013F

2Q 3Q 4Q 1Q

2014F

2Q 3Q 4Q 1Q

2015F

2Q 3Q 4Q 1Q

2016F

2Q 3Q 4Q 1Q

2017F

2Q 3Q 4Q 1Q

2018F

2Q 3Q 4Q 1Q

2019F

2Q 3Q 4Q

(10,000 Units)

日本・極東/北米 日本・極東/欧州 日本・極東/その他 三国間 復航 欧州域内

B-1 グループ運航船舶

グループ運航船舶

4

183

209

93

94

8

9

89

90

49

54

46

64

0 100 200 300 400 500 600

2020年3月末

2019年3月末

グループ運航船舶

ドライバルク エネルギー資源輸送 海洋資源開発 自動車船 近海・内航 コンテナ船

520隻

468隻

所有・傭船別運航隻数

船種 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン

ドライバルク 58 7,066,538 125 16,863,769 183 23,930,307 209 26,423,503

電力炭船 8 703,971 21 1,891,421 29 2,595,392 25 2,207,803

LNG船 45 3,801,242 2 152,272 47 3,953,514 47 3,950,938

油槽船 12 1,769,681 5 776,868 17 2,546,549 22 3,269,333

オフショア支援船 6 29,186 0 - 6 29,186 7 32,481

海洋掘削船 1 - 0 - 1 - 1 -

FPSO 1 - 0 - 1 - 1 -

自動車船 38 529,072 51 935,091 89 1,464,163 90 1,479,845

近海・内航 25 212,972 24 351,955 49 564,927 54 612,051

コンテナ船 7 460,448 39 3,621,895 46 4,082,343 64 4,943,047

合計 201 14,573,110 267 24,593,271 468 39,166,381 520 42,919,001

* 所有船の隻数は共有船を含み、重量トン数は共有船の当該船舶における他社持分を含んでいます。

* 基幹船隊に加え、期末時点の短期・スポット傭船を含んだ隻数となります。

合計

2020年3月末 2019年3月末

所有船 傭船 合計

15

15

39

40

14

14

5

6

5

4

4

4

7

7

0 20 40 60 80 100

2020年3月末

2019年3月末

自動車船

7,000台型 6,000台型 5,000台型 4,000台型

3,000台型 2,000台型 2,000台型未満

90隻

89隻

B-2 グループ運航船舶

『ドライバルク』『エネルギー資源輸送』 『海洋資源開発』『自動車船』

5

89

96

4

4

42

55

34

37

4

7

10

10

0 50 100 150 200 250

2020年3月末

2019年3月末

ドライバルク

ケープサイズ オーバーパナマックス パナマックス

ハンディマックス スモールハンディ チップ船

183隻

209隻

47

47

5

8

3

31

3

2

6

8

29

25

0 20 40 60 80 100

2020年3月末

2019年3月末

エネルギー資源輸送

LNG船(部分保有含む） LPG船 ケミカル船

石油製品船 原油タンカー/AFRAMAX 原油タンカー/VLCC

電力炭船

94隻

93隻

※LNG船の隻数は、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのSPC所有船28隻を含みます。

1

1

1

1

4

5

2

2

0 5 10

2020年3月末

2019年3月末

海洋資源開発

ドリルシップ

FPSO

プラットフォーム・サプライ船

アンカーハンドリング・タグ・サプライ船

9隻

8隻

※基幹船隊に加え、期末時点の短期・スポット傭船を含んだ隻数となります。

B-3 グループ運航船舶

『近海・内航』 『コンテナ船』/ 新造船竣工予定

6

21

23

17

20

5

5

5

5

1

1

0 10 20 30 40 50 60

2020年3月末

2019年3月末

近海・内航

近海船 内航船 フェリー オフショア支援船 その他

54隻

49隻

12

12

13

13

7

8

7

18

7

13

0 10 20 30 40 50 60 70

2020年3月末

2019年3月末

コンテナ船

14,000TEU型 8,000TEU型 5,500TEU型 4,200TEU型 1,700TEU型

64隻

46隻

新造船竣工予定 2019年度 2020年度 2021年度

ドライバルク 4 2 3

ケープサイズ 3 2 1

パナマックス 1 2

ハンディマックス

スモールハンディ

チップ船

LNG船 0 0 0

油槽船 2 0 0

VLCC

AFRAMAX 2

LPG

電力炭船 5 0 0

海洋資源開発 0 0 0

Offshore

Drillship

FPSO

LNG燃料供給船 0 1 0

自動車船 0 1 0

7020台 1

近海・内航 0 2 0

合計 11 6 3

C-1 その他

営業外・特別損益内訳

7

営業外損益明細 （億円）

上期 下期 累計

金融収支 △ 31 △ 33 △ 65

持分法による投資損益 66 14 80

為替差損益 △ 18 2 △ 16

独占禁止法関連損失引当金戻入額 - 4 4

その他営業外損益 6 △ 4 3

営業外損益（連結） 23 △ 17 6

特別損益明細上期 下期 累計

固定資産売却損益 26 22 48

投資有価証券売却益 - 13 13

関係会社清算損益 27 0 27

減損損失 △ 3 △ 3 △ 6

投資有価証券評価損 - △ 53 △ 53

その他特別損益 9 1 10

特別損益（連結） 59 △ 20 39

C-2 その他

連結セグメント情報概要

8

*2018年度より、報告セグメントを「コンテナ船」、「不定期専用船」、「海洋資源開発及び重量物船」及び「その他」の４区分から、「ドライバルク」、「エネルギー資源」、「製品物流」及び「その他」の４区分に変更いたしました。これは、コンテナ船事業のOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.への統合に伴い、顧客基盤に密着した新たなビジネスモデルの構築を目指して、当社グループの事業ポートフォリオを再構成したことによるものです。

※現セグメント

売上高 （百万円） 売上高 （百万円）

2015年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2019年度

コンテナ船 622,962 524,082 603,786 ドライバルク 249,043 273,986 233,821

不定期専用船 570,151 458,984 523,940 エネルギー資源 75,415 88,701 84,676

海洋資源開発及び重量物船 24,656 19,420 7,472 製品物流 806,689 449,929 392,875

その他 87,225 79,970 82,071 その他 87,018 82,129 80,989

計 1,304,996 1,082,457 1,217,270 計 1,218,166 894,747 792,361

調整額 △ 61,063 △ 52,266 △ 55,245 調整額 △ 56,141 △ 58,015 △ 57,076

連結 1,243,932 1,030,191 1,162,025 連結 1,162,025 836,731 735,285

経常利益 経常利益

2015年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2019年度

コンテナ船 △ 10,049 △ 31,488 3,366 ドライバルク △ 132 4,441 4,090

不定期専用船 24,656 △ 9,476 3,202 エネルギー資源 440 2,491 9,921

海洋資源開発及び重量物船 △ 6,553 △ 5,119 △ 965 製品物流 5,777 △ 49,196 △ 2,934

その他 1,826 2,518 3,341 その他 3,017 1,124 1,733

計 9,879 △ 43,566 8,945 計 9,102 △ 41,139 12,810

調整額 △ 6,541 △ 8,822 △ 6,982 調整額 △ 7,140 △ 7,794 △ 5,402

連結 3,338 △ 52,388 1,962 連結 1,962 △ 48,933 7,408