PDG Realty anuncia parceria entre a Goldfarb e a CHL no Estado do Rio de Janeiro

Relações com Investidores:

Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI

João MalletGerente Financeiro e de RI

Gustavo JanerAnalista Financeiro e de RI

1Telefone: +55 (21) 3504-3800E-mail: ri@pdgrealty.com.br

Website: www.pdgrealty.com.br/ir

Agenda Agenda

Racional da parceria

Pipeline

Modelo de negócios PDG Realty

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Racional da ParceriaRacional da Parceria

Parceria para consolidar a PDG Realty como a empresa líder no Estado do Rio de Janeiro no segmento econômico.

Entrada da CHL no segmento econômico através de parceria com empresa de comprovada capacidade de execução no segmento.

Criação de sinergia entre duas empresas líderes em seu mercados de atuação.

Todos os lançamentos da CHL no segmento super econômico (com unidades de até R$ Todos os lançamentos da CHL no segmento super econômico (com unidades de até R$ 140mil) serão feito em conjunto com a Goldfarb.

Reafirmar e aprofundar o alinhamento estratégico entre os atuais acionistas de ambas as empresas com a PDG Realty.empresas com a PDG Realty.

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PipelinePipeline de Projetosde Projetos

A parceria CHL e Goldfarb para o Estado do Rio de Janeiro já conta com um significativo pipeline:

5 j t VGV t t l d R$ 326 ilhõ l t d PDG R lt d R$ – 5 projetos com VGV total de R$ 326 milhões, como valor pro rata da PDG Realty de R$ 225 milhões

– Aproximadamente 3 mil unidades distribuídas em cerca de 150 mil m2

– 3 projetos já estão previstos para lançamento no 1º semestre/08

As empresas esperam lançar em conjunto aproximadamente 2-4 mil unidades econômicas l i d 2008anualmente a partir de 2008

A CHL será responsável pela prospecção e negociação de novos negócios e aquisição de terrenos, enquanto que a Goldfarb será responsável pela construção e gerenciamento das obras da parceria. A incorporação será feita na proporção de 50% para cada empresa.

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Estrutura Corporativa PDG Estrutura Corporativa PDG RealtyRealtyRealtyRealty

A PDG R lt ti t i i d ó i t é d d l d i t itA PDG Realty vem continuamente originando novos negócios através do modelo de private equity e

firmando novas parcerias de sucesso com diversos parceiros de comprovada capacidade de execução.

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Modelo de NegóciosModelo de Negócios

Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.

de C

apita

is /

Invs

tidor

es

Non Deal Road Show

NY Início de Cobertura

UBS Conference São Paulo

One on one UBS Conference

London

Credit Suisse Real Estate road trip

Santander Real Estate road trip

Deutsche Bank Conference (NY)

Banco Brascan IPOR$ 432 mm

DebênturesR$ 250 mm

Follow-OnR$ 575 mm

Mer

cado

dRe

l. co

m

BostonNon Deal

NY e Toronto R$ 432 mm R$ 250 mm

Início de Cobertura Início de Cobertura

UBS CEO Conference

Início de Cobertura (debêntures)

IPOR$ 304 mm

Ope

raci

onal

4T06

Lançamentos: 16 projetosVendas pro rata: R$82 mmVGV pro rata : R$ 159mm

1T07

Lançamentos: 14 projetosVendas pro rata: R$78 mmVGV pro rata: R$ 144mm

2T07

Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$224 mm

VGV pro rata: R$ 231mm

3T07

Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$338 mm

VGV pro rata: R$ 385mm

ine

de A

quisi

ções

Joint Venture

Acq. de 20%

Aq. de 21%

Aq. de14.5%2

Joint VentureJoint Venture

JV

Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ

Pipe

li

Aq. de 10%

Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07

Venda de 20% Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%

Jan-07

Aq. de 40%

Mar-07 Maio-07

JV

Out -07

36.9%1

Notas:

Nov -07

Aquisição de 5% (+20% opção)

6

Notas:1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Lindencorp

2 Sujeito a futuras mudanças após novas aquisições

Modelo de NegóciosModelo de Negócios

E i ã t Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3 5 bilhões no Exposição ao segmento econômico

Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do mercado imobiliário Brasileiro

Expertise e capilaridade para invesir em:– Regiões geográficas

Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 bilhões no segmento, totalizando mais de 42 mil unidades

fi

Diversificação

Capacidade de agregar os melhores profissionais do mercado

Regiões geográficas – Mercados – Segmentos de renda

Confiança em um dos melhores management

teams do mercado

Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas abilidades em suas especificas áreas de atuação

P t i i h d it l t é d i ti t d

Capacidade de agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas habilidades em suas especificas áreas de atuação

Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro

Potenciais ganhos de capital

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio

Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro,

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio

Expertise comprovada Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com forte cultura de maximização de retornos

A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo

g p ,com forte cultura de maximização de retornos

Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro7