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1 2ª 2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário Homero Gonçalves 26 DE NOVEMBRO DE 2012 2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL Braga e Porto agregavam 81% das empresas em 2011… 52% 29% Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário …o que compara com 25% para o total das empresas portuguesas
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04‐12‐2012
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2ª2ªCONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS
DO BANCO DE PORTUGAL
CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS
DO BANCO DE PORTUGAL
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário Homero Gonçalves
26 DE NOVEMBRO DE 2012
2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
Braga e Porto agregavam 81% das empresas em 2011…
52%
29%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
…o que compara com 25% para o total das empresas portuguesas
04‐12‐2012
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2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
Preponderância das PME no setor…
73.5%
20012001 20112011VOLUME DE NEGÓCIOS
65.9%
28.4%
7 3%
19.2%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
…em 2011, as PME correspondiam a 40% do volume de negócios das empresas portuguesas
5.7% 7.3%
MicroempresasMicroempresas Pequenas e médias empresasPequenas e médias empresas Grandes empresasGrandes empresas
2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
10%
15%
Evolução mais favorável do volume de negócios…
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
SNF
Têxteis e Vestuário
2%
‐5%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
‐20%
‐15%
2007 2008 2009 2010 2011
04‐12‐2012
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2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
Evolução mais favorável do volume de negócios…
10%
15%
‐2 p.p.mercado interno
+4 p.p.mercado externo
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
‐20%
‐15%
2007 2008 2009 2010 2011
2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
58%
Relevância do mercado externo…
Tê t i V t á i
Peso das exportações no volume de negócios
Indústrias Transformadoras
54%
38%40%
Têxteis e Vestuário
45%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
38%
2007 2008 2009 2010 2011
04‐12‐2012
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2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
58%
Relevância do mercado externo…
Tê t i V t á i
Peso das exportações no volume de negócios
Indústrias Transformadoras
54%
38%40%
Têxteis e Vestuário
36% empresas exporta
56% empresas
exporta mais d 50% VN
+11 p.p.45%33%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
38%
2007 2008 2009 2010 2011
exportade 50% VN
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Rendibilidade dos capitais próprios negativa…
2007 2008 2009 2010 2011
Exportadoras +1.3%
‐12 p.p. ‐12 p.p.‐11 p.p.
‐12 p.p.
‐7 p.p.
‐3%
‐8%‐7%
‐2%‐4%
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
* Em 2011, 47% das empresas do setor registaram RLE<0 e 40% tiveram EBITDA<0
Series1 Series2Diferencial face às SNF Rendibilidade dos Capitais Próprios
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Empréstimos bancários: 73% da dívida financeira
Autonomia financeira (31%) semelhante à das restantes empresas em Portugal…
Empréstimos bancários: 73% da dívida financeira…
CRÉDITO BANCÁRIO
O setor dos Têxteis e Vestuário
junho 2012
peso concentração
5% das empresas dos Têxteis e
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
detém 10% do crédito concedido às Indústrias
Transformadoras
5% das empresas dos Têxteis e Vestuário detém 67% do crédito concedido ao setor
Nota: compara com 80% para o total das empresas portuguesas
Nota: 3º lugar entre 23 atividades das Indústrias Transformadoras
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Taxa de variação homóloga
Diminuição do crédito bancário…
20%
‐20%
‐10%
0%
10%
2011 2012
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1º Sem.)
2012 (1º Sem.)
Anual Semestral
Indústria dos Têxteis e Vestuário SNF
2011(1º Sem.)
2012(1º Sem.)
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Rácios de incumprimento mais elevados…
37%40%
7%
15%
24%
2% 10%
15%
28%
0%
10%
20%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1 º
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1 º
20121º Sem
20121º Sem.
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
(1.º Sem.)
(1.º Sem.)
Rácio de crédito vencido Empresas com crédito vencido
Indústria dos Têxteis e Vestuário SNF
1 Sem.1 Sem.
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Conclusão…
Elevada concentração geográfica nos distritos de Braga e do Porto;
As PME têm grande relevância no setor, sendo responsáveis por mais de 73% do volume de negócios e de 76% do emprego;
Elevado grau de abertura ao exterior;
Evolução recente do volume de negócios compara positivamente com a generalidade das empresas portuguesas. Ainda assim, o setor mantém níveis médios de rendibilidade negativos;
Empréstimos bancários são uma importante fonte de financiamento;
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
O crédito bancário ao setor tem vindo a diminuir; e,
Rácios de incumprimento superiores aos das SNF.
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Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
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Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
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2ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL
Análise do Setor dos Têxteis e Vestuário
Homero GonçalvesCoordenador do Núcleo de Análise Setorial
